2024中国新能源汽车产业发展趋势报告-2024-05-新能源

师建华2024.04全球中国将进一步成为全球新能源汽车产业“风向标”全球中国继续保持全球最大的新能源汽车消费市场地位>2023年，全球新能源汽车销量1465.3万辆，中、美、欧分别为949.5万、146.8万、294.8万，中国占比超60%；>预计2024年全球新能源汽车销量将超过2000万辆，中国仍将会贡献全球销量的60%。在定义下一代汽车中，中国因素会越来越多>电池、电机、智能座舱等关键技术和生产水平全球领先，大规模量产动力电池单体能量密度达到300瓦时/公斤，纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里，诸多新技术优先在中国出现并落地；>2024年是定义下一代汽车产品的关键阶段，中国市场、技术、平台的因素将发挥重要作用，引领全球产业转型。中国新能源汽车企业占据重要市场地位>2023年，中国新能源汽车企业快速崛起，比亚迪全年销售302万辆,成为新能源乘用车领域全球销量最高的车企，前十位中中国企业占据5席，合计占比达43%；>基于电动化产品、市场的突破，2024年国内企业将延续崛起势头，出现新的全球品牌，预计将新增1-2家企业进入全球新能源乘用车销量前十，份额提升至45%。中国新能源汽车产业链优势地位进一步提升>中国加速成为全球汽车供应链中心。2023动力和其他电池累计产量/装车量分别778.1GWhGWh/387.7GWh，动力电池及上游材料出货量占全球50%以上；>预计2024年中国动力电池及材料出货量仍将占全球50%以上，并将通过全球合作和海外产能布局加速落地。新能源汽车将成为拉动经济和产业高质量发展的“新引擎”成为拉动投资、消费，促进国民经济增长的重要力量>2023年中国汽车整体销量突破3000万辆，新能源车增长势头延续，逐步迈进千万量级时代。预计2024年势头仍将延续，汽车类零售额将突破5万亿元，其中新能源汽车突破2万亿元；>产业发展将持续拉动基础设施、汽车零部件、智能制造、汽车智能化等领域的投融资。带动产业技术创新与落地>新能源汽车融汇绿色能源、人工智能、互联网、大数据等多项变革技术，成为新技术落地应用的重要载体；>汽车更新迭代速度进一步加快，2023年累计推出车型1100余款，其中纯电占比70%，车型更迭缩短至1-2年。充分发挥绿色低碳发展效能>截止2023年，中国新能源汽车保有量达2041万辆。预计2024年将接近3000万辆，其中纯电动占比约80%；2023年，全国新能源汽车碳减排量累计超8000万吨，预计2024年全国新能源汽车减排量将超过1亿吨。带动国际贸易、交流、合作的重要载体>全球气候行动紧迫，新能源汽车愈发成为当前全球经济、贸易、技术、供应链等领域交流、合作的重要桥梁；>产业低碳、绿色转型对话合作频繁。预计2024年新能源出口规模延续增长，类似国轩、蔚来、零跑的技术及资本合作及企业海外的本地化发展将进一步突破。新汽车产业集群迅速新汽车产业集群迅速崛起，汽车铁锈地带有扩大风险国家之间的竞争将进一步深化国家之间的竞争将进一步深化智能化电动化产品固态电池2020年以来在华新能源和智“资本换技术“资本换技术”区域竞争格局加速分化区域竞争格局加速分化省份2023年汽车产量2023年新能源汽车产量新能源汽车占比广东519.19227.1948.2%广东省519.19253.1848.76%重庆市231.7950.0321.58%上海市215.61128.6859.68%安徽省208.837.9518.18%山东省197.3918.839.54%湖北省178.9938.8321.69%江苏省165.0369.3942.05%吉林省155.8911.787.56%浙江省152.5959.7239.14%陕西省147.01105.1971.55%新能源汽车百万辆产量和千亿产值成为基本门槛城市2025年目标产量2025年规划产值合肥产能超300万辆3000亿杭州产销量超300万辆2500亿深圳产量超200万辆广州产能超200万辆西安产量150万辆以上上海产量超120万辆3500亿重庆产量100万辆成都产量100万辆1500亿南京产销量100万辆3000亿长沙产量100万辆以上（匡算）新能源乘用车销量超过30万的企业由2022年4家变为2023年7家；恒驰新能源乘用车销量超过30万的企业由2022年4家变为2023年7家；恒驰、爱驰、雷丁等造车新势力相继被曝出经营不善的问题。…企业竞争进入优胜劣汰加速期企业竞争进入优胜劣汰加速期2024年将迅速出现一批百万辆级别企业和品牌，市场集中度越来越高，呈现出“强者恒强，分化加剧”的局面。车企累计市占率比亚迪特斯拉中国吉利广汽埃安上汽通用五菱长安汽车理想汽车上汽乘用车长城蔚来2023CR10为77.9%，市场集中度进一步提高比亚迪特斯拉中国吉利广汽埃安上汽通用五菱长安汽车理想汽车上汽乘用车长城蔚来（新能源狭义乘用车厂商批发销量占比）品牌2023年销量（万辆，狭义乘用车）比亚迪301.3特斯拉中国94.8吉利汽车集团48.7广汽埃安48.00上汽通用五菱44.3长安汽车43.2理想汽车37.60上汽乘用车31.7跨国与合资企业转型分水岭跨国与合资企业转型分水岭2024年下半年推出2024年下半年推出新能源车口规模达合资公司推出新电动车平台2023年不同新能源汽车品牌中国销量占比特斯拉品牌跨国合资汽车品牌关键产业、关键部件仍是影响格局重塑的关键关键产业、关键部件仍是影响格局重塑的关键将进入内卷2.0时代将进入内卷2.0时代，企业面临新车型密集发布、产品迭代加快、消费需求多元化个性化等竞争日趋激烈的发展环境新能源车型更新迭代密集，消费需求升级速度加快。市场变化对企业是挑战也是机遇（高个性化消费）900纯电动插电混动增程混动燃料电池尔时代”1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年新车投放数量（单位：款）资料来源：《2023百度汽车行业洞察报告》充电）率验产品差异化充电）率验产品差异化网企业将从提升产品差异化、加快全生命周期布企业将从提升产品差异化、加快全生命周期布局、商业模式创新等多方位发力，提升核心竞争力，不断拓宽价值链。从用户需求出发，提升产品差异化竞争力务汽车全生命周期布局，加快拓展边界外观/智能/娱乐的需求释放，对车辆功能和用户商业模式创新增速务 15473.48 15473.48整车产能进入调整阶段整车产能进入调整阶段传统车产能油改电是重点任务早期建设的电动汽车产能，部分由于规模不足，需要进一步升级重组传统车产能油改电是重点任务早期建设的电动汽车产能，部分由于规模不足，需要进一步升级重组用率为54.5产能排名前20位的乘用车企业产能利用率仅为49.6％。产业链部分环节进入收缩期产业链部分环节进入收缩期电池企业进入产能释放期电池联盟数据表示，截止2022年底，中国动力电池产能为1260Gwh，截止到2023年6月底为1860Gwh。2022年中国动力电池产能利用率为51.6%，2023年已降至41%左右。95%某企业动力电池产能利用率芯片投资进入收缩期，尾部企业面临融资压力国内有超过300家汽车芯片企业，市占率正快速向头部企业集中。在投融资及量产双重压力下，汽车芯片行业将迎来“淘汰赛”。投资金额（亿元）投资投资数量投资金额投资数量投资金额产业投融资有喜有忧产业投融资有喜有忧内外融资环境承压706040302003.532.5210.50400350300250200150100020192020202120222023上市数量上市金额（亿8765432102022202320192021202220232502001501000港股逐渐成为行业重要的融资渠道，但是融资规模较小国内头部整车企业对于海外资本仍具有一定吸引力国际整车领域存在被国内车企并购重组的机会规模贸易+本地化建厂模式在货物贸易基础上，结合目的国政策、产业基础，拓展本地化建厂生产、营销模式；2024整车企业在东盟、拉美及电池企业在规模贸易+本地化建厂模式在货物贸易基础上，结合目的国政策、产业基础，拓展本地化建厂生产、营销模式；2024整车企业在东盟、拉美及电池企业在国内生产+贸易出口模式通过货物贸易模式将整车出口到欧洲、东盟、澳新等海外市场，伴随海外市场需求及国内产品和本地化产销及技术合作等多元模式进入加速落地期国内生产+海外品牌模式合资企业利用国内产业链优势结合海外品牌打开国际市场。如东风与雷诺合资-东风易捷特在国内生产的车型贴牌达契亚在欧洲销售，2022年达契亚春天在欧洲销量接近5万辆；名爵、极星等。股权合作+海外渠道模式通过同国外企业的股权合作，推动技术、产品、管理、海外市场拓展等层面的深度合作；如Stellantis15亿欧元获零跑20%股权，双方成立合资公司“零跑模式模式2023年新能源汽车出口量120.3万辆，增速达77.6%，预计2024年新能源汽车海外销售规模将突破180万辆，增速达50%，占整车出口的比例达30%。02019202020212中国新能源汽车出口量（万辆）增速10商用车是汽车领域减排降碳的重点商用车是汽车领域减排降碳的重点，2023商用车渗透率仅11%，但碳排放占汽车碳排放一半以上，明显落后于乘用车商用车保有量及碳排放结构商用车销量、新能源商用车销量及新能源渗透率0中国新能源商用车销量（万辆）中国商用车销量（万辆）中国新能源商用车销量（万辆）中国商用车销量（万辆）依托于公共领域全面电动化、绿色货运配送、换电模式应用试点、燃料电池汽车城市群等示范工程依托于公共领域全面电动化、绿色货运配送、换电模式应用试点、燃料电池汽车城市群等示范工程，预计2024年新能源商用车将”量””率”双增，销量突破60万，渗透率达15%。预计2025年商用车仅L2级辅助驾驶系统市场将有近百万辆需求空间售后服务运力服务产品车队运营货源能源 换电服务运力基础设施二手车回收 电池租赁预计2025年商用车仅L2级辅助驾驶系统市场将有近百万辆需求空间售后服务运力服务产品车队运营货源能源 换电服务运力基础设施二手车回收 电池租赁智能网联商用车在矿山、港口等封闭场景以L4级产品为主；在智能网联汽车准入和上路通行试点政策推动下智能网联商用车在矿山、港口等封闭场景以L4级产品为主；在智能网联汽车准入和上路通行试点政策推动下，干线物流、城市配送、城市公交、市政环卫等场景将加快应用。矿山运输港口集卡干线物流低速物流配送城市公交矿山运输港口集卡干线物流低速物流配送城市公交商用车新能源化智能化生态将进一步从以车辆为中心向以运营为中心转变。商用车新能源化智能化生态将进一步从以车辆为中心向以运营为中心转变。将形成集产品、货源、运力、基础设施、能源等多元素的服务生态。产品设计产品设计车辆销售车辆销售车辆租赁车辆租赁十极星m智己L6十极星m智己L6 提升电动化水平 动力电池创新性技术逐渐进入兑现应用期磷酸锰铁锂46系大圆柱电池磷酸锰铁锂2023年国内出货量＞1万吨领先企业良品率达到95%固液混合电池2024年将加速上车应用catLEVE亿纬锂能800V800V高压快充车型迎来放量电池端充电端充电设备向分体电池端充电端充电设备向分体车端带动SiC功率器件发展、配电系4C+快充电池加速量产，电池材料、热管混动技术变现混动技术变现，系统效率持续优化•量产混合动力专用发动机热效率普遍>43%；•新一代发动机热效率有望接近47%新技术新技术特点进展代表厂商提升电动化水平提升电动化水平磷酸锰铁锂、磷酸锰铁锂、PET复合铜箔、钠离子电池等多项新技术规模化应用，半固态电池、固态电池技术加速落地。固态电池产业化进程不断推进。2022年固液混合电池小批量量产，2025-2027年固液混合/全固态电池批量化生产，2030年左右实现全固态电池的生产。00 动力电池系统价格动力电池能量具有更高的电压兼具安全和成本优势，理论单位成本约为传统铜2023年下半年开始量产，2024年钠资源丰富，规模化后成本低，与锂离子电池形成互补，储能领能量密度与安全半固态电池小批量装车提速；全固态电池技术加 汽车智能化 汽车智能化AI芯片：单车AI算力快速提升NOA对智驾计算芯片算力要求较高，在“BEV+Transformer+OCC”操作系统：域控OS向跨域OS演化线控底盘加速渗透线控底盘加速渗透国产EHB技术日趋成熟，线控制动冗余EPS短期内满足L3车型需求，线控••汽车行业竞争激烈，产业链企业更积极采取智能制造战略助力降本增效；•物联网、大数据、人工智能、机器学习等先进技术进一步推动汽车行业智能制造升级新生产方式…单车智能：快速发展期单车智能：快速发展期2024年L2级及以上辅助驾驶渗透率有望2024年L2级及以上辅助驾驶渗透率有望达55%55%23.5%2020202120222023H12024年APA、RPA、HPA等智能泊车功能竞争加剧，渗透率将达到40%，并逐步向低价车型渗透2024年NOA渗透率将超过10%，城市NOA落地节奏、覆盖场景、用户体验将成为车企差异化竞争点L3级自动驾驶开启准入和上路通行试点L3级自动驾驶开启准入和上路通行试点，未来3-5年有望实现商业化落地29.0%2020202120222023.1-10注：智能泊车包括：自动泊车（APA）、遥控泊车（RPA）、记忆泊车（HPA）、自主代客泊车（AVP）L4级L4级Robotaxi由测试走向常态化收费试点无驾驶员收费试点已实现常态化；百度：200辆无人运营车辆、总规模3000辆、服务300万车路云一体化：试点示范拓展和全域打通阶段车路云一体化：试点示范拓展和全域打通阶段2024年乘用车车联网前装标配搭载率将达到2024年乘用车车联网前装标配搭载率将达到85%，逐步走向标配100%·40%47.4%58.3%40%47.4%58.3%20%0%202020212022.1-112023.1-102024E2025E试点区域：试点区域：由区域开放向全城打通升级区域开放：重庆、武汉、天津、深圳、杭州等10余个城市；单城打通：无锡、淄博等试点城市：智慧/定制公交效率显著提升试点城市：智慧/定制公交效率显著提升•智慧公交：智能化网联化改造+加载车载终端+运营监管，行程时间减少10.1%~15.7%，车速提升9.7%~17.2%•定制公交：公交优先+红绿灯信息共享+APP预约+准点准时出行，通勤时间节省约27.5%，有效避免等车、拥堵等汽车与汽车与ICT行业融合进入深化阶段发展路径由能力迁移发展路径由能力迁移、业务扩张到合作共建，关注点由产品到标准、生态、资本•中国Top10手机品牌均有汽车业务布局，部分车企进军手机市场“生态域”•中国TOP100芯片设计企业中超过50%进入汽车领域MEDIMTEKMEDIMTEKZTE中兴•智能座舱SoC•蜂窝及车联网芯片•中国TOP50互联网企业中超过40%有车机版应用，主流声、光、AI企业开始探索汽车领域新应用车能融合进入加速发展期车能融合进入加速发展期支撑融合发展的基础设施持续完善：预计2024年充电桩将突破1400万台，800V高压快充、风光储充一体综合能源站、换电等新技术、新项目将加速落地。充电桩保有量（万个）0公共充电桩私人充电桩车桩比43210车桩比截至2023年全国充电基础设施数量达859.6万台•私人充电桩587万台•高速公路沿线充电停车位约3万个•车桩比由2017年的3.4提升至当前约2.37。车能互动功能与综合能源服车能互动功能与综合能源服务体系趋于成熟•车能互动领域：新能源汽车与新型电力系统、微电网、虚拟电厂、能源岛的互动关系逐步清晰，基于峰谷电价及智能控制的有序充电规模化落地，•综合能源站方面：目前各个省市已有超62座站投入运营，预计2025年综合能源服务市场潜力约为0.8至1.2万氢能高速交通走廊、换电氢能高速交通走廊、换电等示范工程逐步落地以氢能示范为例：截至2023年9月，全国累计销售燃料电池汽车1.8万辆，建成加氢站407座，投入运营269座，燃料电池汽车城市群示范覆盖城市、物流、运输、工联通“两纵四横”联通“两纵四横”基于五大示范区超40个城市，打构建“氢能走廊”构建“氢能走廊”宜进行高速公路边坡光伏制氢、建2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320211月3月7月9月11月20221月3月7月9月11月20232010201120122013201420152016201720182019202020212022202320211月3月7月9月11月20221月3月7月9月11月20231月3月7月9月11月2023年产销回顾2023年产销回顾>>汽车产销量突破3000万辆，产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。连续15年稳居全球第一>新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，连续9年位居全球第一。>汽车出口再创新高，达到491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。汽车国内销量、出口量及增长率350030002500200015001000500090600-30汽车-国内销量汽车-出口量汽车-国内销量-同比汽车-出口量-同比汽车-国内销量新能源汽车月度销量及增长率20202021年2022年2023年351万辆688.7万辆949.5万辆40+159.8%+93.4%+37.9%20008060407006005004003002000-1002024年预测2024年预测>>预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。出口接近600万辆。0中小城市、农村大型城市、双限城市20092012202520352030十、新能源汽车市场仍会保持高速增长0中小城市、农村大型城市、双限城市20092012202520352030保有量保有量>>截至2023年底，全国汽车保有量3.36亿辆，其中新能源汽车2041万辆，占比6.07%；新能源汽车中纯电动1552万辆，占比76.04%。2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%，比2022年增加207万辆，增长38.76%。>2023年，二、三线及以下城市新能源汽车销量占全国超过50%，中小城市与农村将成为未来新能源汽车市场发展的重要支撑。我国新能源汽车保有量及其在汽车总保有量的当前当前~80%~15%~60%~80%~15%~60%购买因素购买因素>>中国新能源汽车消费者愈发倾向于从车辆性能出发决策购车，不再单纯考虑牌照因素。使用成本、智能化等因素排名远超“更易获取车辆牌照”等政策因素。“智能化”排序从2021年的第三，上升至2023年的第二；而“更易获取牌照”则从第四，下滑至第七。>由于高级自动驾驶功能在新能源汽车中得到普及，无论是经济型还