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2023年日本乳品德业明治分析报告2023年7月目录一、行业整体保持平稳，上游议价力气强倒逼下游差异化竞争 5本乳制品德业保持平稳增长，其中鲜奶市场有所回暖，酸奶市场增速有所下滑，芝士市场稳步增长 52、酸奶行业份额集中，鲜奶市场格局分散 53、上游议价力气强，原奶按用途定价，同用途价格趋同 64、原材料价格趋同倒逼下游乳企差异化竞争 7二、明治控股：日本乳制品龙头 81、提高产品附加值 92、发力医药安康领域 103、加速扩张海外业务 124、明治进展的缺乏之处 13错过日企国际化黄金时期 13业务间协同效应缺乏 13奶源布局集中导致风险集中 14三、日本乳制品德业对中国借鉴意义 141、中国乳制品德业仍有较大进展空间 142、乳企可朝医药及运动养分领域扩张 153、ESL技术普及后可扩大低温奶销售半径 16奶、鲜奶行业增速约为1%，芝士行业增速约3-4%。中国乳制品德业仍保持6-7%的增长，其中鲜奶市场增长停滞，酸奶及芝士市场仍有约15%的增长；2〕酸奶行业份额集中，鲜奶市场格局分散。日本酸奶行业CR3为65%，龙头明治市占率为43%，其缘由是明治最早进入酸奶市场，具备先发优势；鲜奶行业CR3为35%，竞争格局分散。其乳制品CR2约为60%，双寡头格局稳定。日本市场以低温奶为主，中国市场以常温奶为主，乳企扩张速度较快，龙头优势更易发挥，行业份额料将较快朝头部集中；3〕上游议价力气强，乳企原材料价格趋日本谈判机制，故下游乳企议价力气较强；4〕原材料价格趋同倒逼能性产品。明治控股：日本乳制品龙头企业，主要业务为食品和药品业务。公司年报数据显示，2023财年明治实现销售收入759.70亿元，其中食品类占84%，药品类占16%。公司主要经营策略有：1〕提高产品附加值。主要通过产品构造高端化和功能化实现。2023-2023年间，明81%，鲜奶及发酵乳业务营业利润率亦从2023年的4.7%提升至2023年的14.5%；2〕发力医药安康领域。在增长较快的运动养分领域扩大产能，拓宽渠道。与此同时，明治推出了SAVASMilk等即饮蛋白饮料，该类产品因饮用便捷，消费场景长点；3〕7%，其中食品板块海外业务占比缺乏5%。公司规划2025年海外业务占比提升至20%，中国市场为主要目标海外市场。公司打算在中国扩大产能，推出功能性酸奶产品，通过网络推广及售卖产品；4〕明治进展缺乏：风险较集中。日本乳品德业对中国的借鉴意义：1〕中国乳制品德业仍有较大酸奶市场尚未起步，将来随着可支配收入增加及居民安康意识增加，该领域有较大进展空间；2〕乳企可朝医药及运动养分领域扩张。乳食品及保健食品领域。此外，乳企可朝蛋白质类运动养分领域扩张，液态蛋白质补充剂为风口；3〕ESL技术普及后可扩大低

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