《2023信创产业新发展趋势报告及100强》发布版

2023信创产业新发展趋势报告及100强亿欧智库/researchCopyrightreservedto

EOIntelligence,December2023010203信创三年新发展趋势和供需变化洞察1.1信创三年大发展的整体情况和市场竞争表现1.2信创三年大发展的供需变化1.3信创三年大发展下的新商业范式目录信创产业新发展趋势全产业链大洞察2.12023信创产业图谱2.22023信创新发展趋势2.32023信创100强TPAE模型指标体系2.42023信创产业新发展趋势100强企业图谱C

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S信创产业新发展趋势预测和洞察3.1趋势一：AI浪潮下，将进一步助推信创产品在各垂直行业的深入应用3.2趋势二：行业信创将加速向业务系统演进，整体解决方案能力是关键3.3趋势三：数字经济大背景下，信创产业与数字经济加速生态融合010203信创三年新发展趋势和供需变化洞察1.1信创三年大发展的整体情况和市场竞争表现1.2信创三年大发展的供需变化1.3信创三年大发展下的新商业范式目录信创产业新发展趋势全产业链大洞察2.12023信创产业图谱2.22023信创新发展趋势2.32023信创100强TPAE模型指标体系2.42023信创产业新发展趋势100强企业图谱C

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S信创产业新发展趋势预测和洞察3.1趋势一：AI浪潮下，将进一步助推信创产品在各垂直行业的深入应用3.2趋势二：行业信创将加速向业务系统演进，整体解决方案能力是关键3.3趋势三：数字经济大背景下，信创产业与数字经济加速生态融合经过信创三年大发展，国产化持续深化，信创产业进入“真替真用”阶段u

从2020年信创产业“元年”，我国信创产业进入发力期，在党政信创的引领下行业，信创行业开始全面爆发和整体布局。2023年是进入信创全面推广的第三年，也是信创突破的关键之年，市场活跃、业绩增长、标杆项目频出,“适配生态“、”竞标中标“、”产品迭代”

成为行业关键词。经过信创三年大发展，信创产业正式迈入应用深化落地阶段，进入“真替真用”阶段。起步阶段发展阶段可用好用阶段全面推广阶段真替真用阶段1993年2007年2016年2019年2023年预研起步加速发展试验实践应用落地应用深化落地•

2020年，中国电信、中国移动招标指定国产化标包；各省份信创项目已逐步启动，进行招标；•

2020年9月，发改委、科技部、工信部等联合发布《指导意见》，要求加快关键芯片、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程及项目建设，积极扩大合理有效投资；•

2023

年7月，麒麟软件中标中国邮政集团数万套服务器操作系统•

1993年，中软推出第一代基于UNIX为底层的国产Linux操作系统“COSIX1.0”，国产操作系统横空出世；•

2008年，阿里巴巴内部IT信息技术升级，全面进行自主和可控研发；•

2010年，民用“中标Linux”和军研“银河麒麟”合并；•

2013年底，银监会明确提出国产化安全要求，同年浪潮天梭K1小型机系统上市，标志着中国掌握新一代主机技术；•

2016年，信创工委会成立；《国家信息化发展战略纲要》提出，到2025年形成安全可控的信息技术产业体系；•

2017年，核高基重大专项第二批工程启动会召开；•

2019年，国产CPU迎来收获期，兆芯KX6000亮相，性能极大提升，飞腾发布新一代桌面处理器FT-2000/4；•

2023年8月，统信软件成为中国邮政桌面操作系统集采项目主选供应商，成功中标几十万套桌面OS•

1993年，浪潮研发SMP2000系列服务器；•

2000年，红旗Linux发布；•

2001年，方舟1号CPU问世；•

2006年，《中国中长期科学和技术发展规划（2006-2020）将“核高基”列为16个重大科技专项之一；•

2019年，完成多个重点专项试验工程；•

2023年8月，中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》招标开标，规模超五十亿元•

2019年，中国建设银行与中软合作开发的国产化办公自动化系统在境内外分支机构全面部署上线；•

2021年4月，建设银行信用卡核心系统全栈信创体系以优异成绩通过验收，性能提升超10%；在科研机构和企业的共同努力下，芯片、操作系统等关键技术领域开始出现自主创新的实践结果；民用实践下，国产软硬件产品可用性提升，加速发展；国产自主化产品性能提升，产业生态日益丰富，为信创试验实践提供良好基础；金融、电信、电力、交通、教育等重要行业逐步开始信创产品和项目的应用落地；全年任务既定，下半年招标带来信创行情。自主创新的思维意识和发展方向形成，但道路漫长且艰难；国家政策顶层设计、信创工委会统筹组织，为信创产业营造了良好的发展环境；政府率先开启自主安全项目，同时重点行业积极推动信创局部试验和部署；供给侧市场活跃，需求侧认可接纳，从小范围试验到大信创，市场空间进一步扩大；当前处于等待订单落地阶段，相关招标已经开启。资料来源：公开资料，亿欧智库4信创政策频出，从国家宏观支持到地方专项政策奖励，为推进信创落地明确发展路径u

信创产业作为战略性新兴产业，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持。十四五”规划中明确指出到2025年行政办公及电子政务系统要全部完成国产化替代。2022年9月底国资委下发79号文，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造，要求央企、国企、地方国企全面落实信创国产化。总体目标是在重点推进行业央、国企2027年底实现100%信创替代。u

随着信创产业的不断深入发展，各行业、各地信创政策呈现爆发式增长，

2022-2023年多地信创政策开始从宏观支持转为专项政策奖励，均提出对于国产软硬件的支持，针对信创项目引入、企业培育、研发投入、生产销售、应用示范、人才引入等，进行补贴支持。亿欧智库：国资委79号文时间各省市政策相关内容2023年10月福建省福州市《关于扶持信创产业发展壮大的措施》扶持入驻福建省信创产业园区的信创产业企业，主要围绕租金补助、增产增效奖励、园区招商奖励等方面做出奖补规定全面替换总体目标：重点推进行业央、国企2027年底实现100%信创替代涵盖技术创新、生态建设、开源项目、行业信创解决方案、行业信创标准制定、行业信创应用推广、信创研发中心引进、信创园区建设、信创企业上市、信创人才引进等，并通过资金奖励、补贴、展示推广、贷款贴息、信创生态产业基金、融资、风险补偿、孵化培育、免租金等不同形式支持信创产业发展，最高不超过3000万。OA、门户、邮箱、纪检、党群、档案、经营管理《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》2023年5月北京市2022年11月浙江省金华市《支持信息技术应用产业发展的若干政策意见》在“支持信息技术应用终端产品推广应用“部分提到：在充分竞争的前提下，鼓励在政府采购中积极采购信息技术应用企业所开发的产品。2027年底应替就替2022年11月山西省太原市《小店区“信创产业集聚区”专项奖励办法》涉及企业入驻、企业成长、研发投入、应用示范、基础支撑、生态营造、市场开拓、市场开拓共9条，最高奖励150万元。全部国央企必须完成信息化系统的信创改造工作战略决策、ERP、风控管理、CRM管理系统《苏州吴中经开区关于促进信息技术应用创新产业发展的若干政策》2022年8月江苏省苏州市15条专项政策对信创项目引进、龙头企业培育、产业基础提升、信创产业集聚、研发能力提升、标准体系建设、学术交流等给与相应的补贴支持2023年1月每年设立5000万元信创产业专项支持资金，用于对从事信息技术应用创新产业发展的相关项目引入、自主研发、应用创新、生产销售、人才引育、融资服务等奖励政策的兑现保障，引导推动信创产业发展2022年5月湖北省武汉市《黄陂“信创8条”专项政策措施》每季度报送信息化系统信创改造的最新进度能替就替包括设立百亿规模信创产业基金和每年10亿元的专项扶持资金等。政策重点聚焦企业培育、企业成长、研发投入、核心环节、应用示范、投资基金、信创人才、生态营造、突出贡献等九个方面2021年12月天津市《中国信创谷九条》生产制造、研发系统2022年11月完成信创改造方案规划并报送国资委《广州市软件和信创产业链高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》2021年10月广东省广州市实施大信创工程，推动产业链基础高级化。打造“信创支撑、软件定义、应用带动”的万亿级软件产业集群。资料来源：安信证券，亿欧智库5政策向实，测评以及信创采购需求标准的陆续发布，有利于信创产业市场化规范化发展u

2023年7月28日，中国信息安全测评中心正式发布了《安全可靠测评工作指南（试行）》，意味着在国家权威主导，信创产品测评开始朝着规范化、标准化、常态化的方向稳步发展，信创供给能力将会持续提升。u

从国测中心近期陆续发布的《安全可靠测评工作指南》以及安全可靠测评、信息技术产品自主原创测评等服务通知，以及财政部会同工信部研究起草的七项基础软硬件政采需求标准来看，可以预见，未来国内信创产业的发展将会更加科学化体系化标准化。亿欧智库：《安全可靠测评工作指南（试行）》亿欧智库：七项信创采购需求标准陆续发布安全可靠测评主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展

等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设近期财政部陆续发布了面向通用服务器、工作站、台式计算机、一体式计算机、便携式计算机等硬件整机及数据库、操作系统等基础软件的《政府采购需求标准》，这一系列的新举措将有利于提升国内信创基础软硬件的性能与质量；有利于信创产业市场化规范化发展。计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的综合度量和客观评价。《通用服务器政府采购需求标准（征求意见稿）》《一体式计算机政府采购需求标准（征求意见稿）》标志着信创领域核心基础软硬件产品的安全可靠测评工作得到了国家有关权威主导部门的高度重视，国家级的权威测评机构合力主导推进《便携式计算机政府采购需求标准（征求意见稿）》《台式计算机政府采购需求标准（征求意见稿）》规范化标准化产品测评开始朝着规范化、标准化、常态化的方向稳步发展，围绕相关产《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》《数据库政府采购需求标准（征求意见稿）》品的测评标准和技术规范也会越来越成熟、越来越丰富常态化未来将会有更多的供给侧产品型企业参照测评指南研制产品，参与信创相加速生态发展《工作站政府采购需求标准（征求意见稿）》关业务，整个信创产业的供给生态将会加速繁荣和壮大。资料来源：公开资料，亿欧智库6行业信创正由试点转为全面铺开，国产化推进逐步由政策驱动转向政策+市场双驱动u

“十四五”期间，随着我国加强关键技术创新应用，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用，信息技术应用创新产业正在迎来新一轮的增长曲线，步入高速发展黄金期。u

展望2023年，信创从党政信创走向全面信创（2+8+N），叠加政策催化及疫情预期转变，泛信创领域有望成为发展主线，行业信创正由试点转为全面铺开，真正的万亿级市场即将打开。伴随信创产业政策坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，以及信创核心品类不断打磨成熟，国产化推进逐步由政策驱动转向政策+市场双驱动，信创产业后续将不断向“横向拓宽”和“纵向下沉”两方面持续发展，整体市场空间突破万亿。亿欧智库：信创产业发展进程和趋势变化单点启动规模化启动市场化驱动市场驱动政策+市场双轮驱动建筑/烟草/地产/汽车等教育/医疗政策驱动石油/交通/航空航天政策驱动金融/电信/电力党政…201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027资料来源：公开资料，亿欧智库7以2023年下半年为起点，“2+8+N”体系递次推进，重点行业信创项目加速落地中，真正的万亿级信创市场打开在即u

结合进入三季度以来信创的密集催化事件，我们认为信创已初步度过上半年的调整期，以2023年下半年为起点，信创景气度不断提升，有望迎来未来3-5年的黄金发展期。u

从信创解决方案应用领域分布来看，“2+8+N”体系递次推进，重点行业信创项目加速落地中。党政领域以较为成熟完善的解决方案持续引领，金融、电信、电力领域正在加速推进全面铺开，石油、交通航空航天开始在重点环节推广，医疗、教育领域解决方案趋热，信创应用正在从党政领域向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。预计2023年，整体市场空间突破万亿。“2+8+N”行业信创建设节奏亿欧智库：2020-2027

年中国信创产业市场规模及增速预测（单位：万亿）党政、金融全面铺开电信、电力4.23石油、交通航空航天重点环节推广试点3.162.342.5医疗、教育1.701.24烟草、电子建筑等起步0.920.690.51其他其他行业2020202120222023e2024e2025e2026e2027e市场规模增速资料来源：公开资料，亿欧智库8从招投标市场来看，需求更多集中在可直接给终端应用的下游产业u

近5年来，信创产业招投标的交易频次、交易金额逐年上涨，当前超过70%的信创需求通过招投标的方式采购。从产业链角度，整体产业主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全4部分构成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最核心的产业链环节。招投标市场的产业链结构与市场整体情况基本吻合，不同的是，招投标市场的交易更多集中在可直接给终端应用的下游产业。此外，目前基础硬件、应用软件在招投标市场贡献了较高的市场份额占比。亿欧智库：国内信创招投标市场各部分市场份额占比亿欧智库：招投标市场概况及产业结构8.45%采购次数（次）586222采购总金额（亿）

采购商数量（家）

供应商数量（家）

招标代理机构数量（家）8436.47

158480

212671

264139.58%44.43%基础硬件高频交易:整机(服务器、PC)、外部设备低频交易:芯片、存储设备、通信设备37.54%高频交易主要集中在下游产业基础硬件

应用软件

信息安全

基础软件基础软件应用软件高频交易:数据库、云服务(含一部分硬件)低频交易:操作系统、中间件亿欧智库：国内信创招投标市场核心环节市场份额占比0.58%中间件高频交易:业务软件(行业应用、业务应用等)低频交易:办公软件(OA、流版签等)操作系统

1.02%芯片

3.19%40%60%数据库4.70%整机90.50%信息安全高频交易:安全软件低频交易:安全硬件核心环节

其他环节9资料来源：知了标讯，亿欧智库从供需侧来看，未来将会有更多企业进入，也将实现更多的应用场景，供需合力推动重点行业信创加速落地u

随着国资委的政策文件出台之后，从供给侧到需求侧有较大的转变，首先信创将会有更多行业进来，之前的信创是沿着2+8的行业推进，未来是全领域、全行业将布局信创，然后会有更多的应用场景进来，形成供需合力推动重点行业信创加速落地。供给侧需求侧“2+8+N”体系：递次推进,逐步实现国产化办公软件云计算应用软件业务软件汽车医疗石油物流电信云基础设施操作系统数据库中间件虚拟化基础软件教育网络安全交通党政电力金融烟草固件&IO设备网络设备云服务基础硬件整机（服务器&PC）存储器工业其他航空芯片建筑供需两侧合力为信创产业链的快速高质量发展持续赋能资料来源：公开资料，亿欧智库10供给侧：产品生态体系已初步成型，可满足部分关键领域和重要信息系统最基本的应用需求u

近年来我国信创产业在供给侧的产品生态体系已初步成型，信息技术产品可满足部分关键领域和重要信息系统最基本的应用需求，基本具备替代Wintel体系的能力。在信创供给侧布局最为全面、最具代表性的是中国电子、中国电科、中科院、华为四大信创生态体系。u

随着前期党政信创的顺利推进，国产基础软硬件生态逐步完善，未来信创行业发力重点在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全生命周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题，为中国未来发展奠定数字基础。亿欧智库：信创供给侧四大平台型集团“鹏腾”生态融合加速，开启生态发展3.0新时代u

当前，基于鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、信息安全：奇安信、可信华泰、长城网际信息安全：卫士通、绿盟科技、天融信电力等信创各领域的核心业务场景，形成鲲鹏和PKS两大主流生态。u

今年7月，华为、中国电子、中国长城和飞腾官方微信相继发布信息：中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。应用软件及服务：中电互联、中国软件、中电金信应用软件及服务：太极股份、华东电脑基础软件：麒麟软件、武汉达梦、中国系统、易捷行云基础硬件：飞腾、华大半导体、盛科网络、澜起科技、中国长城基础软件：普华基础软件、人大金仓、金蝶天燕鹏腾基础硬件：中科芯、华诚金锐PKS生态鲲鹏生态生态应用软件及服务：中科软、科大讯飞推动产业加速发展基础软件：鸿蒙0S、华为云、华为EulerOS、华为GaussDB基础硬件：鲲鹏处理器、TaiShan服务器基础软件：中科方德、中科红旗过构建统一的“鹏腾”生态，将简化生态伙伴的软硬件适配和认证，使能伙伴开发更多形态的产品，可覆盖云、数据中心、边缘、PC终端等全场景，伙伴基于“鹏腾”生态的产品与解决方案也将更加丰富，有机会在更多的行业中应用落地，更好地赋能千行百业的数字化。基础硬件：中科曙光、龙芯中科、寒武纪资料来源：安信证券；亿欧智库11需求侧：下半年各个关基行业招标加速，实现存量替代，增量升级并行，从“简单替代”转为“升级替代”u

进入2023年下半年，关基行业的信创招投标开始陆续启动。在金融行业，除了中信银行超五十亿的信创大单，各大银行的信创招投标也在持续落地；在其他关基领域，信创招投标也在加速。u

在新的国际环境和产业发展环境下，面向下一代，发展高水平信创进行代际型升级替代是实现核心产业自主安全的关键所在。发展信创产业，必须将存量替代，增量升级并行，从“简单替代”转为“升级替代”，才能早日实现自主安全。关基行业信创在2023年下半年迎来了高峰，大标频现金融信创招标量攀升，银行大单频现中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》产品分类下半年，中信银行、工行、邮储、浦发等各大银行信创招采购金额分类子分类投标持续落地，大标频现，主要采购国产芯片服务器、网络设备、存储设备等基础硬件。（亿元）30+10+10+1+ARM芯片服务器C86芯片服务器数据中心级别交换路由非数据中心级别交换路由防火墙设备服务器以中心银行为例，8月7日，中信银行公示《通用基础设施集成商入围采购项目》的招标公告，总计超五十亿大单，全部为国产信创产品，此次招标明确要求投标人资格必须是信创服务器厂商。网络设备1+1+3+2+从“简单替代”转为“升级替代”波分设备集中式

ARM高端存储分布式

ARM对象存储中高端存储光纤交换机存储设备央国企信创工作与数字化转型工作结合1+信创工作不能只做“简单替代”，而要在“升级替代”的思路下，在新的数字化模式中建立起持续运营的体系。在其他关基领域，信创招投标也在加速u

信创工作的开展与央国企数字化转型工作结合，从顶层规划、架构设计、实施路径以及应用开发、运维等层面进行融合，一体化推进。u

目的是建立起符合“信创”要求的技术底座和技术体系，并基于这样的技术底座和技术体系实现企业信息系统“升级替代”和数字化转型。u

对于众多央国企而言，信创不再是简单的拷贝与迁移，而是在替换的同时，实现优化与整合自身的技术研发水平、组织与业务能力、应用实施保障以及应对市场变化的敏捷程度等综合能力，借助信创替代实现数字化转型升级，形成新的竞争力。重点单位中国移动中国联通信创招投标内容公示“中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次（标包7-9）”中标结果，中标人包括：烽火通信、神州数码、中兴通讯、浪潮和紫光公示《2023-2025年国际服务器集采项目》中标段2：通用服务器-国产芯片的集采结果8月发布《2023年第三批IT设备集中采购项目》招标公告，采购内容涉及海光与鲲鹏的PC服务器、分布式存储、中国邮政集团

防火墙、交换机等采购包，具体包括超千台服务器（含国芯服务器、国产GPU服务器），统信软件独家中标数十万套桌面国产操作系统。2023年上半年，航天信息在税务、金融、国防、能源、公安等重点行业信创市场累计中标超200个项目、累计航天信息金额超十亿元。中交集团8月，麒麟软件独家中标中交集团数万套国产桌面操作系统资料来源：公开资料，亿欧智库12需求侧：新一轮人工智能浪潮下，

AI和算力相关的国产替代需求，对信创产业发展具有极大的加持作用u

除了信创自身在需求侧的持续提速，以新一轮人工智能浪潮为代表的其他信息技术领域的国产替代需求同样对信创产业发展具有极大的加持作用。算力是数字经济发展的关键基础设施，其软硬件国产化替代与科技自立主题息息相关。u

目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，国产AI芯片在产品性能和软件生态等方面与国际领先水平还存在差距，亟待进一步完善加强。总体而言，国产AI芯片正在努力从“可用”走向“好用”。以AI芯片为代表的智算中心基础软硬件国产化，AI基础设施的信创化有望为整个产业打开更大的市场空间。亿欧智库：各地智算中心建设将带动基础设施国产化需求河北人工智能计算中心哈尔滨人工智能先进计算中心100P计算能力一期运算速度每秒5500万亿次阿里云张北超级智算中心沈阳人工智能计算中心12000PFlopsAI算力一期建设规模100PFlops算力中原人工智能计算中心整体规划为300PAI算力天津人工智能计算中心300P计算能力杭州人工智能计算中心南京智能计算中心AI计算能力达每秒80亿亿次一期40PFlops算力乌镇之光超算中心每秒能进行181.9千万亿次浮点运算南京鲲鹏·昇腾人工智能计算中心40P计算能力宁波人工智能超算中心100P（FP16）半精度人工智能算力、5P（FP64）双精度高性能算力百度智能云昆仑芯（盐城）智算中心200PFlops成都智算中心算力达到300

FlopsFP16武汉人工智能计算中心算力达200P商汤科技人工智能计算中心峰值训练算力3740PFlops无锡智能计算中心太湖量子智算中心中国电信京津冀大数据智能算力中心合肥先进计算中心广州人工智能公共算力中心双精度计算峰值12PFlops、整数计算峰值256Pops一期100P人工智能算力资料来源：公开资料，亿欧智库13生态为王，信创三年大发展下，形成强者生态协同的新商业范式u

经过信创三年发展，信创生态日益成熟，随着行业趋势的不断变化、客户业务场景的广泛覆盖，行业所面临的安全挑战也愈加复杂严峻，更需产业链上下游厂商凝聚合力，共同应对。现阶段，大部分信创厂商正在加速信创兼容性适配认证，生态快速裂变，逐渐形成形成强者生态协同的局势。u

未来3-5年信创产业将迎来爆发式增长，随着网信厂商不断加入信创产业，从产业纵向上看，覆盖从基础硬件、基础软件到应用系统再到信息安全的产业生态圈进一步完善壮大；从产业横向看，网信技术不断创新，不断有新技术、新产品和新应用加入生态圈，不断增强信创产业核心竞争力，丰富产品品类，提升优质产品供给能力。新技术新产品新应用芯片金融技术创新政企合作企业合作操作系统电信网络安全航空航天重点行业应用消费级市场大信创生态未来，国产替代将按照从党政、事业单位到重点行业企业，再到消费级市场的步骤逐步推进，以逐步形成完整的信创产业链和供应链体系，信创产业的规模有望进一步增加。相比党政领域，行业信创对产品性能与服务能力的要求更高，客户需求倒逼下信创产业集中度或将提升，逐步形成发展新格局。中间件电力应用软件教育数据库石油信创云医疗国产替代需求迫切，龙头强者恒强整机交通资料来源：公开资料，亿欧智库14010203信创三年新发展趋势和供需变化洞察1.1信创三年大发展的整体情况和市场竞争表现1.2信创三年大发展的供需变化1.3信创三年大发展下的新商业范式目录信创产业新发展趋势全产业链大洞察2.12023信创产业图谱2.22023信创新发展趋势2.32023信创100强TPAE模型指标体系2.42023信创产业新发展趋势100强企业图谱C

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历经数十年的艰辛探索，国产CPU产业已经初具规模。当前阶段，国内主流的CPU厂商有兆芯、飞腾、海光、龙芯、申威、海思六家，从授权的角度看，主要分为交叉授权、架构授权和IP内核授权三类。u

国产CPU市场呈现架构多元化发展格局，市场上x86、ARM，alpha、MIPS等架构并行，市场百花齐放。从性能、功耗、应用、生态以及及市场化角度来看，各个架构都有自己的代表产品和应用生态，未来在国产化的进程下实现跨越超车指日可待。u

作为信创产业的数字底座以及国产化核心组成硬件，行业应用的服务器和终端市场已打开，未来随着向民用市场的渗透，市场空间巨大。亿欧智库：国产CPU六大领军企业腾云S系列腾锐D系列腾珑E系列海光1号海光2号海光3号龙芯1号龙芯2号龙芯3号申威1600申威1610申威26010CPU代表产品开先®系列开胜®系列鲲鹏920ARMLoongArchMIPSSW_64Alpha指令集x86x86ARM交叉授权内核自研x86授权永久授权自研MIPS授权自研Alpha授权架构来源V8架构层级永久授权V8架构层级永久授权性能起点高，生态迁移成本小，兼容性强，性能和应用生态上具有较强的优势高性能、低功耗，产品线丰富，有内嵌安全模块，兼容性和生态需要进一步打造高效、兼容、安全，拥有全套核心源代码，可实现自主迭代，服务器整机优势显著研发起步最早，国产化程度最高的MIPS架构芯片，适配厂商较多，但整体性能相对较弱自主程度高，超算领域优势突出，通用计算领域生态较弱多核架构支撑算力，产品线丰富，兼容性和生态需要进一步打造特点资料来源：公开资料，亿欧智库17CPU：行业应用的服务器和终端市场已打开，未来随着向民用市场的渗透，市场空间巨大u

“八大关键行业”（金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗）作为现阶段国产化最为重要的增量市场，在政策和市场双重驱动力下进入全面铺开阶段。中国CPU市场规模和潜力非常大，庞大的整机应用需求意味着巨量的CPU采购，尤其在服务器、PC整机这两类单品体量庞大。u

亿欧智库对“八大关键行业”为代表的行业国产化应用存量市场进行了空间测算，基于现阶段行业信创目标客群，即八大行业国有性质单位在岗职工应用场景进行测算，涵盖PC端、服务器端的CPU市场空间超700亿元。未来随着芯片自给率的提升，中国芯片产业的发展空间非常大。行业信创目标客群：PC台数：服务器台数：CPU市场空间：>700亿元>3000万人>3000万台>500万台测算标准（理想状态下）航空航天估算单价

市场空间分行业金融电力电信石油交通教育卫生（元）（亿元）u

行业信创目标客群：根据《中国财政年鉴2021》、国家统计局、人社部等资料分行业测算得到人数（万人）600+

100+

100+

100+

400+

30+

1000+

500+600+

100+

100+

100+

400+

30+

1000+

500+PC台数（万）u

PC台数：理想状态下以行业在岗职工与电脑数量配比为1:1进行测算PCPC整机（含软硬件）

200+

50+50+10+20+50+

100+

10+

500+

300+450010001500+CPU（PC端）50+10+10+20+30+50+1+5+100+

50+200+

100+300+u

服务器台数：国产化

PC终端和服务器配置比例为5:1服务器（万）100+

20+服务器u

服务器CPU：服务器配置的CPU数量范围通常在1-8个，本次测算暂定为2个服务器（含软硬件）

500+

100+

100+

100+

300+

30+

1000+

600+

45000CPU（服务器端）

50+

10+

10+

10+

50+

4+

100+

50+

30003000+400+资料来源：统计局；中国财政年鉴；公开资料；亿欧智库整理18实践参考：兆芯坚持“自主创新、兼容主流、好用不贵”的发展理念，掌握自主通用处理器及其系统平台芯片研发设计的核心技术u

兆芯是成立于2013年的国资控股公司，总部位于上海，坚持“自主创新、兼容主流、好用不贵”发展理念，掌握自主通用处理器及其系统平台芯片研发设计的核心技术，全面覆盖其微架构与实现技术等关键领域。兆芯已构建了健全的知识产权体系，正式形成开先®、开胜®

两大产品系列。兆芯“自主创新、兼容主流、好用不贵”的发展理念发展里程碑4月，ZX-C系列处理器正式规模量产12月，开先®

KX-5000/开胜®KH-20000系列处理器及ZX-200IO扩展芯片正式发布11月，开胜®

KH-40000系列服务器处理器、开先®

KX-6000GPC/嵌入式处理器正式发布•

自主指令集的定义、扩展和创新•

自主内核微架构设计与创新•

片内缓存与自主互连设计与创新•

自主高速IO设计与片外扩展技术•

掌握从设计规范、设计标准以及物理实现的全流程20132015201620172019202220234月，兆芯公司成立6月，开先®

KX-6000/开胜®

KH-30000系列处理器正式发布12月，开先®

KX-7000正式发布8月，正式形成开先®、开胜®

两大产品系列亿欧智库：兆芯处理器系列产品开先®系列PC/嵌入式处理器2023年12月正式发布高核心性能：采用新一代的“世纪大道”自主微架构，集成8个高性能核心，最高工作频率可达3.7GHz，计算性能提升2倍。集成高性能显卡：支持DirectX12、OpenCL

1.2、OpenGL

4.6以及H.265硬件编解码，支持双路4K视频播放，图形性能提升4倍，支持双路4K画面。•

加速应用的平滑迁移与应用落地•

护航关键行业信息基础设施安全•

聚焦国民经济发展处理器主战场•

支撑国内国际双循环新发展格局KX-70008核

3.7GHzDDR5/PCIe4/USB4高性能集显PC/嵌入式处理器••新品KX-6000G16nm，4核低功耗DDR4/PCIe3/USB3集显增强•IO接口全面升级：支持双通道DDR5/DDR4，容量可达128GB。同时支持PCIe4.0、

USB4/USB3.0等国际主流IO高速接口，可满足绝大多数市场的应用及扩展需求。开胜®系列•

高性能、高稳定、高可靠•

极佳的软硬件兼容性，优异的使用体验服务器/工作站处理器2022年11月正式发布高核心性能：全新自研微架构，基准频率2.0/2.2GHz，最高工作频率2.5/2.7GHz高集成度：ZPI3.0互连技术，单处理器最高32核心高效的扩展互连：支持单机最高64核系统丰富的IO接口：最大支持8通道DDR4-3200，128LanePCIeKH-40000/3216nm，双路64核DDR4/PCIe3•服务器处理器新品•

提供高性价比的芯片产品•

让用户拥有成本更优的应用解决方案•••KH-40000/1616nm，双路32核DDR4/PCIe3新品服务器工作站KH-40000/32KH-40000/16KH-40000/12资料来源：兆芯，亿欧智库19实践参考：兆芯基于主流x86生态，搭建起完善的信创生态，面向关键行业应用提供高效、兼容、安全的自主通用处理器芯片解决方案，护航关键行业信息基础设施安全u

兆芯基于主流x86生态，已形成卓越的产品性能、杰出的软硬件兼容性和安全稳定等优势，可以为用户带来卓越的使用体验。已搭建成熟的信创软硬件生态系统，包括3,000+软硬件、系统集成商等合作伙伴，150,000+软硬件适配和产品优化项目；支持国标可信计算体系，确保信息安全。u

面向关键行业应用，如政务、金融、能源、通信、教育、交通、医疗、工业、广电等，提供高效、兼容、安全的自主通用处理器芯片解决方案，包括台式机、笔记本、一体机、云终端、物联网平台、服务器等产品和解决方案。亿欧智库：兆芯多元化产品形态亿欧智库：关键基础行业的应用替代场景金融政务电信物联网平台台式机笔记本一体机云终端服务器金融办公管理系统金融一般业务系统金融柜面业务金融客户服务中心大额现金、CRS等现金自助设备综合智能柜、智能柜员机、对公业••••••••••••日常办公营业厅柜面网络安全产品数字通信产品5G软基站••••••••电子公文OA办公数字机关建设政务云平台建设边缘计算网关智慧司法、智慧法院、智慧检务稳定支撑政府决策科学化运行体系高效提升利企便民数字化公共服务广泛协同社会治理精准化数字网格务柜台等非现金自助设备••••金融AI智慧监控智能显示大屏金融系统交换路由设备金融网络安全广电•日常办公•••••融媒体平台视音频编解码内容编辑工作站数字通信产品5G软基站交通能源日常办公（OA、邮件等）电力通讯管理机、远动机、故障录••日常办公、业务系统、会议交通智慧营业厅：充值机、售取••票机、查询机安检系统：人员、货物安检机、闸机乘客信息系统：售票系统、信息播报、站台显示系统、车载显示系统波等通信网关态势感知、隔离网闸、加密平台等安全网关••消费石油石化计费系统石油/天然气无人值守监测系统变电站工作站••••••轻办公•••教育学习5G云游戏影音娱乐公路ETC收费系统智慧监控，机场航显储能控制设备••••教师办公学生机房••电子白板智慧黑板••多媒体教室考试机房••实训教室校园安防教育丰富的产品形态

满足不同行业的需求资料来源：兆芯，亿欧智库20GPU：国产GPU发展窗口期已至，在性能上不断追赶行业主流产品，未来细分领域有望实现快速渗透u

GPU作为信创核心产品之一，市场规模巨大。AI发展已经带动GPU行业高速发展，国产AI也为国产GPU的发展提供契机。在国际供应链不确定性背景下，未来三年是国产GPU发展的关键窗口期。目前，国内GPU领域公司数量较多，从性能指标方面来看，已有部分公司能够在理论硬件性能方面接近国际主流水平，理论算力指标较高。u

近年来，国产GPU公司如雨后春笋般涌现，各个公司纷纷发布新品。伴随政策大力扶持、国际科技贸易政策影响、国产厂商产品性能提升及生态逐步完善，国产GPU正迎来关键发展机遇。亿欧智库：国产GPU厂商发展概况加速技术追赶，相应细分领域带来更快的成长GPU分别为传统的2D/3D图形渲染GPU和专注高性能计算的GPGPU，近年来，国产GPU厂商在图形渲染GPU和高性能计算GPGPU领域上均推出了较为成熟的产品，在性能上不断追赶行业主流产品，在特定领域达到业界一流水平。生态方面国产厂商大多兼容英伟达CUDA，融入大生态进而实现客户端导入。u

国内市场方面，我国厂商GPU市场份额较小，正处于技术追赶及国产替代环节，目前国产GPU在数据中心、人工智能以及通用计算型GPU领域均实现产品布局，未来随着国内数据中心、智能驾驶及终端侧GPU市场需求的提升，国产GPU市场份额有望实现渗透。拥有完全自主知识产权，从

GPU

IP

核、计算架构、算法模型、原

理验证、硬件实现、驱动开发等环节正向设计，从而保证GPU升级迭代自主安全。代表企业：景嘉微、凌久电子、中微电等路线1：自研人工智能游戏自动驾驶目前国内类ChatGPT的大语言模型已经超过100个，AIGC的训练和推理需求将助推GPU市场快速增长。在数据中心，GPU被广泛应用于人工智能的训练、推理、高性能计算（HPC）等领域。预训练大模型带来的算力需求驱动人工智能服务器市场快速增长。手机游戏图显需求及终端AI架构，有望打造移动端GPU增长新引擎。未来随着手机端游戏图形渲染需求的提升，对GPU

性能要求将逐渐增加，目前高通、联发科、英伟达、AMD、ARM等著名芯片厂商均开始布局手机GPU，有望加速移动端GPU扩量。智能驾驶时代，车端芯片承载的功能增加，不仅需要处理各环节传感器收集的环境数据、地图定位数据、V2X通信数据，还需要进行智能算法规划最佳决策，同时控制执行单元。随着AI技术的进步，基于深度学习算法的智能驾驶方案成为汽车制造商的布局重点。通过IP授权与自主研发相结合的方式开发产品，兼容已经有一定用户规模的业界标准生态，比如兼容CUDA，OpenGL、OpenCL等。代表企业：芯动科技、摩尔线程、壁仞科技等路线2：IP授权国内部分

GPU厂商市场布局高性能计算数据中心人工智能通用计算中科曙光景嘉微芯动科技壁仞科技摩尔线程沐曦壁仞科技摩尔线程燧原科技瀚博半导体登临科技沐曦摩尔线程凌久电子瀚博半导体登临科技沐曦天数智芯芯瞳天数智芯瀚博半导体天数智芯资料来源：公开资料，亿欧智库21操作系统：国产化进程正持续推进，产业链日趋繁荣，部分国产操作系统已实现产业生态的快速构建和商业装机的规模部署，进入规模化阶段u

操作系统是构建国产IT底层生态环境的重要组成部分，近年来我国在操作系统领域研发力度的持续加大，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段，作为信创核心环节，国产替代空间广阔。u

值得关注的是，国产化改造中，行业客户倾向选择多品牌操作系统。关键行业的业务系统迁移已经进入攻坚期，而非小规模试点。业务系统繁多，意味着用户对于厂商服务能力、软件供应链安全更为看重，服务器操作系统双品牌意味着“双保险”。国产操作系统在功能、用户数量和生态适配数量等方面都取得了显著进展，逐渐具备了替代Windows的能力。当下，操作系统国产化进程正持续推进，产业链日趋繁荣。部分国产操作系统已实现产业生态的快速构建和商业装机的规模部署。亿欧智库：中国PC和服务器操作系统国产化率亿欧智库：国产操作系统代表厂商类别产品代表代表厂商主要客群6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%5.1%4.7%3.8%麒麟系统统信系统普华操作系统中科方得麒麟软件统信软件普华软件中科方德中兴通讯PC操作系统G端客群B端客群2.4%0.9%中兴新支点0.4%麒麟系统统信系统普华操作系统中科方得欧拉OS中兴新支点麒麟软件统信软件普华软件中科方德华为服务器操作系统201820192020202120222023eB端客群C端客群中兴通讯开源是国产操作系统发展方向：充分利用、参与、支持开源，是实现操作系统技术创新和产业繁荣的有效路径。HarmonyOSMIUIFlymeOSSmartisanOSOMS操作系统华为小米魅族从“可用”向“好用”阶段过渡转变：随着国内软硬件技术的迅猛发展，国产操作系统在性能、适配和用户体验等方面实现了质的飞跃。在市场需求方面，越来越多的机关企事业单位、金融机构和个人用户开始关注国产系统，认可其在安全性和稳定性方面的优势。移动操作系统锤子科技中国移动云操作系统安超OSQingCloud华云数据青云G端客群B端客群资料来源：公开资料，亿欧智库22实践参考：统信专注于操作系统的研发与服务，致力于为不同行业提供安全稳定、智能易用的操作系统产品与解决方案u

统信软件成立于2019年，是中国操作系统的领创企业，在操作系统研发、行业定制、国际化、迁移适配、交互设计等多方面拥有深厚的技术积淀，桌面端持续保持市占率第一

，在服务器端市占率增速行业第一。统信软件桌面OS产品在各行业均具有明显优势，单一用户装机量15万+，处于行业领先地位;服务器OS产品的行业应用规模快速增长，基于CentOS替换解决方案受到各行业用户广泛认可。u

统信软件在操作系统研发、行业定制、国际化、迁移适配、交互设计等多方面拥有深厚的技术积淀，能够满足不同用户和应用场景对操作系统产品的广泛需求，目前软件客户超过40000家，覆盖70%党政、80%央企，65%部委，90%金融，top3运营商。亿欧智库：统信UOS产品体系统信信创应用案例某直辖市党政机关统信有来统信有易统信有备项目背景：解决方案：统信有往统信有乔16个市辖区、100+家用户单位，分布广、需求多，交付压力大；民生服务，信创响应及时性要求高；设备繁多、新旧并存，面临众多问题。l

组建技术骨干团队高效推进实施，提供完善服务体系与响应机制，保障服务时效性；l

定制化系统镜像，打造集成流版签和安全防护软件的适配方案，满足各用户单位个性化需求；l

提供集中域管平台、私有化应用商店等配套方案，为用户向国产化平台迁移提供便利。迁移场景增值产品运维场景增值产品统信有幄统信有墨统信U

O

S桌面版统信U

O

S服务器版统信有应项目价值：l

全市覆盖率达到99.6%l

交付操作系统超15万套，完成系统国产化迁移1000+套终端操作系统替换解决方案CentOS替换解决方案应用全栈应用商店终端操作系统服务器与云计算操作系统教育行业信创改造项目集中管理增值产品统信U

O

S智能终端版统信U

O

S云原生版基础设施增值产品更新平台统信有栈浙江省金华市信创改造项目：完成全市近300所学校、近万台终端的部署，广泛应用于教师行政办公、教学教研以及计算机课堂等，推动金华市全市学校的全量替换，打造了国内首个教育领域的信创应用成熟范例，并开始衡水中学信创改造项目：与统信建立教育信创应用示范基地，双方将围绕学校信息化建设、

全联合实验室，部署国产化操作信创人才培养、国产正版化软件应用、双师型培养、信息安全加固等方面展开合作。从整校国产化建设，到信创人才培养。逐步北航信创改造项目：北航与统信建立基础软件系统安域管平台统信有雀系统UOS，开展系统安全研究与人才培养。实现了基于国产化操作系统的相关教育教学工作的支撑，并可以扩展基础软件系统安全人才培养。对促进我国信息技术应用创新具有重大意义。企业办公增值产品在全国进行快速复制和落地推广。

打造成为国内第一所教育信创示范高中。畅写文档畅写在线中

国

操

作

系

统

领

创

者给

世

界

更

好

的

选

择分支机构研发中心生态适配中心海外用户规模生态适配总量国产平台装机量3063300万+500万+600万+资料来源：统信，亿欧智库23实践参考：长扬服务器操作系统

，是国内可测和最高安全等级的操作系统产品，提供了从内核到应用的全方位安全防护，

护航工控系统安全u

长扬软件拥有国内最早一批从事信创行业操作系统安全研发和技术服务的团队，在内核安全研究技术领域沉淀近20年，拥有10年+操作系统开发经验。目前，长扬软件已经建立了独立的版本维护体系，自主研发的长扬服务器操作系统，参照标准《GB/T20272-2019操作系统安全技术要求》进行设计开发，是国内可测和最高安全等级的操作系统产品，为用户提供了从内核到应用的全方位安全防护。长扬服务器操作系统：“信创+安全”服务器操作系统安全专家亿欧智库：长扬服务器操作系统行业应用以及典型案例长扬软件生态链体系丰富，兼容行业主流的软硬件。不仅能兼容x86/ARM等国外CPU架构、主流数据库、中间件等，也能兼容国内主流的飞腾、海光、鲲鹏、龙芯、兆芯等CPU芯片，以及其他主流软硬件，同时全面适配国内主流的整机。目前，长扬安全操作系统已经广泛应用于智能制造、电信、交通、石油化工、钢铁冶金、烟草、教育、医疗、能源等多个行业。强基铸魂

数智赋能核心产品长扬服务器操作系统V3.0是长扬软件推出的工控安全操作系统品牌，主要实现安全标识、强制访问控制、客体重用、数据完整性、数据保密性、管理员三权分立、数据加密、可信度量、可信恢复、可信路径、可信信道等功能。自主安全可信生态场景智能制造电信交通石油化工

钢铁冶金烟草教育医疗能源•

基于国内主流操作系统社区同源开发，全面支持CentOS/Ubuntu应用生态迁移适•

三权分立、双因子认证

•

支持可信计算技术•

支持飞腾、海光、鲲

•

满足能源、煤炭、•

高强度访问控制•

进程级最小权限•

文件加密系统•

网络安全防护•

细粒度安全审计•

禁止客体重用规范（TPM2.0），通过可信链的建立及传递，实现对平台软硬件的完整性度量和可信启动鹏、龙芯、兆芯等国产主流CPU•

支持国产数据库和中间件•

支持大量工控系统、工控软件、工控协议•

支持云原生和分布式技术电力、钢铁冶金、烟草、智能制造、金融等行业领域对服务端操作系统平台的安全需求产品长杨服务器操作系统应用案例某电信运营商服务器安全操作系统研制及应用迁移项目亮

配，源代码可控，自主研发点•

可信路径、可信信道•

支持SM2/SM3/SM4国密算法•

提供系统级人工智能模型和数据安全保护机制•

提供开源人工智能框架和工具集项目背景：某大型国有企业电信运商营的服务器操作系统不是国产安全操作系统，容易受到攻击和病毒感染；应用软件不在安全操作系统上运行，容易造成用户越权等违规操作。解决方案：将安全技术与可信计算技术相融合，为该公司量身定制，设计开发一款符合《GB/T20272-2019

信息安全技术

操作系统安全技术要求》中第四级：结构化保护级的国产操作系统；适配迁移公司内部信息系统，在研制的国产服务器安全操作系统上可靠稳定运行。可支撑环境DNP3ModBusProfiBusFieldbusCIPOA服务器MIS服务器应用服务器为前端设备或公司研发的安控制类终端主机/嵌入式接收命令主机等SCADA系统DCS系统主机提供各类服务的硬件设备等全设备/其他厂商的安全设备等SIS服务器数据库服务器数据采集服务器性能运算服务器PCS系统等CANEtherCATDCS协议工业以太网协议等用户价值：为用户提供定制化云安全操作系统，助力用户整合服务器资源池，提高现有资源利用率；协助用户加快响应5G环境下大中型企业以及政府、国防、电力、电信、教育、医疗等行业用户快速构建安全、可靠、可控云计算基础环境的需求，充分保障业务的连续性和安全性。服务器终端上位机/下位机安全设备工控系统工控协议资料来源：长扬软件，亿欧智库24实践参考：中移物联OneOS操作系统，具备高性能、高可靠、高安全、兼容性强特点u

OneOS是中国移动针对物联网领域推出的轻量级操作系统，具有可裁剪、跨平台、低功耗、高安全等特点，支持主流芯片架构，兼容各类标准接口，支持多种高级语言开发模式，提供图形化开发工具，帮助用户快速开发稳定可靠、安全易用的物联网应用。

OneOS采用分层架构设计，由内核、系统组件、中间件层、应用层构成，系统具备高性能、高可靠、高安全、兼容性强等特点。u

OneOS历经多个版本的迭代和完善，从1.0到3.0LTS，目前已形成OneOSLite、OneOSTrust、OneOSMulti等多个版本，满足从轻量级物联网设备到智能制造、航空航天等全场景的应用。OneOS

Trust亿欧智库：OneOS

物联网操作系统发展历程中央网信办开源创新大赛一等奖微内核架构权能控制IPC快速回复服务代理机制OneOS

1.0极简内核跨芯片平台OneOS

3.0LTSOneOS

2.0实时内核2021年OneOSMulti通过IEC61508SIL3ISO26262ASILD工信部物联网SMP多核调度IEC61508SIL3CCRC

EAL4+正式启动集团战略项目示范项目

中国软件测评中心

MPU内存隔离

中国科协科创中国功能安全信息安全世界物联网博览会成果创新奖内核自主度100%

应用开发框架先导技术榜2019.1应用层2020.62020.112021.102021.112022.62022.92022.112023.12023.12023.62023.11亿欧智库：OneOS

物联网操作系统系统架构亿欧智库：OneOS物联网操作系统六大系统能力IoT轻应用(.js)原生应用(C/C++)脚本类应用(.py)内核性能系统安全性任务调度≤2.8us；中断时延≤0.2us；支持内存8KB~512M的各种设备。提供轻量级的固件安全、传输安全、接入认证方案；语音能力AI智能引擎远程升级自组网GUIMolink中间层传输协议端云融合位置服务轻应用框架第三方组件通过CCRC

EAL4+级别安全评估。安全管理框架系统可靠性硬件兼容性POSIXAPI\CMSIS

API\OneOSAPI从开发流程、设计规范、验证测试等方面保障系统可靠性；通过IEC

61508

SIL3、ISO

26262

ASIL

D认证。支持ARM、RISC-V、MIPS、LoongArch、C-SKY、Xtensa等架构；支持10余家主流厂商，超1200款芯片。系统组件层网络框架日志系统诊断工具低功耗管理驱动框架Shell虚拟文件系统资源管理分布式应用兼容性KernelDriversMIPSLibc分布式系统通信互联分布式系统资源管理分布式程序运行控制CMSIS完善度100%POSIXPSE51完善度85%CPP11完善度70%内核层BSPARMRISC-VXtensa资料来源：中移物联，亿欧智库25实践参考：中移物联OneOS深耕工业控制、消费电子等领域，提供适用于各种物联网场景的解决方案u

中移物联OneOS连续2年通过泰尔实验室测评，同时通过功能安全IEC61508SIL3、ISO26262ASILD等权威认证，具备高安全、高可靠的系统稳定性，极具行业竞争力。u

深耕工业控制和消费电子等领域，推出行业Turnkey方案，助力产业升级。目前与海尔、康佳、宝钢、大华等380余家客户合作，应用终端规模超5000万。亿欧智库：OneOS物联网操作系统标杆案例工业控制消费电子致力于构建物联网生态并为行业赋能380家智能制造工程机械工业机器人智能手表智能卡证智能交互屏5000万OneOS应用终端数灵活裁剪/强大兼容OneOS合作客户数丰富应用/安全设计/端云融合智能制造智能手表

零点自动化基于OneOS推出小型PLC产品，已销往国内外市场。

有人物联基于OneOs推出面向智慧农业、畜牧业智能控制器产品。

中兴推出的4G智能手表全面搭载OneOS-OTA等能力，远销欧洲；

德朴基于OneOS穿戴方案推出了4G&蓝牙双模手表，广获好评。亿欧智库：OneOS

物联网操作系统应用规模40030020010006000000050000000380364智能卡证工程机械

易赛电子学生证全量搭载OneOS方案，年出货量数十万；

米蓝推出了基于OneOS的智能老年卡，卡位智慧养老场景。

徐州威卡与OneOS合作推出功能安全控制器产品。

苏州大方推出国产化特种车辆ECU产品，替代国外芯片+OS方案。50000000

40000000300000002133200000020000000工业机器人智能交互屏

杭州研智基于OneOS工业控制方案，推出通用型小型PLC产品。

拓斯达机器人开展混合OS方案面向机器人控制领域的合作。

公牛与OneOS在家居智能面板方案上开展技术合作。

长虹基于On

e

O

S

及OTA能力，推出带屏健康宝产品。501000000010000000100000002020年2021年客户合作数2022年应用终端数2023年资料来源：中移物联，亿欧智库26数据库：分布式、非关系型数据库有望实现弯道超车，本土厂商市场份额逐步提升，云数据库快速崛起，国产数据库进入百花齐放的竞争态势u

数字经济的发展，数据量的高增、数据结构和来源多元化、以及部署环境的日益复杂等是数据库产业的核心驱动力。国产数据库可以分为传统商用数据库、云数据库以及开源数据库。在国内政策和国际环境的双重作用下，国产数据库百花齐放，起步较早的国产数据库厂商在稳定性和性能上已经可以与国际大厂同台竞技。这些国产数据库在金融、政府、能源等重要行业已经得到多次验证。u

从替换成果来看，2023年云原生数据库和湖仓一体数据库的趋势已经开始显现。分布式架构和云部署的渗透率显著提升技术特性趋于融合，云化部署大势所趋，使用门槛不断降低亿欧智库：国产数据库代表厂商及概况数据库类别代表厂商主要特点主要产品专注于传统数据库领域的数据库企业，其背靠信创赛道且具备国有资源优势部署方式数据类型架构类型达梦+人大金仓+Gbase传统数据库厂商神州通用+本地部署云部署关系型非关系型集中式分布式传统互联网大厂，具备成熟云计算技术及生态体系，在云数据库领域存在明显优势OceanBaseGaussDBPolarDBTBase47.3%54.3%45.7%202259.8%20%云41%集中式数据库分布式数据库关系型数据库52.7%2021数据库厂商40.2%202359%非关系型数据库80%本地部署公有云新兴独立厂商，依托开源技术或细分领域技术优势，近年已逐步打开市场空间KunDBStellarDBTensorDBUXDB开源数据库厂商数据量的持续增长为确定性预期，扩展弹性更强的分布式数据库将逐步成长为行业主流，短期集中式数据库仍为主导。云计算技术迭代，数据库上云趋势明显，云部署数据库当前已成长为行业的主要驱动力。非关系型数据的比例明显提升，我国非关系型数据库市场规模占比仅约

41%，存在明显需求缺口。国产数据库行业应用分布情况：资料来源：公开资料，亿欧智库27实践参考：星环科技作为“国产大数据基础软件第一股”，基于自主研发加速国产化升级，创新性多模型统一技术架构，覆盖全部主流数据库赛道u

星环科技是企业级大数据基础软件开发商，并于2022年10月成功登陆上交所科创板，坚持“自主研发，领先一代”发展策略，围绕数据集成、存储、治理、建模、分析等数据全生命周期为用户提供基础软件及服务，具备持续创新能力并致力于引领行业技术发展。u

星环科技自主研发大数据与分布式数据库核心技术，具有6种核心技术类别，31项先进性核心技术，基于创新性多模型统一技术架构，覆盖全部主流数据库赛道。亿欧智库：星环科技产品矩阵亿欧智库：星环创新性多模型统一技术架构，覆盖全部主流数据库赛道湖仓集一体预测性分析数据探索文本分析图计算在线分析向量检索B基于云原生技术打造的数据云，支撑企业数字化转型的PaaS平台提供企业级的统一数据库架构，同时满足分析场景和交易场景NoSQL查询/分析视频图像分析实时计算统一的数据操作/查询语言SQL+openCyperC统一的分布式计算引擎Analytical性能卓越的多模大数据平台，一站式解决大数据的存、算、通用需求OperationalStreamingCassandraDatastaxEnterprisePineconeFaissElasticSearchArangoDBInfluxDBTDengineRedisRocksDBNeo4jTigerGraphPostGISGeoMesaSnowflakeDatabnicksEventStoreDBConfluentGigaSpacesMongoDB时序数据存储地理空间存储对象存储文档存储宽表存储事件存储键值存储图存储向量存储搜索存储关系型数据存储AD统一的分布式存储系统分布式数据管理系统分布式文件系统统一的资源管理框架Transwarp

Cloud

Operation

System大数据开发与治理一站式工具支撑企业级数据治理和数据资产平台建设6种核心技术类别，31项先进性核心技术大数据开发与智能分析技术SQL编译技术数据库技术多模型数据的统一处理技术分布式技术实现从到智能的全链路分析开发数据工具基于容器的数据云技术资料来源：星环科技，亿欧智库28实践参考：星环科技数据库产品已在十几个行业应用落地，实现数据分析场景中关键信息系统的国产替代，助力用户实现平滑迁移u

星环科技自主研发大数据与分布式数据库核心技术，助力大数据基础软件国产化进程，已助力金融、能源、制造、交通等行业多个客户实现了数据分析场景中部分关键信息系统的国产替代，替代的对象包括多家国外主流厂商产品，用户可以实现国产化平滑替代。u

星环科技积极建设大数据生态，推动大数据基础软件高质量发展，当前拥有超600家生态合作伙伴，并与国内主流软硬件信创厂商完成了兼容适配互认证，如国产操作系统、服务器、芯片等，满足信创验收要求。亿欧智库：星环科技基础软件功能特点及行业应用国外基础软件星环基础软件TDH、TDC性能及功能增益星环科技信创生态操作系统更多模型、SQL兼容性更好多租户隔高，性能提升2-10x更好的稳定性CDH、HDPCDP大数据平台芯片中间件应用软件服务器分布式、高性能、高可用OracleSQL兼容交易型数据库分析型数据库图数据库Oracle,

MysQLKunDBArgoDBStellarDB长城飞腾华为泰山浪潮中科曙光中科方德等银河麒麟中标麒麟普华、统信凝思等恒生电子中科星图宇信科技长亮科技等飞腾、鲲鹏龙芯、兆芯申威、海光等思迈特、永洪东软、帆软东方通等分布式、高性能、高可用多模型支持，湖仓集一体Oracle、TeradataSQL兼容Oracle,