进一步深化和加强中非油气合作的思考与建议

进一步深化和加强中非油气合作的思考与建议

摘要：非洲是中国第二大原油进口来源地，加强中非油气合作对建立多元稳定的油气供给市场、保障中国能源安全具有重要意义，有必要进一步深化加强中非油气合作，不断提高中非油气合作的质量与规模。具体措施包括：充分发挥苏丹、安哥拉等合作模式优势，推进中国企业进入非洲油气市场，扩大非洲市场份额；加强成熟探区“三新领域”勘探力度，推动现有项目滚动挖潜与高效勘探；加大在传统产油大国投资布局，建立更加稳定的非洲油气供给市场；加大对安哥拉深海盐下勘探开发投资力度，提高中安合作份额油比重，同时积极进入非洲东西海岸新兴资源国海上勘探，寻找陆上成熟探区接替新领域；积极参与非洲炼化与LNG业务，全面升级中非油气合作的质量与规模，建议积极进入安哥拉及埃及炼化产业，延伸业务价值链，提高项目营收能力，布局莫桑比克与坦桑尼亚LNG业务，打造中国LNG进口新渠道。关键词：中非油气合作，苏丹模式，安哥拉模式，能源安全，LNG随着中国经济的发展，能源缺口越来越大，非洲油气资源丰富，加强中非油气合作对解决中国能源需求、保障国家能源安全具有重要意义。中非油气合作在历经20多年的发展后，非洲国家勘探形势与成品油市场需求发生了变化。进一步深化和加强中非油气合作，需要适时调整和优化中非油气合作领域与方向。1进一步深化和加强中非油气合作的必要性1.1中国油气需求持续增长，对外依存度不断走高随着中国经济社会的发展，能源需求不断增长，原油对外依存度不断走高。2019年，中国原油进口量突破5亿吨，对外依存度高达72.4%。2018-2020年，国家战略储备建设加快，未来一段时间，中国经济将持续保持稳定增长，预计“十四五”期间，中国原油对外依存度将会稳定在70%左右的高位，建立多元、稳定的油气供给市场，对保障中国“十四五”能源安全具有重要意义。1.2有助于建立多元、稳定的油气供给市场非洲油气资源丰富，是世界重要的油气产区。据《BP世界能源统计年鉴2018》数据[1]，截至2017年底，非洲石油探明储量为1265亿桶，占世界石油储量的7.5%；产量为807.2万桶/日，占世界产量的8.7%。2018年，中国从全球42个国家共进口原油4.62亿吨[2]，其中从非洲15个国家进口原油8741万吨，占全年原油进口总量的18.92%。非洲已成为中国仅次于中东的第二大原油进口来源地，进一步深化和加强中非油气合作，有助于稳定非洲油气供给市场，增强中国油气进口来源的多元化。1.3符合“一带一路”倡议精神与国家发展利益英国《经济学人》杂志曾于2000年将非洲称作“无望的大陆”，但进入新世纪以来，非洲大陆整体由乱趋稳，经济连续多年快速增长，和平红利、人口红利等不断释放，非洲逐渐变为全球的“希望大陆”[3]。2019年世界上增长最快的经济体中约有一半位于非洲大陆，有20个经济体在未来5年将以平均5%或更高的速度扩张[4]。2018年，主席在中非合作论坛开幕式上的讲话指出：“非洲发展不可限量，非洲未来充满希望。”近年，中国持续加大对非投资，中非贸易合作快速发展。截至2017年，中国对非各类投资存量超过1000亿美元[5]，中国已连续10年成为非洲第一大贸易伙伴国[6]。中非能源合作是中非经贸合作的重要组成部分，加强中非油气合作有利于中国能源短缺问题的解决，也符合“一带一路”倡议精神与国家发展利益，中非之间良好的政治基础与中非论坛、“一带一路”等合作平台，将为中非油气合作提供有力保障。2中非油气合作经验2.1“苏丹模式”彰显了中国企业技术实力，为中国企业进入非洲市场起到了示范和引领作用1995年，中国石油进入苏丹6区，成为中国企业进入非洲大陆的首个项目，1996、2000年，中国石油又相继进入苏丹1/2/4区和3/7区，上述项目被称为“苏丹三大项目”。中国石油苏丹项目是中国油气企业海外起步最早、投资最多、规模最大、合作最成功的项目之一，涵盖勘探、开发、生产、输油管道、炼油、石油化工、成品油销售等多个领域，为资源国苏丹提供了全产业链技术支持，仅用十几年时间就为苏丹建立了上下游一体化的现代石油工业体系。苏丹项目高标准、高质量、高效率的运行，充分展示了中国企业的技术实力，为中国企业进入非洲大陆树立了品牌形象，起到了示范和引领作用。2.2以贷款换石油的“安哥拉模式”，创新了中非油气合作模式，促进了中非合作与互利共赢非洲虽然油气资源丰富，但大多数国家在基础设施建设与民生改善方面缺乏资金。2003年，中国与安哥拉签署协议，以贷款换石油的方式进入安哥拉市场，向安哥拉提供金融支持用于其国内基础设施建设与经济发展，安哥拉用生产出的石油偿还贷款。“安哥拉模式”实现了中国能源需求与安哥拉金融需求的有效对接与互利共赢，为中国企业进入非洲市场找到了直接投资以外的新模式。对上游投资风险较高，或一时难以直接投资进入的国家，通过“安哥拉模式”也可以获得资源国稳定的油气供给。目前，中国每年从安哥拉进口原油近5000万吨，超过从非洲进口原油总量的一半，安哥拉已成为中国在非洲最重要的原油进口来源国。未来需要继续充分发挥“苏丹模式”与“安哥拉模式”优势，不断推进中国企业进入非洲油气市场，扩大在非洲市场的份额与影响力。3中非油气合作领域与方向须适时调整优化随着非洲资源国成品油需求的变化、陆上盆地勘探程度的提高及海洋勘探与液化天然气（LNG）业务的兴起，需要进一步调整和优化中非油气合作领域与方向。特别是“十四五”期间，中国产业发展将由规模增长向质量提升转变，提高中非油气合作质量与规模，对保障中国“十四五”能源安全、推动能源产业高质量发展具有重要意义。3.1加强成熟探区滚动挖潜，推动已有项目可持续发展中国石油公司1995年进入非洲大陆，经过20多年的勘探开发，很多区块可采储量的动用程度已非常高，新发现油藏的数量、规模和储量越来越小，新井增产不能弥补老井产量递减，老油田大多进入中高含水期和递减生产阶段[7]。海外联合公司受经营理念限制，在成熟探区“三新领域”（新层系、新类型、新区带）勘探方面投入不足，滚动挖潜工作滞后，导致开发生产与储量发现没有形成有效接替，储采比、储量替代率等指标逐年下降，油田稳产上产难度大，项目可持续发展面临挑战。因此，需加强成熟探区滚动挖潜工作。针对已有项目成熟勘探区块，需转变勘探理念，拓展勘探思路，加强油气成藏条件与成藏主控因素研究，通过“三新领域”勘探推动成熟探区从主力成藏组合向非传统主力成藏组合、从中浅层单一目的层向中深层多套目的层、从构造油藏向岩性油藏等勘探领域的转变，以寻找新的勘探层系和油藏类型，实现成熟探区的滚动挖潜和储量接替。具体实施过程可通过浅层开发井兼探的方式，实现成熟探区中浅层和深层的多层系立体勘探和综合开发；通过重点探井甩开勘探，升级边际油藏和含油气构造，推动油田的扩边连片与规模增储。通过在成熟探区大力开展“三新领域”勘探，充分利用已有油田设施进行开发投产，可实现已有项目成熟探区的快速增产与高效勘探。3.2加大对传统产油大国的投资布局，建立更加稳定的非洲油气供给市场由于中国进入非洲市场较晚，合作对象以中小产油国居多，自传统产油大国进口的油气份额较少。以2018年为例，中国从非洲15个国家进口原油8741万吨[2]，传统产油大国安哥拉占54%，其余46%来自14个中小产油国（见图1）。进口来源过度分散增加了市场的不稳定性，不利于非洲原油供给市场的稳定和中国能源安全，未来应加强对非洲传统产油大国及新兴资源国的投资布局，提高非洲油气供给市场的稳定性。3.3积极进入非洲海上勘探，寻找陆上区块储量接替新领域中非油气合作早期，中国企业依靠自身优势主要对非洲陆上盆地的勘探开发进行投资。随着勘探的深入，非洲陆上盆地大都进入了勘探开发的中后期，发现规模优质储量的难度越来越大。与此同时，随着钻井工艺进步、原材料及油服成本降低，近年非洲海上勘探持续获得重大发现。2019年国际十大油气发现中就有3个来自非洲海上[8]，包括加纳近海15亿桶的石油发现，毛里塔尼亚海上可采资源量13亿桶油当量的Orca-1气田发现，以及南非海上储量10亿桶的Brulpadda深水发现。此外，西非的塞内加尔、安哥拉，以及东非的莫桑比克、坦桑尼亚等国，近年也都在近海获得多个大型油气田发现，非洲油气勘探主战场逐渐由陆地转向海洋。中国企业有必要积极进入非洲海上勘探，寻找陆上区块储量接替新领域，以保障中国企业在非洲上游整体权益产量的稳定。3.3.1加大对安哥拉深海盐下勘探开发投资力度，提高中安合作份额油比重安哥拉为非洲第二大产油国，也是中国在非洲最大的原油进口来源国。在“安哥拉模式”下，两国油气合作快速发展。2019年，安哥拉72%的原油出口到中国，但中安油气合作的贸易原油多，份额原油少。目前，只有中国石化与中国海油参与安哥拉5个区块的勘探开发，中国三大国家石油公司在安哥拉的上游投资有限。最新研究显示，安哥拉宽扎盆地剩余油气当量达214亿桶[9]，且近年在深海盐下持续获得重大发现。建议加大对宽扎盆地深海盐下勘探开发的投资力度，提高中安油气合作份额油比重。3.3.2积极进入非洲新兴资源国海上勘探，扩大中非上游合作领域与规模近年，非洲深水油气勘探持续获得重大发现，一些新兴资源国成为勘探热点[10]。2010-2015年，东非的莫桑比克和坦桑尼亚接连获得多个世界级发现，成为非洲海上勘探热点。西非的塞内加尔与毛里塔尼亚也持续在海上获得重大发现，特别是毛里塔尼亚的Orca-1成为2019年世界最大天然气发现，显示了塞内加尔盆地拥有世界级的资源前景。新兴资源国勘探潜力大，投资机会多，是进一步扩大中国在非洲上游投资的潜在对象。目前，中国石油企业只进入了莫桑比克4区，份额有限，建议加大对非洲新兴资源国海上勘探开发的进入力度，及早布局非洲深水勘探热点地区，进一步优化中国企业在非洲上游的投资布局。3.4拓展非洲炼化及LNG业务，平衡上下游投资比重，提高项目营收能力随着非洲国家经济的发展，成品油需求不断增大，越来越多的国家开始致力于发展下游炼化产业，以改变“出口原油，进口成品油”的不利局面，但受制于资金和技术条件，非洲国家炼油能力明显不足，炼化产业投资空间较大。中国企业可结合资源国对能源产品的需求情况，加大对非洲国家下游炼化产业的投资布局，特别是非洲内陆国家。加大成品油本地化加工和销售，可降低油气外输成本和管道投资带来的风险。加大下游投资布局，有助于平衡上下游投资比重，提高项目营收能力与抵御油价波动对上游投资带来的风险。3.4.1积极进入埃及炼化产业，打造“海上丝绸之路”油气合作新亮点埃及是非洲第五大产油国，也是“一带一路”重要合作对象国。2013年，中国石化进入埃及上游市场，与美国阿帕奇公司组成合资公司，该公司为埃及最大的油气生产商。为保障发电和炼厂需求，埃及原油、天然气出口量不大。2018年，埃及开始重点发展下游产业，努力发展高附加值石油产品的出口贸易。埃及位于欧洲与非洲消费国及中东资源国中心，具有得天独厚的地理位置与多元广阔的市场优势，炼化产业与成品油销售前景广阔。阿拉曼与苏伊士两个国家级炼化基地项目、老旧炼油厂升级改造及炼厂私有化等是潜在的投资机遇。建议积极投资埃及下游领域，扩大中国企业在西亚、北非及欧洲的影响力，打造“海上丝绸之路”油气合作新亮点。3.4.2拓展安哥拉炼化领域，全面升级中安油气合作质量与规模安哥拉虽然石油资源丰富，但西方石油公司在安哥拉只采油不炼油，限制了安哥拉石油炼制和加工能力的发展，导致安哥拉常年花费巨资买入成品油。2017年洛伦索总统上台，拉开改革大幕，以“重振石油工业”为核心，提出建立独立自主的石油工业，大力发展炼油业，推动成品油的自给和出口。2018年10月，洛伦索访华，中安签署信贷协议，中国向安哥拉提供20亿美元贷款[11]，中安油气合作迈上新征程。安哥拉区位独特，处于连接非洲南、中、西部枢纽位置。建议积极进入安哥拉下游炼化产业，借助中安良好的合作基础，全面升级中安油气合作质量与规模，打造中非油气合作新典范。3.4.3布局莫桑比克与坦桑尼亚LNG业务，打造中国LNG进口市场新渠道中国清洁能源需求不断增加，天然气进口量逐年攀升，LNG已成为中国天然气进口的主体，2019年进口6061万吨LNG，占天然气进口总量的62%[12]。中国LNG进口来源主要集中在澳大利亚、卡塔尔、马来西亚及印度尼西亚4个国家，占比80%。非洲LNG业务的拓展将有助于中国LNG进口来源的多元化，提高天然气供应安全。莫桑比克与坦桑尼亚是非洲天然气勘探热点地区，已发现可采天然气5.17万亿立方米[13，14]，具备大规模发展LNG的资源基础。预计莫桑比克3个在研和在建项目将达到年产3100万吨LNG的能力[15]，该国将成为全球十大LNG生产国之一；坦桑尼亚也将于2022年开始建造LNG工厂[14]。莫桑比克与坦桑尼亚LNG业务处于发展初期，投资潜力大，积极布局这两个国家的LNG业务领域，有助于打造中国LNG进口市场新渠道，促进中国LNG进口来源的多元化。随着中国能源需求的不断增长，能源安全已成为制约中国经济发展的关键因素，非洲作为中国第二大原油进口来源地与“一带一路”重要合作对象区，进一步加大中非油气合作，对保障中国能源安全、促进中非经贸合作具有重要意义。中非之间良好的政治基础与中非论坛、“一带一路”等合作平台，将为中非油气合作提供有力保障。中非油气合作需要进一步深化和加强，并适时调整和优化中非油气合作领域与方向，不断提升中非油气合作质量与规模，打造更加稳定的非洲油气供给市场。参考文献：[1]非洲油气行业的家底有多厚？能搭上全球化的快车吗？[EB/OL].石油商报搜狐号，2018-09-04.https：///a/251880598_158724.[2]2018年中国原油进口来源及数量[J].当代石油石化，2019（04）：53.[3]王磊.非洲的动力与潜力[EB/OL].新华网，2018-09-27.http：///globe/2018-09/27/c_137478657.htm.[4]非洲成2019全球GDP增速最快经济体？IMF、智库这样回答！中国呢？[EB/OL].东方咨询，2019-01-19.https：///a/190119213939190.html？qid=02263.[5]王文博.商务部：我对非投资存量超1000亿美元[EB/OL].经济参考网，2018-08-29.http：///www/pages/webpage2009/html/2018-08/29/content_46430.htm.[6]孙冰洁.2018年中非贸易额达2042亿美元中国连续十年为非洲第一大贸易伙伴国[EB/OL].京广网，2019-06-04.http：///dj/20190604/t20190604_524638496.shtml.[7]金博，于海涛.中非油气勘探合作项目现状、挑战及对策建议[J].国际石油经济，2019，27（06）：