委托理财协议书标准范文

第页共页委托理财协议书标准范文尊敬的受托方：鉴于委托方与受托方已就委托方的财务管理事项达成一致意见，特根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方达成以下协议：第一条协议的目的和背景1.1委托方委托受托方根据本协议的约定，进行委托方财务资产的有效管理和运作。1.2受托方同意接受委托，并以其学识和专业能力按委托方的要求进行投资、理财活动。1.3双方根据真实、详尽的沟通，充分了解了彼此的需求和能力，均达成本协议。第二条委托资产的约定2.1委托方托付给受托方的资产包括但不限于：货币资金、证券、金融衍生品、投资基金等。2.2委托方应按照受托方的要求，提供其名下的所有相关资产证明文件和信息，以便受托方了解其财务状况，进行投资分析和决策。2.3受托方在受托范围内有权根据市场行情和委托方需求，调整委托资产的配置比例，包括但不限于购买、持有、转让、出售或兑付相关证券和金融产品。2.4受托方应当按照委托方的要求，及时向委托方提供委托资产的投资报告、账户对账单等信息，保证委托方对其委托资产的了解和监督。第三条受托方权利和义务3.1受托方应当按照委托方的要求，积极主动地提供投资建议和策略，确保委托方资产的增值和保值。3.2受托方应当按照委托方的要求，选择合适的投资渠道和产品，并根据市场情况、经济形势进行判断和调整。3.3受托方应当保密委托方的个人和财务信息，不得将其泄露给任何第三方。3.4受托方应当按照委托方的要求，办理相关投资业务的账户开立、买卖、赎回、结算等手续，并及时提供相关文件和凭证。第四条委托方的权利和义务4.1委托方对其委托资产享有投资收益和资产增值的权益。4.2委托方应当按照受托方的要求，支付相应的委托费用，以及可能产生的其他费用和税款。4.3委托方应当提供真实、准确的个人和财务信息，如有任何重大变动，应及时通知受托方。4.4委托方应当妥善保管委托资产的账户信息、密码等重要资料，如因委托方的原因导致资产损失的，受托方概不负责。第五条委托费用和服务费用5.1受托方根据委托方的资产规模和投资风险，收取相应的委托费用。具体费用标准由双方协商确定，并在协议附件中详细列明。5.2受托方还有权要求委托方支付相应的服务费用，用于投资研究、信息获取、投资报告的编制等。第六条协议的效力和变更6.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。6.2本协议有效期届满后，若双方未提出终止申请，将自动延期____年。6.3本协议的内容如有变更，双方应当通过书面形式进行协商并签署补充协议。第七条协议的解除和终止7.1本协议有效期届满后，若双方还需要继续合作，可按照约定进行续签或签署新的协议。7.2在本协议有效期内，任何一方可以提前30日书面通知对方解除本协议。7.3如果一方严重违反本协议的约定，给对方造成损失的，对方有权随时解除本协议。第八条争议解决8.1本协议的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。8.2双方因本协议履行发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交当地有管辖权的人民法院诉讼解决。第九条协议的附则9.1本协议一式___份，双方各执____份，具有同等法律效力。9.2本协议的附件为本协议不可分割的组成部分。9.3本协议的标题仅为方便阅读而设，不影响对本协议各项条款的解释和理解。受托方（盖章）：