【详尽多场合版】2024全新投资咨询协议模板

合同编号：_______甲方（委托方）：________________地质：__________________________乙方（咨询方）：________________地质：__________________________鉴于：1.甲方是一家专注于长期价值投资的公司，具备丰富的投资经验和专业知识；2.乙方是一家专业的投资咨询机构，具备丰富的投资咨询经验和专业知识；3.甲方希望就其投资事宜向乙方寻求专业建议，乙方愿意向甲方提供投资咨询服务；一、服务内容（1）市场研究与分析；（2）投资策略建议；（3）投资组合建议；（4）投资风险评估；（5）投资跟踪与调整建议。1.2乙方应在提供服务过程中遵循甲方提供的投资指导原则，并结合自身专业判断，为甲方提供具有针对性的投资建议。二、服务期限2.1本协议自签订之日起生效，有效期为____年。如双方同意续约，应在协议到期前____个月书面通知对方。2.2在协议有效期内，如一方需终止本协议，应提前____个月书面通知对方。三、费用与支付3.1甲方应支付乙方投资咨询服务费，具体金额为人民币____元。3.2甲方支付服务费用的方式为：签订本协议后____个工作日内，一次性支付全款。3.3除非双方另有约定，本协议约定的服务费用不包括差旅、住宿、通讯等其他费用。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。4.2保密义务在本协议终止后____年内仍然有效。五、违约责任5.1双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2如乙方未能按照约定提供投资咨询服务，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________代表（签名）：______________乙方（盖章）：________________代表（签名）：______________签订日期：____________________一、五种特殊应用场合及注意事项1.个人投资者寻求专业投资建议应用场合：小明想投资股市，但缺乏专业知识，于是找到投资咨询公司寻求帮助。注意事项：签订合同时，小明要明确自己的投资目标和风险承受能力，以便咨询公司提供更具针对性的建议。2.企业投资决策应用场合：某企业计划扩大生产，需要进行投资决策，求助于投资咨询公司。注意事项：企业需在合同中明确投资项目的具体内容和预期收益，以便咨询公司提供有针对性的投资建议。3.投资者寻求投资组合建议应用场合：小王有一笔闲置资金，希望进行多元化投资，于是找到投资咨询公司。注意事项：小王需要在合同中明确自己的投资偏好和风险承受能力，以便咨询公司为其量身定制投资组合。4.投资风险评估应用场合：小李担心自己的投资组合风险过高，想请投资咨询公司进行评估。注意事项：在签订合同时，小李需提供自己的投资组合信息，以便咨询公司进行准确评估。5.投资跟踪与调整建议应用场合：小张的投资组合已运行一段时间，希望投资咨询公司对其进行跟踪与调整。注意事项：小张需在合同中明确投资组合的预期目标和调整周期，以便咨询公司提供及时有效的建议。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.如何确保投资咨询公司的专业性？解决办法：在签订合同前，了解咨询公司的资质、业绩和口碑，选择信誉良好的公司。2.如何避免投资风险？解决办法：在合同中明确自己的投资目标和风险承受能力，遵循咨询公司的建议，不盲目追求高收益。3.如何确保投资咨询服务的质量？解决办法：在合同中约定服务内容和验收标准，确保咨询公司按约定履行义务。4.如何处理合同终止后的保密问题？解决办法：在合同中约定保密期限，确保双方在合同终止后仍遵守保密义务。5.如何处理合同争议？解决办法：通过友好协商解决争议，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。三、合同附件清单1.甲方（委托方）联系明文件（如营业执照、联系等）2.乙方（咨询方）资质证明文件（如营业执照、执业许可证等）3.投资咨询服务费用支付凭证4.投资咨询服务内容详细描述5.投资组合建议书6.投资风险评估报告7.投资跟踪与调整建议报告8.其他与合同履行相关的文件总结：投资咨询合同是为了保障投资者和咨询公司的权益，明确双方的权利和义务。在实际操作过程中，要注重合同条款的完善和履行，确保投资目标的实现。同时，要关注合同附件的收集和保管，以备不时之需。投资咨询合同真伟大，甲方乙方权益都保障。签订之日起就生效，有效期可自选年限。咨询服务内容真不少，市场研究策略最重要。组合建议风险评估，投资跟踪调整也不落。服务费用要付清，支付方式和时间要记牢。商业秘密要保密，不泄露给任何第三方。违约责任要承担，损失赔偿跑不掉。争议解决靠协商，实在不行法律途径找。补充协议同样效，未尽事宜咱不怕。合同附件要齐全，证明文件和报告不能少。个人投资找帮助，目标和风险要明确。企业投资作决策，项目和收益要写清。投资组合求建议，偏好风险要告知。风险评估要准确，组合信息要提供。