2022-2023年苹果行业洞察报告

2022・2023年苹果彳亍业洞

察报告

汇报人：赖儒奇

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

产业布局调整优化加速

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力,，中国逐

步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面

推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各

产

sramMnM±ran*MRft»个研究领域，未来市场空间将进一步释放

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第一章行业发展概述

画行业定义

苹果是最常见的水果，为蔷薇科苹果亚科苹果属植物，其树为落叶乔

木，叶椭圆形，有锯齿。苹果通常为红色，不过也有黄色和绿色，其

口感爽脆，味甜，且富含丰富的维生素和矿物质，被誉为世界四大水

苹果行业定义果之冠。目前市面上的苹果主要可分为富士系、元帅系、乔纳金系、

嘎啦系、金冠系等种类。

画产业链上游

苹果行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进

口原料的成本支出，攫取上游毛利。止匕外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中

国市场参与者技术水平的提高，苹果行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继

续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

苹果行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行

业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链

稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于苹果企业的产品

毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

苹果行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。

随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰

富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政策支持

领导

讲话

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画行业社会环境

苹果出口可创造巨大的经济效益。随着出口的增加，能分担国内鲜

食苹果销售的压力，也能让中国苹果越来越地受到国际认可。出口

需要保证质量合格，价格合理。通过适度规模化推动中国苹果的栽

培制度变革和生产方式变革，进而降低成本，提高果品质量。只有

这样，才能让我国苹果在国际上更具竞争力，产生更多的效益。

可以"出口”的不仅是鲜果，还有资本、技术和品种等方面上的优势。

目前，国家正在实施“一带一路”战略，不断推进和沿线国家的经贸往

来，中国苹果"出口"也适时迎来新的契机。"一带一路"上有很多国

家适合种植苹果，它们有广阔的土地和市场。但其中很多国家缺品种、

缺技术、缺资金，借助"一带一路"，发挥自身的优势，实现资本、技

术和品种等方面的输出。

画行业社会环境

传统苹果行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题

影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的

服务。90后、00后等各类人群，逐步成为苹果行业的消费主力。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

从我国苹果种植成本结构情况来看，肥料是我国苹果种植成本占比最高的部分，

占比约占总成本的49%,其中化肥占31%左右，农家肥占18%左右。其次为农药

费和工具材料费，占比分别为17%和16%。在我国电子商务大趋势下，中国生鲜

电商特别是水果电商处于高速发展期，受资本追捧。随着我国苹果电商渠道不断

完善产业链条的各个环节，其也将成为苹果产业发展的一大强劲动力。从我国消

费者苹果产地消费偏好情况来看，山东、新疆和陕西占比最高，占比之和达

761%0其中山东占比为30.53%、新疆占比为284%、陕西占比为19.24%。从

消费者苹果品种偏好情况来看，红富士为消费者最喜爱的品种，消费占比达55%。

其次为冰糖心和阿克苏苹果，消费占比分别为17.88%和7.23%。从消费者苹果

价位偏好情况来看，6-10元/公斤为消费者最青睐的苹果价位区间，消费占比达

28%,其次为18元/公斤以上及2-4元/公斤两个价位区间，消费占比分别为

16.39%和162%。

画行业现状

苹果作为"世界四大水果之冠"，富含多种维生素及矿物质，一直深受世界各地

消费者的喜爱。随着近年来全球苹果种植技术以及机械化率的不断提升，苹果的

单产量不断提升，全球苹果的种植面积不断减少，至U2020年全球苹果种植面积

为69975万亩，同比下降1%。从全球苹果种植面积分布情况来看，中国是全球

苹果种植大国，2020年中国苹果种植面积为2990.25万亩，占总种植面积的47%,

其次为印度和俄罗斯，种植面积占比分别为6.6%和6%,而美国种植面积占比仅

为6%。

画行业现状

得益于苹果种植技术及机械化水平的不断提升，尽管近年来苹果种植面积不断下

降，但苹果产量却呈现增长的趋势。至112020年全球苹果产量达8978万吨，同比

增长9%。从全球苹果产量分布情况来看，由于种植面积的广阔以及种植技术的

不断提升，使得中国苹果产量牢牢占据世界第一的位置，2020年中国苹果产量

为4406.61万吨，产量占比达49.1%,而美国虽然种植面积较少，但由于其高度

发达的机械化水平以及种植技术，使其成为仅次于我国的第二大苹果生产国，

2020年苹果产量为465.07万吨，产量占比为5.2%。

画行业现状

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画行业热点

苹果行业技术提升，多元化科研服务苹果行业产品质量有待提升制约苹果行业发展。行业

苹果行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。苹果行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国苹果行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展

苹果产业处于快速增长时期，由于苹果行业的产品及服

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能

务模式特性，使其供给市场与需求市场由较强的相互

力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓

依赖、相互促进关系，苹果市场在良好的供需作用机制

励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动

下口寺稳定发展

科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来

市场空间将进一步释放

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，苹果行业产品广泛的运用于医学、

药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

加工能力不足

产品结构不合理

产能过剩我国已成为世界上最大的苹果生产国，原料供

应充足，使我国在苹果加工上拥有得天独厚的

我国的苹果种植总面积253多万hm2,其中

优势，但目前，我国90%以上苹果用于鲜食，

我国苹果种植面积和产量占全球的50%以上。红富士的种植面积占到70%以上，其产量占

加工量不足。长期以来，足导致我国苹果

目前，国内苹果产能总体处子过剩状态，且这全国总产量的以上。在品种种植结构方10%

80%加工产业发展不均衡。在苹果的加工品中，苹

种过剩仍在持续当中，全国各地都在搞精准扶面，晚熟富士仍是主角，品种单一化、同质

贫和乡村振兴，很多地方将苹果种植作为扶化现象较为突出。晚熟富士的主导地位很容果浓缩汁一支独大，占比超过了80%。我国苹

果浓缩汁以上依赖出口，如果国际市场动

贫、乡村振兴的一个重要抓手和举措，盲自易导致苹果集中上市，扎堆销售。在目前苹90%

荡,我国的加工企业将受到很大影响。

发展苹果种植，导致全国苹果种植面积持续果产能过剩的情况下，苹果的市场售价难以

增长。：内容提高，且抵御市场风险的能力大大降低。在

苹果品种结构方面，鲜食品种与加工品种比

例不协调也是较为突出的问题之一。自前，

我国种植的苹果90%以上主要用以鲜食，用

于深加工的不到10%。

©

画行业建议

控制苹果生产总量

为控制苹果生产总量，从整个国家层面来讲，要有一个长远的顶层设计和规划，根据各地农

业气象条件对苹果生长、发育、产量、品质的影响，合理布局苹果种植区域。①目前我国苹

果生产主要分为环渤海湾产区、西北黄土高原产区、黄河故道和秦岭北麓产区、西南冷凉高

算发展建议1地产区。除目前的4大主产区外，其他区域不应再引导发展苹果种植，以免果农跟风，盲目

扩大种植面积。②在现有的4大主产区内适度、适量压缩苹果种植面积，如逐步淘汰树龄长、

病虫害严重、产量低、经济效益差的果园和果树，引导果农改种其他经济林木或者作物。只

有这样，才能合理控制苹果种植规模，稳定苹果产量，让控制苹果市场供求。

调整品种结构

星发展建议2适当扩大一些中早熟苹果的种植面积，实现早、中、晚熟品种合理搭配，错开上市时间，拉

开销售空挡。通过苹果的多样化种植，满足消费者的差异化消费需求，从而提高果农的收益。

例如，华硕是中国农业科学院郑州果树研究所培育的早中熟苹果新品种，每年8月上旬成熟，

上市时间早，2019年在山东部分种植地区收购价一度达到7元一斤，远高于其他苹果品种。

适当选育一些加工型品种或者是鲜食、加工兼用的品种，以此来分担鲜食市场上的销售压力。

目前，国外的很多发达国家，苹果的加工占比能达到50%,有的甚至达到75%,当苹果产业

发展到一定阶段，通过加工来延长产业链，做到产后多元化，可以促进整个产业的可持续发

心发展建议3窿低生产成本

要想控制人工成本，首先从变革苹果栽培制度开始。目前国内苹果栽培主要是以乔5占密植栽培为

主，而美国、日本、西欧和新西兰等苹果栽培技术比较先进的国家和地区普遍采用的是矮化密植、

无套袋栽培，机械化程度高达80%以上。根据我国国情，开发出适合国内苹果生产的新栽培制度,

提高果园机械装备能力和机械化作业水平，从而减少人工用量。除变革栽培制度外，还应加强果

园的生态建设。例如，通过果园生草来提高土壤当中的有机质含量；通过构建一套果园生态循环

经济链条，以进一步降低成本，提高果品质量等等。

画行业发展趋势1

产业布局调整优化加速

产业高质量发展全面推进

在消费需求与产业升级发展共同驱动，以及耕地“非粮化"

苹果主产区对标高质量发展内涵，立足自身资源，全面推

和疫情等因素的共同作用下，全国苹果生产布局的动态调

进优质轻简高效栽培新品种及新模式、新技术、新产品的

整与优化的态势明显加快，苹果种植进一步向优势区域和

研发、示范、推广与产业化运营，在自主新品种推广、栽

特色产区集中。环渤海湾和黄土高原两大传统优势产区位

植模式转型、省力化轻简技术、肥水高效利用、病虫害绿

于低海拔次优生区的部分果园因生产成本持续增加、果品

色防控、免套袋栽培管理、苹果质量安全检测评估与营养

质量一般、种植效益低、市场竞争力弱而出现果园揖荒甚至

品质评价、果品加工与产后处理等方面进行了集成创新，

伐树退出现象，高海拔地区的特色山地苹果种植推进明显。

分类构建了区域性苹果优质轻简高效栽培技术体系，并针

新疆、云南等特色产区的果品满足了消费者多样性的市场

对不同产地总结提出了精准示范和推广的模式。

需求，苹果产业仍将保持较快发展态势。

画行业发展趋势2

数字果业全面深化普及

一是“互联网+”、大数据、云计算等现代信息科技赋能

实体产业跨越式转型，果品电商平台、水果APP、直播带智能装备、检测分级装备亟待加强研

货、话题营销、搜索引擎优化等互联网营销模式不断迭代

发

更新，"物流+电商”的一体化果业物流模式正在加速构

建，"实体店+电商"、"超市+电商"等双流通模式、智慧园艺、数字果园是现代果业的发展方向，但初始投资

"果农+果业集团+消费者”的全产业链模式、"电子商大、运营成本高，真正落地普及尚有难度。低损采收、快

务+家庭果园"直链模式和苹果产业深度融合、加速发展,速预冷、品质预测、无损检测、精细分级、智能包装、贮

助力乡村绿色、优质、特色产品产销对接。二是数字果业藏风险管理等需要进一步研究，具有自主知识产权的检测

智慧果业持续引领产业发展的新前沿，推动苹果产业后整分级线、成套设备不足，核心技术仍待突破。

理的发展，将更多数字化技术融进全产业链，更高效地实

现农资、农技、农商的平台化、链条化、社会化服务。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲苹果行业标准化与定制化界限

苹果行业大数据应用使得中国消费升级倒逼苹果行业提高服务质

击，各行各业都面临资源重新洗被打破，未来趋于融合。标准化

实际操作和施工赋能方式深量，用户需求从获取公司信息并与公司对

牌，因此苹果行业也进入洗牌期。加微定制的产品战略，有效平衡

入介入，使得平台从简单的接畅通转变为更加注重体验注重实际的效

下游企业缺乏核心技术。投资融企业操作层面与消费者需求层面

流量供给入口转变为工具供果，满足用户需求，提供个性化定制服务

资主要集中于行业主流企业，对的矛盾让消费者既拥有足够的确

给、技术供给、工人供给的,成为苹果行业新的发展方向。

中小企业面临巨大挑战。定性，也有足够的弹性。

模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

医疗行业受经济周期影响较弱，于苹果企业而言具有

医疗行业受经济周期影响较弱，于苹果企业而言具有

"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与

"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与

者加入其中。目前中国苹果行业市场企业数量众多，

者加入其中。目前中国苹果行业市场企业数量众多，