Interact Analysis《回望展盼 23-24》年度白皮书

全球制造业移动机器人工业机器人协作机器人锂电池机器视觉减速机叉车商用车非道路设备储能氢能MANUFACTURINGINDUSTRYMOBILEROBOTSINDUSTRIALROBOTSCOLLABORATIVEROBOTSLI-IONBATTERYENERGYSTORAGEHYDROGENGEABOXESconnectMAiGEABOXESFORKLIFTSON-ROADVEHICLES去年此时，疫情的幕布在年终匆忙拉上，我们猝不及防地被推入新的一年，预期着秩序恢复、经济复苏。然而，完全解除隔离的世界又带来了新的迷茫；飞速迭代的人工智能带来乐观和可能性，也引发更多忧虑；仍有人憧憬未来，但也有很多人开始把理想投射到过去。在矛盾交织的一年，人们加倍渴望抓住真实和确定性。我们接触的所有熟悉的、坚持着的、怀着希望的朋友们，虽觉艰难，但也在更努力地尝试拥抱生活，与时代、环境、趋势相连，更寻找机会与世界联结。联结，是我们2023年最深的感受。线上与线下Online&Offline当经历了3年疫情的世界终于完全开放后，我们将相当一部分线上视频会议转移到线下。芝加哥、也收到了更多友好的关注和建议。面对面交流的实感让人倍感温暖、踏实。感谢所有关注和肯定，让我们意识到，这6年对于行业的持续追踪和报告，我们有被看到，我们给出过有帮助的信息，未来也还有更多方式和能量可以去输出。市场和合作伙伴们的反馈，让我们看到聚焦的意义和坚持的价值所在。市场瞬息万变，我们将继续对产业的追踪和信息输出，分享我们的观点。Inspiringintelligentinsights1New&Old新与旧新旧交替之际，不确定性带来迷茫和不安全感。这一轮变革，既有全球经济尤其是中国经济增速换挡的挑战，亦有科技发展对诸多产业造成的冲击。自动化、新能源已切实影响了产业效率和产业结构；此外，新技术如人工智能近两年飞速发展，巨大的潜力背后涉及到的是硬件、算法、数据的涌现，也是对现有法规、制度的挑战。如何应用新技术，是全行业面临的关键课题。我们需要不断提醒自己——过去几十年稳定繁荣的发展并不是理所应当，如果放眼更大的时间、空间范围，我们会发现，不确定不稳定才是常态。并且，不确定性越强，越暗示着未来更多可能性和机遇，也越是贴近变革的前夜。如果坚信数字化、智能化、低碳化是必然的发展趋势，尝试去了解它至少是我们每个人都可以做的。以开放的心态拥抱新的趋势或技术，会让我们对于新来的一切有所准备。我们总说时代的洪流，那不妨投身其中，积攒力量，为机会来临做好准备。2China&World中国与世界疫情后的世界在政治和经济上呈现分化之势：社会和政治随着民族主义和民粹主义的抬头越来越撕裂，但经济层面上，全球企业、商业、市场彼此之间的影响和依赖持续加深。对于全球化，加国内企业渴望将产业生态推向下一波全球化，或是追求全球范围内的产业协同。然而，与世界主动联结，我们准备好了吗？除了去认识和理解目的地国的差异，更重要的是意识到中国自己的特殊性。中国无比巨大的市场体量和大规模复杂产品制造的能力是全球唯一。正因为此，中国的独特优势以及随之而来的复杂二阶影响效应，对于熟悉这个市场的我们来说习以为常，在世界其他地区却并非如此。与世界联结前，我们可能需要放下在中国市场习得的一部分经验和思维模式，换个角度和思路看问题。与此同时，若没有可遵循的先例，我们如何找到前进的道路？除了中国无可替代的产业链优势，我们是否也具备了穿越无人区的勇气和魄力，瞄准了产业未来发展方向，构建起了更为开放包容的生态圈？如何让大家信服与我们协同合作，共同前进，实现共赢？Inspiringintelligentinsights3Kniting&Anchoring我们帮助这种联结—织网，锚定每年我们见世界各地、各行各业的企业，再把我们听过、观察过、讨论过、思考过的形形色色的市场线索纳入视野，建立一个尽可能丰富且完整的参照系。就像编织一张行业的大网，帮助企业在广泛的可能性中理解市场、反观自身，合纵连横，定位将来。即便旧有的经营价值在瓦解或重构，时代难以让我们顺势漂流，即便在行业涌动的浪潮中没有固定航线或灯塔，只要你和我们一样还是相信意义，那即便是夹缝中也能锚定一个方向，让个体在有限的空间里面获得自主性，去进行一些改变。就如我们很多制造业企业正努力在做的事情一样。敬我们一起努力过的兔年。虽然跌跌撞撞，依然继续向前。聆听、思考，保持对世界的好奇，对未来的信心，对市场的敬畏。我们走到人群中该站的位置，感受力量和希望，一起踏浪前行。张键Jan/亚太地区负责人47全球制造业产值10移动机器人15协作机器人18工业机器人21锂电池&制造设备25机器视觉28减速机31叉车34储能37氢能40商用车43非道路设备联名作者关于我们联系我们全球制造业r值"2024缓慢筑底标准报告全球制造业产值追踪ManufacturingIndustryOutputTracker(MIO)MIO（ManufacturingInd根据各主要国家和地区统计局等机构的公开数据，MIO追踪全球45个重点国家的制造业、93个细分行业自2007年以来的产值规模与增长情况，并结合对各行业经济周期的监测，预测其未来5年发展趋势。*MIO统计方法为全球制造业总产值的相加。供应链各个环节的增加值或被重复计算。例如，石油-化工-塑料-最终产品。Inspiringintelligentinsights7ManufacturingIndustryOutputTracker(MIO)历史数据表明，自2007年起，尽管经历了两轮衰退周期，全球制造业是一个增长相当强势的市场，总产值在2007-2023年间翻了一番，达2023年，全球制造业产值达到45万亿美元，同比增长2%，较2022年增速下滑1.9个百分点，2024年，预计增速将进一步回落至0.3%，部分地区制造业很可能出现负增长。但2025年开始，全球制造业产值有望恢复至每年3%-4%的正常增长区间。2023-2028全球制造业产值$$45万亿2023全球制造业产值体量庞大，全球产值在21个大类行业中排名第四，并且2023年同比增长率高达7.8%。道路商用车行业虽然产值规模仅为汽车行业的8%，但2023年同比增长10%，是所有大类中增长最快的行业。全球汽车行业在疫情以来经历需求不足、供应链不畅交付困难等重重挑战，2023年终于有所复苏；亚太、欧洲地区的汽车行业，尤其是新能源汽车增长8ManufacturingIndustryOutputTracker(MIO)分三大区域（北美、欧洲、亚太）来看，如今亚洲是当之无愧的全球工厂，2023年制造业总产值占全球比例高达64%，而仅中国就占了45%。有意思的是，回顾2007年，当时欧洲和美洲合计还有50%多的份额，而当年中国仅占23%。2024年三大区域制造业产值增长率预计都将出现下滑，其中欧美很可能出现1%-2%的负增长，亚太地区由于中国经济有望触底并缓慢回升的预期，对冲区域下行趋势，整体或能保持1%左右的小幅增长。2024年过后，三大地区都有望回到正常增长通道，到2028年的年均复合增长率预测在3.4%左右。其中美洲受到制造业回流、基建投资等政策的推动，预期CAGR略高于全球平均水平，达到3.5%。MIO统计将制造业划分成两大主要部门：机械设备行业及终端生产行业，其中大部分产值来自终端生产，以2023年为例，机械设备制造的产值仅占6%。当处于经济上行、生产扩张周期时，由于对生产设备的投资，机械行业往往增长率高于终端生产部门，而当处于生产收缩周期时，机械行业的增长率低于终端生产。例如，根据MIO追踪和预测，2021-2022年以及2025-2028年，机械行业增长率低于终端生产行业。2023年亚洲制造业总产值占全球64%Inspiringintelligentinsights9移动机器人"高增长，内卷，出海标准报告移动机器人TheMobileRobotMarket这是InteractAnalysis一份备受赞誉的市场研究报告，深入剖析了移动机器人行业的发展状况。报告重点关注制造业和物流环境中物料搬运应用领域，这一领域占据了AGV和AMR的大部10MobileRobots成长确定性极高未来5年移动机器人这个迭代加速、充满变化的时代，移动机器人是少数成长确定性极高的产业。5年时间，全球市场从18年的13亿美金增长到去年的50亿。然而，这还仅仅只是高速增长的开始。随着劳动力短缺及其成本上升的问题愈发紧迫，机器人的应用日益成熟，移动自动化对于传统固定自动化的替代逐步开始，越来越多的客户将“自动化”作为长期战略以保持竞争力。因而，我们有理由对这个市场的前景抱有充分的信心，InteractAnalysis预计未来5年全球移动机器人市场出货量的年复合增长率将维持在50%左右，27年的市场规模将达到160亿美元以上。Inspiringintelligentinsights11MobileRobots在这个飞速发展的赛道上，中国是全球移动机器人市场的领导者。从体量上说，中国始终是全球最大的移动机器人市场。近两年，中国市场每年的出货量占全球的一半左右，销售额则达到全球三成以上。从产品和解决方案的角度看，中国市场拥有最完整的产品品类和最丰富的应用场景，在成本和大规模应用上居于领先，并不断在解决方案上创新和优化。包括最早推出料箱到人解决方案，率先在锂电、光伏、半导体等制造业行业的应用等等，让中国市场从跟随到领先，从摸着石头过河的探索到指明产业方向。而中国厂商在全球市场的地位更是不容小觑。在2022年全球移动机器人市场的份额表中，以销量算，排名前10的公司中有8家为中国企业；以销售额看，前10中有6家为中国企业。海康和极智嘉分别是这两个统计维度的全球第一。在各个细分产品领域，国内厂商也都处于绝对领先的位置，比如玖物智能在SLAM类AMR市场，极智嘉在订单履约机器人市场，海康在移载搬运类移动机器人市场，立镖在分拣机器人市场分别摘得全球市场份额桂冠。MobileRobots见山中国的移动机器人市场发展到今天有自身独特的基因：首先，中国厂商不拘泥于机器人产品本身，而是从用户需求和实际应用倒推产品和技术，并通过不断试错和转化迭代，将实施方案快速落地完善再推广。也正是因此，这两年产业发展的实质思路不只是如何将移动机器人做得更好，而是如何更好地实现物流自动化，提升生产制造和仓储物流的效率。中国种类庞杂的行业市场又恰好成为移动机器人厂商的试验田，打磨各种解决方案。在这一过程中，中国市场走出了两波行情。第一波是17年开始依托电商物流的高速发展，推动了仓储物流机器人的爆发，第二波则是从21年左右开始在制造业各个领域的渗透。到现在，欧美市场依然是靠物流仓为主力推动移动机器人市场的增长，中国的制造业场景已经占据了移动机器人75%左右的上述提到的中国大市场的规模效应，配上国内强大的生产能力、齐全的配套能力和高效的应变能力，给予了中国制造独一无二的成本优势。Inspiringintelligentinsights13MobileRobots尽管行业的确定性极强，落到微观个体企业身上，经营的不确定性和压力却很大。过去的两年，绝大多数移动机器人企业都面临了财务困境、激烈竞争和业务调整等重重挑战。在行业走向成熟化、全球化的同时，企业直面的却是一浪接一浪的压力甚至生死考验。要想把这条赛道走得更远路更宽，企业需要不断调整战略打法，适应产业不同阶段的要求：着眼点从短期的创新和效率转为长期的稳定性和服务性。这将帮助厂商从单纯的产品和方案竞争，进入到服务的赋能和竞争阶段，或者叫服务的优领先性。管理精细化，或者说修炼内功。尽可能提升产品的标准化程度，不断打磨供应链，同时提炼客户端/应用端的共同需求。做好自己擅长的事情，做深品牌，做厚利润。中国的移动机器人成为全球市场的领跑者后，自然也没有前面的经验和可参考的成功模式。这时，我们更需要不断调整自身所在的参照系和边界，知可为，也知不可为。在产品的全生命周期里，在动态的场景中，找到自己的位置，兼容并蓄，与产业的生态系统开放协同。全球移动机器人市场逐渐步入下半场，上半场的成功经验已经不见得能应对新一轮的对手、赛场和规则，企业需要不断反观自身调整战略，或许只有度过那个“见山不是山”的阶段，才能达到“见协作机器人"犹疑，人型，AI标准报告协作机器人CollaborativeRobots这份备受赞誉的报告为协作机器人行业提供了深入的见解和分析。该报告重点关注用于制造业、物流行业和其他应用的协作机器人手臂，并提供极高颗粒度的市场规模及相关预测数据，分析行业关键趋势和市场需求，以及主要供应商的市场份额和排名。Inspiringintelligentinsights15CollaborativeRobots2023年全球协作机器人市场规模达到10.71亿美金，达到了10亿美金这一个新的里程碑，却也出现了连续两年的增速下滑。销售额增幅从2022年的17.2%下降到了2023年的12.3%，出货量增速也从21.9%下降到了16.6%，成为了除2020年以外的最低增速。市场进入低谷，制造业和服务业的引擎都有些熄火，总的来说，非工业应用中对协作机器人的需求并没有像之前预测的那样激增，制造业企业的自动化投资意图受到全球经济下行的影响有些犹CollaborativeRobots但这些都没有影响到新的技术趋势的迸发，我们观察到三个趋势：大负载及AI结合将协作机器人产品线扩展到高负载应用的一个重要驱动力是市获得更大的利润空间。协作机器人与SCARA以及高速小六轴机器人在低负载荷领域的竞争日趋激烈，各家的利润空间都被压缩到码垛/卸垛等等）也不足为奇。另一方面，AI和视觉系统的结合是终端客户对于更加智能的解决方案的需求，但不可否认的是这部分的利润空间也十分可观，可以有效维持厂商在机器人本体价格不断下降的过程中的利润空间。从双臂走向人型开始推出双臂的机型，可以看作是一个安全的过渡牌。OEM客户成兵家必争之地与大公司相比，在协作机器人下游客户中占较高比例的中小企业对风险和不确定性的抵抗力较弱。E计对自动化的需求将是巨大而稳定的。同时，协作机器人厂商正积极调整自己的客户结构，与疫情前中小型企业客户占了下游客户的80%以上相比，大型OEM的占比正迅速提升。Inspiringintelligentinsights17工业机器人"疲软，非标，新能源标准报告工业机器人&工业机器人零部件IndustrialRobots&ComponentsInIndustrialRobots这两份报告深入分析工业机器人及其零部件市场，提供按地区/机器人类型/有效载荷/下游应用等维度的极高颗粒度的市场规模和预测数据，拆解行业关键趋势和市场需求走势，以及提供领先供应商的市场份额和排名。IndustrialRobots&Components中长期工业机器人市场驱动因素：全球范围内，工业机器人市场（包括出货量和销售额两部分）在2023年是持平甚至微跌的。主要受到下游电子和半导体行业恢复较慢的影响，汽车行业作为2022年增长的主要支撑点，在2023年的表现也无法弥补整体市场的疲弱。其中当然也有亮点，新能源、物流和食品饮料等多个行业在2023年依旧看到了订单的增长。与此同时，主要经济体受到利率，能源价格甚至战争等不同因素的影响，很多企业对于自动化投乌克兰战争、高能源成本、高通胀和高利率等一系列宏观因素导致客户支出放缓。相反，北美地区的制造业呈现出较明显的复苏态势，机器人的需求（尤其是非汽车行业）增加明显。短期内2023-2024年，市场依旧处于低点。中长期来看，新能源（现阶段以电动汽车为主要驱动力，中长期储能会成为新的增长点）市场，以及仓储行业的相关需求（厂内物流）将会持续驱动工业机器人市场发展。新冠肺炎推动了工厂自动化，使机器人再次成为一个令人兴奋的快速增长领域，并吸引了大量新投资。疫情暴露了制造业依赖劳动力的缺点，并加速了自动化的采用，使企业在未来可能的危机面前更有韧性。这对整个机器人行业来说是一个长期的积极因素。Inspiringintelligentinsights19IndustrialRobots&Components2023全球工业机器人零部件市场规模在工业机器人零部件市场的研究中，我们统计了用于工业及协作机器人的关键零部件市场规模，包括：伺服电机与驱动、精密减速器、编码器和传感器、末端夹具、视觉系统以及机器人控制器2023年，全球工业机器人关键零部件市场规模预计达到123亿美元，同比增长1.3%。从2023到2027年，全球工业机器人零部件市场预计将以6.2%的年复合增长率（CAGR）增长，其中用在各类零部件中，力/力矩传感器以及谐波减速器市场将尤其受益于协作机器人和SCARA机器人需求的增长。预计到2027年，力矩传感器在机器人市场中54%的销售额将来自协作机器人。谐波减速器目前更是应用在超过95%的协作和SCARA机器人关节上。不过，随着这两类机器人向大负载发展，RV减速器的渗透率将逐渐提高。在标准机器人市场以外，零部件厂商对机械设备OEM生产的非标机器人市场表现出越来越浓厚的兴趣。这类非标机器人一般为OEM外采零部件自制，集成在其设备中。非标集成机器人具有运动方式可灵活设计、便于与设备统一控制的特点，吸引着设备OEM投入对该类机器人的生产。非标机器人的供应链比标准品机器人更开放，我们认为其增长前景对机器人零部件厂商来说将非20锂电池&制造设备"新应用,产能下调,精益化生产标准报告锂电池制造设备/锂电池及其制造设备季度追踪BatteryManufacturingEquipment/Li-ionBattery&ManufacturingEquipmentMarketTracker该报告深入分析锂离子电池出货量和产量，以及锂离子电池制造设备市场规模。配套的季度追踪为锂离子电池及其制造设备供应链的动向提供了持续的最新动态追踪和洞察。Inspiringintelligentinsights21Li-ionBattery&ManufacturingEquipments2023锂离子电池设备市场增长预测首次下调作为最受期待的行业之一，锂离子电池行业近年来受益于各国政策的支持、应用行业的丰富性以及供应链的进一步完善，市场规模每创新高。另一方面，持续低于标准的产能利用率和有点激进的生产计划使市场的波动性逐年增加。2023年，InteractAnalysis对于锂离子电池设备市场的增长预测首次出现了下调。动力电池的竞争已经进入白热化阶段，大订单和利润空间都集中在头部厂商，因此更多的玩家开始发掘下分赛道的成长机会。锂离子电池的主要用途可大体分为三类：动力电池（EVbattery），储能系统（BatteryEnergyStorageSystem，BESS）以及消费类电子品（ConsumerElectronic，CE）。动力电池依旧是最主要的增长点，但需求的增速已经出现了明显下降，进入到了一个相对产能过剩的周期。而储能应用超高速增长的持续性也无法保证。锂电池的供需两端都出现了痛点：22Li-ionBattery&ManufacturingEquipments需求端放缓疲态未充分打开需求端：市场增速放缓，EV需求略显疲态，储能应用端市场未能完全打开市场的增长依旧集中在动力电池领域。从2020年开始，在环保政策的推动下，新能源汽车市场在全球范围内持续扩大，但是已经从超高速增长逐渐回落到稳健的区间内。另一方面，储能领域的爆发不足，使得锂电池的应用场景未能得到充分拓展。储能系统作为可再生能源的重要配套设施，对于稳定电网、提高能源利用率具有重要意义。此外，锂电池的原材料价格波动较大，产业链的稳定性受到影响；另一方面，锂电池的回收利用Inspiringintelligentinsights23Li-ionBattery&ManufacturingEquipments供给端疯狂过剩白热化InteractAnalysis数据库中的产能预测是基于主要电池企业已经官宣的产能扩张计划，但基于我们对市场过去5年的追踪，官宣产能和实际落地产能之间存在着较大的差异。部分企业过于激进的扩张计划和新厂商的涌入实际导致了不可忽视的产能过剩问题，作为参考，2022年锂离子电池全行业的产能利用率仅为约50%。电池设备的投资具有前置性，一般比电池产线的正式投产早一年左右，因此电池设备市场在2023年已经开始出现增速回落的现象。从电芯制造到电池管理系统，电池制造向着精益化生产发展，供应链玩家类型明显增多。电池设备市场规模的增长与电池产能的上升高度相关，但不完全等价。设备的需求量上升和产线智能化程度共同决定了设备市场的实际营收。机器视觉，检测，甚至AI等先进技术的引入，会使得自动化设备在电池工厂中有更多的应用空间。24机器视觉"市场复苏，3D视觉，视觉引导机器人标准报告机器视觉MachineVision该报告按行业、应用和国家等维度划分，深入剖析了驱动和限制机器视觉市场增长的因素。该报告的数据及研究成果基于InteractAnalysis独有的“全球制造业产值追踪指标(MIO)”，以及与行业内人士进行的广泛一手研究。Inspiringintelligentinsights25智能相机/传感器&光源及镜头分别占比MachineVision亿机器视觉市场规模2023年，全球机器视觉市场*规模达到62.6亿美元，其中2D及3D工业相机合计占比40%，智能相机/传感器占比13%，光源及镜头占比13%。（*含视觉系统软硬件及服务，包括相机、视觉传感器、采集卡、镜头、光源等配件）从增长率来看，根据对海内外视觉厂商的调研访谈，以及InteractAnalysis对制造业行业增长情况的追踪和预测，2023年全球机器视觉市场规模同比下降2.8%，但充满挑战的一年已经过去，市场有望在2024年恢复增长1.4%。预计未来五年全球机器视觉市场CAGR（2023-2028）将达到8.3%，3D相机将成为增长率最高的产品市场，预测CAGR高达15.9%。分行业来看，中国与欧美市场的主要应用行业差异非常明显。电池、汽车、半导体是中国机器视觉市场2023年三个最大的应用行业，而欧美市尤其是物流和食品饮料行业在欧美市场的占比明显高于在中国的占比。锂电池行业的爆发在近两年带来了大量的机器视觉检测应用需求，虽然我们预计锂电设备行业2024年仍将面临需求增速的放缓，但中长期来看，该市场对机器视觉的需求是稳健的，预计短期不景气过后，欧洲和北美锂电池制造业将带领下一轮繁荣周期，带来机器视觉检测的需求。26MachineVision2023配备机器视觉的工业机器人占比在全球机器视觉市场，我们观察到两大明显的趋势：第一是3D相机的渗透率不断提高。引入3D视觉能够提升高难度场景的自动化程度，在一些传统使用2D相机的场景也出现了专注该领域的3D视觉企业，例如焊接应用。全球各地的视觉厂商都在积极探索和展示各种应用场景，尤其是中国厂商以应用/解决方案导向的路线，有助于降低集成商和用户使用门槛，提高了市场对3D相机的接受度。第二是机器人市场的增长带动机器视觉市场规模的发展。据InteractAnalysis2023年出版的《工业机器人零部件》市场研究，2023年配备机器视觉的工业机器人占比达41%，到2027年，近一半的工业机器人都将配备视觉系统。机器视觉在装配、分拣、检测的应用将尤其受益于机器人市场的扩张。Inspiringintelligentinsights27减速机"积极适应行业周期，国产替代加速标准报告减速电机&工业齿轮箱/精密减速机&减速电机GearedMotorsandIndustrial(Heavy-duty)Gears/PrecisionGearboxes&GearedMotors这两份报告基于对行业内超过30家领先供应商的深入访谈，并结合InteractAnalysis详实的“三层数据”预测模型，为减速电机和工业（重型）齿轮以及精密减速机市场提供了最详尽、实用和可行的市场分析和预测。28GearedMotorsandIndustrial(Heavy-duty)Gears/PrecisionGearboxes&GearedMotors作为一类应用广泛的机械设备，减速机代表着千亿人民币级别的市场。2023年，全球通用及精密减速机市场规模达到180亿美元，同比增长1%；其中通用减速机占比近80%，全球销售额142亿美元，同比微跌0.7%，精密减速机销售额规模为38亿美元，同比仍保持增长趋势。相比2022年，23年全球市场都面临增速放缓，能保持销售额增长已实属不易。分三个主要地区来看（美洲、欧非地区(EMEA)、亚太），北美市场2023年需求最为稳健，在通用和精密减速机市场都录得高于其他两个地区的增长水平。尤其是上半年，北美矿山、建筑业的繁荣带来对重载齿轮箱的需求，包装设备行业带动了精密减速机市场的增长。在欧洲，汽车行业在经历疫情以来持续的低迷后终于有所复苏，几乎成为当地市场2023年唯一的亮点。亚太减速机市场规模2023年同比出现下滑，受到中、韩市场影响较大。中国房地产市场低迷、新能源行业需求回落、韩国半导体行业不景气，纷纷影响了对通用/精密减速机的需求。印度和印尼市场成为2023年亚太地区的增长亮点，主要是基建和通用减速机的需求。2024年，我们预测全球减速机市场的“底部”将形成，市场规模同比2023年下滑1.5%，来到约178亿美元，其中通用减速机市场预计下滑2%至139亿美元，精密减速机市场规模与2023年这与我们宏观制造业数据观察到的趋势相吻合。欧美需求低迷预计将在2024年更加突出，但在亚太市场，基于中国经济可能触底回升的预期，我们认为降幅有望收窄。Inspiringintelligentinsights29GearedMotorsandIndustrial(Heavy-duty)Gears/PrecisionGearboxes&GearedMotors自2025年起，市场有望重回正常增长本轮收缩更像是周期性调整，而非剧烈的经济危机。自2023到2028年，全球减速机销售额复合增长率预计达到3%，其中通用减速机市场增长的主要驱动力来自物料搬运（MaterialHandling）和仓储物流行业；精密减速机需求则将受到移动/工业机器人，以及包装设备行业的拉动。即使短期内面临需求收缩，但减速机作为一个足够成熟的行业，大部分企业远不至于直面生存压力。许多厂商在积极应对市场变化：通用减速机企业积极适应行业周期和新趋势；海内外厂商都在持续探索例如光伏，甚至碳捕捉等高潜力或新兴市场的机会。在节能方面，2023年我们明显看到更多减速机厂商在加速对高效电机、永磁电机的研发。精密减速机企业也受到机器人行业增长放缓的影响，但我们看到中国公司的市场份额增长明显，已经有企业能够跻身全球份额前十。尤其在机器人减速机市场，新厂商带着新技术出现，实力大厂也在积极自研；国产替代加速，切实提升了中国精密减速机厂商的市场份额。通用减速机头部厂商优势地位稳固，但新兴市场中仍有众多待发掘的机会；而精密减速机的市场格局仍在不断重塑。30又车"触底，关键转折点，电动化标准报告又车TheGlobalForkliftMarket近年来，智能制造和智能仓储的飞速发展带动了对叉车需求的新增长。与此同时，严格的排放标准以及不断上涨的劳动力成本等外部因素也进一步推动了市场对叉车的需求。在全球范围内，叉车电动化趋势正逐渐成为主流。该报告重点关注在制造业和物流领域中1-5级叉车的应用，重点分析了叉车的电动化和自动化发展趋势。Inspiringintelligentinsights31Forklifts2032全球叉车出货量重点关注电动化和无人化趋势在制造业和仓储环境中的发展趋势。近年来，在智能制造和智能仓库的快速发展的推动下，叉车出现了新的增长和需求。锂电池在全球叉车市场渗透率的提升是日趋严格的排放标准和不断上涨的劳动力成本等外部因素共同推动的结果。最新的数据显示，叉车市场在2023/2024年遇到了短期的挑战，受到宏观经济环境影响，订单量从2023年初开始下滑。叉车订单量4年来首次低于出货量，库存已经基本消耗结束但是订单开始出现下滑趋势。由于2023年订单量的低迷，2024年预计将成为出货量增长曲线的新低点。市场将从2025年开始反弹，随着中国和一些欧洲国家等早期电动化的驱动者继续引领潮流，锂电池渗透的增长趋势将加快。预计到2032年，全球叉车市场的出货量将从2022新兴技术和全球物流需求的增长将推动更大的竞争。32Forklifts从车型方面出发，平衡重叉车的增长较为稳定，下游制造业对于叉车的需求尽管不像物流行业那样具有爆发性，但一直稳步增长。仓储类叉车中，2022年，3.1类叉车成为电动叉车中增速最低的车型，主要是受中国市场下滑的影响，中国市场贡献了此类轻型电动搬运车近60%的销量。受下游物流行业的驱动以及对于手动搬运设备迅速替代的大趋势，在预测期内（2023-2032年），这一类别依旧是将再次成为增长最快的细分市场。中国叉车厂商以合力，杭叉，比亚迪，中力，诺力等为代表，在锂电化的大背景下发展迅速，受益于中国完备的锂电池产业链，在价格和解决方案方面已经有了较大的优势，3.1类叉车和1类叉车都在欧美市场展露头角。另一方面，叉车的维保以及租赁服务占了主要叉车制造商收入的一半以上，中国企业也正逐渐构建属于自己的海外经销商网络及维保团队。Inspiringintelligentinsights33储能"高度增长，极度内卷标准报告电化学储能变流器PowerConversionSystemsinBatteryEnergyStorageSystem这份全新报告深入剖析了电化学储能变流器市场，提供按地区/应用领域/产品类型/销售渠道等维度划分的数据。同时，报告还深入探讨和追踪了影响电化学储能变流器市场增长的政策法规和储能项目的部署情况，并对市场供应格局进行了分析。34PowerConversionSystemsinBatteryEnergyStorageSystem2023全球电化学储能装机量全球电化学储能安装继续高歌猛进，较2022年增长110%，估计达38GW—刷新历史记录！放眼全球，中、美两国依旧是全球市场增长引擎，装机量分别达到18GW、11GW，约占全球新增装机量的3/4。作为两国主力下游应用场景的表前储能市场占据全球新增装机量的76%，与此同时，德国、意大利等以户储为主的欧洲市场的储能安装量在2022年突破4.5GW的新高后，在2023年保持高速增长，预计达6.7GW。聚焦国内市场，除新能源配储持续推进外，2023年被认为是国内工商储能的元年，我们预计全年新增装机量较2022年猛增154%，达到1.7GW。各国一系列支持政策的推行在新型储能市场的爆发中功不可没，锂电池价格的大幅下降助力整体储能系统成本下行，也很大程度上刺激了下游用户安装的积极性。Inspiringintelligentinsights35PowerConversionSystemsinBatteryEnergyStorageSystem欣欣向荣的储能装机市场吸引了大批厂家跑步入场，布局储能。与此同时，储能市场的玩家则饱受供应过剩、储能系统营利性不明确的困扰，由此导致的激烈市场竞争为市场的可持续健康发展投下阴影—卷价格、卷交期成为行业年度热词。受储能安装需求的持续升高，我们估计2023年储能系统出货量达89GW—创历史新高，但出货量的64%年增长率远低于装机增速。在户用储能市场，受欧洲市场库存积压影响，2023年出货量较上年同期增长13%，低于其他应用场景；深度参与全球户用储能市场的中国企业纷纷“跳水大甩卖”清库存，利润空间备受挑战。而在表前储能市场，在盈利前景不明确的情况下，业主/投资方对于初期投资的谨慎态度不断加剧价格竞争，让国内外储能系统集成商叫苦不迭。据悉，全球领先的储能系统集成商芬兰电力解决方案企业Wartsila宣布对其储能与优化业务进行战略审查，考虑采取剥离或出售等方案。在全球零碳排放大背景下，新型储能市场将保持高速增长，预计到2030年全球新增电化学储能装机突破103GW。在市场逐步走向发展成熟的曲折道路上，将迎来一轮轮变革与洗牌。面对巨大的市场机遇与挑战的情况下，我们注意到储能企业正不断通过产品创新（如大容量储能电芯、多元化储能技术路线、高效率高安全储能系统等）、业务与市场拓展（应用场景跨界、出海融入全球市场）积极扩大储能市场发展边界，这些趋势有望持续推动市场长期发展。36氢能"燃料电池重卡，燃料电池轻卡，大功率标准报告加氢站HydrogenRefuelingStations该报告深入分析了全球加氢站（HRS）市场，聚焦加氢技术在不同地区之间的差异和加氢站运营的业务模式。报告涵盖全球已建成的加氢站数据，全球规划中的加氢站数据，以及截至2030年，按地区、供氢压力、氢气来源等划分的加氢站数量预测等。Inspiringintelligentinsights37HHHHHHHHHHHHHHHydrogen河南等终端上牌销量最高的十个省市占比高87%，相对集中。尽管全年终端销量同比增长50%，以7,177辆销量创新高，在整体新能源商用车销量占比仅0.2%，增速不及混动商用车（同比增长占到全年销量的三成以上。示范城市群补贴发放、配套基础设施建设的滞后很大程度上影响了燃料电池商用车的落地应用。H从车型看，燃料电池商用车的应用场景与车型扩大，重型货车仍然是市场主力，占到整体销量的50%，较2022年降低1个百分点。受整体城市大型公交需求低迷影响，燃料电池大型客车在2023年销售1083辆，同比下降2%。然而，燃料电池轻型货车销量翻了1.6倍到2104辆，成为增速最高的燃料电池商用车车型，占比超29%--高于燃料电池大型客车。值得一提的是，冷链物流是城市物流的新兴增长领域，但由于运输车辆燃料电池与混动成为新能源方案。保温车与冷藏车是燃料电池轻型货车的最主要应用车型，占比H38INTERACTANALYSISHydrogenH22=从燃料电池系统看，大功率趋势明显。2023年配套商用车的燃料电池系统装机量较2022年增190KW，而2022年时160KW。燃料电池电堆及系统的大功率趋势将持续。加氢站作为燃料电池车辆的基础配套设备，很大程度上影响车辆的落地运营情况。截至2023年底，我国各省市发布的2025年建成加氢站目标合计超1200座，2023年加氢站建设与建成进度明显提速。作为燃料电池车的主力军，2021-2023年期间燃料电池商用车累计销售超1.2万辆，从整体燃料电池车辆推广应用看，较《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出的2025年5万辆的保有量尚有一段距离，2024-2025年，燃料电池车辆及相关配套设施建设有望加速推进。长期看，InteractAnalysis预计2030年我国燃料电池商用车销量将达到10万辆。Inspiringintelligentinsights39商用车"出海，新能源标准报告电动货车&客车动力总成系统零部件ElectrifiedTruckandBusPowertrainComponents中国新能源商用车月度追踪ChinaNewEnergyBusandTruckMarket中国商用车出口市场追踪ChinaBusandTruckExportMarket40ChinaCommercialVehicleMarkets我国商用车在经历2022年市场低迷之后，2023年迎来市场回暖，全年终端销量突破285万辆，39.4万辆。除了整体市场的恢复性增长，新能源商用车与出口市场延续了2022年的增长态势，2023年，我国新能源商用车终端市场销量同比大增30%，达到近31万辆，渗透率进一步提升到混动车型的热销。新能源商用车主要用于城市物流运输，购置成本相对较低、充电设施较完备、运营里程对电池容量要求较低，在一定的运营场景中已经较燃油车具备TCO优势。2023年新能占整体新能源商用车销量的78.4%。得益于新能源轻型商用车市场放量，2023年销量排名前八的厂商年销量均过万辆，其中以轻型商用