2024年财富经理岗位职责16篇

2024年财富经理岗位职责16篇

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财富端城市经理岗位职责

城市总经理(全国财富端)合星财富管理有限公司合星财富管理有限公司,合星财富,合星财富管理有限公司,合星金融,合星职责描述:

1、依照团队销售策略及计划,负责组建全国一、二线城市营销团队和业务开发管理工作,督促团队成员完成销售目标,达成个人及团队业绩及kpi指标;

2、按照团队要求,督促本团队有效完成面访量、电话数和沙龙等客户体验服务活动,提升客户转化率和满意度;

3、培训团队成员的营销技巧,全面提升理财师多层次技能水平;

4、每日关注团队成员的动态并对其进行相应指导和针对性的帮助,对不能有效完成的团队成员,及时沟通,寻找原因并吸取教训,就下一阶段工作进行规划。

任职资格:

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书;

3、现任三方财富销售岗位、银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有1年以上从业经验;

4、有一定客户资源或销售经验者优先。

高级财富经理岗位职责

高级财富经理北京千佳圆投资基金管理有限公司北京千佳圆投资基金管理有限公司,千佳圆基金,千佳圆投资基金,千佳圆岗位职责:1、负责公司各类私募产品的销售(包括机构投资者和个人投资者);

2、负责所属客户的日常基础性维护与服务;

3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

5、完成上级领导交办的其他工作。

基金经理财富管理岗位职责

财富管理中心基金产品经理岗郑州银行股份有限公司郑州银行股份有限公司,郑州银行职责描述:

1、制定和完成基金业务的年度发展规划,甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈,代销上线优质基金产品;

2、根据市场环境,及时调整产品部署,协助完成基金销售目标;

3、负责基金业务的渠道建设、风险管理、资金清算和基金操作系统管理;

4、负责人员培训、业务宣传、数据统计,业绩分析等工作;

5、针对不同客群制定基金产品营销方案。

任职要求:

1、年龄35岁以下;

2、全日制统招本科及以上学历,金融,统计,数学等相关专业;

3、3年以上基金产品销售管理经验,同等条件下,具备基金公司产品经理工作经验的优先;

4、具备市场分析与研判能力,能够甄别优质产品,拓展合作渠道;

4、服从管理,善于沟通、协调,责任心强,亲和力强,执行能力强、抗压能力强。

财富经理岗位职责

光大证券宁波长兴路营业部---财富经理光大证券光大证券股份有限公司,光大证券,光大证券股份职责描述:

1、开发客户;销售金融产品和服务;

2、向客户提供投资咨询服务和资产配置建议;

3、做好营业部分配存量客户的服务;

4、向客户介绍与证券交易有关的法律、法规、监管部门各种规定、自律规则及公司有有关的规章制度。

任职要求:

1、本科以上学历,2年经上工作经验;

2、通过证券从业资格考试,在入职后6个月内取得基金从业资格;立志从业但暂未取得资格者,公司将提供专业辅导和培训;

3、具备一定客户资源或具有证券、银行、保险、基金等金融营销经验者优先。

4、热爱证券行业,品德端正,无不良诚信记录,具有良好敬业精神和职业道德,认同公司文化。

财富总经理岗位职责

财富中心总经理岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。

财富中心团队经理岗位职责

财富中心团队经理钜派投资上海钜镶投资管理咨询有限公司,钜镶职责描述:

1.负责公司贵宾团队的团队组建,团队业务指标达成;

2.开发和拓展高净值、超高净值客户的客户资源及渠道;

3.负责团队高端客户的维护工作;

4.完成销售任务。

任职要求:

1.教育背景:金融类、财经类、营销类等相关专业本科以上学历;

2.经验:2年以上同行业工作经验,至少3年以上团队管理经验。金融背景知识丰富,有三方机构、信托、银行、个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

3.素质要求:

(1).强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

(2).具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

(3).具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

(4).强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

(5).有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

(6).有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

财富渠道经理岗位职责

1、据项目需求拓展各类销售渠道，获取优质、有效的渠道信息；

2、根据公司战略目标及行业发展趋势，制定总体市场渠道策略并监督实施；

3、进行销渠道资源的整合，协助项目完成业绩目标；

4、负责大客户资源拓展与解决方案的策划与执行，并不断开拓市场及新渠道；

5、负责市场调研和需求分析；

6、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

7、制定销售计划和销售预算；

8、负责销售渠道和客户的管理；

9、处理好项目开发及维护等运营工作中的紧急事件。

财富经理岗岗位职责

财富经理岗光大证券光大证券股份有限公司,光大证券,光大证券股份岗位职责:

1、依法合规营销、开发客户;

2、向客户传递公开市场信息和由公司统一提供的研究报告、咨询类理财产品及与证券投资有关的信息;

3、向客户介绍、销售由公司统一提供的金融产品;

4、所属客户的基础服务工作;

5、营业部安排的其他工作。

任职要求:

1、通过证券从业资格考试,符合协会注册相关要求,并在入职6个月内取得基金从业资格;

2、全日制本科(含)以上学历,有工作经验2年(含)以上;

3、品行端正,无不良诚信记录,具有良好的敬业精神、职业道德;

4、具备较强的客户开发能力和客户服务能力。

财富中心客户经理岗位职责

客户经理(西溪财富中心)万向信托万向信托股份公司,万向信托,万向岗位职责:

1、负责对集合资金信托计划高端个人客户的开发和维护,销售信托产品;

2、负责信托理财产品的推介和营销、做好客户协调与反馈;

3、集合资金信托计划推介材料设计制作;

4、跟踪和调研客户的理财需求,制订客服方针与营销策略。

任职资格:

1、金融、经济、市场营销等专业背景,本科及以上学历;

2、具备丰富的金融专业知识、良好职业操守、吃苦敬业的奉献精神;

3、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神;

4、具有良好的行业资源和高端客户资源者优先考虑。

财富管理部总经理岗位职责

财富管理部总经理青岛中新融创资产管理有限公司青岛中新融创资产管理有限公司,中新融创职责描述:

1、负责集团在当地财富团队筹建、管理;完成公司要求绩效考核目标;

2、负责与当地投资机构及个人建立合作;

3、负责当地同业机构合作;

任职要求:

1、人品端正,有团队意识,能够快速组建财富团队;

2、有同业资源,能够快速与同业开展合作;

3、能够承压,善于思考,能够快速开展工作。

财富中心经理岗位职责

财富中心总经理岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。

高级产品经理（资产配置、财富传承类）岗位职责职位要求

职责描述：

工作职责：1、完善资产配置理论体系及财富保全与传承理论体系；2、研究国内外政策法规，完善资产配置、财富保全与传承操作实务；3、建立资产配置模型，根据使用反馈进行优化；4、建立财富传承相关机构合作；5、配合理财人员进行资产配置及财富传承方案设计；6、参与客户讲座及公司内部培训；任职资格条件1、2年以上相关职位工作经验，或5年以上金融行业工作经验。2、有投研经验或丰富的行业资源，能够规划管理部门某一板块；3、熟悉宏观经济、地产、互联网金融等，对信托、有限合伙、资管计划、p2p、4、保险等有深入了解，有多个产品或项目的成功操作案例；5、熟练撰写研究报告，逻辑性强，文笔佳。6、良好的语言表达能力，能够担纲会议、沙龙、培训的主讲人；7、有良好的团队精神，有一定威信。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年

见习财富经理人岗位职责范本

1.负责营销团队的管理与招募。

2.制订营销团队业务拓展计划。

3.制订团队激励体制、团队发展长远规划。

4.做好指导作业、辅导、培训和激励工作。

财富销售经理岗位职责

1、负责贯彻落实公司的营销策略、政策和计划；

2、负责市场调研和需求分析；

3、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

4、确定销售部门目标体系和销售配额；

5、负责对行业市场的目标客户进行攻关，并协助经销商进行市场开拓；

6、负责销售计划的分解、落实，并进行跟踪与评估。

财富管理中心总经理、副总经理岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：1、根据总公司整体发展战略规划，以北京为核心，制定并执行当地市场中期、长期开发策略；2、负责单位日常的运营管理，协助总经理对公司的管理制度进行实施和检查；3、协助总经理制定公司经营目标，进行市场开发，负责组建专业、高效且具规模的营销团队，开展为基金等金融产品项目投融资及相关信息的采集营销工作；4、掌握公司的组织架构、人事制度、各部门操作规则，与总经理一起做好团队建设；5、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。任职资格：1、本科以上学历，管理类或金融类相关专业；2、3年以上银行、证券、信托等从业经验，3年以上支行副行长或证劵公司营业部总经理、信托公司财富中心总经理、第三方理财公司中心副总经理及以上级别管理经验；具有高端客户资源者优先考虑，性别不限，年龄28岁以上；3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾驭全局的能力；具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念，熟悉先进的管