宁波海运十二五发展规划样本

宁波海运十二五发展规划（草案）（—）宁波海运股份有限公司9月

目录第一章公司现状与环境 1一、公司现状 1（一）公司概况 1（二）组织机构 3（三）重要经济指标 4（四）重要业务构成 5二、公司发展环境分析 8（一）宏观环境分析 8（二）海运营业现状和发展趋势分析 12三、竞争力分析 20（一）公司基本发展条件分析 20（二）公司发展SWOT分析 24第二章发展战略与指引思想 29一、公司战略定位与战略描述 29二、公司发展指引思想 29第三章公司发展目的 31一、“十二五”公司发展目的 31（一）航运发展定位 31（二）运力发展设想 31二、—发展重要目的 31（一）总体目的 31（二）重要经济指标 32（三）其她业务构造调节目的 32（四）人力资源目的 32第四章“十二五”发展重点与实行筹划 33一、发展重点 33I（一）沿海运送市场 33I（二）国际运送市场 33（三）高速公路营运 33（四）航运上下游产业 33二、实行筹划 33（一）运力发展进度 33（二）融资筹划 34（三）人力资源储备筹划 35第五章规划实行保障办法及建议 36一、健全管理体系 36二、创新经营机制 36三、拓宽融资渠道 37四、加强人才培养 38IIII公司现状与发展环境一、公司现状（一）公司概况宁波海运股份有限公司前身为宁波海运（集团）总公司货轮运送分公司。1996年11月，以宁波海运（集团）总公司（现改名为宁波海运集团有限公司）为主体发起人，以其所属货轮运送分公司为基本，联合浙江省电力燃料总公司（现改名为浙江省电力燃料有限公司）、中华人民共和国政通实业总公司内蒙古煤矿（现改名为东胜聚力有限责任公司）、宁波市交通投资开发公司（现改名为宁波交通投资控股有限公司）和宁波经济技术开发区顺风贸易公司（现改名为宁波江北富创贸易公司）等四家发起人，以募集方式改建设立了宁波海运股份有限公司。经中华人民共和国证监会批准，公司于1997年3月20日向社会公开发行4100万股Ａ股股票，并于同年4月23日在上海证券交易所上市交易。公司是浙江省第一家上市航运公司，也是当前浙江省唯一交通运送类上市公司。公司重要经营国内沿海、长江中下游货品运送、国际远洋运送和交通基本设施、交通附设服务设施投资等业务，自营和代理货品和技术进出口。截至底，公司总资产68.2亿元人民币，净资产18.84亿元人民币，总股本为87114.57万股。近年来公司重要经济技术指标在全国同行业中名列前茅，已成为浙江省综合性海运骨干公司，跻身全国交通百强公司行列，在全国海运公司运力规模排名中位列前十名。同步，公司积极致力于实现股东回报最大化，上市十三年来，公司合计钞票分红达到8.47亿元，为投资者提供了实实在在回报，确立了公司主业突出、经营业绩良好行业地位。公司积极奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”经营理念，稳步实行以海运为“龙头”大交通主体、有效整合资源、增进海陆并举公司发展战略，注重与客户建立长期战略合伙伙伴关系，致力于运力规模发展和经营构造调节，致力于当代公司管理和高素质管理人才培养、引进，致力于提高公司整体实力和抗风险能力，使公司规模迅速发展、效益稳中有升。当前已形成以沿海和国际煤炭运送为主专业化散货运送经营格局，经营辐射全国沿海港口和长江流域，航迹遍及世界30余个国家60各种港口，拥有一支从5000吨级至70000吨级国内沿海和远洋散货船为主体、共计20艘自有船舶、总运力规模超81万载重吨海运船队。同步，公司“海陆并举”初显轮廓，公司控股宁波海运明州高速公路有限公司投资建设全长42.135公里宁波市绕城高速公路西段项目自底通车以来，车流量呈现平稳上升态势，产生了良好社会效益。公司拥有全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司和参股公司宁波海运希铁隆工业有限公司、上海协同科技股份有限公司、宁波港海船务代理有限公司，重要涉及远洋运送、钢铁加工、船舶代理、高新技术产业开发及投资等业务，通过优势互补和利益共享，提高了公司抗风险能力、获利能力和综合实力。公司在坚持外抓市场、内抓管理同步，审时度势，踩准节奏，创新方式，通过配股、非公开发行股票、发行短期融资债券、融资租赁等方式积极拓展融资渠道，充分运用融资优势为公司规模发展、效益增长提供稳定资金保障。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等关于法律、法规，建立和完善了“三会一层”工作制度及规章制度，规范运营，做到公司决策和经营程序化、规范化、制度化和科学化，不断完善治理构造。公司注重强基固本，强化内部管理，建立了规范公司管理制度，形成了一套较为健全、有效内部控制体系，具备丰富管理经验。公司积极履行安全管理长效机制，安全形势稳定，是浙江省首家获得交通部安全管理体系“符合证明”和第一批实行NSM（国内安全管理）规则航运公司，所属船舶荣获交通部海事局首批“安全诚信船舶”殊荣。公司是全国交通百强公司，先后被评为“全国服务行业500强公司”，是浙江省公司“守合同重信用”AAA级单位、首批浙江省水路运送诚信公司和浙江省交通系统建设“平安交通”先进单位，公司多艘船舶荣获全国水运系统安全先进船舶荣誉称号，树立了规范经营、业绩稳定、诚实守信、发展前景良好市场形象。公司一贯倡导“以人为本”管理理念，奉行“事业留人、感情留人、待遇留人”人才观，注重人才引进和培养，造就了一支素质过硬、技术精良、专业配套、与公司发展相适应、具备团结拼搏、风雨同舟精神船员和专业管理队伍。公司高层管理者素质良好、勤勉高效、年富力强，并富有团队合伙精神，致力于公司持续稳定发展和公司内部凝聚力工程建设，努力实现股东利益最大化。公司注重并不断推动科技进步，选用国际先进水平通讯、导航设备和自动化技术，使公司安全性能普遍加强。公司积极开展节能减排工作，不断总结航海节能和机务技术节能经验，全面进一步实行“以重代轻”节能技术，制定和完善节能勉励机制。公司建立了计算机管理中心，把公司管理工作纳入当代化计算机网络管理系统，实现了办公自动化，进一步提高工作效率和工作质量。公司注重公司文化建设，形成了具备宁波海运特色公司文化。公司弘扬“团结、务实、开拓、创新”公司精神，积极构建公司与员工“兴衰有我，荣辱与共”关系。公司开展环境形象系统建设，致力于为职工和船员提供良好工作环境、生活环境和可靠安全环境，形成了奋发向上工作、学习和生活氛围，创造公司可持续发展良好精神文化氛围。同步突出“诚信”在公司经营中重要地位，不断完善客户服务，提高航运服务质量，觉得客户创造价值为使命，以客户满意为公司行为最高目的。公司积极推动公司可持续发展，致力于构建和谐社会，切实履行公司社会责任，热心公益事业，努力实现员工、客户、社会公众之间利益和谐。（二）组织机构1、公司基本架构宁波海运股份有限公司宁波海运股份有限公司宁波海运明州高速公路有限公司股份有限公司宁波海运（新加坡）有限公司宁波海运（新加坡）有限公司宁波海运希铁隆工业有限公司宁波海运希铁隆工业有限公司上海协同科技股份有限公司上海协同科技股份有限公司宁波港海船务代理有限公司示意图宁波港海船务代理有限公司示意图注：公司控股公司公司全资公司对外投资或参股公司，不直接参加该公司经营管理2、公司总部组织机构股东会股东会技术保障部运输业务部综合管技术保障部运输业务部综合管理部副总经理、总会计师总经理监事会董事会董事会秘书董事会秘书审计委员会发展战略委员会薪酬与考核委员会提名委员会审计委员会发展战略委员会薪酬与考核委员会提名委员会审计部证券审计部证券部海务监督部财务管理部机关工会人人力资源部（三）重要经济指标公司—重要经济技术指标完毕状况如下：年份指标（预测）货运量（万吨）1345.041454.341497.821574.241756.00货品周转量（万吨公里）2408102.22609500266750028675003310000主营业务收入（万元）90393.37118645.14146698.7989550.83104796.00归属母公司净利润（万元）9664.1417351.7530383.842970.412500.00合并报告总资产（万元）449648.35668477.28686602.27681973.29696300.00归属母公司净资产（万元）106703.31115455.55197061.62188416.74190000.00基本每股收益（元/股）0.1890.2260.3520.03410.035加权平均净资产收益率（%）9.4715.6216.811.561.60（四）重要业务构成1、公司海运业务概述（1）公司当前运力规模公司致力于运力规模扩大和构造调节，实行由“拥有型”向“控制型”转移方略，使公司控制运力规模不断扩大，已由成立之初12.95万载重吨，增长到8月底81.46万载重吨。当前，公司实际控制船舶状况如下：序号船名载重吨建造年月加盟时间航区控制类型备注1明州111033.51985-111997-04沿海自有2明州341034.01978-111997-04沿海自有3明州627367.01986-03-01沿海自有4明州184873.01991-061997-11沿海自有5明州194873.01991-111997-11沿海自有6明州2064828.01988-02-03远洋自有国际、国内兼营7明州2542025.01990-08-12沿海自有8明州2740213.01989-01-07沿海自有9明州2864145.01984-06-03沿海自有10明州2952450.01985-12-10沿海自有11明州3052640.01988-05-12沿海自有12明州5852600.01990-09-12沿海自有13明州6229747.5-09-09沿海融资租赁14明州6743091.5-05-05沿海融资租赁15明州6869950.01989-10-12远洋自有国际、国内兼营16明州7654221.0-12-12远洋自有国际、国内兼营17明州20119999.6-04-04沿海自有18明州20219917.0-12-12沿海自有19金色大地GOLDEN50826.01976-061997-04远洋自有新加坡公司挂巴拿马旗20宁波先锋NINGBOPIONEER68788.01990-09-08远洋自有新加坡公司挂香港旗公司在国内船队运力排名位居前列。依照交通部《中华人民共和国航运发展报告》对国内重要航运公司经营国内沿海船队最新排名，公司控股股东宁波海运集团有限公司排名处在第六位，而公司作为海运集团骨干公司，其运力占海运集团80%以上，基本代表了公司在国内沿海船队中实力状况。（2）公司经营重要航线状况当前，公司船舶重要从事国内北方煤港至上江中下游及以南沿海电厂间电煤运送，同步，还承运国际航线电煤运送。预测完毕货运量1756万吨，货品周转量331亿吨公里。重要航线船舶配备及各船运量、周转量预测状况如下：船舶航线货种预测运量（吨）预测周转量（万吨公里）备注明州1秦—镇煤炭374774.0041052.67明州2秦—镇煤炭262102.0024317.355月20日报废明州3秦（津、骅）—宁海电煤炭1097548.00177263.62明州6秦（京）—常熟（穗）煤炭508765.00107789.14明州18六横（老）—前所煤炭325648.007652.73明州19六横（老）—前所煤炭380244.008935.73明州20印尼—华能国内煤炭1057435.00302420.96明州25津（骅）—江阴煤炭1050114.00154147.68明州27秦（京）—乌沙山煤炭88.00127562.82明州28津（骅）—台山电煤炭1346101.00318481.75明州29秦—北电秦（津、骅）—嘉电京（骅）—乐清电煤炭183.00182667.52明州30秦—玉环电煤炭1030710.00144884.24明州201秦—申煤炭714343.0095582.70明州202秦—申煤炭713030.0095018.53明州58秦（津、骅）—嘉电京（骅）—乐清电煤炭1045891182646.71明州62秦—老煤炭866175.00126277.24明州67秦（津、骅）—嘉电煤炭53.0075278.007月1日投入营运明州68印尼—华能国内煤炭1145557.00333742.45明州76秦—北电煤炭1305702246654.21金色大地印尼—华能国内煤炭672577204012.02宁波先锋印尼—华能国内煤炭40126000.008月20日投入营运共计16851657.003082388.08注：（1）“秦”指秦皇岛港；“津”指天津港；“骅”指黄骅港；“京”指京唐港；“老”指舟山老唐山港区；“申”指上海港；“穗”指广州港；“前所”指浙江台州发电厂；“北电”指北仑发电厂；“嘉电”指嘉兴发电厂；“华能国内”指华能集团下属国内沿海发电厂。（2）上述各船舶运量、周转量仅为该轮投入重要航线完毕状况，未涉及船舶也许运用市场机遇，投放其他航线产生增量。2、公司投资经营宁波绕城高速公路基本状况公司通过控股宁波海运明州高速公路有限公司（如下简称明州高速）参加高速公路建设和经营，当前仅投资经营宁波绕城高速公路西段项目。明州高速注册资本12亿人民币，由我司和宁波交通投资控股有限公司共同投资，公司占51%股权。宁波绕城高速公路西段，起于镇海区颜家桥，止于鄞州区姜山镇，路线全长42.135公里，设计速度120公里/小时。该路段重要功能是服务于过境、疏港和都市出入境交通。对于发展大交通，解决过境及出入境交通，缓和都市交通压力，提高宁波市公路网整体水平，发挥路网规模效益，增强宁波港集疏运能力，增进宁波市经济迅速、持续发展，辐射整个杭州湾地区和上海市，实现区域经济一体化，对把宁波市建成国际港口都市具备十分重要战略意义。宁波绕城高速公路西段项目于12月26日试通车。高速公路西段建设期间受宏观经济等因素影响，合计投资额为43.44亿元。近年来，明州高速环绕“年份断面总流量（万辆）营业收入（万元）净利润（万元）248.918337.4－8873.52407.2513873.52－12089.4上半年349.4911393.72－1911.32依照同济大学和上海同济道路与交通工程征询有限公司编制《财务分析报告》，“十二五”期间宁波绕城西段重要经济预测数据如下：绕城高速公路各出口间换算为原则车日均流量年份起点保国寺保国寺前洋前洋高桥高桥横街横街里仁堂里仁堂朝阳朝阳姜山平均增长率（%）645336481564861647486466364776645956471376.5968899717197217971049701997132969159706950.010767410795610800210788910780410791710773610785411.111846011874211878811867511859011870311852211864010.01265491268311268771267641266791267921266111267296.8“十二五”期间年度车辆通行费收入年份通行费（万元）4380065700730008030085775二、公司发展环境分析（一）宏观环境分析1、政策法律环境分析为适应国民经济和对外贸易增长需求，推动航运有关产业发展，中华人民共和国努力深化航运改革，采用积极、开放航运政策，为航运业提供公平、自由和宽松发展空间。“入世”伊始，中华人民共和国政府即于颁布实行了《中华人民共和国国际海运条例》，为中外航运公司提供了公平竞争法律环境。当前，外国航运公司在中华人民共和国设立了近1100家代表机构；在中华人民共和国注册登记中外无船承运公司达到1500家；涉及世界排名前20位在内100多家境外集装箱班轮公司都已在中华人民共和国大陆设立了经营机构，开辟了班轮航线。“中华人民共和国因素”已成为影响世界航运业发展重要因素。世界航运市场重心正在加速向亚太地区、特别是东亚地区转移。同步，随着“后入世”时期来临，中华人民共和国已逐渐成为航运自由化和便捷化倡导者和实践者，在国际双边多边合伙中，主张逐渐废除各种形式贸易壁垒和保护办法，进一步开放航运市场，实行更加宽松市场政策。当前中华人民共和国和美国、欧盟、日本、韩国、新加坡等60各种国家和地区订立了双边海运协定，主张在平等互利基本之上，加强和发展政府间在海运领域合伙。与此同步，中华人民共和国依照世贸组织规则，建立日趋完善航运市场法规体系，与国际航运惯例全面接轨。当前，已制定颁布《中华人民共和国船舶登记条例》、《中华人民共和国船员条例》、《中华人民共和国水路运送管理条例》、《中华人民共和国航道管理条例》等国家级法规，进一步增强政策自由度、透明度和权威性，扩大航运市场容量，建立统一开放、竞争有序航运市场。在此日臻完善政策法律环境下，中华人民共和国航运业将获得公开、合理、平等国内外竞争环境，这对航运业实行规范管理、增进良性发展、杜绝恶性竞争，将有重大益处。为应对全球金融危机对国内经济影响，国家除实行了构造性减税政策刺激公司发展，在实行扩大内需为主方略同步，还千方百计采用各种有效办法扩大外需。于陆续推出了十大产业振兴规划，其中《物流业调节和振兴规划》、《船舶工业调节振兴规划》直接针对海运业发展，其她规划间接推动了行业发展，钢铁、石化等产业振兴规划为航运开辟了新市场空间。同步，各政府管理部门也提出了相应办法，如交通部海事局及时发出了《关于采用积极办法协助航运公司应对金融危机告知》，并规定各级海事管理机构要进一步研究金融危机对航运业和水上交通安全带来影响，研究提出详细服务于航运公司办法，真诚协助和支持航运公司，减少金融危机影响，增强航运公司应对当前困难局面能力，增进公司提高效益，积极服务地方经济社会发展。随后，各直属海事局及地方海事局也纷纷推出了协助航运公司应对金融危机相应详细办法。这此办法，为保障国内航运业健康发展起到了积极作用。4月23日，财政部、国家税务总局下发了《关于国际运送劳务免征营业税告知》[财税（）8号]。通过明确规定自1月1日起，对中华人民共和国境内（如下简称境内）单位或者个人提供国际运送劳务免征营业税。上述国际运送劳务是指：在境内载运旅客或者货品出境；在境外载运旅客或者货品入境；在境外发生载运旅客或者货品行为。这项规定对国内从事国际运送航运公司而言，是一项利好消息，将有助力国际航运公司在国际市场上竞争力提高。而近来出台《增进老旧运送船舶和单壳油轮报废更新实行方案》中规定，对在一定期限内提前报废老旧船舶，予以相应中央财政补贴，这对加快国内船舶构造调节具备积极意义。此外，国际海事组织（IMO）不断完善《海上人命安全公约》（SOLAS1974）、《防止船舶导致污染公约》（MARPOL73/78）、《海员培训、发证和值班原则国际公约》（STCW78/95）等国际公约，对国际航运安全管理（ISM）、保安管理（ISPS）及港口国检查（PSC）都提出了新规定。同步，国际劳工组织（ILO）通过针对船员管理运作、船员福利待遇、船员职业安全与健康、船员招募与安全、船舶设计与建造等《海事劳工公约》也将于底生效，这都加大了航运公司运作难度和成本。2、经济环境分析从第四季度开始，由美国次贷危机引起金融海啸在全球范畴内大规模暴发，世界经济严重下滑，全球贸易锐减，航运市场受到严重冲击。一年半以来，在世界各国共同努力下，全球金融体系趋稳，全球经济下滑势头受到了初步遏制。特别是中华人民共和国政府实行了大规模经济刺激筹划，使中华人民共和国经济仍保持了较高增长速度，GDP增速达9.3%，为世界经济发展做出了贡献。当前，世界经济已经浮现了某些复苏迹象，但由于受各种不拟定性因素影响，全球经济步入持续增长轨道不也许一蹴而就，复苏之路必然是长期、曲折。最困难时期已通过去，接下来也许是3到5年震荡调节期，或称之为“后危机时代”，将呈现如下特性：一是全球经济进入构造调节期。作为世界经济火车头美国，其经济走势在很大限度上左右着世界经济走向。短期内（1至2年内）美国经济面临困难依然非常大。当前，美国债台高筑、失业率接近历史高点。各方面状况和记录数据充分表白，美国经济企稳和步入良性发展轨道尚有待时日。同步，日本经济也浮现衰退，欧盟经济持续下滑，两者均为负增长。而发展中华人民共和国家经济也浮现了停滞趋势，中华人民共和国、印度、巴西、俄罗斯等“金砖四国”经济增长率也大幅度放缓。当前，随着世界各国完毕“救市”任务后，必然将重心转移到构造调节中来。美国将不得不变化以往靠借债度日和超前消费发展模式，适度启动内需和国内投资，并有也许重新奉行强势美元政策；而出口导向型国家如中华人民共和国、日本等，也将更加注重国内市场。二是国际贸易将浮现一定限度收缩。金融危机爆发以来，迫于严重经济形势，贸易保护主义重新泛起，国际贸易日益受到冲击和打压。据世行对贸易有关办法监测清单显示，自金融危机开始以来，各国官员已提出和实行了约78项贸易办法，其中66项有限制贸易内容，47项贸易限制办法最后身效，涉及关税和非关税，这些办法已对某些特定出口国家产生了严重负面影响。其中，美国提出“购买美国货”条款标志着贸易保护主义兴起，针对中华人民共和国轮胎出口“特保案”和对从中华人民共和国进口无缝钢管发起反倾销和反补贴税调查；欧盟自9月24日起对中华人民共和国钢管和铝箔分别加征为期5年、高达39.2%和30%进口关税。针对上述贸易制裁，中华人民共和国开始实行反贸易制裁办法。这预示着贸易保护和贸易战在逐渐升级。在美国带动下，贸易保护被诸多国家纷纷效仿，对国际贸易导致了十分不利影响。特别是中华人民共和国深受其害。预测随着全球金融危机蔓延和深化，贸易保护主义将成为“后危机时代”三是低碳经济作为新发展模式，成为后危机时期世界经济增长重要推力。全球金融危机促使世界经济加速向低碳化进一步发展，低碳经济成为实现全球减排目的、增进经济复苏和可持续发展重要推动力量。重要发达国家凭借低碳领域技术和制度创新优势，加快实行低碳经济发展战略，构筑世界新一轮产业和技术竞争新格局。国内老式高碳经济和外贸发展模式面临严峻挑战，向低碳经济转型势在必行，它对航运业带来了新挑战。四是国际经济形势和政治局势更加复杂多变。由于国际资本操纵，石油、粮食、矿产品等大宗商品价格将继续激烈波动，严重影响世界贸易和航运物流业务；世界局势依然不稳，中东、中亚、东亚等均存在局部军事冲突危险；世界性灾害频发，如流行性病毒不断蔓延，厄尔尼诺现象日益严重。诸多天灾人祸，大大增长了世界经济不稳定性和不拟定性，给全球经济复苏蒙上了阴影。五是中华人民共和国经济迅速增长给国内港口、航运、物流乃至世界贸易发展带来了前所未有机遇。中华人民共和国经济迅速发展崛起同步，与世界联系日益紧密，中华人民共和国与世界经济已进入一种互动时代。中华人民共和国经济自身发展已经对外部世界产生了越来越多影响。中华人民共和国经济对全球经济增长作出贡献越来越大。据关于方面记录，全球经济增量中华人民共和国约占1/3强。国际货币基金组织把中华人民共和国经济看做影响世界经济重要因素之一。中华人民共和国经济对全球商品市场供求格局和市场价格影响也不断加深。中华人民共和国财政货币政策，受到国际社会密切关注。中华人民共和国在参加制定世界经济规则方式和限度方面均有了质奔腾。世界银行在《中华人民共和国》报告中曾预测，到“中华人民共和国占世界贸易量份额将从（1992年）3%上升到（）10%，并且成为世界第二贸易国，只略低于美国（占世界贸易12%），但远高于日本（占世界贸易5%）”。这些预测数据不一定精确，但发展趋势是明确，即中华人民共和国对外贸额在此后十几年内还将继续保持增长，这是中华人民共和国海运业发展基本。同步，中央进一步明确将“扩进口”作为化解多重国际压力战略资源，并出台了一系列详细便利进口办法，获得了明显成效。据海关记录，今年上半年，国内普通贸易进出口6794.9亿美元，增长46.5%。其中出口3212亿美元，增长36.6%；进口3582.9亿美元，增长56.6%。在国内进口重要大宗商品中铁矿砂进口3.1亿吨，增长4.1%；煤炭进口8109万吨，增长70.6%；大豆进口2580万吨，增长16.8%。通过扩大进口可以弥补国内国内资源局限性，也可引进先进生产技术，化解外汇储备风险、增进贸易平衡，减少贸易摩擦。将来，国内产业技术升级及国内消费水平提高将有力增进国内高新技术产品和消费品进口，预测国内进口增长步伐将有所加快，这对国内海运业发展而言无疑是利好消息。3、技术环境分析全球科学技术领域交流合伙和日益进步，当代航海技术、管理技术和高新技术等在航运业广泛应用，使航运服务便捷、高效和低成本成为也许，从而给航运业带来巨大推动力。如基于海事卫星AMOS通信系统，可使公司每月通讯费用下降20%，GPS导航系统、AIS自动辨认系统等可以辅助船舶驾驶员制定经济航线，并提高了航行安全性，避免了绕航导致油耗和时间挥霍。而船舶远程跟踪系统（如船讯网）使用，将使岸基对船舶监控覆盖到全球。同步，世界范畴内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链形成，规定航运业提供当代化高水平服务，航运技术和管理正在发生着跨越式变革。同步，依托当代信息技术，打造全球物流综合运送网络，也将促使航运业实现航线布局网络化、船舶调控精确化以及航运资源配备合理化。此外，国际竞争与科技进步，也推动了航运业运送方式、运送工具、运送组织和管理理念革命性变化，航运业作为资本密集型行业，其技术进步和设备更新改造，也是实现集约增长重要手段和途径。以电脑技术和当代通讯技术为重要手段，以管理信息系统和决策支持系统为重要途径，迅速变化着航运公司老式管理模式。特别是，近年来各发达国家为适应国际贸易迅速发展，建立了国际电子数据互换网络系统(简称EDI系统)，该系统对加速货品通关全面自动化，实现国际航运、代理、内陆联运、银行、保险以及托运、收货、海关、其她政府部门，均能与EDI联网，各自通过计算机终端在EDI网络上运作，完毕互相间资料互换，以取代当前人工作业及书面文献，提高各行业效率。这一服务于各种行业全功能系统，称为货运自动化服务系统（CargoCommunitySystem，简称CCS）。面对国际货运自动化服务系统，将加速航运公司履行当代管理进程，建立航运自动服务系统（ShippingCargoCommitySysten，简称SCCS）由此可见，随着与各国、各地区在航运科学管理技术领域交流与合伙加强，国内航运业将进一步分享当代科学技术和管理理念新成果，从而获得更为有利发展空间，共同增进世界航运技术水平发展和提高。（二）海运营业现状和发展趋势分析1、海运营业现状截止底，全球300总吨以上商船46948艘，运力总计12.3亿载重吨和1520万TEU，分别较上年增长1.7%和4.7%。平均船龄18.2年。其中，油轮船队（涉及原油船、成品油船、化学品船和液化气船）规模5.01亿载重吨，占世界商船队比重40.6%；干散货船队规模4.51亿载重吨，占世界商船队比重36.6%；集装箱船队规模1.69亿载重吨，占世界商船队比重13.7%。从区域分布看，亚洲和欧洲船东拥有86%世界商船队，至末，亚洲船东控制了5.50亿载重吨，欧洲船东控制了5.01亿载重吨。而以便旗船队发展平稳，底，总计有7.97亿载重吨，约占世界商船队70%。究竟，国内从事水路运送服务公司已达6100多家，其中华人民共和国际运送船舶运送经营公司约216家，国内沿海运送经营公司约2300家，年水路货运量31.90亿吨、货品周转量57,556.67亿吨公里，比分别增长8.3%和14.5%。国内拥有运送船舶17.69万艘、14608.78万载重吨，载重吨比上年增长17.7%。海运船队1.02亿载重吨，位列世界第4位，占世界船队比重8.3%。面对严峻航运市场形势，某些航运公司减少了租赁船舶运力规模，截至底，国内前十大航运公司租赁运力占总运力比重为38.5%，较上年末下降了5.7个百分点。国内港口货品吞吐量和集装箱吞吐量持续六年位居世界第一。据《大公报》1月份报道，英国克拉克森公司一项调查显示，位居世界第一造船大国韩国已初次被中华人民共和国超越。中华人民共和国航运业获得举世瞩目成就，使中华人民共和国在世界航运界地位明显提高。“中华人民共和国因素”核心词在航运圈里屡屡浮现。2、海运业发展趋势分析（1）世界航运中心将向中华人民共和国转移在亚洲地区经济贸易迅速发展推动下，亚洲航运业得到长足发展，国际航运资源向亚洲地区进一步集聚，其重心正在向东亚，特别是向中华人民共和国转移。当前，中华人民共和国正在建设以渤海湾、长三角、珠三角三大港口群为依托三大国际航运中心，即以天津、大连、青岛等港口为支撑北方航运中心；以江浙为两翼，上海为中心上海国际航运中心；以深圳、广州、香港为支撑香港国际航运中心，正是顺应了世界经济中心东移和中华人民共和国经济迅速发展规定。（2）海运业将进入较长重组整合期当前，海运业复苏乏力，这是由运力过剩市场格局及产业自身特性决定。金融危机之前，航运业形势一片大好，导致整个行业急速扩张，新造船订单大幅增长，导致当前以至此后一段时期运力严重过剩局面。当前，尽管新订单数量大幅减少，提早避免了海运危机发生，但船舶交付数量在将来三年仍会明显增长，这有也许导致贸易好转之后运力供应增长继续快于需求增长，继而对整个海运业重新复苏和繁华产生抑制作用。同步，由于海运业是资本、技术十分密集行业，也是高投入、高风险行业，其资产、技术特性决定了资产重置周期长，落后产能裁减慢。在落后产能充斥市场状况下，全行业低迷徘徊局面很难改观。本次金融危机，将导致国际贸易格局发生较大变化，进而使全球海运业进入构造调节期。落后运力终将被裁减，随着这一过程，海运公司将浮现大规模并购和整合重组，全球航运市场将会形成垄断竞争格局。中华人民共和国政府在《关于推动国有资本调节和国有公司重组指引意见》中，明确提出国有经济要对海运业等七个重要行业保持绝对控制力。在提高中华人民共和国海运公司国际竞争力、保障中华人民共和国运送安全背景下，将来中华人民共和国海运公司整合也是大势所趋。（3）海运业将迎来大货主时代贸易发展带动航运发展，因而，掌握货源大货主在航运市场中话语权正逐渐增强，货主概念也发生了主线性变化，货主通过建立自己船队、变化贸易条款，加强对海运运送权控制。中华人民共和国当前80%以上出口货品采用离岸价（FOB）合同，而进口货品大多采用到岸价（CIF）合同。一进一出，中华人民共和国买家或卖家完全掌控不了运送权。全球铁矿石贸易量达到9.62亿吨，其中淡水河谷、力拓和必和必三家矿商铁矿石出口贸易量占70%以上。贸易量高集中度使得货主公司对整个干散货品流链控制远远强于船东。手握货源大货主，已经不满足于仅仅拥有租船权，为扩大在航运市场话语权，赚取更多利润，趁着当前船舶市场低迷之际，加速自有船队建设。国际三大矿业巨头已投巨资加速船队发展，而国内宝钢、首钢等大型钢铁公司，以及华能、神华、浙能富兴等电力、能源公司也纷纷组建海运公司。大货主时代到来，将大大加剧航运业竞争。（4）FFA对国际现货市场影响日益凸现国际运送重要是通过不定期船（即租船）来实现，这是一种非常国际化市场。不定期船运送特点就决定了运送市场是一种接近于完全竞争构造市场，运费价格在一周之内变化可高达20%以上。在这样一种市场中，由于受供求、政治、天气、心理等等多方面因素影响，运费费率是时刻在变化。而单个船东或单个货主基本没有能力控制和影响市场运价，只能被动地接受。这就为经营者带来了极大风险和不拟定性。因此贸易商和船东都急切需要建立一种新基于运费期货品种，用来对冲运费市场巨大波动，于是就产生了运费远期合同（FFA）。FFA交易自上世纪80年代末产生以来，通过运作，市场资金额迅速扩大，FFA经纪人协会发布FFA市场规模达创纪录2500亿美元。其重要参加者有从事国际大宗散货运送航运公司及运营商；有从事矿石、煤炭、粮食等大宗散货进出口贸易公司；有从事矿石冶炼、粮食加工、电力、炼油等大宗原材料消耗生产公司以及各种投资银行、对冲基金、期货公司等。FFA已成为一种商品，而不但仅是一种对冲工具，对现货市场影响越来越大，成为引领现货市场走势主导力量。（5）航运公司经营方式更加趋向多元化随着干散货运送船队运力不断增长，世界干散货运送市场竞争越演越烈。各航运公司依照市场竞争态势和自身特点，制定有效市场经营模式，涉及即期市场操作，远期和即期配合。以长期合同为经营核心航运公司也注重即期市场；以即期市场为主航运公司，为保持可持续发展，更加注重订立长期运送合同。而随着世界航运业发展，新运送理念逐渐被引入，老式自有船舶为核心经营模式正逐渐被打破，转而向运用市场航运资源“控制运力”方向发展。（6）航运业进入高成本时代7月11日（美国时间），纽约商品交易所8月份交货轻质原油期货价格创下每桶147.27美元历史最高价，带动了船用燃料油价格大幅上涨。虽然在全球金融危机影响下，经济萎缩，原油需求量减少，国际原油价格大幅下挫，但当前仍在每桶70美元以上，给船舶运送生产带来巨大成本压力。而在需求不断上扬、基金炒作、美元贬值等因素决定了将来几年世界仍会处在高油价时代。同步，运力不断增长、运费恢复乏力、燃油附加费调节滞后状况下，通过削减燃油成本来提高赚钱能力和改进经营业绩，正日益成为船公司共识。同步，由于港口作业费用增长，也也许给公司带来成本压力；此外，物价上涨压力和“劳动法”、“船员条例”等关于规定，以及船员队伍紧缺，对公司而言，都使其营运成本面临不断上涨考验，给航运业带来较大压力。（7）航运市场供需矛盾难以在短期改观航运业为周期性行业。近年来，航运市场高点使得船东增长了大量船舶订单，新造船不断投入运营，形成运力严重过剩局面。而金融危机以来，全球经济遭遇较为严重衰退，全球经济萎缩带动了商品贸易锐减，对货运需求量大幅度下降，使得航运市场供需矛盾更加突出。在后金融危机时代，经济回升势头还不稳定、不巩固、不平衡，虽然贸易量有所上升，但基增量也难不大于船舶动力发展速度，在一定期期内，船货供需不平衡状态依然存在。同步，近期世界范畴内贸易摩擦和投资争端有所增多，极大地限制了国际投资和贸易活力，不但不利于全球过剩产能释放，还限制了全球海运持续反弹。3、将来几年国际干散货货流和船队状况预测（1）此后国际海上货流预测日本邮船调查部于10月刊登了题为“干散货和原油航运市场”（Out-lookfortheDry-BulkandCrude-OilShippingMarkets）海上货流量和船舶供求预测报告。据该报告，此后干货中三大散货（铁矿石、煤炭、粮食）海上货流量年均增长3.6%，虽然低于过去5.8%，但仍稳定增长。从各货种看，由于世界钢材需求增长，铁矿石货流量年均增长4.5%。在煤炭方面，燃煤年均增长率为2.8%，较为缓慢，但焦煤年均增长将保持5.4%高增长率，所有煤炭平均年增长率为3.5%。谷物在过去以年率2.4%稳定增长，但此后增长率略有下降（见表1-1、表1-2）。表1-11999~重要货品海上货流量年均增长率与预测（以货吨计）年均增长率1999~~过去~~10此后干散货5.4%3.6%4.5%4.1%3.0%3.6%三大散货6.6%4.9%5.8%4.5%2.8%3.6%铁矿石7.9%7.6%7.7%5.9%3.1%4.5%煤炭7.6%3.3%5.4%4.2%2.7%3.4%谷物2.2%2.7%2.4%1.7%2.3%2.0%原油3.0%1.6%2.3%2.0%1.1%1.6%注：1999~据克拉克森数据，~由日本邮船调查部预测表1-21999~重要货品海上货流量年均增长率与预测（以吨海里计）年均增长率1999~~过去~~10此后三大散货5.7%6.9%6.3%4.7%3.0%3.8%铁矿石8.2%7.5%7.9%5.7%3.2%4.4%煤炭4.6%5.4%5.0%4.6%2.9%3.7%谷物2.6%8.7%5.6%1.9%2.4%2.2%原油1.2%3.5%2.3%2.0%1.2%1.6%注：1999~据Fearnleys数据，~由日本邮船调查部预测（2）将来几年干散货船队分析从全球干散货船队运力规模发展看，全球干散货船队规模达到4.51亿载重吨，比增长7.1%。依照英国德鲁里航运征询公司记录，截截至5月底，全球干散货运力4.73亿载重吨，较一年前增长13%，运力增长继续加快。其中好望角船1.76亿载重吨，较一年前增长22%，巴拿马船、大型灵便船、小灵便船分别较一年前增长8%、13%、3%。到5月底，全球干散货船订单2.87亿载重吨，占当前运力比重为60%。分船型看，好望角型散货船订单量达到1.49亿载重吨，订单量占当前同类型营运运力84.6%，是将来释放新增运力最大船型。巴拿马船、大灵便、小灵便船订单量分别占同类运力51.1%、51.7%、32.6%（见表1-3）。表1-305月世界干散货船队规模及订单记录(TotalDryBulkFleet&Orderbook：May)订单Orderbook规模Size/'000dwt已有船队ExistingFleet+Total%ofFleetNo.DwtNo.DwtNo.DwtNo.DwtNo.DwtNo.DwtDwt10-402751755763671130027290401113706175567672460232.640-6019089477142123687328185221065969158258704900351.760-8013941001998965029569248560362013892892085220.880-110302265891911661219516902101850322187650943893165.1110-2008161360252894966120634040891476723379260710225975.2200+169404793797765817370571621816368816847052116.2Total7340473638139411753811541027985495519811312126321028766160.7来源：英国德鲁里航运征询公司（DrewryDryBulkInsight）与此同步，全球干散货船队老龄船拆解活动达到历史高峰，但当前老龄船趋势相称严峻。据辛浦森航运征询有限公司（SSY）记录，截至10月1日，全球干散货船队中船龄不不大于老龄船依然高达2530艘、1.145亿载重吨，按艘数和载重吨计，分别占既有船队总量35.4%和25.6%。随着这些船龄超过以上大量老龄船被拆解，将缓和新造船进入营运市场压力。由于过去几年干散货船市场需求兴旺和船台供应紧张，新船价格持续迅速上扬，至金融危机暴发时8月，各种船型散货船价格到达最高值。而金融危机后，因有效需求局限性导致新船价格大幅度下降。下半年至上半年，新造船价格维持在一种相对低位平稳阶段（见表1-4）。形势表白，当前造船市场已由过去“卖方市场”彻底转变为“买方市场”，将来相称长时间新造船价格也许长时间环绕行业平均成本线上下波动。表1-48月至5月新造船价格（单位：万美元）船型8月峰值10月11月12月1月2月3月4月5月好望角[18万DWT]990056505650560056005600560056505850巴拿马[7.6万DWT]550033003380338033803400340034003430大灵便[5.7万DWT]485030003050305030003000300031003130小灵便[3.5万DWT]4000250025002500250025002500265027004、将来5年国内沿海煤炭、金属矿石水运形势分析（1）煤炭需求预测依照规划，国内国内生产总值比翻两番，届时中华人民共和国人均GDP将超过1万美元。从国际经验来看，这一时期是实现工业化核心时期，也是人均能源消费量增长较快过程。煤炭在国内能源消费构造中70%，在此后相称长一段时期内，煤炭仍将是国内能源支柱产业，煤炭消费需求将继续增长，体当前如下方面：a、电力用煤稳步增长。中电联预测，在经济企稳向好拉动下，全国电力需求将继续回缓。全年用电量增长预测4%左右，新投产装机规模约8000万千瓦，底全国装机容量将达到9.3亿千瓦，装机容量增幅约为9%。保守预计，以100万千瓦火力机组每千瓦消耗煤炭2.1吨计算，新增煤炭需求1.68亿吨，需求增幅为6%左右。中电联指出，中华人民共和国电力行业坚持电力发展适度超前原则，着眼将来5年金融危机后经济发展对电力需求，保持适度发展规模每年至少应有6000万～7000万千瓦机组投产。依照发展规模，将来5年每年装机容量增速在6%～7%，新增煤炭需求1.4亿吨。考虑到国家节能降耗办法进一步实行，电力行业单位煤炭消耗将逐渐下降，在经济逐渐复苏大背景下，煤炭需求增幅将低于装机容量增幅，为4%～5%。b、冶金用煤继续增长。从钢铁工业发展历史和现状看，钢铁工业节能降耗尚有很大空间，吨钢综合能耗长期呈下降趋势。但是，一方面，国民经济发展对钢铁产品需求还在增长，另一方面，国内废钢资源紧张，在将来5年内，中华人民共和国钢铁生产中能源消费构造仍将以煤炭为主。冶金煤需求绝对量在将来5年内仍将呈上升趋势。（2）外贸煤炭进出口预测随着国际煤价和海运费走高，国内、国际煤价价差有缩小趋势，进口煤也许将具备价格优势。长期来看，受国际市场煤炭价格和船舶运价影响，煤炭进品存在较大变数。将来5年中华人民共和国煤炭进口量将很大限度上取决于进口煤炭综合使用价格与国内价格高低。近几年来，煤炭出口逐年下降。以来国内煤炭出口始终低迷，且煤炭出口关税并没有松动，预测煤炭出口很也许低于3000万吨。此后国内将进一步控制国内能源，对煤炭出口适度限制，煤炭出口量会进一步减少。（3）进口铁矿石海运量预测据最新监测数据显示，国内粗钢产量将达到6.3亿吨，较增长9.4%。中钢协负责人表达，将来将统一国内市场进口铁矿石价格，重新核准进口铁矿石公司资质，减少进口公司数量，实行铁矿石进口信息上报登记制度。这些办法实行，会改进进口铁矿石贸易秩序，抑制铁矿石超量进口。此外，由于铁矿石超量进口，预测进口铁矿石增幅在15%以上，超过7亿吨。近几年，国产铁矿石增量有限。将来5年，国民经济发展对钢铁产品需求还在增长，粗钢产量还会增长，中华人民共和国对进口铁矿石依赖度持续提高，进口铁矿石数量很难被压缩。（4）将来5年中华人民共和国沿海煤炭、铁矿石运送市场形势预测a、内贸煤炭发运量预测依照全国煤炭需求预测分析，此后国内电力发展适度超前，电力用煤将成为拉动煤炭消费增长积极力，北方港口内贸煤炭发运量将继续增长。在经济逐渐复苏、煤炭运送格局不发生重大变化前提下，沿海港口内贸煤炭发运量增幅与煤炭增幅相称，预测沿海港口内贸煤炭发运量将达到4.4亿吨，增长6%，将来5年沿海内贸煤炭发运量增幅为4%～5%。b、沿海干散货船队发展状况某些航运公司趁船价低纷纷购买船舶，加上境外船东弃单船及以便旗转籍船进入沿海干散货运送市场，沿海干散货船队运力增长比较明显。据不完全记录，预测沿海散货船队运力还会继续增长约8%。国际市场对国内沿海运送市场有一定联动影响，也在一定限度上增长了沿海运力不拟定性，但是船舶压港现象继续存在，运力损失不可避免。受煤炭资源、铁路运能和港口能力制约，船舶压港现象仍会浮现。特别是随着大秦线进一步扩能至4亿吨，秦皇岛港船舶到港密度进一步加大，船舶等泊现象将不可避免。c、沿海煤炭、金属矿石运送市场随着全球经济逐渐回暖，国内经济企稳向好，电力需求和沿海运力需求得到相称限度支撑。如果将来5年全球经济继续保持回暖话，沿海煤炭市场行情将会有所提高。同步，受秋冬季雨雾等恶劣气候影响，北方港口压船现象难免，极有也许浮现短暂性高运价。在国内扩大内需政策效应下，国内钢铁产量将保持平稳发展。重要港口进口铁矿石接卸量将保持增长态势。近几年，由于铁矿石接卸码头按照需求分布更加合理，铁矿石一程接卸量逐年增长，而金属铁矿石二程运量增幅呈逐年下降趋势，将来5年金属矿石二程运量增幅将会继续减少。三、竞争力分析（一）公司基本发展条件分析1、财务状况分析公司紧抓航运市场机遇，前几年市场高位运营时，获得了较好经济效益，为公司发展奠定了坚实基本。下半年，受金融危机影响，货品运价大幅波动，拉低了公司收入，但公司实行稳健经营战略，进一步贯彻“低成本、高效益”方针，进一步形成勤俭节约、爱企如家良好氛围和降本增效长效机制，建设节约型公司，在总体规模不断扩大同步，保持较低成本。近来三年及第一季度公司水运业务毛利率分别为37.12%、44.04%、26.41%和21.19%，高于行业平均水平。截至6月底，公司合并报表后资产负债率为64.29%(本部资产负债率为37.83%)，低于航运业75%左右正常资产负债率。良好赚钱能力和低负债率为公司发展提供了强有力保证。由于良好经营业绩和财务状况，公司与国内各大银行建立了良好合伙关系。通过宁波海运（新加坡）有限公司设立，公司还与国外银行建立了融资通道，为公司向银行融资打下了坚实基本。同步，自年10月8日开始，公司与上海银行股份有限公司合伙，完毕了6亿元人民币、期限为一年短期融资券发行工作，并每年得到续发。今年又开始运用上市公司融资平台，推动72,000万元人民币可转债申发工作，一旦成功将为公司运力发展提供有力资金支持，有效减少公司财务费用，优化公司债务构造。为缓和公司在运力发展资金压力，减少经营成本，公司分别于10月和10月与交银金融租赁有限责任公司订立了4.3万吨级散货船“明州67”轮和29800吨散货船“明州62”轮融资租赁合同。通过上述项目实行，2、管理能力分析公司成立之初，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规规定，建立了三会一层当代公司制度。特别是近几年，依照上海证交所《上市公司内部控制指引》，以及财政部等五部委联合下发《公司内部控制基本规范》等规定，对公司内部规章进行梳理，针对公司经营管理过程中存在风险，不断完善相应管理办法和控制手段，使公司管理工作处在系统化、程序化、规范化和科学化之中，做到以人管事、以程序办事。自开始，公司推动《国际安全管理规则》（ISM规则）和《国内安全管理规则》（NSM规则）实行，建立安全管理体系（SMS），并于在所有远洋船舶推动实行《国际船舶和港口设施保安规则》（ISPS规则），建立了船舶保安体系，提高了公司安全和保安管理水平。船舶在FSC/PSC检查和RIGHTSHIP检查中不断积累经验，获得较好成效。自以来始终被宁波海事局评为船舶安全信用管理“A”级单位，公司所属“明州20”、“明州28”、“明州25”和“明州30”轮先后被交通部海事局认定为“全国安全诚信船舶”，另有14名船长被交通部海事局评为“全国安全诚信船长”，位列中华人民共和国地方海运公司前矛。为构建公司寻常管理统一平台，提高公司管理决策水平，公司自开始，按照“整体规划，分步实行；持续运维，不断完善”原则，积极推动信息化管理系统建设。当前公司办公自动化系统（OA系统）、人力资源管理系统（HR系统）和新版财务管理系统已于11月9日正式投入运营。船舶散货管理系统、调度系统、海务管理系统、机务管理系统、综合管理系统等建设正在推动之中。对船舶信息化系统改造工作也在有序展开，所有船舶均安装了CDMA设备，无线上网功能已开始运作。届时，船岸将联结成一种无缝集成、统一信息化管理平台，以实现管理科学化，适应公司全球化经营需要。3、市场营销能力分析自建司以来，公司坚持大客户战略，与大客户同呼吸共命运，不为眼前利益所动，抵抗种种诱惑，信守与大客户战略合约，保证了客户利益，实现了共赢。通过为大客户近年提供优质运送服务，获得了大客户承认，巩固了客户关系，为提高市场份额奠定了基本。当前，公司与浙江浙能富兴燃料有限公司、华能国际电力股份有限公司、大唐国际发电有限公司等保持着长期合伙关系，参加上述公司所属各大电厂电煤运送，年度COA合同运送量逐年上升，由1250万吨，增长到1530万吨。同步，由于公司良好信誉与服务质量，公司还顺利进入浙能富兴、华能国际下属电厂进口电煤运送。随着上述公司所属电厂扩容，电煤需求量将进一步加大，为公司新增运力创造了空间。公司坚持诚信为本经营原则，注重以服务质量赢得客户信赖。通过与客户共同策划营运方案，注重与客户建立良好合伙关系，树立了较高市场信誉度，积极开拓货运市场，加大市场揽货力度，争取更多市场客户，已在国内煤炭运送市场和北方、长江航线二程铁矿石运送市场，以及国际煤炭、铁矿石运送市场拥有一定数量客户群，使公司自有运力效率得到充分发挥。同步，公司还运用市场资源优势，开展租船（外部船舶）经营，年货运量在100万吨以上，获得了较好经济效益，也为公司运力发展打下基本。通过十近年经营，公司已经在社会和货主中确立了良好品牌形象，是浙江省公司“守合同重信用”AAA级单位，浙江省首批“水路运送诚信公司”，浙江省交通系统建设“平安交通”先进单位，公司社会知名度和形象美誉度在不断提高，树立了规范经营、业绩稳定、诚实守信、发展前景良好市场形象，为公司发展和获利带来有利保障。4、人力资源现状分析公司积极推动人才强司战略，倡导“以人为本”管理理念，奉行“事业留人、感情留人、待遇留人”人才观，注重员工队伍建设，注重人力资源管理体系建设，在人力资源规划、招聘与选拔、培训与开发、绩效管理、薪酬管理等方面均有完善规章，建立了有效勉励与约束机制，充分调动和发挥人才潜能，营造出“选人”、“育人”、“用人”、“留人”良好环境。截至7月底，公司共有正式员工660名，其中岸基管理人员71名，占11%；船员589名，占89%。员工学历构成：大学及以上59名，占9%；大中专307名，占46.5%，其她294名，占44.5%。船员队伍构成：船长/轮机长均为34名，分别占船员总数6%；甲板部技术船员99名，占16.8%;轮机部技术船员91名，占15%；中普船员331名，占56.2%。同步，公司与共青团宁波市委订立了“宁波市青年实习基地合同”，积极参加浙江海事局与四川地方海事局联合推出关于地震灾区海员发展合伙项目，吸引有志人士加入宁波海运队伍。并与多家船员管理公司建立战略合伙，为公司能及时获得所需合格员工创造条件，当前，公司吸纳外聘员工61名。公司还积极推动船舶定岗、定编工程，使船员得到合理使用，发挥最佳效用。当前，船舶管理、航运管理人才队伍较齐备，人员充分，年龄梯次构造趋于合理，文化层次相对较高，船舶管理水平日渐提高，基本具备了较强驾驭航运市场能力。5、船队状况分析通过十近年发展，公司船队由成立之初12艘，12.95万载重吨，发展到8月底20艘，81.46万载重吨（“十一五”期间，公司新增船舶9艘，计39.85万载重吨），平均吨位也由11000载重吨，提高到40000载重吨。平均船龄17.95年。国际经营船舶由成立之初1艘，5万载重吨，发展到当前5艘，30.9万载重吨。其中，“明州20”、“明州68”和“明州76”轮为国际、国内兼营船舶，可依照市场需求，合理调动，发挥最大效益；而宁波海运（新加坡）有限公司所属“金色大地”和“宁波先锋”轮则挂以便旗经营，避免国内对营运和进口船舶船龄上限止，有效减少购船成本。船种也有本来散货船、杂货船和油轮并进，逐渐转变为散货船单一船种专业化运送格局。航迹遍及中华人民共和国沿海及长江中下游各港口，以及世界30余个国家60各种港口。为了缓和运力局限性状况，公司还依照货源状况，自开始先后适时以期租形式租入2.55万载重吨散货船“浙海728”轮、3.6万载重吨散货船“德胜海”轮、2.9万载重吨散货船“东海212”轮和4.5万吨载重吨散货船“雪海”轮，并以航次租船形式，不定期租用船舶经营。同步于公司与交银金融租赁有限责任公司合伙，开展船舶融资租赁项目推动，使公司对船舶管理由“拥有型”向“控制型”转变。依照交通部、国家经贸委、财政部联合发布《关于实行运送船舶强制报废制度意见》（交水发［］151号）有关规定，以及船舶实际状况，“十二五”期间，将有“明州3”和“金色大地”轮二艘船舶报废处置，共计9.2万载重吨。6、公司所处地区环境分析随着“长三角”经济带兴趣和浙江经济迅速发展，浙江提出接轨大上海、融入长三角战略进一步实行，浙江水运加速发展正面临着一种非常好机遇期，同步浙江建设“水运强省”优势明显，宁波—舟山港是亚洲不可多得深水良港，随着宁波—舟山港一体化建设和杭州湾大桥、舟山跨海大桥建成通车，上海港、宁波—舟山港之间可优势互补，实现资源整合。而对上海国际航运中心建设带来历史机遇和长三角地区经济迅猛发展产生巨大运送需要，浙江省政府积极推动实行水运强省工程，浙江省确立变水运大省为水运强省战略，并且在省第十二次党代会上着眼于新时期浙江经济社会发展作出了“发展海洋经济，建设港航强省”战略决策，给公司海运业创造了加快发展良好契机。（二）公司发展SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析1、优势（strengths）分析：（1）坐拥宁波港区位优势。宁波港地处国内大陆海岸线中部，进港航道水深在18.2米以上，可开发深水岸线达120公里以上，具备辽阔开发建设前景。公司所处浙江省是中华人民共和国水运大省之一，拥有诸多优质港口，特别是宁波－舟山港已经成为上海国际航运中心重要构成某些，是国内重要物流基地、临港工业基地和战略物资储运基地。随着宁波港30万吨级原油中转码头和舟山煤炭中转码头等工程项目陆续建设，宁波－舟山港将成为国内最大铁矿石中转港，华东煤炭、原油、集装箱中转和进出口港。（2）相对稳定货源优势。通过大客户战略实行，公司当前与浙江能源集团、华电集团、大唐国际、华润电力、神华集团等结成了战略合伙伙伴，提供长期电煤运送。浙江省是国内经济发达省份，能源需求旺盛；而另一方面，浙江省是能源匮乏省份，能源需求涉及电煤等都需要从其她地区采购来满足。依照浙江省电力发展规划，预测到将在既有基本上新增1,000万千瓦火力发电机组，年电煤需求有望突破10,000万吨。公司作为浙江省电煤运送领先公司，占据着区域市场较大市场份额，当前公司约占浙江省15%左右电煤运送份额，保证浙江省电煤运送需求是我司重要业务导向。同步，公司积极开拓市场，扮演好“租家”和“经纪人”角色，开展租船经营，建立了一定市场客户基本。优良港口资源和浙江省将来强劲电煤运送需求为宁波海运提供了稳定业务保证和辽阔发展空间。（3）“宁波海运”品牌优势。公司是由宁波海运集团沿袭而来具备丰富经验老牌航运公司。特别是自公司上市以来十几年国内、国际海运业务经营过程中，立足海运主业，奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”经营宗旨，弘扬“团结、务实、开拓、创新”公司精神，已形成以电煤运送为主专业化散货运送经营格局，经营辐射全国沿海港口和长江流域，航迹遍及世界30余个国家60各种港口。始终坚持“客户至上”服务理念，不断积累业务关系和行业经验，创立先进公司文化，稳固打造公司信誉，在国内航运界内具备较高知名度和品牌优势。（4）较强融资能力。公司作为浙江省唯一上市海运公司，具备良好经营业绩、财务状况和公司形象，可以充分发挥资我市场融资功能，为公司低成本发展创造条件。同步，公司与各大银行建立了稳固合伙关系，为公司通过银行借贷获得所需资金奠定了基本。特别是近年来，公司采用船舶融资租赁项目推动，为公司此后运力发展开辟了新融资渠道。而宁波海运（新加坡）有限公司设立，则为公司开拓国际融资渠道创造了条件。（5）丰富航运管理经验。公司作为重要从事海上干散货运送专业化公司，通过十几年努力，已建立一套适合自身实际、行业特点，规范内部决策机制和管理体系，实现了科学化决策和精细化管理。拥有一支技术精湛、经验丰富、素质较高、力量雄厚专业管理队伍和船员技术队伍。公司业务管理重点是安全管理和运送质量管理，公司依照《国际安全管理规则》（ISM规则）和《国内安全管理规则》（NSM规则），以“保安全、保环境、保健康”作为公司安全管理总方针，经宁波市海事局船舶安全信用评估委员会评估，公司被评为船舶安全信用管理A级单位。（6）大中小配套专业船队。为满足市场和客户不断增长运送需求，公司自上市以来始终保持较快运力扩张。上市之初，公司拥有船队仅为12.95万载重吨，截至7月底，公司总运力已经增长到81.46万吨，年均复合增长率约为14%。当前拥有5000吨级至70000吨级散货船20艘，大中小配套，满足中华人民共和国沿海及长江中下游重要港口航道水深和泊位规定，基本适应公司战略客户和航运细分市场规定。同步，公司3艘远洋船舶具备国际、国内兼营特点，有助于依照国际、国内航运市场变化，作出恰当调节。而2艘挂以便旗远洋船舶则减少船舶在运送航线和挂靠港口上限制。2、劣势（weaknesses）分析（1）船队规模偏小，运力构造不尽合理，竞争力有待于加强。当前公司控制运力为81.46万载重吨，虽在浙江省航运业中名列前茅，但与中远、中海、中外运等公司相比，差距较大。且船舶舶龄相对偏大，超过船舶占50%，某些船舶设备老化，船况有待改进。其中2艘船舶，计9.2万载重吨将在“十二五”期间作报废解决。适合航运细分市场合需船型较少，在与战略客户业务洽谈中，话语权局限性。（2）运送货品品种单一，国际航运市场营销能力还需增强。当前，公司承担干散货以电煤为主，占年度总货运量90%以上。而国际干散货运送货源组织，重要以国内客户为主，或通过国内货代公司（或经纪人）获得，未能与国外客户进行直接合伙。（3）个别岗位人员还不能完全满足公司发展需要。由于公司船队规模迅速发展，船员需求员急增，特别是国际船舶高档船员数量不能跟上规定。同步，随着公司远洋船队规模不断扩大，经营辐射面延展，对船岸员工综合素质规定提高，需要进一步加强。3、机会（opportunities）分析（1）国内经济发展对航运业发展需求。随着金融危机影响日趋削弱，国内经济渐步正常轨道。国内GDP增速达9.3%，而上半年更达到10.9%。经济回升对电力、战略资源（如煤炭、矿石、粮食等）需求，将带动国内航运业发展。虽然世界范畴内，特别是发达国家经济回升尚有许多不拟定因素，但从新兴经济体国家近期经济数据来看，经济形势较为乐观，国际贸易量不断增长，给世界航运市场带来信心。（2）船舶价格相对较低。进入21世纪，随着世界经济和航运业发展，船舶需求量急增，全球范畴内造船能力迅速扩张。当前世界造船能力约1.8－2亿吨，国内造船产能约6600万载重吨。中华人民共和国造船行业供过于求、产能过剩局面已相称严重并将长期持续。而世界金融危机阴影依然存在，欧洲某些国家债务危机，将来世界经济前景尚有很大不拟定性，使得钢材需求量不会有大幅度提高，其价格也会相对平稳。此外，从最新发布造船三大指标来看，新船接订单量将继续不大于新船竣工量，大某些订单并非源自航运市场真正新增需求，船舶市场回暖不具备可持续性。将来几年里，虽然新船需求浮现较大回暖，也不可以在短时间内达到—高峰水平，因而船价将在较长一段时间内处在相对低位水平。（3）国家对航运业政策支持。航运业是关系国家安全和国发经济发脉基本性产业，始终受到国家高度注重。国务院下发《关于加快发展服务业若干意见》中明确提出优先发展运送业，加快上海、天津、大连等国际航运中心建设。同步，为应对金融危机，国家出台有关产业振兴规划、税收优惠政策等将给公司远洋船队规模扩大和经营带来益处。（4）航运有关产业发展迅速。国内航运业和修造船业呈现出互相增进、良性互动、共同繁华良好发展态势，造船能力、产量和技术水平迅速提高以及造船周期大大缩短。国内造船技术正在不断提高，一批拥有自主知识产权船型开始进入国际造船主流市场，世界造船业向国内转移趋势已确立。同步，国内航运金融保险业进步也比较迅速，重要体当前融资渠道拓宽、资我市场壮大、资金供应充分等方面。航运代理、信息、交易、征询和法律等服务功能完善，对航运业发展具备重要作用。港口业和航运业互动合伙有助于这两大行业双赢和可持续发展。国内港口规模世界第一，港口公司和航运公司合伙日益紧密。（5）浙江省对航运业发展需求。作为海运大省，浙江已明确提出了“发展海洋经济，建设港航强省”战略目的，到，浙江水运业将适应国民经济和社会发展需要；到，基本实现当代化，并适应超前；到，建成水运强省。以港口资源整合为载体，浙江将着力打造“三大基本地”：煤炭、矿石、石油、粮食等大宗战略物资储备中转基地；适应能源、修造船、重化工、钢铁厂等发展临港工业基地；适应对外贸易持续稳定物流基地。并形成向长江三角洲和长江流域地区运送海进江中转运送系统，给公司发展带来机遇。（6）浙江省交通集疏运网路发展迅速，公司投资高速公路项目回报将逐年上升。高速公路建成通车后，建成之初大多通过一段时间亏损，后来随着车流量逐年增长，经济效益将逐年提高。随着宁波交通集疏网络体系日趋完善，宁波交通末端地位正在逐渐被打破，宁波经济发展前景看好。近年来公路车流量增幅较大，沪杭甬高速公路近年来车流量年增幅为25-30%；宁波北仑港高速公路建成几年来车辆通行费年均增长率为39.95%；宁波至舟山汽车轮渡车流量三年平均增幅17.1%，随着经济发展和人民生活水平提高，车流量增长幅度和速度也将大大提高。在高速公路项目达到赚钱后，其良好钞票流量，将会给公司带来更多投资及资本运作机会。4、威胁（threats）分析（1）新竞争者不断加入。由于国内航运业实行完全开放政策，行业进入壁垒较低，导致不同类型航运公司大量涌现，仅，国内新设立跨省沿海水路运送公司225家。而大货主时代到来，世界矿业巨头，国内煤炭、电力、港口公司纷纷组建或扩大船队规模，易导致干散货货源市场垄断，挤压老式航运公司生存和发展空间。（2）运力增长，行业竞争加剧。受前几年航运市场景气影响，国内外航运公司纷纷超速发展船队，运力规模迅猛提高。进入后金融危机时代，航运公司为占领市场，仍会不断扩大船队运力规模，据预测，—干散货船队运力年增量将在10%以上，而世界经济复苏缓慢，不拟定因素依然存在，干散货运送量增量仅在5%左右。运力相对过剩导致市场竞争加剧，甚至浮现恶性竞争。（3）船舶营运成本不断增长。原油作为不可再生稀缺资源，由于经济发展、投机、美元贬值等因素影响，其价格不断上涨，导致船舶燃油成本提高。而船队规模拓展，船员市场开放，船员紧缺局面难以改观，使得船员薪酬不断上扬。（4）人民币升值对国际运送带来威胁。自7月21日起，国内开始实行以市场供求为基本、参照一篮子货币进行调节、有管理浮动汇率制度。而国内经济持续发展，国际贸易长期顺差，资本项目下管理，以及人民币长期盯住美元汇率，使人民币长期被低估，从购买力平价理论和国际形势来看，人民币汇率市场化是大势所趋，人民币升值和再升值将对国内经济、公司国际船舶经营产生较大影响。（5）低碳经济对船舶规定更加严格。据国际油轮独立船东协会有关研究报告称，航运业当前每年消耗20亿桶燃油，排放了超过12亿吨CO2，约占全球总排放量6%，同步SOX排放量和NOX排放量分别占全球排放量20%和30%。有预测以为，到年全球航运业将需要4亿吨燃油，温室气体排放量将在当前基本上增长75%。在4月召开国际海事组织海上环保委员会（MEPC）第57届会议上，国际海事组织（IMO）在海运温室气体排放问题上态度激进，企图跳出京都议定书框架，打破“共同但有区别责任”和“坚持发展中华人民共和国家不承担减排义务”原则，以航运全球化为理由，实行无差别减排办法。当前，美国提交给IMO提案建议既有船舶使用能效设计指数（EEDI）作为一项潜在减排办法，并打算将EEDI推广为减少温室气体排放全行业机制，从船舶设计和建造阶段就对船舶能效水平进行规范。欧盟议会已通过决策，设定年终为IMO达到航运温室气体（GHG）排放目的最后期限。一旦IMO强制执行EEDI，无疑会增长船舶建导致本，这对公司新造船运力发展和旧船改造带来更多挑战。

发展战略与指引思想公司战略定位与战略描述公司发展战略：提高海运主业，哺育公路产业，优化投资公司，增进海陆并举，稳健持续发展。提高海运主业——海运主业作为公司赖以生存基本和发展主体，必要保持其旺盛生命力，唯有不断优化船队构造、扩大运力规模，才干在竞争激烈航运市场中抢得先机。在“做大、做强、做精”散货船队，巩固和发展国内沿海散货运送市场同步，放眼世界，积极拓展国际远洋运送业务，实现滚动发展，变化当前公司海运主业“内重外轻”局面，增进国内、国际散货运送市场协调发展，提高公司竞争力。哺育公路产业——宁波