工程机械行业运行情况与形势展望

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工程机械行业发展取得历史成就近十年，我国工程机械行业取得了一系列成就，现已具备更加合理的产业规模、更高的国际地位、丰硕的自主创新成果、进一步优化的产业结构以及显著增强的可持续发展能力，并持续地高质量发展。1.1

行业实现快速发展工程机械行业营业收入由2012年的5626亿元，上升到2021年的9065亿元，增长61%。工程机械产品品类齐全且系列化、成套化。挖掘机、盾构机、叉车、混凝土机械、起重机和推土机等一大批产品产销量跃居世界首位。一批企业进入世界先进行列，形成了头部企业市场竞争能力不断增强，专精特新中小企业发展水平持续提高，产业集群各具特色、优势明显的发展形态[1]。1.2

国际化成效显著，外贸出口大幅度增长行业企业践行“一带一路”倡议，实施国际化发展战略，产品技术水平和用户满意度显著提高，出口额大幅度增长。根据海关数据整理，工程机械产品出口额由2012年的191.6亿美元，上升到2021年的340.3亿美元，增长了77.6%。其中高技术产品出口快速增长，电动叉车增长850%；100t以上全路面起重机增长503%[2]。行业企业境外业务覆盖全球170多个国家和地区。1.3

科技创新成果丰硕全行业顺应世界科技与产业发展大势，执行创新驱动发展战略，不断加大研发投入，加强产学研用紧密结合，有大量达到国际先进和国际领先水平的科研成果和工程机械产品得到推广应用，较好地满足了国民经济建设和重大项目需求。（1）数字化、智能化快速发展互联网、5G、大数据及人工智能等应用不断深化，推动了行业企业以智能产品、智能制造、智慧管理为抓手的转型升级。各企业加大投入，一批大型无人驾驶矿用自卸车、装载机、挖掘机等实现工程应用；具有辅助操作、状态管理、机群管理、安全防护、特种作业、远程控制、故障诊断和生命周期管理等功能的智能化工程机械在实际应用中解决了施工难题，满足了用户需要。各相关企业积极推广信息化车间和智能化工厂，促进了成本下降、效率提升和产品质量、性能的大幅度提高。全行业百余家灯塔工厂建成或正在建设中。各企业应用现代技术改进设计、优化结构、升级改造制造工艺，加强了对产品质量的管控，延长了产品使用寿命，提升了可靠性和耐久性。在智能制造示范项目的引领下，一批中小型企业利用产品升级换代、产能调整和搬迁改造等机会，加速了智能化改造，一批新型智能制造车间和生产线投放使用，生产现场焕然一新。据了解，截止2021年底，实现数字化远程监控在网在用工程机械数百万台。各相关企业通过系统构建网络平台和安全功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络环境，建成了数字化、网络化作业场景再现与作业参数实时反馈监控体系，支撑了产品研发、制造、施工管理、安全管理、协同作业、应急救援、维保服务和早期故障排除等各环节的高效运营。（2）绿色发展成绩卓著行业企业积极贯彻国家双碳发展战略，践行绿色低碳发展，按需研发制造了多种清洁能源工程机械产品，并在工程领域得到应用。据中国工程机械工业协会了解，叉车中电驱动产品由27.7%上升到60%；升降工作平台电动率已超过90%；电动或混合动力起重机及推土机等已能批量生产；其他工程机械电动化已实现了新的突破。（3）一批高端工程机械和重大技术装备市场应用良好行业企业研制完成了一批高端工程机械和重大技术装备，满足了重大工程和项目建设需求。其中多台4000t级超大型履带起重机、2000t级全地面起重机、超大吨级液压挖掘机、万吨米级上回转塔式起重机、多款硬岩掘进机和超大型盾构机、大马力推土机、大型矿用自卸车、大型装载机、超大直径旋挖钻机、大型多臂智能化凿岩台车、特种全地形工程车、多功能抢险救援车、环保智能化混凝土沥青搅拌设备、大型混凝土泵车、大型高空作业车以及大型集装箱正面吊起重机等智能高端重大技术装备通过市场应用，在国内外重大工程和项目使用中发挥了不可替代的作用。（4）高端零部件研制获得新突破一批核心零部件制造商在技术创新与产品可靠性上不断突破，加快与整机企业产业链深度融合，有的从后市场的替代产品走向主机配套市场，有的入围高端品牌工程机械制造商配套供应体系，实现了产业升级。国内一批大型骨干整机企业，不断加快零部件国产化进程，积极开展高端零部件研发、制造和试验检测，高端零部件国产化率不断提升，一些关键零部件研制试验取得新进展。1.4

结构优化、转型升级成效显著面对复杂多变的形势，行业企业准确识变、科学应变、主动求变，持续推动结构优化、转型升级。各相关企业经济效益、劳动生产率、研发投入强度等都有所提升；企业自我发展能力和内生增长动力明显提高；产业结构、产品结构和产业布局更加合理；应对外部风险和市场波动的能力进一步增强，为行业高质量发展再上新台阶奠定了基础。02

2022年行业运行情况与形势展望2022年行业运行的主要特点如下。（1）国内市场需求低于预期，行业主要经济指标下滑协会统计数据显示，行业主要经济指标自2021年二季度后期开始下滑，2022年继续调整。房地产、钢铁、水泥等行业对工程机械的需求低于预期，导致工程机械产品的销量有所下滑。同时，产品的原材料价格在高位上下波动，使企业的成本压力有所加大，也加大了整个行业运行的下行压力。协会统计了12种重点工程机械产品的销量，上半年同比下降12.4%。（2）出口额大幅度增长据相关数据，2022年上半年我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。其中出口额198.9亿美元，同比增长32.3%。主要是履带挖掘机、叉车、非公路用自卸车及装载机等整机的出口额增加。上半年向“一带一路”沿线国家出口合计81.98亿美元，同比增长22.84%。向金砖国家出口27.35亿美元，同比增长42.3%。（3）主要经济指标降幅有所收窄，部分产品实现正增长自2022年6月份以来的数据显示，随着稳经济稳外贸的一系列政策效应逐步发挥作用，部分产品销量已经开始稳中有升，主要经济指标的降幅有所收窄。中国工程机械工业协会统计的数据显示，挖掘机、平地机、履带式起重机等产品7月同比实现正增长，分别增长3.42%、16.4%、27.6%。出口拉动是这些产品实现正增长的主要影响因素[3]。03

当前工程机械行业面临的发展形势3.1

推动经济持续恢复，仍然面临着不少风险和挑战2022年以来，主要国际组织多次下调全年世界经济增长预期，同时能源供应相对紧张，大宗商品价格总体上高位运行，不稳定不确定因素明显增多。从国内看，需求收缩、供给冲击、预期转弱等有所缓解但未根本解决。5、6月经济逐步企稳回升，二季度实现正增长，7月继续回升向好，但也有小的波动。当前经济还处在恢复进程中，经济回升的基础还有待巩固[4]。3.2

经济回升向好将进一步巩固尽管面临很多困难和挑战，但是我国经济长期向好的基本方向没有改变，在一系列防疫情、稳经济、保发展的举措下，经济回升向好的趋势将进一步巩固[5]。我国主要生产需求指标基本稳定。从后期看，大规模留抵退税、专项债发行使用、金融支持实体经济发展等政策持续发力，更将继续推动经济回升向好。各地积极推进有关重大项目的开工建设，1—7月我国基础设施投资同比增长7.4%。一系列减税降费政策支持制造业升级发展，也有利于制造业投资的平稳增长。同期，制造业投资同比增长9.9%，继续保持较快增长的势头[6]。尽管国际经济环境复杂严峻，但我国货物进出口仍然保持较快增长。“十四五”规划确立的一系列新型基础设施建设、交通强国建设、现代能源体系建设、水利基础设施建设项目和区域经济发展战略支撑项目相继展开，使市场预期改善，企业信心回升。3.3

新一轮科技革命和产业革命带来新的机遇和挑战第四次科技革命和产业革命以大数据、区块链、人工智能、量子科技及生命科学为标志，诸多新产业、新业态、新模式萌生，会大大提升和推动工程机械领域智能化、数字化新技术的推广应用。尽管我国工程机械行业在某些领域与国际领先水平还存在一定的差距，部分领域存在大而不强的问题，但在整个世界工程机械产业格局中已经占据了