基于流程架构的企业数字化转型管控平台顶层规划

企业数字化转型管控平台顶层规划---基于流程的企业经络管理框架DEM快速构建大型企业/集团级数字化平台实现从业务流程梳理到流程绩效的全过程落地构建大型企业内控管理平台构建管理要素一体化平台目录CONTENTS数字化转型现状分析如何让数字化技术切入到企业业务流多维流程管理论DEM实现数字化转型管理平台数字化转型管理平台实施方法论数字化转型管理平台效益分析数字化转型管理平台实施路径建议问题讨论企业数字化现状分析012019年，国务院国资委发布《关于加强中央内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《意见》中提出“加强信息化管理、落实各项规章制度，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程…“，为加快建立与世界一流企业相匹配的管控机制、治理能力现代化提供了制度保障确实实现管理制度化，制度流程化，流程表单化，表单信息化地方国资会跟进相关内容政策背景政策背景：军委装发部门-新时代装备建设质量体系要求经过信息化的不断建设，实现了以ERP为核心的大量的烟囱式的系统研发生产供给服务业务流程商务ERPSRM办公PLMMESCRM

烟囱式系统的建设只覆盖了部分分段式业务，没有涵盖全业务流程。客户订单经销商订单生产计划零部件供应组装下线配送经销商接车提货销售部门销售订单采购部门、供应商制造部门、质量部门物流部门经销商制造部门、质量部门经销商客户空白地带断点空白地带断点空白地带断点空白地带断点空白地带断点空白地带断点制造部门、计划部门空白地带断点

跨部门的流程存在空白地带和断点，导致流程流转效率低下，不能做到整体最优。流程碎片化，低阶流程较多，没有在高阶流程上实现端到端拉通现实中的流程烟囱式系统建设造成了业务整体流程是段到段和断到断，没有实现端到端打通。Cloud

企业云平台Curstomer

以客户为中心Business

业务支撑Archtecture

架构牵引Ai

智能化BigData

大数据数字化转型中需要回归到为用户创造价值本质，而不是为了系统而系统

目的=为客户创造价值

企业数字化转型本质是通过数字化技术及数学算法显性的切入到企业业务流行成智能化闭环，使得企业的生产经营全过程可度量、可追溯、可预测、可传承，从而构建核心竞争力如何让数字化技术切入到企业业务流02数字化通过业务流程横向拉通，实现基于场景的端到端，让原有信息化系统成为稳定的后台场景1场景2场景3服务编排服务编排服务编排统一数据底座ERPCRMSRMMESLESWMS面向创新systemofInnovation面向差异systemofDifferentiation面向记录systemofRecord面向市场新的业务流面向客户交易的业务流面向问题解决的业务流客户需求......产品服务上品服务......订单服务问题管理............服务市场服针对场景可以进行看碎度服务编排，快速适应业务变化业务与IT一体化团队共同识别和构建服务通过服务市场建立生态只有交易结果才进ERP等业务系统,为业务系统减负数据拉通一致，全局共享端到端流程业务实现依托于具体实现流程的全面数字化

只有实施最小单元流程的表单信息化和打破数据孤岛，才能最终实现端到端的价值链；精益管理离不开这些具体的执行流程。这就是为何有些咨询项目没法落地的根本，因为很多咨询项目没有深入到末端流程。传统手工作业VS孤立流程/局部数据/信息孤岛VS端到端流程/全局数据/整体信息化ERPCRMMESHRPDM端到端流程业务实现-可以先从职能入手，逐步过渡到端到端，直接端到端切入难度会很大Level1Level2Level3Level4职能流程端到端流程职能流程库E2E1E2E2E2E3E2E4由职能流程入手到端到端流程业务实现示例1.0愿景与战略2.0产品管理3.0认知到订单4.0订单到交付5.0服务交付6.0管理产品售后服务7.0管理客户体验8.0管理质量9.0管理经营控制与财务10.0管理采购11.0管理资产12.0发展与管理人力资源13.0管理业务变革与信息技术14.0管理企业风险与合规15.0管理企业品牌与外部关系16.0发展与管理义务能力1.0战略发展3.0市场2.0资本运营4.0销售5.0服务6.0研发7.0采购8.0生产9.0质量10.0行政管理11.0财务管理12.0人力资源13.0信息技术14.0审计监察服务生产采购销售研发业务域绩效度量物流由业务到数据对象，层层深入，逐步到达数据模型质量......采购需求采购订单采购收货采购付款…采购流程业务流程工作流管理建模业务规则子流程绩效度量1供应商收货单采购合同采购订单业务对象2采购订单组织合同......数据对象供应商3绩效度量由端到端流程到运营管理体系的实现运营管理体系的定义：是为了实现企业经营目标，提高企业经济效益，对运营活动进行计划、组织和控制等一系列管理工作的总称运营管理体系的内容：以战略为引领，以业务流程为主线，融合多系统、要素和工具，组织匹配为支撑，科学的绩效体系为抓手，构建高效、规范并具备卓越竞争力的军工工业运营管理体系DEM如何实现数字化转型管理平台03企业数字化转型很必要，如何切入数字化转型怎么入手？企业管理中的战略、组织、运营铁三角，其以业务流程体系为支撑战略组织运营企业管理愿景与战略制度/流程组织变革权责分配管理事项部门权限清单战略运营组织管理体系KPI管理标准风险管理DEM流程体系是支撑战略运营组织的核心DEM是以业务流程为核心的多维管理要素一体化,实现战略运营组织的有效结合流程制度岗位风险体系绩效

基于流程的企业经络管理框架DEMDEM=DredgeEnterpriseMeridian标准DEM以流程核心实现各部分的串接，实现五个融合一个稽核组织体系制度体系风控体系流程绩效加强组织领导，建立健全内部控制工作组织体系；持续强化制度建设，不断完善内部控制制度体系；深化重大风险管理，提升风险防控能力；坚持问题导向，加大内部控制体系监督评价工作力度；实现业务流程与组织、制度、风险、体系及标准的融合，通过绩效实现流程稽核管理体系业务流程管理标准DEM通过流程属性模型，完成与各管理要素的融合，松耦合式的融合，可以逐步推进1、基本属性3、业务规则2、风险管理4、价值链5、体系融合名称编号生效日期版本试用范围流程描述风险编号风险名称制度融合风险描述控制编号控制要求制度融合名称编号控制条件规则….

….名称上游流程下游流程输出….

….体系名称体系条款体系附件….

….6、绩效指标指标名称指标描述指标公式….

….场景描述实现方案DEM制度与流程融合方法1、流程制度框架不一致2、流程为主线制度与流程深度融合流程发布-生成1.设计制度2.选择流程先制度，后流程流程绘制关联制度及章节，进行发布1、制度流程框架不一致2、制度为主线先流程，后制度流程选择制度1231、制度流程框架一致2、一并管理发布1.设计流程2.选择制度1.同时完成DEM体系融合方法体系运行体系审核体系文件1、体系文件与流程在文件级别融合2、体系文件与流程制度文件融合1、运行记录的流程集成，自动产生审核证据1、通过选择方式选择流程提供证据2、没有提供流程运行的，手工方式提交证据DEM管理标准融合方法流程关联岗位关联企业标准企业标准库流程系统目录与文件展示整体框架展示标准关联流程任务流程任务关联岗位岗位职责展示流程社区详情标准下发业务系统ERPPLM......1、管理标准建设在标准库中2、企业标准通过流程系统下发3、企业标准通过流程实现岗位关联DEM岗位职责融合方法实际岗位通过HR同步，实现实际岗位的输入，并可以构建虚拟岗位流程框架与流程基于流程框架实现流程管理，并细化到节点制度框架/制度以职能为依托，实现制度的分解风险多种风险模式，实现流程、流程节点、职能、制度为依托的风险岗位制度流程风险以流程节点依托DEM风险融合方法风险流程制度战略评价流程管理平台风险与措施根据制度与流程输入风险矩阵DEM流程绩效融合方法战略目标经营目标质量目标合规性找出关键流程分析战略目标获取关键流程获取关键成功因素KSFKPI对标及流程优化建议针对建立的KPI体系获取数据抽取实际运行数据对标生成流程绩效报告差异分析流程优化KPI

对标战略目标关键流程

KPI体系关键

流程流程绩效构建关键流程KPI针对关键流程设置KPIKPI建立分级体系.2134业务战略业务流程绩效分析PPM业务流程梳理BPA业务流程实现BPM中台技术/人工智能AI/流程机器人RPA依托DEM实现企业数字化转型管控平台方法论流程框架流程梳理流程落地流程绩效一套方法论一个平台门户流程框架岗位职责制度框架企业标准风险库端到端价值链绩效管理考试系统资源库运营监控待办任务帮助中心数字化转型管控平台内容九彩云中台/ESB流程设计流程社区流程文档制度查看制度管理流程关联制度制度关联流程风险矩阵流程发布分析流程跟踪归口任务我的申请流程抄送流程收藏授权记录草稿箱流程模板查找中心外出授权数据列表API待办任务企业微信对接申请创建我的申请流程跟踪草稿箱BPA流程梳理BPM流程运行移动流程1234绩效分析PPMKPI指标库流程绩效分析制度运行分析部门效率岗位分析流程运行分析流程还原制度发布分析制度阅读分析5运维平台低代码开发平台6组织机构组织管理员组织人员组织机构角色管理权限分配应用维护导航配置导航权限应用维护岗位组规则管理业务规则业务角色业务属性流程角色帮助信息全流程测试模拟测试单实例测试流程管理外出授权管理管理工具归档数据岗位变更待办变更角色流程权限流程启动权限岗位流程查询组织权限管理管理日志清除数据流程激活数据权限移动配置数据字典假期日历管理国际化假期日历国际化配置模块SQL流程模型分类管理设计向导流程版本审批决策组织机构流程节点类型组织属性公共字段库流程节点类型图表配置报表配置可视化数据产品发布计划任务数据模型管理流程开发报表开发计划任务产品发布数据库表管理表单配置流程通知制度总览流程制度绩效管理价值链风险管理个人工作台应用工具流程引擎流程操作API流程详情API移动API流程报表API移动流程流程绩效制度绩效价值链绩效流程效率流程分析制度流程化效率数字化转型管理平台实施方法论04数字化管控平台示例流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等九彩云运营体系管理

运营体系管理将企业运营体系的全过程进行统筹管理，以绘图的方式明确每个阶段的工作步骤、相关要素、角色、方法工具以及注意事项等流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等企业架构EA

流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行改进分析生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等企业架构以流程为核心，将流程架构、业务架构、数据架构、应用架构、技术架构相关联，形成企业架构业务架构BA应用架构AA数据架构DA技术架构TA企业架构EA流程架构企业架构-业务架构流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行改进分析生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等企业架构

业务能力设计，可以构建企业的业务架构，并且业务组件可与流程架构、应用架构、数据架构、系统架构中的对象相关联，形成企业的详细业务能力表流程框架示例：基于价值链的流程体系架构，强化战略、运营与支撑，突出四级管控模式1.0愿景与战略2.0产品管理3.0认知到订单4.0订单到交付5.0服务交付6.0管理产品售后服务7.0管理客户体验8.0管理质量9.0管理经营控制与财务10.0管理采购11.0管理资产12.0发展与管理人力资源13.0管理业务变革与信息技术14.0管理企业风险与合规15.0管理企业品牌与外部关系16.0发展与管理义务能力1.0战略发展3.0市场2.0资本运营4.0销售5.0服务6.0研发7.0采购8.0生产9.0质量10.0行政管理11.0财务管理12.0人力资源13.0信息技术14.0审计监察跨行业通用流程分类框架（APQCVersion7.0.5）操作流程1.0

构建愿景和战略2.0开发和管理产品与服务3.0营销和售卖产品和服务4.0交付实物产品5.0交付服务6.0管理客户服务管理和支持服务7.0开发和管理人力资本8.0管理信息技术9.0管理财务资源10.0获取、建造和管理资产11.0管理企业风险、合规、整治和持续性12.0管理外部关系13.0开发和管理业务能力流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等规章制度视图-制度流程一级框架制度流程框架战略管理综合计划管理预算管理投资管理财务管理人力资源管理招标采购管理合同管理市场营销管理绩效考核管理安全生产管理质量管理科技管理环境保护管理审计管理制度内容关联流程4下级制度数量2下级流程数量制度内容关联流程27下级制度数量21下级流程数量制度内容关联流程16下级制度数量5下级流程数量制度内容关联流程3下级制度数量0下级流程数量制度内容关联流程11下级制度数量2下级流程数量制度内容关联流程9下级制度数量7下级流程数量制度内容关联流程21下级制度数量20下级流程数量制度内容关联流程48下级制度数量34下级流程数量制度内容关联流程67下级制度数量61下级流程数量制度内容关联流程108下级制度数量99下级流程数量制度内容关联流程59下级制度数量37下级流程数量制度内容关联流程270下级制度数量237下级流程数量制度内容关联流程41下级制度数量29下级流程数量制度内容关联流程98下级制度数量25下级流程数量制度内容关联流程64下级制度数量55下级流程数量预算管理合同管理合同支付管理供应商管理用印管理人事管理干部管理培训管理员工绩效管理员工发展薪酬管理社保管理档案管理绩效考核管理领导班子考核管理采购管理供应商管理外包管理采购监督管理审计管理内部审核一级文件二级文件投资管理规划投资财务管理资金管理成本管理战略管理公司治理发展规划环境预防环境管理安全生产管理危险源管理计划管理企业信息公示市场营销管理营销策略管理市场分析市场定价管理质量管理体系管理产品检验工程建设管理科技创新管理科研项目管理工程技术管理标准编制管理流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等规章制度视图-制度流程二级框架招标采购管理采购管理供应商管理外包管理采购监督管理采购计划管理采购需求管理采购价格管理采购决策管理制度内容6关联流程19下级制度数量12下级流程数量一级文件二级文件三级文件一级框架二级框架制度内容四级文件制度内容27下级制度数量21下级流程数量6关联流程制度内容3下级制度数量0下级流程数量6关联流程制度内容2下级制度数量1下级流程数量5关联流程供应商资料管理供应商资质管理供应商信息管理供应商联系人管理外包内容管理外包单位管理外包类型管理外包人员管理采购合规管理采购价格监督采购需求监督采购流程监督三级框架关联流程规章制度视图-具体制度实现跟流程的深度融合业务流程与风险控制深度融合风险控制风险编号风险名称风险描述控制编号控制名称控制要求R01招标及采购紧急计划申请风险1.未按要求提前提交申请，计划金额、采购方式等填报信息不准确，或者先实施再补填计划，造成对紧急实施项目招标采购失去控制，延误紧急计划的实施，部分单位借此规避监管。C01招标及采购紧急计划申请管理1.需立即实施的突发、紧急项目，应申报紧急计划并经相关机构审批方可启动招标及采购工作。2.紧急实施项目的项目单位应按制度规定向具有审批权限的机构提交申请报告或者在招标管理系统中发起零星计划补报申请。招标采购计划编制及调整管理流程制度框架样例流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等企业标准样例流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等通过AI技术可以将现有流程导入系统，1000条流程瞬间导入，节省大量人工流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等业务流程架构–基于价值链或者业务域分别梳理项目立项项目设计与需求阶段项目完工阶段项目准备阶段项目实施阶段项目后期阶段销售订单生产计划销售发货采购供应生产执行售后库存发料需求计划库存管理战略寻源订单执行财务结算订单到交付(OTD)销售业务一体化采购业务一体化资产全周期财务业务一体化购置建设资产分析规划预算运行维护技改退出应收帐款应付帐款利润中心总帐管理获利能力分析成本中心生产成本全质量管理物资产品服务质量业务规范质量人员质量财务质量安全环保质量流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等从采购到付款，实现供应链端到端流程从采购到付款采购需求采购订单采购跟踪入库管理发料管理采购结算E采非生产采购非生产采购申请非生产采购订单SAP7+3生产订单N+3销售预测MRP参数供应商配额货源清单生产采购MRP需求分解库存盘点物资报废财务付款发票过账非生产采购收货采购申请采购订单订单发布一致性管控采购价格线边库入库入库凭证线边库反冲出库管理结算单SRM采购计划订单接收创建ASN物流配送供应商开票供应商对账LES外部供应商拉动的物料JIT/TWD外部拉动指令货物接收LES收货质量判定质量检验物料配送出库物料拉动MES生产过点信息生产过点信息流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等从采购到付款，实现供应链端到端流程流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等供应链端到端流程效率全过程分析样例流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等从订单到交付全流程销售订单新品准备生产计划物资采购生产制造质量控制产品交付流程框架流程设计制度风险体系岗位业务对象运维低代码管理分析移动端流程设计要素融合资源库开发运行分析改进生命周期数据对象流程绩效顶层体系建设战略分析指标标准价值链端到端OTD等统计分析出流程设计与流程实际运行后的偏差流