3月家具零售额增速下行存量换新提振需求

内容目录内容目录本周行情概览 4行业重点数据跟踪 5重点公司公告及行要闻 10重点公司公告 10行业要闻 10风险提示 12图表目录图表目录图1.本周（2024.4.15-2024.4.19）申万轻工指数跌4.23%，排名第27 4图2.本周申万轻工指数输沪深300指数6.13pct 4图3.本周轻工子版块普跌 4图4.本周紫江企业、王新材、麒盛科技涨居前 5图5.本周上海易连、ST金运、鸿博股份跌居前 5图6.住宅销售、竣工、开工面积累计同比 5图7.住宅销售、竣工、开工面积当月同比 5图8.住宅累计销售面积万平米） 6图9.住宅当月销售面积万平米） 6图10.住宅累计竣工面（万平米） 6图住宅当月竣工面（万平米） 6图12.住宅累计新开工积（万平米） 6图13.住宅当月新开工积（万平米） 6图14.社会消费品零售额累计值及同比增（元） 7图15.社会费品零售总当月值及同比增速亿） 7图16.家具类零售额累值及同比增速（亿） 7图17.家具类零售额当值及同比增速（亿） 7图18.日用品类零售额计值及同比增速（元） 7图19.日用品类零售额月值及同比增速（元） 7图20.文化办公用品类售额累计值及同比速亿元） 8图21.文化办公用品类售额当月值及同比速亿元） 8图22.建材家居卖场销额累计值及同比增（元） 8图23.建材家居卖场销额当月值及同比增（元） 8图24.全国建材家居景指数及同比情况（） 9图25.家具及其零件出额累计值及同比增（美元） 9图26.家具及其零件出额当月值及同比增（美元） 9图27.TDI价格跟踪（元吨） 10图28.MDI价格跟踪（元吨） 10表1.重点公司公告 10本周行情概览本周（2024.4.15-2024.4.19）1922.84点，周涨跌幅为-4.23%，3003127板块普跌，造纸/家居用品/包装印刷/文娱用品分别-2.08%/-3.47%/-6.36%/-6.82%+15.3%/+9.9%/+8.0%，ST-36.7%/-24.1%/-21.8%图1.本周（2024.4.15-2024.4.19）申轻指数跌4.23%，排第27 -4.238-4.236420-2-4-6-8-10家银煤非建石国钢交食建汽通机农基公医美电有电环房计纺轻传商社综用行炭银筑油防铁通品筑车信械林础用药容力色子保地算织工媒贸会合电 金装石器 融饰化

运饮材输料料

设牧化事生护设金备渔工业物理备属

产机服制 零饰造 售数据来源：、沪深300轻工制造（申万）图2.本周万工数输深300数6.13pct 本周工版沪深300轻工制造（申万）2010

4.00.0-2.0-4.0-50-6.0-50-8.0

1.891.89-2.08-3.47-6.36-6.82沪深300 造纸 家居用品包装印刷文娱用品数据来源：、 数据来源：、-10-15-20-25-30-35-40-17.3-17.3-18.7-18.7-19.0-19.4-21.6-21.8-24.1-36.7图4.本周江业王新、麒科涨-10-15-20-25-30-35-40-17.3-17.3-18.7-18.7-19.0-19.4-21.6-21.8-24.1-36.715.39.98.015.39.98.06.05.44.74.44.13.73.3 8642数据来源：、 数据来源：、行业重点数据跟踪2024Q1-23.4%，2024Q1-28.7%图6.住宅售竣、开面积计比 住宅售竣、开面积月比 2023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-2 2024-33020100

2023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-2 2024-35040302010-10-20-30-40

住宅销售面积 住宅竣工面积住宅新开工面积

0-10-20-30-40

住宅销售面积 住宅竣工面积 住宅新开工面积数据来源：、 数据来源：、图8.住宅计售积万米） 月售积万米） 中国:商品销售积:住宅:累值 同比200000 150

25000

中国:商品销售积:住宅:当值 同比15015000010000050000

1000

2017-022017-072017-022017-072017-122018-052018-102019-032019-082020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-072022-122023-052023-102024-03

1000-50数据来源：、 数据来源：、图10.住宅计工积万米） 宅月工积万米） 0

中国:房屋工面积:宅:累计值 同比60.040.020.00.0

0

中国:房屋工面积:宅:当月值 同

0-20-402017-022017-072017-122017-022017-072017-122018-052018-102019-032019-082020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-072022-122023-052023-102024-03数据来源：、 数据来源：、图12.住宅计开面（平米） 宅月开面（平米） 中国:房屋开工积:住宅:累值 同比 中国:房屋开工积:住宅:当值 同比0

80.060.040.020.00.0

2017-022017-072017-022017-072017-122018-052018-102019-032019-082020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-072022-122023-052023-102024-03

0-20-40-60数据来源：、 数据来源：、3月家具类社零同比-4.4pct2024Q1社12.034.7%+3.0%/+0.7%/-8.0%。图14.社会费零总累值及比速亿） 社会品售额月及同增（元） 2020-022020-052020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

中国:社会费品售总额:计值 同

0-10-20-30

0

中国:社会费品售总额:当月值 同比02020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02数据来源：、 数据来源：、图16.家具零额计及比增（元） 家具零额月及比增（元） 0

中国:零售额:具类:累值 同

0-202020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

0

中国:零售额:具类:当值 同比

80.060.040.020.00.02020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02数据来源：、 数据来源：、图18.日用类售累值同比速亿） 日用类售当值同比速亿） 中国:零售额:日用品类:计值 同比 中国:零售额:用品类:月值 同比0

02020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

0

40.030.020.010.00.02020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02数据来源：、 数据来源：、图20.文化公品零额计值同增（元 图21.文化公品零额月值同增（元0

中国:零售额:文化办公用品类:累计值

0-102020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02

0

中国:零售额:化办用品类:月值 同比50.040.030.020.010.00.02020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-082023-112024-02数据来源：、 数据来源：、20242868.8020242101.5118.37环比下跌0.38点。图22.建材居场售累值及比速亿） 图23.建材居场售当值及比速亿）2020-012020-042020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01

销售额:建家居场:累计值 同

1501000-50-100

2021-032021-052021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01

销售额:建材家居卖场:当月值 同

1501000-50-100数据来源：、 数据来源：、全国材居气数同比况点） 全国建家居气指数(BHI) 同比增（右，点）0

806040200-20-40-602020-012020-032020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01数据来源：、355.53174.6819.6%。图25.家具其件口累值及比万元 图26.家具其件口当值及比万元0

中国:出口额:家具其零件:计值 同比02020-012020-042020-072020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01

0

中国:出口额:家具其零件:月值 同比02020-012020-042020-072020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01数据来源：、 数据来源：、TDIMDI2024419日，TDI15550元/-18.6%；MDI国内现货价为16600元/吨，环比+1.5%，同比+8.5%。图27.TDI价跟（元/） 图28.MDI价格踪元/） 中国:现货价:TDI:国内 中国:现货价:MDI(PM200):国内3000025000200001500010000500002021-01-11 2022-01-11 2023-01-11 2024-01-11

3000025000200001500010000500002021-01-04 2022-01-04 2023-01-0