2024年银行保险专员岗位职责5篇

2024年银行保险专员岗位职责5篇

目录

第1篇银行保险理财专员岗位职责任职要求

第2篇银行保险专员岗位职责

第3篇银行保险专员岗位职责任职要求

第4篇银行保险理财专员岗位职责

第5篇银行保险续期专员岗位职责

银行保险续期专员岗位职责

岗位职责:

1、根据总公司发布的续收专项工作评估指标,跟进银行保险渠道保单催收,并达成相应的绩效标准;

2、按照客服质量管理办法,定期追踪续期业绩及其他关键指标的达成情况,保证银保业务营运续收工作正常有序的进行;

3、负责与银行进行数据对接,协助日常的业务数据提取、整合和分析,确保提供的数据准确无误;

4、根据公司需要,承担其他相关工作职责。

任职要求:

1、大专及以上学历,两年以上相关工作经验(优秀应届毕业生可放宽条件);

2、流利的普通话及粤语,熟练使用excel软件,擅长批量数据处理;

3、思维敏捷,工作认真负责、积极主动,具备良好的沟通表达能力;

4、有人寿保险销售经验或销售管理经验者优先考虑;

5、具有良好的服务意识和敬业精神。

银行保险理财专员岗位职责

职位描述:

岗位职责

1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

银行保险专员岗位职责任职要求

银行保险专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(2017年应届生亦可)

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。

2、证券业务及产品:股票债券基金

3、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划，

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

银行保险专员岗位

银行保险理财专员岗位职责任职要求

银行保险理财专员岗位职责

职位描述:

岗位职责

1、辅导银行理财经理，帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈，为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正，年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

银行保险理财专员岗位

银行保险专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品:股票债券基金

3、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.