【咖门】2023中国饮品供应链报告

内部质料|非卖品中国饮品供应链报告中国饮品供应链报告出品饮力实验室编委秦政雨王梦婕胡涛设计2023中国饮品供应链报告2023中国饮品供应链报告特别鸣谢郭政霖水妈妈食品总经理逅唐茶业创始人何义平香季咖啡集团有限公司创始人黄海瑚上海海融食品科技股份有限公司创始人桔品茶业创始人上海合阔信息技术有限公司创始人安岳县永盛柠檬专业合作社总经理廖国棠绿盟贸易(上海)有限公司董事长壹糖天下创始人水精灵创始人罗良山遵道包装创始人佳禾食品工业股份有限公司董事潘君飞大正咖啡集团总裁彭圣才述信科技创始人青岛晨非食品董事长青岛至纯联合创始人慧运营创始人童晓娟塞尚集团副总裁王晓杰帮利茶业总经理2023中国饮品供应链报告苏州咖博士创始人昆山速品食品董事长维益中国区产品负责人诺道夫董事长联合利华植卓肉匠中国资深商业负责人广州市祈和电器有限公司创始人咖门创始人声声明本报告内容及数据仅用于研究和参考，任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或引用所导致的任何结果，本报告创作团队不承担任何法律责任。请任何第三方在接受该声明的前提下，在法律允许和经过授权的条件下，合理使用本报数据来源于国家统计局、美团美食、企查查、品牌官方公众号等公开数据，部文中部分图片来自网络，如有侵权，2023中国饮品供应链报告序言这是一份从供应链视角对饮品市场做解读的报告。历经十年高速发展，茶饮从一个细分的领域走到“万店时代”的规模化，获得了来自资本、媒体等公众领域的广泛关注，成为2亿消费者日常生活的那一杯。未来，属于饮品的市场机会仍然存在，想象空间会品牌要不要投入供应链，如何投入?供应链上游的未来机会在哪里?供应环节的标准和效率如何提升?这些问题，已经成为先行品牌在进行的思考与探索一杯饮品在出品前所经历的环节，将面临更大的竞争与变化。咖门长期聚焦饮品行业，2022年初成立饮力实验室团队，想要离产品、产业更近一步，关注饮品供应链上这份报告的完成基于数据分析及行业访谈观察，把我们近一年对饮品产业维度的思考进行梳理，并输出一饮品业是个有活力的行业，这份产业供应链报告也饮力实验室团队中国饮品供应链报告录2023中国饮品供应链报告产业特征产业集约化：千亿茶饮市场的下一个爆发点2)品牌自建供应链，开启上游布局3)供应链服务“去中间化”现象加剧特别策划：贸易商的转型之路1)对下游品牌端：2)对上游供应链企业·不再是纯销售公司，打通和品牌的“专业对话”饮品供应链的十个正在发生1、供应链企业扎推上市4、打造品牌力，是头部企业现阶段的目标2023中国饮品供应链报告5、分工更加精细化6、研发体系升级，要提供“全解决方案”9、供应链的国内布局与原物料的国外采购，同步加深品类创新创新命题下的品类进化1)追香2023中国饮品供应链报告2)品质升级使用高品质的茶叶趋势渐涨品质稳定性需求更加凸显茶叶或是定制开发最多的原料1)创新思路打开2)新原料大爆发3)产品边界模糊4)效率工具升级5)产品差异化待解决1)风味类型多元化2)操作使用标准化3)持续关注健康诉求2023中国饮品供应链报告1)设备标准化，茶饮向咖啡看齐2)智能化、自动化是新关键词3)冷冰冰的机器也在追颜值4)设备厂家洗牌更明显1)可循环使用的高品质2)营销、联名的主要承载3)打造品牌“环保”形象1)水果“快被开发完了”2)要兼顾“鲜感”与标准化3)适配性、复配性是当下趋势1)咖啡馆要价值感2)茶饮店要便捷性2023中国饮品供应链报告趋势动态2023热点研判中国饮品供应链报告产业特征2023中国饮品供应链报告千亿茶饮市场的下一个爆发点饮品做的是一杯饮料的生意，是个极细分的领域。但近几年，它的发展速度、创新动作都相当瞩目。发展过程中，其在前端门店的连锁化程度、后端供应链的集根据中国连锁经营协会发布的数据：我国新茶饮市场规模，从2017年的422亿增长至2021年的1003亿元，年复合增长率一直超过20%,门店数量超过45万家。2022年，最理想状态达到1040亿元，同比增长3.7%,基本与2021年持平。2023中国饮品供应链报告0数据来源：中国连锁经营协会根据2023年1月17日国家统计局发布的最新数据：2022年，全国餐饮收入实现43941亿元。与餐饮大盘比，新茶饮行业规模占比仅为2.4%。2023中国饮品供应链报告图1-2:2022年，新茶饮在餐饮行业的市场占比2022年全国餐饮收入(亿元)新茶饮市场规模(亿元)制图：饮力实验室但茶饮连锁化程度远超餐饮行业整体。美团数据显示：2020～2022年，餐饮业连锁化率从15%提升到20.7%。同期，新茶饮的连锁化率从41.2%提升到55.2%。在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超80%。2023中国饮品供应链报告图1-2:2022年，新茶饮在餐饮行业的市场占比2022年全国餐饮收入(亿元)新茶饮市场规模(亿元)制图：饮力实验室但茶饮连锁化程度远超餐饮行业整体。美团数据显示：2020～2022年，餐饮业连锁化率从15%提升到20.7%。同期，新茶饮的连锁化率从41.2%提升到55.2%。在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超80%。2023中国饮品供应链报告2020年，蜜雪冰城门店数突破10000家，2021年实现103.51亿元营业收入，即营收破百亿。这意味着饮品行业“万店时代”的到来，也吸引越来越多的品牌从管理、模式、供应链做布局，冲击万店规模。从最新的数据看，饮品行业超过千店的品牌超过30个，超过5000家门店的品牌有9个，且更多品牌开启万店计划、打造超级体量。比如咖啡品牌瑞幸，茶饮中古茗、沪上阿姨，都有2023年冲刺10000家门店的战略图1-4:门店数5000+家的饮品品牌一览图1-4:门店数5000+家的饮品品牌一览瑞幸咖啡茶百道古茗甜啦啦星巴克益禾堂沪上阿姨统计时间截止至2023年3月31日。综合自品牌官方及公开渠道数据。制图：饮力实验室1点点幸运咖快乐番薯 吾饮良品 冰语时间 7分甜手打柠檬茶兵立王(全部签约)(全部签约)1-5:门店数1000～5000家的饮品品牌一览儿00T统计时间截止至2023年3月31日。综合自品牌官方及公开渠道数据。制图：饮力实验室610饮品业的快速发展，前期靠品类优势：轻资产、标准化程度高，让投资者进入门槛低；后期源于产业升级：品牌运营能力提升、精细化运作、供应链支撑，让虽然同属“现制现售”的行业，但与餐饮门店相比，饮品更加“轻量化”,产品制作流程简化、原料使用类型简单。这既为门店发展提供了快速复制、扩张规饮品行业运用到的主原料，核心品类为茶、糖、奶、果、小料、设备、咖啡、包装材料等，同样具有标准化程度高、类型少的特点。供应链环节更加集中，为2023中国饮品供应链报告“集约化”的一般解释是，最充分利用一切资源的基础上，更集中合理地运用现代管理与技术，充分发挥人力资源的积极效应，以提高工作效益和效率的一种形饮品门店规模化效应显露下，上游“集约化”趋势连锁品牌开始介入产品供应链。根据投入的深入程2023中国饮品供应链报告图1-6:连锁品牌介入供应链的方式及深入程度选国内外一线供应选国内外一线供应商，使用食品工业的流水线标品第一个阶段与选定的供应商合作开发，定制原料配方、茶叶拼配方案、糖浆或乳制品风味等第二个阶段从源头开始，自建供应链，进行茶叶水果种植、设备开第三个阶段制图：饮力实验室目前，大多数连锁品牌，在核心原料上，已经跨过采购标品的阶段，进入定制环节，向成熟供应链公司提需求，完成产品的开发制作。这是源于：构建产品和品牌的壁垒，做出有差异化的、标签属性明显的原物料，是定制采购原料的主要需求。连锁品牌门店规模发展，营收实力增长，拥有了介入供应链的实力。这个过程中，还能帮助品牌在采购价格和成本上获取优势，以争取到更高的利润空间。同时，定制的产品，品质要求更严格，能从成本和质量上达到更高的效益。2023中国饮品供应链报告因此，在饮品行业，“集约化”是连锁品牌优化发展效率的必选路径。图1-7:“集约”是连锁品牌优化效率的方式价值通过规模优势，打造出成本和品质上的品牌壁垒需求降低原料成本、做出产品差异化、定制门店需求基础条件门店更多、原料采购量更大、资金实力支持制图：饮力实验室2)品牌自建供应链，开启上游布局大体量品牌更进一步，直接参与到供应链环节，开启上游布局。2023中国饮品供应链报告香水柠檬茶是饮品店经典畅销产品，但香水柠檬供应及价格的不稳定，使这款产品存在成本及品质不可控的隐患。古茗历经6年时间，到西双版纳种植香水柠檬达到4300多亩，产量4800吨，供应门店需求。喜茶也在广东江门、湛江等地自建百亩香水柠檬基地，与食品营养与科学研究中心协作，对不同果园出产的香水柠檬进行香气、水分和酸度等维度的测试分析，以确保产品更霸气芝士草莓产品连续四年是奈雪的茶顾客最喜爱饮品。为满足门店应用草莓的品质要求，奈雪的茶累计和300家供应商建立长期合作关系，将数字化管理模式古茗也在物流配送上持续投入，10年时间，物流车升级迭代为：小平板车一中型货车一大货车—冷链车一250多辆多温车。到现在，已经是集常温、冷藏、冷冻三合一的“三温冷链车”,能极大地保证产品口感和水用机器代替人工是提升效率和标准化的解决思路，喜茶通过自建研发团队和实验室，自主设计研发智能设备，已经申请近70项相关专利。并从2022年初开始，逐步在门店推广使用自动去皮机、自动去核机、自这些设备都极大提高了门店出品的效率，1公斤青提人工去皮需要15分钟，自动去皮机只需要1分钟，相比于人工，自动去皮机的得果率也更高；自动捶打机以相当于两个成年男性的重量，反复锤打柠檬片，仅需要8秒左2023中国饮品供应链报告2022年10月底，奈雪的茶自主研发的“自动奶茶机”也在全国近800家门店投入使用。这台机器最快不到10秒就能完成一杯茶饮的制作，在解放门店人力的同时，也使产能提升约40%。当品牌只开一家店、几家店的时候，是不会考虑自种水果、自己研发设备的，资金实力不允许，也没有很大的使用需求。但随着门店超过百家、千家，介入农产品种植保证品质，用设备提高效率以节约人工成本，就成为迫切需求。这都是充分使用资源以提升效率，朝着蜜雪冰城有一个很好的案例，品牌早期，门店的糖用的是白砂糖。加盟商要自己将白砂糖加热融化成糖浆，这个过程中可能会析出杂质，若温度过高，糖浆还会焦化发黑。为了省事，不少加盟商自制糖浆，大桶存放，放久了容易变质。蜜雪冰城于是找到可口可乐的大滤的液体糖浆——尽可能减少门店操作步骤，让加盟商总体来看，如果店面的连锁化是个必然趋势，那么质或价格优势，这样的集约化发展思路也会成为必然路2023中国饮品供应链报告3)供应链服务“去中间化”现象加剧供应链和品牌的服务模式也在发生转变，一个典型的现象是“去中间化”。过去的供应链公司，主要销售模式，是总公司合作区域代理，服务区域市场客户。大多数终端门店客户，购买原料或设备等产品时，都是通过中间贸易商完成的。这样的贸易服务方式，随着品牌连锁化达到一定阶段，百店、千店规模品牌越来越多，独立分散门店占比减少，逐渐被削弱，转化为连锁品牌总部直接与供应商总部对接产品需求、达成合作的模式。贸易商依旧服务供应商总部无法触达的区域门店，但产品销售量占比已图1-8:现制饮品行业供应商服务模式转变服务模式服务模式现在供应商总部品牌总部满足个性需求制图：饮力实验室2023中国饮品供应链报告这对供应链企业带来的新要求变成，第一时间抓连锁客户，形成一套连锁客户新需求下的服务能力。具体产品：从做大做全，转而追求做精、做细、做专，服务：将连锁客户作为服务主目标，自建服务体系，更懂门店及市场，满足定制化需求，并延伸提供产品类间差距缩小、竞争加剧，需形成行业上游建立工厂、参与农产品种植、进行企业并购、助力科研投入等动作，为上述产品、品牌力2023中国饮品供应链报告贸易商的转型之路--以深圳向日葵为例用一个贸易商转型的典型案例，来感受近几年供应贸易商的主要模式，是将品牌工厂的产品进行销售，以赚取其中的差价，主要客户是辐射区域内的饮品在饮品行业早期，连锁化程度不高，贸易商的客户量和存在价值是很明确的。但到2017年前后，随着茶饮创新需求增长、连锁化率提升，开始对产品的需求变得多元化，不再是提供标准品就可以，对个性化有了更高要求，有一定规模的品牌就会跳过贸易商，直接和供应贸易模式的弊端就逐渐显露：2023中国饮品供应链报告开始对产品提出多元化和差异化的需求，产品定价权不归属，贸易商利润空间非团队都是配合厂家做服务，很难自主做决定，不利于贸易商团队培养贸易商从事的是哪个渠道，就只能做那在这样的情况下，贸易模式受到冲击，贸易商纷纷深圳向日葵餐饮管理有限公司，是转向了自主生产。2016年前后，其创始人刘丰就感受到品牌客户对原料个性化、定制的需求；2017年从基础物料中选择糖浆品类，成立壹糖天下糖业有限公司；2018年自主建设的糖浆工厂投产，并提出个性化定制的差异化定位，当年就做到2000万营收。2023中国饮品供应链报告后续几年，除了糖浆工厂外，还通过合作的方式打造新的项目、做新的定制产品。并申请高新认证、出口认证、国家专精特新认证等资质，拿到更多国家和专业层面的认可，提升产品综合能力。还和同类型工厂供应商一样，为客户提供进一步的产品配套服务，以提升工厂竞争力。近两年着手进行仓储自动化及系统化建设，目前已经初步完成。(故斜浪景)《政骨像是》水基风味路最《政骨像是》水基风味路最《饮新珠意)《故新藻果)N对内部管理流程做完善，朝着标准的公司团队打造，整还有贸易商选择转型开连锁门店，也有转型为仓储配送服务公司。但从整体情况看，贸易商的市场份额在逐渐2023中国饮品供应链报告从目前的基本面看，茶饮的供应链有两个显著特等涉及的原料太过广泛；另一方面，发展阶段比较初级，不论对茶叶水果等农产品的管理参与，还是供应链这就意味着，在产业集约化发展、上游供应链不断参与其中，对品牌及供应链企业都提出了新的要1)对下游品牌端：在2017年前后，评估一个茶饮品牌的市场影响力，集中体现为“品牌力”。而在近几年，品牌的影响力，2023中国饮品供应链报告图1-9:规模对品牌力的影响因素变大品牌质感品牌规模高级感、新潮感门店常能见到十高级感、新潮感制图：饮力实验室这是随行业及市场发展，发生的潜移默化的变化。新茶饮诞生之初，作为一个新生事物，创新力强的、价值感高的、足够新潮的新品表现、门店设计、营销方案，每一处不同都会吸引消费者眼球，都能成为品牌的时间留足了补课机会，聚焦在前端的产品、营销、运营等方面的软实力，有实力的品牌都会快速补齐，品牌与品牌间的差距进一步缩小。而随着创新的新鲜感褪去，以及过去3年的疫情影渗透率、下单率，让品牌和门店“稳住”,获得消费者这意味着，对前端品牌来说，无论是参与供应链做效率最大化，还是保持品牌影响力的持续增长，首先都饮品供应链直接面对的是农产品，这对专业度及耐2016年，古茗刚开始做香水柠檬时，从0到1的过程并不顺利。他们买来三四万株树苗，种了一年，收成寥寥，树苗有假的、有买错的，还有得病的，只能——砍掉，重新种植。最终，他们从玉溪找到优质苗木，种植同样地，蜜雪冰城目前已经依托其大咖国际工厂，从生产研发乳制品、小料糖浆，到常温配送粉料罐头、一步步深入供应链领域，实现了成熟的比如其招牌柠檬水背后的供应体系，花了6年才趋于稳定。蜜雪冰城一年要消耗约5万吨柠檬。如果产地没有冷库，国产柠檬到5月就不能用，得改从南非进口，价格翻倍。上游小供应商没钱投资冷库，蜜雪先找大供应商合作，但供应量还是跟不上它的扩张。2020年9月，蜜雪冰城在中国最大的柠檬产地安岳县全资成立四川雪王柠檬有限公司，设立收储基地，通过当地合作社直接向农户收柠檬。从每年有5个月需要进口柠檬，慢慢缩短到2023中国饮品供应链报告连锁门店都尝到过开第一家店成功时的喜悦，看着顾客人流不断，现金一点一点到账，是个快速且正向的心理反馈。但上游供应链的投入，是个长周期、迟回馈另外，饮品供应链与餐饮等任何领域的供应链建设，因为行业的差异，都缺少直接可借鉴的思路。对于饮品品牌参与到供应链环节中，不一定都要从0开始“养殖、种地”,正在形成多种模式。比如有茶饮品牌通过入股供应链企业的方式，参与古茗通过投资的方式与认养一头牛合作，做乳品产品的溯源。奈雪的茶出资3864万元收购田野股份4.4%的股份，沪上阿姨也认购了其100万股。书亦烧仙草亦投资了植脂末和植物奶粉生产商方德食品。喜茶入股焙炒咖啡服务商“少数派咖啡”,持股12%。投入实力等相关外，有个观点认为，还和品牌的产品品目前千店规模的饮品品牌，其产品定价多集中在10～20元区间。这个定位决定了其对原物料的品质、类型、丰富度有着更高要求，要做完整的供应链介入，其在单品的品质输出、创新灵活性上，往往比不过供应链另外，品牌做供应链的源动力是优化效率、降低原料价格。从全部环节看，打造供应链同样面临先做好专2023中国饮品供应链报告因此品牌是否适合大手笔投入供应链、以什么模式投入更高效，至少在目前刚起步阶段，还无法判断出哪但可以预见的是，饮品行业持久以来的基因就是创新，在供应链的打造上，也会是百花齐放的状态，终会2)对上游供应链企业相比做大做全品类、跟着市场热点上新品，集中资源打造有品牌标签的优势产品，以产品实力获取市场认知，能帮助支撑企业稳定高速发展，还有助于形成长久伴随门店连锁化发展，品牌在产品及店面的对外输出上，质感提升。选择更健全标准体系认证的企业，合作“明星供应商”,打造产品可溯源等，都让品牌在采当供应链公司足够有竞争力的产品形成，这个产品会助力其行业影响力和知名度提升。同步吸引更多品牌门店采购，进一步形成规模效应，再压缩投入成本、提比如塞尚乳业，2020年凭借一款厚乳产品快速被市nn冰博客没院与生氛选2023中国饮品供应链报告逅唐茶业，作为随新茶饮一起发展的新茶商，其在早期发展阶段，就将茉莉绿茶作为主打产品，至今茉莉绿茶销售占比超过50%。并通过在产地、工厂等核心环还有水精灵的封口机。连锁门店规模越大，对设备稳定性的诉求就越高。水精灵提供的封口机，凭借稳定的品质，2%的超低故障率(数十倍低于行业平均水准),工业设计易于维修，令其被诸多规模型连锁品牌青睐，其中不乏世界500强的身影，甚至成为某万余家连锁品牌的唯一供应商。并通过门店不断的使用，检验除从无到有的新风味开发，站在整合角度，关注品牌和市场需求，解决连锁门店痛点，也是好的供应链新比如近两年多个供应商品牌都在推出的喷射奶油产品。喷射奶油是成品的奶油产品，摇晃即可使用；相比常规奶油枪+气氮打奶油的方式，门店操作使用步骤更加简单、好管理，也降低了气体储存的风险。这是通过化程度十分基础。智能奶茶机成为近年被关注的新设对不高效的生产环节进行整合，关注连锁门店效率提升的产品需求，也是集约化过程中，值得关注的思2023中国饮品供应链报告1m2023中国饮品供应链报告即使是资深研发，也能感受到新品创新的巨大压力。根据季节更换水果、寻找新原料等，可进行的创新思路已经被充分挖掘，愈加需要供应链上游的介入，提这对供应链公司提供了更高的需求，人才的培养、对品牌的理解、对行业需求的专业把控等都要具备。能听懂品牌需求，也能用实力满足品牌需求。供应链不再是单纯的销售任务，也需从产品开发开始，有更多的专总体来说，专业的、精致的、服务能力强的供应链2023中国饮品供应链报告供应链是支撑饮品门店运转的重要环节，供应链发可以预见的是，随着饮品连锁化程度提升，对供应链的关注度会越来越高。品牌和供应链企业一起，关注上游的投入与发展，协力推进产业进步，这样的进程已经开始。品牌和供应链最终会朝着一体的集约化路线发展，而集约度，也将随着饮品门店集中度(大体量品牌的市场占有率)提升不断进化。将集约化特征放在第一部分呈现，或许有些枯中国饮品供应链报告供应链基本面2023中国饮品供应链报告、饮品供应链的十个正在发生供应链企业也开启了资本进程。不同的是，茶饮品牌端以融资为主，上市维艰。供应链企业近两年上市动作多且密集。图2-1:饮品供应链企业融资/上市信息鲜活饮品2023年3月20日递交深交所招股书饮品类、口感颗粒类、果酱类和直饮类产品的研发、生产和销售，产品包括浓缩果汁、果蔬汁、果粒果酱等德馨食品2023年2月更新招股书，拟在深交所主板上市饮料浓浆、风味糖浆、小料等产品的研发、生产和销售ikoiko田野股份北交所上市热带果蔬原料制品的研发、生产、销售，2022年11月30日提交申请拟在深交所创业板上市恒鑫生活2022年11月30日提交申请拟在深交所创业板上市恒鑫生活生产及销售2021年5月20日美国纳斯达克上市燕麦奶、燕麦奶油等燕麦相关产品的研发、生产和销售佳禾食品2021年4月30日上交所上市植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售爱乐甜2022年3月21日数千万元Pre-A轮融资零卡糖糖浆类减糖产品乳品深加工企业，产品包括厚乳、轻乳等多种类型塞尚集团塞尚乳业乳品深加工企业，产品包括厚乳、轻乳等多种类型图2-2:饮品品牌企业融资/上市信息2018年1.18茶颜悦色天使轮融资3.12茶煮Pre-A轮融资千万级龙品锡资本3.19奈雪的茶A+轮数亿元天图资本4.12煮葉Pre-A轮融资数千万达晨创投4.25喜茶B轮融资4亿元美团点评旗下产业基金龙珠资本6.12瑞幸A轮融资2-3亿美元/11.10乐乐茶Pre-A轮融资过亿元//三顿半Pre-A轮融资千万级峰瑞资本领投12.12瑞幸B轮融资2亿美元、府(GIC)、中金公司等/Manner首轮融资/今日资本2019年日期品牌融资情况FISHEYE鱼眼咖啡A轮融资数千万元人民币华创资本和清流资本联合投资茶颜悦色A轮融资数千万元天图资本4.3乐乐茶Pre-A轮融资近2亿元人民币4.18瑞幸B+轮投资1.5亿美元4.24连咖啡B3轮融资2.06亿元7.1喜茶B+轮投资/腾讯资本、红杉资本领投7月茶颜悦色股权融资8月茶颜悦色A轮融资/元生资本、源码资本11.19三顿半A、A+两轮融资数千万元天图资本领投、峰瑞跟投2020年1月丘大叔Pre-A轮融资过亿元/3.23喜茶C轮融资/高瓴资本和Coatue联合领投5.21时萃//弘晖资本5月Tims中国/千万级人民币腾讯6.2永璞首轮融资千万级，6.9奈雪的茶///6.29古茗战略投资/红杉资本、龙珠资本7.22乐乐茶战略投资/龙柏资本8.12隅田川//兴旺投资9.2三顿半B轮融资过亿元红杉资本领投、老股东峰瑞资本跟投10月鹰集天使轮融资数千万元欧游集团穆棉资本担任财务顾问10月7分甜A轮融资1.5亿元顺为资本领投，内向基金跟投，穆棉资本担任财务顾问11.8挪瓦咖啡//金沙江创投11.24沪上阿姨A轮融资近亿元嘉御基金独家投资11.30茶里//温氏投资、碧桂园创投、易凯资本12.24Manner第二轮融资/HCapital、Coatue12.30永璞//金鼎资本、昕先资本、亲亲视频战投、宽窄创投12.31奈雪的茶//太盟投资集团2021年日期品牌融资情况金额投资方1.15MStandA轮融资超1亿元CMC资本领投，挑战者资本跟投2月野萃山A轮融资/金沙江创投隅田川连咖啡鹰集咖啡椿风茶饮沪上阿姨奈雪的茶果呀呀挪瓦咖啡野萃山未来茶浪WILLcha吾饮良品B轮融资A轮融资/天使轮融资/天使轮、Pre-A轮、A轮/////B轮融资战略入股A轮融资A+轮融资天使轮融资/Pre-A轮融资/近3亿数千万元2.5亿美元数百万美元数亿美元//数千万近亿元人民币/5亿美元近亿美元过亿元/数千万元////数亿元不二资本、多维海拓跟投麦星投资和曾鸣联合投资大钲资本，愉悦资本创新工场领投，明星主持人李静跟投美团龙珠资本独家柠萌影业，B站等字节跳动南京星纳赫资本嘉御基金独家投资港交所上市黑蚁资本、腾讯、高瓴、Coatue等老股东CMC资本和挑战者资本持续加注喜茶入股，老股东弘毅百福跟投茶颜悦色字节跳动和顺为资本伯藜创投跟投壹叁资本三七互娱绝了基金2022年A+轮数亿元字节跳动、腾讯投资等书亦烧仙草战略融资超六亿元苏阁鲜果茶天使轮/苏阁投资西琳姑娘天使轮600万元乌鲁木齐楼兰秘烤餐饮管理有限公司2月阿嬷手作天使轮/麦星投资3.29放哈天使轮千万级投资人宋欢平，2023中国饮品供应链报告快乐番薯定向增发1070万元在册股东茉莉奶白天使轮千万元天使投资人、快乐虎基金茶乙己战略融资24.85万元美好自有力量投资有限公司悸动烧仙草天使轮数千万美元/阿嬷手作战略融资/上海茵赫实业有限公司啊爆柠檬茶天使轮千万级山竹资本蔻蔻椰战略融资/头头是道投资基金天使轮千万元南京纯熙投资管理有限公司乐乐茶战略融资5.25亿元棕榈资本、美好自有力量投资有限公司苏阁鲜果茶注资增持/珠海市苏阁投资合伙企业(有限合伙)制图：饮力实验室品牌门店端通常不缺少现金流，融资的主要诉求表现为获取优质资源，提升综合实力。对供应链企业来说，随着规模发展，供应链订单量增长，开始面临扩充产能、提升服务覆盖能力等多个问题。上市等资本动作，在招募资金的同时，对企业实力及信誉背书、人才吸引、抗风险等方面，都会产生一定助力。比如田野股份，根据其招股说明书，拟募集资金1.8亿元，将用于海南自贸港智能工厂(一期)建设项目和海南达川热带特色产业扩产项目。恒鑫生活的招股书同样显示，其募投资金也将用于扩产和补流。2023中国饮品供应链报告从行业及产业的角度来说，资本的进入，也是对饮进行上游投产布局，开启从种植-原料初加工-深加工-销售”的全产业链布局，是近两年供应链企业集中关注的动作。这也是有能力的供应链企业，基于市场发展现状，为提升竞争实力做出的举措。动作类型包括，参与到农产品种植环节、建立更具现代规格的工厂、与高比如逅唐茶业2018年开始，在贵州包下茶山、自建500亩茶园。另外，其蓄力多年、投资1.6亿在贵州投资建设的茶叶现代化工厂，也于2023年1月投产，可以实还有深耕燕麦奶的植物基品牌OATLY,2021年底在马鞍山落成在中国的首家生产基地。据介绍，这个工厂是目前OATLY亚洲产能规模最大的工厂，工厂定位不仅是一个专注燕麦奶的生产基地，也兼具全方位的燕麦基食品研发能力。工厂满产情况下，预计年产1.5亿升燕麦2023中国饮品供应链报告比如速品食品，定位是打造销研产供一体化的茶饮咖啡原料供应服务企业。除昆山1家全资工厂外，还在徐州、福州等地多家投资工厂，产品类型除原叶茶、鲜本质上说，都是供应链企业基于市场洞察，结合可饮品业还有一个快速增长的领域，是供应量企业的除现制饮品行业既有从业者外，大量餐饮烘焙、消费零售等不同领域供应商进入饮品赛道布局，敏锐者在2018年前后就快速转型投入，到如今的2023年依旧有供应链企业整体的专业度及综合实力也在同步提人才配备更全面，技术研发、市场推广、品牌策划更先进的管理手段介入，引进ERP系统等，进行数服务意识转变，站在品牌客户角度做产品研发及公司决策，甚至建立更新潮的企业办公室、公司大楼等，2023中国饮品供应链报告竞争也在加剧，跑在赛道前面的头部供应链企业综合实力提升，有绝对行业优势和占有率的品牌更加突出；停留在赛道尾部的作坊式、专业程度低、服务标准门店端已经足够意识到通过品牌力获取消费者认知、构建壁垒的重要价值。如今，供应链企业也开启了品牌化进程，多家企业表示“打造品牌力”会是近两年相互间产品力、服务能力不存在巨大差距，竞争加剧下，维持客户及价格稳定性，需要品牌力的加持以获取但“ToB的生意是否存在品牌力”,采访供应链企就目前品牌原料采购情况看，在不同品类里，影响采购决策的首要因素，是价格。这与消费者购买ToC产品时，愿意为品牌影响力付费、为品牌理念付费等心理因素不同，供应链采购以理性为主，更讲究实际效率及其他的，农产品原料品质的稳定性、新品创新价值等因素，也会从不同层面影响采购的决策。但最终维持品牌对原料采购忠诚度的，首要因素始终是对价格/成本但茶饮原物料通常以农产品为基础，若想用一套价值及价格标准进行评判，对比品质好坏及稳定性优良，很难做出数据化的呈现。评价体系不够明晰、标准不一，对价值和价格的客观衡量就难做到。价格的评定越因此，讨论下来发现：供应链企业所期待的品牌力价值，并不全是门店能为原料付出的高溢价费用，更多是希望基于品牌力，门店能够坚守采购的忠诚度，保持而在品牌力的打造上，ToC品牌一般是通过“品牌理念、生活方式”等来构建品牌光环和影响力。ToB生意的品牌力，更多来源于产品品质、创新能力、价格体系、供应能力等方面的稳定服务下，长期、持续性积累农产品领域里，没有过高门槛的科技和技术，供应链厂家要做出壁垒和竞争力，就来源于“稳定”——稳定提供好吃/好用的产品。在原料生产的环节中，每一个饮品供应链服务正呈现一个显著变化：愈加精细在茶饮发展的初始阶段，原料供应集中在茶叶、糖浆、果汁果酱、乳制品、小料、设备等基础类型，通过从台湾向内地输送的方式进行，少有大陆厂家参与，更随着新茶饮发展，在规模增长、产品升级、门店品质提升大趋势下，供应链也在加速进化，呈现出新的变以乳制品为例，不仅仅是植脂末、纯牛奶，植脂末、植脂乳、厚乳、特调乳、纯牛奶、鲜牛奶、水牛奶、燕麦奶、椰乳等类型更丰富。这个过程中，也在重管理、数字化工具、外卖平台渠道等，满足不同维度不同诉求的支持提供者，都在成为饮品门店的供应商。品牌发展的专业化程度提高后，使用到的开店工具也愈加2023中国饮品供应链报告品质也更多样，满足高维度、个性化需求。例如鲜奶、0卡糖等更新锐的产品推出，并发展出与其匹配的供应模类型更多类型更多分工更细品质更高植脂末、纯牛奶植脂末、植脂乳、厚乳、特调乳、纯牛奶、鲜牛奶、燕麦奶、(以常用基底乳为例)设备类、数字化平台、仓储运输等多种使用需求个性化、高水准的需求都能满足茶、奶、糖、料、果等原料类制图：饮力实验室2023中国饮品供应链报告同时，供应链企业对原料生产和加工环节的精细化更加关注。这是行业发展升级下，品牌对产品的要求提比如，仅在仓储上，古茗精细到区分“温区”。古茗在全国有17个仓储基地，每个基地辐射周边250公里~300公里门店。入仓后的原料，依照品类进行精细化储存。不同的水果，会划分出多个不同的温度区来保存，有些水果储存可能仅相差1～2℃,只有这样精细化的分比如，品牌对供应的原料品质及安全要求更高，具备食品专业认证、高规格的雨林认证标准等，成为连锁化尤其国际性品牌审厂环节的要求。这也就促使供应链企业对自身要求提高，不再是有了机器设备就能生产售6、研发体系升级，要提供“全解决方案”2023中国饮品供应链报告近几年有个现象，茶饮品牌研发部门的人员大幅增加，大连锁企业的研发甚至超百人，产品开发过程中开产品研发转型为产品经理，几人为一小上新品不再只有“换配方”,日常工作包含发现市场新原料、进行原料测试入库，新品开发过程形成确定新品主题→应用研发落地→营销方向制定→上最终形成体系化新品开发模式，研发、品牌等多部图2图2-4:茶饮新品开发流程转变流程新品研发更多从口感风味角度考虑产品上架标准山研品合一：→风味口感、推广效果、品控管理等多方因素协调应用研发落地ψ上架效果跟踪等角色发现市场新原料新模式用三新品独立研发：产品经理→制图：饮力实验室2023中国饮品供应链报告产品上架环节流程化、专业性提升，对研发人员提出更高维度的要求，也对供应链产品输出提出更高要在销售过程中，供应链企业输出的产品，不再局限案等，成为常规动作。在设备公司，到品牌门店参与一环节。在提供小程序数字化服务的公司，同步提供小程不仅输出产品，同步输出产品配套的解决方案，既是行业竞争充分的结果，也是产业升级、供应链公司竞2023中国饮品供应链报告款”等，关于产品上新速度的追逐，快速迭代新品、比拼产品创意已经成为品牌研发的一个关注目标，咖啡茶与之对应的，供应链端对市场的反应速度也在变得固定产品，逐渐演变为每个季节都要有匹配新品推出，成熟的乳制品企业，也在打破原有模式创新提速，最快能在2～3个月内实现一款新品的上市推出。设备、小料等上新更灵活的供应链，也在对新品研发做更多投入，在内部建立新品储备库，提前基2022年，咖啡渠道发展明显，带来新增量，供应链端能快速调整，加快市场调根据美团数据：2020～2022三年，下沉市场及三线城市门店数占比持续提升，下沉市场订单占比从2020年的15.9%,提升到2022年的20.6%,增长了4.7个百分也就是说，茶饮订单量目前主要集中于新一线市连锁品牌端把店开到县城乡镇，集中开启到下沉市场布局的动作。另一方面，诞生于三线/下沉市场的区域型品比如塞尚乳业，在其规划中，产品力是第一位，品牌力是第二位，第三位即是渠道力。持续做好产品品质、产品创新，提升品牌行业影响力的同时，持续拓宽2023中国饮品供应链报告千店规模以上的连锁大客户，已经和头部供应链企业形成稳定合作形态。寻找持续增量，供应链企业转而关注区域型品牌、中小型规模品牌的开发与服务。从市场总量看，千店规模以上品牌的门店占有量将近30%,区域型、小连锁、夫妻店型门店依旧是需求大基数。但如何延伸服务能力，抓住庞大而松散的服务客群，是供应链企业逐步关注的问题。图2-5千店规模品牌门店占有量干店规模门店饮品门店饮品门店制图：饮力实验室9、供应链的国内布局与原物料的国外采购，同步加深内地供应链企业，或在内地有布局的供应链企业，疫情等国际大环境影响带来的不确定因素，让内地供应链布局的确定性和稳定优势体现。更重要的是，从经营角度来说，内地供应链企业更了解饮品消费市场动态、品牌诉求，能抓住市场发展方向，并依托工厂快速这在乳制品赛道体现得更加明显。近两年，乳制品企业生产的产品，逐渐打破茶饮、咖啡用奶必须要用纯牛奶的固有思路，通过不同种乳品复配，生产出满足不同风味的乳制品产品，并成功打造出多个爆款，这是基比如维益食品，基于国内烘焙市场、新茶饮市场的快速发展，消费者的需求趋于健康化、多元化的方向，10克维益植造燕麦乳维益植造燕麦乳OATMILK2023中国饮品供应链报告2020年完成天津工厂UHT产线布局，实现部分进口产品国产化；并基于市场需求，推出国产稀奶油，上市植物蛋白类产品。2022年引进全套欧洲先进设备，上市无菌灌装喷射奶油产品，实现喷射奶油国产化；并将其在国内的第4家工厂——安徽滁州工厂正式投产。雄益維益維益雄益爱真喷射稀奶油WilberFarms爱真SprayCrean2023中国饮品供应链报告可以发现，不管是核心投入，还是产品开发思路在品牌端，也有类似状况。市场发展早期，茶饮新品的创意开发，受台湾影响颇深，珍珠奶茶、奶盖茶等产品，就是台湾流传到大陆的产品。而近两年，内地新茶饮创新活力高、创新力更强、思路更灵活，已然走出在这样的趋势下，进一步了解和遵循大陆品牌思路另一方面，品牌从国外采购原料的需求不断提升。进口风味更极致的水果、开发大宗成熟的茶叶供应链等，更多维度的产品开发上，国外市场提供了更多可探在价格以外，品牌在采购中，对原料的核心诉求聚2023中国饮品供应链报告优质且稳定的品质，是门店做好产品的基础，也是创新力关联于饮品行业的需求特征，门店上新快、上新多，靠新产品驱动一波消费者购买力，成为有效且常用的销售模式。这就促使品牌格外注重新产品的开发但品牌门店面临创新乏力、创新价值点变少的困境，更加期待供应链企业配合，共同推出有价值、有意中国饮品供应链报告品类创新2023中国饮品供应链报告一家饮品门店开出落地，需要供应链环节各品类的茶叶、乳制品、水果、糖浆，组成一杯饮品的基础韵味；吧台、设备、收银系统，让点单制作变得轻松高效；创意繁多的LED屏幕、杯子、餐巾纸、包装袋，把服务填满消对当下的饮品供应链而言，创新，是每个品类都在面临的发展命题和发展要求；创新，也在推进各个品类本章内容，将梳理饮品供应链环节中，核心品类的从“新茶饮”这个品类标签被创造伊始，茶就在产品价值外，提供了更高维度的文化属性、传播价值。聚焦到消费需求，观察茶叶使用趋势，追香和品质是两个1)追香受困于风味感知、鉴赏力门槛过高等原因，茶被茶饮的主流消费者喝出来、喝明白的机会很少。因此，通过茶叶拼配或生产加工环节的窨制、调香等技术处理，放大茶叶本身特有的香气和风味，增强其在产品中的记忆点，让茶更容易被感知，是开发环节研发会关注的需根据《2023中国饮品行业产品报告》,2022年统计品牌推出的新品中，在茶叶使用上，茉莉绿茶占所有使用茶产品的39.4%,在茶基的整体使用中有绝对优势图3-1:2022与2021年新品茶类应用占比对比0乌龙茶乌瓦茶四季春：乌瓦茶四季春：青观图3-2:2022年新品茶类使用情况玫瑰乌龙伯爵茶栀香绿茶伯爵茶栀香绿茶焙火岩茶蜜瓜乌龙焙火岩茶蜜瓜乌龙梨香乌龙金萱乌龙玉露锡兰红茶失坑涧肉桂m岛系金牡月山茶花乌龙抹。茉莉初雪滇南红茶滇南红茶玫瑰竹香乌龙观文山青茶首泰式绿茶高山乌龙白桃乌龙半天妖茶兰香乌龙茉莉雪芽栀子花单丛数据来源：咖门饮力学院《2023中国饮品行业产品报告》制图：饮力实验室2023中国饮品供应链报告这既源于茉莉绿茶有很好的风味适配性、能为饮品提供更丰富的感官呈现。又有一个不可忽视的原因，是茉莉明显且熟悉的花香，让茉莉绿茶在一杯饮品被制作此外，从总体数据看，根据《2023中国饮品行业产品报告》,在被统计品牌茶的使用数据中，通过窨制或调香，让茶具有香型的产品，占比达到51.5%。也在侧围绕追香的思路，茶叶正在进行3个方面的突破：窨制是茉莉绿茶等目前市面上常用茶叶的制作方式，将花与茶叶融合制作，让花香融入茶叶，这样的产品风味更自然健康。这是让茶叶增香最受认可的安全方品，制作环节通过原料搭配让茶的风味更凸显。比如沪2023中国饮品供应链报告近两年，随着季节推出花元素产品，将花融入饮品的趋势正流行，如山茶花、玫瑰等。花香茶种类的开发中，受制于茶叶窨制条件、成本的限制，更多使用的是再加工茶中的调香茶，以白桃乌龙、山茶花乌龙等为代表的茶叶被开发，并得到大范围传播使用。调香茶使用的安全性、价值感等仍存在疑虑，会受到一部分品牌及供应链工厂的讨论，调香茶品质的良莠不齐也影响市场端对这个产品的总体判断。但调香茶开发的思路也在做提升，除了香精调香，近两年还出现采用天然精油的方式，以追求更高品质、更好还原度。总体来说，调香茶作为新生事物，在专业、合规范围内的开发利用，依旧是值得不断探索的。橙漫山茶花2)品质升级以常用的茉莉绿茶为例，高品质名优茶也开始在新茶饮产品中运用。且不局限于冷泡茶、纯茶类产品的出品范围，调饮产品也开始更多使用。如古茗春季上新龙井茶，以龙井为核心推出3款奶茶。7分甜上新碧螺春系列产品，通过和厚牛乳、奶油顶的搭配，形成多层次香茶企供应商也介绍，询问、采购更高价格的茶叶成为连锁品牌近年来的总趋势。稳定性需求更加凸显。当品牌和供应商签订一定时期的采购量时，在相同时期内，为满足千店百店需求，通常但茶叶作为农产品，在种植、加工、储存、运输等环节，一个小变量的出现，都会导致不稳定。品牌会要求供应商一起做产品定期检测、提供好的产品仓储条件上述提到，品牌会通过定制的方式采购原料，而茶茶叶的专业属性要求高、价格成本差异大，通过定甚至喜茶、奈雪的茶等品牌会推出自主拼配研发，自动2023中国饮品供应链报告金观音缫茶饮中，奶茶是相对水果茶的一大类型。咖啡中，按照拿铁的基础配方，乳制品占据了80%左右的含量，也就是说，不论咖啡、茶饮，乳制品都是其中极具重要占比的原料存在。近两年，乳制品市场正在发生颠1)创新思路打开在奶茶刚兴起的很长一段时间，其中的“奶”多使用的是植脂末；拿铁咖啡中，乳制品使用更多的是纯牛奶。也就是说，植脂末、牛奶是现制饮品渠道，早期最但这两年，乳制品的界限完全被打开，咖啡奶、冰博克、厚乳、生酪牛奶(没有统一的行业类别名称，多为常用简称，下同)等，各种以氢化植物油或牛奶为主2023中国饮品供应链报告图3-3:乳品大爆发燕麦奶纯牛奶植脂奶厚乳待调界植脂奶厚乳师冰博克师生椰乳厚椰乳制图：饮力实验室这个变化，主要基于市场需求，乳品创新思路被打开，产品开发更大胆，让奶不局限于“单一风味纯牛奶”。不同类型乳基底类产品被开发出来，市场也随之dirty等爆款产品。2023中国饮品供应链报告2)新原料大爆发当乳品创新的密码被揭晓，乳品企业开启了源源不比如以创新力突出的塞尚，依托其领先的膜过滤技术，开发出风味醇厚突出的厚乳、可用在水果茶中口味不同类型乳品企业都在抓这波趋势，当下流行的常用厚乳类产品成为必推款，并集中精力从不同维度推出3)产品边界模糊等。按原料构成分，动物蛋白以外，还有植物蛋白被融入饮品使用，且得到爆发式流行和增长。比如喜茶的生相比动物蛋白，植物相比动物蛋白，植物基乳品的最大优势体现为“健康”,低卡、低脂、解决乳糖不耐受等，顺应了消费者产品购买的核心诉求，还具有生活方式、生活态度的产品标签和质感。从产品应用角度说，无论生打椰、燕麦奶，都在消费者熟悉的风味上，进行了产品品质的再升级，通过具有记忆点、独特的风味呈现，和咖啡、茶饮搭配时提供出备受欢以创新为命题，以风味、市场需求为导向，进行新的乳制品产品开发，而不再局限于产品原料标2023中国饮品供应链报告生柳拿铁系列乳糖不耐?喝燕麦拿铁!范麦拿铁全新上市2023中国饮品供应链报告4)效率工具升级乳品创新的另一个思路，是围绕效率展开的，集中体现在对奶油顶、奶盖等产品形态的使用过程做优化。饮品店制作奶油顶产品环节，虽然依旧以使用奶油枪为主，但多种风味类型的喷射奶油产品在不断被优化推出。喷射奶油是成品的奶油产品，摇晃即可使用；相比常规奶油枪+气氮打奶油的方式，门店操作使用步骤更加简单、好管理，也降低了气体储存的风险。图3-4:奶油枪、喷射奶油使用对比基本原理成本优势劣势奶油枪利用氧化亚氮气体在高压状态下可以使奶油发泡的原理主要成本为淡奶油+奶油枪+氧化亚氮气囊，奶油枪一般500元/支上下，但不易损坏灵活性强，满足不同配方不整体性价比高门店操作使清洗要求高，打发效果要求技术水平高喷射奶油和奶油枪原理相同，但在工厂将淡奶油与氧化亚氮气体同时充入到罐体中，打开即用基于采购量和原料需求有浮动，整体与奶油枪持平或略高操作使用便利，标准化程度高，保存时间久生产加工流程，难以完全匹配门店即时性、灵活性需求制图：饮力实验室喷射奶油一经推出，短时间内引发多家供应商跟进投入，除海外进口外，国内建厂、国内产生喷射奶油的厂家也在出现。同时，为满足门店个性化需求，实现喷射奶油风味、颜色的定制也是这一产品升级的关键。虽然更加灵活个性的使用需求，依旧是喷射奶油需要不断进化的方向，但通过技术手段，提升乳制品在门店使用多需要在门店将芝士、淡奶油、纯牛奶、糖等原料进行混合打发才能使用，过程严格考验食品安全及操作标准。随着乳制品创新发展，目前在工厂加工完成的预制奶盖浆产品已经十分成熟，到门店只需打发甚至免打发5)产品差异化待解决乳制品的赛道已经足够拥挤，国际性品牌、本土性当市场风向确定，不同的乳制品厂家都会基于各自因此，在客户群体、产品品质、风味表现等方面做结合市场可以看出，有品牌在做渠道划分，推出咖啡/茶饮渠道专供产品；有品牌以品牌定位划分，主客群瞄准下沉市场品牌或一二线城市品牌，在品质上做出差但总体来说，基于差异化思路开发产品，对供应链品牌的创新实力、对市场的洞察力、对消费思路的敏感2023中国饮品供应链报告在饮品中，小料和糖浆扮演的角色，灵活又不可或缺。风味类型的细微变化，都需要通过糖浆凸显表达；在应用端，小料糖浆已经形成规律性的发展路线。糖浆里：基础糖浆用量稳定，风味糖浆、功能性糖浆会有所增长；小料中，珍珠、芋圆、麻薯、芋泥，成为茶饮产品中的标配热款，凤梨粿粉、冻干无花果、栗子泥等“尝鲜”类型也在不断出现，构成一杯新品的吸引图3-5:统计茶饮品牌2022年新品小料使用情况奶冻奶冻芋气泡水芋桂花冻奶盖麻薯酸奶马蹄爆爆珠凤梨粿粉芋圆清凉冻要子泥波养乐小丸子波养乐碧根果奚青稞茉莉茶冻茉莉茶冻胶原蛋白冻冰淇淋数据来源：咖门饮力学院《2023中国饮品行业产品报告》制图：饮力实验室在近两年的变化趋势上，二者呈现出几个共同特1)风味类型多元化“过去是甜味，未来是风味”,可以用来概括糖浆在过去很长一段时间里，糖浆的主要用途是提供“甜”的价值，让一杯饮品变得好喝、满足消费者嗜好。基于这样的诉求，结合企业需求，目前市面上多数但在基础糖浆以外，风味糖浆正在快速推出，葡龙舌兰等酒类风味，玻尿酸等功能类型，牛轧糖等个性这满足的需求是，品牌创新下，通过糖浆风味的选择，帮助实现产品低成本上架，以及规避不必要的产品风险。比如近两年含酒饮品流行，门店使用酒精存在销2023中国饮品供应链报告或在水果饮品中，风味糖浆生产的基数门槛不高，门店一方面表现在风味上，以寒天晶球为例，葡萄、桃甚至奶油类产品，都能实现同样的效果，在颜色、味另一方面表现在形态上，同样一种小料，升级出新的呈现和形式。比如前两年开始流行爆珠类产品，把料持续进行不同原料、呈现方式的挖掘，以提供更丰富的风味和颜值变化，是市场需求下，糖浆和小料在进2)操作使用标准化“新小料的势头已经过了，不会再走上坡路了。”有观点认为，在创新多元化的表达上，小料已经走到尽这要结合饮品行业发展背景做理解：在茶饮新品快速创新迭代的过程中，小料是表现一杯饮品丰富度的重要角色，这个角色的高峰活跃度在2018年前后。随着新茶饮产品主形态趋于稳定、不再需要出现颠覆性创新时，小料的个性化表达功能在减弱。而从市场端看，茶饮“万店时代”开启，品牌连锁性增强，对小料的要求就体现为标准化，要求减少在门店的操作流需求的小料后，形态基本固定下来，开始更慎重做增2023中国饮品供应链报告在门店做，现在不断简化，在门店做一两步动作，更多对连锁门店来说，小料不影响口感、主料表达产品从供应链端提供的产品上也能看到小料的标准化演料使用增多，奶盖等推出免打发产品，喷射奶油的不断而在糖浆中，风味类型糖浆目前的核心价值点，就3)持续关注健康诉求不论品牌还是研发端预判，健康都将是未来几年做在糖浆小料领域，更容易进行健康的显性化呈现，2023中国饮品供应链报告比如糖浆中，关于0卡糖的研究、推广和应用，在持续推进。不仅专注做基础糖浆的品牌在推出0卡糖产品，近几年也涌现出更多专注做0卡糖的品牌，以更低的价格、在更下沉的渠道进行市场布局。在应用端，品牌的动作也持续跟进。2022年，奈雪的茶官宣在小程序上线“0卡罗汉果代糖”专区，专区内的7款茶饮，均默认添加天然代糖——罗汉果糖，切换到“0卡罗汉果代糖”专区进行点单，饮品直接标示了不同产品的含糖量和热量下降数值。亲雪请你喝茶啦：储值立赠1杆>亲雪请你喝茶啦：储值立赠1杆>经典菜单0卡罗汉果代糖罗汉果汁O卡代糖热创法规格果选规格胡荣雪新品上市紊雪首创罗汉果汁O卡代糖植物甜好喝无负担使患kJ霸¥1;在小料中，健康属性的体现是减糖及功能性。比如玻尿酸、胶原蛋白肽等元素的加入，体现更为直接的健除此之外，糖浆、小料长期存在不友好的消费者认知，做观念重塑和持续宣传，也是供应链端关注的环饮品店的设备虽不直接面向顾客，却贯穿售卖的每一个环节，帮助完成产品的下单出品。从小器具到大机器，设备使用的主要诉求是减少或替代人工，以提升效2023中国饮品供应链报告1)设备标准化上，茶饮向咖啡看齐品类间做对比，咖啡制作环节的标准化程度远高于茶饮，这是品类发展阶段与设备介入程度相辅相成的结咖啡出品流程简单标准，发展历程更久，可选择的设备类型更专业、更齐全。茶饮正在进行的，是从粗放到精细、从低速到高效的发展阶段。连锁化程度发展同时，茶饮原料类型丰富，尤其鲜果、小料使用量大；原料的专业性研究也不够体系，都让设备开发难题仅从茶叶冲泡来说，茶的体系性标准不够明确统一，每款茶的萃取冲泡手法也存在差异，为达到风味的基于连锁品牌诉求，做标准化的开发，是设备研发一直以来的主思路。近几年，也诞生出果糖机、柠檬捶2023中国饮品供应链报告2)智能化、自动化是新关键词前文提到，为提升效率，喜茶推出自动去皮机、自动去核机、自动锤打机、自动切丁机、智能出茶机5款自在供应链公司，设备的智能化研发更彻底。比如封口机可以封口计数、泡茶机可以触屏操作语音提醒等。最新趋势里，追求的是能实现所有设备的操作连接，并智能入网，做更精细化的操作监控。能做到全环节参与智能化的意义在于，总部可以实时看到每一个步骤的操作反馈数据，帮助监控原料使用、出品规范性等，对实现门店的标准化管理更有效率。尤其对加盟品牌门店，让操作流程更标准落地，防止加盟商偷货窜货，帮更高维度地，通过智能化工具的介入，提升现制饮品行业整体的出品效率和标准，也是产业不断革新、动3)冷冰冰的机器也在追颜值机器对内解决标准化管理问题，外观开始满足个性比如古茗的简洁风格门店，操作台上的设备，也会统一呈现门店主色调和主风格。保持形象输出规范性，也是供应链在设备开发环节，都会追求外形呈现。过去主要考虑在吧台的占地面积，帮助门店做好资源规划，现在会同步考虑颜值造型是否符合新消费者的审美，颜4)设备厂家洗牌更明显好产品不是研发室里造出来的，是在门店发现的，观察设备领域近几年开发的新产品，最终能否落地到门店，得到行业范围的推广，除了标准化痛点的解既不额外增加操作动作、又能起到真正提升效率的结果2023中国饮品供应链报告设备的低损耗、不轻易更换的特性，更要求设备厂门店在采购机器设备时，只有2个关键时期：开新店买常用设备，替换好用的升级款设备。在行业快速发展、多开新店阶段，设备需求增长会更迅速。而当行业进入存量市场，增长放缓，新开店减少，对设备售卖量带来直接影响。稳定性更高、行业口碑更好的产品，更容易维持既有的稳定供应。但不好用的设备很容易被淘另一方面，有实力的设备公司，也会在研发、新设备开发、测试中有更多投入，容易在设备升级中抓住新综合来说，结合茶饮未来行业发展趋势，及设备行袋子、杯子、杯套、吸管、餐巾纸等包装材料，帮助饮品打造出品环节的形象管理。在总体发展趋势上，1)可循环使用的高品质日常生活中，常能看到将饮品袋作为保温袋、购物实际上，在包装材料质量的打造上，品牌和供应链都在做努力。供应链研发时会测试杯盖紧实度、接缝处是否易碎、杯底会不会突然脱落、甚至塑料杯遇冷变硬变脆而破裂等情况，持续在杯子质量上做优化。外卖场景下，品牌执着于提升保温袋的质量和使用便捷度。细节到餐巾纸，增加柔韧性、洁净度、图案花型特色，都极度考虑消费者在使用中的体验和感受，让包材类黑。朋友我们好久不见塑钱客福间我客福同钱客福间luckincoffeeluckincoft2023中国饮品供应链报告2)营销、联名的主要承载茶饮咖啡品牌的联名营销、新品促销等活动频繁，杯子、杯套、袋子等成为活动的主要载体。比如瑞幸、奈雪、乐乐茶等品牌的每次联名，个性化杯套、袋子都每一次杯子形象的改变，也是在辅助产品亮点和特色开发。7分甜2022年圣诞节推出的姜饼人杯，奈雪专门为霸气玉油柑产品打造的玻璃瓶，夏季品牌都在用大更极致地，杯子还可以成为品牌的符号化标识，如星巴克每年圣诞节都会推出圣诞杯，瑞幸用小蓝杯、小打造品牌标签，还有品牌做杯子的知识产权专属开发。如丘大叔柠檬茶专门设计了一款表面有凹凸感的杯易被记住的设计，还能解决饮品拿到手上冷凝水渍太多可以说，当概念塑造、产品传播成为新品开发的关键一环，包装材料聚集了最直接的表达和呈现。与之配合地，做个性化开发，包装材料厂家也在杯子的个性化呈现上做技术升级，让颜色还原度更高、印刷效果更清但本质上，包装材料的优劣直接与成本关联，包材玩法的多样化，也是品牌对于包装支付意愿、重视程度提升的表现。包装材料作为产品输出的显性一环，品牌对此投入力度越来越高，也是新品研发思路体系性的体仅在2022年6月，就有多种个性化包装方法：乐乐茶将饮品做成醋瓶造型；瑞幸将外卖包装换成汽水罐装造型；雅克雅思推出“小蛮腰”系列，造型中间窄，两头较宽；圆真真将蝴蝶结装饰在方形玻璃瓶表面；M醋ELEC雅克雅2023中国饮品供应链报告包装材料已经成为品牌个性化输出、打造风格时，灵活性呈现的直接载体。除了杯子、袋子等常用包装材料外，点单小票、门店员工工装等体现个性化细节的产品供应，都在朝更好质感、更高品质方向发展。活本不易;可逆的缺憾固然令人晞嘘不计总有人能感知到积极与正向生活含暖继续3)打造品牌“环保”形象更高维度地，作为损耗品，连锁品牌还会通过“循环回收”思路，形成和消费者的互动，同时以环保理念比如苏阁鲜茶将星星瓶画上各种图案，在瓶中插入笔筒，甚至在玻璃瓶上画画、用奶茶杯做氛围灯。喜茶曾在4月22日世界地球日，在深圳启动“喜茶X青山计以及“限塑令”后，行业整体门店替换使用纸吸管。包装材料也是体现社会责任感、品牌运营精细化的体新茶饮的“新”,在产品上的一个显著体现，是水果茶的“新鲜”。新茶饮浪潮之前，奶茶店的水果茶类型少、品质不高。2015年开启了用新鲜水果做产品的上新竞争，水果使用品质高、选择范围也越来越广。水果既成为产品创新的素材来源，也是门店运营中在持续精1)水果“快被开发完了”2021年3月，奈雪的茶推出霸气玉油柑产品。有记色，玻璃瓶盛装的颜值效果，让这款产品快速蹿红，成也是这一年，开启了茶饮店使用小众水果做产品的风潮。黄皮、芭乐、刺梨等区域型小众水果被饮品店看上，并投入使用。转入2022年，小众水果的流行趋势逐总结下来，在水果茶热度持续流行的几年，水果的最初，品牌侧重选用芒果、草莓等具有鲜明风味特色及价值呈现的大众化水果做饮品，并逐渐沉淀下来，形成对应的经典款产品，时间历程在2019年前。这个过程