AppGrowing-传媒行业：2023全年度全球手游移动广告趋势洞察报告

2023年全球游戏行业步入更加复杂的发展周期。这一年我们同时见证了爆品的诞生和更多产品的黯淡离场。在AIGC等新兴技术的冲击下传统工作流被重新塑造行业迎来更加大刀阔斧的改革流量之战同样愈发焦灼。APPGrowing所监测的全球移动广告数据显示，手游广告投放的参与者不断增加来势汹汹的新竞争者们为买量大战再添一把火同时买量重心不再聚焦于以往的"堆数量"，而是向素材的创新与迭代倾斜。从品类上看传统弱竞争品类在Q4强势抢量迸发出令人惊叹的广告增长率而重度品类在素材迭代周期和生产门槛上的弱势使之在追赶整体增长浪潮的路上愈显吃力。如何在与轻量产品的量的竞争中提升自身质的转化是厂商需要积极探索的轻、中、重度手游品类间的地区策略差异同样愈加明显更多手游正在重新配置自己的买量资源规划新的地区策略厂商们并未放弃挖掘红海的剩余机会同时也在探索与自身产品更契合的蓝海近年来随着小语种市场越来越被看重海外手游买量广告本地化的需求亟须满足。厂商的跨地区素材创意策略不再只是浅尝辄止地复制和翻译而是更强调人文关怀和与当地社会文化契合的定制化和差异化。这将是长久以来值得厂商深入思考和解决的课题我们认为，在2024年，出海依然会是行业的大趋势。面对买量成本居高不下入局产品持续增加的情况如何找到自己产品的用户市场定位进行充分的立项分析准备都是十分重要的除了在产品的变现、玩法、营销等方面的改变、从业者提供更多支持辅助做好市场的分析选择以及细分市场的本地化策略精细化买量、元素化素材创意分析等我们将努力与大家一起承接且共同面对挑战产品的创新方向和思维深度在复杂的2024年环境中发挥各自的价值游戏日报:全球手游市场的潜力空间仍旧是巨大的。这两年行业一直在说"已经没有了真正的新兴市场因为全球都在向高度成熟快速靠拢"，但这并不意味着出海机会的消失一个显见的论据是，"新的神话"还在不断涌现。单说刚刚过去的2023年,有一路冲到出海前三极的点点互动有每季度拿出亮眼增幅数据的壳木游戏有抓住二合机遇一举回归TOP队列的柠檬微趣有打破三年老游戏历史收入记录的元爆款的scopely所以出海的未来并不是逐渐走向消极而是被进一步充分开发其他厂商即便有心模仿也难再复刻同样的成功这种"赢者通吃的现象决定了游戏厂商想要立得住就必须走自己的路找对团队方向的门票是对当下行业环境有细致入微的理解。对有想法的出海团趋势洞察》就是一份值得研究的宝贵资料。控数据诞生汇集了过去一年海外游戏板块的重要情报其中透露出的潜在机会、2024年的关键走向是抓住先发优势的一把钥匙不过环境很难说对出海厂商友好因为竞争在不断加剧且突围并没有模板例如前面提到的新神话"，他们在同一个机会下与其他公司竞争最先挖透了一条路径然后就开始鲸吞市场份额数据说明及版权声明际版()所追踪移动广告情报统计时间为2023年全年数据覆盖全球主流流量媒体涉及50+个国家及地区具体数据指标参考各页标注本报告中的投放排行榜均以移动广告投放数作为排名的依据不涉及SEM广告，广告投放数来自于APPGrowing全球实时采集仅供参考。表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据文字或图片素材采集于公开信息仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有未经允许不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的应注明来源报告内容仅供一般性参考不应视为针对特定事务的意见或依据海外手游在投和新增在投趋势。5海外手游类别广告平均投放天数。8海外手游媒体类别广告量占比。9海外手游广告开发者来源和流向10海外手游厂商推广榜1海外角色扮演类手游投放趋势13海外动作类手游投放趋势14海外冒险类手游投放趋势15海外桌面类手游投放趋势16海外娱乐场类手游投放趋势17海外休闲类手游投放趋势18海外益智解谜类手游投放趋势19海外模拟类手游投放趋势20海外策略类手游投放趋势21北美地区市场趋势23北美地区手游推广榜26东南亚地区市场趋势27东南亚地区手游推广榜30中国港台地区市场趋势31中国港台地区手游推广榜34日本地区市场趋势35日本地区手游推广榜38韩国地区市场趋势39韩国地区手游推广榜42拉美地区市场趋势43拉美地区手游推广榜46南亚地区市场趋势47南亚地区手游推广榜50欧洲地区市场趋势51欧洲地区手游推广榜54中东&北非地区市场趋势55中东&北非地区手游推广榜58策略类手游产品--《whiteoutsurvival》64桌面类手游产品--《MONOPOLYG0!》6605.2024手游出海广告营销Tips2024全球节日营销日历73真人剧情素材创意脚本75副玩法买量素材创意77移动广告投放趋势海外手游在投和新增在投趋势投放手游数量新增投放手游数量投放手游数量新增投放手游数量动作、角色扮演和策略在2023年的竞争更加激烈在投手游量不断增长的同时每月休闲类每月在投手游量保持在4500左右每月增量占比超过20%；益智解谜类每月在投手游量从年初的3000左右逐渐增长至超过4000每月增量也在Q4达到高峰；模拟类和动作类每月在投手游量经历了一年的类和策略类的年末在投手游量增长率超过50%策略:月均在投1475款，月均新投208款角色扮演:月均在投1883款，月均新投252款动作:月均在投2082款，月均新投408款模拟:月均在投2718款，月均新投432款益智解谜：月均在投3484款，月均新投695款休闲：月均在投4658款，月均新投1057款数据来源:APPGrowing国际版--海外手游在投和新增在投趋势长的主要趋势下个别类别呈现出不一样的特点。街机类的每月在投手游量稳定在1500左右每月增量占比约为25%；卡牌和娱乐场类在投手游量均经历了上半年的大幅增长和下半年的回落但娱乐场的变化更明显冒险、桌面和竞速类的每月在投手游量则呈现出与大盘相近的增长趋势。竞速:月均在投543款，月均新投95款桌面:月均在投739款，月均新投101款冒险:月均在投973款，月均新投170款.街机：月均在投1557款，月均新投376款数据来源:APPGrowing国际版--海外手游在投和新增在投趋势投放手游数量新增投放手游数量投放手游数量新增投放手游数量会游戏和竞速在不同程度上体现出整体的增长趋势体育类的每月在投手游量保持稳定增速，增类的每月在投手游量的增长情况较为相似均在上半年以微小的增幅保持在原有的水平投手游量较为稳定有微小的增长聚会游戏月均在投148款，月均新投13款音乐:月均在投216款，月均新投23款教育:月均在投221文字:月均在投468款，月均新投57款体育:月均在投568款，月均新投72款数据来源:APPGrowing国际版--休闲益智卡牌游戏休闲益智卡牌游戏海外手游类别广告平均投放天数从海外手游广告平均投放天数的角度各手游在第三季度放的广告生命最长均超过9高为体育竞速的16.9天和棋牌游戏的16.3天。投放天数较其他类别更低迭代需求更大。第二季度第四季度4第一季度第三季度28数据来源:APPGrowing国际版--海外手游媒体类别广告量占比以Facebook为核心的Meta系媒体拥有庞大的用户群其中广泛的轻度游戏潜在玩家是休闲和让面向这些玩家的动作、街机和休闲类手游能够大展拳脚。AdMobFacebookMetaAudienceNetworkMintegralYOUTubeunityAdsTikTOKironsourcevunglechartBoostkwaiTwitter20%40%60%80%100%数据来源:APPGrowing国际版冒险海外手游广告开发者来源和流向*数据来源:APPGrowing国际版海外手游厂商推广榜MatchinghamMatchinghamGamesRollicGamesAzurGames莉莉丝游戏三七互娱UPWAKE.MEYSOCorpIECGlobalOneSoftOneSoftVoodoo昆仑万维Supersonic22君海游戏27露珠游戏32DreamGames37TripledotStudiosPlayrixPlayrixHoma友塔游戏VNG23米哈游28博乐科技33龙创悦动MoonActiveIGGIGGCrazyLabsiKameFunPlus24Scopely29冰川网络34Miniclip39朝夕光年0505SayGamesEasybrain点点互动20星合互娱25BravestarsGamesKing35微派网络TapNation数据来源:APPGrowing国际版--移动广告竞争洞察1月1月4月6月RiseofCastles:FireandWarHeroWars:AllianceEpicHeroes:TeleportManAgeofApes月光魔盜團纵观2023年海外角色扮演类手游的广告投放量占比变化趋势整体较为稳定保持在8%~11%左右。上半年的广告量占比呈现小幅度的下滑，8月重回10.71%，但仍不及年初1月的11.49%，此后再次进入下降趋势，到12月为9.72%。在海外手游买量市场逐步增长的大盘趋势下角色角色扮演类手游是最大规模地进行预注册的品类每月以预约转上线模式发布的手游基本在60款以上，在5月-7月的高峰期更达到110款。广告量广告量预约转上线预约转上线3151597199110837593748666EvonyEvonyHeroWars-FantasyidleRPGRagnarokOriginGlobalDragonheir:SilentGods戀戀清庭:邂逅数据来源:APPGrowing国际版--19451945-AirplaneshootinggameSurvivor!.ioGoingBallsMobileLegends:BangBangRaceMaster3D-CarRacing海外动作类手游投放趋势海外动作类手游的广告投放量在进入第二季度后明显增长基本保持在8%左右，在6月增长至最高，为8.68%在秋季稍稍下滑后，于10月进入第二个增长期，至12月的广告量占比为8.65%，为全年第二高并仍保持增长趋势。预约转上线手游量的增减与广告量占比的变化趋势基本吻合大量由预注册期和上线初期的手游贡献了更多的广告投放量。例如，进入年度动作类手游投放榜的《Farlight84》和《月光魔盗团》和分别在2个投放量增长期前的5月和9月上线广告量广告量1月6月预约转上线预约转上线171124163032302624332617WarWarRobotsMultiplayerBattlesPUBGMOBILECrowdEvolution!月光魔盜團Farlight84数据来源:APPGrowing国际版--TownshipHonkai:TownshipHonkai:StarRailHeroWars-FantasyidleRPGSkyUtopiaLegendofSlime:IdleRPG海外冒险类手游投放趋势游广告投放的第一个爆发期也是全年的最高峰。随后冒险类手游广告量占比逐渐回落至3.5%左右，至10月年末冲刺期重新开始增长与广告量占比趋势相反预约转上线手游量避开了爆款上线的抢量期，在8月广告量广告量预约转上线预约转上线1020182418223722191813GenshinGenshinImpactSurvivor!.ioRagnarokOriginGlobalAnimalKingdom:TreasureRaid!ZombieWaves-shootinggame数据来源:APPGrowing国际版--MONOPOLYGO!MONOPOLYGO!CarParking:TrafficJam3DTwoDots:BrainPuzzleGamesTapColorPro:ColorByNumberYallaLudo-Ludo&Domino海外桌面类手游投放趋势逐渐减少，至7月降低到3%以下。进入第四季度后海外桌面类手游投放力度加大，12月已达到365%的第二高峰2023年第二季度是海外桌面类手游从预约转上线的主要选择时间段广告量ll月预约转上线OnetOnetPuzzle-TileMatchGameTravelTown-MergeAdventureHappyColor®ArtColoringBookJigsawPuzzlesforAdultsHDIndiavsPakistanLudoOnline数据来源:APPGrowing国际版--JackpotWorldJackpotWorld-SlotsCasino明星捕鱼-麻将明星3缺1LotsaSlots-CasinoGamesGoldenHoYeah-CasinoSlots海外娱乐场类手游投放趋势海外娱乐场类手游的广告量占比在上半年较为稳定保持在57月反扑至5.54%的年度高峰。年初的52.9%，占比减少一半以上广告量预约转上线预约转上线110032035140CashTornadoCashTornadoMSlots-CasinoCashClubCasino-VegasSlotsCashFrenzyM-CasinoSlots麻將神來也麻將-台灣16張、麻雀GamePointBingo-Bingogames数据来源:APPGrowing国际版--5月6月ll月TownshipRoyalMatchCoinMasterHomescapesTripleTile:MatchPuzzleGame海外休闲类手游投放趋势至15.15%与年初1月的广告量占比相当。榜单上熟悉的产品依旧占据高位头部厂商playrix稳居TOP1-2。广告量广告量预约转上线预约转上线86132625252533231417GardenscapesGardenscapesCandyCrushSaga超能世界BallSortPuzzleDriftPark数据来源:APPGrowing国际版--5月6月ll月BlockBlast!RoyalMatchFishdomFlashback:TrickyFunRiddlesMedievalMerge:EpicAdventure海外益智解谜类手游投放趋势从2023年全年来看海外益智解谜类手游广告量占比基本保持在15%没有明显的扩大或减小。结合今年海外手游广告大盘趋势而言可以看出益智解谜类手游投放跟随大盘的变化而稳步增布以外其他时间段均保持在15款左右广告量广告量预约转上线PixelPixelArt-ColorbyNumberGardenscapesCandyCrushSagaNumberMatch-numbergamesGetColor-WaterSortPuzzle数据来源:APPGrowing国际版--DragonscapesDragonscapesAdventure歡樂大東家RentPlease!-LandlordSimAirlinesManager-Tycoon2023BitLife-LifeSimulator海外模拟类手游投放趋势海外模拟类手游广告量占比在2023年呈现缓慢而稳定的增长趋势，从1月的7.44%开始，到4月增长到9.01%此后基本保持在相当水平。尽管6月降低到807%，但在2023年下半年，模拟类手游紧跟大盘增长趋势广告量占比维持在9%以上，在9月达到顶峰的997%。月47款。广告量广告量5月6月ll月预约转上线预约转上线232823354639343347343333IdleIdleLumberEmpire戀戀清庭:邂逅Gold&Goblins:IdleMergerChapters:InteractiveStoriesMagicabin:Witch'sAdventure数据来源:APPGrowing国际版--5月6月ll月LordsMobile:KingdomWarsTheGrandMafiaStormshot:IsleofAdventureLastFortress:UndergroundTheAnts:UndergroundKingdom海外策略类手游投放趋势与无明显增减的品类相似海外策略类手游的广告量占比同样呈现先下降年中回升后再下降的趋势从年初1月的最高占比10.39%开始，到7月下降至最低的7.74%8月回升到年初水平,广告量占比为10.07%然后缓步降低。海外策略类手游的单月预约转上线产品量保持在25款左右5月最多，为38款，2月最少，为18款。广告量广告量预约转上线预约转上线271820303830303326262424VikingVikingRiseDoomsday:LastSurvivorsEvony:TheKing'sReturnRiseofEmpires:IceandFireMafiaCity数据来源:APPGrowing国际版--广告投放趋势北美市场的手游用户一贯偏爱轻中度游戏。比超过18%。北美市场手游各类别产品数量分布休闲20.3%益智解谜15.3%10.5%动作9.4%7.1%5.6%5.1%3.8%冒险3.5%2.6%北美市场细分赛道风向标游市场也崭露头角，如Netix发行的手游版GTA系列，上线后收获大量的下载另一个引人注目的赛道是 消除轻度游戏买量主力slotslot数据来源:APPGrowing国际版--23以重度玩法类型为主的策略类、动作类、角色扮演类的广告量占比均同比下降了1个百分点以但在投手游数占比却同比下降29个百分点有更多同类产品出局。北美市场手游各类别广告量占比同比变化 北美市场手游各类别产品数量占比同比变化 数据来源:APPGrowing国际版--24第一季度游戏预约数量与预约转上线数量基本持平进入第二季度之后开启预约的游戏数量明显增多同时转上线的游戏数增多反映出第二、第三季度为北美市场新游上线高峰时间段。进入第四季度后预约数与转上线数量下滑明显游戏厂商更多将精力放在已上线游戏的运营。按各类别预约情况来看2023年全年角色扮演类的预约数最多占比超过30%其次是策略、模拟、动作以及休闲类。角色扮演、策略以及动作类别多为中重度游戏这类产品重视预约期北美市场手游月度预约情况9009006003000预约转上线开始预约40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%.数据来源:APPGrowing国际版--25BraindomBraindomMatchinghamGamesStormshot:IsleofAdventureFunplusBraindom3MatchinghamGamesWoodokuTripledotstudiosStateofSurvivalFunplusIdleLumberEmpireGameveteransTownshipTownshipplayrixFishdomplayrixBlockBlast!HungrystudioDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyun22GenshinImpactDoomsday:LastSurvivorsBraindomBraindom2MatchinghamGamesWarRobotsMY.GAMESB.V.DragonscapesAdventureNumberMatchEasybrain23MedievalMergepixodustGames28CallofDragonsGardenscapesGardenscapesplayrixTheGrandMafiaMafiaCityHomescapesplayrix24EvonyTOPGames29CrowdEvolution!RollicGamesLastLastFortress:UndergroundFlashbackRadiantcatstudioGalaxigaonesoftGetColorzephyrMobile25RiseofEmpiresChapters:InteractiveStories数据来源:APPGrowing国际版--东南亚市场手游各类别产品数量分布东南亚市场手游各类别产品数量分布休闲20.0%12.8%10.5%8.2%7.9%6.4%策略6.2%街机5.6%冒险4.0%3.6%东南亚市场细分赛道风向标此外，受到日韩文化的辐射影响 经营热门休闲玩法东南亚市场上二次元题材的游戏产品也表现活跃一些经典IP在东南亚市场/动漫数据来源:APPGrowing国际版--270谜0谜所有品类中角色扮演类的下滑趋势最为明显广告量占比同比下降6.6个百分点在投游戏数占比同比下降。.4个百分点。与北美市场相反东南亚市场的各类别广告量占比同比变化以增长为主但在投游戏数量占比休休闲+1.1pp+0.7pp数据来源:APPGrowing国际版--2840.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%第一季度游戏预约数量与预约转上线数量基本持平进入第二季度之后开启预约的游戏数量明显增多同时转上线的游戏数增多反映出第二、第三季度为北美市场新游上线高峰时间段。进入第四季度后预约数与转上线数量下滑明显游戏厂商更多将精力放在已上线游戏的运营。按各类别预约情况来看2023年全年角色扮演类的预约数最多占比超过30%其次是策略、模拟、动作以及休闲类。角色扮演、策略以及动作类别多为中重度游戏这类产品重视预约期9006003000开始预约预约转上线..数据来源:APPGrowing国际版--29东南亚地区BraindomBraindomMatchinghamGamesFishdomplayrixVikingRiseIGGRagnarokOriginGlobalGravityGameHubHomescapesplayrixSaveThePirate!MaurisBraindomBraindom2MatchinghamGamesFlashbackRadiantcatstudioBlockBlast!HungrystudioBraindom3MatchinghamGames22GenshinImpactOnetPuzzle-TileMatchGameInfniteJOYTownshipTownshipplayrixDoomsday:LastSurvivorsLastFortress:Underground1945AirForceonesoft23MedievalMergepixodustGames28CanYouSpotIt:DifferencesBrightika,Inc.GardenscapesGardenscapesplayrixDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunWarRobotsMY.GAMESB.V.Farlight8424SkyUtopia29PushOutTranThiNguyetAnhLordsLordsMobileTopElevenNordeusDragonscapesAdventureTheGrandMafia25NumberMatchEasybrainMobileLegends:BangBang数据来源:APPGrowing国际版--明显高于排在其后的益智解谜类和模拟类。另外，有新游冲击该市场中国港台地区手游各类别产品数量分布休闲19.2%益智解谜12.4%11.6%9.2%动作9.0%策略6.9%6.0%4.4%4.1%3.2%中国港台市场细分赛道风向标对于厂商来说对于厂商来说 放置轻度化趋势仙侠/仙侠/数据来源:APPGrowing国际版--所有品类中角色扮演类的下滑趋势最为明显广告量占比同比下降6.6个百分点在投游戏数占比同比下降。.4个百分点。与北美市场相反东南亚市场的各类别广告量占比同比变化以增长为主但在投游戏数量占比中国港台市场手游各类别广告量占比同比变化+0.5pp+0.5pp娱乐场数据来源:APPGrowing国际版--3240.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%中国港台市场的新游开启预约和转上线明显集中在暑期档及其前后其中8月份开启预约的新游数量最多。从游戏类别来看角色扮演依旧是游戏预约数最多的类别占比超过30%，其次是策略、模拟动作、休闲类。中国港台用户偏爱MMO玩法受日韩流行文化影响日式幻想MMO在中国港9009006003000预约转上线开始预约.数据来源:APPGrowing国际版--33BraindomBraindomMatchinghamGamesFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunHomescapesplayrix1945AirForceonesoft一個官人一個妻BraindomBraindom2MatchinghamGamesLastFortress:UndergroundWarRobotsMY.GAMESB.V.三國志·戰略版22MightyPartypanoramikGamesMedievalMergepixodustGamesTownshipTownshipplayrix歡樂大東家Braindom3MatchinghamGamesGenshinImpact米哈游23LordsMobile28麻將明星3缺1GardenscapesGardenscapesplayrixDragonscapesAdventureBlockBlast!Hungrystudio天命三國志HotGamecenter24AirlinesManagerplayrion29花舞宮廷FishdomFishdomplayrix超能世界VikingRiseIGG暮色雙城25CanYouSpotIt:DifferencesBrightika,Inc.TopElevenNordeus数据来源:APPGrowing国际版--34休闲19.4%13.5%12.7%动作9.3%角色扮演8.4%策略6.6%街机5.6%冒险4.2%娱乐场3.5%2.8%日本市场细分赛道风向标作为二次元文化的发源地日本玩家对于与动漫、二次元相关的游戏元素毫无疑问有着强烈兴趣。同时，相较数据来源:APPGrowing国际版--35广告量占比方面文字类与街机类的占比同比增长大于休闲类和模拟经营类均有着1.3个百分点的增长。在投游戏数占比方面则是策略类同比增长第一其次是娱乐类。 日本市场手游各类别产品数量占比同比变化竞速休闲 数据来源:APPGrowing国际版--%..%..5游戏厂商在日本市场的发力集中在二季度预约转上线的游戏集中在5月和6月，暑期同样是按类别来看角色扮演类全年预约量最大占比接近40%，其次是模拟策略、休闲以及动作类。常与二次元题材结合的动作、卡牌类预约数量占比也较高。90060030004月4月开始预约预约转上线开始预约40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%数据来源:APPGrowing国际版--37日本地区BraindomBraindomMatchinghamGamesFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioHomescapesplayrixMightyPartypanoramikGamesPuzzles&SurvivalHonkai:StarRailBraindomBraindom2MatchinghamGamesBraindom3MatchinghamGamesWarRobotsMY.GAMESB.V.LordsMobile:KingdomWarsIGG22Survivor.ioDoomsday:LastSurvivorsTownshipTownshipplayrixDragonscapesAdventureCanYouSpotIt:DifferencesBrightika,Inc.MedievalMergepixodustGames23GenshinImpact米哈游28IdleLumberEmpireGameveteransGardenscapesGardenscapesplayrix1945AirForceonesoftAirlinesManagerplayrionRoyalMatchDreamGames24LastShelter:Survival29TopElevenNordeusFishdomFishdomplayrixDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunNumberMatchEasybrainFarlight8425Evony:TheKing'sReturnTOPGames数据来源:APPGrowing国际版--3812%，位列第三。韩国用户偏爱天堂、奇迹IP18%休闲19.6%益智解谜13.6%12.4%动作9.3%角色扮演8.9%6.7%5.9%4.0%2.4%桌面2.3%韩国市场细分赛道风向标片化娱乐的需求。一个容易被忽视的事实是除了日本韩国同样是二次元文化浓厚的国家。以《神之塔》为 放置满足碎片化娱乐需求数据来源:APPGrowing国际版--39角色扮演类依旧是广告量和在投游戏数占比同比下降最多个百分点。合的品类其在投游戏数占比同比上升明显其中策略类的占比同比提升了。8个百分点。 数据来源:APPGrowing国际版--%.%.进入第二季度韩国地区开始预约和转上线的游戏明显变多其中5月份的预约新游和转上线游戏合计数量超过600款。的热门节点。按类别预约分布来看角色扮演类全年预约数最多占比接近40%；不过与其他市场不同的是预约数占比第二的是模拟类而非策略类在这两者之后则是动作、休闲、冒险等类别。韩国市场手游月度预约情况90060030004月4月开始预约预约转上线开始预约40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%数据来源:APPGrowing国际版--韩国地区BraindomBraindomMatchinghamGamesDragonscapesAdventure1945AirForceonesoftNumberMatchEasybrainWarRobotsMY.GAMESB.V.데블MBraindomBraindom2MatchinghamGamesFishdomplayrixMightyPartyMY.GAMESB.V.MedievalMergepixodustGames22TopElevenNordeusStormshot:IsleofAdventureFunplusTownshipTownshipplayrixBraindom3MatchinghamGamesSurvivor.ioLastFortress23MatchingtonMansion28StateofSurvivalFunplusGardenscapesGardenscapesplayrixDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunCanYouSpotIt:DifferencesBrightika,lnc.TT:타이니테일즈24IdleLumberEmpireGameveterans29Dragonheir:SilentGodsFlashback:TrickyFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioHomescapesplayrixAirlinesManagerplayrionGenshinImpact米哈游25Evony:TheKing'sReturnTOPGames이모탈소울数据来源:APPGrowing国际版--42拉美地区手游各类别产品数量分布休闲20.8%12.9%10.2%动作8.7%7.7%街机7.4%6.0%策略5.5%冒险3.8%2.7%拉美市场细分赛道风向标娱乐场游戏近年来将目光投向拉美市场寻求新的增长机会。其中，slot玩法的产品在该市场投放广告最为频繁，这可能与当地法规、买量成本等特征密切相关。在拉美人们对于体育竞技抱有高度热情由此，足球类slotslot枪战射击青睐竞技和对抗属性数据来源:APPGrowing国际版--43 +2.2pp冒 +2.2pp冒与其他地区市场不同拉美地区的娱乐场类游戏呈现出强势增长的势头其广告量占比同比增长率25个百分点而在投游戏数占比同比增长28个百分点远高于其他品类。中重度游戏厂商在拉美市场投入了更多精力。.. 数据来源:APPGrowing国际版--4440.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%第二和第三季度为拉美市场新游集中爆发的阶段，而8月份更是新游开启预约的高峰期超过700款产品在8月份开启预约；预约转上线产品数量高峰则出现在6月。按类别看角色扮演类依旧是全年预约量占比最高的其次是策略模拟、动作和休闲类，整预约转上线开始预约9003006000.数据来源:APPGrowing国际版--45BraindomBraindomMatchinghamGamesFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioNumberMatchEasybrainBraindom3MatchinghamGamesCandyCrushSagakingHomescapesplayrixBraindomBraindom2MatchinghamGames07CoinMasterMoonActiveEpicHeroesVikingRise22Doomsday:LastSurvivorsIdleLumberEmpireGameveteransTownshipTownshipplayrixWarRobotsMY.GAMESB.V.MightyPartypanoramikGamesTopElevenNordeus23ImpossibleDateMatchinghamGames28CallofDragonsGardenscapesGardenscapesplayrixDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunDragonscapesAdventureBlockBlast!Hungrystudio24AirlinesManagerplayrion29StateofSurvivalFunplusLordsLordsMobileIGGFishdomplayrixTheGrandMafiaSkyUtopia25CanYouSpotIt:DifferencesBrightika,Inc.SolitaireTripledotstudios数据来源:APPGrowing国际版--休闲19.1%13.6%10.2%动作8.0%6.3%街机6.3%策略6.0%5.9%5.8%冒险3.8%南亚市场细分赛道风向标包括纸牌游戏中的Teenpatti和Rummy以及棋类游戏Ludo。这一现象可能反映了南亚玩家对于传统文化 Ludo印度传统棋类游戏驾驶/竞速驾驶/竞速数据来源:APPGrowing国际版--47卡牌类是广告量与在投游戏数占比同比下降最多的品类其中广告量占比同比下降达5.5个百分点。游戏数占比同比增长最多，达6个百分点。娱乐场 娱乐场数据来源:APPGrowing国际版--4840.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%南亚市场的新游发力节点也集中在二、三季度其中5月和6月上线的新游较多烈；新游集中开启预约的月份则为8月，超过300款。按类别来看角色扮演类预约数占比超过30%，位列第一其次则是策略、模拟、闲类。流量竞争激动作以及休9009006003000预约转上线开始预约数据来源:APPGrowing国际版--49南亚地区BraindomBraindomMatchinghamGamesजंगलीरमी:रम्मीकैशगेमJungleeGamesटसी1945AirForceonesoftBlockBlast!HungrystudioLordsMobileBraindomBraindom2MatchinghamGamesFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioWarRobotsMY.GAMESB.V.Braindom3MatchinghamGames22GlamourGirlxiamenskyGameCominoABTigerOnlineHalimpranathaHoesniRummyCircleRummyCircleGames24x7FishdomplayrixJhandiMundaKingKAMLESHA23रमीकैशगेमऑनलाइनHeadDigitalworks23RummyCultureGAMESKRAFT28ImpossibleDateMatchinghamGamesTownshipTownshipplayrixDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunAirlinesManagerplayrionHomescapesplayrix24LudoFlyingChessshivkumar29CoinMasterMoonActiveGardenscapesGardenscapesplayrixDragonscapesAdventureMightyPartypanoramikGamesCanYouSpotIt:DifferencesBrightika,Inc.25JhandiMundaKingBrianLeachFantasyAkhadasupersixsportsGaming数据来源:APPGrowing国际版--产品数量分布上，休闲、益智解谜、模拟等品类欧洲地区手游各类别产品数量分布休闲17.7%益智解谜13.8%10.8%8.5%角色扮演7.2%6.7%6.4%娱乐场5.0%冒险4.2%3.4%欧洲市场细分赛道风向标欧洲玩家同样表现出对休闲游戏的青睐。一方面，在2023年，合成大西瓜类游戏通过直播平台在海外爆红欧洲也保持着热度，例如找茬游戏和数学计算题等。此外一些游戏还会通过悬疑/猎奇的题材或剧情，提升吸消除/合成消除/合成数据来源:APPGrowing国际版--广告量占比方面体育、娱乐场、动作、策略以及角色扮演这类中重度玩法典型代表均有不同不过,策略类的在投游戏数占比同比却呈现增长趋势以SLG为主的策略类具有"全球通吃"的 竞速.+0.2pp+0.1pp+0.1pp+0.1pp+0.0pp+0 竞速.+0.2pp+0.1pp+0.1pp+0.1pp+0.0pp+0.0pp 益智解谜冒险+0.2pp+0.1pp+0.0+00pp 竞速 角色扮演音乐问答 数据来源:APPGrowing国际版--5240.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%4月和8月有大量新游集中在欧洲市场开启预约其中8月份的开启预约游戏数达600款获取种子用户难度较大。新游转上线则集中在5月和6月。冒险类另外体育类手游的预约数占比排名也进入了前十预约转上线开始预约9003006000.数据来源:APPGrowing国际版--53欧洲地区BraindomBraindomMatchinghamGamesBraindom3MatchinghamGamesVikingRiseIGGNumberMatchEasybrainPUBGMOBILERiseofEmpiresBraindomBraindom2MatchinghamGamesFishdomplayrixDragonscapesAdventureWarRobotsMY.GAMESB.V.22HomescapesplayrixMedievalMergepixodustGamesTownshipTownshipplayrixStormshot:IsleofAdventureFunplusDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunMafiaCity23RoyalMatchDreamGames28IdleLumberEmpireGameveteransGardenscapesGardenscapesplayrixFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioBlockBlast!HungrystudioTopElevenNordeus24GetColorzephyrMobile29CandyCrushSagakingLordsLordsMobileIGGVikingRiseLastFortress:UndergroundDoomsday:LastSurvivors25CallofDragonsMightyPartypanoramikGames数据来源:APPGrowing国际版--54在投游戏数占比方面休闲、益智解谜、模拟类休闲17.7%益智解谜13.8%10.8%8.5%7.2%6.7%策略6.4%娱乐场5.0%冒险4.2%卡牌3.4%中东&北非市场细分赛道风向标 生存丧尸影视作品的影响数据来源:APPGrowing国际版--55.速问休0.速问休0比下降另外同比下滑最多的品类为动作类，为1.3个百分点。在投游戏数方面中重度类型整体呈现同比增长势头策略类同比增长高达1.8个百分点其次则是角色扮演类 竞竞 数据来源:APPGrowing国际版--按季度划分第二季度是新游上线和开启预约最集中的阶段合计数量均超过600款。不过就单月情况来看，8月份是中东&北非市场新游流量竞争最激烈的节点数就达到900款。按类别划分角色扮演类全年新游预约量最高占比超过30%，其次是策略、比均超过10%开启预约的游戏90060030004月4月开始预约预约转上线开始预约40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%.数据来源:APPGrowing国际版--57BraindomBraindomMatchinghamGamesFishdomplayrixDragonscapesAdventureHomescapesplayrixCanYouSpotIt:DifferencesBrightika,lnc.AirlinesManagerplayrionBraindomBraindom2MatchinghamGamesFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioNumberMatchEasybrainVikingRise22MightyPartypanoramikGamesLineColor3DAzurGamesTownshipTownshipplayrixTopElevenNordeusWarRobotsMY.GAMESB.V.SkyUtopia23Doomsday:LastSurvivors28LastShelter:SurvivalGardenscapesGardenscapesplayrixLastFortress:UndergroundBraindom3MatchinghamGamesSaveThePirate!Mauris24OnetPuzzleInfniteJOY29YallaLudoLordsLordsMobileIGGDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunBraindomMatchinghamGamesTheGrandMafia25DemonHunter:RebirthjgamesMedievalMergepixodustGames数据来源:APPGrowing国际版--58广告策略拆解月月月月放置类手游头部产品广告策略拆解产品特点战术与策略月月《小妖问道》实际上是国内爆款微信小游戏《寻道大千》的APP移植版本目前上线了港澳台和韩国市场。游"重度。广告投放阶段性策略比起过往常见的"仙侠MMO+明星代言的中国港数据来源:APPGrowing国际版--片头6秒727秒游戏内容展示28秒后装备奖励展示展现从选择初始角色开始的游戏内容率高等特点并以"渡劫飞升成功的情景放大游戏爽感以屏幕滚动形式展片头6秒727秒游戏内容展示28秒后装备奖励展示展现从选择初始角色开始的游戏内容率高等特点并以"渡劫飞升成功的情景放大游戏爽感以屏幕滚动形式展现游戏稀有装备奖励，搭配"霸榜""全服第一等旁白关键词，进一步增强爽感，推片头3秒433秒IP角色+游戏内容示，重点依旧是凸率奖励等爽点，但是将呈现的角色换成了IP人气主角。展现IP主角金丹期和化神期的立绘形象，结合大量稀有户爽感。放置类手游头部产品广告策略拆解《小妖问道》本身定位就是休闲、爽感强的修仙手游2D素材标签：2D真实场景吸引真实场景吸引片头3秒内容为猫片头3秒内容为猫注意力，随后镜头转到游戏界面，显示大量稀有装备和2D素材标签：2D到斗罗大陆世界你会成为哪个角色？"搭配画面上方的IP角色形象迅速吸引IP受众注*来源APPGrowing国际版--横板射击IP改编月月月18.8%横向及方形视频39.7%横板射击IP改编月月月18.8%横向及方形视频39.7%动作类手游头部产品广告策略拆解产品特点VNGGames射击游戏《Metalslug:Awakening》月的一款横板射击手游游戏基于经典街机游戏IP《合金弹头》改编，原IP在全球范围内拥有深厚的粉丝基础广告投放阶段性策略《MetalslugAwakening》的广告投放几乎只聚《Metalslug:Awakening》各阶段广告分布其他其他素材。在《MetalslugAwakening》的广告中，视数据来源:APPGrowing国际版--《Metalslug:Awakening》素材类型分布视频视频片头3秒413秒片尾3秒视频转入游戏画面主播频繁失误，没有展现出丝毫电竞选