赛迪顾问一线调研第22期：促进预制菜产业高质量发展的“破”与“立”-预制菜基地调研启示

CCID赛迪顾问2023年5月16日|第7期总第22期业稳增长工作方案(2023—2024年)》,将预制化食品列为一、预制菜产业基地的几个发展经验2022年，在冷链物流技术持续升级、预制菜相关政策引导、餐饮外卖追求时效性等因素的驱动下，我国预制菜产业规模持续增长，达到4248.1亿元，同比增长13.4%。当前，我国多地发挥传统优势食品产区、地方特色食品产业资源与大规模人口消费需求等优势，抢抓预制菜产业赛道新机遇，发布预制菜产业专项支持新政策。作为产业集聚的主要载体，预制菜产业基地数量日益增多，头部预制菜产业基地在以下三方面的经验做法值得借鉴：一是成立预制菜专班，二是推动标准制定，三是建设专业园区。(一)成立预制菜专班，为监管提质增效预制菜产业通过加工和流通链条连接起产地、企业和市场，以工业化的解决方案，实现产业聚集与跨界融合，正成为撬动产业发展的支点和实现乡村振兴的依托，其三产融合的特殊性也为行业监管带来挑战。多地出台的政策中，监管主体既涉及原料端的农业农村部门，也涉及加工端的工信部门，其中还不乏商务、发改等部门。从整体看，推进地方预制菜行业发展的力量普遍还较为分散，未能形成主要部门牵头、其他部门协同推进的合力监管，部门的职责不清或重叠，严重影响监管工作的有效性和效率。头部基地普遍设有预制菜发展工作专班，专班通过委任具体负责人，并抽派相关单位骨干力量，明晰分管边界，降低跨部门间沟通的行政成本，协同推进预制菜产业发展工作。以原阳县为例，2022年就成立正科级事业单位预制菜产业发展服务中心，专职服务预制菜产业发展，通过监管端靶向发力，避免“九龙治水”。(二)推动制定标准，促进行业规范化发展当前预制菜行业缺乏全国统一的强制性标准，也没有明确的全国生产许可准入规范，超五成的预制菜产品仍在执行速冻调制食品行业标准，这给市场监管带来一定的挑战。当前，原阳县、梁平区、顺德区等头部基地在预制菜标准制定上均已先行一步。一方面是推动地方标准制定。基地通过发布预制菜产业术语、生产行为规范、冷链配送标准等相关文件，为预制菜产业从原料生产加工、批发零售到餐饮服务全链条多环节食品安全监管提供重要参考依据，促进当地预制菜产业在系统化的标准体系下规范运行。另一方面是引导团体标准制定。基地通过指导行业协会、企业参与制定预制菜的定义、分类评级、技术要求、检测规则、食品包装等各环节标准，同时立足区域优势，推动制定了例如《预制菜肴广式烧鹅(鸭)》《预制菜汕尾小米(薯粉饺)》等具有本地特色的预制菜产品团体标准。逐步制定完善预制菜从田头到餐桌系列标准，促进预制菜产业规范化、标准化发展。(三)建设专业化园区，促进产业集聚专业园区作为预制菜企业的主要载体，通过整合预制菜产业链的上下游资源，推动预制菜产业的集聚、创新和升级。在头部基地中，同安区将传统的单个企业区域性单兵作战模式转化为按区域产业园抱团发展模式。截至2023年初，80%的预制菜规上企业集中布局在各类产业园区中，其中轻工食品工业园拥有规上预制菜企业30家，园区中的企业数量和产值占比均超过同安区总量的50%;梁平区以强链补链延链为方向，实施企业梯度培育工程，打造预制菜产业集群。梁平以创建农产品加工示范园区为契机，围绕完善产业链、畅通供应链、提升价值链、创新生态链，打造100亿级加工示范园，搭建“三区五中心九平台”预制菜产业生态，取得显著成效；顺德区依托龙头企业推动集群化发展。顺德通过构建集群化的产业发展矩阵，推动预制菜原材料生产、产品研发、生产加工、仓储物流、市场营销等产业链各环节有效衔接、联动发展，助推顺德预制菜全产业链规模化、产业化跃升。二、预制菜产业基地的现存问题全国多地积极布局预制菜产业，并陆续发布支持地方预制菜产业发展的政策文件。预制菜产业链条长，在助力乡村振兴、食品制造转型、消费升级、创造就业等方面均具有积极意义，作为当下经济增长新风口，随着热度越来越高，预制菜产业发展面临的几大问题日益凸显。(一)产品同质化严重，缺乏辨识度当前，预制菜市场快速发展，入局者众多，多数基地的预制菜产业缺乏清晰的产品定位和品牌特色，企业在缺乏核心竞争力的情况下盲目跟风进入预制菜领域，造成产品结构不合理，缺乏特色，同质化严重。中餐美食，八大菜系，天南地北，众口难调。为了降低试错风险，预制菜品牌都选择大众接受度更高的品类，这也进一步加剧产品同质化。通常情况下，同质化的结果就是价格战，最后就会造成品质无法保证、收益空间压缩。预制菜行业当前仍处于初期竞争阶段，集中度较低，尚未形成稳定的竞争格局，如何抓住风口，摆脱同质化将是预制菜产业高质量发展的重要突破口。(二)产业链在原料端分离、分割问题突出基地预制菜产业链包括预制菜原材料及初加工、预制菜深加工、预制菜流通及终端三个环节，其中原材料环节投入成本高、不稳定性强，但附加值低。多数基地内的企业将原材料供应与第三方合作，规避采购中可能出现的供应短缺、价格波动等风险，本地原材料经过集中运输至区域农产品交易集散中心后，经供应商采购，再次回流至本地企业。其中，原阳县就是一个典型例子，2022年，原阳县供给蔬菜30万吨，肉类年总产4.06万吨，农业资源丰厚，但是当地预制菜企业从供应连续性、品类多样性、交易便利性考虑，更多从郑州万邦国际农产品批发市场采购原材料。流通环节的增加，导致产业链在原料端分离、分割，无形中增加流通成本。(三)冷链基础设施薄弱制约产业发展目前预制菜行业受冷链、渠道和资金限制，以中小规模企业为主，集中度较低。预制菜商品有效期较短且订单分散，推高冷链运营成本，单一仓储难以满足多场景化的配送需求。多数基地内冷链基础设施建设薄弱，一方面是标准化建设相对落后。基地内没有冷链物流公共信息平台、交易平台和监管平台。较多冷库由闲置库房或厂房改建而成，设备老旧，缺乏现代化冷库。此外，大多数预制菜企业没有配套仓储物流基地和温控运输能力。行业竞争激烈，导致销售额无法覆盖运营成本，加上预制菜仓储需要提供大量的冷库容量，高额成本导致企业的辐射范围难以进一步发展。另一方面，冷链物流企业缺乏竞争力。冷链企业机械化、自动化、智能化程度较低，大多是为满足自身冷链仓储运输需求而自建自用。冷库建设与实际需求的匹配度不高，部分冷库利用率较低。第三方冷链企业数量少、规模小、实力弱，缺乏区域竞争力和影响力。(四)研发投入不足，自动化程度低2023年各大电商平台销售火爆的预制菜菜品依旧是传统的菜品，但想要长久发展，创新是第一生产力。中餐品类众多加工难度大、行业智能化装备研发水平不高，导致现阶段我国预制菜生产自动化率低。赛迪顾问消费经济研究中心经多地走访调研，发现多数预制菜企业的研发费用占当期营业收入不到2%,企业仅仅是坐享行业红利，缺乏在产品、技术、工艺、存储、包装、物流以及产品检测等领域的科技创新，多数企业的生产线自动化程度较低，以预制菜选材与粗加工为例，工人与自动化机器各自承包不同环节，对形状参差不齐的食材进行清洗、切分及其他复杂处理，一条完整的流水线仍需数名人工配合。随着未来预制菜市场竞争进一步加剧，企业要想摆脱低层次的同质化竞争，科技创新是未来破局的关键。三、对预制菜产业基地的几点建议(一)建设区域公用品牌，打造地方IP品价值更大化、带动农民增收致富，地理标志品牌+预制菜品牌融合而来的区域公用品牌是未来各地政府要重点发力典型案例，基地通过加工集群化、营销品牌化、产业数字化，结合当地特色，挖掘预制菜品牌文化内涵，提升品牌附加值。建设区域公用品牌，一是要搭建公用品牌服务平台，打造综合服务窗口。基地应依托平台将小、散、弱预制菜品牌资源集中起来，引导企业抱团发展，充分发挥品牌集约优势。组建公用品牌专家服务队伍，整合科研院所、专业机构、行业协会、新闻媒体等方面力量，开展基础研究、营销推广、人才培养、监管服务等工作，为纳入公用品牌的企业做好信息服务、业务交流、品牌展示和消费索引。发挥品牌平台对接服务的优势，帮助政府对符合条件的企业进行资源整合及精准支持。二是多渠道提升公用品牌市场认可度。基地应组织、新媒体平台优势，不断宣传和打造预制菜区域公用品牌知名度。此外，基地还可以建设预制菜公用品牌的生产场景、食材场景、门店场景等消费者体验平台，提升大众对品牌的认可度。通过加强舆论监管和食品安全不实信息惩戒力度，形多数预制菜产业基地依托农业禀赋，布局加工流通端，推动农业生产标准化，加速传统农业转型升级，有效延伸产业链条，作为产业链中的关键一环，交易中心不可或缺。农转运、简单加工等业务，通过本地资源整合，可以有效减少流通环节，降低流通成本，交易中心的检测服务也可以为食品安全保驾护航。此外，交易中心还可以开展农产品信息服务，发布市场供求信息，分析农产品供求走向，为预制菜企业决策和农户生产提供依据。在农产品交易中心的基础上，可以进一步拓展预制菜交易，拓宽企业的品牌宣传渠道，扩大产品的销售辐射范围，同时基地也可以支持头部企业更好利用国内国外两种资源、两个市场，构建海外加工厂和品牌营销渠道。(三)加强冷链物流体系建设，助推物流效率提升预制菜与传统料理包相比保质期较短，对保鲜要求较高，需要在冷链条件下进行储存和配送，且下游客户较为零散，产品需求多样，针对日益增长的冷链运输需求以及当前行业内市场分散等特点，基地可以通过搭建集约高效的产地冷链物流体系针对性解决行业痛点。一是数智化提升冷链物流效率。引入物联网、人工智能等信息技术，进行订单管理、承运商管理、运力调度等，实现全仓无人自动化作业，提升物流效率和服务质量。通过物流信息的实时采集、管理和共享，提供更准确、可追溯的物流服务。二是依托仓储物流开展多元化服务。基地可以为客户构建全场景、端到端的现代物流服务体系，包括跨境物流、保税物流、电商物流等一体化协同及解决方案。此外，还可以为客户提供库存融资、国际代采、在途融资等供应链服务，推动产业转型升级，加速企业发展壮大。(四)科技助力，培育核心竞争力中式预制菜的发展关键是科技赋能，包括菜品创新、加工技术革新和加工装备创制。一是加大力度培育设备产业集群。可以通过政策扶持、优化营商环境，孵化预制菜行业人才，加强预制菜知识产权保护。建立当地预制菜的研发基地和人才培养基地，支持预制菜研发重点实验室、工程技术研发中心建设，针对预制菜推出更多深加工、冷链存储、家电、烹饪等设备。二是