专利信息分析的实际应用注意

专利信息分析在技术创新中的应用本课主要内容一、专利信息分析的实际意义二、专利信息分析的实际应用注意：由于内容较多、时间有限，请学员务必事先预习、自学，授课过程中将侧重分析案例，其他内容简略介绍。一、专利信息分析与预警的实际意义1.专利信息的内容2.专利信息的内涵3.专利信息分析的实际意义1.专利信息的内容专利信息的主要内容包括：技术信息和法律状态信息。它通过著录事项集中反映了：谁，什么时候，在哪里，就什么技术，提出了哪些权利要求。

下面我们一个表格来归纳一下。1.专利信息的内容谁申请人发明人什么时候申请日公开日优先权日……在哪里申请国指定国就什么技术IPC分类名称摘要……提出哪些权利要求权书2.专利信息的内涵专利信息反映了竞争者试图通过法律手段，在一个或数个国别的市场，针对某项技术或产品，实现阶段性的垄断，它真实的反映了申请人的市场竞争企图。从这个意义上讲，专利信息是一个包涵了经济、技术和法律信息的信息集合。3.专利信息分析的实际意义专利信息分析，就是通过对专利信息的检索、统计、分析，对申请人的竞争企图进行解析；专利信息预警，就是在专利信息分析的基础上，对特定的行业、企业、产品所面临的专利法律风险提出的警示。3.专利信息分析的实际意义这些分析与警示对于企业的技术创新决策的重要意义主要表现在两个方面，即：①提高技术创新的效率；②减少知识产权专利纠纷。案例1:重大机遇还是灭顶之灾一次项目招标所引发的思考1.案件当事人A企业：台湾食品制造企业；B企业：台湾模具和注塑产品制造企业；C企业：大陆模具和注塑产品制造企业。2.案件背景①A企业果汁饮料在大陆热销，促使其考虑包装品制造本地化以降低成本，其包装的主要构成之一是一种防伪瓶盖。②C企业参与投标，制造了模具和样品，并在中标后草签了协议。3.侵权调查①同样的防伪瓶盖，B企业围绕该产品，申请并获5项实用新型专利。②

B企业虽然长期向A企业供应该防伪瓶盖，但并未与其签署任何相关的专利许可合同或协议。

4.法律分析

《专利法》第11规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。结论：C企业的行为已具备许诺销售侵权嫌疑。5.两种法律后果①收集有效证据，根据45、47条规定，C企业可以提出无效请求，胜诉后无须承担法律责任。②专利有效，且B企业主张权利。根据57、60、61、62条规定，C企业必须停止侵权行为、赔偿损失，B企业有权向人民法院申请采取财产保全的措施。5.正确的做法

①事先进行专利分析（预警）事先对欲开发的产品进行专利检索、分析（预警），筛选出符合以下标准的专利技术：A.满足市场需求B.技术实现简单C.没有法律纠纷5.正确的做法

②改进后申请专利保护在原有设计基础上，进行必要的改动，并对改动部分进行新颖性分析，如有新颖性，则提出专利申请进行法律保护。5.正确的做法

③要求对方出具授权书在对方授权我方加工生产时，要求对方出具授权书，并核实对方的授权资格，防止出现共同侵权的不利后果。5.正确的做法

④发出律师函告知对方在适当的时机向对方发出律师函，告知我方的正当权力，做到不战而屈人之兵，避免出现不利于合作的局面。案例2中国冰箱进军美国前的专利调查一次成功的登陆给我们的启示项目背景98年，国内市场竞争日趋激烈，本着“分蛋糕不如做蛋糕”的思路，国内某知名企业决策层提出了进军美国的战略构想。当时，企业在美国没有申请一项专利，而具有同样亚洲背景的日本、韩国已先后登陆美国，抢占了先机。作为后来者，企业急需调查进军美国所面临的技术壁垒和知识产权壁垒，以及对策。项目调查针对上述问题，我们通过对美国专利、中国专利的检索，制作了冰箱专利专题数据库，对在美国和中国的冰箱专利保护状况和动态进行了统计分析。世界各主要公司（特别是GE和LG公司）在中、美市场的冰箱专利保护状况为：世界各国在美国申请的与冰箱有关的专利共计3364篇，90年代以后占1630篇；在中国申请的与冰箱有关的专利共计2831篇。

公司名称美国中国美国通用电气公司（GE）3727日本日立公司（HITACHI） 9725日本东芝公司（TOSHIBA）8934日本三菱公司（MITSUBISHI）6924日本三洋公司（SANYO）4542日本夏普公司（SHARP）41 11日本松下公司（NATIONAL）5731韩国三星公司（SAMSUNG）71107韩国大宇公司（DAEWOO）1455韩国LG公司（LG或GoldStar）1954荷兰菲利普公司（PHILIPS）366统计分析①构筑美国冰箱市场专利保护壁垒的主要企业是美国的GE和日本的几家大家电公司。但GE公司的专利申请不断减少；日本企业的专利申请逐年上升，有逐渐取代GE公司，成为美国冰箱市场的主流之趋势；韩国的LG公司只有19项。

统计分析②构筑中国冰箱市场专利保护壁垒的企业主要是在中国、韩国和日本的企业之间展开；GE公司虽在中国申请了大量专利，但在冰箱领域却只有7项专利，而且与本国的专利申请数量差距很大，其国际竞争的战略重点主要在中国。

初步结论①LG公司在美国、GE公司在中国的市场上存在专利保护的“盲区”。②在中国市场直接仿制GE的产品；在美国市场则直接仿制LG公司的产品，随着消化和创新工作的不断深入，有可能逐渐形成新型产品的差异性和知识产权保护优势。初步结论这样，不仅可以以最短的时间，和较低的成本开发出具有自主知识产权的产品，而且可以将侵权的风险降至最小。反之，国内若跟进LG公司，不仅在技术开发上存在“迷失正宗”的困惑，而且在中国市场将直接面对LG公司；在美国市场模仿GE公司，则直接面对GE公司的竞争，侵权几率也会大大增加。项目建议1.进一步论证和确立新型冰箱的研制、开发国际化战略。若上述战略可行，具体实施有效仿制的步骤如下：①由技术人员选择两公司的目标产品进行解剖，专利人员根据解剖收集相关专利文献，并进行对比分析；项目建议②针对中国市场以剖析GE公司的产品为主，只要不存在专利冲突则直接仿制；如有冲突则进行适当改进，绕过保护范围，抢占随着住房条件和消费观念改变而出现的大冰箱市场；③以同样的模式，剖析LG公司产品，以节能、环保、健康理念进行技术改进，抢占美国小冰箱市场；项目建议④对改进部分分别申请中国和美国专利，以专利法律保护自身的市场空间。⑤在美国市场，通过购买当地的关键零部件，获取专利使用权，突破知识产权壁垒，使产品合法化。项目建议2.在企业中普及专利信息的应用，让工程技术人员通过检索同类产品的专利，提高创新效率，降低知识产权纠纷的概率。3.强化知识产权在企业技术创新中的地位，把项目立项前的调查、项目进行中的跟踪、项目结束后的评价，列入业务流程管理规范中。项目效果经过几年的努力，该集团不但成功登陆美国，而且抢占了美国小冰箱市场份额的1/4，成为国际化战略最成功的国内冰箱厂家。二、专利信息分析的实际应用分析的基础作用检索，检索的结果直接会影响分析的结论。（一）检索的基本思路与方法（预习）1.明确检索的目的2.确定检索的范围3.如何快速编辑检索表达式（一）检索的基本思路与方法1.明确检索的需求企业在技术创新过程中的检索，主要目的是了解同类技术或产品的技术发展状况、各国专利保护状况、竞争对手状况，以借鉴现有技术、防止侵权纠纷。这与专利审查的目的有所区别，检索的原则与方法也有所不同。二、专利信息分析的实际应用二、专利信息分析的实际应用（一）检索的基本思路与方法2.确定检索的范围①时间范围：一般20年即可。②国别范围：视课题要求而定。③技术范围：该产品或技术本身的结构、组份和工艺方法；构成该产品或技术的“上游产品或技术”；应用该产品或技术的“下游产品或技术”。二、专利信息分析的实际应用（一）检索的基本思路与方法3.如何快速编辑检索表达式先介绍两个术语专有位置：为某一技术或产品而专设的分类位置。相关位置：包涵有某一技术或产品在内的分类位置。二、专利信息分析的实际应用（一）检索的基本思路与方法3.如何快速编辑检索表达式①确定专有位置、相关位置②确定关键词③编辑表达式④化简⑤验证表达式二、专利信息分析的实际应用（一）检索的基本思路与方法3.如何快速编辑检索表达式①确定专有位置、相关位置选择上位、无歧义的术语进行检索，对检索结果的分类位置通过IPC分类表进行甄别，确定专有位置和相关位置。二、专利信息分析的实际应用（一）检索的基本思路与方法3.如何快速编辑检索表达式②确定关键词以专有位置为条件进行检索，对检索结果的专利名称和文摘进行甄别，确定关键词。二、专利信息分析的实际应用（一）检索的基本思路与方法3.如何快速编辑检索表达式③编辑表达式根据检索目的，编辑检索表达式。④化简根据检索要求，进行适当简化。⑤验证表达式用表达式进行检索、验证，无误后确定。二、专利信息分析的实际应用（一）检索的基本思路与方法3.如何快速编辑检索表达式一般定式：专有位置or（相关位置and关键词）or竞争对手名称（A1＋……＋An）or[（B1＋……＋Bn）and（C1＋……＋Cn）]or（D1＋……＋Dn）二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路专利分析类型定量分析主要是通过对专利信息的外表特征进行统计、分析，获取某个技术领域或某种产品的动态专利情报。定性分析主要是以专利信息的内容来进行分析、对比，甄别某个技术领域或某种产品之间专利、技术特性的异同。二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路定量与定性分析，一个是通过“量”的变化反映发展变化状况，一个是通过“质”的不同来区别技术的差异。专利预警实质上是针对于一件或多件专利的权利要求和保护地域、时限等要素定性分析，对落在此保护范围之内的同类产品和技术提出的警示。由于时间所限，本次课程主要介绍定量分析。二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路1.如何了解行业技术的发展动态2.如何了解不同地域的竞争状况

3.如何了解竞争对手的竞争企图

二、专利信息分析的实际应用（二）分析的基本思路1.如何了解行业技术的发展动态企业涉足某种产品、技术的市场竞争，必须了解其技术发展变化趋势以及影响这些变化的技术因素，这些不同因素在不同地域的差别。因此，进行产品、技术的发展及衍变趋势的分析能够帮助企业了解争的技术环境，增强技术创新的目的性。二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路1.如何了解行业技术的发展动态①行业技术发展的总体动态通过观察行业技术的专利信息总体“数量－时间”曲线，对其动态变化周期进行研究，了解行业技术的总体趋势。

1.如何了解行业技术的发展动态②行业技术发展的总体构成通过观察行业主要技术分支所占比例，了解行业技术的主要构成。二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路1.如何了解行业技术的发展动态③行业发展的技术衍变过程及未来发展方向的预测通过观察行业各主要技术分支的“数量－时间”曲线，了解技术衍变过程中不同时期影响周期性变化的关键性技术，并通过曲线的变化率预测未来发展方向。二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路2.如何了解不同地域的竞争状况企业参与国际市场竞争，必须了解其区域性消费需求和当地专利保护状况。通过专利信息的地域性分析，可以了解不同地域行业产品及其技术的特点和差异，也可以预测专利纠纷的风险。

二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路2.如何了解不同地域的竞争状况①不同地域的专利保护趋势通过比较不同地域行业技术的专利信息“数量－时间”曲线形态，了解同一时期各国专利保护的力度和变化趋势，寻找商业机会。二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路2.如何了解不同地域的竞争状况②不同地域的技术保护差异通过分析不同地域的专利申请类别，可以了解在不同地域范围，行业产品及其技术的特点和差异，使企业技术创新更具针对性。

二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路2.如何了解不同地域的竞争状况③不同地域的申请人构成通过对不同地域、不同申请人专利申请的分析对比，了解在不同地域同行业竞争对手的构成状况，明确同一地域的竞争对手。二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路3.如何了解竞争对手的竞争企图企业在制订技术创新战略时，必须充分了解竞争对手技术特长，充分了解其地域性产品开发策略，这样才能有助于产品开发计划的制订。

二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路3.如何了解竞争对手的竞争企图①竞争对手专利保护的技术侧重点通过对一些竞争对手专利保护类别和数量的对比，可以了解竞争对手技术创新的侧重点和专利保护的策略。二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路3.如何了解竞争对手的竞争企图②竞争对手专利保护的地域侧重点通过对申请人之间专利地域性分布的对比，可以比较竞争对手的国际化市场竞争策略。二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路3.如何了解竞争对手的竞争企图③本企业与竞争对手的差异与竞争对手之间的比较是十分重要的，无论是制订跟随或自主开发战略，其决策的基础都是知彼知己、有的放矢。二、专利信息分析的实际应用

（二）分析的基本思路二、专利信息分析的实际应用

（三）分析的基本操作1.需求的识别2.需求的分解3.设计解决问题的操作模式二、专利信息分析的实际应用

（三）分析的基本操作1.需求的识别①分析、分解具体问题，进行业务分类，确定要素。②分析涉及的专利信息要素，识别具体的需求。二、专利信息分析的实际应用

（三）分析的基本操作2.需求的分解目的：把模糊、上位的需求具体化，以便于操作。方法：逐次分解。工具：技术/产品矩阵（图表原型如下）。二、专利信息分析的实际应用

（三）分析的基本操作产品1产品2……产品n技术1技术2……技术m二、专利信息分析的实际应用

（三）分析的基本操作实例：节能冰箱技术分解方法：技术分解工具：技术/产品矩阵。冰箱是一个综合了各类技术的产品，通过找到其中的耗能要素，才便于更准确的进行检索、统计、分析，进而提出更有针对性的建议。本实例是通过两步分解查找到了能耗要素。例：冰箱的技术分解（分两次进行，分解前已进行过分类标引）第一次分解，列出了各类冰箱所涉及的技术大类。A：节能冰箱

B：抑菌冰箱

……N：网络冰箱

技术1箱体箱体箱体

技术2压缩机

压缩机

压缩机

……技术n控制系统

控制系统

控制系统

第二次分解针对冰箱的各技术大类，列取冰箱节能所涉及的技术要素，即耗能零部件。针对耗能零部件进行检索、统计、分析，提出建议。A：箱体

B：压缩机

……N：控制系统

技术1外壳材料

变频技术

温度检测

技术2保温材料

超导技术

模－数转换

……………………技术n风道结构

纳米技术

逻辑运算

二、专利信息分析的实际应用

（三）分析的基本操作需求分解的一般的工作步骤：1.通过了解客户基本需求建立专题数据库。2.对进行数据进行分类标引。3.检查（增删修正数据及分类）。4.分类统计。5.输出图表。二、专利信息分析的实际应用

（三）分析的基本操作3.设计解决问题的操作模式①确定技术范围涉及的技术范围、检索策略，进行检索、统计和图表制作。②对统计结果进行解析。③提出参考性建议。案例3四川省白酒行业专利信息分析研究报告

分析项目实施中的过程管理一、背景介绍打造“中国白酒金三角”、加快名酒名镇建设，是四川省委书记、省人大常委会主任刘奇葆提出的重大战略构想。重点是重点是以国际化的开放视野和市场化的发展理念，进一步促进企业品牌建设、名酒名镇建设、区域经济协调发展。对此，各级政府高度重视、迅速落实；行业内企业积极响应、踊跃参与。全省上下在认识和行动上高度一致，省有关部门迅速起草了《中国白酒金三角规划》。省知识产权局领导班子积极响应省委省政府的战略决策，把撰写《白酒行业分析报告》作为积极参与该项工作的切入点，通过《白酒行业分析报告》，对该战略的实施提供决策建议。

二、明确本报告所要回答的问题中国白酒进一步提高品质的途径带动区域性经济发展的思路和方法三、本项目主要工作程序1.开展项目调研2.确定报告提纲3.采集专利数据、收集非专利信息4.数据标引与统计5.统计结果分析6.提出分析建议在泸州老窖生产现场调研四、实际操作1.需求的识别（调研前）①分析、分解具体问题，进行业务分类。本课题涉及的产品为白酒，属于蒸馏酒生产作业类、技术工艺方面的技术信息分析。②分析涉及的专利信息要素，识别具体需求。需要通过对白酒生产的工艺技术要素进行国内外地域性技术的检索统计、分析和对比，从中找到我国白酒企业当前的薄弱环节，提出技术创新的建议。1.需求的识别（调研后）国际国内省内产业链……地域性分析国家间省市间副产物利用……申请人分析技术性分析外观设计分析建议前言第一章项目概述第二章蒸馏酒行业专利信息区域分析第三章蒸馏酒行业专利信息申请人分析第四章蒸馏酒行业专利信息技术分析第五章白酒行业外观专利分析第六章四川省白酒专利信息分析第七章基于专利分析的具体建议附录2.设计解决问题的应用模式①确定技术范围涉及的技术范围、检索策略，进行检索、统计和图表制作。过程如下：A.针对白酒（蒸馏酒）编写中英文检索表达式。B.按照白酒市场流程、工艺进行技术类别标引。C.进行统计、制作图表。各国蒸馏酒技术分类统计表典型申请人申请类别对比②对统计结果进行解析。对图表各类技术的统计数字进行对比分析，可以发现，中国白酒与国际同类产品的专利申请相比，差距比较明显的主要涉及检测技术、工艺技术和副产物利用三个方面。具体叙述如下：A.检测技术申请量和所占比例较低。欧美地区（除瑞士外）蒸馏酒的检测类技术专利申请比例平均占2.29%，中国白酒行业为0.40%，相差5倍。由于现代化生产的标志之一就是通过自动化、智能化，通过对生产过程进行测控，提高产品的一致性和质量。控制的基础是检测，不断加强、改善生产现场检测手段和精度，才能实现生产过程的信息化和智能化水平。这个问题在酿酒的前端工序表现尤为突出，由于人为因素过多，严重制约了基酒品质的一致性和优质酒率。B.工艺类技术申请量所占比例较少。各主要发达国家的蒸馏酒工艺类技术专利申请所占总体申请量的比例平均占32.15%，中国白酒行业为8.02%，相差4倍。工艺研究是提高白酒产品质量和出酒率的关键所在，日本宝酒造株式会社在蒸馏酒工艺类技术方面的专利申请比例高达50％、德国企业为37.54%，我国白酒企业与之相比较差距明显。

C.副产物利用类技术方面申请量所占比例较小。各主要发达国家的蒸馏酒副产物利用类专利申请比例平均占6.07%，中国白酒为1.92%，相差3倍。副产物利用类技术是白酒产业链的重要组成部分，在宏观布局