2024年财富经理岗位职责(6篇)

2024年财富经理岗位职责(6篇)

目录

第1篇资深财富经理岗位职责

第2篇财富经理岗位职责

第3篇高级财富经理岗位职责

第4篇私人财富经理岗位职责

第5篇财富经理岗岗位职责

第6篇财富经理助理岗位职责

资深财富经理岗位职责

资深财富经理北京创客汇银投资基金管理有限公司北京创客汇银投资基金管理有限公司,创客汇银职责描述:

1.进行代销金融产品的渠道开拓,开拓渠道合作方的全金融需求,从而完成销售目标;

2.拟订渠道合作方案、金融产品,匹配合适的资金来源,并进行推动实施;

3.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新渠道和客户,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,维护与渠道长期的良好关系;

5.收集,反馈渠道相关信息,为公司渠道维护整体规划提供建议。

任职要求:

1.大专以上学历,金融财经类、市场营销类等相关专业优先;

2.两年以上工作经验,一年以上金融渠道(证券、银行、保险、信托、理财公司等)开拓及维护经验,具备大型销售团队影响力或大型金融销售公司影响力者优先;

3.熟悉行业知识及法律法规;

4.较强的沟通能力,良好的职业素养及合作精神;

5.具备较强的表达能力及公开演讲能力。

财富经理岗位职责

光大证券宁波长兴路营业部---财富经理光大证券光大证券股份有限公司,光大证券,光大证券股份职责描述:

1、开发客户;销售金融产品和服务;

2、向客户提供投资咨询服务和资产配置建议;

3、做好营业部分配存量客户的服务;

4、向客户介绍与证券交易有关的法律、法规、监管部门各种规定、自律规则及公司有有关的规章制度。

任职要求:

1、本科以上学历,2年经上工作经验;

2、通过证券从业资格考试,在入职后6个月内取得基金从业资格;立志从业但暂未取得资格者,公司将提供专业辅导和培训;

3、具备一定客户资源或具有证券、银行、保险、基金等金融营销经验者优先。

4、热爱证券行业,品德端正,无不良诚信记录,具有良好敬业精神和职业道德,认同公司文化。

高级财富经理岗位职责

高级财富经理北京千佳圆投资基金管理有限公司北京千佳圆投资基金管理有限公司,千佳圆基金,千佳圆投资基金,千佳圆岗位职责:1、负责公司各类私募产品的销售(包括机构投资者和个人投资者);

2、负责所属客户的日常基础性维护与服务;

3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

5、完成上级领导交办的其他工作。

私人财富经理岗位职责

私人财富经理宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

'1、针对公司理财产品,进行潜在客户开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务

2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议

4、完成销售经理制定的销售目标

5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告'

任职资格:

'1.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

2.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

3.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

5.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。'

财富经理岗岗位职责

财富经理岗光大证券光大证券股份有限公司,光大证券,光大证券股份岗位职责:

1、依法合规营销、开发客户;

2、向客户传递公开市场信息和由公司统一提供的研究报告、咨询类理财产品及与证券投资有关的信息;

3、向客户介绍、销售由公司统一提供的金融产品;

4、所属客户的基础服务工作;

5、营业部安排的其他工作。

任职要求:

1、通过证券从业资格考试,符合协会注册相关要求,并在入职6个月内取得基金从业资格;

2、全日制本科(含)以上学历,有工作经验2年(含)以上;

3、品行端正,无不良诚信记录,具有良好的敬业精神、职业道德;

4、具备较强的客户开发能力和客户服务能力。

财富经理助理岗位职责

总经理助理(财富公司)华康海宇财富管理有限公司广州分公司华康海宇财富管理有限公司广州分公司,华康财富广州分公司,华康海宇

1、协助安排总经理的日程及提醒,撰写、起草各类重要报告和文件;

2、协助管理分各渠道营销工作,拓展公司营销和推广渠道;

3、督促和监督各职能部门重要任务的完成;

4、各类总经理室所需数据的统计及分析;

5、组织安排各类高层会议,进行会议记录;

6、协助总经理推进跨部门合作事宜;

7、完成总经理交办的其他工作的督办、协调和落实任务。

1、本科学历以上;

2、形象好,气质佳,语言组织能力强,思维敏捷清晰,较好的沟通、组织协调能力;