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文档简介
ÿ电零售,在Ù\o砥砺前Ì暨2023前O季度ÿ电^ÞþGfK©GfK1þ_1
Ù\oößËÿ境2
ÿ电^ö20233
2023ÿ电零售s键词-v性消费-ï品Û-品~化-n道[元化©GfK2Ù\oößËÿ境©GfK3前O季度ÿ}ÿoc续恢],Ow|V化O断à剧Ā未gyw前o偏向QÌ中ÿGDP季度Í模P\比增
2019-2023ywGDP增ÿo%+5.2%20222023E
2024EGDPÿOÿ元ĀGDP增ÿ%)2023前O季度18.73.53.02.13.33.05.02.10.72.94.21.51.2ywoÿ8.36.3
6.06.46.35.9
5.85.24.94.84.84.34.53.93.12.90.433.632.632.0ÿÿ-6.930.930.829.629.429.128.328.527.725.127.226.4欧元|24.824.924.221.720.5000Þõt^ÜÓ展oÿo体4.14.04.019Q1
19Q2
19Q3
19Q4
20Q1
20Q2
20Q3
20Q4
21Q1
21Q2
21Q3
21Q4
22Q1
22Q2
22Q3
22Q4
23Q1
23Q2
23Q3数og源ÿÿÿÿ计\Ā世界银ÌĀIMF©GfK42023gþ消费成~GDPgûúö},Ñ出口拖累ÿo增ÿ消费1÷资P净出口üÿ内产总|增ÿ贡÷ÿ%Āgþ消费资本成¯物P服áÑ出口246.5135.394.884.567.47166.655.534.732.824.420.122.319.413.16.7-1.3-17.3-17.1-42-217.52022Q1Q2Q3Q42023Q1Q2Q3GDP贡÷=Tgþ需求项öOÙÿ增ß/_期
GDPöOÙÿ增ß数og源ÿÿÿÿ计\©GfK5消费ÿ2023零增跌宕ÿ伏,线Pn道涨,通讯器wP汽车消费à期恢]明~,ÿ电PÞ公消费转~Q滑社会消费品零售总额\比增%2023前O季度V渠道消费增%ÿÖ额ïPĀ8.9%7.7%7.5%+6.8%4.3%3.1%2023前O季度18.412.710.6-0.4%6.75.45.54.6线P实物¯店ÿ利店_业店_X店^3.53.13.12.52.72.5-0.5-1.82023前O季度V品类消费增%ÿÖ额ïPĀ-5.9-3.55.3%4.6%-6.73.9%3.5%3.1%-11.1-0.6%-6.8%数og源ÿÿÿÿ计\©GfK6÷资P进出口ÿþ定资ï÷资QÌOÌ业间出Ā明~V化,进出口在Î先扬^ó,进口先Î出口恢]增ÿþ定资产÷资ÿO农户Ā\比增%ü_经o\比增%ÿþ}_计价Ā12.2进口总额出口总额9.36.8302520151056.2
6.15.7
5.85.9
5.85.55.35.15.14.74.03.83.43.2
3.10-5-10-15-202023前O季度VÌ业÷资增%+38.1%+20.4%+10.2%-2.3%电器机械Ü器wv汽车v计ÿ机/通ï/wÛ电子设_v批ÓÜ零售数og源ÿÿÿÿ计\Ā海s总©GfK7P通胀格\延续,PPIÜCPI剪R差w窄斜÷缓,üý业企业利润ö拖累_用Ï,PMI再度跌落荣枯线中ÿCPIPPPIo度趋势中ÿv
业采购经vg数o度趋势PPICPIv业采购ÿv指数1201151101051009554.052.050.048.046.044.049.599.897.490数og源ÿÿÿÿ计\©GfK8wïz激Ï在ày,`ß利÷ßPp望}善短期消费中ÿ商品Q宅_发1竣工P售趋势政策面解读_Ó÷资累计增ÿÿ%Ā竣ý面积累计\比ÿ%Ā售面积累计\比ÿ%Ā120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%ß利÷01•
ó9oá,98.5%\gþö`ß首套贷利÷ß成Q调,均ß幅0.73nV点,每p望节þ利息o出1600ÿ元ïP,pûÎ减轻]}利息ç,}善消费期•
首套贷利÷,øV特定城^ö首套贷利÷正进一步Q调,已p10n城^首套贷利÷进uÎ<3时ï=,重点城^流首套贷利÷~4.12%20.1%ÿÖ购0203-6.3%-8.4%重点城^þÿÿÖ购,例ÛP海Ñ山|Ö购策由ÿÿÿrnþ,ßÖ由5缩减~OĀ杭ß城ß|ï_|域O再Ö购-20.0%-40.0%更`量Qþøÿ特城^城ox}
VO类推进实ý,已uß项þ162n2一类o\gþö实ýè除õþ,另一类o_展ÿ常性整ÿð升,O类oÏÎ两 之间ö实ýè整结\2数og源ÿÿÿÿ计\Āþ}银Ì©GfK9ÿ电^ö2023©GfK102023oÿÿ电^恢]增ÿ,wo色电器ü增ÿ贡g历年中ÿ纯ÿ电`场Í模及增ÿ2023.1-9vs.
2022.1-9整体`场线P线Q8,9721,5168,6651,4133389ÿ元3131ÿ元8,2751,4476,5209828,1181,5286,10910106.7%9.7%3.7%整体ÿ电电器2,3223,7852,3193,60214581,9453,729-2.8%-1.1%-9.9%2,1333,30114371.5%0.9%1.8%6.6%2.9%厨卫电器色电器消费电器3258286913.6%21.7%3.7%4.5%1,34920191,33120211,15620201,15520228237932022.1-92023.1-9数og源ÿGfKo怡ÿ零售监oÿ推总数o含交电商Ā©GfK11^疫情时ï线P化Ï在c续ÿ电`场零售额渠道占比趋势
2023.01-9ÿ电`场零售额渠道占比趋势
2023.01-9线Q^线P^线Q^线P^13%87%19%81%26%74%33%38.4%61.6%38.3%61.7%37%63%40%60%46.1%53.9%49.4%50.6%50.6%49.4%49%51%48%52%50%50%51.0%49.0%53%47%52%48%80.4%19.6%81.8%67%18.2%2022.1-9
2023.1-9
2022.1-9
2023.1-9
2022.1-9
2023.1-9
2022.1-9
2023.1-9厨卫ÿ电ÿ电色ÿ电黑色ÿ电数og源ÿGfKo怡ÿ零售监oÿ推总数o含交电商Ā©GfK12空调1næ类_ÿ电PP透÷õtÿ电增先纯ÿ电细V品类`场Í模
零售额ÿÿ元Ā2023.1-9W__è{^Í模ÿÿ元Ā零售额\比增ÿ40%ÿÓÿW30%~ë机空调20%剃ûR洗碗机ÿ用Ñ水ÿÿ10%ý烟机ñ箱Ö啡机洗ë机电饭煲ó|灶热水器吸尘器0%电集成灶ñ柜-10%02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000零售额ÿÿ元Ā数og源ÿGfKo怡ÿ零售监oÿ推总数o含交电商数oĀ©GfK13空烟灶热暂未恢]r疫情前水,ñ洗增ÿ稳健,品°类电器ÿ历ÎvÓ式增ÿ^增初ĀÞ落纯ÿ电细V品类零售额增ÿo
20232023Fvs20192023Fvs2022832%增ÿþ缓稳定增ÿ增ÿþ缓快增ÿ增ÿþ缓141%103%93%65%58%22%54%42%28%30%24%7%
17%6%21%12%10%6%5%7%5%1%-3%-1%-21%-3%-13%-2%-7%-11%-10%-20%-48%数og源ÿGfKo怡ÿo©GfK14ÿ电零售s键词-<v性消费=©GfK15ë20224oÿ消费 ï心ÿ期]Î悲Ë|间,23初虽p_幅à,OöóO季度Ï在PO徘徊中ÿ消费者ï心g数
%消费 ï心指数消费 ïo度指数消费 期指数1401301201101009088.187.286.680数og源ÿÿÿÿ计\©GfK16þÿV^及消费V化扩,v性消费 占比增消费者经o处境和~向结构悠然自若型
一如既往型
精打细算型
重振旗鼓型
捉襟见肘型储蓄增ò消费自由财ó/支出维持不变财ó维持支出谨慎þ收入减少/经历失业,重回正轨财ó危机生活拮据财ó状况消费策略价格敏感度较低追求进阶价值维持消费习惯购买偏好品牌看重性价比寻找平价ÿ代品专注必需品努力寻求低价j多平台比价人群占比7月调研结果15%22%27%27%9%29%23%28%15%5%1月调研结果数og源ÿNIQ2023消费 洞察P展望ç^-oz问卷问题:
Q面哪n选项g\两õñüo¯á状õö响©GfK17T品类ÿ格段占比涨幅g|间ö在oP端ÿ电产品零售价格段结构电ñ箱洗ë机空调3.64.82.94.05.63.75.33.78.616.717.316.016.312.59.313.4>=100006.47.37.67.115.816.416.111.811.510.711.615.88000<100006000<80004000<60002000<40000<200014.916.728.517.516.830.417.330.236.430.834.152.511.928.553.98.531.716.121.819.62022.01-10
2023.01-102022.01-10
2023.01-102022.01-10
2023.01-102022.01-10
2023.01-10数og源ÿGfKo怡ÿ零售监o数o
ÿ线P+线QĀ©GfK18ÿ电零售s键词-<ï品Û=©GfK19尽ûÿo面临挑z,ï品ß能Ïoyw消费 购物ó策ö首要ö}yw消费者购物决策因素gfknewron
Consumer
Intelligence
|ù技消费品
|yw11ÿ*Q12019Q1202364%<请ÐQW选项o挑选出O项üogþó策g~重要öö}?=61%42%42%35%34%33%30%Ï/折扣ï品ß能品~ï品设计数og源:
gfknewron
Consumer
Intelligence,
Choice
Driver.
Countries:
Belgium,
Brazil,
France,
Germany,
GreatBritain,India,
Italy,
Japan,
Netherlands,
RussianFederation,
Spain.
Q1
2019–
Q12023©GfK20高性能ï品增ÿÏ带g结构性增ÿ机遇,wßÿn及î能带ú品类整体均ÿP涨2023年1-10o
线Qÿ电`场热点品类高性能产品额及均价增ÿ表现高性能均ÿ增ÿ%^均ÿ增ÿ%6.2%4.5%4.5%2.7%2.5%1.3%1.3%-0.9%-0.1%-2.5%-2.5%均ÿ\比增ÿ1.1%-1.5%-2.2%-11.1%-10.8%-15.2%187%-37.9%112%额\比增ÿ65%29%21%13%15%10%十_[ý冰箱34%7%大匹数c机4%大尺û彩电MiniLed彩电无风空调洗干集成机大û量洗碗机嵌u式一体机大火力ó|灶额占比31%12%8%4%57%-%71%_注ÿ{数d机ÿ2{及ïPd机Ā尺û电ÿ75ûïPĀûß洗碗机ÿ14套及ïPĀ火Ûó|灶ÿ4600瓦及ïP数og源ÿ
GfKo怡ÿ零售监o数o©GfK21Ø电带ú,绿色智能ï品ö透÷O断ð高V品类智能产品占比%V品类一级能效占比趋势%2022.1-102023.1-102022.1-102023.1-1045.9%49.9%整体ÿ电电42.646.3整体ÿ电ñ箱99.6%99.9%69.1%65.5ý烟机空调78.7%73.355.8%65.0%76.577.744.1%47.0%吸尘器洗ë机ñ箱洗ë机空调38.8%44.0%72.377.941.9%43.1%42.4%42.1%热水器ÿ用Ñ水器51.648.734.2%36.6%厨卫电数og源ÿ
GfKo怡ÿ零售监o数oÿ线P+线QĀ©GfK22ÿ电ÿ求Pÿ]ö融\,_ÿ电高效ÿw更Ø消费 青睐ÿxÿ电融\高效便捷ñ箱ý烟机ÿûî剃ûR额占比%35.6%30.4%16.3%7.9%\比增%+109%
+36%+288%
+73%7型嵌u式冰箱面罩便捷式剃须R油烟机美ûî数og源ÿÿ电-GfKo怡ÿ零售监o线P数o
1-10oĀ_ÿ电-GfK零售监o线Pÿ含交电商Ā+线Q
1-9o©GfK23ÿ电零售s键词-<品~化=©GfK24ü品~更Ø消费 ï赖,`增ÿèĀ更佳0-1^份额-2ü品牌-3>30%ÿ格-3.5%ü品~-4-5-6先品牌+3%-4.8%-5.1%均\比增ÿ格+1%先品~知]品~10
to
30%<10%-7-8ÿ格-9知]品牌-6%-10-11售额
ÿ元
占比%ÿ基数ÿTop100
品~Ā-10.6%10152025303540455055数og源ÿGfKMarketInsights;
B2CRetailer,
Technical
Consumer
Goods,
Top100
Brandsby
regional
performance,
International
Coverage
(excl.
North
America),
Jan-Jun
2023
vs
Jan-Jun
2022©GfK25ÿ电品~集o度增à,ÿï品~消费崛ÿ要ÿ电品类Top3品牌零售额份额集中度
2023.1-10线P
线Q本土品牌优势,ÿ货ï息提升+2.0%
+0.8%+1.2%
+1.9%35%71.370.6+3.6%62.6+2.1%
+2.5%60.7
60.666.4
66.2+1.2%45.4oÿ消费 è{尝试购买本_品~ï品VS
33%
Þz消费 11.11ÿ货品牌ov发243/402jó11o11日零点,y猫Ā402n品~成交破ÿ,243nÿ¯品~进u<ÿ元=俱乐ø电ñ箱洗ë机热水器数og源ÿGfKo怡ÿ零售监oĀNIQ
2023消费 洞察P展望ç^Āy猫ß十一官ýzç©GfK26在逛店Ì~o,半数ö消费 逛店之前ýpþ标品~,`消费 ü品~_X店ö偏}明~à逛店行~%未来会增加使}的线Q零售商
%_大ÿ电Dec-22Mar-2330购物中心中的品牌专卖店ÿ电&电子连卖场商场`中的产品柜台独立的零售店/街边店w他线Q实体店35p目标品牌,直接前往目标品牌ý店/51专柜2426看r吸引的ý店品牌/产品宣传^进店192141了解1918动û求/从附近售þ员的þ议沿着商场路径一ÿ店一ÿ店/专柜逛3130131412þ材ÿ居ÿx城151110装ï&设计公司数og源ÿoÿ消费 ï心跟踪调|
May-2023问卷问题ÿ请问在线Qý店选购ÿ电ï品时,您ö逛店Ì~通常\ïQ哪ýï述?([选,g[选2n)ÿ电N=3097虑未g购买ñ箱1空调等ÿ电ï品,您会g[ö在哪nv哪ßn道购买?ÿ[选Ā©GfK27ÿ电零售s键词-<n道[元化=©GfK28交电商劲增ÿ,[品类增达OO数,头ø出Āg[ÿ电品类社交电商ÿø快Ā2023.1-9社交电商ÿø快Ā品类Í模P增
2023.1-9零售额ÿÿ元Ā零售额增ÿ%Ā^监oÍ模ÿ376ÿ\比增ÿÿ+86%60214%234%交电商
VS核心电商
Í模占比200%42核心电商媒n道162%149%3534135%125%282495%113%21媒n道13%62%14131369%10927%核心电商87%吸尘器电ñ箱空调ÿÓÿW剃ûR洗ë机电风扇电饭煲ÿ用Ñ水热水器ý烟机数og源ÿGfKo怡ÿ交电商零售监o©GfK29Ðß十一看电商ö播öÙ化从<头部播=r<店播=京东采u局<P价之争=内û电商业绩崛ÿß十一期间,•
头ø播热,品~店öovÓ,ö播电商时ïÓ展势已ÿ_始Ð<头ø播=r<店播=2wo店播透÷更•
京东采ö播成~Î本次ß十一ö播ög~出_ö亮点Ā售P采购ö\_,在ö播间~Ë_ÏÿÜð供海ß源头}物2小红n:店播商ÿ数增ÿ店播GMV增ÿ
6.9倍7倍oà40%•
jó11o11日~23:59,京东采ö•
Ð播r店播,~品~/零售商/Ā私域转化Üß营ð供Î机遇2ß11期间,会\用wvÓ式增ÿ,例Û播ö总Ë看þ数已突破3.8ÿø音:消费 数ß+111%+119%88VIPþ数3200O,GMV也\ĀGMV两O数增ÿ2数og源ÿTĀß十一zç©GfK30Q沉^厨电增亮眼,þwn道增跑赢传ÿÿ电零售Q沉`场ÿO京专Ā2023.1-9线Q11城`þ材`场
vsÿ电零售渠道增变化零售额ÿÿ元Ā零售额增ÿ%Āþwn道ÿ电零售n道47460%50%40%30%20%10%0%76%42%34%
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