2023年中国绿色钢铁产业现状及发展趋势研究报告

精品行研报告●专项定制●月度专题●可研报告●商业计划书·产业规划中国绿色钢铁产业现状及发展趋势研究报告编制：智研咨询目·目·录一精品行研报告●专项定制●月度专题●可研报告●商业计划书·产业规划01|中国绿色钢铁行业发展综述|中国绿色钢铁行业政策分析|中国绿色钢铁行业重点企业分析中国绿色钢铁行业发展趋势分析精品行研报告●专项定制●月度专题●可研报告●商业计划书·产业规划中国绿色钢铁行业发展综述最全面的产业分析●可预见的行业趋势智研咨询智研咨询钢铁行业绿色化升级，助力行业可持续发展绿色钢铁是指在生产、使用和废弃过程中，对环境影响较小、资源利用效率高、能源消耗低的钢铁产品。构建钢铁绿色设计产品评价技术标准体系，推动绿色钢材产品消费，是钢铁工业推进绿色制造的具体体现，也是落实生态文明建设，实现与环境和谐友好的必然要求。低碳环保绿色钢铁生产过程中采用低碳技术，减少二氧化碳等温室气体的排放，循环利用绿色钢铁生产过程中采用循环利用技术，如废钢回收再利用、废水处理回用等，提高资源利用率。高效节能绿色钢铁生产过程中采用高效节能技术，如废热回收、余热发电等，优质安全绿色钢铁产品具有优良的物理性能和化学稳定性，能够满足不同领域的需求，推动钢铁工业成为与生态环境共融共生的低碳绿性提升企业产品竞争力与应对绿色实现污染预防和促进绿色技术创●1.2钢铁行业碳排放经济绿色化发展推进，钢铁行业降碳需求突出●钢铁行业是社会经济发展的重要支柱产业，随着社会发展和科技进步，钢铁需求量持续增长，推动全球钢铁产能持续扩张。而钢铁行业属于高耗能、高排放的重污染行业。在重工业中，钢铁行业的碳排放量排名第一全球钢铁行业的碳排放量占比上涨趋势明显，预计2035年后，全球钢铁行业碳排放占比将超过8%。●从二氧化碳的地区分布来看，亚太地区是最主要的碳排放来源地。亚太地区工业发展速度较快，导致相关能耗和碳排放快速增长。近年来，我国经济发展速度较快，各工业领域都取得突飞猛进的成绩。同时，我国的碳排放量也快速增长。在全球经济低碳化发展的趋势下，我国也加快“双碳”战略布局和推进，推动经济绿色化发展。●钢铁行业是我国碳排放量最高的制造业行业之一，其碳排放量约占全国碳排放总量的15%左右。钢铁行业的碳排放主要来源于其生产过程中的能源消耗和工艺过程。在国家政策引导和企业技术升级的影响下，我国钢铁产业也加快绿色冶炼生产技术的研发和应用，降低钢铁行业碳排放，促进钢铁产能绿色化升级。智研咨询■亚太地区■独联体非洲资料来源：国际能源署、智研咨询整理●1.3中国钢铁行业绿色化发展历程智研咨询我国钢铁行业的绿色化发展逐步推进单体设备节能系统节能能源转换功能(1981-1990年)(1991-2000年)(2001-2011年)(2012-2020年)(2021年至今)10年间吨钢综合能主要通过工序节能通过推广普及“三通过优化能量流的2021年，国家发展和流程优化实现系干一水一电”等重运行行为和能量流改革委、工业和信降幅为19.30%(电统节能。10年间吨大关键节能技术，网络以及提高全流息化部部署2021年力折算系数取等价钢综合能耗降低了使中国钢铁产业吨程的综合能效，吨钢铁去产能“回头0.63tce/t,降幅达钢综合能耗进一步钢综合能耗进一步看”检查以及粗钢40.49%(电力折算降低，10年间降低降低了0.05tce/t,产量压减工作两项达23.41%(电力折9.1%(电力折算系重点任务，钢铁行业深化供给侧结构我国钢铁行业的绿色化发展经历了较为漫长的过程，从上世纪八十年代起，我国钢铁企业开始重视节能工作，通过采用新技术、新工艺和新设备等方式，对单体设备进行节能改造，提高设备的能源利用效率，降低能源消耗。这一阶段的节能工作取得了一定的成效，为后续的节能工作提供了经验和借鉴。进入21世纪以后，在钢铁制造流程“三大功能”理念的引导下，逐步进入到钢铁制造流程能源转换功能的深入开发阶段，这一阶段又分为重大节能技术普及和能源转换功能两个阶段。2021年后，我国钢铁行业进入拖谈话发展阶段。目前，我国钢铁企业已经形成了以绿色低碳发展为核心的发展理念，通过不断推进技术进步和产业升级，实现可持续发展。资料来源：智研咨询整理智研咨询●1.4中国钢铁行业低碳化发展路线智研咨询积极探索钢铁行业绿色发展路径，确保高质高效实现碳达峰和碳中和2022年8月，中国钢铁工业协会发布《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》,明确了中国钢铁工业“双碳”技术路径，即系统能效提升、资源循环利用、流程优化创新、冶炼工艺突破、产品迭代升级、捕集封存利用，确保钢铁工业2030年前实现碳达峰。同时，将继续通过产业链协同、更高性能钢铁产品升级应用等举措，为实现碳中和夯实基础，并借助碳汇与社会力量，实现碳中和。到2050年，我国钢铁行业将实现二氧化碳总排放量较2020年降低85%,2060年这一数值提升至95%。2030年前峰2040年较2020年降低40%2050年排放总量较2020年降低85%2060年排放总量较2020年降低95%近年来，我国钢铁工业在低碳绿色发展方面做出了巨大努力和成果，从技术、能源替代以及产业链等多个角度入手，持续推进钢铁行业的绿色化发展，探索出多条低碳化发展路径。例如，推广实施已具成效的节能减排技术，实现降碳减排；布局氢能产业链，发展氢冶金技术；整合上下游资源，联合上下游重点企业，形成在“铁矿石一钢铁制造一低碳产品”的绿色供应产业链等。未来，钢铁行业将继续加大技术研发力度，推进绿色钢铁行业发展。资料来源：中国钢铁工业协会、智研咨询整理精品行研报告●专项定制●月度专题●可研报告●商业计划书·产业规划中国绿色钢铁行业政策分析中国绿色钢铁行业政策分析最全面的产业分析●可预见的行业趋势智研咨询进入二十一世纪后，我国钢铁行业的节能技术普及和能源转化功能深入开发，国家也十分重视钢铁行业智研咨询进入二十一世纪后，我国钢铁行业的节能技术普及和能源转化功能深入开发，国家也十分重视钢铁行业的绿色化发展。“十五”规划中，要求提高钢铁行业的环境保护和资源综合利用水平，促进钢铁行业节能降耗。“十一五”和“十二五”规划中，持续加快钢铁行业落后产能出清，推动钢铁行业碳排放量下降逐步。“十三五”规划加大对钢铁行业的供给侧结构性改革力度，推动钢铁行业高质高效的低碳化发展。“十四五”期间，我国将继续推进钢铁行业节能降碳发展，提高电炉钢产量，并加快推进产能的超低排放改造，确保钢铁行业在2030年前实现碳达峰。钢铁行业节能降碳要求逐步提高我国钢铁行业政策发展演变提高钢铁产品优良品率，改善布局不合理的局面，提高环境保护和资源综合利用水“十五”规划基本形成比较合理的生产力布局，初步实现钢铁工业从大到强的转变。淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉，单位工业增加值能耗和二氧化碳排放分别下降18%。“十二五”规划钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、全球竞争力强、绿色低电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上；80%以上钢“十四五”规划“十一五”规划加速淘汰落后产能，提高钢铁产品档次和质量，发展刚特企业产品制造、能源转换“十三五”规划钢铁工业供给侧结构性改革取得重大进展，产能利用率提升至80%;能源消耗和污染物排放全面稳定智研咨询智研咨询国家政策聚焦钢铁生产和回收，构建绿色产业链年中国钢铁行业相关政策2023年2月2023年3月2023年4月2023年9月2023年12月2023年12月《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》-国家发展改革委等九部门到2025年，推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》-国家发展改革委等两部门加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》-工业和信息化部等三部门严格区分锻压行业和钢铁行业生产工艺特征特点，避免锻压配套的炼钢判定为钢铁冶炼生产。《钢铁行业智能制造标准体系建设指南(2023版)》-工业和信息化部通过智能制造先进技术和装备的场景应用，提高行业的绿色环保水平。《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》-工业和信息化部等八部门大力发展废钢铁回收处理综合利用产业，推进石化化工、钢铁、有色等产业耦合发展。《关于全面推进美丽中国建设的意见》-中共中央国务院高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。为保障钢铁行业碳达峰目标的顺利实现，我国发改委、工信部等相关部门陆续出台相关政策，为企业的研究和生产提供政策指导。政策重点聚焦生产和回收两个方面，引导钢铁行业绿色化发展。一方面，加快绿色技术研发和绿色钢铁产能替代，实现钢铁生产节能降碳。另一方面，推动废钢铁的回收和循环利用，提高钢铁资源利用效率，也是实现钢铁行业绿色化发展的重要路径。资料来源：政府官网、智研咨询整理●2.2政策-地方层面地方部门进一步细化钢铁绿色化发展要求，因地制宜发展绿色钢铁发布时间2023年1月江苏省工业和信息化厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省生态环境厅2023年1月四川省发展和改革委员会、四川省能源局钢铁等行业耗煤总量和强度。2023年3月河南省人民政府办公厅降5%以上，能源消费强度下降15%以上，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，每年废钢资源利用量达到1000万2023年3月河北省人民政府办公厅《河北省质量强省建设行动方案端化、智能化、绿色化改造。2023年4月浙江省经济和信息化厅铁工业高质量发展。2023年6月山东省科学技术厅等数字孪生等，实现现有系统智慧化技术升级。探索钢铁等行业CCUS技术2023年6月青海省工业和信息化厅《青海省工业领域碳达峰实施方案》钢铁行业节能降碳技术改造。支持重点钢铁企业发展氢钢产业。根据国家政策内容，到2025年，我国将力争实现80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰等发展目标。为确保这一发展目标的顺利实现，各省市进一步细化相关政策要求，根据地区钢铁产业发展情况因地制宜，科学合理的引导地方钢铁产业的发展。各省市相关部门从规范钢铁产能新建和扩建、推进行业高端绿色化发展、鼓励钢铁企业兼并重组、提高产业集中度以及降低单位地区生产总值能耗、降低规模以上单位工业增加值能耗等多个角度制定相关政策。精品行研报告●专项定制●月度专题●可研报告●商业计划书·产业规划中国绿色钢铁行业运行现状分析最全面的产业分析●可预见的行业趋势■中国■印度■日本■其他亚洲国家■其他地区欧盟■其他欧洲国家■中国■印度■日本■其他亚洲国家■其他地区欧盟■其他欧洲国家■俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰智研咨询我国是全球钢铁主产国，节能降碳意义重大我国是钢铁生产大国，2018年至2022年，我国粗钢产量占全球总产量的比重始终高于50%。2022年，我国粗钢产量为10.18亿吨，占全球粗钢总产量的54%。改革开放后，我国经济腾飞，带动钢铁需求增多。因此，政策支持钢铁产能持续扩张，企业也积极建设钢铁产能，我国钢铁产能持续提升，钢铁产量规模不断扩大，成为世界上最大的钢铁生产国。不过，钢铁行业是碳排放的重要来源。我国钢铁产能扩张，也意味着相关碳排放量不断增多。随着全球经济的低碳化发展，我国钢铁行业的节能降碳发展对我国和世界都有着重要意义，绿色钢铁发展之路任重道远。2022年全球粗钢产量分布2018-2022年中国及全球粗钢产量及占2018-2022年中国及全球粗钢产量及占比情况(亿中国全球——中国粗钢产量世界占比资料来源：世界钢铁协会、智研咨询整理●3.2电炉炼钢我国电炉钢产量占比低于世界平均水平●随着“双碳”战略的持续推进，钢铁行业的节能降碳工作备受国家重视。目前，我国钢铁行业的绿色化主要包括电炉炼钢和氢冶金两个方向。其中，电炉炼钢的发展历程较久，相关技术和应用经验较为丰富。19世纪80年代，电炉炼钢已有雏形，20世纪90年代，在欧洲迎来发展的高潮，世界电炉钢产量占比在2000年达到35%左右的峰值水平，此后总体呈下降趋势，在25%~30%区间内波动，2022年为28.2%。美国是是电炉炼钢的典型代表，2022年电炉钢产量占比达到69%。美国近年来仍在大举投资电炉炼钢项目，预计2024年底炼钢产能将增加1070万吨，其中主要为电炉产能。欧洲、土耳其等地也将电炉短流程炼钢作为发展重点，日本正致力于研究大容积电炉冶炼高品质钢。●电炉炼钢具有投资省、建设周期短、生产组织灵活、环保减排和节能降碳效果明显等优势，是目前钢铁行业实现低碳绿色发展的必然趋势。据世界钢铁协会数据，2022年全球平均电炉钢产量占比为28.2%,我国电炉钢产量占比为9.5%,远低于世界平均水平，电炉钢产能提升空间广阔。近年来，政策也加强对电炉钢的支持力度。2025年，我国电炉钢产量占比将提升至15%以上。智研咨询■电炉炼钢产量占比●3.2电炉炼钢智研咨询我国电炉钢产量占比低位运行，电炉钢产能提升空间广阔●我国电炉炼钢较发达国家晚，开始于20世纪90年代，1993年电炉钢产量占比曾达到最高值23%左右。进入21世纪以来，电炉钢比例震荡下行，近几年维持在10%左右。2017年，国家取缔“地条钢”,我国电炉炼钢实现了快速高效低成本生产，电炉炼钢产量占比出现小幅上涨。但为满足国内钢铁需求的快速增长，传统高炉炼钢产量仍然占据较大比重，电炉钢产量占比提升动力不足。●截至2022年底，我国具有电炉冶炼能力的钢铁企业约220家，电炉数量约370座，电炉钢总产能约1.9亿吨。电炉钢产能主要分布在华东、中南地区，占比分别为34%、33%。广东、江苏、广西、四川、福建、湖北的电炉钢产能规模居前6位，合计产能约占全国电炉钢总产能的54%。●与美国、德国、日本、土耳其等重要电炉炼钢国相比，我国电炉座数较多，但电炉炼钢产量占比仍然较低。一方面是由于我国电炉的平均炉容低于其他国家，所以电炉炼钢的整体生产效率不高。另一方面，是由于我国整体钢铁产能大，所以电炉炼钢产量占比较小。2001-2022年中国电炉炼钢产量占比—一电炉炼钢产量占比2001年2002年2004年国家电炉座数(座)平均炉容(吨)美国德国日本土耳其中国智研咨询●3.2电炉炼钢智研咨询*社会钢铁蓄积量持续增多，为电炉炼钢提供原材料积累电炉炼钢是将废钢等原材料通过电加热使其熔化，然后在电炉中进行炼钢，废钢是电炉炼钢的重要原材料。随着我国钢铁产量高速增长，社会钢铁蓄积量快速增加，为电炉炼钢的发展提供资源积累。2022年，我国社会钢铁蓄积量为120亿吨，预计2050年将突破200亿吨。同时，我国废钢资源量也将增多，预计2030年中国废钢资源量约为3.6亿吨，2035年近4亿吨，2040年达到阶段性峰值水平4.1亿吨左右，2060年回落至4亿吨左右。2040年前后废钢资源量达到峰值后预计将有所回落，主要是由于未来一段时期我国粗钢产量和消费量将逐步回落，自产废钢资源量和加工废钢量都将有所回落。“双碳”背景下，我国钢铁行业从钢铁材料全生命周期、全生产流程、全产业链协同等多角度入手，打造绿色产业生态圈，加快废钢资源管理、循环和再利用的产业重构和经营模式创新，促进绿色钢铁行业的发展。2022-2060年我国社会钢铁蓄积量预测(亿吨)■社会钢铁蓄积量2025-2060年我国废钢资源量预测(亿吨)■折旧废钢■加工废钢■自产废钢资料来源：中国钢铁工业协会、智研咨询整理智研咨询●高炉富氢还原技术取得突破性成果●高炉富氢产能占比达●吨钢碳排放强度较2020智研咨询●高炉富氢还原技术取得突破性成果●高炉富氢产能占比达●吨钢碳排放强度较2020年下降15%到2030年氢冶金技术从源头降碳，有望实现钢铁近零碳冶炼电炉炼钢是目前我国绿色钢铁发展的重要路径。但随着国内钢铁需求持续扩容，废钢供应量将逐渐难以满足消耗需求，制约电炉炼钢产能的持续扩张。而氢冶金技术将成为钢铁行业进一步实现绿色升级的路径。氢冶金技术的理论化学公式利用氢气置换出铁，实现氢能对传统化石能源的替代，从而实现钢铁冶炼环节的零碳生产，是我国钢铁行业未来实现“碳中和”目标的关键技术。根据我国氢冶金技术发展路线安排，2030年前，将聚焦高炉富氢技术和产能，实现钢铁产能节能降碳。2030年后，我国将逐步推进纯氢基直接还原技术的突破和应用，实现钢铁碳排放的大幅下滑。我国氢冶金技术发展路线●纯氢直接还原技术取得突破性成果●高炉富氢产能占比超●吨钢碳排放强度较2020年下降55%●大力推广纯氢基直接还原技术●纯氢基竖炉+电炉短流程钢产能占比达25%●吨钢碳排放强度较2020年下降85%●纯氢基竖炉+“绿电”电炉短流程钢产量占比达35%●高炉富氢+转炉长流程占比达15%;全废钢“绿电”电炉占比达50%●吨钢碳排放强度较2020年下降95%2030-2040年2040-2050年2050-2060年智研咨询●3.3氢冶金技术智研咨询纯氢基还原技术是未来绿色钢铁技术研究的重点领域●目前，氢冶金技术主要包括高炉富氢冶炼、氢直接还原铁、氢熔融还原铁三种。其中，高炉富氢冶炼技术相对较为成熟。高炉富氢冶炼技术通过喷吹焦炉煤气或天然气等富氢气体，加快炉料还原，减少碳排放。高炉富氢冶炼技术是目前我国应用较多的氢冶金技术，因为我国超过80%的钢铁冶炼采取的是“高炉+转炉”工艺，能低成本的实现产能置换。但高炉富氢冶炼技术不能实现零碳冶炼，只能成为我国钢铁产能从碳冶金向氢冶金转型的过渡技术。●我国将不断加大对纯氢基还原技术的研发和突破，逐步实现钢铁近零碳冶炼。纯氢基还原技术主要包括氢直接还原铁和氢熔融还原铁两种。目前，氢能直接还原炼铁技术在国内外已经得到一定应用，相关研究经验也相对较多，而氢能熔融还原冶炼技术仍处于研发初探阶段。2021年，建龙集团与北京科技大学共同研发出第一代氢基熔融还原CISP新工艺标志着我国氢能熔融还原冶炼技术已经走在世界前列。示意图技术说明试点项目高炉富氢冶炼在高炉顶部喷吹含氢量较高的还原性气体八一钢铁富氢碳循环高炉高炉氢直接还原铁蜜炉在气基竖炉直接还原炼铁中提升氢气的比例河钢富氢气体直接还原铁项目氢熔融还原铁矿石在熔融还原炼铁工艺中注入含氢气体内蒙古建龙赛斯普氢基熔融还原冶炼精品行研报告●专项定制●月度专题●可研报告●商业计划书·产业规划中国绿色钢铁行业重点企业分析最全面的产业分析●可预见的行业趋势智研咨询●4.1重点企业分析智研咨询河钢股份：充分整合现有资源，建立自主营销网络HBIS河钢股份河钢股份经营业务：主要从事钢铁生产、销售及相关技术研发创新。●河钢股份有限公司(简称“河钢股份”)是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业，注册地址为河北省石家庄市，是国内最大钢铁上市公司之一。●河钢股份积极适应行业新常态下市场供求关系、用钢需求特点和用户群体结构的深刻变化，充分整合和利用现有营销资源，加快建立用户导向型的营销模式和需求驱动型的生产运行方式，形成以客户服务中心为主导的自主营销网络，培育集团品牌影响力和用户忠诚度，以用户群体的高端化促进品种结构的高端化，提高集团产品的市场竞争力和核心创效能力。钢铁服务市场营销模式需求导向的服务营销需求导向的服务营销品销售需求驱动型生产运行方式式案提供商资料来源：公司官网、智研咨询整理智研咨询●4.1重点企业分析智研咨询河钢股份：公司净利润下行压力大河钢股份的业务布局包括钢铁行业和化工行业。其中，钢铁行业占据主导地位，钢铁行业营业收入占公司总营业收入的90%以上。河钢股份拥有世界钢铁行业领先的工艺技术装备，具备进口钢材国产化、高端产品升级换代的强大基础，具备年产3000万吨的精品钢材生产能力。近年来，由于地缘冲突频发、美联储加息等多方面因素的影响，全球经济承压。钢铁行业作为经济发展的支柱产业，受到一定影响。河钢股份的钢铁业务营业收入的下行压力增大，导致公司整体营业收入承压。2023年前三季度，河钢股份的营业收入为956.52亿元，同比下滑13.07%,同期归母净利润为8.05亿元，同比下滑30.77%。2019-2023年三季度河钢股份整体营收情况(亿元)■营业收入—归属于上市公司股东的净利润智研咨询●4.1重点企业分析智研咨询河钢股份：钢铁业务毛利率持续下滑●河钢股份的钢铁产品分为板材、棒材、线材、型材四大类，覆盖汽车、石油、建筑、电力、交通、轻工等诸多领域。河钢股份生产的冷轧薄板、高强螺纹钢筋、管线钢等品牌产品在国内外享有盛誉，汽车板、家电板、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内外高端市场。●河钢股份钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术也处于世界领先地位，钒产品年产能2.2万吨。主要产品有五氧化二钒(片剂、粉剂)、氧化钒、钒铁、氮化钒铁、钒铝合金等。河钢股份还成功研发了99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、钛合金粉末等一系列高端钒钛产品，形成了完整的产品研发制备体系，钒钛产品广泛应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等领域。●2023年，全球经济下行压力大，河钢股份的钢铁业务营收增势偏弱。上半年营业收入为607.14亿元，同比下降11.36%;毛利率为9.09%,同比下降0.17个百分■营业收入—毛利率●4.1重点企业分析河钢股份：积极开展超低排放节能改造，碳排放强度大幅改善河钢股份开展超低排放节能改造，实施多项环保治理项目，从使用清洁能源、减少废弃物排放、提高资源综合利用效率等方面入手，显著降低产品能耗并减少排放。2022年，河钢股份环保设施及工程项目投入148913万元，实现吨钢二氧化硫排放量0.256kg、烟粉尘排放量0.315kg,分别较去年同期优化23.35%、32.11%,排放强度大幅改善；氮氧化物排放量0.582kg,去年同期基本持平。环保设施及工程项目投入2022年吨钢二氧化硫排放量烟粉尘排放量较去年同期优化较去年同期优化2022年实现碳达峰Q0实现碳排放量较峰值降10%以上2025年2030年实现碳排放量较峰值降30%以上0实现碳中和2050年智研咨询●4.1重点企业分析智研咨询河钢股份：积极研发绿色技术，助力绿色生产●河钢股份始终秉持“生态优先、绿色发展”的理念，在节能减排、绿色发展方面取得了丰硕成果，成为我国钢铁行业率先实践绿色转型的样板。公司主持研发的钢铁行业多工序多污染物超低排放控制技术项目，使烧结、球团、焦化、炼铁工序污染物排放均优于国家超低排放限值。●唐钢新区是河钢股份的子公司，积极响应河钢股份低碳绿色发展行动计划，探索实现“碳达峰、碳中和”的有效路径。唐钢新区项目按照“绿色化”定位，采用130多项领先的绿色低碳制造技术，迅速实现全工序超低排放，同时不断开发绿色低碳产品，打造了引领行业的绿色制造典范。2022年，唐钢新区“基于冶金流程集成理论打造绿色、智能、品牌化国际钢铁工厂”项目入围“2022企业绿色低碳发展优秀实践案例”。河钢股份2022年重点绿色技术研发项目技术目的在相对温和条件下实现二次钒资源化利用，源头避免三废产生，是钒、铬等两性金属生产技术的钒酸钠短流程制备99高纯钒技术99%高纯钒产品，每年回收五氧化二钒产品约1,000吨。资料来源：公司官网、智研咨询整理智研咨询●4.2重点企业分析智研咨询宝钢股份：坚持“1+5”发展战略，创建世界一流钢铁企业⑧BAOSTEL宝钢股份宝钢股份经营业务：专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关的加工配送、化工、信息科技、金融以及电子商务等业务。●宝钢股份着眼打造面向未来挑战的核心能力，升级并实施新的“规模+能力”的“1+5”发展战略，进一步做强做优，奋力创建世界一流钢铁企业。●宝钢股份以“规模+能力”双轮驱动为核心，全面深化改革，深化“一公司多基地”管理模式，坚持精品化发展方向，向绿色转型、向智能升级、向海外拓展，持续提升面向未来的战略能力和治理能力，奋力书写新时代钢铁报国、钢铁强国的崭新篇章。宝钢股份“1+5”发展战略深化技术引领，推动创新领先深化“一公司多基地”管理多基地”管理深化绿色低碳，打造全球绿色低碳无废钢厂典范资料来源：公司官网、智研咨询整理宝钢股份：碳减排计划逐步推进，2035年减碳30%宝钢股份遵循中国宝武设定的“2023年力争碳达峰，2050年力争碳中和”目标，结合宝钢股份业务布局与减碳行动的减碳潜力，评估当前制定了碳中和中长期减碳目标，包括三个五年减碳目标，即以2020年为基准年，2025年减碳8%,2030年减碳15%,2035年减碳30%。2020年极致能效绿色能源低碳冶金2025年极致能效绿色能源低碳冶金2030年极致能效绿色能源低碳冶金2035年智研咨询●4.2重点企业分析智研咨询宝钢股份：聚焦氢冶金技术，推动关键工艺突破●宝钢股份的绿色生产实践以碳中和冶金主要技术路线为核心，致力于推动低碳冶金关键工艺不断突破，引领钢铁行业绿色低碳转型。2022年，宝钢股份遵循上述低碳冶金技术路线，持续开展或优化了一系列低碳、零碳生产示范项目。●HyCROF项目由宝武集团中央研究院牵头，宝钢股份、八一钢铁、宝武设计院共同参与实施推进。建成HyCROF工业规模级的试验平台。2022年，该项目进行到第三阶段，并于2022年7月6日顺利开炉。●氢基竖炉项目于东山基地建设百万吨级氢基竖炉+电炉作为钢铁行业低碳冶金示范性、标志性项目，预计2025年实现氢基竖炉及电炉全线贯通。●冶金资源循环利用项目明确了将生物质进行水热炭化脱除碱金属和提高能量密度后用于炼铁工艺的技术路线，完成了建设一套年处理万吨级生物质原料的生物质炭中试生产线项目的详细技术方案设计。项目介绍富氢碳循环氧气高炉项目(HyCROF)HyCROF打通了全氧冶炼煤气循环及喷吹的工艺流程，基本实现了稳定顺行、大幅减碳的技术目的，也证实了HyCROF工艺技术具备巨大的减碳氢基竖炉项目-零碳示范产线建设通过开展氢冶金中试平台建设、富氢气体深度净化、析碳规律及控制技术研究、直接还原球团制备技术研究、竖炉气体结构优化、氢基竖炉工艺计算模型开发，为湛江氢基竖炉生产优化提供技冶金资源循环利用-有机生物质能利用有机生物质资源作为碳中性物质，作为良好的煤炭替代燃料应用于钢铁工艺，能有效降低化石能源使用，降低二氧化碳排放。智研咨询●4.2重点企业分析智研咨询宝钢股份：逐步推进低碳、零碳产品计划，布局绿色钢铁产业随着全球经济绿色化发展持续推进，以及钢铁行业生产模式及其下游市场的深刻变化，为下游市场制造富有竞争力的绿色低碳产品将成为未来钢铁行业发展的重大历史机遇。宝钢股份制定了低碳、零碳钢铁产品计划，2035年前，实现180万吨/年氢基竖炉电炉产线全线使用绿电和绿氢。为客户和下游产业制造绿色产品，满足、挖掘、引领绿色需求，是绿色钢铁的目标与归宿。宝钢股份从低碳智慧管理与碳足迹评估切入，不断提升自身产品的绿色属性，推出了一系列广受认可的新型绿色低碳产品。宝钢股份应用钢铁产品全生命周期的管理方法，积极开发以电工钢、高强钢、涂镀产品及高耐侯产品等高效钢材为代表的“环境友好产品”,减少下游用户的钢材使用量，延长钢材使用寿命，提高社会资源的利用效率，产品广泛应用于太阳能、核电、风力发电等绿色能源领域，以及汽车、食品包装、铁道车厢等领域。2022年2022年，推出BeyondECO品牌的低碳钢铁，向市场供货较2020年减碳30%的绿2025年2025年东山基地零碳示范线全线贯通，形成低碳板材每年180万吨生产能力，并2030年2030年前，再新增230万吨/年全废钢电炉生产的低2035年2035年前，180万吨/年氢基竖炉电炉产线全线使用绿智研咨询●4.2重点企业分析智研咨询宝钢股份：钢铁产品产量增势明显，公司营收下滑●宝钢股份专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品。宝钢股份拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业●2020年至2022年，宝钢股份的钢铁产品产量增势明显。2023年上半年，宝钢股份完成铁产量2427.1万吨，钢产量2594.3万吨，商品坯材销量2556.2万吨。●2023年，受全球经济增速放缓影响，宝钢股份的钢铁制造营业收入收入也出现小幅下滑。上半年营业收入为1357.86亿元，同比下滑8.5%。同时，国际局势复杂，原材料以及海运成本上涨，公司盈利承压。2023年上半年，宝钢股份的钢铁制造毛利率为2.9%,较2022年同期下降3.2个百分点。毛利率(亿元)●4.3重点企业分析包钢股份：全方位建设绿色钢铁企业包钢股份包钢股份包钢股份经营业务：主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。包钢股份经营模式包钢股份经营模式稀土业务钢铁业钢铁业务业务员工激励模式员工激励模式管理层激励模式资金融通模式销售模式生产模式包钢股份所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业，主要产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿。包钢股份坚持循环经济“减量化、再利用和资源化”原则，坚决落实精料方针，提高高炉入炉品位，从源头减少废物产生量和提高资源产出率；持续推进全流程工艺技术优化，降低钢铁生产过程资源能源消耗和污染物排放，全方位建立绿色钢铁企业。智研咨询●4.3重点企业分析智研咨询包钢股份：坚定不移走高质量发展之路，推进绿色循环低碳发展包钢股份坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，推进绿色循环低碳发展，努力建设与城市和谐共生的现代化新包钢。2021年，包钢将实现“碳达峰、碳中和”纳入企业“十四五”发展规划目标。2021年，包钢股份成功发行我国钢铁行业及内蒙古自治区首单“碳中和”绿色公司债券。包钢股份紧紧围绕包钢集团“12367”发展思路，持续推动绿色化转型升级。加快绿色低碳关键工艺创新，推动氢冶金、二氧化碳资源化利用等重大技术突破，推行冶金炉窑余热余压回收利用、负能炼钢、焦炉干熄焦等技术，实现生产方式深刻变革。完善钢铁生产工艺，优化燃料比、铁钢比等关键经济技术指标，全面推行产品设计全生命周期，发挥“工业产品绿色设计示范企业”引领带动作用，为下游用户提供绿色低碳钢材产品，推动产业链协同降碳。力2050年2030年2023年2042年2050年2030年2023年智研咨询●4.3重点企业分析智研咨询包钢股份：公司经营承压，加强降本增效管理2022年，全球经济下行压力增加，钢铁行业承压。宝钢股份的钢铁产品产量和业务营收都有所下滑。型材、板带材、管材2022年产量分别为173.22万吨、865.49万吨、165.51万吨，分别同比下降6.66%、8.4%、5.48%。2022年，包钢股份的营业收入为592.57亿元，同比下降21.59%,毛利率也下滑至-3.86%。2023年，包钢股份把降本增效作为生产经营的核心任务，完善以“深度挖潜+改革创新”为重点的经营模式，改变重生产轻经营现状，引导各级干部由“管理者”向“经营者”转变。2023年上半年，包钢股份实现产铁721.8万吨，产钢747.06万吨2019-2022年包钢股份钢铁行业产量(万吨)■■营业收入——毛利率三个使命低碳技术美好家园守护者三个使命低碳技术美好家园守护者鞍钢股份：努力成为世界钢铁行业碳中和排头兵鞍钢股份经营业务：主要从事钢铁制造业，同时注重发展与钢铁主业相关的钢材加工配送、化工产业、绿色能源、电子商务、清洁发电等产业。●鞍钢股份是中国现代化特大型钢铁联合企业，是享有先行者●鞍钢股份拥有鞍山、营口、朝阳三大主要生产基地，构建了“基地间统筹协同，基地内集中一贯”高效协同的多基地发展格局。●鞍钢集团提出低碳发展愿景：成为世界钢铁行业碳中和排头兵!●鞍钢集团提出低碳发展“三个使命”:绿色钢铁先行者、低碳技术引领者、美好家园守护者。●4.4重点企业分析鞍钢股份：制定低碳发展“五大路径”,全面落实“双碳”战略鞍钢股份力求2025年前实现碳排放总量达峰；2030年实现前沿低碳冶金技术产业化突破，深度降碳工艺大规模推广应用，力争2035年碳排放总量较峰值降低30%;持续发展低碳冶金技术，成为我国钢铁行业首批实现碳中和的大型钢铁企业。鞍钢股份全面落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略部署，将碳达峰、碳中和作为公司践行新发展理念、融入新发展格局的重要工作内容，制定低碳发展的“五大路径”。能源流程再造能源流程再造前资源消耗减量前沿技术创新资源消耗减量前沿技术创新2035年五大路径2035年2035年能源结构优化绿色矿山示范2022年92022年9月，鞍钢集团具有完全自主知识产权的全球首套绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目开工建设。基于低碱高硅球团的低碳排放高炉炉料技术在鞍山钢铁带式机球团矿生产线实现产业化应用。术助力国家“基石计划”项目全国最大的单体地下铁矿山西鞍山铁矿开工建设。研发鞍钢股份：研发前沿技术，提升降碳能力●鞍钢股份将系统观念贯穿“双碳”工作全过程，围绕强化顶层设计、提升系统能效、研发低碳技术等重点工作，凝心聚力，扎实推进，持续提升绿色低碳发展水平。●鞍钢股份充分发挥企业创新主体作用，加快研发前沿低碳冶金技术，为助力碳中和目标的实现做好技术准备。●绿氢炼铁项目的建设实现低碳冶金新技术路线的突破，标志着鞍钢集团绿色低碳转型发展迈上新台阶。●新型炉料技术的应用为降低钢铁企业硫化物、碳氧化物、氮氧化物排放开辟了新的路径。●西鞍山铁矿建成投产后，将成为一座年产铁精矿千万吨级、技术领先、绿色、智能、无废、无扰动的世界一流地下铁矿山。智研咨询况(亿元)●4.4重点企业分析智研咨询况(亿元)鞍钢股份：销量明显上涨，营收增势仍不足产量销量—库存量步上涨，2022年增至2508.38万吨，同比增长1.14%。2022年，鞍钢股份的钢压延加工业销量涨幅明显，同比增长5.83%至2581.65万吨。销量增速较产量快，库存量下滑至72.2万吨，同比下滑45.55%。●2023年上半年，鞍钢股份铁、钢、材产量分别完成1321.57万吨、1382.54万吨、1262.21万吨，比上年同期分别增加0.72%、增加2.44%、减少0.35%。销售钢材1278.70万吨，比上年同期减少1.95%,实现钢材产销率101.31%。●近年来，受国际形势影响，钢铁行业的原材料、运输等成本不断上涨，环保标准升级也推动钢铁行业环保成本增多，压缩钢铁行业利润空间。2022年，鞍钢股份的钢压延加工业毛利率大幅下滑至2.33%。2023年上半年，鞍钢股份的钢压延加工业营业收入为587.33亿元，同比下滑16.22%,毛利率为-0.25%,●4.5重点企业分析建龙集团：坚持绿色低碳发展建龙集团建龙集团建龙集团经营业务：是一家集资源、钢铁等产业于一体的大型企业集团。集团经营的产业涵盖多种资源勘探、开采、选矿、冶炼、加工、产品制造等，拥有较完整的产业链条。成为全球绿色低碳产品和服务的一流供应商成为全球绿色低碳冶金技和服务的一流供应商术的提供者和引领者建龙集团坚持绿色低碳发展，为社会提供质量可靠、绿色环保的产品，综合利用城市和工业废弃物，分享节能环保技术和经验，探索工业与自然、城市和谐共处的发展方式，倡导全行业和全社会的可持续发展。值下降20%,碳排放强度较2020年下降25%。2033年2060年2025年2033年2060年低碳发展推进策略智研咨询基于钢铁产业布局现状，通过为城市提供清洁能源、集中供暖、供热、污水处理、固废综合利用等服务，实现钢厂与城市和谐共融，致力于建设低碳产业园区。打通产业链建造低碳园区有序推进“非高炉氢基熔融还原项目”(CISO低碳发展推进策略智研咨询基于钢铁产业布局现状，通过为城市提供清洁能源、集中供暖、供热、污水处理、固废综合利用等服务，实现钢厂与城市和谐共融，致力于建设低碳产业园区。打通产业链建造低碳园区有序推进“非高炉氢基熔融还原项目”(CISO工艺),通过三代技术更迭，实现等离子氢熔融还原，实现“城市清洁+低碳炼铁”的完美融依托技术创新发展革命性低碳项目利用数字化技术，积极推进数字化物流，提升物流运输效率；积极探索利用焦炉煤气制氢等技术，推动氢能汽车的利用，从而减少钢企在物流运输环节产生的碳排放量。探索数字物流推动钢化耦合发展加大绿点优先消纳力度，将企业清洁能源发电与厂区余热余能发电耦合，利用储能技术将高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气的存储与峰谷平错峰发电进行科学调度，降低化石能源消耗。多能互补建设智能微电网建龙集团：多渠道推进低碳发展策略，逐步实现碳排放强度降低●建龙集团深入贯彻低碳发展理念，制定《碳达峰碳中和发展战略规划》,以绿色产品、绿色制造、绿色物流、绿色采购绿色产业协同发展为目标，完善相关体制机制，开展碳资产盘查工作，推动先进节能减排技术研发应用，开发利用清洁能源，进一步降低化石能源消耗比重，逐步实现碳排放●建龙集团的低碳发展推进策略包括四部分。首先，基于钢铁产业布局，打通东北、西北地区相关产业链，建造低碳产业园区。其次，加快绿色化、智慧化技术的创新和应用。推进绿色冶炼技术的创新和升级，实现绿色生产。利用数字化技术，提高生产。运输等各个环节的效率，实现全产业链节能降耗。资料来源：公司官网、智研咨询整理智研咨询智研咨询建龙集团：积极推动新技术应用，能耗显著下降建龙集团积极推动新技术应用，提升企业运营效率，节约能源，降低生产成本。2022年，建龙集团推广应用了高比例烟煤喷吹技术、转炉高效绿色关键技术、富氧燃烧技术、热轧控轧控冷技术、碳化钨辊环、冶金固废资源综合利用技术等多项新技术，效果显著。建龙集团钢铁板块能源消耗指标情况2022年建龙集团绿色发展项目案例对比(较2021年)吨钢综合能耗吨钢耗新水2焦化工序能耗烧结工序能耗炼铁工序能耗炼钢工序能耗转炉煤气回收智研咨询●4.5重点企业分析智研咨询建龙集团：钢铁产量增势疲软，营收、利润双双下滑建龙集团坚持“做大经营中心、做优技术中心、做强制造中心”,加快向“经营型、创新型、数智型、美好企业”转型，稳步推进建筑业综合服务中生产、采购、销售、物流、金融五大平台建设，全力打造生产制造服务为一体的中西部国家级优