某年度我国煤化工行业风险分析报告

我国是一个“富煤少油缺气”的国家。在世界已探明的化石能源储量中，我国的煤炭占世界总量的12.6%,石油占1.4%,天然气占1.2%。“富煤贫油”的能源禀赋状况决定了我国能源消费结构以煤为主，随着人们生活水平的提高，能源消费不断增长，石油供应与社会经济发展的矛盾日益突出，尤其对优质能源(石油、电力石油、电力)的需求增加迅速，对石油进口的依存度不断升高，能源消费带来的环境问题越来越突出。据统计，2007年我国石油表观消费量为3.46亿吨，原油净进口达1.59亿吨，对石油进口的依存度已经达到46%,中国已成为世界第二大石油消费国和第三大石油进口国。石油已成为影响我国社会经济发展的瓶颈。预计到2020年，我国石油消费量将超过4.5亿吨，若沿用目前的模式，石油对外依存度将从2010年的49%上升到2030年的68%。因此，充分利用中国以煤为主的能源结构特点，通过寻求多元化石油替代，降低石油对外依存度，确保国家能源安全有着重要意义。“富煤贫油”的能源结构以及相对低廉的煤价是我国“煤制油”发展的主要动力。发展“煤制油”是我国石油战略的现实选择，将“煤制油”作为煤炭的清洁转化和高效利用的重要手段，将是未来世界能源结构调整和保证经济高速发展对石油需求的重要途醇醚燃料包括甲醇、二甲醚和乙醇等，是重要的石油替代能源。其中煤基醇醚燃料是由煤(包括原煤、煤层气、焦炉煤气)通过气化合成低碳含氧燃料--甲醇、二甲醚等车用清洁替代汽油、柴油的燃料。煤基醇醚燃料不仅有良好的经济性，而且由煤转化为甲醇燃料和开发醇醚汽车十分符合煤气化、煤转化以及汽车行业的发展方向。合成氨是传统的化工产品，87%的合成氨用于尿素等氮肥生产，随着石油、天然气价格的走高以及合成氨装置大型化的发展，煤头合成氨的比重越来越大。随着国际油价的走高，以煤制油、煤基醇醚燃料等为代表的新型煤化工行业将面临历史性发展机遇，随着煤化工行业政策的进一步颁布和实施，银行也将迎来较好的授信第一章我国煤炭资源概况 1 1第二节我国煤炭资源储量情况 3一、分区域储量情况 4二、分煤种储量情况 6 8一、煤炭资源与地区的经济发达程度呈逆向分布 8二、煤炭资源与水资源呈逆向分布 9第二章煤化工行业发展概况 二、煤化工主要技术路线 三、煤化工产品方案 一、南非煤化工发展情况 二、美国煤化工发展情况 三、日本煤化工发展情况 四、欧盟煤化工发展情况 第三节我国煤化工行业发展概况 一、我国煤化工行业发展现状 二、我国煤化工产业存在的问题 三、我国新型煤化工产业发展情况 四、发展煤化工的意义 23第四节我国煤化工产业政策分析 第三章煤制油产业发展情况分析 29一、煤制油技术发展情况 29二、国外煤制油发展概况 30三、国内煤制油发展概况 四、实施煤制油战略的意义 33第二节煤制油产品市场需求与价格分析 一、汽油市场需求与价格分析 二、柴油市场需求与价格分析 三、煤油市场供需及价格分析 40第三节煤制油产品市场竞争分析 一、市场竞争格局分析 42二、煤制油的竞争优势分析 44三、煤制油市场前瞻 44第四节煤制油典型企业及项目分析 45一、神华集团 二、兖矿集团有限公司 46三、潞安矿业集团有限责任公司 四、内蒙古伊泰集团有限公司 49第五节煤制油投资风险及授信策略建议 一、煤制油投资风险分析 二、煤制油行业授信机会分析 三、煤制油行业授信策略建议 第四章煤基醇醚燃料产业发展情况分析 54一、煤基醇醚燃料简介 二、国外煤基醇醚燃料发展情况 三、国内煤基醇醚燃料发展情况 四、中国发展煤基醇醚燃料的意义 第二节煤基醇醚燃料市场容量与价格分析 一、煤基醇醚燃料市场容量分析 二、醇醚燃料价格走势分析 65第三节煤基醇醚燃料市场竞争力分析 一、煤基甲醇燃料的市场竞争力分析 二、二甲醚燃料的市场竞争力分析 三、煤基醇醚燃料市场发展前景 第四节煤基醇醚燃料行业投资项目分析 一、煤基甲醇行业投资项目分析 二、煤基二甲醚投资项目分析 第五节煤基醇醚燃料典型企业分析 76一、兖矿国泰化工有限公司 76二、陕西神木化工有限公司 77三、久泰能源集团 78 第六节煤基醇醚燃料投资风险与授信策略建议 一、煤基醇醚燃料投资风险分析 二、煤基醇醚燃料行业授信机会分析 三、煤基醇醚燃料行业授信建议 第五章煤基合成氨产业发展情况分析 二、合成氨生产路线 三、我国合成氨行业发展情况 第二节合成氨行业供需情况分析 一、合成氨供给情况分析 二、合成氨需求情况分析 第三节煤基合成氨行业竞争分析 一、合成氨市场整体竞争情况分析 二、我国煤基合成氨的竞争优势分析 96第四节煤合成氨行业投资与经营绩效分析 97一、2007年主要合成氨投资项目 97二、合成氨行业收益情况分析 第五节合成氨典型企业分析 一、山西丰喜肥业(集团)股份有限公司 二、安徽淮化集团有限公司 三、山西天泽煤化工集团股份公司 四、兖矿鲁南化肥厂 五、天脊中化高平化工有限公司 六、山西晋丰煤化工有限责任公司 第六节合成氨投资风险与授信策略建议 一、合成氨行业投资风险分析 二、合成氨行业授信机会分析 三、合成氨行业授信策略建议 第六章煤化工重点省区发展情况分析 第一节山西省煤化工发展情况分析 一、山西煤化工产业发展概况 二、山西煤化工产业的竞争优势 三、山西煤化工发展面临的最大风险是水资源短缺 四、山西煤化工投资机会分析 第二节陕西煤化工发展情况分析 一、陕西煤化工产业发展现状 二、陕西煤化工产业发展规划 三、陕西发展煤化工产业的优势 四、陕西发展煤化工产业面临的风险 第三节内蒙古煤化工发展情况分析 一、内蒙古煤炭资源概况 二、内蒙古目前主要的煤化工项目 三、内蒙古煤化工产业发展规划 四、内蒙古发展煤化工产业需要注意的问题 表11998-2006年全国能源消费总量和构 表22006年底各主要产煤国煤炭资源情 表3全国煤炭资源按区域分布情 表4我国煤炭资源分煤种储量占 表52007年各地区煤炭产量和国民生产总值对比 8表6南非萨索尔公司间接液化厂建厂情况 表7日本主要煤化工科研机 表8我国部分省区发展煤化工产业规划及目标 20表9《关于加强煤化工项目建设管理，促进产业健康发展的通知》主要内 表10近年来其它煤化工行业相关政策法规 27表11地方煤化工行业相关法规政策列举 表12南非萨索尔公司间接液化厂建厂情况 31表13国内甲醇消费结构 表14汽油、柴油和甲醇汽车排放物种类 表15含硫量比较表 表16煤制二甲醚与柴油价格比较 表17目前主要在建和拟建的甲醇项目 71表18目前在建和拟建的二甲醚项目 表192008-2010年新增甲醇、二甲醚产能情况 表20兖矿国泰化工有限公司绩效分析 表21陕西神木化工有限公司绩效分析 78表22久泰能源科技有限公司绩效分析 表23石家庄新奥燃气有限公司绩效分析 表242006-2007年合成氨分地区产量情况 表25生产合成氨不同原料之间成本比较 96表262007年主要在建和拟建合成氨项目 97表272006-2007年氮肥行业工业总产值情况 表282006-2007年氮肥行业盈利情况 表29山西丰喜肥业(集团)股份有限公司绩效分析 表30安徽淮化集团有限公司绩效分析 表31山西天泽煤化工集团股份有限公司绩效分析 表32兖矿鲁南化肥厂绩效分析 表33天脊中化高平有限公司绩效分析 表34山西晋丰煤化工有限责任公司闻喜分公司绩效分析 表35陕西省煤炭资源储量情况 图1中国能源探明储量比重 1图2我国煤炭资源分布图 4图3煤化工产业链 图4煤直接液化工艺过程 图5煤间接液化工艺过程 图6近年来汽油表观消费量及增长情况 图7近年来汽油出口情况 图82006年3月份以来主要城市90#汽油平均价格情况 图9近年来柴油表观消费量及增长情况 图10近年来柴油净出口情况 图112006年3月以来柴油价格变化情况 图12近年来煤油表观消费量及增长情况 图132007年我国原油加工量分公司生产情况 42图142020年我国成品油产量分公司生产情况预测 43图15甲醇燃料的使用方 图16煤基甲醇生产工艺 图172002-2007年甲醇表观消费量和增长率 图182002-2007年国内甲醇产量及增长率 图19国内甲醇市场需求量预测 图20国内二甲醚市场需求量预测 图212006年以来甲醇价格走势情况 图22近期主要厂家燃料用二甲醚价格走势情况 图23煤基合成氨的工艺过程 图24我国合成氨原料占比 图252000-2007年合成氨产量及其增长率 图262007年合成氨产能分布情况 图27我国合成氨消费架构 图282000-2007年氮肥产量及其增长率 图292000-2007年尿素产量及其增长率 93图302001-2007年尿素净出口情况 94第1页共131页时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟第一章我国煤炭资源概况我国是一个“富煤少油缺气”的国家。在世界已探明的化石能源储量中，我国的煤炭占世界总量的12.6%,石油占1.4%,天然气占1.2%。全国石油探明可采剩余产量有限，但煤炭资源比较丰富，全国累计探明煤炭保有储量超过1万亿t,经济开采储量达1145亿t。这种化石能源资源的禀赋特点决定了我国是世界上少有的以煤为主要能源的国家。图1中国能源探明储量比重目前，世界一次能源消费结构以石油、天然气、核电等优质能源为主，而中国能源煤炭消费的比重为三分之二，石油约占五分之一强，水电不足一成，天然气，核电约占3%。我国能源结构中低效、高污染能源(煤炭、焦炭、秸秆)占有相当的比重，电能，石油，天然气等高效清洁能源所占比例太小，这样的结构不仅造成大量的能源浪费，而且对环境也造成极大的污染。能源是国民经济的支柱，但能源问题是困扰我国经济发展的瓶颈。2005年我国石油产量为1.81亿t,石油消费突破3亿t,进口石油年年大幅度增长，2005年对外依存度超过40%,为42.9%。我国是当今世界能源结构以煤炭为基础的少数国家之一，远远偏离了世界能源结构以油气为发展趋势的主流。今后我国将加速优化能源结构，增加清洁能源和新能源的比重，但以煤为基础的能源现状在长时期内难以改变。第2页共131页时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟表11998-2006年全国能源消费总量和构成能源消费总量(发电煤耗计算法)(万吨标准煤)煤炭石油天然气水电727978113少油富煤的客观现实，意味着中国能源以煤为主的格局在相当长的时期内难以改变，充分利用丰富的煤炭资源，发展煤化工产业对国家的经济发展有着深远的意义。我国是在缺油、少气、富煤的资源条件下发展煤化工的。只要在使用洁净煤技术和节能提效优先的条件下，在生态环境允许和具有经济效的前提下，现代煤化工可以而且应该积极得到发展。针对我国石油资源短缺、煤炭相对富足的现状，发展煤制油以及煤制甲醇、二甲醚等石油替代品技术，将极大改变我国能源结构的困境，不仅可以减小油品能源的对外依存度，而且还可以减轻对环境的污染和对石油资源的依赖。第3页共131页时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟第二节我国煤炭资源储量情况煤炭是地球上蕴藏量最丰富，分布地域最广的化石燃料。据世界能源委员会评估，截止到2006年底，世界煤炭可采资源量达4.84×10⁴亿t标准煤，占世界化石燃料可采资源量的66.8%,世界煤炭探明储量为9090.64亿t,储采比为147年，其中七位储量最大的国家依次为美国、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度、德表22006年底各主要产煤国煤炭资源情况(亿吨)储采比储采比占总量比例中国印尼一一德国**印度美国总体来说，我国的煤炭具有储量丰富，分布面广，品种齐全的特点。据中国第三次煤田预测资料，埋深在2000米以内的煤炭总资源量为5.57万亿吨。中国煤炭资源的种类较多，在现有探明储量中，烟煤占74%、无烟煤占12%、褐煤占14%。其中，原料煤占27%,动力煤占73%。动力煤储量主要分布在华北和西北，分别占全国的46%和38%,炼焦煤主要集中在华北，无烟煤主要集中在山西和贵州两省。中国煤炭质量总的来看较好，已探明储量中，灰分小于10%的特低灰煤占20%以上；硫分小于1%的低硫煤约占65%-70%;硫分1%-2%的约占15%-20%。高硫煤主要集中在西南、中南地区。华东和华北地区上部煤层多低硫煤，下部多高硫煤。但是中国煤矿开采条件较差，适于露天开采的煤炭储量少，仅占总储量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在内蒙、新疆和云南。第4页共131页时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟中国煤炭资源虽丰富，但勘探程度较低，经济可采储量较少，可持续使用年限随着煤炭的加速开采而快速下降。所谓经济可采储量是指经过勘探可供建井，并且扣除了回采损失及经济上无利和难以开采出来的储量后，实际上能开采并加以利用的储量。在目前经勘探证实的储量中，精查储量仅占30%,而且大部分已经开发利用，煤炭后备储量相当紧张，1996年我国煤炭资源储采比为85年，到2006年底这一比例已降至48年，降幅之快令人惊讶。中国人口众多，煤炭资源的人均占有量约为234.4t,而世界人均的煤炭资源占有量为312.7t,美国人均占有量更高达1045t,远高于中国的人均水平。从煤炭资源的分布区域看，华北地区最多，占全国保有储量的49.25%,其次为西北地区，占全国的30.39%,其它依次为西南地区，占8.64%,华东地区，占5.7%,中南地区，占3.06%,东北地区，占2.97%。按省、市、自治区计算，山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏6省区最多，这6省的保有储量约占全国的81.6%。图2我国煤炭资源分布图从各大行政区内部看，煤炭资源分布也不平衡，如华东地区的煤炭资源储量的87%集中在安徽、山东；中南地区煤炭资源的72%集中在河南；西南煤炭资时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟源的67%集中在贵州；东北地区相对好一些，但也有52%的煤炭资源集中在北第6页共131页时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟表3.全国煤炭资源按区域分布情况资源量占比资源量全国晋陕蒙西南区东北区华东区中南区京津冀从我国各地区煤炭资源分布情况来看，远景储量主要分布在山西、陕西、内蒙古、新疆等地，占全国的94.9%;探明储量的80.5%分布在以上四省区。晋陕蒙将是我国中长期内稳定的煤炭供给来源，其次是西南区及西北新甘宁青等地区，中南、京津冀地区煤炭储量有限，不能满足本地区需求；东北地区作为传统煤炭生产基地，随着老旧煤矿的报废，短期煤炭资源供给潜力不足，新的煤炭资源接续能力出现问题，将面临资源枯竭和工业转型的挑战。二、分煤种储量情况通常将煤的基本用途划分为炼焦用煤和非炼焦用煤两大部分，前者占全国煤炭保有储量的25.4%,后者为72.9%。由此看来，我国非炼焦用煤储量很丰富。特别是其中的低变质烟煤(长焰煤、不粘煤、弱粘煤及其未分类煤)所占比重较大，共有保有储量4262亿t,占全国煤炭保有储量的50.1%,占全国非炼焦用煤的58.3%,资源十分丰富。这三类煤的最大特点是灰分低、硫分低、可选性好，各主要矿区的原煤灰分一般均在15%以下，硫分小于1%。其中，不粘煤的平均灰分为10.85%,硫分为0.75%;弱粘煤的平均灰分为10.11%,硫分为0.87%。从总体上看，不粘煤和弱粘煤的煤质均好于全国其他各煤类。例如，闻名中外的大同弱粘煤、陕北神府不粘煤和内蒙古东胜煤田中的不粘煤，灰分为5%～10%,硫分小于0.7%,被誉为天然精煤，是世界瞩目的绝好资源。它不但是优质动力第7页共131页时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟用煤，而且部分还可作气化原料煤。其中部分弱粘煤还可作炼焦配煤。所以说，我国的低变质烟煤数量大，煤质好，是煤炭资源中的一大优势。表4我国煤炭资源分煤种储量占比不粘煤弱粘煤未分煤我国主要炼焦煤类占20.43%,包括气煤(占9.76%),肥煤(占5.03%),焦煤(占2.94%),瘦煤(占2.70%)。四种主要的炼焦煤中，作为重要炼焦煤的主东北地区，炼焦煤很少。山西公路运输非常困难，铁路基础设施发展相对落后，运输能力远不能满足炼焦煤运输的实际需求。其他一些炼焦煤增产潜力较大的地区如贵州、黑龙江等省的铁路运输也相对处于劣势。另外，部分乡镇煤矿的炼焦煤由于不具备运输条件及其他原因，也不能形成有效市场供给。资源布局不合理，造成产地积压与市场短缺并存的矛盾状况。无烟煤除作动力用煤外，在工业上有着广泛的用途。我国无烟煤保有储量为1156亿t,仅占全国煤炭保有储量的11.5%。主要分布在山西和贵州两省。其次是河南和四川。山西省的无烟煤，只有产于山西组中的灰分和硫分一般较低，而产于太原组中的则多为中高硫至特高硫煤；贵州省和四川省的无烟煤多属高硫至特高硫煤；河南省的无烟煤灰分、硫分均较低，但多属粉状构造煤，其应用范围较小。虽然，我国宁夏汝箕沟的无烟煤，灰分、硫分都很低，在国际市场上享有盛誉；湖南湘中金竹山的无烟煤，灰分为3%～7.5%,硫分0.6%;宁夏碱沟山的无烟煤，灰分小于7%,硫分0.6%～2.9%,都是少有的优质无烟煤，但这些矿区规模不大，储量有限。因此，我国优质无烟煤不多。第8页共131页时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟第三节我国煤炭资源分布特点们的煤炭资源总量为4.19万亿t,占全国煤炭资源总量的82.8%,而且煤类齐全，桂等14个东南沿海省(市、区)只有煤炭资源量0.27万亿t,仅占全国煤炭资源总量的5.3%,资源十分贫乏。表52007年各地区煤炭产量和国民生产总值对比地区产总值(亿元)占比2007年煤炭产量(万吨)占比一一黑龙江内蒙古 第9页共131页时间：2021年x月x日2007年GDP排在前列的广东、山东、江苏、浙江、河南、河北、上海等省区的GDP总量占了全国的51.77%,而煤炭产量仅占了全国的17.68%,其中经济发达程度最高的广东、上海、浙江三省市完全没有煤炭产量。经济发达程度较低的山西、陕西、内蒙、甘肃、宁夏、新疆、云南、贵州等西部省区GDP总和仅占全国的11.53%,煤炭产量全占了全国的59.94%。我国煤炭资源赋存丰度与地区经济发达程度呈逆向分布的特点，使煤炭基地远离了煤炭消费市场，煤炭资源中心远离了煤炭消费中心，从而加剧了远距离输送煤炭的压力，带来了一系列问题和困难。二、煤炭资源与水资源呈逆向分布我国水资源比较贫乏，仅相当于世界人均占有量的1/4,而且地域分布不均衡，南北差异很大。以昆仑山—秦岭—大别山一线为界，以南水资源较丰富，以北水资源短缺。据初步统计，我国北方17个省(市、自治区)的水资源量总量，每年为6008亿m3,占全国水资源总量的21.4%,地下水天然资源量每年为2865亿m3,占全国地下水天然资源量的32%左右。北方以太行山为界，东部水资源多于西部地区。与此相反，这些地区却蕴藏着丰富的煤炭资源，不仅数量多，而且埋藏相对较浅，煤质好，品种齐全，是我国现今和今后煤炭生产建设的重点地内蒙古、宁、甘、新6省(自治区)共有煤炭资源量4.19万亿t,占全国煤炭资源总量的82.8%;埋藏深度浅于1000m的资源量为2.24万亿t,占全国同样深度煤炭资源总量的83.8%。由于这一地区煤炭资源过度集中，并与水资源呈逆向分布，不仅给当地的煤炭生产发展带来了重要影响，而且解决不好，还将制约整个煤炭工业的长远发展，影响煤炭的长期供应问题。煤化工为高耗水行业，与水资源分布密不可分，大规模发展煤化工，将加大用水，必然会挤占农业、生态用水，恶化脆弱的生态环境，危及生态环境安全。时间：2021年x月x日时间：2021年x月x日第二章煤化工行业发展概况一些可以作为能源(或能源化工品)。发展煤化工是促进煤炭企业可持续发展的时间：2021年x月x日尿素煤热化甲烷氯化物煤气化甲醇燃料烯烃焦炉气酚油等液化气褐煤低烟煤煤液化煤电石解煤煤及煤化工的发展从技术上主要分为四条发展线时间：2021年x月x日展潜力的是包括煤气化路线和煤液化路线在内的煤化工能源路线。(一)煤气化路线我国传统的煤化工合成气线路主要是通过合成气制氮肥和部分甲醇下游有机化工产品。随着原油价格高涨，煤化工下游产品甲醇和二甲醚作为首选替代燃料，其地位日益重要。同时，随着甲醇下游产品用途不断扩展，甲醇市场需求量急剧增加。现在，甲醇制醇醚燃料、甲醇制烯烃(替代石化线路)已经成为煤化工发展新阶段的首要发展线路。二甲醚(DME)是一种重要的超清洁能源和环境友好产品，被称为“二十二甲醚作为二次能源的生产成本，除了技术、规模等因素外，主要取决于甲醇的生产成本。我国目前基本上采用二步法生产二甲醚，新上项目的规模大部分在10万至20万吨/年。二甲醚的大规模应用领域，主要是替代车用柴油燃料和民用液化石油气，这是一个巨大的潜在市场。由于二甲醚这种广阔的市场潜力，国内众多有实力的公司看好并计划上马二甲醚项目。除泸天化采用天然气为原料外，其余均采用煤为原料。山东兖州、陕西神府、陕西渭河、河北邢台、新疆、大庆等地也有建设大型甲醇/二甲醚项目合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨。世界上的氨除少量从焦炉气中回收副产外，绝大部分是合成的氨。合成氨主要用作化肥、冷冻以煤为原料、采用煤气化—合成氨技术是我国化肥生产的主要方式，目前我国有800多家中小型化肥厂采用水煤气工艺，共计约4000台气化炉，每年消费原料煤(或焦炭)4000多万t,合成氨产量约占全国产量的70%。时间：2021年x月x日(二)煤液化路线目前，国际上已开发出的煤加氢液化工艺有10多种，比较有代表性的有德熟可靠的是德国的IGOR工艺，其转化率能达到97%。2001年国家科技部和中国科学院联合启动了“煤制油”项目，计划5至10100万吨煤制油项目，兖矿在陕西榆林的100万吨煤制油项目，山西潞安的16万吨煤制油项目和内蒙古伊泰的16万吨煤制油项目。时间：2021年x月x日第二节国外煤化工发展概况行工业化生产。南非开发煤炭间接液化历史悠久，早在1927年当局注意到依赖料的途径，1939年首先购买了德国F2T合成技术在南非的使用权，在20世纪称SASOL),开始采用煤间接液化技术建设了大型化的工业生产装置。厂名建厂时间萨索尔-I厂1955年t,有113多种产品，总产量达760万t,其中油品占60%左右。1980年萨索尔-III厂1982年经过70多年的发展，南非煤炭液化技术已日臻成熟，并拥有两种“煤制油”化的煤间接液化典型技术F-T合成技术。目前，该公司的3个液化厂，年耗醛、酮等113种，总产量达760万t,其中油品占60%左右，保证了南非28%的合成反应器，直径10.7m,高28m,单台生产能力达到2500t/天。时间：2021年x月x日标志着利用SASOL公司专有技术在中国建设煤炭间接液化美国在煤化工方面的成就主要体现在洁净煤技术方面。早在1986年美国科煤技术的研究课题。美国把这个洁净煤技术框架取名为“洁净煤技术示范计划” (简称CCTP),主要包含以下几方面：①洁净的煤气化燃煤发电技术；②煤气回收技术等。经过十几年的开发研究，美国在洁净煤技术示范计划(CCTP)煤温和气化技术、煤液化技术等项目。总投资5.21亿美元。为了减少燃煤对环境造成的污染，CCTP包括4个生产洁净燃料的煤炭加工项目，2个项目涉及工煤化工技术研发方面，美国SGI公司于上世纪80年代末开发出了一种新的或褐煤等非炼焦煤中提取固态的高品质洁净煤和液态可燃油。SGI公司于1992年建成了一座日处理能力为1000t的次烟煤商业示范厂。此外，美国公司研发的时间：2021年x月x日始较大幅度的增加煤炭的消费量，发展洁净煤技术成为热点。正在开发的项目包括(1)提高煤炭利用效率的技术，如IGCC、CFBC和PFBC;(2)脱硫、脱氮技术，如先进的煤炭洗选技术，氧燃烧技术，先进的废烟处理技术，先进的焦炭生产技术等；(3)煤炭转化技术，如煤炭直接液化，加氢气化，煤气化联合燃料电池和煤的热解等；(4)粉煤灰的有效利用技术。日本于1993年提出了“新阳光计划”,该计划是将过去的“阳光计划”、“月光计划”和“地球环境技术研究开发制度”合并后形成的，主要涉及能源与环境的研究项目，在2020年前将投资15500亿日元。日本的洁净煤技术也包括在新阳光计划中，2000财政年度“新阳光计划”对洁净煤技术的投资为35.91亿日元，研究的重点是煤炭液化和煤炭气化等。近些年，由于国际石油价格波动较大，而国际煤炭价格却相对稳定，因此日本又将燃煤火力发电作为发展重点。日本通产省于2000年公布了“21世纪煤炭计划”,该计划提出在2030年前分3个阶段研受一系列能源政策推动，日本国内研究煤化工的科研机构众多。表7日本主要煤化工科研机构机构新能源工业技术综合开发机构褐煤液化工艺、HYCOL煤气化、气化炉、煤业化催化剂、液化产物改质、高效煤气发挥煤化学化工跨学科的特点加深该领域的基础理论四、欧盟煤化工发展情况欧盟在煤化工方面研究富有建树的国家主要有德国、荷兰、丹麦等。德国是世界上最早从事煤化工科学研究的国家。上世纪20年代德国就开始了煤的间接液化技术研究，并于1936年在世界上首先建成工业规模的合成油厂。目前，德国的新液化(IGOR)工艺是世界上具有代表性的煤直接液化工艺技术。其特点是，煤炭液化的反应条件与老液化工艺相比，大大缓和，降低了生产成本，但现今还没有实现工业应用。荷兰Shell公司的SMDS技术(在马来西亚建厂)、Mobil第18页共131页时间：2021年x月x日公司的MTG合成技术(在新西兰建厂)等都是已商业化的间接液化技术，但均卡计划”,旨在促进欧洲能源利用新技术的开发，减少对石油的依赖和煤炭利用时间：2021年x月x日第三节我国煤化工行业发展概况我国煤化工主要集中在煤焦油、合成氨和甲醇上，2007年我国5159万t,甲醇产量1041万t。我国每年化工原料用煤约9250万t,其中甲醇生产用450万t,炼油场制氢用800万t,合成氨和合成液体燃料各4000万t。年的历史。目前全国有近万台气化炉在运行，其中90炉和干法进料气流床Shell炉。通过引煤液化研究方面，从上个世纪70年代末我国就开始煤液化技术研究，建成液化性能评价，从中选出15种适合于液化的中国煤，液化油收率达50%以上(无连续装置的直接液化运转试验，开发出了863纳米级高分散煤直接液化专用催化淀铁系催化剂制备等进行了放大开发试验，于2002年建时间：2021年x月x日发展规划发展规划划项目72个，重点发展甲醇、烯烃、醋酸、甲醛、二甲醚、尿素、三聚氰胺、二甲基甲酰胺、芳烃等九大主导产品推出《宁东能源重化工基地整体规划与建设纲陕北能源重化工基地打造3大产业链，规划建设到2010年，形成3000万吨原煤加工能力，其中万吨、甲醇200万吨、烯烃等煤化工衍生产品目标到2007年，全省煤化工产业实现销售收入500亿元，新增销售收入350亿元，新增税收35亿元到2010年，化工产业预计实现销售收入1300亿元，其中煤化工750亿元到2010年，煤化工产业煤炭转化能力将由2004年的800万吨提高到1900万吨，销售收入由建设宁东能源重化工基地，规划占地总面积14.28平方公里，总投资2000亿元预计5个基地煤化工生产项目总投资达522.8亿元，年产值可达403万元省区山西内蒙古宁夏贵州陕西安徽(一)高能耗、高污染、低效率、低效益时间：2021年x月x日(二)煤化工气化技术进步缓慢展。煤气化工艺至今已有100多年，煤气化技术演进的历程：以氧气(或富氧)化，并在继续提高。为积极提高我国煤化工气化技术，曾引进LURGI炉及TEXICEO炉(三种压力等级)。但引进后都经过更换适应煤种及多项技术改造，(三)低水平重复建设严重装置其规模均偏小，新建多数为10万～20万t/a,个别最大的亦只有60万/a。时间：2021年x月x日(1)以清洁能源为主要产品。新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化替代燃料(甲醇、二甲醚)、电力、热力等，以及煤化工独具优势的特有化工产(2)煤炭—能源化工一体化。新型煤化工是未来中国能源技术发展的战略(3)高新技术及优化集成。新型煤化工根据煤种、煤质特点及目标产品不(4)建设大型企业和产业基地。新型煤化工发展将以建设大型企业为主，(5)有效利用煤炭资源。新型煤化工注重煤的洁净、高效利用，如高硫煤或高活性低变质煤作化工原料煤，在一个工厂用不同的技术加工不同煤种并使(6)经济效益最大化。通过建设大型工厂，应用高新技术，发挥资源与价时间：2021年x月x日(7)环境友好。通过资源的充分利用及污染的集中治理，达到减少污染物(8)人力资源得到发挥。通过新型煤化工产业建设，带动煤炭开采业及其(一)发展煤化工是我国能源战略的重要组成部分缺的可行途径。我国受油汽资源短缺的影响，石油对外依存度增大。自1993年我国石油已连续13年净进口，且进口量急剧上升。2003年原油、成品油进口量已超过1亿t。2004年消费原油29182.7万t,生产原油16901.2万t,自给率58%;燃料油表观消费量达4956.4万t,生产量为2082.6万t,进口3053.9万t,自给率仅为42%。我国已成为世界上第二石油消费大国。预计到2006年我国石油需求量约为3.28亿t,2010年将达到3.65亿t。如以我国石油维持目前生产能力水平计，则到2010年国内资源保证程度仅为一半，到2015年只有45%。我国石油(二)发展煤化工对工业结构调整具有重要意义时间：2021年x月x日(三)发展煤化工有利于缓解环保压力据估算，我国煤炭储量中仅可用于直接液化的资源就超过5000万t。因此，以国时间：2021年x月x日第四节我国煤化工产业政策分析2006年7月7日，国家发改委发布《关于加强煤化工项目建设管理，促进鼓励产业发展、推进洁净技术、享受相关政策建立资金、优惠贷款、煤炭消费税，过渡性减税和营业税、土地使用、资源占用税费方面适当优惠等；完善和修订燃煤污染物排放法律、法规和规章制度，适当加大执法力度国家建立环保专项资金，加大技术攻关研究经费补助，提供低息或贴息总体方面资源综合利用政策、工业政策、加强全国及区域总体布局、从单一管理产业布局为促进煤炭产销区域平衡，鼓励煤炭资源接续区煤化工产业发展，适度高硫煤或劣质煤为原料的项目，以及二次加工项目除外)发展重点根据国民经济发展和市场供求情况，为满足农业生求矛盾，扭转相关高耗能产品供过于求的局面，鼓励发展煤制化肥等产品；稳步发展煤制油品、甲醇、二甲醚、烯烃等石油替代产品，其中煤炭液化尚处于示范阶段，应在取得成功后再推广；规范发展电石、焦炭等高耗能产品煤炭使用煤化工产业的发展必须统筹兼顾煤炭工业可持炭的需要。炼焦煤(包括气煤、肥煤、焦煤、瘦煤)优先用于煤焦化工业，褐煤和煤化程度较低的烟煤优先用于煤液化工业资源优先用作发电、民用和工业炉窑的燃料，高硫煤等劣质煤主要用于时间：2021年x月x日煤化工产业发展应"量水而行",严禁挤占生活用水和农业用水发展煤化工产业。严格控制缺水地区煤气化和煤液化项目的建设。化工项目应不予核准或备案。环境保护技术的煤气化项目。煤化工项目各项消耗指标必须达到国家(行业)标般不应批准年产规模在300万吨以下的煤制油项目，100万吨以下(二)《煤化工产业发展政策》和《煤化工产业中长期发展规划》2007年1月份，《煤化工产业发展政策》(以下简称《政策》)和《煤化工产业中长期发展规划》(以下简称《规划》)基本制定完毕，但是一年多过去了，正式的《政策》和《规划》依然没有发布。这也说明了煤化工产业的风险较大，国家对煤化工产业的发展较为谨慎。尽管目前正式的《政策》和《规划》仍没有出台，但是这两部行业法规的基本精神是比较明确的，那就是：稳步推进产业发展，不断发展煤化工产业，以缓解石油供应的紧张局面；科学制定发展规划，促进煤炭区域产销平衡，鼓励煤炭资源接续区煤化工产业发展，适度安排供煤区煤化工项目的建设，限制调入区煤化工产业的发展；统筹煤与相关产业的发展，特别是与水资源的协调发展，我国产煤地区水资源低于全国平均水平，而大型煤化工年耗水量大，大规模的煤化工可能会打破局部地区水平衡，水资源成为煤化工高产高效的瓶颈，企业要充分考发展开放式的产业链条；安全发展，认真进行安全风险评估；加强自主创新，坚持以我为主的自主创新政策，加大政策支持力度，鼓励设备国产化。煤化工发展不仅要考虑煤资源合理利用，还要考虑到环境容量、水资源及市场等制约因素；煤化工发展必须符合国家节能减排工作的要求，要从全生命周期的角度，全面评价煤化工产品能源利用效率和二氧化碳排放对环境的影响。按照《规划》征求意见稿的规划，未来将在全国打造7大煤化工产业区，分别是黄河中下游、内蒙古东部、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。同时，为时间：2021年x月x日将形成大规模甲醇、二甲醚、煤制油生产基地，到2020年，这些地区将形成年产煤制油1100万吨，二甲醚700万吨，即我国最大的替代化石燃料生产基地；新疆规划年产1000万吨煤制油及500万吨甲醇；在蒙东，建设锡林浩特、霍林中原和云贵规划年产煤制油各600万吨。时间内容2005年6月7日炭工业健康发展的若2006年2月9日2006年11月国家发展改革委办公厅印发了《关于煤炭液化工作有关问题的通知》化项目核准。地区黑龙江内蒙古围绕以煤、电、天然气为主的能源工业，以煤化工、天然气化工、氯碱化工、硅化工为主的化学工业，率先启动建设5个大型重化工基地。宁夏确定重点发展电力、煤化工、煤炭开采三大产积14.28平方公里，总投资2000亿元。山西启动“5565”工程，形成山西煤化工产业集打造山西煤化工品牌，实现山西煤化工产业的“十一五”期间煤化工发展规划煤化工规划初定重点发展四大产业链及五大产山东、新疆、安徽、贵州、云南等地相应国家煤化工产业政策、相继出台“十一五”煤化工发展规划，重点部署、扶持重点企业、时间：2021年x月x日时间：2021年x月x日第三章煤制油产业发展情况分析第一节煤制油发展概况(一)直接液化技术度270℃下与煤作用，得到烃类油和沥青状物质。二战后，由于石油价格下降，验。至60年代初，特别是1973年石油大幅度提价后，煤直接液化工作又受到重气体气体汽油其它循环溶剂残渣煤浆制提质加工单元分单煤(二)间接液化技术成油的过程。它是德国化学家于1923年首先提出的，可以分为三大步。时间：2021年x月x日过气化剂(空气或氧气+蒸汽),使煤不完全燃烧，这样就能以一定的流动方式粗煤气|合成石蜡气化汽油等原料煤(一)南非煤制油发展情况南非是个多煤缺油的国家，其煤炭储藏量高达553.33亿吨，储采比为247年。煤炭占其一次能源比例为75.6%。早在1927年南非当局注意到依赖进口液径，1939年首先购买了德国费-托合成技术在南非的使用权。在20世纪50年代氨、乙烯、丙烯、a-烯烃等石油和化工产品。时间：2021年x月x日厂名建厂时间萨索尔-1厂1955年采用费-托合成技术，三个厂年处理煤炭总计达4590多万t,产品多达113种，总产量达760万t,其中油品占60%左右。1980年萨索尔-III厂1982年化的煤间接液化典型技术费-托合成技术。目前，该公司的3个液化厂，年耗煤4590万t,主要产品为汽油、柴油、蜡、燃气、氨、乙烯、丙烯、聚合物、醇、醛、酮等113种，总产量达760万t,其中油品占60%左右，保证了南非28%托合成反应器，直径10.7m,高28m,单台生产能力达到2500t/天。累计的70亿美元投资早已收回。现年产值达40亿美元，年实现利润近12亿美元。经过70多年的发展，南非煤炭液化技术已日臻成熟，由煤炭液化技术而引(二)欧盟煤制油发展情况上最早从事煤制油科学研究的国家。早在20世纪20年代德国就开始了煤的间接液化技术研究，并于1936年在世界上首先建成工业规模的合成油厂。时间：2021年x月x日亿吨油当量，其中，煤炭占67.86%,石油占23.35%,天然气占2.5%,水电占5.43%,核能占0.83%。我国拥有较丰富的煤炭资源，2000~2003年探明储量均为1145亿吨，储采比由2000~2001年116年下降至2002年82年、2003年69年。而石油探明储量2003年为32亿吨，储采比为19.1年。在较长一段时间内，定，成为中国动力生产的首选燃料。在本世纪前50年内，煤炭在中国一次能源构成中仍将占主导地位。预计煤炭占一次能源比例将由1999年67.8%、2000年63.8%、2003年67.8%达到2005年50%左右。我国每年烧掉的重油约3000万吨，(一)直接液化技术取得重大突破直接液化效率较高，但是国际上技术并不成熟，我国对此进行了长达25年的科研攻关。2002年至2005年，我国神华集团完成了煤直接液化关键技术催化2001年3月经国务院批准的可行性研究项目，该项目引进美国碳氢技术公司煤的汽油、柴油和石脑油。在技术突破的支持下，国家于2002年批准了神华年产我国煤炭科学研究总院北京煤化所自1980年重新开展煤直接液化技术研究，接液化试验，筛选出15种适合于液化的煤，液化油收率达50%以上，并对4个完成了云南煤液化厂可行性研究报告。拟建的云南先锋煤液化厂年处理(液化)褐煤257万吨，液化厂建成后，可年产汽油35.34万吨、柴油53.04万吨。上首次采用配煤的方式，试验证明，该技术可使煤转化率达到95.89%,使油产时间：2021年x月x日(二)间接液化技术基本成熟术的迫切需要，2001年国家科技部”863”计划和中国科学院联合启动了”煤制油”重大科技项目。中科院山西煤化所从20世纪80年代开始进行铁基、钴基两研究已有20多年的历史，千吨级中试平台在2002年9月实现了第一次试运转，完成了2000吨/年规模的煤基合成油工业实验，并合成出第一批粗油品。从实验情况来看，5吨煤炭可合成1吨成品油，到2003年底已累计获得了数十吨合成2004年，我国第一个“煤制油”中试基地在上海开始建委牵头的中方联合工作小组与南非公司就在中国建设煤制油项目签定了一项合作意向书，拟在我国西部省区建立两座设计规模为年产600万吨的煤制油装置。我国与南非于2004年9月28日签暑合作谅解备忘录。根据这项备忘录，我国两家大型煤炭企业神华集团有限责任公司和宁夏煤业集团有限责任公司将分化工厂的首期建设规模均为年产油品300万吨，总投资分别为300亿元左右。通共建设了3个煤炭间接液化厂，年处理煤炭4600万吨，年产各种油品和化工产品760多万吨，解决了南非国内40%的油品需求。出。尤其对优质能源(石油、电力石油、电力)的需求增加迅速；对石油进口的对石油进口的依存度已经达到46%,中国已成为世界第二大石油消费国和第三大石油进口国。石油已成为影响我国社会经济发展的瓶颈。预计到2020年，我国时间：2021年x月x日石油消费量将超过4.5亿吨，若沿用目前的模式，石油对外依存度将从2010年的49%上升到2030年的68%。因此，充分利用中国以煤为主的能源结构特点，对石油需求的重要途径。美国、日本、欧洲已经启动了清洁能源系统和洁净煤 时间：2021年x月x日第二节煤制油产品市场需求与价格分析(一)汽油需求情况分析汽油总产量的85%。随着现代社会工业的高速发展机动车拥有量不断增加，汽油2007年、我国汽油产量达到5994万吨，同比增加402.6万吨，增长7.2%。同期，汽油表观消费量为5247.5万吨，同比增长7.68%,多增4.53个百分点。同比增长率资料来源：中国石油和化学工业协会世经未来整理于进口量，向国际市场每年大约提供500万t左右的汽油。但受国内需求上升，时间：2021年x月x日资料来源：中国石油和化学工业协会世经未来整理油消费也将持续增加，今后每年国内汽油消费增加量将保持在300万吨以上。当(二)汽油价格走势分析2006年3月份以来汽油价格经过三次大幅度提高。第一次是2006年5月份，图82006年3月份以来主要城市90#汽油平均价格情况时间：2021年x月x日资料来源：中国石油和化学工业协会世经未来整理全国主要城市90#汽油平均价格每吨上调了156元；第二次是同年6月份，全国主要城市90#汽油平均价格在前一个月每吨上调156元的基础上，再次大幅度上调，每吨上调671元，达到5838元/吨；第三次是2007年2月份，汽油价格再次每吨上调350元，达到创纪录的6188元每吨。虽然汽油价格在2007年10月份出现了小幅下调，每吨下降了75元，但是(一)柴油需求情况分析约占柴油总消费量的51%,农业用柴油约占柴油总消费量的33%(包括农田运输用油约占8%)。提高柴油产量，但总体柴油依然比汽油紧张。2007年我国柴油产量达到1.24亿吨，同比增加716.6万t,增幅为6.15%,极大缓解了国内柴油需求压力。2007年，柴油表观消费量达到11646.4万t,同比增加819.8万t,增长7.04%。单位：万吨单位：万吨时间：2021年x月x日资料来源：中国石油和化学工业协会世经未来整理2007年实现柴油净进口96.2万吨。96.2万吨的净进口相对于12466.2万吨的表观消费量来说，还不足0.8%,对国内柴油市场影响甚小。万吨万吨时间：2021年x月x日资料来源：中国石油和化学工业协会世经未来整理(二)柴油价格走势分析柴油价格相应涨跌或者作为补涨进行调价。受国际油价影响持续攀升的影响，2006年国家发改委先后两次提成品油出厂价格，2006年末柴油出厂价格达到了5131元每吨，2007年11月份，国家发改委再次将柴油出厂价格每吨上调了855元，上涨16.7%。图112006年3月以来柴油价格变化情况时间：2021年x月x日资料来源：中国石油和化学工业协会世经未来整理要用于民航用油，约占煤油总消费量的63%左右。资料来源：中国石油和化学工业协会世经未来整理近几年我国煤油表观消费量总体上呈增长态势，2004年增长速度最快，同比增幅达到17.27%,2005年表观消费量出现了下降，同比下降了16.7万吨，降幅为-1.59%。从2006年看开始，受航空用煤油增加等因素的影响，煤油消费量摆脱了前一年的下降趋势，转而上涨，当年表观消费量同比增达到了11.21%,2007年继续了2006年的上涨态势，全年表观消费量达到1200的影响，2007年11月份，国家发改委再次提高成品油出厂价格，将煤油市场平均价格每吨提高500元，升幅达到8%。随着我国国内航空业的高速发展，预计国内煤油需求会逐年上升。2010年预计我国煤油产量会达到1600万t,国内航空业的发展仍会加速进口煤油量，届时煤油进口量预计会达到500万t,价格仍会持续攀升。时间：2021年x月x日考虑到中国民用航空业刚刚起步，未来发展空间巨大，对航空煤油的需求也将加速增长，未来航空用煤油将存在巨大的市场空间，盈利前景看好。时间：2021年x月x日第三节煤制油产品市场竞争分析一、市场竞争格局分析石油资源匮乏和国内石油供应不足已成为我国能源发展的一个严峻现实。煤制油将成为新型煤化工产业的重要方向。依据煤质和其他综合条件，发展煤直接液化和间接液化已成为国内煤炭企业和产煤地区积极筹划上马的核心项目。从区域市场分析，目前我国多个地方发展煤制油项目十分积极，当地政府积极招商引资，从税收、建厂等多个方面予以优惠，预计未来我国将在西北、东北、西南等地形成较为集中的煤制油区域市场。国内成品油的主要生产商是中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司7。2007年我国原油加工量为32679.3万t,其中，中国石化加工量为15558万t,占47.6%,中国石油加工量为12000万t,占36.7%,其余企业加工量合计为5121.3万t,占15.7%。从数据中不难看出，国内油品市场基本由中国石化和中国石油两大公司基本垄断着，成为典型的双寡头市场结构。作为典型的双寡头垄断行业，这对煤化工企业进行油品生产行业形成一定阻碍。图132007年我国原油加工量分公司生产情况■中国石化中国石油□其它资料来源：中国石油和化学工业协会世经未来整理目前，煤制油技术在国际上虽然已经成熟，但在中国的应用则尚未正式起步。预计在“十一五”期间，我国煤制油产业化发展主要以工程开发和工业化示范为主，处于产业化前期。2010年后，随着国内煤制油工程化技术开发的逐渐成熟时间：2021年x月x日20-30年会有长足发展，到2020年“煤制油”产业将会形成5000万t成品油生产能力，将能够补充届时国内油品缺口的1/3到1/4。预计到2020年左右，我国8%左右的发动机油品可以由煤制油项目提供。我图142020年我国成品油产量分公司生产情况预测■中国石化■中国石油□煤制油企业□其他企业时间：2021年x月x日及运营成本等。其中，煤的成本占30%左右。据兖矿公布的“可行性论证”数据，吨油完全成本1986元，即使考虑外部环境成本等因素，只要原油价格不低于55美元，煤制油完全可以盈利。目前，国际原油价格已经在100美元左右徘预计2015年以前都是我国煤制油发展的初期，产业规模会逐步扩大，产业雏形逐渐显现，到2020-2030年间我国煤制油产业会形成，届时会形成5000万t煤制油作为煤炭化学转化的高技术，其产业化将时间：2021年x月x日第四节煤制油典型企业及项目分析(一)煤制油项目情况神华集团煤直接液化项目可行性研究于2001年3月经国务院批准，项目投资100亿元，于2004年8月开工建设，示范工程项目预计将于2008年建成，年底投入试运行，预计到2020年，将占替代进口油20%的市场份额。目前，神华区鄂尔多斯市的马家塔，规划规模为500万吨油品/年(分二期建设),示范规模为100万吨油品/年(一期工程第一条生产线),它是世界上第一条具有完全自主及动力供应条件，总投资288亿元，设计年产300万吨/年石脑油。神华集团规划到2020年，煤炭液化形成油品和煤化工产品能力达3000万t/年。(二)煤制油发展战略与投资状况2004年9月，神华集团联合上海电气集团、上海华谊集团共同出资组建了在实验室的基础上放大60倍进行试验。同年12月，神华集团煤直接液化关键技术获的突破，日处理6吨煤的中试装置在上海中试具有自主知识产权的“中国神华煤直接液化工艺”,并初步形成了煤液化技术创时间：2021年x月x日神华集团煤制油项目，由中国神华煤制油有限公司承担，它是神华集团直接和间接拥有的全资子公司，成立于2003年6月12日，注册资本为200,000万元，其主要业务为煤炭直接液化和间接液化项目的开发经营。神华集团持有其90%的股权，神华集团全资子公司国华投资持有其10%的股权。神华集团是中央直管的国有重要骨干企业之一，是国家授权投资机构。国家曾经给与了110亿元的项目资金予以支持神华的煤制油项目。神华煤炭直接液化项目引进美国碳氢技术公司煤液化核心技术，将储量丰富的神华优质煤炭按照国内的常规工艺直接转化为合格的汽油、柴油和石脑油。该项目可消化原煤1500万t,形成新的产业链，效益比直接销售原煤可提高20倍。其附属品将延伸至硫磺、尿素、聚乙烯、石蜡、煤气等下游产品。这项工程的一大特点是装置规模大型化，包括煤液化、天然气制氢、煤制氢、空分等都是世界上同类装置中规模最大的。预计年销售额将达到60亿元，税后净利润15.7亿元，11年可收回投资。二、充矿集团有限公司(一)煤制油项目情况2006年2月，国家发改委能源局批准开展兖矿榆林100万吨间接液化煤制油项目前期工作，要求对相关技术可靠性、项目经济可行性、项目用水需求保障等进行充分论证，待建设条件成熟后报国家发展改革委核准。2008年2月，兖矿集团《兖矿榆林100万吨/年煤间接液化制油工业示范项目申请报告》已经通过国家发改委、国家能源办等领导以及专家学者的评估。专家委员会的评审结论是，技术已达到“国际先进、国内领先”水平。究矿榆林煤制油项目，是国家能源“十一五”规划支持发展的重要项目，它对于保障国家能源战略安全，促进企业和区域经济的可持续发展，具有重要意义。兖矿集团煤制油项目位于陕西省榆林市，采用自主压法的煤间接液化技术，即将煤加压气化后，分解出一氧化碳和氢气，然后再用有效气，合成汽油和柴油。项目建设规模为500万吨油品/年，一期工程主要是建设第一条年产100万吨油品的生产线，总投资120亿元。兖矿集团坑口煤炭液化项目正在运作中，该项目是兖矿集团煤化工新基地项目之一，将采用俄罗斯煤直接加氢液化技术，每期工程的油品生产能力分别为320万t/年，最终达到960万t/年成品油的规模。项目每年计划处理高硫煤500万吨，使“污染”变成效益。项目由兖矿和一家外资公司共同出资，项目总投资时间：2021年x月x日81亿元，预计年利润总额14亿元，7年(含建设期)将收回全部投资。此项目的注册资本占项目总投资的40%,约32.4亿，由兖矿与外方按比例出资，其余(二)煤制油发展战略及投资状况山东最大的煤炭企业兖矿集团把煤化工作为煤炭生产的接续产业重点唑为主导产品的煤化工发展平台。同时，推进技术创新建立了水煤浆气化国家工程中心，自行开发了合成核心技术。兖矿集团在实验室开发研究的基础上，于2003年下半年开始建设每年生产万t级合成油的开发装置和配套催化剂制备装置，现已建成并投入试在山东，兖矿集团已经投资100亿元用于发展煤液化工程，此矿计划开发建设百万t级煤炭液化基地，目前已斥资6亿元组建了兖矿贵州能化有限公司，主要目的就是要出资100亿元在毕节投资生将在陕西投资95.26亿元，综合开发煤炭液化制油。(一)煤制油项目情况山西潞安煤基合成油示范项目是国家“863”高新技术项目和中国科学院知合成油(间接液化)示范项目。该项目以中国科学院山西煤炭化学研究所自主研时间：2021年x月x日工产业，建设新型能源和工业基地的标志性工程。项目建设对我国煤基合成油技术产业化具有重要的示范和推动作用。山西潞安煤基合成油示范厂生产规模为16万ta,是我国第一个520万t/a煤基合成油示范基地第一期工程的第一条生产线，生产超洁净液体燃料，主要产品为柴油、石脑油、LPG及少量混合醇燃料。该项目的建设将可以实现中试规模放大至工业化装置的设计规模技术经济指标的验证和确定，为工业化装置的设计及制造提供可靠依旧。可以为煤基合成油产业化基地的建设奠定良好的基础和提供可靠的保证。由潞安集团相对控股，联合国内若干知名企业集团共同投资建2005年11月，山西省发改委组织的潞安集团16万吨/年煤基合成油示范项目专家论证会召开。国内能源、煤炭、煤化工以及环保等方面的有关专家组成评审团，对潞安16万吨/年合成油示范项目建议书进行了周密论证和评审，并提出了积极的建议性意见。专家一致认为，潞安积极开发和发展煤基合成油项目具有战略远见，很好的贯彻了国家建设循环经济和可持续发展思路，符合山西建设煤化工大省战略。对地方经济结构调整和开拓煤炭深加工起到了积极的推动作用。该项目是通过国家级项目竞标确定的国内唯一的煤基合成油(间接液化)示范工厂，已经通过山西省发改委的立项审批，并报国家发改委核准备案。目前，项目建设工作已经全面启动，并于2006年2月22日举行了开工奠基仪式。(二)煤制油发展战略及投资状况潞安集团贯彻落实科学发展观，确定了走新型工业化道路，发展煤化工和循环经济的发展战略，坚持立足煤、延伸煤、超越煤，积极推进煤炭绿色开采、绿色加工和废弃物资源化综合治理，不断拉长加粗煤炭产业链，构建生态工业园区，创立了新型的煤炭循环经济发展模式。通过延伸煤炭产业链，发展煤化工及循环经济，潞安在“十一五”期间要建成可持续发展能力不断增强的、竞争力强大的能化大集团。走出一条煤炭企业安全发展、集约高效发展、绿色和谐发展、可持续发展的新路子，把潞安建成一个以煤为基础，煤代油、煤制油为主的新型能源和煤化工企业集团，成为中国煤炭工业战线上发展新型煤炭循环经济的一面旗帜。项目位于山西省长治市屯留县“煤-油-电”循环经济园内，由山西长治潞安(矿业)集团公司、天脊煤化工集团共同投资，年产煤基合成油16万吨，产品时间：2021年x月x日包括柴油、石脑油、LPG及少量混合醇燃料。项目总投资18.86亿元。该项目实现了6个方面的创新。一是采用的技术由我国科学家自主研制而成，获得国家发明专利40余项。二是该项目是国家“863”项目和中国科学院创新工程重大项目的延续项目，其核心技术已于2005年通过科技部和中国科学院的技术鉴定。专家认为，该技术具有完全自主知识产权，已满足工业化条件。三是可以将劣质高硫煤转化为燃料油替代石油，探索出了一条劣质高硫煤清洁加工的新途径。四是把煤矿、选煤厂、煤矸石电厂、合成油示范厂融为一体，减少资源投入和能源消耗，实现了资源、能源效益的最大化。该项目将建成具有国际先进水平的煤基多联产示范基地。五是形成一个循环经济园区，园区内燃料与能源流动形成闭锁链条，实现废弃物的资源化循环利用和零排放。六是生产的煤基合成油是世界上最洁净的液体燃料，可不经任何加工处理直接加入汽车中，比一般的汽车用油节省30%～40%。四、内蒙古伊泰集团有限公司伊泰集团煤基合成油项目利用鄂尔多斯市丰富的煤炭资源，依托中科院山西煤化所研发的具有自主知识产权的低温浆态床合成油技术，主要产品为优质柴油、石脑油、LPG及混合醇燃料等。项目总投资50亿元，计划分期建设。一期工程位于准格尔旗大路新区，规划产能为年产16万吨煤基合成油产品。项目总投资18.6亿元，计划建设周期30个月。二期工程规划产能为年产32万吨煤基合成油产品。项目总投资31.4亿元。项目的实施和实现大规模产业化对缓解我国原油的供需矛盾，改善多煤少油地区的产业结构，加大煤炭就地深加工力度，推动地方经济发展具有十分重要的战略和经济意义。内蒙古伊泰煤制油项目是国家“863”项目和中国科学院创新工程重大项目的产业化装置，其核心技术已于2004年10月通过中国科学院的技术鉴定，2005年9月通过国家科技部“863”项目的验收，具有完全自主知识产权，浆态床反映器、费一托合成催化剂、油品精制和系统集成全部由我国科学家自主研制而成，目前已获得国家发明专利40多项，涵盖了先进煤间接液化的所有核心技术。煤基液化体燃烧合成浆态床工业化技术在工艺、设备及催化剂研究试验方面都已取得可靠的成果，达到了预期的目标，具有完全自主知识产权，具备了工业化生产的条件。伊泰目前正在建设一座年产1200万吨的酸刺沟煤矿、入洗原煤1200万吨的跳台洗煤厂。该项目将建成具有国际先进水平的煤基多联生产基地，把煤矿先煤厂合成油厂联为一体，实现资源、能源效益最大化。时间：2021年x月x日第五节煤制油投资风险及授信策略建议(一)技术风险(二)投资风险煤制油项目投资非常巨大，1万吨煤制油要投资1亿元，而传统制油1万吨仅需1200万元，前者是后者的八倍多。山西、内蒙古等地依托山西煤化所的间接液化技术建设的3个16万吨工业化示范厂，投资均在21亿元左右，虽然规模越大单位投资越小，但200万吨煤制油项目投资仍高达180亿元左右。(三)资源风险而根据现在规划的煤制油项目规模也将超过3000吨以上，按4-5吨煤制1吨油、2010年，全国化工用煤也不过才1亿多吨。时间：2021年x月x日(四)成本风险煤制油成本因素不确定，存在变数。比如，生产1吨煤制油需要4吨煤，并(五)原油价格风险破了20美元/桶。因此，原油价格的波动是煤制油项目的最大风险。(六)环境风险(七)水资源风险严重缺水的问题。煤炭间接液化合成1吨油要消耗10-12吨水，而其它煤化工时间：2021年x月x日(二)国际能源景气处于上升期(三)煤制油技术上已经成熟产，上世纪70年代石油危机后，完成了多种煤制油新工艺的开发。近年来我国(一)行业综合授信策略建议以及石油的稀缺性，国际原油价格持续上涨，3月中旬已经突破110美元大关，(二)地区授信策略建议我国煤炭资源分布东西差距明显。西部煤炭资源占全国煤炭资源的78%,可采储量占全国煤炭储量的62%,西部煤炭不仅资源丰富，而且煤种齐全、煤质优第53页共131页时间：2021年x月x日的呼伦贝尔，山西的晋东南地区等等。面对同样的技术条件和煤炭资源优势，建议银行授信优先考虑上述等水资源相对富裕地区，降低信贷风险。时间：2021年x月x日第四章煤基醇醚燃料产业发展情况分析一、煤基醇醚燃料简介醇醚燃料包括甲醇、二甲醚和乙醇等，是重要的石油替代能源。醇醚燃料分为煤基醇醚燃料和粮基醇醚燃料两种。其中煤基醇醚燃料是由煤(包括原煤、煤层气、焦炉煤气)通过气化合成低碳含氧燃料--甲醇、二甲醚等车用清洁替代汽既可提高资源综合利用又可减少环境污染。煤基醇醚燃料不仅有良好的经济性，而且由煤转化为甲醇燃料和开发醇醚汽车十分符合煤气化、煤转化以及汽车行业的发展方向。(一)煤基甲醇燃料甲醇是一种易燃易挥发的无色透明液体，具有与现实使用的液体燃料极为相近的燃烧性能，辛烷值高，抗爆性能好，其生产原料非常广泛，产品的运输、储存、分装加注和使用，与目前市场上所供应的内燃机用汽油和柴油燃料特点极为相似。同时，甲醇还可作为燃料电池的重要原料。在目前的开发应用中，甲醇燃料分为直接使用和间接使用两大类。直接使用又分为全额甲醇和部分掺混两种形式；间接使用可通过化学转化方法和电化学转化方法达到能量转化的目的。化学转化主要是将甲醇转化为甲基叔丁基醚和二甲醚等。第55页共131页时间：2021年x月x日甲醇作为一种优良燃料，每合成1吨甲醇耗煤约2-2.2吨。目前直接将甲醇 5%~-15%的甲醇对汽油使用性能、经济效益几乎没有影响，在宇宙航空作火箭燃料。1987年我国在北京顺义建成投产第一座年产万吨的甲醇汽油厂，甲醇汽油由50%的汽油、40%的甲醇和10%的添加剂组成。2007年我国汽车用一氧化碳、碳氢化合物比使用汽油时的排放量要减少80%以上，在炎夏气候使炭深加工和环境保护有重要意义。图16煤基甲醇生产工艺合成净化精制气化粗煤气原料煤(二)煤基二甲醚燃料二甲醚(Dimethylether)又称甲醚，分子式是CH₃OCH₃,简称DME,是一种无色气体，具有轻微的醚香味，室温下的蒸气压力约为0.5MPa,与液化石油化气和煤气或天然气混烧并能提高热量，纯度大于95%的二甲醚可直接作为替代液化气的燃料使用。二甲醚的十六烷值大于55,高于柴油，可作为理想的柴放总量的1/4。二甲醚是适合我国能源结构的替代燃料，可以全面合利用率，尤其适合我国这样煤炭资源在能源总量中占85%以上，水能占12%,石油和天然气只占2-3%的国家。预计2010年柴油消耗量将达到1.5亿吨左右，国内石油生产已无法满足需(一)煤基甲醇燃料发展情况作为甲醇燃料的主要形式，甲醇汽油开发及应用在国外开始于二十世纪70入了人力、物力进行甲醇燃料及甲醇汽车配套技术的研究开发。在70-80年代期范车。美国重点开发M85、M100专用甲醇燃料汽车。美国福特公司还开发了可使用甲醇与汽油以任意比例混合的燃料的灵活燃料汽车(FFV),这种车由燃料上个世纪80年代至90年代末，美国大力推广灵活燃料汽车，使用甲醇来代替汽油和柴油，取得了比较大的成果。全美国20多个州全面推广M85甲醇灵活燃料汽车和M15甲醇汽油，1993年当年全美国汽车消耗甲醉1200万吨(节约代用汽油约750万吨),达到相当规模。1998年全美国18个大型甲醇生产工厂共生产甲醇20亿加仑(约600万吨),比我国当时的甲醇年产量高出50%。当时时间：2021年x月x日(二)煤基二甲醚燃料发展情况种技术研究项目。在储运环节，日本现有的36个沿海LPG接收设施可方便地接BP公司为了不断开发天然气资源、拓展天然气及其衍生产品新市场，制定(一)煤基甲醇燃料发展情况共有480辆货车参与了试验及示范工作。在此期间建设了5个甲醇燃料加注站，时间：2021年x月x日并加入适量杂醇等助剂，在解决甲醇燃料的使用与汽油的相溶性方面积累了许多经验。“七五”期间，由国家科委组织，中国科学院牵头并由大专院校、汽车、环境、卫生等6部门参加组成了攻关组，重点对492发动机进行了扭距、热效率和尾气排放等技术进行了较为系统的研究，并且有3辆车参与了路试，各项试验指标均取得了较满意的效果。进入“八五”,由国家科委组织有关大专院校、石油、化工、煤炭、汽车、环境、卫生等8个单位，与德国大众汽车公司合作，共同进行高比例甲醇发动机和汽车的试验研究，先后共有14辆桑塔纳轿车参与了路试，其中有8辆车在北京累计行驶约150万km,并建成甲醇燃料加注站1个，目前仍有3辆甲醇汽车在运行，单车行驶最长里程超过了22万km,运行车辆性能良好。在此期间，还对德国大众公司的灵活燃料发动机进行了全面试验。对于低比例甲醇燃料的开发应用开展得也比较早，四川省从1980年起开始在汽油中加注低比例甲醇燃料，到目前有客车、卡车和小轿车近千辆在使用