营分析材料通信收入

二○○七年九月二日中国网通(集团)有限公司锡林郭勒盟分公司收入下降原因专题分析内部资料，注意保密累计完成情况1、截止7月底营业额累计完成9061万元，同比增长-10.89%,全区同比排名第十,完成了年度预算目标的49.29％，完成预算在全区十二盟市中排名第十一，低于全区平均水平4.08个百分点，较预算进度差1661万元。2006年12月销售终端虚增收入628万元，所以2007年四季度与去年同期相比，差距会越来越大。2、传统业务累计完成7373万元,占总收入的79.16%,比去年同期减收了1319万元,同比下降15.17%。其中固话基础业务收入完成4830万元，减收696万元，小灵通基础业务收入完成1198万元，减收589万元，网元出租业务收入完成362万元，增收了62万元;网间结算业务收入完成809万元,减收了12万元。3、增长型业务累计完成1913万元,占总收入的20.54%,互联网基础业务收入完成1060万元，增收了126万元；语音增值业务收入完成681万元，增收了76万元；互联网增值业务收入完成47万元，增收了18万元；ICT业务收入完成125.3万元，占主营业务收入的1.34％。4、截止7月底共发展亲情1+业务(含过渡版)用户7186户;亲情子母机业务（含同号）7844户，发展大众电话(含过渡版)34063部，灵通商务和灵通大众业务用户12827户。总计释放月租费用户达到61920户，月租释放率为33.93%

（一）、截止2007年7月业务收入完成情况（二）、业务收入下降的特殊原因分析（三）、小灵通业务收入下降的主要原因分析（七）、目前我公司主要套餐业务发展情况（六）、其他业务收入下降原因分析（八）、市场经营重点考核指标完成情况（五）、ICT业务收入完成情况分析目录（四）、固定电话业务收入下降的主要原因分析（九）、下半年收入预测（十）、下一步要采取的主要措施

截止2007年7月我公司营业额(含ICT）累计完成9061万元,比去年同期减收了1107万元,同比下降10.89%,完成年度预算49.29%，不含ICT营业额累计完成8934万元，比去年同期减收了1232万元，同比下降12.13%，完成年度预算50.53%;主营业务收入累计完成9313万元,比去年同期减收了1153万元,同比下降16.84%。（一）、截止2007年7月业务收入完成情况（二）、业务收入下降分析----特殊原因单位：万元项目一次性入帐公话代办费调整费用终端销售移机工料费摊销合计具体原因2006年1至7月我公司光纤LAN包年费用一次性入到互联网收入中的共有108万元。包年用户费用应按月分摊列帐,如果按月分摊，只能入22万元，这部分收入同比多入了86万元；2006年1至7月公司的公话代办费共发生了300万元，2007年只完成了204万元的代办费，由于公司成本紧张，目前已全部形成欠费，这部分收入减收了96万元。在2007年6月我公司对2006年系统中收重收错的费用进行了调帐处理，这笔收入共68万元，其中网元收入13万元，互联网收入55万元。这笔费用的调整，使得2007年的收入比2006年减少了136万元。2006年1至7月销售终端业务收入共192万元，而2007年这部分收入只有20万元，仅这一项就减收了172万元；2006年1至7月装移机工料费摊销收入共175万元，而2007年这部分收入减少了12万元。

影响收入869613617212502

由于一次性入帐、终端销售、公话代办费、调整费用、移机工料费摊销这些原因的影响，2007年比2006年减少了502万元的收入，剔除以上原因的影响，2007年我公司的主营业务收入比2006年同期减少了651万元，同比下降6.22%。（三）、业务收入下降分析----小灵通收入分析单位：万元

截止2007年7月我公司的小灵通收入累计完成1525万元，比去年同期减收了664万元，同比下降30.33%。按照公司预算，截止7月小灵通业务应累计完成2035万元，与预算相比，少完成了510万元。小灵通业务收入下降幅度较大主要有以下两个原因（1）用户消费结构的变化，从上表可以明显看出，高端用户在大幅减少，月消费大于100元的用户由2006年的3822户下降到了2007年的1016户，月消费小于100元大于50元的用户由2006年的16698户下降到了2007年的5662户，根据用户消费结构的变化大致估算使得2007年的收入比2006年减收了180万元。（三）、业务收入下降分析----小灵通收入分析(续)单位：万元

（2）由于异质替代使有效用户大幅减少，2006年1月小灵通的有效用户为7.43万户，2007年1月减少到了5.88万户，有效用户比2006年减少了1.55万户,按照2007年小灵通有效用户的平均ARPU37.6元/月/户计算,减少的这部分用户将减收408万元。

（四、）业务收入下降分析----固话收入分析单位：万元

截止2007年7月我公司的固话收入累计完成5185万元，完成预算5424万元的95.59%,与预算相差239万元，剔除公话代办费96万元的影响，与预算相差143万元。完成预算不理想的原因主要是业务量的下降超出了我们的预算，另一方面由于回拨卡业务的叫停，减收了12万元。（四）、业务收入下降分析----固话收入分析（续）单位：万元2005年12月底我公司的固话用户达到15.17万户，2006年12月底达到15.15万户，2007年7月达到14.82万户，用户数基本没有增减，但业务量却在大幅下降，其中固定电话区内通话的MOU在2006年为217次/户.月，而2007年这个指标下降到了150次/户.月,也就是说每个固话用户在2007年每月拨打区内通话的次数比2006年减少了67次，区间、长途业务的通话量也都呈下降趋势。业务量的下降使得固定电话的ARPU由2006年的52.53元/户/月下降到了2007年的49.85元/户/月，ARPU减少了2.68元/户/月。2007年7月我公司的固话收入累计完成5185万元，比去年同期减收了544万元，同比下降9.51%。剔除公话代办费的影响，比去年同期减收了436万元。（四）、业务收入下降分析----固话收入分析（续）单位：万元我公司城镇固话主要是普通有线电话，2006年7月用户数达到12.55万户，累计收入(不含增值业务)达到5043.48万元，平均ARPU值57.96元/户/月；2007年7月用户数达到11.45万户，累计收入(不含增值业务)达到4599.86万元，平均ARPU值56.65元/户/月；比较分析来看，2007年的用户数减少了1.1万户，收入下降了443.62万元，ARPU减少了1.31元/户/月。

我公司的农牧区电话主要是ETS、SCDMA及RASYS，2006年7月这部分用户累计达到3.15万户，累计收入(不含增值业务)达到685.85万元，平均ARPU值31.1元/户/月；2007年7月累计达到3.37万户，累计收入(不含增值业务)达到584.81万元，平均ARPU值25.63元/户/月；比较分析来看，2007年的用户数增加了0.22万户，收入反而下降了101万元，ARPU减少了5.47元/户/月。（四）、业务收入下降分析----固话收入分析（续）

对于固话业务(含公用电话、ETS、SCDMA、村通）按销售管理渠道分析，公众大客、商客的ARPU都呈下降趋势，但因用户群调整，不具有同比性。项目公众客户商务客户大客户本年累计数上年同期数本年累计数上年同期数本年累计数上年同期数收入(万元)3174.163942.531170.421125.15840.09661.66用户数(万户)11.5913.572.291.311.160.70ARPU(元/户/月)39.1341.5173.05122.98103.37134.16（五）、ICT业务收入完成预算比较低原因分析单位：万元截止2007年7月,我公司ICT业务累计完成125万元,其中联想电脑销售收入112万元,其它第三方产品销售13万,完成区公司考核指标704万元的17.75%,没有完成我公司45%的预算进度,这项业务与预算相差192万元。目前我公司已与锡林浩特市公安局签订了“平安城市”视频监控系统建设协议，年租费66万元，与锡市亿嘉名仕小区签订了小区的视频监控建设协议，年租费6.55万元，这两个已通过区公司审批，正在建设中；与苏尼特右旗公安局正在就苏右旗公安系统的视频监控项目谈判。（六）业务收入下降分析----其它业务分析单位：万元截止2007年7月,互联网业务累计完成1107万元,比2006年增收了144万元,同比增长14.96%;网元出租业务累计完成362万元，同比增长20.55%;网间结算、卡类业务收入与2006年相比略有下降；数据通信业务属于萎缩性业务，2007年累计完成93万元，比2006年减收68万元。

2006年收入2007年收入同比增长同比增幅%互联网基础934106012613.50互联网增值29471861.84卡类业务9681-16-16.28网间结算821809-12-1.48网元出租3013626220.55数据通信业务16193-68-42.33其他主营业务收入20626-180-87.25（七）、目前我公司主要套餐分析——亲情子母机业务单位：万元

200701200702200703200704200705200706200707用户数1088109011421352135213471343收入835167211285480132240149252152799150274ARPU76.7666.1674.8597.81110.39113.44111.89

现以4月底已办理的1352户亲情子母机为基数进行分析，这部分用户主要是在业务开办初期发展的大客和商客的高端用户。在这1352户子母机中，固话新装用户有264户，占到所取基数用户的19.52%，办理后拆机用户9户，占到所取基数的0.66%。从收入来看，办理前的平均收入为每月8.04万元，办理后的收入为平均每月14.61万元，收入增长幅度为81.83%。从ARPU来看，办理前的平均ARPU为72.59元/月.户，办理后的平均ARPU为108.38元/月.户，ARPU增长幅度为49.30%。由以上分析可见，亲情子母机业务的发展对于用户数的增长、收入的增加以及用户ARPU的提升都有较明显的效果。截止到8月15日我公司已发展亲情子母机业务6351户,目前区公司订购的小灵通终端已部分到货,我们将加大这项业务的发展,以实现固话与小灵通业务的有效保有。（七）目前我公司主要套餐分析——大众电话业务单位：万元现以4月底已办理的3127户后付费大众电话为基数进行分析，在这3127个用户中，新装用户有296户，占到所取基数用户的9.46%，办理后拆机用户83户，占到所取基数的2.65%。从收入来看，办理前的平均收入为每月10.32万元，办理后的收入为平均每月11.61万元，收入增长幅度为12.5%。从ARPU来看，办理前的平均ARPU为35.16元/月.户，办理后的平均ARPU为37.48元/月.户，ARPU增长幅度为6.61%。我公司的大众电话业务是以“x元包y元”的方式实现的优惠，对于大众电话我们充许用户再办理一部亲情子母机，这样对于大众电话ARPU的提升起到了一定的作用。以上分析可见，大众电话业务的发展对于用户量、用户收入以及用户ARPU的保有都有一定的效果。截止到8月15日我公司已发展大众电话业务36040户,占到固定电话公众用户的33%。

200701200702200703200704200705200706200707用户数2831283531193127312730893044收入9096499789118953117427116477114219116125ARPU32.1335.2038.1437.5537.2536.9838.15（八）市场经营重点考核指标完成情况1、亲情子母机业务

截止2007年7月底我公司的亲情子母机（含同号）累计完成7844户，完成年度发展目标40000户的19.61%。截止目前我公司共购进小灵通终端12000部，8月区公司统购的小灵通终端第一批2100部已到货，这部分终端全部用于亲情子母机与亲情1+业务的发展。2、宽带业务

截止2007年7月底我公司的宽带业务累计放号3615部，完成年度发展目标15200部的23.78%。锡盟城镇家庭固定电话用户7.5万户，现有宽带用户3.71万户，占城镇家庭用户49.47%，引导牧民上网比较困难，潜在宽带市场乏力，全年净增宽带用户15200户，困难很大。需要以IPTV等新业务拓展宽带业务市场。目前我公司宽带ARPU较低，只有43.51元/户/月，为了提升用户ARPU，对于新装宽带用户已提价到包月76元，包年760元，从9月份开始，对于老用户也分期分批进行提价。

（八）市场经营重点考核指标完成情况（续）3、累计逾期欠费率

截止2007年7月底我公司的欠费总额为1500.82万元,其中逾期欠费额为667.15万元，较上月减少了262.9万元，逾期欠费率为4.18%，已完成会战4.8%的目标。累计逾期欠费率年度考核指标为3.97%,从目前欠费回收的情况来看，能够完成年度考核指标。

4、国际业务累计收入

截止2007年7月底国际业务累计收入已完成93.67万元，完成区公司年度考核指标135万元的69.38%，后几个月按照前七个月的平均进度测算，这项业务能够完成年度考核指标。5、114电话导航业务收入截止2007年7月底114电话导航业务累计完成5.56万元，完成区公司年度考核指标8万元的69.5%,在下半年我公司将继续保持此项业务的发展进度,以保证完成年度考核指标。（八）市场经营重点考核指标完成情况（续）6、月租费释放率截止7月底我公司共发展亲情1+业务(含过渡版)用户7186户;亲情子母机业务（含同号）7844户，发展大众电话(含过渡版)34063部，灵通商务和灵通大众业务用户12827户。总计释放月租费用户达到61920户，月租释放率为33.93%

7、增值业务收入

截止2007年7月我公司固话增值业务累计完成354.38万元，小灵通增值业务累计完成326.22万元，语音增值业务累计完成680.6万元，完成年度目标1405万元的48.44%。根据前几个月的平均进度，剔除智能一号通业务的影响，本年语音增值业务累计可完成983万元，与年度考核指标相差422万元。语音增值业务与考核指标相差较大，主要是因为（1）小灵通的有效用户的大幅减少使其增值业务减收130万元（2）智能一号通业务的叫停，影响了98万元的固话增值业务收入（3）亲情1+、大众电话、亲情子母机等套餐的发展，对于增值业务实行打包或免收，也使增值业务收入减少。互联网增值业务累计完成47.22万元，完成年度目标133万元的35.5%，根据业务发展量来测量，本年可完成85万元，与考核指标相差48万元。（八）市场经营重点考核指标完成情况（续）8、宽带用户客户端软件实装率

7月“宽带我世界”客户端软件安装任务1000部，我公司完成1034户，年底考核值为安装20000部，我公司已将此指标分解到各营销单位，并将此指标作为绩效考核指标之一按月对各营销单位进行考核。

7、4006业务

截止2007年7月我公司4006业务共发展了4户，实现收入0.17万元，受地区经济发展因素影响，我盟此项业务市场发展潜力不大，但我公司要努力完成年收入10000元的目标。

8、宽视界宽视界年度考核目标为累计12万元收入，目前我公司已有两个项目正在建设中，完成考核目标没有问题。

（八）市场经营重点考核指标完成情况（续）

9、宽带商务目前我公司共发展宽带商务收费用户8户，收费产品10项，共完成收入353.29元，为了完成区公司下达的30万元的年度指标，锡盟大客户积极行动，开展业务营销指导，尽力完成区公司下达的收入。

10、黄页信息业务

由于原来黄页业务在区公司号簿公司管理，我公司没有黄页业务的经营经验，相关人员还有待培训，市场也在培育期，所以业务收入完成有可能困难。另外由于黄页业务没有列入全年预算，营销成本为零，市场启动困难。（九）2007年收入预测2007年由于不可控因素影响减收的项目主要有五项，共减收2144万元，具体情况如下：

1、公话代办费568万元

2006年我公司的公话代办费共产生568万元，2007年由于公司成本紧张，只在1-5月出了204万元的公话代办费，已全部形成欠费，对于这笔费用公司预计下半年全部在系统中减免；

2、办公话费243万元

2006年公司固定电话公纳费用共产生了240万元，也是由于成本原因，本年只能入57万元，其余的费用都已没有成本，公纳电话在下半年全部改为了公免，这项减收了183万元；公司职工的小灵通话费从8月份由原来的每月交费后报