竞品分析报告：叨叨记账 VS 随手记

竞品分析报告：叨叨记账VS随手记01产品概述产品名称：叨叨记账产品版本：2.2.2体验环境：MIUI11.0.4/Android9体验时间：2019.12产品概述：叨叨记账是一款能和用户聊天的记账本。这款APP的最大创新是以记账的形式和虚拟人物进行“对话”，人物根据角色设定及记账场景提供记账反馈，这种新颖的方式，广受好评，仅上线一年就闯入在记账理财类榜单前列。02分析目的以叨叨记账app为立足点，与同类型app寡头做对比，从各个方面找出叨叨记账的问题与不足，希望为叨叨记账未来的版本迭代做出建议的同时，能够锻炼自己的文档写作能力。03市场分析3.1市场背景国民经济总体运行平稳，结构调整稳步推进的大环境下，居民消费价格、居民人均可支配收入同比涨幅扩大，进一步刺激居民金融理财需求。另外随着生活的不断丰富，居民消费的形式多样化，传统的记账模式很难适用于现在快节奏、多样化的生活。因此，人们对于移动端便携记账工具有了需求，希望借助这样的工具，能够管理个人财务，了解个人收支情况。另外，由于现代人理财意识的加强，管理个人财务的记账app与金融理财业务有天然的逻辑相关性，并且记账app有高频使用的特点，因此这类app也渐渐成为金融理财业务的流量入口。3.2市场规模3.2.1用户总量通过整理近4年19个季度的活跃用户总量可看出，2016年Q1季度之前，是记账类APP用户的井喷期，期间记账类APP活跃用户总数呈现大幅度增长；2016年Q2季度以后，是记账类APP用户的稳定期，器件记账理财APP用户增长已经趋于平缓，甚至有小幅下跌。这主要是因为互联网人口红利已经消失耗尽，增量用户的获取已经变得更加困难。3.2.2品牌表现根据四年来，同时期的数据表现可以发现，记账类app梯队分层明显，头部玩家占据了市场八成份额。随手记、51信用卡管家、挖财记账管理三类app自2017年以来牢牢占据第一梯队，形成了稳定的竞争态势。且随手记始终占据榜首，与第二名相比优势明显，可以说自成一档。另外，叨叨记账app增长率惊人。在记账类APP活跃用户总数长期稳定，并且该季度增长率为-3%的情况下，叨叨记账表现出了34.8%的增长率，直接成为第二梯队的领头羊，可见叨叨记账作为一款新产品，处于快速的成长期。值得一提的是，第一梯队中，随手记与卡牛信用管家均属于随手科技的产品，因此，如果我们观测随手科技在整个行业的话，我们会有如下结果：如图可见，自2015年以来随手科技的市场份额始终保持在50%以上，今年来能够稳定在60%，因此可知，该行业以随手科技的寡头的格局已经产生，一家独大的局面十分明显。04竞品分析对象选择4.1竞品选择我们以叨叨记账app为立足点，来做竞品分析。叨叨记账作为横空杀入的新产品，带着高增长率的同时，如果想要进一步的发展，必须翻过行业寡头的竞争。因此，我们以行业占有率最高的产品——随手记作为竞品对象。通过行业领头羊与行业领涨者的对比，希望能得到一些不一样的感受。4.2市场数据4.2.1随手记随手记是本行业老牌巨头，为用户提供全面、专业的财务管理功能，有广大的用户群体。自2015年开始始终占据着市场份额的四成。2019年第三季度显示，随手记的活跃用户保持在1000万人以上，月独立设备数在300万左右。随手记与本行业一样，已经进入成熟稳定期，用户数没有较大变化，处于稳定状态。4.2.2叨叨记账叨叨记账2018年5月刚刚上线，是一款全新的产品。本产品切入点与传统产品完全不用，一经推出吸引了足够的眼球，用户量猛增。在初上线的两个月，环比增幅都超过了150%，然而之后进入到增长瓶颈。现如今，叨叨记账的增幅没有了最初的疯狂，但是依旧是行业最高，2019第三季度保持在30%以上，在行业增长停滞的背景下，是极为亮眼的表现。但是总量上依旧与第一梯队产品相差甚远，体量只有与行业老大随手记的五分之一。05用户需求与产品功能5.1场景——需求——功能（解决方案）5.2功能设计对比5.2.1随手记针对使用场景，随手记功能设计深挖用户需求，提供专业化服务。其首创了模板记账、与各个金融机构合作，使用户可以自动记账，大大简化了记账流程。而超级流水，通过专业的维度分类以及数据分析，满足各种生活场景的需要。情景账本功能，更是涵盖了各个细分场景，而记账的社交化，社区的构建，更是大大提升用户粘性；随手记正是凭借其场景化及专业化的记账服务，形成差异化竞争优势，成为行业龙头。并且凭借优势地位更多的与金融机构、软件合作，进一步加固自己的地位，形成良性循环。5.2.2叨叨记账叨叨记账另辟蹊径，对于记账模块力求简单直接的同时，不在专业性、使用场景上深挖，仅仅保持大多数轻度用户的使用需求。而在娱乐性、趣味性上探索，将记账与虚拟人物对话联系，从而拓展出新的使用场景——追星族通过记账与爱豆交流，恋人通过记账与对方调情……独一无二的创意开辟出新的使用场景的同时，增加了用户使用意愿与使用粘性，成为行业的一匹黑马。5.3核心竞争力对比06产品迭代策略6.1叨叨记账产品迭代时间轴6.2随手记产品迭代时间轴6.3迭代策略对比随手记作为行业领头羊，产品定位一直是专业的全能账本，迭代方向一致遵循着这一定位。随手记的产品迭代有两方面趋势。一方面，不断完善记账功能，保持着“全能”感。从开始的基本记账功能（记录收支），到后来的细化记账功能（二级账目），到现在的个性化定制模板（各种场景模板的推出），单纯就记账模块的全能与专业，行业无出其右。这也是随手记立足点与护城河。另一方面，借助于行业老大的地位，随手记不断拓展与金融机构的合作，从支付宝，到银行、网贷机构、公积金，各种财务信息直接导入。随着版本迭代，这样的合作越来越多，这使得随手记头部优势不断扩大。相信在未来，这会成为让行业其他竞争者难以超越的优势。值得一提的是，即使稳居行业第一，随手记还是保持极快的版本迭代速度，很明显是在不断的获取用户反馈，根据反馈结果不断修正前进方向。叨叨记账作为后来者，以“会聊天”的娱乐功能为切入点。以够用的记账功能+新奇的娱乐功能+购物功能为组合。明显可以看出叨叨记账的迭代重点放在了娱乐功能上，不断地推出新玩法。购物功能次之，而记账功能反而是迭代频率最低。可见叨叨记账立足差异化的策略考虑。07信息架构对比7.1叨叨记账信息架构图7.2随手记信息架构图7.3信息架构对比从整体架构来看，叨叨记账的结构分布更为简洁，模块划分更为清晰。核心记账功能模块、特色功能模块、商业导流模块几乎相互独立存在，这使得用户上手学习成本较低，操作效率较高，但同时也存在商业导流效果较差的问题。叨叨记账的核心记账功能只包含了最基本的“记录”以及比较粗浅的“分析”，核心功能模块不够全面，但是足够简单。随手记的整体架构相比之下复杂得多，功能丰富的同时，模块划分不太清晰，有冗余之感：一方面，核心记账功能模块，随手记走“大而全”的路子，不仅是简单地“记录”，对账目各个维度的分析功能，各种场景的分析功能均包含在内，功能十分丰富。另一方面。随手记的商业化导流做的十分彻底，并且导流模块嵌入在各个其他模块里面，效果更好的同时，对用户使用体验会有所有影响。随手记各个模块划分并不明晰，各个模块相互嵌入，功能入口都不单一，在使用过程中有“走迷宫”的感觉，并且相同内容，在不同位置反复出现，冗余感很重。08核心功能使用流程对比8.1记账功能流程图8.1.1叨叨记账8.1.2随手记8.1.3记账功能比较对于记账功能，二者都有直达式流程。都能满足用户便捷记账的需求；但是相比较而言，叨叨记账的记账入口仅有直达式一个，而随手记入口繁多，四通八达。各种细化账目、场景化账本在首页就有呈现，引导用户进行使用；对于记账功能的细化设计、各种特殊记账场景、记账人群的记账需求，随手记都十分完备的满足。这一点远比叨叨记账的记账模块做的细致而专业。8.2查看收支流程图8.2.1叨叨记账8.2.2随手记8.2.3查看收支功能对比叨叨记账的查看路径十分清晰，较少的入口一步步往下操作，信息一次性全部呈现。明确简单；随手记的查看入口更多，四通八达，几乎是无死角展示。同时流程做的不深，信息分层呈现；因为随手记的账目更细化，因此有更多细化信息，所以随手记采取分层呈现的形式，对于粗浅的账目信息查看路径做的很浅，对于深入的细化信息与账目分析做的深一层。这对于不同需求的用户是很好的设计。8.3叨叨记账购物返现流程图对于随手记的商业化页面，更多的是商业导流的入口设计，并没有完整的功能模块。这主要是由于随手科技的体量，除了随手记之单独的理财、学院等产品，因此随手记仅仅需要起到导流的作用即可；对于叨叨记账，由于没有单独的产品联动，因此内嵌了完整的购物功能模块，且功能入口非常突出。在产品页面的优先级很高；整个购物功能模块的设计跟记账模块相比几乎是平级的存在。整个购物功能以现金奖励、零元购物的激励，联动各个电商平台，刺激用户使用功能、分享拉新。但是整个流程路劲十分漫长而复杂，虽然配备了视频、图片的讲解，但是存在很大的使用门槛。并且购物模块与记账功能模块割裂严重，极大削弱了此功能模块的功用。09产品页面两款产品的立足点完全不同，因此在产品页面上完全是两种设计。随手记主打的是专业、全面、细致的记账软件，是工具向的软件，因此整个页面设计更像“账本”。由于功能全面，信息较多，因此整个页面显得“信息量很大”，首页中直接列出各种浅层收支信息，明细中对账目维度有多重选择，记录账目页面对于账目的分类也更细化，并且提供了各种模板供用户使用。整个页面风格凸显专业感。相较于随手记，叨叨记账的切入点是娱乐性，将记账与和虚拟人物互动结合起来，是一款娱乐向的工具产品。因此整个页面设计完全不像“账本”，而是以对话框的形式呈现。整个记账功能模块做得十分简洁，功能简练但是够用，特点突出有吸引点。页面风格与虚拟人物的对话口吻，都是走可爱系、萌系路线，用户群体的目标性十分明显。10总结与建议10.1存在问题（1）市场对叨叨记账的审美疲劳叨叨记账凭借独特切入点获得快速增长，而近期这样的快速增长明显放缓，市场渐渐出现审美疲劳。一旦用户觉得无趣，叨叨记账就彻底没有了生存空间。而叨叨记账的娱乐功能是单机化的人机交互，可玩性一般。虽然在迭代中不断强化“调教”功能，希望能对用户有个性化乐趣，以此增强用户新鲜感与用户粘性，但是目前感觉效果一般。（2）记账功能薄弱记账功能是会被用户高频、长期使用的，但是这一点叨叨记账没有优势，甚至很单薄。这会导致用户粘度会很差。新鲜劲过去了，可能就被用户放弃了。这样的情况下，如何留住用户，让用户保持新鲜感，让用户愿意一直用是值得考虑的问题。（3）叨叨记账的记账模块、娱乐模块、购物模块割裂严重模块与模块之间逻辑联系点与功能联系点很弱，因此很难获得联动的效果。尤其是购物模块，我个人作为叨叨记账的用户，使用4个月，在做竞品分析之前没有用过购物模块。由此可见，购物模块的作用非常一般。如何引导用户使用软件的所有功能模块，这会是叨叨记账需要做的改进（4）商业变现效果一般叨叨记账的商业功能主要是购物模块，虽然购物模块入口已经十分突出，但是使用门槛高，路径长，让人很难耐下心去研究。而且记账本身是一件短平快的事情，这使得购物模块更难发挥效果。10.2优化建议基于以上总结的观点，我个人对叨叨记账未来的迭代方向有如下建议：（1）功能优化坚持记账+追星娱乐的定位的同时，完善记账功能，尤其是主流记账软件没有的功能点，坚持以独特取胜。（我个人非常喜欢日历化账本，这是随手记没有的）让用户习惯叨叨记账特有的记账功能，增加用户粘度；对于娱乐功能，人格化的社交场景体系，要继续深挖，吸引用户共同建立语料素材库，形成精细化、高参与度、迅速反馈用户需求的社区运营模式。增加娱乐功能的可玩性、耐玩性。这是叨叨记账的核心命脉；对于购物功能模块，想办法简化，降低用户使用时的学习门槛。（2）商业模式优化增加购物任务的激励措施和引导，增加个性化消费推荐；增强模块之前的连接，不要太过割裂。例如购物模块与娱乐模块的结合，考虑追星消费方向。让追星用户使用产品享受与偶像明星对话的同时，导入对明星周边产品的购买中。未来可以多拓展这样的，符合产品调性的细分消费市场的导流。10.3总结其实总的来说，虽然叨叨记账与随手记都是记账类软件，但是我认为内核完全是两个行业的产品。对于随手记而言，是真正的记账工具。依托完整专业的记账功能，发展出更细致、更个性化、更