通信行业卫星互联网系列研究报告3：“天地一体”手机直连卫星加速演进

正文目录一、手直卫概发展动 71、手直卫概念 7展动：网络透增降，络覆面仍不足 9展动：直连星是空地体化发展重组部分 9展动：直连星多景将备重的用值 13二、手直卫的路径析 141、技术路线1：双模终端基于当前在轨卫星，在手机侧增加对应卫星通信芯片15为北卫天通号星系合情况 16国信其机厂合的新况 17星高的情况 17果与Globalstar的合情况 182、技术路线2：存量手机接入复用现有4G/5G移动业务频率，并解决关键技术问题19SpaceX存手直连发情况 19ASTSpaceMobile存量机连发情况 2033：3GPPNTN.223GPP协与NTN技术概解析 223GPPNTN1233GPPNTN术线2：于5GNTN演进术制现地合24三、国外机连方案异内原及来发趋展望 261、国外机连方案异内原因 262、手直卫未展趋展望 27四、手直卫重的梳理 281、卫通载环节 28海讯军网宽通供商，“G60星链”设心与方 2829意息数转型务面进低卫星信荷术内先302、星射天环节 32格信北航全业布，增码卫互网务 32天宇航天“小人”，星天产行业术先 333434路信军品齐并，波/米天线术累厚 363、T/R芯&件节 37昌技：T/R片龙企，先出领域决案 37镭技特片头企，轨星品布顺利 38T/RT/R39电力领毫米有相阵统应商定产已于颗卫394、天通/斗频片基带片节 41格信北斗/通芯产齐，2023卫星连务得破 41WiFi41力通北斗/通卫基芯供商全产链局实心争415、NTN环节 43212S9205S43MT682520245GNTN44光锐推颗卫信SoC片V8821，已成种能456、运商节 46NR-NTN46NRNTN46国通实现NRNTN端连轨业务到全程通 48图表目录图1：手直卫的念 7图2：2015-2022年移动联覆情（%） 9图3：移通仅盖球约20%陆面积 9图4：“空地体化网架构成 10图5：卫中模主架构 10图6：传终直模主要构 10图7：“天一体融发对于主的处 12图8：卫通将低经济生好同 12图9：手直卫的用场景 13图10：模端入机侧加星信片 15图11：斗报通频基一化片例 16图12：通号星通信端发道离计 16图13：国信翼顿S95G卫双手机 17图14：OPPOFindX7Ultra支双双卫通信 17图15：通SnapdragonSatellite决案 18图16：通总展行手卫通技的备 18图17：iPhone手直卫星本况 18图18：Ka/Ku段直要引地接设备 19图19：L/S段连增加星线益 19图20：Starlink官更新星链”连机务 20图21：“链”直手务发规划 20图22：BlueWalker3及其大模星相阵天线 21图23：ASTSpaceMobile投资、作伴合者覆区域 21图24：IoT-NTNNR-NTN现天卫体技术力比产链熟22图25：3GPPNTN标化时表 23图26：NTN技常的种技架构 23图27：Inmarsat与发的NTN试证 24图28：OmnispaceSpark-2试星射空 25图29：内手直星方存差的在因 26图30：机连星未来望历个段 27图31：海讯与卫星格航展深合作 29图32：科动出地融通网架构 30图33：科动5GNTN关键术得破 303431图35：格信斗全产链局 32图36：格信斗市场用景 32图37：通212S制调器构图 43图38：通9205S解调结图 43图39：通212S和9205S制调应场景 43图40：发科MT6825芯片成 44图41：载MT68253GPPNTN摩罗拉Defy2 44图42：NR-NTN术支下的网IP语及视通话 45图43：光锐V8821架构覆范及用景 45图44：NR-NTN轨卫实验模验方案 46图45：国动地网络轨验星射轨 46图46：NTN技支下天通号星信统构图 47图47：国信星业务新展 48图48：国通NTN务进展 48图49：通信业史PEBand 49图50：通信业史PBBand 49表1：卫通与面动通系常频情况 8表2：当主星所频段况 8表3：国与方面“地一化”关策理 11表4：手直卫的大技路线 14表5：手直卫的大技路对比 14表6：手直卫国外技发近况 15表7：北与通片术能对比 16表8：“星链直手业合作营情况 20表9：StarlinkV2.0与ASTSpaceMobile技能对比 21表10：海讯星方面研项目 28表11：格信公通天重卫通天产品况 32表12：天宇天通信域要品 33表13：箭技要情况 34表14：升子要情况 35表15：升子星领域点研目况 35表16：路信波/毫波、源控领研项目况 36表17：昌技要情况 37表18：镭技T/R组类产情况 38表19：镭技T/R组类产核技情况 38表20：博子要情况 39表21：电力要情况 40表22：力通片块主系产品 42表23：国信机卫星能费准 47一、手机直连卫星概念及发展驱动 1、手机直连卫星概念1）2）操作系统与用户体验良好：图1：手机直连卫星的概念资料来源：2023中国无线电大会、银河航天、中国电信卫星公司官网、当前手机直连卫星尚处于早期阶段，无法大面积铺开，主要由于，难题。同时，手机直连卫星产业链成熟度仍然不足，无法满足大规模商用需求。当前实现手机直连卫星最佳的为L和SKuKa、Q/VITU星座建设成本仍然居高不下，卫星商用部署效率亟待提高：/。手机直连卫星将会带来空间网络安全领域的巨大挑战：表1频段主要用途卫星通信常用频段地面移动通信系统常用频段卫星定位、卫星上行频段：1,626.5-1,660.5MHz、下行频段：1,525MHz-1,559MHz（n255）L通信以及地面移动通信上行频段：1,668-1,675MHz、下行频段：1,518-1,525MHz（n253）上行频段：1,610-1,626.5MHz（n254）1,800-1,900MHz2,515-2,675MHzS C 业务

上行频段：1,980-2,010MHz、下行频段：2,170-2,200MHz（n256）下行频段：2,483.5-2,500MHz（n254）上行频段：5,925-6,425MHz、下行频段：3,700-4,200MHz上行频段：5,850-6,425MHz、下行频段：3,625-4,200MHz

（中国移动5G主力频段）3,400-3,500MHz（中国电信5G主力频段）3,500-3,600MHz（中国联通5G主力频段）4,800-4,900MHz（中国移动5G主力频段）X 业务Ku 通信

上行频段：7.9-8.4GHz、下行频段：7.25-7.75GHz --上行频段：14.0-14.25GHz、下行频段：12.25-12.75GHz上行频段：13.75-14.0GHz、下行频段：10.7-10.95GHz（拓展Ku频段） --上行频段：13.75-14.0GHz11.45-11.7GHz（拓Ku频段）Ka

上行频段：27.5-31GHz、下行频段：17.7-21.2GHz --资料来源：FCC、通信世界、开运联合、表2：当前主流星座所用频段情况地区 卫星星座体系 所用频段国内上行频段：1,610-1,626.5MHz；下行频段：2,483.5-2,500MHz北斗二号短报文国内上行频段：1,610-1,626.5MHz；下行频段：2,483.5-2,500MHz北斗二号短报文上行频段：上行频段：47.2-50.2GHz、50.4-52.4GHz；下行频段：37.5-42.5GHzStarlinkV1.0用户链路StarlinkV2.0手机直连 上行频段：1,910-1,915MHz；下行频段：1,990-1,995MHz（T-MobilePCS频段）StarlinkV2.0用户链路 上行频段：12.75-13.25GHz、14.0-14.5GHz、28.35-29.1GHzStarlinkV2.0手机直连 上行频段：1,910-1,915MHz；下行频段：1,990-1,995MHz（T-MobilePCS频段）国外 GlobalStar 上行频段：1,610-1,625.5MHz；下行频段：2,483.5-2,500MHzASTSpaceMobile 、1,710-2,360MHz海事卫星 上行频段：1,626.5MHz-1,660.5MHz；下行频段：1,525.0-1,559.0MHz上行频段：上行频段：1,980-2,010MHz；下行频段：2,170-2,220MHzOmnispace（2023、招商证券GSMA2023202257%2pct，2021430当前地面网络仅覆盖约20%202320%6%图2：2015-2022年全球移动互联网覆盖情（%） 图3：移动通信仅覆盖球约20%的陆地面积666551814118454240 4646474655 807129208060402002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

海洋面积（）陆地面积（）移动通信覆盖（）其他（）已覆盖且已使用（） 已覆盖但未使用（） 未覆盖（）资料来源：GSMA、 资料来源：2023年中国无线电大会、部分海基网络：由海洋水下无线通信、近海沿岸无线网络、远洋船只/图资料来源：李新等《天地一体化关键技术和组网架构探讨》（2023）、/WiFi此种模式适用于用户集中、行动路线明确的场景部署，用于替代有线光纤回传。目前，卫星中继模式已成熟应用于特殊场景覆盖、应急通信等领域。进行对接，实现互联互通，且卫星与蜂窝网络架构、体制、频率相互独立。图5：卫星中继模式主架构 图6：传统终端直连模主要架构 资料来源：《中国联通天地一体融合通信愿景白皮书》（2023）、招资料来源：《中国联通天地一体融合通信愿景白皮书》（2023）、商证券 2021表3：国家与地方层面“天地一体化”相关政策梳理政策 时间 发布单位 文件名称 主要内层面2015年10月发改委、财政部、国防科工局《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中心，加强应用支撑服务能力和业务应用能力建设，提升系统整体效能国家 2021年3月 全国人层面2021年11月 工信部

2035年远景目标纲要》业发展规划》

信息基础设施推进卫星通信系统与地面信息通信系统深度融合，初步形成覆盖全球、天地一体的信息网络，为陆海空天各类用户提供全球信息网络服务2022年2月 国务院 《“十四五”国家应急系规划》

化全域圈盖的灾害事故监测预警网络2020年6月北京市人民政府《北京市加快新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》推动卫星互联网技术创新、生态构建、运营服务、应用开发等，推进央企和北京创新型企业协同发展2020年6月 重庆市人民政2020年9月 四川省人民政地方 2022年2月 深圳市人民政层面2023年7月 河南省人民政2023年7月 福建省人民政

大项目建设行动方案(2020-2022年)》础设施建设行动方案（2020-2022年）》础设施建设行动计划（2022－2025年）》施建设提速行动方案（2023-2025年）》设三年行动计划（2023-2025年）》

体系探索建设天基智能卫星互联网，拓展“卫星+智慧城市”“卫星+安全服务”等应用服务能力5G地海一体化网络5G网络体系2025设施体系2023年10月上海市人民政府《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》构建泛在互联的高水平网络基础设施，包括布局座组网、智慧天网创新工程资料来源：中国政府网、“天地一体”网络融合发展将对于多主体产生有利影响。1）对于用户侧而言，利用卫星的广覆盖能力，可以构建全时空、基于手机直连的公众应急通信网络，2）对于产业侧而言，通过蜂3）对于运营商侧而言，“集中部署，降低运营商的网络建设与运维成本。图资料来源：2023年中国无线电大会、展产生良好协同。2023126.7地一体的低空通信导航监视网络，全面提升低空航行服务能力”。同时，2024年3（2024—2030）2030图8：卫星通信将与低空经济产生良好协同资料来源：中国民航局、工信部、赛迪顾问、航天科技、发展驱动三：手机直连卫星在多场景中将具备重要的应用价值手机直连卫星在应急通信领域及各行业领域具备重要的应用价值。2023行业领域：1）车联网：2）政法公安及要客行业：3）工业行业：4）住建行业：5）居民服务：野、航海等领域的应用。图9：手机直连卫星的应用场景资料来源：银河航天、中国电信卫星公司官网、中国电信集团应急行业事业部《空天地一体化通信保障体系在应急救援中的作用》（2023）、二、手机直连卫星的技术路径解析 发展近况概括如下：表4：手机直连卫星的三大技术路线技术路线 技术路线特点 关键技术挑

卫星运营商示例

典型 手机形卫星系统

与其他卫星系统的兼容漫游能力双模终端接入

端适配星地通信需求

终端/芯片小型化等大面积相控阵

中国电信SpaceX

斗短报文、Globalstar星StarlinkV2.0

手机需额外集成其他卫星移动通信系统的技术体制可以接入与运存量终端接入

星建立通信

面信关站定制化设计等NTN核心网系

SpaceMobile

ASTBlueBird

系统升级NTN体制3GPPNT 基于5GNNTN及其演进技术体制实现星地融合

道，需要集成相应卫星系统的终端射频和天在3GPPNTN技术体制上继续演进，并将关键技术纳入NTN技术演进，实现天地一体化设计

统；SoC集成NTN基带优化降低信令开销等增强技术方案；终端侧：一体化星地融合终端/芯片设计等

Skylo 海事卫星OmniSpace /

线的NTN手机支持3GPPNTN的手机

移动通信系统的射频和天线符合相关3GPPNTN标准的卫星系统资料来源：2023中国卫星应用大会、通信世界、表5：手机直连卫星的三大技术路线对比双模手机 存量手机 3GPPNTN空口协议 卫星私有协议 终端采用原4G/5G协议；网络侧针对卫星场景进行增强

3GPPNTN协议设备研发 双模手机、互通网关 高性能卫星、定制基站 支持NTN的终端、支持NTN的基站空口频率 卫星L、S频段 地面运营商频率 R17支持卫星L/S频段；卫星轨道产业高/低轨卫星轨道产业高/低轨地产业链相对独立低轨卫星4G/5G度复用高/低轨3GPPNTN路线基于全球统一标准，对利于后续演进资料来源：2023年中国无线电大会、中国移动、太空安全、表6：手机直连卫星国内外技术发展近况双模终端接入双模终端接入Mate50App文字和位置信息向外发出华为、北斗卫星体系3GPPNTN3GPPR173GPPNTN3GPPR175GNTN准进行了多次技术试验，形成了一定成果。目前产业链覆盖卫星运营商、芯片、模组、终端、地面基站、网络等各个环节3GPP体系各方

Mate60户可以在地面和卫星通信之间实时切换

双模终端接入Apple、Globalstar iPhone14/15系列搭载基于Globalstar系统的SOS紧急卫星求救功能，当前该功能可在美国、加拿大、澳大利亚等地区使用20231SnapdragonSatelliteL

双模终端接入

供全球范围卫星通信；202311

双模终端接入SpaceX、T-Mobile SpaceX与T-Mobile宣布SpaceX的第二代星链卫星可直连手机，计划于2023年底前在选定市场开始测试短信服务国外 测试星BlueWalker3成功发射，该卫星与手机之间的通信是一个64

存量终端接入AST

700-900MHzLTE端

存量终端接入Lynk LynkTower1双向连接

存量终端接入3GPPNTN3GPPNTNSpark-2NTN的开发与实施，可从卫星NGSO3GPPn256中运行Omnispace资料来源：2023年中国无线电大会、5G公众号、Apple官网、面向未来卫星通信、1、技术路线对应卫星通信芯片2023频率方面，图10资料来源：中国联通泛终端技术、华为与北斗卫星、天通一号卫星体系的合作情况北斗短报文通信射频基带一体化芯片与射频收发芯片RX6003为华为Mate50、60系列提供卫星通信支持。20228Mate5020238Mate60ProMate60ProRX6003 图11：北斗短报文通信频基带一体化芯片例 图12：天通一号卫星移 资料来源：中国电科、 资料来源：王日炎《面向天通一号卫星移动通信系统FDD终端的收发隔离设计》（2022）、表7：北斗与天通芯片技术能力对比北斗短报文芯片 天通芯片芯片厂家 声光电科、千寻、泰斗微电子 华力创通、中电科54所、中科晶上（基带）国博电子（开关、调谐器）终端发射功率 2W 2W可用卫星 终端发射功率 2W 2W终端天线 华为Mate50、P60手机内置天线 华为Mate60Pro系列手机内置天线下行接收灵敏度 / -126dBm业务类型双向短报文语音、短信芯片集成度/1颗SoC芯片（集成基带、射频、电源管理、存储）芯片工艺/40nm芯片面积/8mm*8mm成本（）中（进入手机等消费终端后，成本被拉低）与主芯片的连接方式外挂外挂是否依赖GNSS信号不依赖不依赖基站 北斗信关站 天通信关站核心网核心网优缺点北斗专网网络 专网核心网优点：芯片相对成熟，有多家供应商； 优点：芯片相对成熟，可支持语音、短信、数据业务缺点：标准私有化，只支持短报文 缺点：标准未公开，芯片工艺可进一步提升资料来源：2023年中国无线电大会、中国电信与其他手机厂商合作的最新情况S95G2023年111020235G机——“天翼铂顿S9”。天翼铂顿S9搭载国产5G网络。S9通信。Top2024年底不少于5Top20245500OPPO、VIVO11Find20243FindX7Ultra卫图13：中国电信天翼铂顿S95G卫星双模手图14：OPPOFindX7Ultra支持双模双向卫通信资料来源：天翼终端、2023数字科技生态大会、 资料来源：公司官网、铱星与高通的合作情况2023年1向通信的解决方案SnapdragonSatellite（。SnapdragonSatellite利用铱星气象韧性强的L20232MWC2023Nothing、OPPO、VIVO机制造商合作，支持这些厂商利用SnapdragonSatellite开发具备卫星通信功能的智能手机。223年113月，高通、铱星与R&S202311 图15：高通SnapdragonSatellite解决方图16：高通副总裁展示 资料来源：CES2023、 资料来源：华尔街日报、苹果与Globalstar的合作情况苹果与Globalstar20229Globalstar基于Globalstar5GX65Globalstarn5320229iPhone14WiFi覆苹果将继续资助Globalstar以升级iPhone20229Globalstar）95%2022114.5Globalstar20232Globalstar2.52亿Globalstar支付LEO图17：iPhone手机直连卫星基本情况资料来源：Apple官网、2、技术路线2：存量手机接入复用现有4G/5G移动业务频率，并解决关键技术问题4G/5G4G/5G中1）增加天线增益，2）技术，以满足与地面移动通信网兼容共用的需求；3）-110kHz-110kHz地面-1,667Hz-1,667Hz间。手机方面，频率方面，存量手机直连模式中，针对不同的卫星频段，所采用的方案存在一定差异：1）Ka/Ku频段通信过程中需要引入地面接收设备。例如Starlink系统V1.0，在此模式中，手机终端不需要做任何修改，地面接收设备与卫星之间采用Ka/KuWiFiWiFi2）L/S频段通信过程中需要增加天线增益。2023SpaceMobileBlueBird图18：Ka/Ku频段直连要引入地面接收设备 图19：L/S频段直连需要增加卫星天线增益资料来源：中国联通泛终端技术、 资料来源：中国联通泛终端技术、SpaceX存量手机直连的发展情况SpaceX2,016颗StarlinkV2.0卫星与T-Mobile12SpaceX（FCC）1,910-1,915上行链路和1,990-1,995MHz（PCSGBlock由于SpaceX，故SpaceX20228月便宣布与T-Mobile就MSS2,016此次计划中，T-Mobile提供地面频谱资源，SpaceX则将其StarlinkV2.0卫星的通信载荷在原先Ku、Ka天线和星间激光链路的基础上，增加一个面积达25m2中频PCS频谱天线，以实现与地面的直接通信。SpaceX官宣手机直连卫星业务，计划2024年年中完成全面部署。2023月，Starlink（StarlinkDirecttoLTESpaceX20242,016颗V2.05880-100Starlink2024年“2025IOT业务。图20：Starlink官网更新“星链”直连手机务 图21：“星链”直连手业务发展规划资料来源：Starlink官网、 资料来源：Starlink官网、表8：“星链”直连手机业务合作运营商情况地区 运营商名称美国 T-Mobile澳大利亚 OPTUS加拿大 ROGERS新西兰 ONENZ日本 KDDI瑞士 SALT资料来源：Starlink官网、ASTSpaceMobile存量手机直连的发展情况ASTSpaceMobile成立于20174G/5G2019417-476kmBlueWalker14GLTE850-900MHz2022年9BlueWalker3搭载SpaceX64m2。203年4AT与TpaeMoielaxyS22成功完成基于BlueWalker310Mbps。20239BlueWalker3向无地面网络区域的三星GalaxyS22中继了首个5G通话。公司计划2024Q1发射5颗BlueBird卫星，已与40168BlueBird204545585GMIMO5BlueBird2024Q120242023940运（20亿AT&T、加拿Orange图3卫及其超大规模的星相阵天线 图23：ASTSpaceMobile投资商、合作伙伴及作者覆盖区域资料来源：ASTSpaceMobile官网、 资料来源：公司推介材料、表9：StarlinkV2.0与ASTSpaceMobile技术能力对比项目名称 StarlinkV2.0 ASTSpaceMobile上行频段 1,910-1,915MHz 788-798MHz、845-849MHz（BlueWalker3）890-894MHz（BlueWalker3）星座类型LEOLEO890-894MHz（BlueWalker3）星座类型LEOLEO协议类型地面移动通信协议增强地面移动通信协议增强预期速率/当前验证速率2-4Mbps14Mbps应用状态Sub-6G论峰值速率

2024实现短信发送、2025IOT业务单波束5MHz带宽（25RB）上行7.2Mbps下行18.3Mbps

完成大型相控阵天线波束控制测试与5G通话测试10MHz带宽12.7Mbps37.8Mbps（基于上行16QAM/下行64QAM调制） （基于上行16QAM/下行64QAM调制）资料来源：2023中国卫星应用大会、孙耀华等《面向手机直连的低轨卫星通信：关键技术、发展现状与未来展望》（2023）、空天通信技术、3、技术路线3：3GPPNTN两类技术路线，推动手机直连卫星向纵深发展（1）3GPP协议与NTN技术的概念解析3GPP（3GPP信流程等，是移动通信系统的正常运作的技术基础。NTN（NonTerrestrialNetwork，非地面网络）总称。（GSO）AltitudePlatform3GPPNTN技术是手机直连卫星的重要技术方向，对于地面蜂窝通信技术进行重要补NTN5G入。NTN包含IoT-NTN（）与NR-NTN（地网络的5GIoT-NTNNR-NTNIoT-NTNeMTCNB-IoTNR-NTN5GNR图24：IoT-NTN、NR-NTN与现有天通卫星体系的技术能力对比及产业链成熟度资料来源：2023中国卫星应用大会、2023年中国无线电大会、3GPPNTNR17规范已于2022R18开始，针对和NR-NTNNTNR1720224GNB-IoT、eCoT）5GRRN18出来单独编号，并继续为NR-NTN图25：3GPPNTN标准化时间表资料来源：王达等《手机直连卫星通信:发展现状、应用场景和标准演进》（2023）、NTN（5GXn图26：NTN技术常见的两种技术架构资料来源：中兴通讯、（2）3GPPNTN技术路线1：利用现有卫星系统透明转发通道进行协议升级3GPPNTN3GPPNRNTN或NTN3GPPNTN需要使用分配给卫星移动业务的频段，新建系统的兼容与协调难度较大。Inmarsat3GPPNTN产品。2020年，InmarsatInmarsatAlphasatL35,000GEO交至3GPPNTNR17的标准化工作中。此次测试实验利用联发科基于标准NB-IoTGEO根据国际海事卫星公众号消息，当前Inmarsat正与联发科扩大合作，利用现有NTN标准、芯片模组与全球卫星基础设施，为智能手机、物联网设备、汽车及其他行业带来可靠的双向直连卫星服务。图27：Inmarsat与联发科的NTN测试验证资料来源：《中国电信5GNTN技术白皮书—天地一体、手机直连》（2023）、（3）3GPPNTN技术路线5GNTN及其演进技术体制实现星地融合3GPPNTN5GNTN3GPPNTN3GPPNTN5G/6G方面，Omnispace计划使用S频段研发基于3GPP标准的5G颗试验卫星。Omnispace2012年，从破产的卫星运营商ICOGlobal处购买得S上行1980210Hz2170220Hz使用S3GPP5G20224Spark-1IoT20232LigadoNetworks（MSS）L波段和S（Ligado40MHzLOmnispace60MHzS波段图28：OmnispaceSpark-2试验星发射升空资料来源：Omnispace官网、三、国内外手机直连卫星方案差异的内在原因及未三、国内外手机直连卫星方案差异的内在原因及未来发展趋势展望1、国内外手机直连卫星方案差异的内在原因地面网络基础方面，国内地面移动网覆盖情况明显优于美国。20231,1627.29%，其中5G337.729.1%7.8pctWIA202260）1SalnkStarlink图29：国内外手机直连卫星方案存在差异的内在原因资料来源：工信部、美国无线基础设施协会、2023中国卫星应用大会、2、手机直连卫星未来发展趋势展望未来手机直连卫星有望经历“传统卫星+双模终端”-“传统卫星+融合终端”-“新建卫星20232023望经历三大阶段：“传统卫星“传统卫星3PPNN5G5G“新建卫星5GN信息安全等诸多挑战。图30：手机直连卫星发展未来有望经历三个阶段资料来源：中兴通讯、2023中国电信数字科技生态大会、2023年中国无线电大会、四、手机直连卫星重点标的梳理 1、卫星通信载荷环节60与方2023年22023-2024“G60星链”建设全面启航，得益于重要股东上海联合投资，公司将深度参与“G60星链”建设。20237G601,29612,000G60“G60表10：上海瀚讯卫星通信方面的研发项目项目 研发内容 研发目标卫星上的宽带通信交换组网子系统；宽带卫星系统

卫星上的宽带通信协议及基带信号处理子系统；地面信关站的宽带通信节点设备；用户终端通信设备

研制卫星通信系统；形成并提供公司卫星通信解决方案资料来源：公司招股说明书、图31：上海瀚讯将与垣信卫星、格思航天展开深度合作资料来源：公司官网、iFinD、上海市发展改革委、卫星互联网产品5G20209220年0月，100%通信载荷6（IMT）6GNTN65GNTN5GNTN有3）卫星互联网产品方面：品与仪器仪表等。20235G卫星互联网市场。图32：信科移动提出的地融合通信网络架构 图33：信科移动5GNTN关键技术取得突破资料来源：《星地融合通信白皮书》、 资料来源：新华社、公司官网、内领先5G三大领域的技术能力。5G5G5G5G5G子公司创智联恒基于5G20205G1）基础体系技术方面：5G2）国产化平台方面：公司拥有ARM+FPGA3）卫星载荷技术方面：规范标准的30%30%CPU成为通信载荷产品的主研厂家之一，获得众多业内合作伙伴认可，产品影响力迅2023IGS图34：创意信息低轨卫星通信载荷技术优势与当前技术研发、市场拓展状况资料来源：公司官网、公司公告、2、星载射频天线环节海格通信：北斗导航全产业链布局，定增加码卫星互联网业务2）北斗导航方面，20239.37D4）数智生态领域，2023企及行业客户，数智化运维能力获得全面提升。20232023图35：海格通信北斗实全产业链布局 图36：海格通信北斗行市场应用场景资料来源：公司公告、 资料来源：公司公告、表11：海格通信子公司海通天线重点卫星通信天线产品情况天线型号 特点船载卫星天线产品 采用正交偶极子和电机驱动的伺服控制设计，具有高增益、全空域自动对星跟踪等特点小型船载站天线 卫星通信系统海上（陆地）移动终端通信天线HTCV-064型VHF车载天线 主要配套宽带车载式电台，适用于各种车辆通信HTCBLS-006D型车载三频天线 覆盖了北斗二代B1、GPS-L1和北斗一代S、L收发频段，具有尺寸小、性能高等特点HTLV-063型VHF对空基站天线 主要配套于航空通信系统地面站分系统HTLU-053型集群基站天线 垂直极化全向基站天线，主要配套数字集群通信基站分系统使用HTBLS-087北斗收发天线 覆盖北斗二代L和S频段，具有尺寸小、功耗低、性能高等特点，广泛应用于便携式移动GNSS多模导航设备HTBB-004型手持双频有源天线 主要用于手持型北斗卫星导航系统地面用户设备，实现导航，定位等任务民用多模导航型天线 覆盖北斗B1GPSL1频段具有尺寸小功耗低性能高等特点广泛应用于便携式移动GNSS多模导航设备资料来源：公司官网、。2007效载荷总体单位的合格供应商，开始承担多型号卫星天线微波器件研制任务；2010200SAR表12：航天环宇航天微波通信领域主要产品产品类型 产品示例 产品简介星载螺旋天线

星载螺旋天线具有体积小、重量轻、波束覆盖区域广等特点；广泛应用于号发射、低轨卫星数据传输等领域各类星载反射面天线

反射面天线是各种应用卫星使用最多的一种天线形式；1）通信卫星天线，形成赋形区域波束、点波束、多波束喇叭天线

喇叭天线是航天器天线和航天器电磁测量中常用的一种微波天线；小口径喇叭可用于反射面的馈源、相控阵天线的阵元；大口径喇叭可用于1）中、高增益定向天线；2）卡焦反射面馈源高精度星载器件及天线馈电部件

高精度星载器件及天线馈电部件广泛应用于各类星载天线产品中，包含极化双工器、频率双工器、模耦合器、旋转关节等；星载器件与馈电部件具有内腔异形，复杂，精度要求高等特点星载波导阵列天线

星载波导阵列天线星载波导阵列天线具备工作频率较高、技术相对成熟、功率容量大、交叉极化较好和低副瓣电平等特点；星载波导阵列天线结构复杂、制造精度要求高，且为薄壁件产品资料来源：公司招股说明书、商业卫星领域2014T/R表13：天箭科技主要产品情况大功率固态发射机大功率固态发射机国军方雷达制导导弹进行配套新型相控阵天线具有尺寸小、重量轻、免维护和低功耗的优点；该产品可用于商用卫星，满足城市安全及重大工程动态监测、地质灾害动态监测、交通设施养护动态监测、城市三维建模、地理国情监测等多领域的需求其他微波组件像的海洋观测等功能资料来源：公司官网、研发公司深入布局卫星通信领域，地面侧通信天线研发持续加速。当前在卫星通信领域，公司已布局覆盖多个主流频段的动中通产品，包括L频段、S频段、Ku频段和Ka频段，形成了机载、船载和车载的系列化产品，支持海事通信、天通系统、表14：盟升电子主要产品情况卫星导航设备 卫星导航设备 MS-NRDBM-001为载体提供高精度和高频度的定位、测速、时间信息，适用于高速运动载体平台卫星导航 卫星导航 MS1931C系列 测试设备产品

GPSGLONASS收机的定位、测速精度和动态性能的评估可对内置高精度恒温晶振进行驯服的设备，对外可输出标准UTC设备

MS-TFS-001

时间信息以及高精度的1PPS、10MHz信号；在卫星信号无效的情况下，还可在一定时间内保持时间信息和频率信号的高精度输出船载卫星船载卫星动中通S060-14HGPS模块，能够保证船的海况中，也能确保收发信号的稳定性卫星产品机载卫星动中通A070-14AKuGPS星通信链路车载卫星动中通V025-52C-C天线始终精确地对准卫星，同时支持导航定位资料来源：公司官网、表15：盟升电子卫星天线领域重点在研项目情况成果毫米波多功能收发专门为成果毫米波多功能收发专门为Ka相控阵天线定制的芯片，收发芯片芯片 工程研制阶段集成多通道幅相控制，实现高移相精度、高衰国内领先电子对抗、卫星通信减精度、低功耗、低噪声系数毫米波宽带无源天线阵面 工程研制阶段Ka卫星通信全频段，可满足新Ka通信卫星的频率范围，天线采用阵列天国内领先电子对抗、卫星通信线设计，可满足在不同平台的应用采用中小口径船载双频天线，在不同区域工作动中通天线 工程研制阶段时实现灵活切换波段，满足用户在全球不同领国内领先动中通产品域的需求基于微带相控阵高度集成设计，采取专业定制

拟达到目标 技术水平 具体应用前景0.6米Ka/Ku双频毫米波通信相控阵天线

控阵终端在不同平台的应用

国内领先 电子对抗卫星通信资料来源：公司公告、盛路通信：军品民品齐头并进，微波/毫米波天线技术积累深厚GPS/1,000KHz-80GHz20230.6m/1.2m/1.8m宽频系列天线开发、6WGHz+7WGHz、6WGHz+10GHz规格大口径微波双频2023公司微波2005NEC28G100区。在军用领域，公司致力于推进微波/毫米波技术及有源相控阵技术在雷达、表16：盛路通信微波/毫米波、有源相控阵领域研发项目情况项目名称 项目进展 项目目的 对公司未来影响毫米波宽带快跳频模块应 已完用研发双波束中高频智能电调基 已完站天线研发Ka频段相控阵天线 在研微波多信道高一致性信号 已完选择模块应用研发资料来源：公司公告、

化升级ka频段内具备±70°最大波束扫5G卫星通信终的圆极化相控阵天线选取合适频率下的毫米波元器件，同时使用HFSS离、功耗低、体积小、幅相位一致性目的

提高产品在国内、国际的竞争力的自动化，提高生产效率进一步增强公司在行业的影响化高速网络的发展与实现提高产品在国内、国际的竞争力3、T/R芯片&组件环节铖昌科技：T/R芯片龙头企业，领先推出多领域解决方案相控阵T/RT/RGaNGaAsT/RGaAs/GaNGaAs低L-W波1）T/R公司T/R3）在机载领域，验证并已开始批量供货。T/R芯片全套解决方案，2023年下T/RT/R2023表17：铖昌科技主要产品情况低噪声放大器芯片 主要用于接收系统前端，在放大信号的同时抑制噪声干扰，提高系统灵敏度，其功能决定了接收系统的性能低噪声放大器芯片 主要用于接收系统前端，在放大信号的同时抑制噪声干扰，提高系统灵敏度，其功能决定了接收系统的性能放大器类芯片

功率放大器芯片

发射链路信号需要经缓冲级放大、驱动级放大和末级功率放大，再馈送到天线功率放大器作为输出功率最大、功耗最高的器件，其性能水平和效率也决定了发射系统的性能收发多功能芯片 收发多功能芯片 内部集成发射驱放/功放接收驱放/低噪放收发切换开关等功能电路单元具有小型化、高集成度、低成本等优势幅相控制类芯片

数控移相器芯片 控制信号相位变化的器件，通过控制相位变化量来调整波束形成，被广泛地应用于雷达、微波通信和测量系统中数控衰减器芯片 通过控制衰减量来调整信号幅度以适应有源相控阵天线的波束宽度和旁瓣功率电平，并补偿移相器引入的增益变化数控延时器芯片 通过控制信号的延时量，改善天线的频率响应，对指向漂移进行校正，被广泛应用于宽带相控阵天线中以抵消天线的孔径效应模拟波束赋形芯片 模拟波束赋形芯片 将单个或多个射频收发通道单片集成，每个射频通道拥有独立信号放大、开关切换以及幅度和相位控制功能电路开关芯片

将多路射频信号中的任一路或几路通过控制逻辑连通，以实现不同信号路径的切换，包括接收与发射的切换、不同频段间的切换等，以达到共用天线、节省产品成本的目的无源类芯片

功分器芯片 一种将一路输入信号的能量分成两路或多路输出能量相等或不相等的器件，可反过来将多路信号的能量合成一路输出，此时可也称为合路器限幅器芯片 在接收机前端保护低噪放器件，其作用是把输出信号的幅度限定在一定的范内，即当输入功率电平超过某一参考值后，输出功率将被限制在限幅电平，资料来源：公司招股说明书、

不再随输入电压变化臻镭科技：特种芯片头部企业，低轨卫星产品布局顺利领域提供射频收发芯片及高速高精度ADC/DACT/RT/RKa。2023年1）SIPADC/DAC（DBF表18：臻镭科技T/R组件类产品情况产品系列 产品型号 功能特点 应用场景T/R电源管理芯

C49XXX系列 T/R电源管理芯片具备高集成、多功能、耐辐射的特点 GaAs/GaN/CMOST/R射片 C43XXX系列 MOSFET驱动芯片具备低延时低功耗集成功率器件耐辐射的特点Ku波段组件基于LTCC工艺集成8路收发通道，实现相

频通道漏极电源调制、栅压调节保护、波控等模组系列

GMDB5XXMTB7XXGMDS4XX

功能，具有高效率、高可靠等特点KaLTCC8具有高集成度、高功率、高效率等特点XSIPHTCC4路收发通道，实高效率、高集成度、轻量化等特点Ka波段微系统基于MEMS硅腔技术、TSV硅转接板技

星载、机载及地面相控阵系统微系统系列 GMMH12XX资料来源：公司招股说明书、

集成、高效率、低功耗等特点

机载、地面雷达通信相控阵天线表19：臻镭科技T/R组件类产品核心技术情况主要应用产品 核心技术名称 技术来源 主要应用电源管理芯片 耐辐射T/R组件电源管理芯片设计技术 自主研发 满足客户对耐辐射T/R组件电源管理芯片小型化、芯片化需求T/R及模组

三维异构微系统无源结构与多物理场综合设计技术多通道T/R射频微系统数字、模拟、射频隔离度优化设计技术

自主研发 满足客户对T/R射频微系统小型化轻量化、高密度集成的需求自主研发 满足客户对T/R射频微系统多通道集成、高隔离度的需求资料来源：公司公告、T/R研发投入有源相控阵T/R司主要从事于有源相控阵T/RT/RT/R公司T/RT/RT/RT/R在微波毫米波领域的技术优势与制造工艺的长期积累，在手订单充足，2024表20：国博电子主要产品情况T/RT/R模块射频模块信号的功率放大及控制移动通信基站等领域精确制导、雷达探测等领域有源相控阵T/R组件射频芯片信系统实现信号功率放大或增益放大等功能射频放大类芯片射频控制类芯片 射频芯片信系统实现信号功率放大或增益放大等功能射频放大类芯片等功能

移动通信基站、终端、无线局域网等通信系统资料来源：公司公告、于多颗卫星5GKa经（MIMO）5G表21：雷电微力主要产品情况产品名称 产品示例 产品功能与应用领域相比较传统机械式毫米波天线系统，毫米波有源相控阵微系统具有集成度精确制导

毫米波有源相控阵微系统高频段毫米波前段星载毫米波有源相控阵微系统

高、体积小、输出功率大、可靠性高、波束扫描快等特点；主要应用于精确制导、SAR成像等，也可用于各种雷达平台或载体高频段毫米波前端尺寸小、重量轻，具备大带宽、窄波束的特点，可以实现较高的距离分辨率和角度分辨率，对地杂波有较强的抗干扰能力，同时相比较红外探测器具有更远的探测距离和抗干扰能力；主要应用于精确制导，也可应用于高铁防碰撞雷达、机场异物探测等领域抗干扰能力强等特点；主要应用卫星星座间数据链通信、北斗卫星导航系统、地面“动中通”通信系统、无人机通信控制系统、地面导航等平台机载数据链相控阵微系统 机载数据链相控阵具有集成度高、体积小、可靠性高、波束扫描快等特点；主要应用飞行器控制、飞行器数据通信等平台火控雷达相控阵具有集成度高、体积小、输出功率大、功耗低、可靠性高、雷达探测

火控雷达相控阵微系统

波束扫描快、抗干扰能力强等特点；主要应用于机载火控雷达资料来源：公司招股说明书、4、天通/北斗射频芯片与基带芯片环节海格通信：北斗/天通芯片产品齐全，2023突破2023年公天通卫星芯片方面，公司系国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，20232023国博电子：射频芯片领域掌握自主知识产权，已完成WiFi、手机等产品研发、手机WiFi202392023-2024据公司初步测算，本次框架采购预计形成产品销售额1.01亿元，同比增长在频开关产品被客户引入并批量交付，DiFEM相关芯片开始量产交付，性能达到国内先进水平。华力创通：北斗/天通卫星基带芯片供应商，全产业链布局夯实核心竞争力北斗/天通卫星基带芯片供应商，全产业链布局夯实竞争力。公司系国内卫星导航与通信、雷达信号处理、仿真测试领域头部企业，基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的全HTQ206S天通卫星通信方面，40nm202310累计收到的采购订单总额由2023年9月的2.1亿元增加至4.5亿元。表22：华力创通芯片、模块主要系列产品类型 产品型号 产品特点BDSGPS、GLONASSRDSS信号，实现多北斗芯片

HBP2012卫星导航芯片

系统多频组合定位和短报文通信，能够捕获和跟踪北斗精密测距码，适应高动态载体需求与模块

HGNM1631AB1L1RDSS民用模块 集成基带射频接收LNA发射PA等外部只需连接无源天线和供电即可工作实时三维定位、三维测速、精确授时等实时三维定位、三维测速、精确授时等HwaNavMod-2-ANT北斗二号定位模块天通芯片与模块

天通基带芯片 集成天通卫星移动通信、北斗/GPS定位为一体，实现通信和导航一体化天通民用模块 集成卫通/北斗寄到芯片、卫通/北斗射频芯片、功放、电源管理、存储及其他外围芯片天通特种模块 集成天通卫星移动通信和导航该模块集成卫通/北斗基带芯片卫通/北斗射频芯片、功放、电源管理、存储及其他外围芯片资料来源：公司官网、5、NTN环节212S和9205S2023年6月223GPPRelease17212S和9205S调制解调器，GEOGSOQualcommAwareNTN高通212SQCM4490高通92