中国商用车零排放转型发展研究报告-2023.12

《中国交通零排放转型蓝皮书》系列中国商用车零排放转型发展研究——暨中国清洁交通伙伴关系

2023

年度综合研究2023

年

11

月版权说明©2023

中国清洁交通伙伴关系（CCTP）版致谢本书由中国清洁交通伙伴关系秘权所有。本书邀请了来自不同机构的专家或团队共同撰写，每位专家对于其所著部分享有版权。未经授权，任何机构或个人不得以任何形式进行复制或转载。联系方式：info@。书处统筹编制，由能源基金会提供资金支持。感谢联合撰写团队的付出，感谢为本书提出宝贵意见的评审专家。关于中国清洁交通伙伴关系中国清洁交通伙伴关系（英文

China

Clean

Transportation

Partnership

，简

称

CCTP）是由从事中国清洁交通创新机制研究与推动的机构共同发起成立的非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台。秉承“独立、专业、共享、包容”

的工作理念，通过跨部门、跨行业、跨机构、跨地域的交流与合作，聚焦政策和技术创新，总结、宣传并推广国际、中国和地方先进经验，加速交通迈向零排放。中国清洁交通伙伴关系联合了交通、能源、气候、环境、经济多领域的一线研究机构及智库，旨在打破行业间、部门间、国家和地方之间、不同性质的机构之间的信息壁垒，推动交通运输领域尽早实现零排放。秘书处由能源与交通创新中心（iCET）担任。免责声明书中陈述的观点仅代表作者个人意见，不代表能源基金会的观点。能源基金会不保证本书中信息及数据的准确性，不对任何人使用本书引起的后果承担责任。编

委

会主副编编安锋主王雯雯王姮评

审

专

家主

要

撰

稿

人丁晓华王贺武王聘玺尹航刘好德钟鸣荟刘欢刘斌安锋赵立金毛世越张少君贾术艳吕旺任焕焕郑亚莉贾莉洁杨静吴烨张梦媛贾国瑞禹如杰秦兰芝（按姓氏笔画为序）联合撰稿单位中国汽车技术研究中心中汽数据有限公司中国汽车工程学会国际清洁交通委员会能源与交通创新中心清华大学环境学院（按机构首字笔画为序）序

言全球气候灾难是当前人类社会面临的最为重大的安全问题之一，气候治理的重要性和紧迫性日益凸显，实现各行各业绿色低碳转型成为国际应对气候灾难的重要抓手。作为发展中大国，中国持续实施积极应对气候变化国家战略，为推动全球气候治理提供中国方案。“30/60

双碳目标”是中国对国际社会做出的庄严承诺，各行各业正在积极制定详尽的减排规划和保障政策措施，确保以上目标的达成。交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分。交通运输行业的蓬勃发展，保障了全社会生活质量的提高和民众出行的顺畅安全。党的二十大报告提出“加快建设交通强国”，党中央、国务院先后印发《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》，充分体现了中共中央对交通强国建设的高度重视和殷切期望。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，也是加快建设交通强国的内在需要。交通运输的高质量发展不仅是向更便捷、更智能的交通模式发展，也是向更绿色、更低碳的交通方式不断转型。“30/60双碳目标”为中国交通低碳转型指明了方向，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》和《“十四五”节能减排综合工作方案》为构建绿色低碳交通运输体系工作做出顶层设计和系统部署。作为交通排放的主要贡献者，道路交通的绿色发展和零碳转型一直是备受关注的重点，经过坚持不懈的努力，中国在这一领域正在引领全球发展。2023

年上半年，中国新能源汽车销量超

374

万辆，预计全年产销量在

900

万辆左右，连续

9

年对全球新能源汽车市场的贡献超过

60%。中国在新能源汽车技术、产业链建设和市场认可度方面也取得显著成就。新能源汽车出口量屡创新高，2022

年全球十大电动车电池制造商中，中国企业占据六个席位，宁德时代的市场份额更是稳居全球首位。但也应看到，在蓬勃发展的新能源汽车产业之中，仍存在全面市场化发展不平衡、不充分等挑战，尤其面临着新能源汽车在商用车领域推广应用的全球性难题。2023

年上半年，中国新能源商用车销量为

10.2

万台，市场渗透率仅

7%，远不及新能源乘用车发展速度。中国商用车保有量仅占汽车整体的

12%左右，但其碳排放量占比却超过

55%，未来商用车保有量仍有望进一步增长，商用车减排压力不容小觑。商用车作为重要的生产资料，其运营场景复杂且运营成本敏感，对新能源商用车的应用提出了严峻挑战。2022

年起，中国清洁交通伙伴关系（CCTP）发起了《中国交通零排放转型蓝皮书》的编制，该项工作得到了业界内外的广泛关注。本书为《蓝皮书》系列之一，集结了来自交通、能源等多领域的专家，对中国商用车市场发展和零排放转型相关问题进行了系统梳理，通过技术路径、减排潜力以及应用场景分析，识别出商用车在不同发展阶段的重点关注问题，以助力中国商用车加速向零排放转型。本书是多位业内专家共同智慧的结晶。能源与交通创新中心团队、中汽数据产品与技术战略部任焕焕团队、清华大学环境学院吴烨及张少君团队、国际清洁交通委员会毛世越、中国汽车工程学会郑亚莉、杨静，以及中汽数据清洁能源研究部禹如杰团队等为蓝皮书提供了丰富的内容。CCTP

执行委员会、指导委员会各位专家对报告的内容与形式进行了多次讨论，秘书处协调与统筹全稿做出了重要贡献。上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心丁晓华及钟鸣荟、中国汽车战略与政策研究中心刘斌、中国环境科学研究院尹航、北京交通发展研究院王聘玺、交通运输部科学研究院刘好德、能源与交通创新中心安锋、中国汽车工程学会赵立金及清华大学环境学院刘欢等专家对报告内容进行了评审，能源基金会交通项目组也多次提出宝贵意见。本书的编写凝聚了很多人的支持、关心与理解，我谨代表中国清洁交通伙伴关系执行委员会及秘书处，向本书提供支持和帮助的各位专家和相关单位表示衷心的感谢！由于时间和能力有限，书中难免仍有疏漏和不足之处，敬请各位专家、同行和读者提出宝贵的改进建议。中国清洁交通伙伴关系执行委员会主任2023

年

11

月摘

要全球商用车已有百余年发展历史，目前年产销规模突破

2300

万辆，生产格局进入稳定发展阶段。我国商用车从

1956

年起步至今，已经迈入结构调整期，行业保有量超过

3300

万辆。尽管商用车保有量仅占汽车整体的

12%左右，但其对汽车碳排放量的贡献却超过

55%。未来商用车保有量仍有望进一步增长，在实现“30/60

双碳目标”的压力之下，商用车零碳转型刻不容缓。以纯电动、插电式混合动力、燃料电池等技术路径为代表的（近）零排放汽车（我国称之为“新能源汽车”）是公认的驱动汽车行业尽快实现零碳目标的主要措施。我国是全球最大的新能源汽车市场，连续

9

年对全球新能源汽车市场的贡献超过

60%。但相较于乘用车，我国新能源商用车市场的发展明显滞后，且对外部环境高度依赖，技术路径、顶层设计、产业结构等因素都对新能源商用车市场发展产生着重要影响。为推动商用车零排放转型高质量发展，进一步凝聚行业内共识，中国清洁交通伙伴关系（CCTP）组织编写《中国商用车零排放转型进程》一书。本书从政策标准演变、技术路径、经济成本核算、基础设施发展等多个维度分析商用车零排放转型所面临的问题和未来发展趋势，并为商用车零排放发展提出针对性政策建议，以推进商用车领域碳减排进程。本书共分为五个篇章，分别为市场篇、节能减排篇、零排放转型篇、基础设施篇及未来建议篇。市场篇中，从分车型、分企业、分区域、分应用场景的角度介绍了我国新能源商用车市场发展现状与趋势。车型层面，轻型货车是货车电动化发展的主力，重型货车电动化增长速度最快，新能源客车的保有量及渗透率虽然远高于货车，但增速正在放缓。企业层面，商用车企业头部效应突出，货车前十企业市场份额超过

70%，客车前十企业市场份额接近

75%，新能源生产企业增长势头强劲。区域层面，中国不同省份新能源发展进程差异较大，前五位省份市场销量占全国的

44.8%，市场销量集中度处于较高水平。应用场景层面，城市物流、牵引、自卸、环卫以及城市客车五大场景是新能源市场的主要驱动。节能减排篇中，对我国商用车燃料消耗量标准与管理进程的演化以及重点车型排放历史与未来趋势展开论述。目前，我国商用车尚未实行汽车污染物排放与温室气体协同管理政策。商用车温室气体排放通过对车辆的油耗控制进行管理，并按照车辆大小分成轻型商用车（整车整备质量小于

3.5

吨）和重型商用车（最大设计总质量超过

3.5

吨）两套标准。目前，《轻型商用车燃料消耗量限值》标准和《重型商用车燃料消耗量限值》实施均进入到第三阶段。在汽车污染物排放标准方面，中国商用车排放标准借鉴欧洲汽车排放标准而制定，于

2001

年颁布并实施第一阶段机动车污染物排放标准。历经二十余年，中国汽车污染物排放标准有了长足的进步，目前正在实施的第六阶段（国六）排放标准已达到国际领先水平。在上述标准的约束下，我国重型货车二氧化碳排放增速放缓。未来新能源汽车的进一步推广和交通结构的优化，将成为实现货车污染物与碳排放协同控制的根本措施。零排放转型篇包括商用车零排放转型政策法规、技术路径、最优电动化应用场景以及商用车总拥有成本四大主题内容的介绍。其中，政策法规部分梳理了国内外推动商用车零排放转型的关键政策及措施（主要分为供给侧政策和需求侧政策），可为后续政策的制定提供借鉴。在技术路径方面，着重分析了纯电池电动、燃料电池、天然气和甲醇内燃机技术在商用车领域的应用和发展，并对它们相应的减碳效益进行了评估，目前分析结果表明，纯电池电动技术具有最大的减碳潜力。在商用车电动化最优应用场景分析中，通过系统的指标评估和专家打分，识别出现阶段电动化优先级较高的应用场景，包括港内/矿山短倒专用场景、城建渣土专用场景，短距离垃圾收运场景、城配/搬家为主的城市物流场景，以及集疏港短途运输场景；现阶段优先程度较低的场景主要是以中重型货车作为运输工具的场景，如仓储运输场景、干线物流场景，以及集疏港干支线运输场景，这些场景可寻求更加多元化的零排放替代方案，如发展氢燃料电池汽车。而对商用车

TCO

的测算表明，轻型载货车目前已经实现纯电动车型与燃油车型

TCO

平价。对重型车辆来说，年均行驶里程是影响纯电动车型与燃油车型

TCO

尽快平价的关键因素之一。2025

年左右，高使用强度场景的重型载货与牵引车，中使用强度的重型自卸与皮卡可实现平价；2030

年左右，除低使用强度的牵引车外，均可实现平价。充换电基础设施篇以电动商用车的充换电基础设施及补电技术为切入点，探讨其发展现状及面临的挑战。商用车补电技术主要包括兆瓦充电、换电、光储充/换、车网互动和电气化公路等类型，商用车补电现阶段主要以兆瓦充电和换电为主，光储充/换和车网互动的应用相对较少，电气化公路仍处在发展初期。为保障充电技术发展，我国正在不断完善充、换电标准体系。充电标准方面，目前已形成涵盖充电接口、充电系统与设备、通信协议、电气标准等全方位的乘/商共用充电标准体系；换电标准体系也在积极建立阶段，将分乘/商用车、分场景、分阶段并行设立换电标准。据中汽数据预测，到

2035年新能源商用车保有量有望达到

2018

万辆，商用车充电桩保有量将达到

208~330

万台，换电站预计将达到

3

万座，干线物流、城际物流这类公路货运场景将逐步成为未来换电站建设的主要场景。未来建议篇从宏观层面为推动中国商用车零排放转型更高质量发展提出政策建议，包括（1）分场景差异化推进商用车零碳转型：继续贯彻和推行公共领域车辆全面电动化，持续推进换电重型货车的应用，以及探索搭载自动驾驶功能的新能源货车产品在不同场景应用的可行性；（2）持续推动商用车绿色技术创新：加强长续航、高补能效率等方面的纯电动技术突破，加强大功率、长寿命电堆及高密度储氢系统的燃料电池研发与推广，同时推进内燃机发动机热效率的提升及混合动力汽车技术的广泛应用；（3）建

立健全政策法规体系：加快制定和出台商用车积分管理体系，持续推进商用车绿色低碳标准体系建设，健全新能源商用车整车及零部件的报废、回收、梯次利用等方面的政策标准体系等；（4）探索市场创新机制，如政府绿色债券计划、可持续发展挂钩贷款等系列绿色金融机制在推动零碳商用车发展方面的应用；（5）保障能源供给：推动充换电站集约化、共享化发展，适度超前布局兆瓦级超充技术，加快拓展绿氢供应网络，并积极探索氨-氢融合发展路径等；（6）不断完善商用车后市场服务：加快建设新能源商用车维修技术规范，提升新能源商用车维修数字化服务能力，加快动力电池回收利用通用要求等标准制定。在中国“30/60

双碳目标”的引领下，商用车零排放转型将迎来快速发展期。本书系统梳理了中国零排放商用车的发展现状与趋势，指出商用车零排放转型过程中面临的挑战与存在的问题，对不同的应用场景、车型及技术路线予以差异化论述与分析，有利于有关政府部门、研究机构、上下游企业、行业组织及公众等群体了解商用车零排放转型的最新动态与未来发展方向，为管理部门规划出台相关政策法规及企业制定减排战略规划提供借鉴与参考。中国商用车零排放转型发展研究目

录I

中国商用车市场篇-

1

--

2

--

2

-第一章

中国商用车市场发展现状及趋势1

中国商用车市场销量情况如何？2

中国商用车不同车型市场分布特征如何？3

中国商用车企业市场占有率分布特征？4

中国商用车市场区域分布有何特征？5

中国新能源商用车整体发展现状如何？-

4

--

8

--

11

--

13

-II

传统商用车节能减排篇-

17

-第二章

中国传统商用节能减排综述-

18

--

18

--

21

--

24

--

27

--

29

-6

中国传统商用车污染物排放标准进程如何演化？7

中国轻型商用车燃料消耗量标准与管理进程如何演化？8

中国重型商用车燃料消耗量标准与管理进程如何演化？9

中国重型货车

CO

排放历史与未来趋势如何？210

中国重型货车污染物排放历史与未来趋势如何？III

商用车零排放转型篇-

32

--

33

-第三章

商用车零排放转型政策法规11

国际主要经济体商用车零排放转型目标及政策体系如何？12

中国商用车零排放转型相关财税政策经历怎样历程？13

与商用车零排放转型基础设施相关的政策或标准有哪些？14

中国新能源商用车政策法规成效如何？-

33

--

36

--

38

--

43

--

45

--

45

--

49

-第四章

商用车零排放转型技术路径15

商用车碳中和技术路径有哪些？减碳潜力如何？16

商用车零排放转型面临哪些挑战？1中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列17

商用车零排放转型的未来发展趋势如何？第五章

商用车应用场景电动化评估分析18

如何科学评估商用车应用场景电动化？19

商用车应用场景电动化优先级如何？20

主要商用车应用场景电动化评估结果如何？第六章

新能源商用车总拥有成本分析与结果21

商用车总拥有成本有哪些组成要素？22

如何计算新能源商用车总拥有成本？23

各类型商用车

TCO

及未来预测结果如何？24

纯电动与传统商用车

TCO

何时达到平价？-

49

--

51

--

51

--

56

--

60

--

64

--

64

--

65

--

76

--

85

-IV商用车充换电基础设施篇-

93

--

94

--

94

-第七章

商用车充换电基础设施发展情况25

商用车充换电基础设施的需求特点是什么？26

商用车充换电基础设施的发展现状？-

96

-27

商用车充换电基础设施成本经济性如何？28

商用车充换电基础设施发展的主要瓶颈和困难是什么？如何解决？29

商用车充换电基础设施未来发展趋势如何？-

100

--

102

--

104

-V未来建议篇-

108

--

109

--

109

--

113

-第八章

加速商用车零碳转型政策建议30

从哪些方面持续推进和加速中国商用车零排放转型？附录

1

商用车零排放转型政策类型及代表性政策2中国商用车零排放转型发展研究表

目

录表

1

国五及国六排放标准中重型柴油车限值对比................................................

-

19-表

2

国五及国六排放标准中轻型汽车限值对比

...................................................

-

20-表

3

世界主要国家和地区零排放商用车转型的愿景目标

.....................................

-

34-表

4

国际主要充电基础设施规划型政策..............................................................

-

38-表

5

国际主要充电基础设施补贴型政策..............................................................

-

39-表

6

国内充电基础设施规划型政策.....................................................................

-

40-表

7

国内充电基础设施补贴型政策.....................................................................

-

40-表

8

国内充电基础设施价格政策

........................................................................

-

41-表

9

国际充电标准技术参数总结

........................................................................

-

41-表

10

中国充电标准体系.....................................................................................

-

42-表

11

中国换电标准体系建设进展.......................................................................

-

42-表

12

商用车应用场景划分.................................................................................

-

52-表

13

商用车应用场景电动化评价体系的定性指标及权重

...................................

-

53-表

14

商用车应用场景电动化评价体系的定量指标及权重

...................................

-

54-表

15

商用车应用场景电动化评估研究分类标准

.................................................

-

54-表

16

不同场景各项指标得分情况

......................................................................

-

59-表

17

商用车

TCO

研究中车型分类标准

.............................................................

-

65-表

182020

年中国汽车分车种燃料消耗情况（万吨）

.........................................

-

65-表

19

不同动力类型商用车维护成本假设............................................................

-

73-表

20

重型牵引车参数设置.................................................................................

-

77-表

21

重型载货车参数设置.................................................................................

-

78-3中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列表

22

重型自卸车参数设置.................................................................................

-

80-表

23

轻型载货车参数设置.................................................................................

-

81-表

24

皮卡参数设置............................................................................................

-

83-表

25

各污染物的货币化成本系数

......................................................................

-

91-表

262022

年底商用车不同车型电动化比例

.......................................................

-

94-表

27

电动商用车不同梯队补能场景...................................................................

-

95-4中国商用车零排放转型发展研究图

目

录图

1

全球商用车产量分布情况

..............................................................................

-

2-图

22016~2023

年

1-9

月中国商用车市场销量走势...............................................

-

3-图

32016~2023

年

1-9

月中国商用车市场销量结构变化........................................

-

4-图

42022~2023

年

1-9

月中国货车细分市场销量及同比增速.................................

-

5-图

52022~2023

年

1-9

月重型货车细分市场销量及同比增速.................................

-

6-图

62016~2023

年

1-9

月中国客车燃料结构变化趋势

...........................................

-

7-图

72022~2023

年

1-9

月主要货车企业市场表现

..................................................

-

8-图

82022~2023

年

1-9

月主要新能源货车企业市场表现........................................

-

9-图

92022~2023

年

1-9

月主要客车企业市场表现

................................................

-

10-图

102022~2023

年

1-9

月主要新能源客车企业市场表现....................................

-

10-图

11

2021~2023

年

1-9

月商用车分区域销量结构占比情况

................................

-

11

-图

122022~2023

年

1-9

月分省份新能源商用车销量情况....................................

-

12-图

132016~2023

年

1-9

月中国新能源商用车市场销量及渗透率变化..................

-

14-图

142022~2023

年

1-9

月中国新能源商用车分车型销量表现.............................

-

15-图

152023

年

1-9

月不同场景新能源商用车销量表现..........................................

-

16-图

16

中国机动车排放标准实施时间表................................................................

-

19-图

17

轻型商用车燃料消耗量限值标准及法规发展历程

.......................................

-

22-图

18

轻型商用车燃料消耗量限值标准第四阶段与第三阶段限值对比..................

-

23-图

19

轻型商用车燃料消耗量限值标准第三阶段要求...........................................

-

23-图

20

重型商用车燃料消耗量限值标准及法规发展历程

.......................................

-

25-图

21

重型商用车燃料消耗量限值标准第三阶段要求...........................................

-

26-5中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列图

22

重型商用车燃料消耗量限值标准第四阶段与第三阶段限值对比..................

-

26-图

232010-2020

年中国货车

CO

排放................................................................

-

27-2图

242010-2035

年中国重型货车

CO

排放趋势

.................................................

-

28-2图

25

2010-2035

年不同情景下中国重型货车（a）CO（b）THC（c）NO

（d）PM2.5X（e）NH

排放趋势

..............................................................................................

-

30-3图

26

中国新能源商用车财税政策演变................................................................

-

37-图

27

商用车碳中和技术路线..............................................................................

-

45-图

28

柴油和天然气中重型货车单车二氧化碳排放量对比....................................

-

46-图

29

纯电动商用车相较于同级别传统燃油车的减碳潜力....................................

-

47-图

30

燃料电池商用车相较于同级别传统燃油车的减碳潜力

................................

-

48-图

31

商用车碳中和技术发展路径未来趋势.........................................................

-

50-图

32

电动代表车型与对标燃油车型的筛选原则..................................................

-

55-图

33

不同应用场景定性指标和定量指标得分分布

..............................................

-

56-图

34

不同场景综合指标得分情况.......................................................................

-

58-图

35BEV

和

FCEV

经济性分析框架...................................................................

-

68-图

36BEV

和

FCEV

经济性分析框架...................................................................

-

69-图

37BEV

动力电池包成本变化趋势

...................................................................

-

70-图

38FCEV

燃料电池堆成本变化趋势.................................................................

-

71-图

39

氢能价格变化趋势.....................................................................................

-

72-图

40

轻型载货车生存规律曲线

..........................................................................

-

74-图

41

重型载货车生存规律曲线

..........................................................................

-

74-图

42

重型商用车残值下降率..............................................................................

-

75-6中国商用车零排放转型发展研究图

43

轻型商用车残值下降率..............................................................................

-

75-图

44

重型牵引车制造成本

.................................................................................

-

77-图

45

重型牵引车

TCO

预判

...............................................................................

-

78-图

46

重型载货车制造成本

.................................................................................

-

79-图

47

重型载货车

TCO

预判

...............................................................................

-

79-图

48

重型自卸车制造成本

.................................................................................

-

80-图

49

重型自卸车

TCO

预判

...............................................................................

-

81-图

50

轻型载货车制造成本

.................................................................................

-

82-图

51

轻型载货车

TCO

预判

...............................................................................

-

82-图

52

皮卡制造成本............................................................................................

-

83-图

53

皮卡

TCO

预判..........................................................................................

-

84-图

54

商用车

TCO

测算总结

...............................................................................

-

85-图

55

各研究机构重型和轻型商用车

TCO

对比

...................................................

-

86-图

56

燃料价格变动敏感性分析-氢能源价格........................................................

-

87-图

57

燃料价格变动敏感性分析-柴油价格

...........................................................

-

88-图

58

电能、氢能来源构成

.................................................................................

-

89-图

59

环境排放分析............................................................................................

-

91-图

60

环境成本对

TCO

成本的影响.....................................................................

-

92-图

61

国家电网高速充电桩布局情况

...................................................................

-

97-图

62

中国充电堆产品示意图..............................................................................

-

98-图

63

全国新能源商用车保有量水平预测

..........................................................

-

104-图

64

商用车全场景充电基础设施保有量预测

...................................................

-

105-7中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列图

65

各商用车场景充电基础设施保有量构成

...................................................

-

106-图

66

各补能场景充电基础设施保有量构成.......................................................

-

106-图

67

商用车换电站数量预测............................................................................

-

107-图

68

换电站服务车辆场景分布

........................................................................

-

107-8中国商用车零排放转型发展研究名词缩略缩略词中文名称交流电缩略词

中文名称ACNEDC新欧洲驾驶循环测试日本新能源产业技术综合开发机构AFIRBEV《替代燃料基础设施指令》

NEDO纯电动汽车NEVNH3新能源汽车BIL《基础设施法案》国家核证自愿减排量碳捕捉与封存氨气CCERCCSCHTCNOXOEMPEMPEMSPHEVPM氮氧化物车载尾气检测质子交换膜中国重型商用车行驶工况CLTC-C

中国轻型商用车行驶工况车载尾气检测设备插电式混合动力汽车可吸入颗粒物CO一氧化碳二氧化碳CO2直径小于或等于

2.5

微米的悬C-WTVC

中国重型商用车瞬态工况PM2.5ppmQC/TREEVRM浮颗粒物ESCETCEVSEFC欧洲稳态循环欧洲瞬态循环新能源汽车供电设备燃料电池百万分比浓度中华人民共和国汽车行业标准增程式混合动力汽车基准质量FCEVGB燃料电池汽车SAE国际自动机工程师学会中华人民共和国铁道行业标准中华人民共和国强制性国家标准TB1中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列缩略词中文名称缩略词

中文名称中华人民共和国推荐性国家标准GB/TTCOTHC总拥有成本总碳氢化合物车辆行驶里程挥发性有机物车网互动GPSHEVICEVIEA全球定位系统混合动力汽车内燃机汽车VKTVOCsV2G国际能源署IEC国际电工委员会《通胀削减法案》兆瓦充电系统北美充电标准WHSC

全球统一稳态循环WHTC

全球统一瞬态循环IRAMCSNACSWLTC全球统一轻型车辆测试循环2中国商用车零排放转型发展研究I

中国商用车市场篇全球商用车市场历经多年的发展，产销规模持续增长。近

20

年来，美国、中国、墨西哥和日本等国家在全球商用车市场中扮演着重要的角色，这四国年产量占据了全球市场的

60%以上。随着疫情影响减弱，全球经济的逐渐复苏，2023年全球商用车市场迎来恢复性增长，为整个行业带来新的机遇。商用车市场的发展与特征受多种因素的影响，市场篇将通过探讨商用车市场的不同方面，包括销量趋势、市场结构、零排放转型、竞争格局以及区域分布等内容，帮助读者深入了解商用车市场的发展现状和特征，为后续内容的研究提供基础。本篇作者：中汽数据有限公司

任焕焕、贾术艳、贾国瑞、宋雨童、尹博君、孙佳-1-中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列第一章

中国商用车市场发展现状及趋势1中国商用车市场销量情况如何？全球商用车市场经历百余年发展，从萌芽期、加速期、整合期至如今的成熟期，产销规模已突破

2300

万辆。近

20

年来美国、中国、墨西哥以及日本在全球商用车市场占据重要地位，四国年产量超

1500万辆，在全球年均

2300万辆的产量中占比超

60%，世界商用车生产格局进入稳定发展阶段。2022

年，全球商用车销量规模达到

2414

万辆，虽在疫情影响下，销量增速下滑

8.3%，但总体规模仍居高位。随着疫情影响减弱，全球经济复苏，2023

年全球商用车市场迎来恢复性增长。数据来源：OICA图

1

全球商用车产量分布情况自

1956年至今，我国商用车发展经历了起步期、成长期、快速增长期等阶段，逐步迈向结构调整期。从年产销规模不足

10

万辆发展为年产销量超

400

万辆，市场规模逐步壮大，行业保有量超过

3300万辆，对国民经济发展的支撑作用日益增强。作为重要的生产资料，我国商用车市场的发展对外部环境高度依赖。进入“十四五”后，中国商用车行业发展进入深度结构调整期，经济增速放缓、产业结构转型、交通运输绿色化发展等变化均驱动商用车市场发生系列变革，市场结构逐步优化，市场规模逐步回归合理区间。-2-中国商用车零排放转型发展研究2022

年，受疫情反复、国六排放标准升级和老旧车淘汰拉动的市场销量集中透支影响，商用车市场销量由

400

万辆以上规模下降至

258.1

万辆，同比下滑

38.9%，达

到2016

年以来的最低水平，市场发展信心受到较大冲击。2023

年，随着疫情负面冲击减弱，经济基本面修复，以及需求透支影响减小，商用车行业发展进入新一轮上行周期，重型车和轻型物流车需求逐步恢复，市场发展信心逐步增强，1-9

月销量达到

214.9

万辆，同比增长

5.7%。在市场和政策引导下，排放结构、能源结构、运力结构等结构转型趋势日趋突出，市场结构优化和深度调整的特征愈加明显。数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

2

2016~2023

年

1-9

月中国商用车市场销量走势-3-中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列2中国商用车不同车型市场分布特征如何？（1）整体车型结构2022

年，商用车整体市场规模收缩，客车销量低位波动，货车需求高位回落拖累整体市场。具体来看，客车销量

34.4

万辆，同比下滑

4.6%。其中大中型客车销量为

2019年全年的

53.2%，拖累整体客车市场销量下滑。货车销量

223.7

万辆，同比下滑

42.1%。货车市场受政策扰动需求透支，销量同比降幅较大，市场份额高位回落，下滑

4.8

个百分点至

86.7%。其中，中重型货车销量下降明显。进入

2023年，随着公路货运及客运出行需求回暖以及运距提升，销量透支的负面影响减弱，客车及货车总体呈现恢复性增长态势，重型货车回暖拉动货车需求增长，轻型客车仍是客车市场增长主力，客货结构总体平稳。数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

3

2016~2023

年

1-9

月中国商用车市场销量结构变化（2）货车市场结构2022

年，在行业发展环境低迷形势下，货车不同细分市场销量存在一定差异。轻型、微型货车需求在经济环境影响下分别收缩至

3.2

万辆、166.6

万辆，但城市物流配送的发展给予市场需求一定支撑，城市物流配送车辆年销量为

36.0

万辆，同比下滑34.7%，降幅相对较小。重型货车同时受到各产业发展与行业自身特点的影响，涉及链条广，销量波动较大。2022

年在需求透支、地产建设收缩等多重负面因素影响下，销量-4-中国商用车零排放转型发展研究47.9

万辆，同比下滑

66.1%，销量降幅远高于其他车型。2023

年，受新技术规范透支轻型货车需求影响，轻型货车销量下滑

1.9%；微型及中型货车需求持续受到其他车型挤压，销量下滑，其中微型货车下滑幅度最大达到

41.1%。重型货车在低基数效应、天然气和新能源重型货车需求增长驱动下，销量同比增长

26.1%。数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

4

2022~2023

年

1-9

月中国货车细分市场销量及同比增速重型货车

2022年销量出现明显下滑，究其原因，除市场景气度整体回落及销量透支影响外，房地产以及工程建筑行业市场低迷、资金紧张，给工程相关车辆需求带来了进一步负面影响。从

2023

年前三季度市场表现来看，随着公路货运需求回升，牵引车、载货车需求增长带动重型货车市场需求逐步回暖，但工程车辆需求仍处于较低水平，需求恢复缓慢。-5-中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

5

2022~2023

年

1-9

月重型货车细分市场销量及同比增速（3）客车市场结构2022

年，由于疫情持续反复，居民出行受到严重限制，工业生产需求大幅下滑，对客车市场发展带来较大冲击。大中型客车市场销量为

6.1

万辆，同比下滑

18.6%，降至近

10

年来的最低点。轻型客车市场销量为

28.3

万辆，同比下滑

0.9%，其中传统燃油轻型客车销量下滑

24.5%。在新能源补贴政策退出驱动下，新能源客车成为客车市场唯一增长点，新能源大中型客车销量

4.5

万辆，同比增长

5.8%；新能源轻型客车销量

9.3万辆，同比增长

176.5%，新能源厢式轻型客车成为市场热点车型，其销量达到

8.5

万辆。2023

年，新能源厢式客车依然是客车市场发展的主要增长点，1-9

月客车市场销量28.5

万辆，同比增长

25.7%，其中新能源厢式客车销量达到

8.7

万辆，对客车市场贡献度超过

30%。-6-中国商用车零排放转型发展研究数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

6

2016~2023

年

1-9

月中国客车燃料结构变化趋势-7-中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列3中国商用车企业市场占有率分布特征？（1）货车企业从货车市场竞争情况来看，2022

年头部企业销量相较

2021

年均出现不同程度下滑，其中一汽集团、东风集团、中国重汽降幅分别达到

61.0%、53.6%与

56.9%；从排名情况来看，北汽福田排名下滑

1

位居第二，长安汽车与长城汽车把握轻型货车新技术规范和轻微型车、皮卡等需求机遇，快速突围进入市场前五名，排名分别上升

3

位与

4位

。2023

年，多数头部企业销量相较

2022

年同期同比增加，江铃汽车以及陕汽集团同比下降，从排名情况来看，北汽福田排名上升

1

位居第一，各板块车型销售均取得恢复性增长。数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

7

2022~2023

年

1-9

月主要货车企业市场表现从新能源货车企业竞争格局来看，2022

年头部企业呈现“三超多强”的局面，北汽福田、吉利商用车与东风汽车凭借近万辆的销量规模稳居第一梯队，重庆瑞驰、华晨鑫源与广西汽车等企业居第二梯队，销量规模在

5000

辆左右。2023

年，头部企业销量相较

2022年同期出现大幅上升。从排名情况来看，吉利商用车依托远程、欧铃、华菱汉-8-中国商用车零排放转型发展研究马三大品牌协同发力，在新能源货车领域保持领先地位，排名居第一位；重庆瑞驰凭借轻型物流车市场突破，排名上升

2

位，位居第二。北汽福田作为传统头部企业，加快推动电动化转型，在新能源领域仍保持头部地位，排名第三。数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

8

2022~2023

年

1-9

月主要新能源货车企业市场表现（2）客车企业从客车市场情况来看，传统客车车企

2022

销量相较

2021

年均出现不同程度下滑，但主打新能源产品的吉利商用车、奇瑞汽车与华晨鑫源逆势增长，增幅分别达到

552.7%、217.5%与

212.0%，企业排名均大幅提升，进入客车头部企业行列。2023

年主流车企均出现不同程度复苏，仅江铃汽车与江淮汽车销量同比有所下滑。在新能源市场发展带动下，客车市场竞争格局仍存在不确定性，传统企业与新兴势力竞争日益激烈。-9-中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

9

2022~2023

年

1-9

月主要客车企业市场表现2022

年，吉利商用车依托轻型客车产品发展领跑新能源客车市场，以

1.9

万辆的销量规模与

2107.7%的同比增速与其他企业拉开差距。原销量第一的宇通客车市场表现不佳，同比下滑

5.9%，市场排名下滑三位，降至第四名。除此之外，其余前十企业销量均同比增长。2023

年新能源客车市场集中度进一步提高，头部企业市占率快速上升。数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

102022~2023

年

1-9

月主要新能源客车企业市场表现-10-中国商用车零排放转型发展研究4中国商用车市场区域分布有何特征？（1）整体商用车市场区域分布根据行政地理分区划分方式我们将中国商用车市场划分为东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大区域。从销量占比情况来看，华东地区始终是商用车行业最重要的销售区域，销量占比超过

30%，远高于其他地区。从销量占比变化情况来看，2022

年西部地区商用车销量占比相较

2021

年有明显提高，其中西北地区提高了

0.7

个百分点，占比达到

9.6%，西南地区占比提升了

1.7

个百分点，达到

13.6%。华南地区销量占比下滑

1.6

个百分点，占比降至

10.5%；华东地区销量占比下滑

1.0

个百分点，占比降至

31.0%；东北、华北与华中地区销量占比维持稳定。从

2023

年前三季度来看，在经济发展带动下，各区域市场回暖现象明显，除西南、华南及华东地区销量结构占比下滑外，其余区域占比均有不同程度增长，尤其是西北地区，低气价拉动西北区域天然气重型货车需求大幅上涨，促进西北地区销量贡献进一步提升。数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

112021~2023

年

1-9

月商用车分区域销量结构占比情况-11

-中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列（2）新能源商用车区域分布新能源商用车发展总体呈现点状分散的区域分布特征。在地方政策推广力度、车辆运营环境、气候地理、经济基础等多因素影响下，我国不同省份新能源发展进程差异较大。2022

年，在区域政策引导、环保治理加码以及地方推广试点等影响下，广东、河北、四川等省份新能源商用车发展进程较快。总体来看，南方进程快于北方。北方新能源商用车发展以资源型城市单点突破为主，南方地区以城市群协同和产业资源共享模式为主，联动性更强。从

2023

年来看，广东、江苏、四川、浙江等省份新能源商用车发展仍领先于其他区域，1-9

月销量均在

1

万辆以上，尤其是广东省销量规模超

4

万辆，远超其他省份。同时，山东、河南、湖北等区域销量增速也较快，均以

60%以上的增速快速追赶。后期在地方政策、资源优势以及产业协同驱动下，珠三角、长三角、成渝地区、京津冀等区域仍是新能源商用车发展的主力区域。数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

122022~2023

年

1-9

月分省份新能源商用车销量情况-12-中国商用车零排放转型发展研究5中国新能源商用车整体发展现状如何？（1）新能源商用车销量走势“十二五”时期，在购置补贴驱动下，以新能源公交车为主的新能源商用车市场规模逐步扩张，客车新能源渗透率快速提升。但在技术成熟度及全生命周期经济性限制下，新能源商用车并未形成市场化发展趋势。“十三五”时期，随着补贴退坡，新能源商用车市场销量出现回落，市场进入短暂调整阶段。近年来，新能源汽车技术发展日趋成熟，叠加运营、路权等更加多维的新能源政策利好市场，基础设施持续完善，商业模式经济性实现突破，商用车新能源化发展进程再次提速。2022

年，全年新能源商用车销量

23.8

万辆，同比增长

89.6%；新能源渗透率9.2%，比上年提升

6.2

个百分点。对比往年，2022

年新能源商用车的成本优势以及商业模式的发展给新能源商用车市场化发展带来了显著的正向驱动。从成本角度来看，随着三电技术日趋成熟、基础设施的逐渐普及，新能源车辆与传统能源车辆的运营成本差距逐渐收窄，尤其是轻型商用车领域，新能源与传统能源车辆购置价格差距逐渐减小。叠加

2022

年油气价格持续高位波动，新能源城市物流车进城路权进一步放开，新能源车型在短途货运领域的运营便利性以及经济性的相对优势都在进一步凸显，促进短途货运场景电动化明显加快。从商业模式角度来看，高排放、高污染行业面临巨大环保压力，具有较高换购潜力，换电模式的落地应用一定程度促成封闭场景、固定路线下新能源重型货车运营的可行性，新能源重型货车的市场需求逐步增长。2023

年新能源商用车保持稳步增长节奏，1-9

月销量

19.9

万辆，同比增长

62.1%；新能源渗透率

9.3%，比去年同期提升

3.2

个百分点。-13-中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

132016~2023

年

1-9

月中国新能源商用车市场销量及渗透率变化（2）各车型新能源化发展表现近两年，商用车各车型新能源化发展进一步加速。2022

年新能源货车整体规模达到

9.9

万辆，同比增长

103.3%，新能源渗透率由

2021

年的

2%增长至

4.5%，增速尤其明显。在新能源货车中，轻型货车是货车电动化发展的主力，2022

年市场销量规模达到

7.2

万辆，同比增长

95.5%，新能源渗透率

4.4%；重型货车电动化增长速度最快，市场规模达到

2.5

万辆，同比增长

141.5%，新能源渗透率达到

5.3%。随着换电模式应用、充电技术发展，新能源货车增长潜力将逐步释放。新能源客车保有量及渗透率水平远高于货车，但从增长速度来看，大中型客车电动化水平已达到较高水平，增长空间有限，2022

年增速不足

10%，轻型客车增长潜力较大，成为客车电动化的主要增长点，市场销量达到

9.2

万辆，新能源渗透率超过

33%。从

2023

年新能源商用车销量态势来看，轻型车仍是新能源商用车销售的主力，前三季度增长势头较为强劲；而大中型客车渗透率虽较高，但由于去年年底销量透支，较去年销量有所下滑；微型货车在“牛魔王”等特色产品引导下，市场需求快速增长，促进微型货车电动化快速发展。重型货车

2023年电动化进程有所降速，换电模式推进放缓，成本问题仍然突出，导致销量增幅降低。但总体来看，货车在商用车市场中需求高、体量大，具有更强的新能源增长潜力。-14-中国商用车零排放转型发展研究数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据图

142022~2023

年

1-9

月中国新能源商用车分车型销量表现（3）不同场景新能源商用车渗透率基于车辆使用场景调研，本文将商用车总体分为普通货车、城市物流车、牵引车、自卸车、城市客车、非城市客车、环卫车、其他运输车等

13

类场景。从各场景新能源发展进程来看，城市物流、牵引、自卸、环卫以及城市客车五大场景是新能源市场的主要驱动，且

2022

年新能源渗透率提升较快；尤其在财税补贴政策、区域性鼓励政策和公共领域电动化政策推动下，M3

类客车、城市物流车、环卫车和短途运输重型货车均得到增长。从

2023

年市场表现来看，城市物流车、M3

城市客车作为公共领域电动化的主力车型，新能源渗透程度较高，城市物流车新能源渗透率达到

30.4%，M3

城市客车大袋

99.1%；环卫车、自卸车、其他运输车渗透率水平超过

5%，牵引车、其他作业车渗透率水平在

4%左右。在电动化转型节奏带动下，部分非公共领域新能源发展亦开始提速，但普通货车、皮卡及

M1

由于需求端无有效政策驱动、新能源产品优势不充分，渗透率水平仍在较低水平。未来随着电动化技术和基础设施建设的发展，新能源商用车推广和应用范围将进一步扩大。-15-中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据。分类说明：普通货车主要为载货车。城市物流车为包含通用厢式车、冷保车、邮政车在内的物流车。其他运输车为包括仓栅车在内的专用物流车，不含通用厢式车、冷保车、邮政车。M1

为车辆总重小于

5

吨且座位数小于等于

9

座的客车。M2

为车辆总重小于

5

吨且座位数大于

9

座的客车。M3

非城市客车为车辆总重大于

5

吨的非城市客车。M3城市客车为车辆总重大于

5

吨的城市客车。图

152023

年

1-9

月不同场景新能源商用车销量表现-16-中国商用车零排放转型发展研究II

传统商用车节能减排篇传统商用车是重要的交通碳排放源和污染物排放源，对传统商用车进行节能减排管理意义重大。在节能减排篇中，我们将回顾中国商用车燃料消耗量标准和污染物排放标准演化历程，重点分析货车污染物和二氧化碳排放历史以及未来的排放趋势。这将有助于我们更好地理解商用车的零排放转型路径，为未来的政策制定和技术发展提供重要背景信息。本篇作者：

清华大学环境学院

张少君、刘敏、温轶凡、吴烨能源与交通创新中心

张梦媛、秦兰芝国际清洁交通委员会

毛世越-17-中国清洁交通伙伴关系《蓝皮书》系列第二章

中国传统商用节能减排综述6中国传统商用车污染物排放标准进程如何演化？中国商用车市场经过了漫长的发展时期，在近十年间迈入了高速增长时期。商用车是支撑现代社会国民经济发展的重要生产工具，但由于其吨位普遍较大、重负载以及恶劣工况等原因，其排放现状始终受到监管的重点关注。中国政府于

1983年正式颁布首个国家柴油车和柴油发动机排放标准和测试方法标准，并于

1987年通过全国人大立法-《中华人民共和国大气污染防治法》为控制商用车的排放情况提供了法律依据。1988年，原国家环保局正式成立并成为主要监管机构。2016

年，中国政府通过了新修订的《中华人民共和国大气污染防治法》，该法案明确赋予了原环境保护部执行商用车排放标准的权力-包括召回违规车辆和对违规企业处以巨额罚款的权力，该职能于

2018

年起由生态环境部承担。相较于欧美等发达国家，中国尾气标准的制定起步较晚，自

2001年起，中国根据欧盟的汽车排放标准体系相继制定了一系列法规，完成从国一到国六的快速跨越，图

16展示了中国机动车排放标准的发展进程。2001

年，第一阶段机动车排放标准（国一）正式发布，规定了一氧化碳和碳氢化合物排放的限值要求，标志着中国对商用车排放监管的具体落地和升级。中国针对商用车的排放监管在后续的十年中快速迭代，分别在

2004年与

2008

年出台了第二阶段（国二）与第