经营分析报告框架

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,经营分析报告框架,,,,,

,一级目标,二级目录,三级目录,四级目录,分析维度,编写部门

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,一、总览,1、经营环境,--,--,外部环境总结（提炼关键词及描述）：宏观环境、行业趋势、竞争态势、机会&威胁。。。,市场部

,,2、经营举措,--,--,地区主要经营举措回顾：时间轴展现（阶段主题及重点工作事项）,

,,3、经营结果,1）业务概览,--,行业收件（收入对比做插件）增速趋势&我司（快递物流）收件增速对比：行业保持较高增速，我司增速下滑幅度过大,市场部

,,,2）市占率,--,市占率分析：行业&我司（快递物流）件量（收入&收件）增速、较15年变化幅度；我司在淘系（天猫、淘宝）业务占比变化,

,,,3）业绩达成,--,收入达成；贡献利润率达成情况（直接取报表口径分析）,财务部

,二、关键经营举措,1、市场与产品,1）产品与服务,（1）产品表现,重点产品（时效产品、重货、同城等。。。）业绩达成情况：推广成效（产品覆盖、优化等）、产品表现（业务情况、时效达成、客户感知等）、存在问题）,市场部

,,,,（2）服务表现,重点增值服务（包装服务、保价、代收、签单返还。。。）业绩达成情况：业务表现、服务优化、存在问题,

,,,,（3）时效产品体系搭建,时效产品体系搭建工作在的整体评价与小结,

,,,2）市场表现,（1）重点项目,市场重点项目（会员管理、寄件电子化、星网计划（含CBD收发室、顺手寄等内容）。。。）表现：推广举措、成效与存在问题,

,,,,（2）市场推广,市场推广项目（一路顺丰。。。）表现：推广举措、成效与存在问题,

,,,3）销售表现,（1）客户管理,"a、月结客户运维成效：新签、深耕与维护、流失

b、散单客户开发与管理",销售部

,,,,（2）销售落地,重点销售策略落地成效：行业客户锁定、竞争对手抢夺、特色经济、“客户经理”制、中小型电商客户、旺季抢夺。。。,

,,,,（3）业务创新,行业/行当嵌入式服务推广成果,

,,,4）小结,--,整体评价:对产品、市场与销售工作落地成效与不足进行综合评定（提炼关键词及描述），评定能与16年规划工作进行有效衔接,市场及销售

,,2、成本管控与效能提升,1）运营成本管控与效能提升,（1）整体运营成本及效能概述,"a、分环节成本变化趋势；

b、各种运营效能提升指标变化趋势等

整体看成本、效能工作表现（PPT上匹配核心观点/结论展示关键结果数据，详细分析材料做插件即可）",营运部

,,,,（2）一线人员投入与管控,"a、数据结果展示：人员投入、成本占比、流失率、效能、保底。。。。

b、在一线人员管控方面开展的主要工作举措对应带来的成效（如效能提升了多少、成本下降了多少。。。）及还存在问题",

,,,,（3）二线运营人员投入与管控,"a、数据结果展示：人员投入（分岗位：仓管、司机）、成本占比、流失率、效能。。。

b、在二线人员管控方面开展的主要工作举措对应带来的成效（如效能提升了多少、成本下降了多少。。。）及还存在问题",

,,,,（4）网点资源投入与管理,"a、数据结果展示：投入数量、网点成本与效能提升。。。

b、在网点成本管控与效率、效能提升方面开展的主要工作举措对应带来的成效（如效能提升了多少、成本下降了多少。。。）及还存在问题",

,,,,（5）车辆资源投入与管控,"a、数据结果展示：车辆投入、结合支线吨公里成本、装载率趋势、支线优化。。。

b、在车辆/支线成本管控与效率、效能提升方面开展的主要工作举措对应带来的成效（如效能提升了多少、成本下降了多少。。。）及还存在问题",

,,,,（6）运营模式优化成效,a、在营运模式优化变革方面开展的工作，如班次标准化。。。,

,,,,（7）物资/物料成本管理,"a、数据结果展示：物料成本。。。

b、物资/物料全流程管控举措与成效",

,,,,（8）小结,"整体评价:对运营成本管控与效能提升落地成效与不足进行综合评定（提炼关键词及描述），评定能与16年规划工作进行有效衔接

a、未全流程（含路由规划、节点梳理、模式变革。。。）进行成本管控

b、。。。",

,,,2）售前\售后成本管控与效能提升,（1）售前成本管控与效能提升,"a、数据结果展示：客服岗位人员投入与管控、效能提升、环节成本变化。。。

b、在售前/售后管控方面开展的主要工作举措（如、模式优化、流程精简、效能提升、工具应用。。。）对应带来的成效（如效能提升了多少、成本下降了多少。。。）及还存在问题",客服部

,,,,（2）售后成本管控与效能提升,,

,,,,（3）小结,整体评价:对售前/售后成本管理与效能提升成效与不足进行综合评定（提炼关键词及描述），评定能与16年规划工作进行有效衔接,

,,,3）管理成本管控,--,"a、数据结果展示：各层级管理成本占比、三线人员管理。。。

b、在管理成本管控方面开展的主要工作举措（如、管理效率提升、三线精英化。。。）对应带来的成效（如效能提升了多少、成本下降了多少。。。）及还存在问题",人资部

,,,,（1）小结,整体评价:对管理成本管控落地成效与不足进行综合评定（提炼关键词及描述），评定能与16年规划工作进行有效衔接,

,,3、满意度提升,1）服务质量提升,--,"a、服务质量结果：内（营运质量）、外部（客诉率、客诉解决率、外部升级、第三方客户满意度调研、舆情。。。）数据

b、改善举措与存在问题：围绕客户需求、服务标准、运营标准、资源与管理匹配4个环节闭环管理举措落地成效阐述",客服部

,,,2）员工满意度,--,员工满意度分析：关键数据结果、提升举措（一线员工创收、分部经理/点部主管考核方案。。。）与改善结果,

,,,3）小结,--,整体评价:对服务质量与员工满意度提升落地成效与不足进行综合评定（提炼关键词及描述），评定能与16年规划工作进行有效衔接,

,,4、创新应用,"1）管理创新

2）…….",--,在管理工作的方式、方法、流程制度等创新,全部门（如有案例可加入，无则忽略）

,,5、其他底盘性工作,2）人才队伍建设,--,人才队伍现状与不足,人资部

,,,3）企业文化与团队氛围建设,--,举措与成效：企业文化建设与价值观宣导、沟通渠道建设（渠道拓宽、员工述求解决）。。。,

,,,4）抗风险,--,在生产、资产、用工、信息