个人理财合同模板

个人理财合同模板合同编号：__________个人理财合同第一章：总则第一条本合同的订立甲方（委托人）：姓名：____________性别：____________身份证号码：____________地址：____________联系电话：____________乙方（受托人）：名称：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________第二条合同目的甲乙双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方进行个人理财的事宜，达成如下协议。第三条合同的有效期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。第二章：理财服务内容第四条理财服务范围（一）财务分析与规划：对甲方的财务状况进行全面的分析与规划，提出合理的理财建议；（二）投资建议与执行：根据甲方的需求和风险承受能力，乙方提供投资建议，并协助甲方执行投资决策；（三）理财产品选择与购买：乙方应根据甲方的需求和风险承受能力，为甲方选择合适的理财产品，并协助甲方购买；（四）理财产品管理：乙方应对甲方购买的理财产品进行有效的管理，确保甲方的投资安全；（五）理财咨询与培训：乙方应为甲方提供理财相关的咨询与培训服务，提高甲方的理财能力。第五条理财服务流程（一）甲方提供财务状况资料：甲方应向乙方提供真实的、完整的财务状况资料，包括但不限于收入、支出、资产、负债等情况；（二）乙方进行财务分析与规划：乙方根据甲方提供的资料，进行财务分析与规划，并提出理财建议；（三）甲方确认并执行投资决策：甲方应对乙方的理财建议进行确认，并执行投资决策；（四）乙方协助甲方购买理财产品：乙方应协助甲方购买理财产品；（五）乙方进行理财产品管理：乙方应对甲方购买的理财产品进行有效的管理；（六）乙方提供理财咨询与培训：乙方应为甲方提供理财相关的咨询与培训服务。第三章：理财服务费用第六条服务费用的计算与支付乙方向甲方提供个人理财服务，应收取服务费用。服务费用的计算方式如下：（一）财务分析与规划费用：人民币____元；（二）投资建议与执行费用：人民币____元；（三）理财产品选择与购买费用：人民币____元；（四）理财产品管理费用：人民币____元；（五）理财咨询与培训费用：人民币____元。甲方应按照乙方的收费标准，支付相应的服务费用。服务费用应在合同生效后____个工作日内支付。第七条费用调整合同有效期内，如因市场变化等原因，乙方向甲方提供服务的成本发生重大变化，乙方有权调整服务费用，但应提前通知甲方。第四章：合同的变更、解除与终止第八条合同的变更合同有效期内，如甲乙双方同意变更合同内容，可签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第九条合同的解除合同有效期内，如甲乙双方同意解除合同，应书面通知对方。合同解除后，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续。第十条合同的终止本合同有效期届满，甲乙双方未续签，本合同自动终止。合同终止后，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续。第五章：违约责任第十一条违约责任甲乙双方违反本合同的约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、费用支出等。第十二条免责条款甲乙双方因不可抗力导致无法履行或部分履行本合同，经协商一致，可以免除违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。第六章：争议解决第十三条争议解决方式本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七章：其他约定第十四条保密条款甲乙双方在合同履行过程中，应保守对方的商业秘密和个人隐私，不得泄露给第三方。多方为主导时的，附件条款及说明第八章：甲方为主导时的附加条款第十五条甲方特殊要求甲方根据自身特殊需求，可以向乙方提出特殊要求。乙方应在合同有效期内，根据甲方的特殊要求，提供相应的服务。具体包括但不限于：（一）甲方要求乙方定期提供理财产品研究报告；（二）甲方要求乙方在特定时间点提供财务分析与规划报告；（三）甲方要求乙方协助处理与理财相关的法律事务；（四）甲方要求乙方提供与理财相关的培训服务。第十六条甲方信息的更新与维护甲方应确保提供的财务状况资料真实、完整。如甲方信息发生变更，甲方应及时通知乙方，乙方根据变更后的信息进行相应的服务调整。第九章：乙方为主导时的附加条款第十七条乙方合规与风险控制乙方应按照相关法律法规和行业规范，为甲方提供合规的个人理财服务。在提供服务过程中，乙方应严格执行风险控制措施，确保甲方的资金安全。第十八条乙方专业能力保障乙方应具备相应的专业能力和资质，为甲方提供专业、高效的个人理财服务。如乙方发生重大变更，可能影响甲方利益，乙方应提前通知甲方。第十章：有第三方中介时的附加条款第十九条第三方中介的选择与评估第二十条第三方中介费用的承担（一）甲方承担：人民币____元；（二）乙方承担：人民币____元；（三）甲方和乙方共同承担：人民币____元。第二十一条第三方中介的责任与义务第三方中介在提供服务过程中，应遵守相关法律法规和行业规范，按照约定履行义务。如第三方中介出现违约、侵权等行为，由乙方承担相应责任。第二十二章：合同的附则第二十三条合同的签署与生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字（或盖章）后，本合同即刻生效。第二十四条合同的解释权本合同的解释权归甲乙