2024中国零售业发展报告：拥抱“性价比时代”-NIQ

拥抱“性价比时代”NIQChinaRetailApril2024©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中国经济增长正处于转型换挡期，“消费促进年”激发潜能中国经济增长正处于转型换挡期，截至2023年社会消费品零售总额增幅及中国零售百强销售额规模截至2023年社零数据截至2023年，零售百强数据截至202零售百强销售额增幅社零增幅网购增速零售百强销售额增幅社零增幅网购增速00©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.211月5月11月5月11月5月11月5月11月5月11月5月11月5月中国消费者信心指数及其构成消费者预期指数消费者满意指数消费者信心指数数据来源：中国经济景气监测中心消费者信心指数由满意指数和预期指数加权平均取得，其中满意指数是指消费者对当前就业形势、当前家庭收入情况和购买时机的判断，预期指数是指消费者对未来6个©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.32.食品价格上涨(21%)中国受访者表示将严格把控整体花费金额，26%将减少非理性消费2.食品价格上涨(21%)中国受访者表示将严格把控整体花费金额，26%将减少非理性消费中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品中国受访者表示未雨绸缪业保障收入4数据来源：尼尔森IQ2024中国消费者洞察与展望报告–年初版©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.“忠诚度”快消品零售业绩概览©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.各零售渠道份额和销售额增幅 -5.8%食杂店及其他27%-1.8%+3.9%各零售渠道份额和销售额增幅 -5.8%食杂店及其他27%-1.8%+3.9%-3.9%-15.7%-3.1%数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6健康及自我宠爱的品类成长韧性更强重点品类2023vs2022销售额增幅%重点品类快消品大类全渠道销售表现快消品大类全渠道销售表现8.3果汁即饮咖啡果汁即饮咖啡2023vs2022销售额增幅%Y轴：4.3包装水4.3包装水销售额增幅%冲调健康少儿/少儿/成人奶粉其他食品维生素2023全年3.13.1个护持续增长冲调健康染发剂持续增长冲调健康染发剂粮油副食刀架&刀片2.66.82.66.8面巾纸持续下滑疫后持续下滑疫后洗衣剂数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类7©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7粮油粮油高端（160≥PI>120）疫情后疫情前疫情中粮油/乳品/个护/家化购买回归商品基础属性，零食/饮料/家化/母婴仍有高端化机会，酒类/家化消费分级奢华经济冲调2019202120228洞察品类背后需求在洞察品类背后需求在性能与价格 取胜消费者心目中真正的性价比经济增长放缓，消费回归理性，消费者信心亟待提振。消费正确基于价格和价值定位，迭代新兴渠道发展趋势©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2024©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.仓储会员店仓储会员店©2024Nielsen©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.目前内容电商已经具备一定渗透率基础，短期仍可能进一步抢占传统渠道的份额目前内容电商已经具备一定渗透率基础，短期仍可能进一步抢占传统渠道的份额数据来源：尼尔森IQ2023年度网络购物者趋势研究报告，尼尔森IQ零售监测电商数据库©2024©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.%线下%18.9(+6.8%)非食品内容电商优势战场，已成为全渠道的增长推力销售额增幅综合电商销售额份额%线下%18.9(+6.8%)非食品内容电商优势战场，已成为全渠道的增长推力销售额增幅综合电商销售额份额渠道销售额份额%消毒药水&衣物预洗…额，内容电商发展潜力值得关注渠道销售额份额%销售额增幅%线下综合电商内容电商销售额份额%4.2(+1.5%)坚果炒货白兰地酒麦类食品婴儿食品 数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类©2024NielsenConsumer©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.内容电商厂商集中度远低于线下和综合电商，中小厂商白牌是主要玩家+0.2-3.4+0.2-3.4+1.1-0.634.620.7+0.9+69.931.1+0.1-3.69.631.1+0.1-3.69.634.361.079.334.361.079.3数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类；头部厂商Top10，腰部厂商No.11~50，尾部厂商No.51及其后所有合电商短兵相接争全渠道全渠道内容电商X综合电商内容电商X线下度数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类；头部厂商Top10，腰部厂商No.11~50，尾部厂商No.51及其后所有©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.15©2024©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.渗透率预计仍有提升空间26便利店超市大卖场零食品牌店食杂店零食折扣店数据来源：尼尔森IQ2023年度便利店购物者趋势研究报告主要零食品类*–线下细分渠道发展趋势主要零食品类*–全渠道份额结构与增长销售额增幅%Y2023vs.Y2022Y2022Y2023主要零食品类*–线下细分渠道发展趋势主要零食品类*–全渠道份额结构与增长销售额增幅%Y2023vs.Y2022Y2022Y2023©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.下，便利店及食Y2023中国休闲零食行业整体规模增速%方便到达结账或寻找产品省时丰富多样的产品选择优惠/促销活动产品价格最低，最优惠23每周2-3次20每周4次以上便利、省时、丰富的产品是便利店消费者高频光顾的主要原因方便到达结账或寻找产品省时丰富多样的产品选择优惠/促销活动产品价格最低，最优惠23每周2-3次20每周4次以上便利店和零食折扣店不同光顾频率的消费者占比%每月1次或更少每月2-3次便利店和零食折扣店不同光顾频率的消费者占比%每月1次或更少每月2-3次212726214零食折扣店5.92零食折扣店5.92平均月光顾频率：8.99数据来源：尼尔森IQ2023-2024便利店购物者趋势©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.18吸引力光顾零食折扣店的主要原因%4922在家附近，方便购买8吸引力光顾零食折扣店的主要原因%4922在家附近，方便购买82684促销力度大©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.零食折扣店对价格敏感的年轻人更具零食折扣店光顾频率不同年龄层消费者的占比%每月1次或更少每月2-3次每周2-3次每周4次以上数据来源：尼尔森IQ2023年度便利店购物者趋势研究报告Q235请问您过去一个月去零食折扣店购买零食/包装饮49©2024©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.“在国外，会员制是人均国民生产总值达到10000美元后产生的。”——清华大学经济管理学院教授李飞会员店在中国迎来发展期会员店在中国迎来发展期人人•中产家庭已具规模•会员店引流提升会员•下沉市场潜力渐显•前置仓模式探索场场货货•特有品类和自有品牌塑造质价比和会员店价值••特大包装吸睛•新兴媒介爆品声量©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.214141成熟外资会员店早期盒马X盒马Xvs.vs.55数据来源：桌面研究，基于公开资料整理M会员店Fudi麦德龙山姆会员店口国内会员店SKU数与自有品牌仍有提升空间vs.结合中国本土特色及区域性©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.22渠道多元共存，竞争回归产品和效率高社区小型超市价格(Money)会员仓储店社区团购店价值高强渠道多元共存，竞争回归产品和效率高社区小型超市价格(Money)会员仓储店社区团购店价值高强低©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.如何更精明地做如何更精明地做性价比时代下，选品与价格的三大问题如何为不同品类©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.25如何更精明地做如何更精明地做性价比时代下，选品与价格的三大问题如何为不同品类©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.26性能提升%物美价廉贵有所值价格性能提升%物美价廉贵有所值价格增长%品类平均价格增幅性能价格性能性能价格性能性能价格性能性能价格性能愿意为其付出溢价费者可以用更低的价格买更高端商品消费者对品类高溢价属性接受度降低，价格敏感度提升，商品回归基础使用价值类均价提升，但消费者对更高端价格带商品的认可度下降©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.27衡量指标：品类平均价格增幅衡量指标：品类平均价格增幅品类数量占比愿意为其付出溢价费者可以用更低的价格买更高端商品消费者对品类高溢价属性接受度降低，价格敏感度提升，商品回归基础使用价值类均价提升，但消费者对更高端价格带商品的认可度下降对品类销售对品类销售额增长的贡献率©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.28如何更精明地做如何更精明地做性价比时代下，选品与价格的三大问题如何为不同品类©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.29干脆小食.冷藏酸奶•即饮茶蚝油饼干干脆小食.冷藏酸奶•即饮茶蚝油饼干少儿成人奶粉 •熟食肉制品2包装面包8酱衡量指标：品类平均价格增幅4婴儿牛奶粉2葡萄酒包装水包装面粉3100菊花/中草药/清凉饮料谷物类/植物蛋白类饮料棒棒糖麦类食品急冻点心功能饮品有汽饮品©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.30家居表面清洁辅助品护发素洗发水沐浴液●-5.0-3.0-1.03.05.07.09.0洗衣皂湿纸巾洗面奶家居表面清洁辅助品护发素洗发水沐浴液●-5.0-3.0-1.03.05.07.09.0洗衣皂湿纸巾洗面奶衣物柔顺剂 性性洗衣凝珠润唇膏润唇膏避孕套婴儿尿布染发剂婴儿尿布洗衣粉蚊虫叮咬治疗产品洁面后调养水©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.31寻求确定性增长消费者对食品TOP2需求度寻求确定性增长消费者对食品TOP2需求度 传统中式滋传统中式滋补也可实现即食即饮入养生保健功能卖点简单易寻的产品卖点3-7秒配料表干净更放心原材料来源内卷 “限定”“黄金奶源带”寻找地域特色品种产地细分化口味升级复合味觉体验©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.32非食升级机会在…外资厂商82细腻呵护大不同湿厕纸湿厕纸+37.5%+37.5%乳霜纸乳霜纸云柔纸+153.1%+153.1%染发剂超薄避孕套超薄裤型超薄避孕套+20.2%+20.2%额占比70.2%额占比70.2%数据来源：尼尔森IQ零售研究©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.即饮咖啡常温酸奶/酸味奶品牌护肤品19%16%65%63%奢华超高端奢华奢华超高端超高端7.2销售额增幅Y2023即饮咖啡常温酸奶/酸味奶品牌护肤品19%16%65%63%奢华超高端奢华奢华超高端超高端7.2销售额增幅Y2023内容电商线下品牌片状面膜品牌片状面膜均价(元/L)均价(元/片)均价(元/L)均价(元/片)均价(元/件)分价格段额占比分布，全国线下分价格段额占比分布，全国线下均价(元/L)分价格段额占比分布，全国线下31.77%3%奢华50%50%61%20222023 *面部护理品类包含护肤品、洁面后调养水、即用型面膜、洗面奶、护肤品组合套装©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.34即饮咖啡品牌片状面膜品牌护肤品46%个护美妆店购物者买过如医美/械字号/药妆等有专业特性的护肤品含糖低糖无糖非奢华价格带护肤品为非精华类乳液面霜回归理性：有效核心需求仍可驱动高价位产品保持增即饮咖啡品牌片状面膜品牌护肤品46%个护美妆店购物者买过如医美/械字号/药妆等有专业特性的护肤品含糖低糖无糖非奢华价格带护肤品为非精华类乳液面霜常温酸奶/酸味奶常温酸奶/酸味奶均价(元/L)均价(元/件)均价(元/L)均价(元/件)均价(元/片)均价(元/L)分价格段额占比分布，全国线下31.7奢华分价格段额占比分布，全国线下分价格段额占比分布，全国线下奢华奢华奢华奢华超高端超高端超高端超高端超高端7.27.2大众品牌基础线维稳大众品牌基础线维稳细分品类销售额占比及额增幅%全国线下额增幅%额增幅%额增幅%额增幅%数据来源：尼尔森IQ零售研究;尼尔森IQ个护化妆品店购物者趋势报告2022-2023©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.35如何更精明地做如何更精明地做性能与价格平衡之道的三大问题如何为不同品类©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.36线性(促销额占比%)线性(促销线性(促销额占比%)线性(促销促销重要度提升的42%较去年提升3.6%22%较去年下降-2.0%©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.37全国24重点城市大卖场,24年2月滚动一年数据来源：尼尔森IQST数据库；品类覆盖162个快消品品类；促销折扣力度=(1-促销均价/非促销均价)*100%促销占比较去年提升%●中国白酒促销占比较去年提升%●中国白酒蛋即食面促销效果较强●急冻点心低温液体奶包装水●洗衣剂●巧克力相对不依赖促销促销效果提升幅度弱●常温酸奶果汁牙膏有汽饮品啤酒洗发水坚果卫生纸但促销重要度加强●常温液体奶香皂/浴液干脆小食少儿/成人奶粉卫生用品促销边际效益较弱护肤品42.5面巾纸婴儿奶粉小包装食用油●低温酸奶●包装米30.012%促销频率：EQV促销销售周期增幅中国白酒(-16.2%,10.9%)10%洗手液洗衣粉包装米低温液体奶少儿/成人奶粉EQV促销销售周期增幅中国白酒(-16.2%,10.9%)10%洗手液洗衣粉包装米低温液体奶少儿/成人奶粉蚝油●8%沐浴液卫生纸小包装食用油冷藏酸奶。.。面巾纸●常温液体奶牙膏●婴儿奶粉坚果炒货洗衣液洗衣凝珠中式肉类零食急冻点心洗发水-酱果汁4%饼干有汽饮品/●护肤品啤酒即食面卫生用品 -6%-4%-2%