电子行业周报：苹果或将于iPhone 17发布轻薄版机型Slim

30%20%10%0%5/23-10%-20%-30%5/24行业评级：增持30%20%10%0%5/23-10%-20%-30%5/24行业评级：增持行业指数与沪深300走势比较8/238/2311/232/24电⼦(申万)沪深300涨跌幅-0.0165%，深训成指涨跌幅为-为-0.7042%，科创50涨跌幅为-1.6626%，申万电子指数涨跌幅+0.3943%。板块行业指数来看，表现最好以取代阵容中的“Plus”机型会移至设备的“顶部中心”位置。如果明年机型真的挪到“顶部中心”，那么将成为iPhone系列问世18年最明显改变之一。将由钦合金制成，该机据称还将采用“更小的灵动岛”；而所有.SK海力士、三星电子：整体DRAM生产线已超两成用于HBM内存.苹果引领趋势，2031年平板电脑混合OLED出货份额预计将达行业研究性OLED,具有更稳定的良品率和更低的制造成本。基本上,混合OLED比刚性OLED更薄、更轻,可为其他电子元件和设备电池提.Q1全球平板电脑出货量年减3%,联想/小米上榜在安卓平板电脑厂商和中国本土品牌的强劲业绩带动下,全球平板电依旧牢牢占据首位,中国品牌联想、小米实现强劲增长,上榜前五分品牌看,第一季度苹果出货量达1140万台,份额35%,同比减少11%；三星位居第二,出货量670万台,份额21%；联想出货量230万台位居第三,同比增长20%,份额7%；亚马逊排名第四,出货量220万台,同比下滑18%；小米排名第五,得益于新推出的小米平板6系列强劲表现,出货量200万台大增117%,份额6%。.2026年中国大陆IC晶圆厂产能将增至全球第一报告显示,2023年底全球半导体产能份额为韩国22.2%、中国台湾展望未来,预计中国大陆的半导体产能份额将逐步增加,并将在2026年增至全球第一。另一方面,日本的份额预计将从2023年的13.4%Knometa报告预测,到2026年,IC晶圆厂产能将以7.1%的复合年均增长率速度增长,2024年增长相对缓慢,但新增产能预计在存储行业方面建议关注：澜起科技、聚辰股份、普舟股份等。半导体设备和零部件领域建议关注：中微公司、北方华创、正帆科面板设备领域建议关注：精测电子、精智达等。AR/VR产业链建议关注：立讯精密、兆威机电、杰普特等。需求不及预期,技术选代不及预期行业研究正文目录1本周重要细分电子行业新闻梳理 5 5 6 6 8 10 122市场行情回顾 15 15 18 184/194/19 行业研究图表1美国智能手机市场出货量份额（苹果排名第一）2023Q1VS2024Q1 5图表2全球TWS耳机2024Q1出货情况 6图表3中国大陆TWS耳机出货情况2024Q1 6图表42024Q1OLED监视器前五大市占率 8图表52023-2025年全球OLED监视器出货量估计 8图表6OLED屏幕出货量对平板电脑 9图表7全球电视出货量份额三星电子占比第一 10图表8高端电视方面市场出货量排名 10图表9全球晶圆产能占比按地区 10 11图表11印度PC市场TOP5供应商 12图表122024Q1全球TOP5平板电脑的份额 13图表13中国平板电脑市场出货量和增长率2023Q1-2024Q1 14图表142024Q1中国前五大平板厂商按照出货量统计 14图表15苹果M4IPADPRO产品测试相关指标和温度 14图表16板块指数 15图表17行业板块涨跌幅和换手率（上周电子在申万一级行业指数中14/26） 15图表18电子行业细分板块涨跌幅和换手率 16图表19电子行业细分产业指数精选涨跌幅和换手率 16图表20电子行业热门细分指数涨跌幅和换手率 17图表21电子行业行情图 17图表22个股涨跌幅（%） 185/195/19 行业研究1本周重要细分电子行业新闻梳理1.1手机行业要闻（1）美国Q1智能手机出货量排名：苹果/三星/摩托罗拉居前三图表1美国智能手机市场出货量份额（苹果排名第一）2023Q1vs2024Q1资料来源:Counterpoint，华安证券研究所6/196/19 行业研究科技媒体TheInformation近日发布博文’噪料苹果明年将发布一款全新的1.2可穿戴行业要闻（1）小米首超三星、华为进入前五’Canalys称2024年一季度全球TWS耳机出货量增长6%图表2全球TWS耳机2024Q1出货情况图表3中国大陆TWS耳机出货情况2024Q1资料来源:Canalys，华安证券研究所1.3存储行业要闻资料来源:Canalys，华安证券研究所（1）SK海力士、三星电子：整体DRAM生产线已超两成用于HBM内存据韩媒Hankyung报道’两大存储巨头SK海力士、三星电子在出席本月早前举行的投资者活动时表示’整体DRAM生产线中已有两成用于HBM内存的生产。对晶圆的消耗量是传统内存的两倍乃至三倍。内存企业唯有提升产线占比才能满足不断7/197/19 行业研究（2）SK海力士：HBM4E存储器提前一年量产据悉，混合键合技术通过消除芯片之间的凸块来堆叠更多的DRAM，此前SK海力士表示，将应用AdvancedMR-MUF（先进大规模回流模制底部填充）技术直至（3）NANDFlash涨价，锐侠六个季度以来首次盈利锐侠表示，随着客户库存正常化，带动PC及智能手机用需求呈现复苏，今后期待端侧AI（On-DeviceAI）发展，存储搭载容量增加以及PC工作系统更新带来的换机（4）SK海力士、三星电子陆续停产DDR3内存，带动市场价格上行内存，带动近期DDR3DRAM价格上涨，最高涨幅达两成。8/198/19 行业研究1.4面板行业和主流下游应用要闻（1）OLED桌面显示器Q1出货量大增121%至20万台品牌份额方面，第一季度出货量三星占比达36%，位居第一。第一季度三星图表42024Q1OLED监视器前五大市占率图表52023-2025年全球OLED监视器出货量估计资料来源:TrendForce，华安证券研究所资料来源:TrendForce，华安证券研究所投注资源于高端桌面显示器市场，同时也积极开发并推9/199/19 行业研究（2）苹果引领趋势，2031年平板电脑混合OLED出货份额预计将达85.1%根据Omdia的新研究，到2031年，用于平板电脑的OLED显示器的出货量预计将增加至3500万台。值得注意的是，预计在该时间段内，用于平板电脑的混合OLED的出货份额将显著增加，达到85.1%。于，理论上可实现约两倍的亮度和四倍的使用寿命。尽管自2018年以来串联设备品牌和面板供应商的催化剂。这将导致OLED显示屏中各种技术组合的兴起。图表6OLED屏幕出货量对平板电脑资料来源:Omdia，华安证券研究所（3）三星电子一季度全球电视市场份额居首球电视市场持续低迷，但三星电子出货量和销售额在有机发光二极管（OLED）电视市场份额高达49% 行业研究图表7全球电视出货量份额三星电子占比第一图表8高端电视方面市场出货量排名资料来源:Counterpoint，华安证券研究所资料来源:Counterpoint，华安证券研究所1.5全球半导体行业要闻（1）2026年中国大陆IC晶圆厂产能将增至全球第一半导体生产能力（不考虑公司总部所在地，以工厂所在国家/地区图表9全球晶圆产能占比按地区资料来源:KnometaResearch，华安证券研究所提供补贴以吸引半导体制造到本地，以解决疫情期间暴露的供应链问题，而且这一的复合年均增长率速度增长，2024年增长相对缓慢，但新增产能预计在2025年和2026年大幅增长。的半导体法规试图限制中国大陆企业开发和引进尖端工艺，但中国大陆将在未来几年继续增加晶圆产能，重点关注传统或成熟工艺。预计到2026年，中国大陆将拥有全球最大的IC晶圆产能，超过韩国和中国台湾。敬请参阅末页重要声明及评级说明10/19告 行业研究圆产能的很大一部分来自这些大型外资公司，以及包括力积电（通过中国大陆子公中国大陆的产能份额将几乎与主要国家/地（2）RISC-V处理器2030年将占全球近1/4份额，AI是推动力研究机构Omdia最新研究显示，预计到2030年，RISC-V处理器将占据全球市场近四分之一的份额。尽管开放标准指令集架构（ISA）预计将在汽车领域实现最快增长，但是工业领域仍将是RISC-V的最大应用领域。此外，人工智能（AI）的兴起也将有助于RISC-V生态持续发展。以根据设计需要定制指令集。由于最早的RISC-V处理器往往是简单的微控制器资料来源:Omdia，华安证券研究所表示，汽车行业正在经历一场快速变革，而半导体对于这场变革的每一个要素都至敬请参阅末页重要声明及评级说明11/19告 行业研究1.6电脑行业要闻（1）24Q1印度PC报告：惠普降8.8%、戴尔增28.8%、宏基增28.8%、联想降1.3%、华硕降8.3%根据市场调查机构IDC公布的最新数据，2024年第1季度印度PC（包括台式机、笔记本电脑和工作站）出货量为307万台，同比增长2.6%。32.4%和26.9%的份额位居榜首。惠普在台式机和笔记本电脑领域继续保持领先地联想：位居第四，份额为15.1%，2024年第一季度同比下降1.3资料来源:IDC，华安证券研究所（2）Q1全球平板电脑出货量年减3%，联想/小米上榜敬请参阅末页重要声明及评级说明12/19告 行业研究方向发展，但苹果缺乏创新产品正在损害其用户基础的需求，并促使新客户转向改进高图表122024Q1全球TOP5平板电脑的份额资料来源:TechInsights，华安证券研究所（3）IDC：今年Q1中国平板电脑出货713万台同比增6.6%，华为259万台位居第一下滑后，中国平板电脑市场需求迎来小幅回升，加之开年出货的拉动，今年一季度市场敬请参阅末页重要声明及评级说明13/19告 行业研究图表13中国平板电脑市场出货量和增长率2023Q1-图表142024Q1中国前五大平板厂商按照出货量统计资料来源:IDC，华安证券研究所资料来源:IDC，华安证券研究所（4）苹果M4iPadPro《原神》峽率实测可达113.6FPS，高分辨率下表现远超M2、A17Pro芯片但它运行温度（39托）仍比M2机型（36托）要高。率运行《原神》，M4机型功耗很可能要比M2更高，从而导致运行温度更高。图表15苹果M4iPadPro产品测试相关指标和温度资料来源:YouTuber@DameTech，华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明14/19告 行业研究2市场行情回顾2.1行业板块表现深州成指涨跌幅为-0.2242%，创业板指数涨跌幅为-0.7042%，科创50涨跌幅为-图表16板块指数沪深300科创50资料来源:Wind，华安证券研究所图表17行业板块涨跌幅和换手率（上周电子在申万一级行业指数中14/26）8.00006.00004.00002.00000.0000-2.0000资料来源:Wind，华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明15/19告 行业研究图表18电子行业细分板块涨跌幅和换手率资料来源:Wind，华安证券研究所图表19电子行业细分产业指数精选涨跌幅和换手率资料来源:Wind，华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明16/19告 行业研究图表20电子行业热门细分指数涨跌幅和换手率1.00000.50000.0000资料来源:Wind，华安证券研究所图表21电子行业行情图消费电子(申万)-行情图02023-03-012023-05-122023-07-21资料来源:Wind，华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明17/19告 行业研究2.2电子个股表现从个股表现看,上周表现最好的前五名分别是胜蓝股份、生益电子、雷曼光电、创益通、沃尔核材；凯华材料、芯联集成-U、伟测科技、中熔电气从今年表现来看,表现最好的前五名分别是沃尔核材、工业富联、胜宏科技、商络图表22个股涨跌幅（%）资料来源:Wind，华安证券研究所需求不及预期,技术选代不及预期敬请参阅末页重要声明及评级说明18/19告 行业研究分析师与研