2023 年全球肉鸡生产、贸易及产业经济发展研究

2023年全球肉鸡生产、贸易及产业经济核心提示：本文总结了2023年全球肉鸡生产与贸易概况，探讨了国内外肉鸡产业技术与经济政策研究进展，剖析了国内肉鸡产业发展存在的问题，并提出相应的对策建摘要：本文总结了2023年全球肉鸡生产与贸易概况，探讨了国内外肉鸡产业技术与经济政策研究进展，剖析了国内肉鸡产业发展存在的问题，并提出相应的对策建议。2023年，新冠肺炎疫情的影响逐渐减退给全球肉鸡产业发展提供了一定的动力，但俄乌冲突仍在继续，全球粮食和能源危机日益严重，世界各地禽流感的暴发制约肉鸡行业的发展，全球肉鸡产业仍面临严峻挑战。随着社会经济回归常态化运行，我国肉鸡消费市场也将逐渐回暖，同时消费者对低价格动物蛋白的需求将刺激我国肉鸡产业的进一步增长。但猪肉产能的恢复和肉鸡养殖饲料成本的高企又在一定程度上抑制了我国肉鸡产业的发展。本文总结了2023年国际、国内肉鸡生产与贸易的总体情况、趋势变化及其主要原因，梳理了国际、国内肉鸡产业技术与经济政策研究进展，最后分析了我国肉鸡产业发展01国际肉鸡生产与贸易概况虽然新冠肺炎疫情得到有效控制，但全球经济仍处于低迷状态，在通货膨胀背景下，消费者对低价格动物蛋白的消费需求复苏，刺激了全球肉鸡生产的进一步扩张。美国农业部（USDA）数据显示，2023年全球肉鸡产量为10238.9万t，较2022年增长54.9万t。由增长率,%和生产成本增长放缓，USDA预测，2024年全球肉鸡产量将达到10326万t,增长幅度为0.85%(图1)。年份USDA统计数据中，肉鸡生产、消费和贸易统计不包括鸡爪；且根据业内专家观点，USDA关于我国肉鸡的统计口径中未将白羽、黄羽和小型白羽肉鸡全部包含，因此USDA发布的数据与中华人民共和国海关总署发布的数据、中国畜牧业协会发布的数据及中国农业农村部监测的数据存在差异。2023年为USDA预测数据。全文同。图12019—2024年(预测)世界肉鸡产量从各国(地区)肉鸡产量情况看，作为肉鸡四大主产国(地区)的美国、巴西、中国和欧盟，2023年的肉鸡产量分别为2109.5、1490、1430、1115万t(图2)。2023年四大主产国(地区)肉鸡产量达到6144.5万t,占全球肉鸡产量的60.01%(图3),较2022年有小幅上升。据USDA预测，2024年四大主产国(地区)肉鸡产量较2023年仍将有小幅增长，但占全球肉鸡产量比重或下降至59.39%,较2023年下降0.62个百分点(表1)。年份肉鸡产量，万t2019年2020年2021年2022年2023年2024年具体来看，虽然相对较高的饲料和能源价格挤压了全球肉鸡产业的盈利空间，但强劲的需求刺激了扩张，美国和欧盟的肉鸡产量较2022年分别增长了10.分别为0.49%和2.58%(图4)。巴西由于受到进口国强劲需求的影响和生产成本增长放缓的支撑，同时受其国内需求的拉动，其肉鸡产量的增长最为显着，与2022年相比，肉鸡产量增长了43.5万t,增长率高达3.01%。中国2023年肉鸡产量与2022年保持持平。图42023年主要肉鸡生产国(地区)肉鸡生产增长率1.1.3新兴市场经济体国家肉鸡产量新兴市场经济体国家肉鸡产量较2022年有小幅波动，其中泰国的肉鸡产量为345万t,较2022年增长15万t,增长率高达4.55%。俄罗斯、墨西哥肉鸡产量分别为487.5万t和385.5万t,较2022年分别增长7.5万t和9.2万t,增长率分别为1.56%和2.44%。土耳其呈现负增长，其肉鸡产量为225万t,较2022年降低16.8万t,下降了6.95%。2023年世界肉鸡进口量为1112.8万t,较2022年增长3.8万t;世界肉鸡出口量为1355.9万t,口量将达到创纪录的1390.1万t,进口量将增长至1135.8万t(图5)。图52019—2024年(预测)世界肉鸡进出口量 表22023年世界肉鸡主要出口国(地区)出口量[1]序号国家出口量，万1巴西2美国3欧盟4泰国5中国6土耳其7乌克兰89英国白俄罗斯阿根廷图62023年世界肉鸡主要出口国(地区)出口增长率 序号国家进口量，万t2日本墨西哥3英国4中国5欧盟6沙特阿拉伯7伊拉克8菲律宾9南非阿拉伯联合酋长国美国26.51%(图7)。新兴经济体国家中，南非、伊拉克对鸡肉的需求保持坚挺，肉鸡进口保图72023年世界肉鸡主要进口国(地区)进口增长率生产量和消费量，万t生产量和消费量，万t从国内来看，2023年中国肉鸡生产量为1430万t,与上年生产量基本持平；肉鸡消费量为1453.5万t,较2022年增加13.4万t,增长率为0.93%。消费量上涨主要是因为新冠肺炎疫情对社会的影响大幅度减小，社会经济逐渐复苏，这在一定程度上释放了民众对肉鸡的消费能力。但受全球高致病性禽流感影响，全球禽类市场进口受限，加上国内猪肉价格持续下跌，肉鸡的替代作用减弱，导致肉鸡消费恢复不及预期。据USDA预测，2024年中国肉鸡生产量可能减少至1387万t,下降3.01%,肉鸡消费量可能减少至1412万t,下降2.86%(图8)。年份图82019—2024年中国肉鸡生产与消费量及增长率2023年中国肉鸡进口量大幅增加，达到78万t,较2022年增加14.7万t,增幅高达23.22%。2023年中国肉鸡出口量略有上升，为54.5万t,较2022年增加1.3万t,增幅2.44%。由于极端气候频显，国际粮价保持高位震荡运行，使得肉鸡养殖成本居高不下，影响养殖户补栏积极性，抑制了国内肉鸡的产量增长，同时带来了出口量和进口量都增加的局面。后市来看，肉鸡的低价位优势以及营养优势仍是提振消费者需求的重要支撑。据USDA预测，2024年中国肉鸡进口量可能达80万t,较2023年增加2万t,增长2.56%,肉鸡出口量可能达55万t,增加0.5万t,增长0.92%(图9)。图92019—2024中国肉鸡进出口量及增长率03国际肉鸡产业技术与经济政策研究进展3.1高致病性禽流感频发，抗禽流感鸡技术取得突破USDA数据显示，10月份南达科他州、犹他州和明尼苏达州有12个商业养殖场相继受到禽流感影响，被感染的家禽总数超过50万只；据世界动物卫生组织(WOAH)消息，欧洲多国出现禽流感疫情。严峻的防疫形式倒逼各国加快抗疫病技术的研发，在此背景下，英国爱丁堡的罗斯林研究所利用基因编辑技术，修改了鸡的生殖细胞中产生蛋白质的基因，培育出能够抵抗禽流感的鸡种。数据显示，90%的通过基因编辑过的鸡在接触感染禽流感的鸡时未受感染，且它们也不会把病毒传染给其他鸡，更重要的是，这种抵抗力能3.2加强抗生素用药监督，提高动物健康水平在美国，食品药品监督管理局的第263号行业指南(GFI263)于2023年6月份全面实施，该指南规定了用于食品生产的动物的几种医用重要抗菌药物从非处方药物转变为处方药物。自此，所有用于食品生产的动物的医用重要抗菌药物均只能在执业兽医的监督下使用。在欧盟，自2024年起，兽用抗菌药物申报应符合2022年生效的新《欧盟兽药管理条例》(以下简称《条例》)要求。新《条例》规定，欧盟各成员国应收集牛、猪、鸡和火鸡的抗菌药物使用数据，包括所有种类和生产阶段，并于2024年9月30日开始每年向欧洲药品管理局(EMA)上报。2023年，细胞肉初创公司GoodMeat生产的细胞培养鸡肉获得FDA批准认可。极麋生物、超技良食也推出培养肉产品。“培养肉”技术为解决当前食品系统面临的各种挑战提供了一种潜在的可行解决方案。首先，培养肉消除了对抗生素等传统兽药的需求，并且减少了温室气体和污染物的排放，有助于减轻环境压力。其次，当瘟疫、地区紧张局势、自然灾害等出现时，“培育肉”可凭借“短周期生产”这一优势，迅速填补肉类市场3.4实行风险类别审查，保障动物源性食品安全2023年8月30日，英国环境、食品和农村事务部发布来自非欧盟国家动物源性食品的风险类别规定，将定期对相关动物源性食品进行风险类别审查。对特定动物源性食品的风险类别分为低、中、高3个类别，如：复合食品在常温下货架稳定并且经过杀菌处理属于应商的商业文件；中、高风险食品需要货物原产国主管当局签发的健康证书，在边防检查3.5推进净零战略，聚焦家禽行业可持续发展许多家禽零售和餐饮品牌都在设定实现净零战略，即平衡温室气体清除和温室气体排放，使整体净排放为零。在2023年国际畜牧生产与加工博览会（IPPE）上，业内人士讨论了净零和可持续计划的驱动因素以及家禽业为加速实现这些目标所采取的措施。例如，生物能源发电技术可以将家禽粪便转化为可再生能源，减少污染物的排放；水处理技术的应用可以有效去除污水中的有害物质，达到环保标准；通过红外光谱法可以定期进行营养分析，使鸡群饲料效率更高，进而降低对环境的影04国内肉鸡产业技术与经济政策研究进展4.1自主品种顺利推广，种业振兴稳步推进羽肉鸡种业不仅在国内市场打开了局面，而且也积极开拓国际市场。同时，河南农业大学用于地方鸡种质资源鉴定、精准评价、保护与开发利用的高效技术平台。4.2联合攻关，打通饲料节粮生态链2022年，我国饲用粮食消费量约占粮食消费总量的48%，超过口粮消费近15个百分点。因此，饲料是节粮最重要最有潜力的领域。2023年，农业农村部制定发布的《饲用豆粕减量替代三年行动方案》提出，到2025年，饲料中豆粕用量占比从2022年的14.5%降至13%以下，2023年1月，新希望集团牵头发起设立“饲料节粮科技创新联合体”（简称“创新联合体”）。创新联合体以饲料节粮为攻关方向，统筹联合多家科研单位，以有为政府、有效市场为牵引，联合行业上下游企业及科研院所，攻克饲料生产消费链条上一系4.3加强技术指导，规范肉鸡立体养殖近几年，肉鸡产业已经把目光转向了立体养殖，向高度要空间，逐渐发掘出智能化立体养殖技术，有力提升了肉鸡养殖设施的集约化水平。为进一步规范肉鸡立体养殖，2023控制和管理、饲料与营养等方面给予肉鸡立体养殖具体建议，对于肉鸡规范化、合理化、4.4强化监管，促进兽药行业高质量发展2023年9月22日，农业农村部办公厅发布了关于建立兽药行政许可联络员制度的通知，该项通知有助于优化兽药行政许可服务，不断提高兽药行政许可事项办理效率。2023疫苗非法添加/改变制苗用毒种检测方法等4项检测方法。农业农村部将加强对鸡传染性支气管炎活疫苗等4种兽用疫苗产品监督抽检力度，对发现的非法添加或改变制苗用毒种行4.5打通最后一公里，促进全链条畜禽粪污资源化利用农业农村部为贯彻落实《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，明确要求通过推进源头减量、全量利用和末端治理，来全域推进农业面源污染防治，加快构建整建制全要素全链条农业面源污染综合防治机制。2023年8月3日，国家标准化管理委员会、农业农村部、生态环境部联合印发《关于推进畜禽粪污资源5.1中国肉鸡产业发展面临的主要问题5.1.1成本市场双重施压，肉鸡养殖盈利受限2023年肉鸡产业整体养殖利润较上年同期相比仍存在较大差距。饲料成本方面，农业农村部数据显示，2023年1—11月，全国玉米平均价格为2.85元/kg，同比下跌7.2%。全国豆粕平均价格为4.41元/kg，同比下跌18.8%。肉鸡配合饲料平均价格为3.94元/kg，同测数据：2023年1—11月，黄羽肉鸡毛鸡销售均价为16.08元/kg，同比下降8.30%，只鸡盈利0.11元；白羽肉鸡毛鸡价格9.09元/kg，养殖利润0.59元/只，同比跌幅64.40%。鸡肉价格逐季度回落，第1季度鸡肉价格为11.55元/kg，第2、3、4季度鸡肉价格为11.319元/只，同比减少1.50元/只。肉鸡养殖成本高位支撑，市场价格低位运行，导致肉鸡养5.1.2粪污资源化利用仍存阻碍，绿色高质量发展任重道远肉鸡产业在规模化、集约化发展的同时，肉鸡养殖产生的大量粪污得不到科学合理的技术影响，在经济欠发达地区，技术水平相对落后，资源化处理的设备和装置不够先进。二是经济效益，我国大量的中小规模养殖户因其规模较小、效益较低，面对价格相对昂贵的粪污处理设备，往往因为成本问题望而却步。三是地理因素，有些养殖厂布局不够合理，粪污没有足够的耕地消耗以及粪污远距离运输条件的缺乏导致粪污得不到充分利用。5.1.3饲料节粮技术仍需攻关，肉鸡养殖良性发展受阻转化链条上存在一系列技术“卡脖子”问题，如育种基因编辑技术、饲料发酵合成生物学技术等。二是饲料科技联合攻关及创新能力不足，比如替代玉米豆粕的新配方技术及推广、数字化技术研发及应用等。三是低蛋白日粮发展面临阻碍。政策支持力度不够，饲料原料营养价值数据库不够完善等。同时，部分企业一味地追求利润，饲料配制造成营养配5.1.4多重挑战并存，肉鸡育种仍需加力虽然目前我国肉鸡自主育种与推广应用取得了一定成绩，但育种是一项长期任务。在肉鸡品质方面，随着“禁活”政策的实施，“集中屠宰，冰鲜上市”成为大势所趋，而现血病、白痢、支原体病等种源性疾病净化工作亟待加强。在种业资源开发方面，我国品种资源动态监测体系建设不全，对地方鸡种遗传资源的开发利用程度不够。在经济效益方面，自主研发育种的长周期，难以匹敌“引种快速收回资金”的传统模式，这就导致种鸡5.1.5消费市场恢复不及预期，需求端拉动能力不足新冠肺炎疫情结束后，我国的肉鸡消费市场正逐步复苏，尤其餐饮服务业和团体消费对鸡肉的需求不断回升。据中华人民共和国商务部监测数据，2023年上半年200家农产品批发市场鸡肉（白条、分割品）日均交易量较上年同期增加2.2%。博亚和讯数据显示，2023年上半年禽类屠宰企业月均开率、冻品平均库存率分别为67.5%、80.3%，较上年同期增加1.3个百分点和6.1个百分点。但目前消费市场的复苏与预期仍有较大差距，原因主要是猪肉产能的恢复，据国家统计局数据，2023年前3季度生猪出栏53723万头，增长3.3%；猪肉产量同比增长3.6%。生猪产能和消费量的增加再加上猪价下降使得鸡肉替代效5.2中国肉鸡产业发展的对策建议5.2.1借助数字化转型机遇，探索节本增效新途径在数字化转型的大背景下，肉鸡产业也要加速建设智能化、数字化平台，促进产业转型升级，探索节本增效新途径。在养殖环节，充分应用信息网络技术和数字化控制技术，构建智能工厂。在屠宰加工环节，将自动化屠宰加工生产线与装箱机器人、码垛机器人等无缝配合，在确保产品质量可靠的基础上有效提高屠宰加工生产效率。在流通环节，利用冷链物流数控平台，确保产品运输过程中的质量控制，减少流通损耗，提升流通效率。5.2.2多措并举，促进粪