中国柴油机行业市场集中度、企业竞争格局分析报告-智研咨询发布

中国柴油机行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布一、中国柴油机供需情况分析通过中国内燃机工业协会公布的柴油机销量，加上中国海关的进出口量，可以对2017-2022年9月中国柴油机产量情况进行测算，测算出2022年1-9月中国柴油机产量大约为349.53万台，同比去年下降30.76%。查看近五年的数据可以发现，2018年的销量处于近五年来的一个低值，销量在556.63万台左右，随后在2018-2020年的时间里出现了上涨的趋势，增速分别为-3.76%、0.02%、18.35%。2020年达到近五年来销量的峰值，为634.1万台，主要是受到国家第六阶段机动车污染物排放标准的升级、“国三”老旧车提前淘汰等政策的影响，给柴油机市场带来了巨大的机会。2021年销量同比有所下滑，销量为610.84万台，同比下降了3.67%，受到极端天气多发、限电、疫情反复等不利因素的影响，导致内燃机市场受到了一定的抑制。2017-2022年9月中国柴油机产量、销量情况资料来源：中国内燃机工业协会、智研咨询整理通过数据可以得知，商用车用柴油机在所有细分产品的销量中占比最多，2022年1-9月商用车用柴油机的销量为129.71万台，占总销量的39.17%。同比去年1-9月份，今年大部分产品销量出现增速下滑为负的状况，其中商用车用柴油机、通用柴油机增速分别为-45.92%、-48.65%。但船用柴油机、发电用柴油机2020-2022年9月的增速呈现向上增长的状态，2022年9月对比同期增速分别为3.38%、8.97%，且两类产品的销量占总销量的比重在持续增加，发电用柴油机销量占比从去年同期的4.47%，增长到今年的7.08%。2020-2022年9月中国柴油机细分产品销量情况资料来源：中国内燃机工业协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国柴油机行业市场全景调研及发展前景研判报告》二、中国柴油机产品进出口分析通过查看中国海关的相关数据，柴油机产品出口量远大于进口量，出口量总体呈现上涨的趋势，进口量呈现下降的趋势。2018-2021年出口量增速分别为10.84%、-8.41%、2.78%、19.1%，总体呈现出上涨的趋势。2021年出口量为29.41万台，主要是因为2021年我国经济持续保持恢复态势，稳增长政策落地，大大激发了市场主体活力，外贸出口增速提高。2022年1-9月，我国柴油机产品出口量达18.96万台，增速为-13.29%。2018-2021年我国柴油机产品进口量增速分别为9.61%、-25.85%、-24.15%、-26.72%，总体呈现下降的趋势，从2017年2.35万台，到2021年仅1.06万台。2022年1-8月我国柴油机进口数量为1.09万台，增速为57.84%。2017-2022年9月中国柴油机产品进出口数量资料来源：中国海关、智研咨询整理2017-2022年9月期间，除开个别年份，中国柴油机产品进出口金额比较接近，但总体上来说出口金额少于进口金额。2019-2021年柴油机进口金额增速分别为21.21%、-0.04%、-1.05%，总体上呈现出小幅下降的趋势。2022年1-9月的金额为5.68亿美元，增速为-10.74%。出口金额波动相对较大，2018-2021年柴油机出口金额增速分别为7.75%、-8.07%、-16.95%、37.11%。截止到2022年9月，我国柴油机出口金额为5.97亿美元，增速为16.19%，比同期进口金额多。2017-2022年9月中国柴油机产品进出口金额资料来源：中国海关、智研咨询整理2017-2021年，我国柴油机进口均价远大于出口均价，进口均价呈现稳步上涨的趋势，出口均价比较平缓，在一定的区间里震荡。进口均价从2018年2.84万美元/台，上涨到2021年8.26万美元/台，呈现急速上涨的态势，2022年1-9月我国柴油机产品进口均价为5.21万美元/台。出口均价变化幅度比较小，2021年出口均价为0.23万美元/台，2022年1-9月我国柴油机产品出口均价为0.31万美元/台，同比增长了34%。2017-2022年9月中国柴油机产品进出口均价资料来源：中国海关、智研咨询整理目前我国柴油机行业出口主要以低端产品为主，出口均价普遍较低，进口以高端先进产品为主，进口均价持续增长，进口量不断降低。现阶段我国对于柴油机的研发技术要求越来越高，通过进口更高端的产品，来提高国内柴油机的研发能力。以往进口柴油机产品中的部分产品已经可以自主研发，不需要依赖于进口产品，因此我国柴油机进口量稳步减少，而进口均价在逐渐提高。三、中国柴油机产品进出口格局从2022年1-9月中国柴油机产品出口国家来看，俄罗斯联邦、阿联酋、意大利是我国今年以来的主要出口国，2022年1-9月中国柴油机产品出口到这三个国家的金额分别为9859万美元、7412万美元、3812万美元。俄罗斯作为我国出口柴油机产品靠前的国家，主要是通过进口柴油机产品，应对柴油机产能不足，弥补国内产能需求。2022年1-9月中国柴油机产品出口国家资料来源：中国海关、智研咨询整理通过数据可以发现，中国柴油机产品进口的主要国家是韩国、日本、德国，其中韩国进口2.36亿美元，占总金额的41%；日本进口1.02亿美元，占总金额的18%；德国进口0.61亿美元，占总金额的11%。2022年1-9月中国柴油机产品进口国家资料来源：中国海关、智研咨询整理从2022年1-9月中国柴油机产品出口省市开看，山东省、广东省、北京市等是我国柴油机产品的主要出口省市。我国柴油机行业有明显的区域分布特征，山东、广东、北京等地区，是我国柴油机行业比较成熟的地区。山东省作为我国柴油机生产出口大省，在2022年1-9月出口柴油机产品共12579万美元。2022年1-9月中国柴油机产品出口省市资料来源：中国海关、智研咨询整理今年以来，我国柴油机进口省市主要集中在江苏省、上海市、广东省等。江苏省进口金额为2.28亿美元，占总金额的41%；上海市进口0.76亿美元，占总金额的13%；广东省进口0.45亿美元，占总金额的8%。这些省市都是经济发展比较好的地区，对于高新技术的研发投入力度更大，因此投入的资金更多。2022年1-9月中国柴油机产品进口省市资料来源：中国海关、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国柴油机行业市场全景调研及发展前景研判报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业