半导体4月业绩披露期关注半导体设备和存储

业绩披露期，关注半导体设备和存储3月SW半导体指数下跌3.51

，估值处于2019年以来42.84

分位2024年3月SW半导体指数下跌3.51，跑输电子行业4.58pct，跑输沪深300指数4.12pct；海外费城半导体指数上涨3.77

，台湾半导体指数上涨9.59

。从半导体子行业来看，半导体设备(+1.72

)、集成电路封测(+1.17

)涨跌幅居前；模拟芯片设计(-5.94

)、半导体材料(-5.04

)

涨跌幅居后。截至2024年3月31日，SW半导体指数PE（TTM）为61x，处于近2019年以来的42.84

分位。

SW半导体子行业中，分立器件和半导体设备PE（TTM）较低，分别为39倍和48倍；模拟芯片设计估值最高，为106x；半导体设备、分立器件、半导体材料处于2019年以来较低估值水位。4Q23半导体重仓持股比例为9.3

，超配5.4pct4Q23基金重仓持股中电子公司市值为3556亿元，持股比例为14.0

；半导体公司市值为2362亿元，持股比例为9.3，环比提高1.4pct。相比于半导体流通市值占比3.9

超配了5.4pct。4Q23前二十大重仓股中，新增通富微电、长川科技、恒玄科技，取代华润微、芯原股份、闻泰科技。2月全球半导体销售额同比增长16.3

，预计2Q24存储合约价格将继续上涨2024年2月全球半导体销售额为461.7亿美元，同比增长16.3

，环比减少3.1

，连续4个月同比增长；其中中国半导体销售额为141.3亿美元，同比增长28.8，环比减少4.3

。存储方面，2月DRAM合约价持平，NAND

Flash合约价继续上涨，3月DRAM现货价下跌，NAND

Flash现货价持平；根据TrendForce预测，2Q24DRAM和NAND

Flash合约价将继续上涨，涨幅分别收敛至3-8和13-18

。基于台股半导体企业2月营收数据，半导体各环节均同比增长，环比减少，其中IC设计、DRAM芯片同比增幅较高；IC封测、DRAM芯片环比降幅较小。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容业绩披露期，关注半导体设备和存储投资策略：业绩披露期，关注半导体设备和存储根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续4个月实现同比正增长，且涨幅继续扩大，行业景气度较高，继续推荐具有全球竞争力的代工和封测龙头长电科技、通富微电、赛微电子、中芯国际等。4月是年报和一季报密集披露期，建议关注：1）存储链：存储在半导体产品中周期属性强，上行阶段业绩弹性大，继续推荐存储模组标的江波龙、德明利等；2）半导体设备：国产替代需求为其订单和业绩提供支撑，同时估值已处于2019年以来10.71

的分位，继续推荐中微公司、北方华创、拓荆科技等；3）手机链：1Q24安卓手机链订单仍相对较好，叠加1Q23消费电子类芯片的低基数，我们认为1Q24消费电子类芯片企业收入有望实现较高同比增速，继续推荐力芯微、帝奥微、艾为电子、南芯科技、圣邦股份、卓胜微、唯捷创芯、韦尔股份等。风险提示国产替代进程不及预期；下游需求不及预期；行业竞争加剧的风险；国际关系发生不利变化的风险。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容表：重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资收盘价总市值EPSPE代码名称评级（元）（亿元）2024E2025E2024E2025E301308.SZ江波龙增持100.154130.721.1913984001309.SZ德明利增持134.001522.142.546353688012.SH中微公司买入150.099293.314.184536688381.SH帝奥微买入19.60490.410.554836688601.SH力芯微买入42.61572.112.532017300661.SZ圣邦股份买入62.902941.021.636239688608.SH恒玄科技买入113.511362.603.704431资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理（截至日期：2024年4月3日，港股EPS为美元，收盘价和市值为港币）目录行情回顾01行业数据更新02台股月度营收数据03投资策略04请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容行情回顾：2024年3月半导体(申万)指数下跌3.512024年3月SW半导体指数下跌3.51，跑输电子行业4.58pct，跑输沪深300指数4.12pct；海外费城半导体指数上涨3.77，台湾半导体指数上涨9.59

。从子行业来看，半导体设备(+1.72

)、集成电路封测(+1.17)涨跌幅居前；模拟芯片设计(-5.94

)、半导体材料(-5.04)

涨跌幅居后。图：半导体指数3月走势图：SW电子3月涨跌幅排名第20图：SW半导体3月下跌3.51图：SW半导体各子行业3月涨跌幅资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理1050-5-10152024-02-292024-03-032024-03-062024-03-092024-03-122024-03-152024-03-182024-03-212024-03-242024-03-27半导体(申万) 沪深300 费城半导体指数 台湾半导体指数-10-5051015有色…石油…综合纺织…环保汽车国防…通信轻工…电力…机械…公用…农林…家用…基础…社会…食品…传媒建筑…电子交通…商贸…钢铁银行计算机美容…建筑…医药…煤炭房地产非银…月涨跌幅-3.514.223.427.58-13.20-8.88-4.31-8.31-7.86-17.05-20-15 -10 -5资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理051015半导体12.70

其他电子Ⅱ元件光学光电子消费电子电子化学品Ⅱ年涨跌幅（

） 月涨跌幅（

）-3.85-4.30-5.941.171.72-3.96-5.04-11.52-26.29-9.97-0.39-15.76-19.53-30 -25 -20 -15资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理-10-505数字芯片设计模拟芯片设计集成电路封测半导体设备分立器件半导体材料年涨跌幅（

） 月涨跌幅（

）请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容行情回顾：2024年3月半导体涨跌幅排名个股方面，3月费城半导体指数30只成分股中上涨22只，下跌8只。涨跌幅前五的公司分别美光科技（+30.23

）、英伟达(+14.22

)、WOLFSPEED

（+13.37

）、泰瑞达（+8.92

）、高通（+7.29

）；涨跌幅后五的公司分别为ALLEGRO

MICROSYSTEMS（-14.39

）、安森美半导体（-6.80）、超威半导体（-6.25

）、MPS（-5.74）、格芯（-4.68）。SW半导体154只个股中上涨53只，下跌101只。涨跌幅前五的公司分别为星宸科技（+158.17

）、裕太微（+21.70

）、佰维存储(+20.63

)、大为股份（+20.43）、联动科技（+18.95）；涨跌幅后五的公司分别为安路科技（-21.79）、翱捷科技（-19.69）、上海合晶（-16.18

）、华岭股份（-15.79）、赛微微电（-15.73）。表：半导体板块3月涨跌幅榜费城半导体涨跌幅前五费城半导体涨跌幅后五证券代码证券简称月涨跌幅（

）证券代码证券简称月涨跌幅（

）MU.O美光科技30.23ALGM.OALLEGRO

MICROSYSTEMS-14.39NVDA.O英伟达14.22ON.O安森美半导体-6.80WOLF.NWOLFSPEED13.37AMD.O超威半导体-6.25TER.O泰瑞达8.92MPWR.OMPS-5.74QCOM.O高通7.29GFS.O格芯-4.68SW半导体涨跌幅前五SW半导体涨跌幅后五证券代码证券简称月涨跌幅（

）申万三级证券代码 证券简称月涨跌幅（

）申万三级301536.SZ星宸科技158.17数字芯片设计688107.SH 安路科技-21.79数字芯片设计688515.SH裕太微-U21.70模拟芯片设计688220.SH 翱捷科技-U-19.69模拟芯片设计688525.SH佰维存储20.63数字芯片设计688584.SH 上海合晶-16.18半导体材料002213.SZ大为股份20.43数字芯片设计430139.BJ 华岭股份-15.79集成电路封测301369.SZ联动科技18.95半导体设备688325.SH 赛微微电-15.73模拟芯片设计资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容行情回顾：半导体(申万)指数估值水位SW半导体估值水平处于2019年以来的42.84

分位。截至2024年3月31日，SW半导体指数PE（TTM）为61x，处于近2019年以来的42.84

分位。半导体设备、分立器件、半导体材料处于2019年以来较低估值水位。SW半导体子行业中，分立器件和半导体设备PE（TTM）较低，分别为39倍和48倍；模拟芯片设计估值最高，为106x。图：半导体（申万）2019年以来的PE（TTM）图：半导体（申万）各子行业所处2019年以来的估值水位图：半导体（申万）各子行业所近一年估值水位资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理2001801601401201008060402002019-01-022019-06-042019-10-312020-03-302020-08-252021-01-212021-06-242021-11-222022-04-212022-09-152023-02-172023-07-172023-12-12市盈率TTM危险值中位数机会值当前值分位点危险值中位数机会值指数点位61.2442.84%97.8465.0543.053319.84最大值平均值最小值标准差（+1）标准差（-1）174.0773.0329.87103.8442.2142.8456.1483.4668.2716.0910.7119.919080706050403020100半导体数字芯片设计模拟芯片设计集成电路封测分立器件半导体设备半导体材料66.3951.8770.95 73.4415.5656.4319.5080706050403020100半导体资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理（注：机会值、中位数以及危险值分别对应20%、50%、80%三个分位点）请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理数字芯片设计模拟芯片设计集成电路封测分立器件半导体设备半导体材料基金持仓分析：4Q23半导体重仓持股比例为9.3，环比提高4Q23基金重仓持股中电子公司市值为3556亿元，持股比例为14.0

；半导体公司市值为2362亿元，持股比例为9.3

，环比提高1.4pct。相比于半导体流通市值占比3.9

超配了5.4pct。4Q23前五大半导体重仓持股占比为47.2

，比3Q23的45.1提高了2.1pct；第一大占比仍保持在13.7。图：各行业基金重仓市值图：半导体重仓持股市值及比例图：半导体持仓占比及流通市值占比图：3Q23半导体前五大重仓持股占比为45资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理40003500300025002000150010005000食品饮料电子医药生物电力设备计算机非银金融有色金属汽车机械设备银行国防军工家用电器基础化工通信农林牧渔公用事业交通运输煤炭房地产传媒石油石化轻工制造建筑装饰社会服务钢铁纺织服饰建筑材料商贸零售美容护理环保综合05101501,0002,0003,0004,0005,0001Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理电子持仓（亿） 半导体持仓（亿） 电子行业持仓比例 半导体持仓比例02468101Q212Q213Q214Q211Q222Q223Q224Q221Q232Q233Q234Q23半导体持仓比例 半导体流通市值占比0204060801001201Q212Q213Q214Q211Q222Q223Q224Q221Q232Q233Q234Q23第一大占比 前五大占比 前十大占比 前二十占比资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理基金持仓分析：4Q23前二十大重仓股变化通富微电、长川科技、恒玄科技进入前二十大重仓股，取代华润微、芯原股份、闻泰科技。4Q23前二十大原重仓股中增减参半，其中海光信息持股占流通股比例提高24.5pct，长电科技下降4.8pct。图：半导体前二十大重仓股变化情况资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容行业数据更新：2月全球半导体销售额同比增长16.3根据SIA的数据，2024年2月全球半导体销售额为461.7亿美元，同比增长16.3

，环比减少3.1，连续4个月同比增长。分地区来看，中国和美洲地区销售额同比增速分别为+28.8、+22.0，高于全球平均增速；日本、欧洲和其他地区同比增速分别为-8.5

、-3.4

、+15.4

，低于全球平均增速。日本、欧洲和其他地区环比增速分别为-2.5、-2.3、-1.3，高于全球平均增速；中国和美洲地区环比增速分别为-4.3

、-3.9，低于全球平均增速。图：2024年1月半导体销售额同比增速图：2024年1月半导体销售额环比增速图：全球半导体月销售额图：中国半导体月销售额资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理28.822.0-3.415.4全球YOY,

16.3403020100-10-20-8.5中国 日本 美洲欧洲其他YOY 全球YOY-2.5-2.3-1.3全球MOM,

-3.1-5-4-3-2-10-3.9-4.3中国 日本 美洲欧洲其他MOM 全球MOM403020100-10-20-3020100304060502018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052023-092024-01全球半导体销售额（十亿美元） YOY403020100-10-20-30-401816141210864202018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01中国半导体销售额（十亿美元） YOY资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理行业数据更新：2月NAND

Flash合约价继续上涨2月NAND

Flash合约价继续上涨。根据DRAMexchange的数据，DRAM（DDR4

8Gb

1Gx8

2133Mbps）2月合约价月1月持平，NAND（NAND

64Gb8Gx8

MLC）2月合约价格从1月的3.28美元上涨到3.39美元。3月DRAM现货价下跌。DRAM（DDR4

16G

(1G*16)

3200Mbps）3月底现货价由2月底的3.77美元下跌至3.59美元，NAND

3月底现货价与2月底基本持平，为3.88美元。根据TrendForce预测，2Q24

DRAM和NAND

Flash合约价将继续上涨，涨幅分别收敛至3-8

和13-18。图：存储合约价格图：存储现货价格资料来源：TrendForce，国信证券经济研究所整理4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.02018-01-312018-03-302018-05-312018-07-312018-09-282018-11-302019-01-312019-03-292019-05-312019-07-312019-09-302019-11-292020-01-302020-03-312020-05-292020-07-312020-09-302020-11-302021-01-292021-03-312021-05-312021-07-302021-09-302021-11-302022-01-282022-03-312022-05-312022-07-292022-09-302022-11-302023-01-312023-03-312023-05-312023-07-312023-09-282023-11-302024-01-31合约平均价:

DRAM:

DDR4

8Gb

1Gx8

2133Mbps

（美元）合约平均价:NAND

Flash:NAND

64Gb

8Gx8

MLC（美元）

4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.02018-01-022018-03-162018-05-292018-08-072018-10-152018-12-212019-03-112019-05-212019-07-302019-10-082019-12-162020-03-022020-05-112020-07-212020-09-282020-12-082021-02-222021-05-042021-07-132021-09-222021-11-302022-02-142022-04-262022-07-062022-09-132022-11-212023-02-032023-04-142023-06-272023-09-042023-11-132024-01-22表：2Q24存储合约价涨幅预测DRAM1Q24(E)2Q24(F)NAND

Flash1Q24(E)2Q24(F)PC

DRAMup

15-20%up

3-8%eMMC

UFSup

25-30%up10-15%ServerDRAMup

15-20%up

3-8%EnterpriseSSDup

23-28%up

20-25%MobileDRAMup

18-23%up

3-8%Client

SSDup

23-28%up

10-15%GraphicsDRAMup

13-18%up

3-8%3D

NANDWafersup

23-28%up

5-10%ConsumerDRAMup

10-15%up

3-8%TotalDRAMup

~20%up

3-8%Total

NANDFlashup

23-28%up

13-18%资料来源：DRAMexchange，Wind，国信证券经济研究所整理资料来源：DRAMexchange，Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容现货平均价:DRAM:DDR4(16Gb(1Gx16),3200Mbps)(美元)现货平均价:NAND

Flash:64Gb

8Gx8

MLC(美元)全球半导体销售额：根据SIA的数据，4Q23全球半导体销售额为1460亿美元，同比增长11.6，环比增长8.4，是3Q22以来首季同比转正。中国半导体销售额：根据SIA的数据，

4Q23中国半导体销售额为454亿美元，占全球的31.1，同比增长19.4，环比增长16.0，是3Q22以来首季同比转正。半导体设备销售额：根据SEMI的数据，3Q23全球半导体设备销售额为256亿美元，同比减少11.0

，环比减少0.9，同比增速较上季下降8.6pct。半导体硅片出货面积：根据SEMI的数据，

4Q23全球半导体硅片出货面积为30亿平方英寸，同比减少16.5，环比减少0.5，同比降幅较上季收窄3.0pct。中芯国际：根据中芯国际的公告，4Q23中芯国际产能利用率为76.8

，较上季下降0.3pct，自2Q22以来产能利用率一直低于100。华虹半导体：根据华虹半导体的公告，

4Q23华虹半导体产能利用率为84.1

，较上季下降2.7pct。图：全球半导体季度销售额图：中国半导体季度销售额资料来源：各公司公告，国信证券经济研究所整理图：中芯国际和华虹半导体的产能利用率50607080901001101203Q231Q233Q221Q223Q211Q213Q201Q203Q191Q193Q181Q183Q171Q173Q161Q16华虹半导体产能利用率中芯国际产能利用率图：全球半导体设备季度销售额图：全球半导体硅片季度出货面积-20-404020080605002001501003002501Q232Q223Q214Q201Q202Q193Q184Q171Q172Q163Q154Q141Q14全球半导体设备销售额（亿美元）YoY403020100-10-20-30160014001200100080060040020001Q231Q221Q211Q201Q191Q181Q171Q161Q151Q141Q131Q121Q11全球半导体销售额（亿美元） YoY01002003004005006002Q233Q224Q211Q212Q203Q194Q181Q182Q173Q164Q151Q15中国半导体销售额（亿美元） YoY403020100-10-20-30-4020%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%40353025201510504Q233Q222Q211Q204Q183Q172Q161Q154Q133Q122Q111Q10全球半导体硅片出货面积（亿平方英寸）资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理资料来源：SEMI，国信证券经济研究所整理资料来源：SEMI，国信证券经济研究所整理资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容YoY台股月度营收：2月半导体各环节均同比增长2月台股半导体各环节合计营收情况：均同比增长，环比减少；IC设计、DRAM芯片同比增幅较高；IC封测、DRAM芯片环比降幅较小。IC设计：760亿新台币（YoY+16

,

QoQ

-14）；IC制造：2147亿新台币（YoY+11

,

QoQ

-14）；IC封测：419亿新台币（YoY+4

,

QoQ

-9

）；DRAM芯片：104亿新台币（YoY+18

,

QoQ

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）。图：台股IC设计月收入及同比增速图：台股IC制造月收入及同比增速资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理图：台股IC封测月收入及同比增速图：台股DRAM芯片月收入及同比增速资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理6040200-20-403,0002,5002,0001,5001,00050002018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052023-092024-01台股IC制造月收入（亿新台币） YOY403020100-10-20-30-4060050040030020010002018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052023-092024-01台股IC封测月收入（亿新台币） YOY100806040200-20-40-60-800501001502002502018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052023-092024-01台股DRAM芯片月收入（亿新台币） YOY100806040200-20-40-601,4001,2001,00080060040020002018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052023-092024-01台股IC设计月收入（亿新台币） YOY资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理台股月度营收：晶圆代工、半导体硅片代表企业晶圆代工代表企业：2月力积电收入略微同比下降，其他2月收入均同比增长，其中稳懋已经连续8个月同比增长。半导体硅片代表企业：环球晶圆、台胜科、合晶2月收入均同比下降。图：晶圆代工代表企业月度营收图：半导体硅片代表企业月度营收资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理台股月度营收：IC设计服务、封测代表企业IC设计服务代表企业：世芯2月收入同比翻倍增长，自2022年5月以来一直保持同比增长态势；创意电子、智原2月收入继续同比减少。封测代表企业：欣邦科技2月收入同比减少，其他2月收入均同比增长，其中南茂科技已经连续7个月同比增长。图：封测代表企业月度营收图：IC设计服务代表企业月度营收资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理台股月度营收：模拟/数字芯片设计、存储芯片及模组代表企业模拟芯片设计代表企业：瑞鼎（DDIC为主）、硅创电子（DDIC为主）2月收入继续同比增长，联咏DDIC业务2收入同比转负。数字芯片设计代表企业：联发科、瑞昱2月收入同比增长，联咏SoC业务、新唐科技2月收入同比下降。存储芯片及模组代表企业：华邦电、南亚科（聚焦DRAM）、威刚（存储模组）、十铨（存储模组）2月收入继续同比增长。图：模拟芯片设计代表企业月度营收图：数字芯片设计代表企业月度营收图：存储芯片及模组代表企业月度营收资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容投资策略：业绩披露期，关注半导体设备和存储根据SIA的数据，半导体行业景气度较高，继续推荐代工和封测龙头长电科技、通富微电、赛微电子、中芯国际等。4月是年报和一季报密集披露期，建议关注：1）存储链：存储在半导体产品中周期属性强，上行阶段业绩弹性大，继续推荐存储模组标的江波龙、德明利等；2）半导体设备：国产替代需求为其订单和业绩提供支撑，同时估值已处于2019年以来10.71

的分位，继续推荐中微公司、北方华创、拓荆科技等；3）手机链：1Q24安卓手机链订单仍相对较好，叠加1Q23消费电子类芯片的低基数，我们认为1Q24消费电子类芯片企业收入有望实现较高同比增速，继续推荐力芯微、帝奥微、艾为电子、南芯科技、圣邦股份、卓胜微、唯捷创芯、韦尔股份等。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理（数据截至日期：2024年4月3日，港股EPS为美元，市值、收盘价为港币）表：重点公司一览表股票代码公司简称投资评级总市值（亿元）收盘价（元）PE(TTM）EPS(24E)EPS(25E)PE(24E)PE(25E)300661.SZ圣邦股份买入29462.901111.021.636239688099.SH晶晨股份买入19747.05401.873.012516688141.SH杰华特买入7216.14-13-0.410.08-39202688052.SH纳芯微买入14098.36-59-1.070.63-92156688508.SH芯朋微买入4332.80731.371.972417688484.SH南芯科技买入12830.28490.841.103628688521.SH芯原股份买入16633.19-560.440.667550688536.SH思瑞浦买入13299.67-3811.612.506240300782.SZ卓胜微买入53199.53462.733.323630688153.SH唯捷创芯买入22453.652150.861.446237688381.SH帝奥微买入4919.603300.410.554836688798.SH艾为电子买入12754.782460.021.072,73951300223.SZ北京君正买入30262.62712.453.182620603501.SH韦尔股份买入1,17996.97-1492.693.793626688601.SH力芯微买入5742.61292.112.532017688252.SH天德钰增持5814.28520.340.464231688368.SH晶丰明源买入4368.62-491.602