设备更新政策陆续出台机器替人趋势持续

一、什么是智能装备？目录二、近年来智能(制造)装备相关政策梳理三、装备制造业、高技术制造业长期表现好于制造业整体四、中央各部委和部分省份已陆续出台设备更新相关文件五、我国机器人产业相关近况风险提示2一、什么是智能装备？资料来源：《禾川科技招股说明书》、湘财证券研究所◼

智能装备是指充分利用当今信息通讯技术和网络的融合，能实现优化生产管理和流程控制的设备总称。它不仅包括传统意义上的具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造设备，还包括其所建立的生态系统及商业模式。

图表

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工业自动化产业链 3二、近年来智能(制造)装备相关政策梳理资料来源：各政府网站、湘财证券研究所4时间发布单位政策文件或会议名称主要内容2012年工信部《智能制造装备产业“十二五”发展规划》智能制造装备是具有感知、决策、执行功能的各类制造装备的统称。到2015年，智能制造装备产业销售收入超过1万亿元2020年超过3万亿元。2013年工信部《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》到2020年，培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群；工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到45%以上，机器人密度达到100以上。2015年工信部《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》2015年启动30个以上智能制造试点示范项目。实现运营成本降低20%，产品研制周期缩短20%，生产效率提高20%，产品不良品率降低10%，能源利用率提高4%。2015年国务院《中国制造2025》用信息化和工业化两化深度融合来引领和带动整个制造业的发展。从制造业大国向制造业强国转变，最终实现制造业强国目标。聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车等十个重点领域。2016年工信部等《机器人产业发展规划(2016-2020年)》至2020年，自主品牌工业机器人年产量达到10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上。服务机器人年销售收入超过300亿元。培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业，打造5个以上机器人配套产业集群。2016年工信部《智能制造工程实施指南(2016-2020年)》2016年，遴选60个以上智能制造试点示范项目。智能车间/工厂试点示范项目通过2-3年持续提升，实现运营成本降低20%，产品研制周期缩短20%，生产效率提高20%，产品不良品率降低10%，能源利用率提高10%。2016年工信部等《智能制造发展规划（2016-2020年）》到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。2017年工信部《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》到2020年，初步建立可复制推广的再制造产品应用市场化机制；推动建立100家高端智能再制造示范企业、技术研发中心、服务企业、信息服务平台、产业集聚区等，带动我国再制造产业规模达到2000亿元。2017年工信部《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》以信息技术与制造技术深度融合为主线，推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，提升智能制造水平，促进新一代人工智能产业发展，推动制造强国和网络强国建设，助力实体经济转型升级。2021年工信部等《“十四五”智能制造发展规划》到2025年，70%规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上专业水平高、服务能力强的系统解决方案供应商。2021年工信部等《“十四五”机器人产业发展规划》到2025年，我国机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3～5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番。◼

2012年以来，我国陆续出台《中国制造2025》、《机器人产业发展规划》、《智能制造发展规划》等顶层政策文件。

图表2

近年来我国智能制造相关政策梳理 三、装备制造业、高技术制造业长期表现好于制造业整体资料来源：Wind、湘财证券研究所资料来源：Wind、湘财证券研究所4547495153555717/12 18/09 19/06 20/03 20/12 21/09 22/06 23/03 23/12

图表3

我国高技术制造业、装备制造业和制造业PMI 中国:PMI:高技术制造业 中国:PMI:装备制造业 中国:PMI6050403020100(10)(20)(30)(40)15/02 16/03 17/04 18/05 19/06 20/07 21/08 22/09 23/10

图表4

我国制造业和高技术制造业固定资产投资增速 中国:固定资产投资完成额:制造业:累计同比中国:固定资产投资完成额:高技术制造业:累计同比5◼

从PMI指标上看，我国呈现出高技术制造业PMI＞装备制造业PMI＞制造业整体PMI的长期特点。而从固定资产投资上看，

我国高技术制造业的固定资产投资增速也始终高于制造业整体固定资产投资增速。四、中央各部委和部分省份已陆续出台设备更新相关文件资料来源：各政府网站、湘财证券研究所6时间发布单位政策文件或会议名称主要内容2023年2月发改委等部门《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》到2025年，通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用，进一步提升高效节能产品设备市场占有率。首批聚焦实施条件相对成熟、示范带动作用较强的锅炉等产品设备，推动开展更新改造。2023年12月中央经济工作会议2023年中央经济工作会议要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳，培育发展新动能。2024年2月中央财经委员会中央财经委员会第四次会议要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。2024年3月国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》实施设备更新行动，包括推进重点行业设备更新改造，加快建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新。2024年3月住建部《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。包括住宅老旧电梯更新、环卫设施设备更新、建筑施工设备更新以及建筑节能等改造。2024年4月人民银行央行公告设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，利率1.75%，旨在激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。2024年4月山西省《山西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》实施重点领域设备更新行动；消费品以旧换新行动；畅通资源循环利用链条行动；标准提升衔接行动等。2024年4月广东省《广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》实施大规模设备更新行动；新一轮消费品以旧换新行动；全链条废弃物循环利用行动；标准引领行动等。2024年4月山东省《山东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》实施高水平工业技改工程；多领域装备更新工程；消费品以旧换新工程；高品质供给升级工程；高效能循环利用工程；全方位标准提升工程等。2024年4月浙江省《浙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措》实施设备更新行动；消费品以旧换新行动；回收循环利用行动；标准提升行动等重点任务。2024年4月湖南省《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》实施设备更新行动；消费品以旧换新行动；回收循环利用行动；产品供需对接行动等重点任务。◼

2024年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》这一重要文件。随后，我国央行、各部委及广东、山东等部分省份也已陆续发布设备更新相关方案。

图表5

近期我国设备更新相关政策梳理 五、我国机器人产业相关近况◼

2024年4月，在国务院政策例行吹风会上提出，将聚焦石化化工、钢铁、有色、建材、机械、汽车、电子等重点行业，开展先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、安全水平提升四大行动，全面推动设备更新和技术改造。

图表6

设备更新与技术改造四大行动 资料来源：国新网、湘财证券研究所

图表7

2022年全球主要地区工业机器人保有量及占比（单位：万台） 资料来源：Wind、湘财证券研究所，一是实施先进设备更新行动。针对工业母机、农机、工程机械等行业，加快服役10年以上老旧机床等落后低效设备更新替代；针对航空、光伏、动力电池等行业，对标国际先进水平，更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备；围绕研发设计、中试验证、检验检测等薄弱环节，更新升级一批试验检测设备。二是实施数字化转型行动。以推进制造业数字化、网络化、智能化为重点推广应用工业机器人、智能物流等智能制造装备，建设一批智能工厂；加强数字基础设施建设，加快工业互联网、千兆光网、算力中心等规模化部署。三是实施绿色装备推广行动。推动石化化工、钢铁、有色、建材等重点用能行业、重点环节，应用推广节能、节水、环保等绿色装备；推动电机、变压器、锅炉、泵等重点用能设备更新换代；加大工业固废处理设备设施更新升级。四是实施本质安全水平提升行动。推广应用一批先进适用安全装备，加快推动石化化工老旧装置综合技改、推动民爆行业“机械化换人、自动化减人、机器人替人”，加强安全应急、消防等领域装备升级改造与配备配置。中国,135.70,

35欧洲,72.84,

19美洲,49.15

,12日本,41.43

,11其他地区,91.24,

237五、我国机器人产业相关近况资料来源：Wind、湘财证券研究所资料来源：Wind、湘财证券研究所0.00.51.01.52.024681001988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

2021

图表9

我国就业人员数量和平均工资 就业人员平均工资:制造业(万元) 就业人员:第二产业(亿人)12 2.5◼

2023年，我国人口出生率和劳动人口占总人口比例分别下降至6.4‰、62.6%。另一方面，我国第二产业就业人员由2012年历史高点的2.3亿人下降至2022年2.1亿人；而制造业就业人员平均工资则由2009年2.7万元加速上升至2022年9.8万元。010203040506070802011 2013 20152017201920212023

图表8

我国人口出生率和劳动人口占比 出生率(‰) 人口结构:占总人口比例:15-59岁(

)8五、我国机器人产业相关近况资料来源：MIR、湘财证券研究所0510152025303540452012 2014 20162018202020222024E2026E

图表10

我国工业机器人年销量 我国工业机器人销量(万台)1012730415397392285151020040060080010001200韩国 新加坡 德国 日本资料来源：《2023世界机器人报告》、湘财证券研究所中国美国全球

图表11

2022年全球及主要国家工业机器人密度 2022年工业机器人密度(台/万人)9◼

2023年，我国工业机器人销量为28.3万台，相比2012年复合增速23.7%。预计2026年销量将达39.1万台，复合增速11.3%。2022年，我国工业机器人密度为392台/万人，保持全球第五，但对比日韩和德国等制造业发达国家，仍有很大提升空间。五、我国机器人产业相关近况

图表12

2023年我国分行业工业机器人销量增速 资料来源：MIR、湘财证券研究所◼

2023年，光伏行业机器人出货量增速最高，达90.0%。而锂电池行业经过前几年连续高增长，2023年增速已降至-13.4%。在竞争格局上，内资品牌机器人市场份额近年来持续提升，2023年内资机器人销量市场份额已达45.3%。302010