新形势下电梯配件行业发展前景与机遇展望报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告新形势下电梯配件行业发展前景与机遇展望报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司数据权威·全面·系统·深度+可落地执行实战解决方案PAGE2新形势下电梯配件行业新形势下电梯配件行业发展前景与机遇展望报告报告目录TOC\o"1-3"\u第一章报告核心观点 11第一节电梯配件行业驱动力分析 11一、关键成功因素 11二、产业驱动力 13（一）我国城镇化率尚有提升空间 13（二）城镇老旧小区改造 15（三）近千万台电梯保有量的更新需求 16第二节电梯配件行业前景预测 17一、市场发展潜力 17二、行业发展空间 18三、市场前景（容量）预测 20第三节电梯配件行业机遇预测 24一、电梯配件行业面临的机遇 24二、电梯配件行业产业链面临的机遇 25三、电梯配件行业细分领域面临的机遇 26四、电梯配件行业区域市场面临的机遇 28五、电梯配件产业空白点面临的机遇 30第二章2022-2023年我国电梯配件行业发展情况分析 33第一节全球电梯配件行业发展现状分析 33一、全球电梯配件行业发展现状分析 33二、全球电梯配件行业发展最新动态分析 35三、全球电梯配件行业发展趋势分析 36第二节电梯配件行业发展基本情况 39一、我国电梯配件行业发展现状分析 39二、我国电梯配件行业发展特点分析 41第三节2022-2023年中国电梯配件行业发展情况分析 42一、中国电梯配件行业经济运行情况 42二、电梯配件行业企业经营情况分析 44三、电梯配件行业企业景气情况分析 50四、行业主要经济效益影响因素 52第四节2022-2023年中国电梯配件行业存在的问题与风险分析 54一、电梯配件行业发展面临的困境 54二、电梯配件行业发展面临的制约 54三、电梯配件行业发展存在的问题 56四、电梯配件行业发展存在的风险 58第三章2022-2023年我国电梯配件行业市场深度调研 60第一节电梯配件行业市场基本情况 60一、电梯配件行业市场现状分析 60二、电梯配件行业市场特点分析 61三、电梯配件行业市场规模分析 63四、电梯配件行业市场结构分析 65第二节2022-2023年我国电梯配件行业市场深度调研 66一、市场供求及其变动状况 66二、电梯配件行业市场需求状况 68三、当前市场容量和消费概况 70四、中国电梯配件行业市场痛点分析 71五、我国电梯配件需求市场特征 72六、影响我国电梯配件消费的主要因素 74第三节2022-2023年我国电梯配件行业市场竞争格局分析 75一、整梯行业集中度较高 75二、电梯配件行业竞争格局分析 77三、电梯配件行业竞争特征分析 81四、电梯配件行业竞争策略分析 82五、电梯配件行业企业核心竞争力分析 84六、中国电梯配件行业竞争态势预测 86第四章新形势下我国电梯配件行业发展环境分析（PEST分析法） 87第一节政策环境分析 87一、电梯所处行业分类及依据 87二、行业主管部门、监管体系 87三、行业主要法律法规 88四、行业主要行业政策 90五、2022年31个省市电梯行业政策汇总及解读 93六、行业政策对行业的影响分析 106第二节经济环境分析 107一、经济因素分析 107二、中国经济形势 108第三节电梯配件行业社会环境分析 111一、人口结构 111二、城市化进程 119第四节电梯配件行业技术环境分析 120第五节电梯配件行业未来发展环境总结 122第五章电梯配件行业主要发展特征 125第一节我国电梯配件行业主要发展特征 125一、行业发展主要特征 125二、行业主要经营模式 126三、行业的周期性、区域性和季节性特征 127（1）周期性 127（2）区域性 128（3）季节性 128四、行业技术水平及技术特点 128五、上、下游行业的关联影响 130（1）与上游行业的关联性及其影响 130（2）与下游行业的关联性及其影响 132六、行业的利润水平，变动趋势及变动原因 133第二节进入本行业的主要壁垒 134一、技术和人才壁垒 134二、客户认证壁垒 135三、品牌壁垒 135四、资金壁垒 136第三节配件行业基本风险特征 137一、宏观环境波动、政策波动风险 137二、行业竞争加剧风险 137三、原材料价格波动风险 138四、产品质量风险 138五、管理风险 138第六章产业链发展分析及其影响 140第一节电梯部件制造行业上下游 140第二节上游行业发展分析及其影响 140第三节下游行业发展分析及其影响 141第四节电梯行业发展趋势 142一、宏观趋势 142二、政策趋势 143三、行业趋势 144四、技术革新趋势 145五、产品发展趋势 148六、全球电梯产品发展趋势 149第七章新形势下中国电梯配件行业发展前景预测 151第一节影响电梯配件行业发展的主要因素 151一、影响电梯配件行业运行的几种有利因素 151（1）国家产业政策的支持 151（2）既有建筑加装电梯呈现快速增长态势 151（3）城镇棚户区、城中村和危房改造工程带动电梯需求 153（4）医院、学校等公共建筑设施增长及大湾区、雄安新区等城市群规划带动电梯需求 154（5）城市轨道交通建设拉动电梯需求 155（6）老旧电梯改造更新为电梯需求提供新的增量 155（7）人口老龄化将促进本行业发展 156（8）国际市场电梯需求量持续增加，国内电梯出口市场前景广阔 157二、影响电梯配件行业运行的几种稳定因素 158（1）我国经济的持续稳定发展 158（2）持续的技术进步 158（3）稳定的国内外市场需求 158（4）完善的供应链体系 159（5）不断完善的行业标准和质量管理体系 159（6）国内市场的巨大潜力 159三、影响电梯配件行业运行的几种不利因素 159（1）房地产行业增速趋缓 159（2）价格竞争 160（3）成本压力 160（4）出口市场压力 160（5）技术更新换代 160（6）法律法规变化 160第二节新形势下电梯配件市场发展前景 161一、新形势下电梯配件市场发展潜力 161二、新形势下电梯配件市场发展前景 164三、新形势下电梯配件市场规模预测 167四、新形势下电梯配件细分领域发展前景 171第三节新形势下电梯行业市场发展前景 172一、电梯市场进入存量时代，更新和加装市场带来新变化 172二、我国人均电梯保有量仍低，增量市场需求中蕴含催化剂 174三、政策加码下老旧小区电梯加装需求有望持续释放 174四、既有电梯报废期限临近，旧梯更新需求增加 175五、城中村改造新增电梯加装需求预计2.8万台/年 176六、旧电梯更新改造加装 179七、老旧小区持续推进旧楼加装电梯 181第八章新形势下中国电梯配件行业面临的机遇预测 185第一节新形势下电梯行业面临的机遇 185一、新装市场：房地产行业降幅收窄，拉动电梯新装市场复苏 185二、更新/改造：电梯保有量持续扩容，电梯后市场需求空间大 188（一）更新： 190（二）改造： 191三、竞争格局：外资品牌占我国电梯市场70%份额，有望进一步向龙头集中 192四、后市场、数智化、“一带一路”等场景，国产替代空间大 198（一）维保市场加大渗透 199（二）数智电梯加码布局 200（三）“一带一路”走出国门 202五、风险提示 204第二节新形势下电梯配件行业面临的机遇 204一、电梯配件行业面临的机遇 204二、电梯配件行业产业链面临的机遇 205三、电梯配件行业细分领域面临的机遇 207四、电梯配件行业区域市场面临的机遇 209五、电梯配件产业空白点面临的机遇 210第三节新形势下电梯配件行业面临的其他机遇 212一、创新带来的机遇 212二、产业升级带来的机遇 214三、转型升级带来的机遇 214四、新兴技术带来的机遇 216五、+服务带来的机遇 217六、+智能蕴藏无数机会 218七、内生式增长带来的机遇 219八、新兴细分行业市场机遇 220九、新型产融结合带来的机遇 222十、新型城镇化带来的机遇 222十一、区域市场扩张带来的机遇 223十二、强化品牌战略带来的机遇 224十三、由“大”向“强”转型的机遇 225十四、“一带一路”的新格局带来的机遇 227十五、国际化及新兴市场机遇 228十六、小众市场带来的机遇 230十七、新产业、新业态和新模式带来的机遇 232十八、老龄化趋势带来的机遇 233第一章报告核心观点第一节电梯配件行业驱动力分析一、关键成功因素电梯配件企业关键成功因素主要包括以下几个方面：1.拥有核心能力：企业需要拥有先进的电梯配件制造技术和设备，并能够提供高品质、先进的电梯产品，以满足客户需求。2.与建筑设计、施工单位建立合作关系：由于电梯配件的采购和安装需要与建筑设计、施工单位等建立密切的合作关系，因此企业需要与这些单位建立良好的合作关系，以便更好地满足客户需求。3.拥有专业的销售和技术团队：企业需要拥有专业的销售和技术团队来推广和销售产品，为客户提供及时、科学、高效的售后服务，并且能够根据客户需求提供定制化的解决方案。4.注重品质管理：企业需要建立完善的品质管理体系，以确保产品质量和安全性。在生产过程中，需要对原材料、生产工艺、质量控制等方面进行严格把关，确保产品符合相关标准和客户要求。5.拥有快速反应能力：由于电梯配件的需求往往比较紧急，企业需要拥有快速反应能力，能够在短时间内为客户提供所需的产品和解决方案。6.不断创新和研发：随着市场的不断变化和技术的不断更新，电梯配件企业需要不断创新和研发，以提高产品性能、降低成本、提升竞争力。7.产品质量和性能：提供高质量、可靠且符合标准的配件是关键。客户倾向于选择可信赖的企业，提供优质的产品能够增加企业的竞争力。8.供应链管理：建立稳定的供应链网络，确保及时供应和良好的库存管理。有效的供应链管理可以提高交货速度和灵活性，降低成本。9.技术创新：积极投资研发和技术创新，提供符合市场需求的创新产品。不断改进和更新产品可以满足客户的不断变化的需求，并保持竞争优势。10.客户关系管理：建立良好的客户关系，提供优质的售前和售后服务。与客户建立长期合作关系，增加客户忠诚度和口碑。11.市场营销策略：制定有效的市场营销策略，包括市场定位、品牌建设和推广活动。合理的定价策略和广告宣传可以吸引更多客户并扩大市场份额。12.资源管理：合理管理企业资源，包括人力资源、财务资源和生产能力。有效的资源管理可以提高生产效率和企业运营的整体效益。13.合规和质量认证：遵守相关法规和标准，获取必要的质量认证。合规和质量认证可以提升企业形象，增加客户信任度。14.市场趋势和竞争分析：密切关注市场趋势和竞争对手的动态，及时调整企业战略和产品组合，保持竞争优势。二、产业驱动力行业三大驱动力：城镇化、更新、改造（一）我国城镇化率尚有提升空间电梯是伴随社会发展产生的刚需产品，人口与产业聚集迁移，城镇化建设释放出新装电梯需求。2022年我国城镇化率已提升至65.2%，对标海外发达国家，我国城镇化率仍有提升空间。受国内地产行业低迷影响，2022年国内新开工房屋面积下滑至12.1亿平方米，在稳增长背景下尚有回升空间。图表1我国城镇化率持续推进，建设需求旺盛资料来源：Wind，华创证券图表2我国新开工房屋面积尚存基数大（万平方米）资料来源：Wind，华创证券（二）城镇老旧小区改造自2020年国务院办公厅印发《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》以来，老旧小区改造重大项目之一加装电梯如火如荼开展。到2022年住房和城乡建设部、国家发展改革委等明确开展城市居住区市政配套基础设施补短板行动，具备条件的居住区，实施加装电梯等适老化改造。在老旧小区改造政策催化之下，加装电梯需求扩大。据国家住建部数据，2022年全年全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个，涉及居民876万户，电梯加装需求空间扩大，老旧小区电梯新装预计成为我国电梯行业增长的重要契机。图表3老旧小区改造数量持续创新高资料来源：中国政府网，拔引科技官网，华创证券图表4老旧小区改造推动电梯新装需求资料来源：中国政府网，住建部，华创证券（三）近千万台电梯保有量的更新需求电梯属于特种设备，根据北京市关于电梯使用年限的有关规定，建筑物仅设计一部电梯（无备用梯）的，使用时间可达到15年；有备用梯的则达到18年后报废。2005-2008年是我国房地产扩张周期的开始，电梯产量及增速创高，到2022年我国电梯保有量达到964万台。我国大部分电梯报废年限15年，因此国内住宅电梯2023年起逐步进入更新周期。图表5我国电梯保有量近千万台（万台）资料来源：Wind，华创证券第二节电梯配件行业前景预测一、市场发展潜力随着我国工业化、城镇化进程不断加快，国内新增多层、高层的住宅、学校、医院、工业园区、商业综合体等建筑的增长需求较大，我国电梯市场拥有良好的发展机遇和增长前景。随着电梯保有量的增加，我国将逐步进入电梯更新的高峰期，原有电梯的维修及更换也为我国电梯市场发展提供了保障。电梯行业仍蕴含着极大的增长潜力，同样，电梯配件行业也蕴含着极大的增长潜力。二、行业发展空间电梯行业是我国制造业市场中重要的中游产业。上接原材料、零部件设备生产；下接房地产建筑新基建等行业需求，包括住宅、商业配套、基础设施等，与居民住宅、商场超市、市政工程等存在着高度的关联性。图表6电梯行业与城镇建设/制造业发展息息相关资料来源：公司公告，华创证券近年受房地产行业持续低迷影响，电梯行业规模有所波动。根据新时达2022年年报，截止2022年末，全球在用电梯数量达2196万台，其中我国在用电梯数为964.46万台。据国家统计局，2022年我国电梯产量145万台，同比减少9.1%；另据中国电梯协会，2022年我国电梯销售110万台，其中来自新增需求88万台，更新需求7万台，另有出口8.8万台，家用电梯6万台。图表7我国电梯产量自2019年以来保持百万台以上（万台）资料来源：Wind，华创证券预计未来我国电梯产量将继续保持高速增长，到2026年，我国电梯新增量将超过201万台。受房地产市场增长带动，家用电梯行业发展迅速，目前，我国已经成为世界最大的新装家用电梯市场，预计未来10年，我国家用电梯市场仍将保持每年20%的递增速度，年平均销售额将达到至少500亿美元。未来中国电梯产量将超200万台随着我国经济持续快速增长、城市化快速推进、人民生活水平提高、人口老龄化等因素的推动，我国电梯行业也呈快速发展态势。2010-2020年，我国电梯产量的复合增长率约为11.4%，前瞻预计，未来我国电梯产量将继续保持高速增长，到2026年，我国电梯新增量将超过201万台。这将为电梯配件行业带来巨大的发展空间。三、市场前景（容量）预测2025年电梯整梯+后市场空间有望达2665亿元，预测电梯配件市场规模将超过1200亿元。电梯行业市场空间测算假设：（1）房地产新增电梯量=房地产竣工面积*新增电梯密度，假设其中新增电梯密度每年增加0.2%，2020年房地产新增电梯密度=（2020年电梯保有量-2019年电梯保有量-2020年城轨新增电梯量）/2020年房地产竣工面积；（2）房地产竣工面积预测：2022年房地产政策收紧，施工周期延长，预计部分项目递延至2023年竣工，假设2023年房地产竣工面积同比增长4.5%，假设2024-2025年维持相对平稳，分别同比增长2.5%、1.5%。（3）城轨新增电梯量=新增车站数*每车站安装电梯数，其中假设平均每个车站所需电梯量为10台（8台扶梯，2台直梯）。（4）城轨新增车站个数预测：“十三五”期间我国城轨交通新增运营里程4000公里，平均每年建成车站数约215个。根据“十四五”期间已批规划测算，五年内将新建线路3000公里左右，2021年建成车站数646个，预计2022-2025年平均每年建成车站数403个。（5）更新需求电梯量基于14年、15年、16年、17年前的销量预测，假设电梯设备使用14年、15年、16年、17年后更换的比例分别为15%、40%、30%、15%。（6）整梯市场规模=电梯销量*均价。电梯中扶梯与直梯、自主与国外品牌之间价格差距较大，假设2022年电梯均价为15万元（参考上海机电、康力电梯、广日股份2022年电梯均价），每年按照3%速度降价（参考2015-2023年我国电梯出口均价复合增速）。（7）后期维保需求由常规保养、大额配件更换、大修、改造四个维度组成。每台电梯每年的常规保养费用为4000元，大额配件更换不同梯龄价格不同，大修、改造每台金额分别为1万元、14万元。具体测算公式如下：大额配件更换规模(亿元)=0~5年电梯台量(万台)*0.1*0.15+6~10年电梯台量(万台)*0.3*0.2+10~15年电梯台量(万台)*0.4*0.5+15年以上电梯台量(万台)*0.5*0.5；大修规模(亿元)=10~15年电梯台量(万台)*0.1*1+15年以上电梯台量(万台)*0.5*1；改造规模(亿元)=15年以上电梯台量(万台)*0.1*14。根据预测，2025年国内电梯行业市场总规模有望达2665亿元，2022-2025年CAGR达7%。电梯行业后市场潜力巨大，预计至2025年将维持双位数增长，到2025年后市场规模有望接近千亿，占到行业总规模三成以上，中长期该比例将进一步提升。图表8电梯行业市场规模测算资料来源：Wind，浙商证券研究所测算（标注*所在行的2020-2022年数据为基础数据参考一定假设计算得出）第三节电梯配件行业机遇预测一、电梯配件行业面临的机遇电梯配件行业面临的机遇主要有以下几个方面：1.老旧小区改造提升需求：随着城市更新的推进，老旧小区的改造成为了一种趋势。在这个过程中，电梯的加装和改造对电梯配件产生了相应的需求，这为电梯配件行业带来了新的市场机会。2.更换需求成为主要增长动力：在房地产市场降温的背景下，一些使用时间较长的电梯需要更换。这种更换需求成为了电梯配件行业的主要增长动力。3.技术进步带来的机遇：随着科技的不断发展，电梯配件行业也在不断进行技术升级和创新。例如，物联网、人工智能等技术的应用，使得电梯配件的智能化和远程监控成为可能，这为电梯配件行业提供了新的发展机遇。4.出口市场的扩大：随着全球经济的逐步复苏和贸易保护主义的抬头，国内电梯配件企业的出口市场可能会面临更多的挑战，同时也可能带来新的机遇。尽管目前电梯配件行业面临着一些不利因素，但随着技术进步、市场需求等方面的变化，其发展前景仍然值得期待。企业需要密切关注市场动态和政策变化，积极应对挑战，把握市场需求机遇，不断提高产品质量和服务水平，以实现持续、健康的发展。二、电梯配件行业产业链面临的机遇电梯配件产业链的机遇可以从以下几个方面来看：1.新增需求与更新换代市场并存：随着城市化进程的加速和基础设施的不断完善，全球电梯需求量正在持续增长。我国作为全球最大的电梯生产国和消费国，电扶梯市场空间巨大，这为电梯产业链上的企业带来了广阔的市场空间和发展机遇。2.技术创新推动市场发展：随着科技的不断发展，电梯产业链上的企业也在不断进行技术升级和创新。例如，物联网、人工智能等技术的应用，使得电梯的智能化和远程监控成为可能，这为电梯产业链上的企业提供了新的发展机遇。3.出口市场的扩大：随着全球经济的逐步复苏和贸易保护主义的抬头，国内电梯企业的出口市场可能会面临更多的挑战，同时也可能带来新的机遇。4.产业整合与升级：在供给侧结构性改革的推动下，我国经济正在向高质量、高效率方向转型。这也意味着电梯产业链上的企业需要不断提高产品质量和服务水平，推动整个产业链向高端化、智能化方向升级。这将为行业内的企业带来更多机遇和挑战。电梯产业链在新增需求、更新换代市场、技术创新、出口市场等多个方面都存在机遇。但同时也需要面对挑战，例如产品质量提升、成本压力加大等。企业需要密切关注市场动态和政策变化，积极应对挑战，把握市场需求机遇，不断提高产品质量和服务水平，以实现持续、健康的发展。三、电梯配件行业细分领域面临的机遇电梯配件行业可以根据不同的细分市场进行分析，以下是一些细分市场的机遇：1.高速电梯市场：随着城市化进程的加速和高层建筑的不断增加，高速电梯市场需求将不断增加。高速电梯市场的竞争相对较激烈，但是随着技术的不断进步和市场的不断扩大，高速电梯市场的发展空间仍然很大。2.住宅电梯市场：住宅电梯市场是电梯配件行业的重要细分市场，随着人们生活水平的提高和住房需求的增加，住宅电梯市场需求也将不断增加。住宅电梯市场的竞争相对较小，但是随着人们对生活品质的要求不断提高，住宅电梯市场的发展空间也将不断扩大。3.载货电梯市场：载货电梯市场是电梯配件行业的一个重要细分市场，随着物流业的发展和仓储业的不断扩大，载货电梯市场需求也将不断增加。载货电梯市场的竞争相对较激烈，但是随着市场的不断扩大和技术的不断进步，载货电梯市场的发展空间仍然很大。4.特殊电梯市场：特殊电梯市场包括医用电梯、残疾人电梯、观光电梯等，随着人们对特殊电梯需求的不断增加，特殊电梯市场的发展空间也在不断扩大。特殊电梯市场的竞争相对较小，但是随着市场的不断扩大和技术的不断进步，特殊电梯市场的发展空间也将不断扩大。5.新型电梯配件的研发和生产：随着电梯行业的不断发展，新型电梯配件的需求也在不断增加。例如，无人电梯、智能电梯、高速电梯等新型电梯的配件需要不断进行研发和生产，这为电梯配件企业提供了机遇。6.电梯配件的升级和改造：随着电梯使用寿命的不断延长，电梯配件也需要不断进行升级和改造。例如，电梯门的自动开关系统、电梯的智能控制系统等需要进行升级和改造，这为电梯配件企业提供了机遇。7.电梯配件的服务和维护：随着电梯使用的不断增加，电梯的维护和保养也变得越来越重要。电梯配件企业可以通过提供电梯配件的服务和维护来满足市场需求，例如，提供电梯维修、保养、检测等服务。8.电梯配件的智能化和互联化：随着物联网技术的发展，电梯配件也可以实现智能化和互联化。例如，电梯的智能控制系统可以实现对电梯的远程监控和管理，这为电梯配件企业提供了机遇。电梯配件行业的细分市场机遇各不相同，电梯配件企业需要根据市场需求和自身实力选择适合的细分市场，并通过不断提高产品品质和服务水平来满足市场需求，实现可持续发展。四、电梯配件行业区域市场面临的机遇电梯配件行业的区域市场面临的机遇因地区而异，以下是一些可能的机遇：1.一线城市市场：中国的一线城市经济发展水平较高，人口密度大，对电梯的需求量也较大。随着城市化进程的加速和高层建筑的不断增加，一线城市的电梯市场需求将会持续增长。此外，一线城市的电梯市场竞争也较为激烈，但市场规模和需求量都很大，对电梯配件行业来说，这是一个重要的市场机遇。2.二线城市市场：中国的二线城市经济发展水平也在不断提高，人口密度较大，对电梯的需求量也在不断增加。随着城市化进程的加速和二线城市的经济发展，二线城市的电梯市场需求也将会持续增长。此外，二线城市的电梯市场竞争相对较小，但市场规模和需求量也在不断扩大，对电梯配件行业来说，这是一个具有较大潜力的市场机遇。3.中西部地区市场：中国的中西部地区经济发展水平相对较低，但随着政府的扶持和中西部地区的经济发展，中西部地区的电梯市场需求也在不断增加。此外，中西部地区的电梯市场竞争相对较小，但市场规模和需求量也在不断扩大，对电梯配件行业来说，这是一个具有较大潜力的市场机遇。4.城市更新和老旧小区改造：在城市化进程中，城市更新和老旧小区改造的需求不断增加。这为电梯配件行业提供了更多的市场需求，特别是在被改造的老旧小区中，由于电梯使用年限较长，更换需求强烈，为电梯配件行业带来了更多的商机。5.公共交通设施建设：随着城市化进程的加速，公共交通设施建设的需求也在不断增加。这为电梯配件行业提供了更多的市场需求，特别是在公共交通设施的建设和升级过程中，需要更换和维护大量的电梯配件。6.出口市场拓展：随着国内电梯配件行业的技术进步和产业升级，我国已经成为全球最大的电梯配件生产国之一。这也为我国电梯配件行业的出口市场提供了更多的机遇，特别是在“一带一路”等国家战略的推动下，我国电梯配件行业有望进一步拓展海外市场。电梯配件行业的区域市场面临的机遇因地区而异，电梯配件企业需要根据自身实力和市场需求选择适合的市场，并通过不断提高产品品质和服务水平来满足市场需求，实现可持续发展。五、电梯配件产业空白点面临的机遇电梯行业正迈入数字化、智能化、低碳化工信部2021年提出要加快物联网基础设施布局，其中包括智能传感器、射频识别等物联网技术在建筑等场景的应用。而智慧电梯作为智慧建筑中的重要媒介产品，近年来呈现出明显的数字化、智能化升级趋势。智能化电梯产品正在改进传统电梯存在的效率、维修、安全、乘坐体验上的问题，国内电梯整机厂商如上海机电、康力电梯、广日股份等也正积极进行数智化布局。图表9智慧电梯趋势在供给端和需求端加强资料来源：中国政府网，住建部，发改委，工信部，各公司公告，北京通州官方发布，华创证券整理电梯控制部件厂商如汇川、新时达等通过AI智能算法计算人流量，调整派梯数量和频次，以缩短运行时间，提高高峰派梯效率；部件厂商通过智能传感器产品实现电梯开关门故障自动检测、轿厢移动检测、启停次数和运行里程等状态进行维保监测，同时传感器还能实现危险行为识别、预警；通过人脸识别技术等实现无接触用梯、结合电梯环境进行自适应调节来提升乘客乘梯体验。通过电梯部件产品的数字化、智能化打造以智能算法实现控制的智慧电梯。图表10通过电梯控制组件搭建智慧电梯实现效率提升资料来源：新时达公司公告，华创证券第二章2022-2023年我国电梯配件行业市场深度调研第一节电梯配件行业市场基本情况一、电梯配件行业市场现状分析电梯配件行业作为电梯行业的配套行业，其市场受到下游整梯市场的需求影响较大。目前，我国城镇化进程不断推进，基础设施投资建设和旧楼加装电梯等动力推动下，电梯产量逐渐增多，对电梯配件的需求也逐渐增长。同时，随着电梯更换周期的到来，电梯配件更换和维保等需求也将成为电梯配件市场的主要增长动力。在我国政府对房地产市场的调控政策影响下，2018-2021年我国房屋新开工面积复合增速为-2%，电梯整体新增需求有限。但同时，随着经济的增速放缓和城镇化的不断提升，房地产市场的波动也可能对电梯配件行业产生一定的影响。目前，电梯配件市场竞争激烈，有许多供应商提供各种类型的配件，包括电梯控制系统、电动机、绳索、门系统等。大多数供应商都致力于提高产品质量和性能，以满足客户对安全和可靠性的需求。与此同时，随着技术的不断进步，电梯配件行业也面临着一些新的挑战和机遇。例如，随着智能化和自动化技术的应用，电梯配件也越来越需要与互联网和物联网相连接，以提供更高级的功能和服务。此外，环保和节能也是当前电梯配件行业的重要关注点。随着能源消耗和环境污染问题的日益严重，电梯配件供应商正在致力于开发和推广更节能环保的产品，以满足市场需求。电梯配件行业市场前景广阔，但竞争激烈。供应商需要不断创新，提高产品质量和性能，以满足不断增长的市场需求，并适应技术和环保的变化趋势。二、电梯配件行业市场特点分析电梯配件行业市场具有以下特点：1.伴随着城市化进程和电梯市场的增长，电梯配件行业市场不断扩大。一方面，城市化和房地产市场的快速发展，使得电梯需求量不断增长，从而带动了电梯配件行业的市场需求。另一方面，随着老龄化问题的加剧，电梯逐渐成为城市建筑的重要组成部分，对电梯配件的需求量也相应增加。2.技术创新对电梯配件行业市场的影响逐渐加大。随着科技的不断发展，新型电梯技术和自动化程度更高的智能电梯逐渐普及，对电梯配件的技术含量和品质要求也越来越高。因此，拥有技术创新和自主开发能力的电梯配件企业在市场中具有较强的竞争力。3.市场竞争日益激烈，对企业成本管控和营销能力的要求不断提高。由于电梯配件行业市场前景广阔，吸引了众多企业进入，导致市场竞争日益激烈。企业需要加强自身的成本管控和营销能力，以适应市场的变化和客户的需求。4.质量和服务成为企业竞争力的重要组成部分。电梯配件的质量直接影响到电梯的运行安全和乘坐体验，因此质量成为客户选择的重要因素之一。同时，随着消费者对售后服务的需求不断增加，服务也成为企业竞争力的重要组成部分。5.行业整合和产业升级成为发展趋势。随着市场竞争的加剧和技术的不断发展，电梯配件行业将逐渐向规模化、集约化和品牌化方向发展。通过兼并重组和产业升级，企业将能够提高自身的竞争力，实现可持续发展。电梯配件行业市场具有城市化进程和市场需求、技术创新和品质要求提高、市场竞争和成本管控及营销能力、质量和服务、行业整合和产业升级等多方面的特点和发展趋势。三、电梯配件行业市场规模分析电梯配套产品在整梯中价值量较大，约占整梯价值量40%。据森赫股份电梯整机销售单价、产量、直接材料成本（其中直接材料包括外采电梯零部件及钢材原材料，以向上游电梯配件厂商的采购占大部分，以80%估算），计算得电梯配件产品采购约占电梯整机产值的44.7%。另据通用电梯披露的电梯整机销售单价、产量、外采零部件成本等，计算得外采电梯配件的产品价值在2017-2019年分别为1.6/1.7/1.9亿元，约占电梯整机产值的43.3%。因此测算电梯配件产品在整梯中占据价值量相对较大，约40%左右。图表16电梯配件占电梯整机价值量的约40%资料来源：森赫股份招股书，通用电梯招股书，华创证券测算我国电梯配件市场规模波动增长，随着政策加温带来市场回暖，电梯加装推进电梯规模持续增长，2021年我国电梯配件市场规模达800亿元。四、电梯配件行业市场结构分析电梯配件行业市场结构主要由以下几个方面构成：1.市场集中度：电梯配件行业市场集中度相对较高，市场份额主要被一些大型企业所占据。这些企业通常具有较强的研发能力、生产能力和销售能力，同时还能够提供全方位的售后服务。2.产品种类：电梯配件行业的产品种类繁多，包括电梯控制系统、门套件、导轨、安全装置、电梯灯具等。不同的产品种类在市场中的地位和竞争程度也有所不同。3.市场需求：电梯配件行业的市场需求主要来自于电梯制造商和电梯维保企业。随着城市化进程的加快和高层建筑的增多，电梯的需求量逐年增加，电梯配件行业也将随之受益。4.地域分布：电梯配件行业的地域分布比较广泛，主要分布在中国的东部、南部和中部地区。其中，一些大中城市的电梯配件市场相对较为发达。5.渠道结构：电梯配件行业的渠道结构比较复杂，既有直销渠道，也有代理商、经销商等渠道。不同的渠道在销售电梯配件产品方面有着不同的优势和劣势。电梯配件行业市场结构主要由市场集中度、产品种类、市场需求、地域分布和渠道结构等方面构成。电梯配件企业应根据市场需求和自身实际情况，制定合适的市场策略，提高产品质量和服务水平，增强市场竞争力。第二节2022-2023年我国电梯配件行业市场深度调研一、市场供求及其变动状况根据同花顺数据，截止2022年全国电梯产量145.40万台，同比减少5.89%。全国电梯保有量964.46万台，同比增长14.18%。2023年7月我国房地产开发投资额9167亿元，同比下滑12.16%，从增速上看我国房地产投资同比增速已进入长期下行通道。从长远看，存量电梯维保、旧楼加装电梯改造和城市轨道交通带来的新增需求将推动电梯行业需求的持续扩大。2023年上半年，汇川技术在国内电梯行业销售一体化控制器及变频器超过30万台，持续保持了电梯电气大配套业务的领先的地位。公司电梯电气类业务未来追求稳健增长，并持续为公司创造良好的现金流，公司智慧电梯业务属于成熟型业务。图表17全国电梯产量、保有量及同比增速电梯配件的新梯配套需求主要由电梯行业的市场需求情况决定。随着我国城市化进程的加快、基础设施建设投入的持续增加，我国电梯行业呈现快速发展的态势，电梯保有量、年产量、年增长量均为世界第一。根据国家统计局数据显示，截至2023年7月，国内电梯、自动扶梯及升降机产量为87.6万台，同比增长9.91%。图表18国内电梯、自动扶梯及升降机产量增长稳定数据来源：Wind，国泰君安证券研究作为电梯整机的消耗性材料，除配套电梯新梯整机外，电梯配件还大量应用于在用梯维保市场。随着国内社会对电梯运营维保环节的日益重视，在用梯维保市场具有良好的发展潜力。根据中国电梯协会统计，截至2022年末，国内电梯保有量为964.46万台。电梯保有量的庞大基础和电梯安全维保意识的逐步提高直接带动在用电梯维保市场需求的巨大潜力。图表19截至2022年末，国内电梯保有量为964.46万台，基础庞大数据来源：同花顺，国泰君安证券研究二、电梯配件行业市场需求状况新型城镇化将带来电梯配件需求。电梯配件的新梯配套市场需求与电梯新梯市场的发展成正相关关系，而电梯市场需求主要受城镇化水平以及宏观经济发展状况等因素的综合影响，我国城市化进程的不断推进，在很大程度上促进了电梯行业的快速发展。近年来，我国城镇化水平显著提高，根据国家统计局的统计数据，城镇人口占比已由2003年的40.53%增至2022年的65.22%。图表20城镇化进程的不断加快将带来电梯配件需求政策加码，电梯配件需求有望释放。随着人口老龄化趋势的发展和人们生活质量的普遍提高，既有建筑加装电梯的需求逐渐提升。2023年6月28日最高人民法院通过的《中华人民共和国无障碍环境建设法》提出：县级以上政府应当采取措施、创造条件推动既有多层住宅加装电梯；同时房屋所有权人应当弘扬中华民族与邻为善、守望相助等传统美德，加强沟通协商，依法配合既有多层住宅加装电梯或者其他无障碍设施。这标志着电梯加装被正式列入法律范畴，该法案从2023年9月1日开始实施。随着新型城镇化、老旧小区改造、城市更新等力度的加大，电梯配件行业需求有望加快释放，公司电梯配件业务迎来了相对较好的发展环境。三、当前市场容量和消费概况随着我国经济的快速发展和城市化进程的不断推进，电梯行业也得到了快速发展。与此同时，我国电梯配件市场规模也不断扩大。目前，我国电梯配件市场的消费概况呈现出以下特点：1.市场规模不断扩大。随着电梯行业的快速发展，我国电梯配件市场规模不断扩大。特别是近年来，随着早期电梯房的更换需求增加，我国电梯配件更换市场占比持续走高。2.消费需求多样化。由于电梯配件种类繁多，不同种类的需求差异较大。例如，对于一些老旧小区的加装电梯，需要更换的配件较多，而对于一些新小区的电梯，则对配件的需求较少。3.产品质量和服务质量成为消费者选择的重要因素。消费者在购买电梯配件时，除了考虑价格因素外，也会关注产品的质量和使用寿命，同时对售后服务的要求也越来越高。4.市场竞争激烈。由于电梯配件行业门槛较低，进入该行业的企业数量不断增加，导致市场竞争日益激烈。价格竞争是主要竞争手段之一，但企业也需要注意提升产品质量和服务水平，以提高市场竞争力。我国电梯配件市场规模不断扩大，消费需求呈现多样化趋势，产品质量和服务质量成为消费者选择的重要因素，市场竞争也日益激烈。四、中国电梯配件行业市场痛点分析中国电梯配件行业市场存在以下痛点：1.生产成本上升：在原材料价格、环保要求、技术要求等方面，电梯配件制造商面临着越来越大的生产成本压力。2.经营模式单一：当前，许多电梯配件企业依靠批量生产和销售模式获得利润，缺乏创新的营销方式和渠道的拓展。3.质量参差不齐：电梯配件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。4.行业监管难度大：政府对科学研究试验没有设置严格限制，因此电梯配件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业的自主检测，行业产品质量的监管难度加大。5.高端产品发展落后：政府对科学研究创新没有设置严格限制，因此电梯配件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业的自主检测，电梯配件行业产品质量的监管难度加大。6.复合型人才稀缺：电梯配件行业深陷人才困境，缺乏既懂技术又懂市场的复合型人才。这些痛点导致中国电梯配件行业的整体竞争力和盈利能力受到一定影响。需要企业加强技术创新、拓展营销渠道、提高产品质量和降低生产成本等方面加以解决。同时，也需要政府加强监管力度，推动行业规范发展，为企业创造更好的市场环境和政策支持。五、我国电梯配件需求市场特征我国电梯配件需求市场的特征主要包括以下几个方面：1.需求量大：随着城市化进程的加快和高层建筑的增多，电梯的需求量逐年增加，电梯配件的需求量也随之增加。2.需求多样化：电梯配件种类繁多，不同类型的电梯需要不同的配件。同时，随着电梯技术的不断升级和更新，电梯配件的种类也在不断增加，需求呈现出多样化的趋势。3.质量要求高：电梯是一种特殊的交通工具，安全性和可靠性是其最基本的要求。因此，电梯配件的质量要求非常高，需要具备高强度、高耐磨、高耐腐蚀等特性，同时还需要具备良好的安全性能和稳定性能。4.服务要求高：随着人们生活水平的提高和对安全、舒适的需求不断增加，电梯配件的售后服务也变得越来越重要。消费者对电梯配件产品的品质、性能、安全性等方面提出了更高的要求，同时对于产品的售后服务也更加注重。5.技术含量高：电梯配件行业的技术含量较高，需要具备较强的研发能力、生产能力和销售能力。随着电梯技术的不断升级和更新，电梯配件行业也需要不断提高技术水平，以满足市场需求。我国电梯配件市场的需求特征主要包括需求量大、需求多样化、质量要求高、服务要求高和技术含量高等方面。电梯配件企业应该根据市场需求和消费者需求，不断提高产品质量和服务水平，以满足市场需求，并在竞争中获得优势。六、影响我国电梯配件消费的主要因素影响我国电梯配件消费的主要因素主要包括以下几个方面：1.经济发展水平：随着我国经济的不断发展，人们的生活水平不断提高，对电梯配件的需求也不断增加。2.城市化进程：城市化进程的加快和城市人口的不断增加，使得电梯的需求量逐年增加，从而推动了电梯配件市场的发展。3.建筑业发展：随着我国建筑业的发展，越来越多的高层建筑、商场、酒店等公共场所需要安装电梯，从而带动了电梯配件市场的发展。4.技术水平：随着电梯技术的不断升级和更新，电梯配件的种类和质量也在不断提高，消费者对电梯配件产品的品质、性能、安全性等方面提出了更高的要求。5.政策支持：政府对于电梯安全问题的重视程度不断提高，出台了一系列政策和标准，对电梯配件的质量和安全提出了更高的要求，同时也为电梯配件企业提供了更好的发展机遇。6.环保意识：随着环保意识的不断提高，消费者对电梯配件产品的环保性能提出了更高的要求，促使电梯配件企业加强环保方面的投入和研发。我国电梯配件消费的主要因素包括经济发展水平、城市化进程、建筑业发展、技术水平、政策支持和环保意识等方面。电梯配件企业应该根据市场需求和消费者需求，不断提高产品质量和服务水平，以满足市场需求，并在竞争中获得优势。第三节2022-2023年我国电梯配件行业市场竞争格局分析一、整梯行业集中度较高电梯行业市场集中度较高，其中老牌外资品牌市占率高。国内电梯市场中通力、日立、三菱、奥的斯等仍领先，以永大、康力、西奥等为代表的本土电梯品牌发展势头强劲。2020年，我国电梯行业上市公司的电梯产量占全市场份额为16.7%，其中上海机电电梯产量约10万台，占比9.53%，排名第一；康力电梯占比2.51%，排名第二；广日股份占比为1.74%，排名第三。随着安全性、体验性要求提高，对整梯企业的规模、品控、服务等提出更高要求，行业集中度或继续提升。图表21我国电梯行业整机竞争梯队资料来源：前瞻产业研究院，华创证券图表222020年我国电梯行业主要上市企业份额资料来源：前瞻产业研究院，华创证券二、电梯配件行业竞争格局分析目前我国电梯配件行业代表性企业有聚力机械、世嘉科技、华菱精工、同力日升、展鹏科技、广日股份、赛福天、沪宁股份等。电梯配件细分产品众多，代表性企业多聚焦于部分细分产品生产。前瞻依据中国电梯配件市场规模以及各代表性上市公司披露的电梯配件业务数据，测算出2020年代表性上市公司市场份额占比情况。十家国内代表性上市公司合计占据17.61%的市场份额，其中广日股份占比最高，为5.91%。电梯配件主要配套电梯整机厂商，行业格局深受下游电梯行业格局变化的影响。近年来，我国电梯配件行业市场集中度整体呈现逐年提升的趋势。三、电梯配件行业竞争特征分析电梯配件行业竞争特征分析主要包括以下几个方面：1.市场竞争激烈：电梯配件市场竞争激烈，存在许多供应商和品牌。这导致市场上存在着价格竞争和技术创新的竞争。2.技术创新与质量竞争：电梯配件行业要求产品具有高质量和可靠性。供应商需要不断进行技术创新，提升产品性能和质量，以满足客户的需求。3.品牌影响力和声誉：在电梯配件行业，知名品牌的影响力和声誉对于竞争优势至关重要。具有良好声誉和高度认可度的品牌通常能够吸引更多客户和订单。4.销售网络和渠道竞争：电梯配件供应商需要建立广泛的销售网络和渠道，以提供及时的售后服务和支持。供应商之间在销售网络和渠道的覆盖范围和效率上存在竞争。5.成本竞争和供应链管理：成本控制是电梯配件行业的关键竞争因素之一。供应商需要管理好供应链，降低采购成本，提高生产效率，以保持竞争力。电梯配件行业竞争激烈，技术创新、质量、品牌影响力、销售网络和成本控制是供应商取得竞争优势的关键因素。四、电梯配件行业竞争策略分析电梯配件行业竞争策略主要包括以下几个方面：1.价格竞争：由于电梯配件市场竞争激烈，价格也成为企业竞争的重要手段，不同企业之间通过价格战来争夺市场份额。2.产品创新和质量控制：电梯配件企业应该注重产品创新和质量控制，不断提高产品的技术含量和质量水平，以满足市场需求，并在竞争中获得优势。3.品牌建设和营销推广：电梯配件企业应该注重品牌建设和营销推广，通过提高品牌知名度和形象，增强品牌影响力，提高市场占有率。4.渠道建设和销售网络优化：电梯配件企业应该注重渠道建设和销售网络优化，通过拓展销售渠道和优化销售网络，提高产品销售覆盖率和市场占有率。5.服务质量提升：电梯配件企业应该注重服务质量提升，通过提供优质的售后服务和技术支持，提高客户满意度和忠诚度。6.成本控制和效率提升：电梯配件企业应该注重成本控制和效率提升，通过优化生产流程和管理模式，降低生产成本和经营成本，提高企业盈利能力。7.产品差异化：通过研发创新的产品和技术，提供与竞争对手不同的特色功能和性能，增加产品的竞争优势。8.供应链管理：建立稳定可靠的供应链网络，确保及时供货和高品质的产品，以满足客户的需求。9.客户关系管理：建立良好的客户关系，提供专业的售前和售后服务，提升客户的满意度和忠诚度。10.市场推广：制定有效的市场推广策略，通过广告、展览、网络等渠道扩大知名度，吸引潜在客户并增加销售量。11.合作伙伴关系：与其他相关企业建立合作伙伴关系，共同开发新产品或拓展市场，共享资源和经验。电梯配件行业竞争策略主要包括产品创新和质量控制、品牌建设和营销推广、渠道建设和销售网络优化、服务质量提升、成本控制和效率提升等方面。电梯配件企业应该根据市场情况和自身优势，制定合适的竞争策略，提高企业核心竞争力，以在激烈的市场竞争中获得优势。五、电梯配件行业企业核心竞争力分析电梯配件行业企业核心竞争力主要表现在以下几个方面：1.产品质量和可靠性：企业应注重提供高质量和可靠的电梯配件，以确保其在市场上的竞争力。这包括使用优质材料和先进制造技术，确保产品符合相关标准和规范。2.技术创新和研发能力。电梯配件企业需要不断引进新技术、新材料和新工艺，加强自主研发能力，不断提高产品的技术含量和附加值，以适应市场的变化和客户的需求。3.生产效率和管理能力。电梯配件企业需要加强生产效率和管理能力的提升，降低生产成本和库存压力，提高企业的盈利能力。4.供应链整合能力。电梯配件企业的供应链管理非常重要，企业需要加强供应商整合和管理能力，建立稳定的供应渠道和良好的供应商合作关系，以保证生产顺利和降低成本。5.多元化市场拓展能力。电梯配件企业需要关注多元化市场拓展，不仅在传统市场中进行竞争，还需要开拓新兴市场和后市场，增加企业的市场份额和盈利能力。6.供应链管理能力：电梯配件行业涉及广泛的供应链网络，企业需要具备有效的供应链管理能力，确保原材料和零部件的及时供应，以满足客户需求并降低成本。7.售后服务和技术支持：提供优质的售后服务和技术支持是企业核心竞争力的重要组成部分。这包括及时响应客户问题和需求，提供培训和技术支持，以确保客户满意度和忠诚度。8.品牌声誉和市场影响力：企业的品牌声誉和市场影响力在电梯配件行业中起着重要作用。通过建立良好的品牌形象和积极参与行业活动，企业可以增强其在市场上的竞争地位，并吸引更多的客户和合作伙伴。这些核心竞争力对于电梯配件企业在市场竞争中取得优势具有重要的作用。同时，企业需要不断进行自我创新和提高，以适应市场的变化和行业发展的要求。六、中国电梯配件行业竞争态势预测市场竞争趋于集中、配件成套供应、产业集群等成为未来发展趋势未来，随着电梯配件制造商柔性配套能力的增强，整梯制造商逐步趋向于将更多类型的电梯配件交由零部件制造商来完成，并且整体制造商趋于向配套供应商采购成套配件，由于电梯制造业从原材料、零部件制造、整梯组装大多实行就近配套，我国电梯制造业已经形成了较为明显的产业集群，电梯配件未来产业集群效应明显，随着电梯配件制造企业制造能力强，产业集聚明显，未来有竞争优势的电梯配件企业市场份额将逐步扩大，行业集中度将进一步提升。第三章影响电梯配件行业发展的主要因素第一节影响电梯配件行业运行的几种有利因素一、国家产业政策的支持国家为电梯行业的发展提供了良好的政策支持，创造了良好的市场环境，也为电梯企业未来不断壮大发展提供良好契机。2020年政府工作报告提出“新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持管网改造、加装电梯等，发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务”。宏观政策为电梯行业创造了良好的市场环境，也为电梯企业未来不断发展壮大提供良好契机。二、既有建筑加装电梯呈现快速增长态势建设部1987年颁布的《住宅建筑设计规范》规定：（含7层）以上或高度超过16米的住宅必须安装电梯。目前该设计规范对6层以下的低层住宅不要求加装电梯的规定已经不适应人们日益增长的现实需求，特别是在城市老龄化人口日益增多的情况下，老年人出行难、上下楼难等老龄社会问题日渐突出。2019年2月，住房和城乡建设部发布了《关于〈城乡给水工程项目规范〉等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知》（以下简称“通知”），向社会公开征求意见。2019年8月，根据该《通知》的反馈意见和修改建议，住房和城乡建设部发布了关于《再次征求〈城乡给水工程项目规范〉等住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范意见的函》（以下简称“意见”）。该《意见》中的《住宅项目规范》（征求意见稿）及《宿舍、旅馆建筑项目规范》（征求意见稿）分别提出“入户层为二层及二层以上的新建住宅建筑，或入户层楼面距室外设计地面的高度超过3m的新建住宅建筑应设电梯，且应在设有户门的每层设站。每个设置电梯的居住单元应至少设有1台可容纳担架的电梯；十二层及十二层以上的住宅建筑，或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过33m的住宅建筑，每个居住单元设置电梯不应少于2台，其中设置可容纳担架的电梯不应少于1台”、“四层及四层以上的宿舍或居室最高入口层楼面距室外设计地面的高度大于9m时，应设置电梯，且至少设置一部无障碍电梯；3层及3层以上旅馆类居住建筑应设乘客电梯，且至少一台应为无障碍电梯”。如上述规定获得批准通过，在提高新增建筑电梯需求的同时，将极大拉动既有建筑加装电梯的市场的需求。2020年7月20日，国务院办公厅颁发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，提出以下工作目标：在2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务；城镇老旧小区改造内容可分为基础类、完善类、提升类3类。完善类，为满足居民生活便利需要和改善型生活需求的内容，主要是环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造、有条件的楼栋加装电梯等。根据中国电梯协会统计，我国未加装电梯的既有建筑众多，预估大约有5000万户住宅符合加装条件，加装市场总量预计在250万台以上，需求空间巨大。随着国家对既有建筑加装电梯的大力支持，各地既有建筑加装电梯的政策文件陆续出台，广东、福建、北京、上海等多个省市已经发布实施了既有住宅增设电梯的相关指导意见。北京、上海、厦门等城市为加装电梯提供财政补贴，减少行政审批环节，以提高加装效率，将使加装电梯市场获得迅速发展。三、城镇棚户区、城中村和危房改造工程带动电梯需求棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项重大民心工程。2016年国务院发布了《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016）8号），在《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》实施基础上进一步提高城镇化质量，要求全面提升城市功能，加快城镇棚户区、城中村和危房改造，围绕实现约1亿人居住的城镇棚户区、城中村和危房改造目标，实施棚户区改造行动计划和城镇旧房改造工程，推动棚户区改造与名城保护、城市更新相结合，加快推进城市棚户区和城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，将棚户区改造政策支持范围扩大到全国重点城镇，随着这些工程项目实施，给电梯市场增长带来了新的驱动力。根据2019年3月5日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上发布的《政府工作报告》，2018年度我国共改造棚户区住房620多万套、农村危房190万户。在此基础上，《政府工作报告》更是明确提出要继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求；要大力进行改造提升，更新水电路气等配套设施，支持加装电梯，健全便民市场、便利店、步行街、停车场、无障碍通道等生活服务设施。未来几年，城镇棚户区、城中村和危房改造工程的持续推进及政府对包括电梯等生活服务设施建设的大力支持必将进一步拉动对电梯的需求。四、医院、学校等公共建筑设施增长及大湾区、雄安新区等城市群规划带动电梯需求我国经济的快速增长，城市化与城市发展促进了城市公共建筑设施的大发展，代表城市功能的各种公共建筑设施如机场、轨道交通、商场、宾馆、医院、学校、写字楼、体育场馆等不断增多，这就需要大量的直梯、扶梯和自动人行道与之配套。目前，我国的公共设施的人均数量、规模与发达国家相比差距较大，城市功能设施距离人们日益增长的需求仍存在一定差距。随着我国城市化的进一步发展及公共建筑设施的建设，未来对电梯需求仍将继续增长。近年来，政府部门大力推动各大中心城市建设、城市群建设等各类基础设施建设，以雄安新区、粤港澳大湾区、长三角一体化及成渝地区等为代表的城市建设持续推进，承担城市功能的公共服务设施也随之不断增长。公共建筑设施的增长对电梯等配套设施保持了旺盛的需求，目前已经成为电梯企业的重点竞争领域。五、城市轨道交通建设拉动电梯需求随着中国新型城镇化的推进，我国各大城市的高铁、地铁、轻轨等轨道交通项目的建设迎来了快速增长；作为轨道交通建设的重要配套设施，电梯的需求也随之增长。轨道交通电梯采购具有数量多、金额高的特点，受到电梯厂商的广泛关注。根据中国城市轨道交通协会发布的《中国城市轨道交通协会2019年度工作报告》，截至2019年末，我国轨道运营总里程达6,730.27公里，新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5个运营城市，新增运营线路约969公里，客运量超240亿人次，再创历史新高。轨道交通建设的快速增长必将给电梯行业创造广阔的发展空间。六、老旧电梯改造更新为电梯需求提供新的增量电梯是典型的机电一体化、智能化的产品，电气控制系统技术代表着电梯产品技术水平。随着电子技术飞速发展，电梯驱动控制技术日新月异，更新速度不断加快，电梯投入使用10年以后就会出现驱动控制系统落后、电梯运行性能下降、安全隐患增加等现象。在设备日常管理和维保不到位的情况下，老旧电梯往往会有设备机械部件磨损、锈蚀，电气线路老化、松脱，设备配置不足等问题。按照《特种设备安全法》的规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。一般而言，电梯的报废年限在15年左右。这意味着2004年以前投入使用的电梯多数需要更新或者改造。截至2017年底，我国使用超过15年的电梯约30万台（数据来源：人民日报）。超龄电梯的更新随着使用时间的推移已经势在必行，成为未来市场需求新的增量空间。七、人口老龄化将促进本行业发展2017年2月28日，国务院印发了《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》（以下简称“《规划》”），预计到2020年，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右，占总人口比重提升到17.8%左右，高龄老年人将增加到2900万人左右，独居和空巢老年人将增加到1.18亿人左右，老年抚养比将提高到28%左右。到2025年，60岁以上人口将达到3亿人，我国将率先进入老龄化国家，解决好老年人出行困难问题将是民生工程的头等大事，影响到小康社会的民生质量。人口老龄化形势越来越严峻，建设无障碍通道已经成为紧迫任务。据国家统计局数据，截至2019年末，我国60周岁及以上人口25,388万人，占总人口的18.1%，其中65周岁及以上人口17,603万人，占总人口的12.6%。目前，我国是世界上唯一一个老年人口超过1亿的国家，大量的老年人口产生的无障碍设施需求非常巨大。《规划》强调要加强居住区公共设施无障碍改造，重点对坡道、楼梯、电梯、扶手等公共建筑节点进行改造，探索鼓励市场主体参与无障碍设施建设和改造的政策措施。为了落实“无障碍”通行政策，方便老年人出行，在公共场所需要加装电梯和自动扶梯等无障碍交通设施，这将大大拉动常规电梯、家用电梯、无障碍载人升降设备等产品的市场需求增长。八、国际市场电梯需求量持续增加，国内电梯出口市场前景广阔2015年国家发改委发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》宣告“一带一路”进入了全面实施阶段。“一带一路”战略涉及60多个国家、40多亿人口，是中国对外开放新战略的重要组成部分，也是中国工业化走向成熟的必经之路。民族电梯企业未来将受益于“一带一路”建设，催生巨大的电梯出口市场。东南亚、南亚地区有望成为继中国之后全球最重要的电梯销售市场。以印度为例，据世界银行统计数据，2018年印度人口密度约为中国的3倍，城镇化水平低于中国2005年的水平。印度是全球第二大新梯市场，但2014年需求量仅约6万台(数据来源：产业信息网)，尚不到中国2004年的水平。受益于我国政府“一带一路”倡议的实施，中国民族电梯企业将借此契机开拓东南亚、南亚地区市场，实现国际化扩张，海外业务收入有望得到迅速提升。长期来看，国际市场电梯需求量将持续增加，我国电梯出口量仍保持增长的趋势，国内电梯出口市场前景广阔。第二节影响电梯配件行业运行的几种稳定因素一、我国经济的持续稳定发展电梯市场的发展以宏观经济的稳定发展为基础，我国正处于城镇化和工业化时期，作为全球重要的新兴市场，国民经济保持平稳较快增长。我国拥有稳定的社会环境和庞大的消费市场，在稳中求进的政策下，预期我国仍将保持稳定的发展态势，进一步推进城镇化和工业化进程,为本行业发展提供坚实基础。二、持续的技术进步技术进步可以推动电梯配件行业的创新和发展，提高产品的性能和质量，促进电梯行业的整体发展。例如，随着数字化、智能化等技术的发展，电梯配件行业也在不断进行技术升级和创新，以满足市场需求的变化。三、稳定的国内外市场需求随着城市化进程的加速和基础设施的不断完善，国内外市场对电梯的需求量呈现出稳定增长的趋势。这种稳定的国内外市场需求将为电梯配件行业提供持续的市场支撑。四、完善的供应链体系经过多年的发展，我国电梯配件行业已经形成了较为完善的供应链体系，可以为市场提供稳定、可靠的配件产品。这种完善的供应链体系有利于降低企业的采购成本，提高生产效率。五、不断完善的行业标准和质量管理体系我国政府对电梯行业的监管越来越严格，各项标准和规范不断完善。这些标准和规范有利于提高电梯配件行业的整体质量水平，推动行业的健康发展。六、国内市场的巨大潜力我国是全球最大的电梯市场之一，随着城市化进程的加速和旧楼加装电梯等需求的提升，国内市场对电梯配件的需求量也将持续增长。这种巨大的国内市场潜力为电梯配件行业提供了稳定的市场支撑和发展机遇。这些稳定因素将对电梯配件行业的运行产生积极影响，但也需要企业密切关注市场动态和政策变化，把握市场需求机遇，不断提高产品质量和服务水平。第三节影响电梯配件行业运行的几种不利因素一、房地产行业增速趋缓电梯行业的下游市场受国家宏观经济环境、全社会固定资产投资及房地产政策影响较大，其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。受前期政策调控影响,近年来我国房地产市场增速趋缓，这将对上游电梯行业的增速产生不利影响。二、价格竞争由于电梯整梯市场竞争日益激烈，为了取得价格优势，整梯厂商往往会将其所面临的成本压力转嫁给上游部件厂商，使得电梯安全部件行业的整体利润率水平可能有所下降。三、成本压力随着原材料成本的上涨，人工成本的增加，以及新技术的引入和应用，都增加了企业的运营成本。四、出口市场压力随着全球经济的逐步复苏和贸易保护主义的抬头，电梯配件行业的出口市场可能会面临更多的挑战，以及供应链的不稳定可能会对企业的生产和交货产生压力。五、技术更新换代随着技术的不断进步和创新，电梯配件行业也需要不断进行技术升级和创新，以适应市场需求的变化。六、法律法规变化政府对电梯行业的监管越来越严格，尤其是在质量安全方面。这将对电梯配件行业的产品质量和服务水平提出更高的要求。这些因素都可能对电梯配件行业的运行带来不利影响，企业需要及时关注并积极应对这些挑战。第四章新形势下中国电梯配件行业发展前景预测第一节新形势下电梯配件市场发展前景一、新形势下电梯配件市场发展潜力随着我国工业化、城镇化进程不断加快，国内新增多层、高层的住宅、学校、医院、工业园区、商业综合体等建筑的增长需求较大，我国电梯市场拥有良好的发展机遇和增长前景。随着电梯保有量的增加，我国将逐步进入电梯更新的高峰期，原有电梯的维修及更换也为我国电梯市场发展提供了保障。电梯行业仍蕴含着极大的增长潜力。首先，尽管我国电梯保有量和电梯产量较大，但从人均电梯保有量上看，中国每万人电梯保有量约50台，落后于欧美发达国家，长期来看仍有较大提升空间。2022年3月，住建部在《住宅项目规范》征求意见稿中要求，新建二层及二层以上的住宅建筑应至少设置1台电梯，比以往四层的要求更为严格，有利于电梯行业市场规模的增长。另外，随着我国人口老龄化速度加快，老旧小区加装电梯的需求增大。目前，许多老人还居住在没有电梯的旧楼，上下楼已成为他们生活中最大的难题，旧楼中的老年群体对电梯的需求越来越多。老旧建筑电梯缺失与人口老龄化矛盾凸显，旧楼加装电梯是一项急需解决的民生工程。全国各地也陆续出台有关住宅加装电梯的指导政策，各地纷纷为加装电梯提供财政补贴，旧楼加装电梯迎来新的发展机遇。图表：老旧小区加装电梯相关政策汇总旧梯更新改造市场需求较大。中国庞大的电梯保有量带来了巨大的维保更新市场需求。电梯的使用寿命基本在10-15年之间，由于十几年前的电梯零部件在现在已经无法找到可匹配的，且电梯维修成本高，很多用户选择直接更换新电梯。预计2020-2030年旧梯更新需求将呈现逐年递增趋势，2030年旧梯更新数量将达到51.1万台，极大推动电梯部件制造业的发展。图表：预测2020-2030年旧梯更新数量（万台）二、新形势下电梯配件市场发展前景电梯行业是我国制造业市场中重要的中游产业。上接原材料、零部件设备生产；下接房地产建筑新基建等行业需求，包括住宅、商业配套、基础设施等，与居民住宅、商场超市、市政工程等存在着高度的关联性。图表：电梯行业与城镇建设/制造业发展息息相关资料来源：公司公告，华创证券近年受房地产行业持续低迷影响，电梯行业规模有所波动。根据新时达2022年年报，截止2022年末，全球在用电梯数量达2196万台，其中我国在用电梯数为964.46万台。据国家统计局，2022年我国电梯产量145万台，同比减少9.1%；另据中国电梯协会，2022年我国电梯销售110万台，其中来自新增需求88万台，更新需求7万台，另有出口8.8万台，家用电梯6万台。图表：我国电梯产量自2019年以来保持百万台以上（万台）资料来源：Wind，华创证券预计未来我国电梯产量将继续保持高速增长，到2026年，我国电梯新增量将超过201万台。受房地产市场增长带动，家用电梯行业发展迅速，目前，我国已经成为世界最大的新装家用电梯市场，预计未来10年，我国家用电梯市场仍将保持每年20%的递增速度，年平均销售额将达到至少500亿美元。未来中国电梯产量将超200万台随着我国经济持续快速增长、城市化快速推进、人民生活水平提高、人口老龄化等因素的推动，我国电梯行业也呈快速发展态势。2010-2020年，我国电梯产量的复合增长率约为11.4%，前瞻预计，未来我国电梯产量将继续保持高速增长，到2026年，我国电梯新增量将超过201万台。三、新形势下电梯配件市场规模预测2025年电梯整梯+后市场空间有望达2665亿元，预测电梯配件市场规模将超过1200亿元。电梯行业市场空间测算假设：（1）房地产新增电梯量=房地产竣工面积*新增电梯密度，假设其中新增电梯密度每年增加0.2%，2020年房地产新增电梯密度=（2020年电梯保有量-2019年电梯保有量-2020年城轨新增电梯量）/2020年房地产竣工面积；（2）房地产竣工面积预测：2022年房地产政策收紧，施工周期延长，预计部分项目递延至2023年竣工，假设2023年房地产竣工面积同比增长4.5%，假设2024-2025年维持相对平稳，分别同比增长2.5%、1.5%。（3）城轨新增电梯量=新增车站数*每车站安装电梯数，其中假设平均每个车站所需电梯量为10台（8台扶梯，2台直梯）。（4）城轨新增车站个数预测：“十三五”期间我国城轨交通新增运营里程4000公里，平均每年建成车站数约215个。根据“十四五”期间已批规划测算，五年内将新建线路3000公里左右，2021年建成车站数646个，预计2022-2025年平均每年建成车站数403个。（5）更新需求电梯量基于14年、15年、16年、17年前的销量预测，假设电梯设备使用14年、15年、16年、17年后更换的比例分别为15%、40%、30%、15%。（6）整梯市场规模=电梯销量*均价。电梯中扶梯与直梯、自主与国外品牌之间价格差距较大，假设2022年电梯均价为15万元（参考上海机电、康力电梯、广日股份2022年电梯均价），每年按照3%速度降价（参考2015-2023年我国电梯出口均价复合增速）。（7）后期维保需求由常规保养、大额配件更换、大修、改造四个维度组成。每台电梯每年的常规保养费用为4000元，大额配件更换不同梯龄价格不同，大修、改造每台金额分别为1万元、14万元。具体测算公式如下：大额配件更换规模(亿元)=0~5年电梯台量(万台)*0.1*0.15+6~10年电梯台量(万台)*0.3*0.2+10~15年电梯台量(万台)*0.4*0.5+15年以上电梯台量(万台)*0.5*0.5；大修规模(亿元)=10~15年电梯台量(万台)*0.1*1+15年以上电梯台量(万台)*0.5*1；改造规模(亿元)=15年以上电梯台量(万台)*0.1*14。根据预测，2025年国内电梯行业市场总规模有望达2665亿元，2022-2025年CAGR达7%。电梯行业后市场潜力巨大，预计至2025年将维持双