P2P项目调研报告

24三月2024P2P项目调研报告LOREMIPSUMLOREMIPSUMLOREMIPSUMLOREMIPSUM目录一、网贷行业P2P平台对标研究1、行业排名前90家P2P平台调研2、四大典型P2P平台对标研究P2P项目调研报告LOREMIPSUMLOREMIPSUMLOREMIPSUMLOREMIPSUM目录P2P项目调研报告行业排名前90家P2P平台调研P2P项目调研报告P2P平台战略分析内容框架P2P项目调研报告互联网金融市场格局互联网金融P2P网贷众筹融资第三方支付互联网理财互联网货币金融互联网中金指数阿里芝麻征信腾讯征信P2P项目调研报告互联网金融行业现状：专家观点，三有三无四集聚P2P项目调研报告互联网金融关键概念解读P2P项目调研报告P2P行业法律法规明确信息中介性质；明确平台本身不得提供担保；严禁涉足资金池；不得非法吸收公众存款落实实名制，投资人与融资人都要实名登记，资金流向要清楚设立行业门槛：注册资本要求、人员及组织架构要求、风险控制、IT设备技术支持、第三方资金托管等资质要求投资人的资金应进行第三方托管明确收费机制P2P行业应该充分地进行信息披露、揭示行业可预见性风险坚持小额化、支持个人和小微企业等不可触碰四条红线银监会公布的P2P行业十条监管原则：P2P项目调研报告P2P平台合规性分析内容行业现状P2P平台合规性分析①平台仅为信息中介√②平台本身不得提供担保√③平台不涉足资金池√④平台不非法吸收公众存款√⑤平台实名制对投资人进行实名认证√对借款人进行实名认证√⑥对投资人资金进行第三方托管银行托管平台数量占比约14%第三方支付平台托管平台数量占比约40%其他方式

⑦明确收费机制投资收费说明√借款收费说明√平台其他收费说明√⑧信息披露充分标的详情及投标范围说明√标的还款保障信息平台数量占比约82%标的投标信息及记录平台数量占比约90%借款人基本信息平台数量占比约80%借款人证件及资料审核信息平台数量占比约66%借款账户投融资详情（信用记录）平台数量占比约60%借款人还款信息平台数量占比约54%其他信息

⑨坚持小额化、支持个人和小微企业人均投资额高于均值7.49万元平台数量占比约26%人均投资额低于均值7.49万元平台数量占比约74%人均投资额1万元以内平台数量占比约1%人均投资额1万-5万元平台数量占比约57%人均投资额5万-10万元平台数量占比约25%人均投资额10万以上平台数量占比约18%借款对象：以个人和小微企业为主√借款对象：其他

P2P项目调研报告P2P平台人均投资额P2P网贷的投资人仍以小额投资为主：p2p平台平均人均投资额为7.49万。51家P2P平台（占比57%）人均投资额在1-5万元，其中，在2-3万、3-4万元的都有15家，占比17%。57%AV=7.49万元N=90P2P项目调研报告P2P平台定位差异化分析内容行业现状定位差异化（平台口号）分析“理财”平台数量占比约31%“值得信赖”平台数量占比约5%“安全”平台数量占比约20%“透明”或“诚信”平台数量占比约10%“轻松”或“简单”平台数量占比约5%“高效”平台数量占比约5%以平台名称为口号平台数量占比约22%突出个性平台数量占比约8%以平台股东背景/资源为口号平台数量占比约3%以平台产品及服务为口号平台数量占比约3%以平台所在地为口号平台数量占比约2%以平台服务对象/行业为口号平台数量占比约7%以平台类型为口号平台数量占比约7%其他平台数量占比约7%P2P项目调研报告P2P平台品牌定位差异目前，各平台口号差异化较为明显。其中，包含“理财”、平台名称、“安全”等内容的平台相对较多，也只占20%P2P项目调研报告P2P平台股东背景分析内容行业现状股东背景分析国资背景行业内有17家；业绩相对较好（2014年累计成交量排名前90）的有3家银行背景12家保险公司背景1家；业绩相对较好（2014年累计成交量排名前90）的有1家上市公司17家；业绩相对较好（2014年累计成交量排名前90）的有3家民营背景占绝大多数其他P2P项目调研报告P2P平台股东背景P2P平台已形成四大派系：保险系、银行系、国资系及民营系。目前民营系平台居多派系代表P2P项目调研报告P2P平台股东背景据不完全统计：网贷行业获得风投青睐的平台已有29家；上市公司、国资国企入股的平台，均为17家；银行背景平台达12家。背靠大树好乘凉：至2014年年底，网贷行业获得了银行、国资、上市公司及风投等多方资本。但整体来看，获得这些资本的P2P平台仍算极少数P2P项目调研报告P2P平台股东背景上市公司：银湖网前海理想金融温州贷股东有国企/金融机构背景的4家（4%））P2P平台：陆金所（股份有限公司）众信金融（其他有限责任公司）贷贷兴隆（其他有限责任公司）金宝保（其他有限责任公司）有国企或金融机构等背景是P2P平台亮点：本次调研平台大多数（69家，占比77%）企业皆为有限责任公司，且多为自然人投资，其中明确为企业投资的平台只7%；P2P项目调研报告17P2P平台组织架构分析内容（行业现状）P2P平台组织架构分析扁平化突出内审和审贷（风控），与总经办平行，直属董事会管理。运营分工比较细，如战略、品牌、客户、法务及贷后管理等独立设置部门。线下营业部由总经办直管垂直化突出风险管理和品牌管理，分别直属集团董事长和执行董事管理。市场整合与宣传分工较细，独立设置了联盟合作中心、内容资讯中心、营销策划中心和网络推广中心。将贷款、P2P、信用卡和线下四个业务模块分别设置事业部。大众化一般包括财务、技术、产品、市场、运营、风控、人力行政等部门P2P项目调研报告P2P平台组织架构分析目前，P2P平台一般都包括财务、技术、产品、市场、运营、风控、人力行政等部门，其组织架构如下：P2P项目调研报告P2P平台组织架构分析股东会董事会监事会内审委员会总经办审贷会风险控制部华东区总部7家营业部华南区总部7家营业部信息技术部战略研究部产品运营部品牌管理部客户服务部商务拓展部计划财务部合规法务部贷后管理部人力资源部监察稽核部投哪网组织架构图以投哪网为例，P2P平台企业采用的是扁平化的组织结构。其特征如下：突出内审和审贷（风控），与总经办平行，直属董事会管理。运营分工比较细，如战略、品牌、客户、法务及贷后管理等独立设置部门。线下营业部由总经办直管。P2P项目调研报告P2P平台组织架构分析以易贷网为例，P2P平台企业采用的是垂直化组织结构。其特征如下：突出风险管理和品牌管理，分别直属集团董事长和执行董事管理。市场整合与宣传分工较细，独立设置了联盟合作中心、内容资讯中心、营销策划中心和网络推广中心。将贷款、P2P、信用卡和线下四个业务模块分别设置事业部。集团董事长执行董事首席执行官风险管理中心品牌管理中心产品中心技术中心风控稽核中心内容资讯中心联盟合作中心营销策划中心网络推广中心行政人力中心贷款事业部P2P事业部信用卡事业部线下事业部易贷网组织架构图P2P项目调研报告P2P平台核心团队多数P2P平台（48%）采用文字与照片结合的形式，对核心团队进行专业、从业背景等进行介绍。10%平台突出专家/名人介绍；9%平台介绍了法律团队。P2P项目调研报告投哪网核心团队介绍：既有管理团队，又有专家顾问的介绍管理团队突出金融行业相关背景既有文字说明，又有团队成员照片P2P平台核心团队P2P项目调研报告P2P平台核心团队团贷网核心团队介绍突出名人大咖资源：P2P项目调研报告P2P平台融资情况据不完全统计，2014年已有23家P2P平台获得风投青睐：序号平台名称融资时间投资方投资金额融资轮次1爱投资2014/1中援应急投资有限公司千万人民币A2人人贷2014/1挚信资本1.3亿美元A3积木盒子2014/2银泰资本千万美元A2014/9小米公司、银泰资本、顺为资本3719万美元B4拍拍贷2014/3光速安振、红彬资本、诺亚财富5000万美元B5易贷网2014/5软银中国千万美元A6365金融2014/5瑞银华信1500万美元A7拾财网2014/6若水合投1亿元A8微贷网2014/6盛大资本、汉鼎宇佑集团亿元人民币A9安心de利2014/6真格基金220万美元A10有利网2014/6晨兴资本千万美元B11理财范2014/7投资人林广茂千万人民币A12爱钱帮2014/7盛大资本千万人民币A序号平台名称融资时间投资方投资金额融资轮次13雪山贷2014/7G&ZSHARESCOMPANYLIMITED(高志股份有限公司)1550万美元A14微美贷2014/7北京高通盛融投资公司千万美元天使/A轮15投哪网2014/7广发证券直投公司广发信德亿元人民币A16花果金融2014/7蓝基金（蓝色经济区产业投资基金）和首都科技集团千万人民币A17豫商贷2014/8中国浩睿集团北京宏融宝汇投资有限公司未透露A18人人聚财2014/8个人投资者通过博时资本单一定向资管计划领投不详A19银豆网2014/9联想之星千万人民币A20银客网2014/9源码资本、清风资本千万美元A21短融网2014/10启赋资本数千万A22翼龙贷2014/11联想控股不详A23钱多多2014/11丰实资本不详A备注：银客网融资呈现出互联网端及金融端巨头“组团”进入的特点P2P项目调研报告25P2P平台融资情况23家P2P平台获得风投资金金额比较高：最低千万人民币的有5家；千万美元的有4家；上亿人民币的有7家；上亿美元的有1家。23家平台多数是完成的A轮融资：15家是完成A轮融资；拍拍贷和有利网2家是完成B轮融资；积木盒子则是完成了A、B两轮融资。P2P项目调研报告二、P2P平台品牌定位内容框架P2P项目调研报告P2P平台品牌定位分析内容行业现状P2P平台品牌定位分析所在地区经济、金融发达地区：北京、上海、广东、浙江等平台数量占比约76%一线城市或省会城市平台数量占比约88%其他地区平台数量占比约12%注册资金高于均值5587万元平台数量占比约20%低于均值5587万元平台数量占比约80%1000万以内平台数量占比约36%1000-5000万元平台数量占比约43%5000-10000万元平台数量占比约15%1亿元以上平台数量占比约6%上线时间0-1年平台数量占比约15%1-2年平台数量占比约46%2-3年平台数量占比约25%3年以上平台数量占比约14%成交量累计总成交额0-5亿元平台数量占比约9%5-10亿元平台数量占比约22%10-20亿元平台数量占比约14%20-30亿元平台数量占比约12%30亿元以上平台数量占比约16%2014年度成交额0-5亿元平台数量占比约22%5-10亿元平台数量占比约33%10-20亿元平台数量占比约19%20-30亿元平台数量占比约11%30亿元以上平台数量占比约14%2014年上线平台累计成交额0-5亿元平台数量占比约43%5-8亿元平台数量占比约43%8-10亿元平台数量占比约14%10亿元以上无P2P项目调研报告P2P平台地区分布P2P平台主要分布在经济和金融都较为发达的地区：目前，2014年成交规模较大的P2P平台主要分布在广东、北京、浙江和上海，且多在省会城市省份城市数量占比广东深圳、广州、惠州、东莞3134%北京北京2022%浙江杭州、温州、金华1011%上海上海89%四川成都、宜宾44%湖北武汉、宜昌33%江苏南京33%山东济南、莱芜33%重庆重庆33%福建福州11%贵州贵阳11%山西太原11%天津天津11%云南昆明11%2014年P2P平台地区分布备注：数据来源于本次90家P2P平台调研。2014年八大城市出台互联网金融支持政策：北京上海深圳广州天津南京武汉贵阳P2P项目调研报告P2P平台注册资金注册资金在500-1000万元的最多，占比36%；而注册资金在9000万以上的也占到16%，其中1亿元以上的有6%。N=90单位：万元单位：个AV=5587万元P2P项目调研报告P2P平台上线时间P2P平台多是近2年上线。P2P呈现年轻化的特征：77%的平台都是在2012年7月到2014年6月上线（时长为0.5-2.5年）。其中，在2013年7月到2013年12月上线（时长为1-1.5年）的平台最多，有27家，占比30%N=900-0.5年0.5-1年1-1.5年1.5-2年2-2.5年2.5-3年3-3.5年3.5-4年4-4.5年4.5-5年5-5.5年5.5-6年2014年7月1日—2014年12月31日2014年1月1日—2014年6月30日2013年7月1日—2013年12月31日2013年1月1日—2013年6月30日2012年7月1日—2012年12月31日2012年1月1日—2012年6月30日2011年7月1日—2011年12月31日2011年1月1日—2011年6月30日2010年7月1日—2010年12月31日2010年1月1日—2010年6月30日2009年7月1日—2009年12月31日2009年1月1日—2009年6月30日77%P2P项目调研报告P2P平台成交量目前较多P2P平台（44家，占比48%）累计总成交额在5-30亿，其中，在5-10亿的平台相对最多，有20家，占比22%；其次是10-20亿、20-30亿的平台，分别有13家、11家。而累计总成交额在30亿以上的则只15家，占比16%N=90单位：亿元单位：个P2P项目调研报告P2P平台成交量大多数P2P平台2014年年度成交额都在30亿以内：55%P2P平台累计成交额在10亿元以内，30%在10-30亿元。其中，成交额在5-10亿元的平台最多，有30家，占比33%N=90单位：亿元单位：个55%30%P2P项目调研报告P2P平台成交量2014年上线的P2P平台共有14家，其累计总成交额都在3-10亿元。其中，在3-4亿元的平台数量最多，有5家（占比36%）；其次是5-6亿元的，有4家（占比29%）；在9-10亿元的也有2家N=14单位：亿元单位：个P2P项目调研报告三、P2P平台目标客户分析内容框架P2P项目调研报告P2P平台目标客户分析内容行业现状P2P平台目标客户分析投资人地区分布投资人相对较多的地区（排名前3）：广东、浙江、上海投资人相对较多的地区（排名3-6）：江苏、北京、山东其他地区贷款人职业分布普通企业员工

企业主

个体户

其他职业群体

贷款人地区分布贷款申请量排名前五的城市：上海、北京、深圳、广州、东莞

贷款申请量排名5-10的城市：天津、重庆、苏州、杭州、长沙

其他地区

投资客户数高于均值42019人平台数量占比约30%低于均值42019人平台数量占比约70%5千人以内平台数量占比约9%5千-1万人平台数量占比约14%1万-2万人平台数量占比约26%2万-4万人平台数量占比约18%4万-5万人平台数量占比约10%5万-8万人平台数量占比约11%8万人以上平台数量占比约10%贷款客户数高于均值7230人平台数量占比约17%低于均值7230人平台数量占比约83%1-100人平台数量占比约6%101-500人平台数量占比约30%501-1000人平台数量占比约17%1001-2000人平台数量占比约14%2001-5000人平台数量占比约10%5001-10000人平台数量占比约8%1万人以上平台数量占比约13%P2P项目调研报告投资客户群体投资人群：从性别看，目前仍以男性为主；从地区分布看，仍以一线城市较多P2P项目调研报告贷款客户群体贷款人群主要是普通企业员工、企业主和个体户：普通企业员工、企业主和个体户贷款申请量相对较高，但成功率相对较低P2P项目调研报告贷款客户群体贷款人群主要集中在北、上、广、深等一线城市贷款饥渴度：日益增长的贷款需求与现阶段的贷款供给和审批门槛之间的矛盾表现P2P项目调研报告P2P平台投资人数2014年，多数P2P平台吸引的投资人数量较多，平台平均投资人数为42019人。吸引投资人数超过1万的有69家，占比77%；其中，在1-2万的最多，有23家，占比26%；超过10万的也有8家，占比8%。N=90单位：千人单位：个77%8%AV=42019人P2P项目调研报告P2P平台借款人数2014年，大多数P2P平台吸引的借款客户数量并不多，平台平均借款客户数为7230人。60家P2P平台（占比67%）吸引借款客户数量在2千人以内。其中，有27家（占比30%）平台吸引借款客户数只有101-500人N=90单位：人单位：个67%AV=7230人P2P项目调研报告四、P2P平台风控体系的安全P2P项目调研报告平台担保图解：2014年P2P平台有34%没有担保机构，其他P2P平