退税货币政策与企业跨国投资风险交流会

PAGEPAGE1主题：“后危机时期〞退税、货币政策与企业跨国投资风险管理交流会〔下午〕时间：2010年4月17日地点：北京天坛饭店注：以下内容未经讲演者本人审阅，仅供参考！不得转载。路军：各位代表下午好！下面我们请商务部合作司包益红处长就大家关心的问题做一个专题讲座。大家欢迎！包益红：各位代表很抱歉，我今天下午迟到了，我没有想到会有这么多人过来参加这一次的会议，说明大家对企业“走出去〞，对于我们向外拓展这个市场的热情很高。今天参加我们这次研讨班的有中央企业，有地方企业，有搞境外投资的，也有搞境外资源开发的，工程承包的，都比较多，这种类型比较多一些。我想今天着重简要地介绍一下当前我们整个国家实施“走出去〞战略的一个根本情况，给大家介绍一下我们“走出去〞面临的一些形势，同时对我们今年中央政府有关部门将要出台一些政策进行一些简单的介绍，最后向大家提出一些个人的意见和建议供大家参考。我想回忆一下去年我们整个对外投资合作的情况。整个去年在金融危机的影响之下，“走出去〞呈现着逆势上扬的态势，这是来之不易的。整个去年对外投资这块我们是保持了平稳的增长，也有小幅度的增长，对外承包工程还是保持了30%左右的增长速度，对外劳工合作出现了恢复的开展。当然去年的话，整个对外劳工合作形式并不是特别好，因为大家知道由于金融危机的影响，我们有一些劳务被迫提前回国，同时劳务合作方面的纠纷也比较多。整个去年我们对外投资的话，主要是分布在亚洲和拉丁美洲地区，亚洲占到了58.7%以上的份额，拉丁美洲地区占25.3%左右，同时我们也看到，就是说整个企业“走出去〞现在也开始越来越重视非洲地区以及大洋洲地区，这些地区也是成为我们对外投资新的热点地区。像大洋洲地区大家知道，有很多企业在澳大利亚等国家都陆陆续续的投资了矿产、资源方面的投资。我们现在在亚洲地区还有相当一局部投资是向香港地区投入，也就是说通过香港地区，很多是设立投资分公司，再向第三地进行投资。去年，在欧洲地区我们也发现了有一些企业开始利用金融危机的形式投资有关的制造业方面的投资，来获取一些市场的渠道。同时也获取一些品牌、技术。大家知道在今年初，也就是刚刚最近发生的，吉利汽车已经并购了沃尔沃，这个相对来说也是我们企业并购的一个突破，以前我们并购大局部趋向于资源、能源、矿产这方面，现在民营企业有人说是蛇吞象，是一种通过跨国并购实现了品牌、技术方面的一些跨越。这是整个去年的对外投资的一个地区分布情况。大家看行业分布情况主要还是集中于采矿业和商业效劳业，商业效劳业是指很多企业在外面设立一些并购的，用于并购的，设立一个投资公司，投资控股的公司叫做商业效劳业。采矿业是目前来说还是我们对外投资的一个重头戏，占大概四分之一左右。同时像制造业的投资以及根底设施领域的一些投资也是开始兴起，制造业方面的投资应该是在去年一年比2024年有所增长的。今年第一季度我们也有一些统计，对于我们整个对外投资还是保持一个增长的态势，对外投资现在统计是基于现有的统计制度是不包括金融类的，也就是非金融类对外投资今天1到2月份大概是46.6亿左右，已经超过了去年一季度投资额的总和，其中还是以获取能源资源以及技术为目的的，跨国并购。对外承包工程2024年整个一年增长速度相当快，对外承包工程目前整个合同已经突破了1300亿美元，营业额已经到达了771亿美元左右，去年一年。大家可以看到，我们现在的对外承包工程，也就是我们通常所说的到外面去承包一些工程，各种各样的工程，包括根底设施的一些根底工程，道桥、房电等等，以及我们资本密集型的一些电站以及成套设备的输出等等都是我们对外承包工程的一个范畴。我们现在主要的市场还是集中在亚洲和非洲地区，我想这个是我们的传统市场，我们发现在拉丁美洲，像委内瑞拉、巴西等等这些国家我们也出现了一些大型的承包工程工程。在非洲地区是我们承包工程比较集中的地区，去年对外承包工程新建合同36.2左右是来自于非洲地区。亚洲地区这个市场，我们不但保住了份额，还比2024年有所扩大的，主要得益于国家采取了一些适当的宏观调控措施，比方说在出口信贷方面我们是大幅度增加了出口信贷的比例，尤其是我们国家提供的，我下面会介绍到有关政策方面的内容，去年国务院就决定要提供100亿美元的优惠买方信贷以及300亿人民币的优惠贷款，这种贷款加起来差不多是1000亿人民币左右的贷款，就是说我们要支持中国企业“走出去〞，去开拓国际工程承包市场，当然同时也是配合我们的国家的外交，开展经济的外交，来拓展、加强我们双边的互利合作关系。所以最近几年承包工程的开展，也是主要得益于我们国家的一些相应的宏观政策比较到位。现在像今年出口信贷那一块我们还是要保持适当的一个投放，优惠买房信贷还是要继续增加这样一个规模。比方说去年温家宝总理在中非合作论坛，在埃及开了一个峰会，宣布我们今后三年，也就是说2024年开始，2024、2024年，现在已经是01年4月份，其实时间会很快，三年要向非洲国家提供100亿美元的优惠性质的贷款，就是用于开展根底设施，提供非洲国家根底设施建设能力。优惠买房贷款是70亿美元，援外优惠贷款是30亿美元。我们现在目前也在陆陆续续把工程库给建立起来，哪些企业跟踪了哪些工程，或者对方国家提出来了，我们要开展哪一些根底设施工程或者说我们要搞哪些经济建设，关键的一些厂或者是建厂，像这些是我们重点的一个支持对象。这样的投放量以前没有过这么大的力度，以前一年全世界我们给优惠信贷也不过20亿美元，去年一下子就是100多亿。我们与东盟国家我们也提出来给他150亿美元的信贷，那里面信贷有优惠性质的，有商业性质的一起打出来了。我们跟中亚国家，我们叫做上海合作组织成员国，向有关的国家提供了100亿美元的贷款，50个亿商业性的，50个亿是优惠性质的。随着我们国力的增强，随着人民币的国际化，随着外汇的合理使用，我们这么大一个外汇储藏量，2.4万亿的外汇储藏量，这个外汇储藏量不如美元贬值那么厉害，人民币那么坚挺，能不能开展我们的对外债券或者说是对外贷款，使用这些，其实大局部我们能够收回来的。我们都帮对方搞基建的，其实给它几个亿的贷款，它还得配套几个亿，你把这个工程接下来，可能60%、70%的分公司就收回来了，像这样的贷款从我的观点认为，现在大家各个部门都比较明确，应该加大这样的支持力度。可以预计，我们最近几年对外承包工程还是会保持比较快的增长速度。大家可以看到这是去年的承包工程的行业分布图〔PPT〕。我们现在大局部还是集中于劳动密集型的一些行业，比方说房建，包括交通运输、道路、桥梁、港口、铁路等等这些，这个差不多是占44%的样子。但是同时像资本密集型和技术密集型的行业，包括电力、石化、电子通信等等这些也是呈现了比较快的增长。通信行业大家知道，我们一些企业已经在海外市场占较大的份额，华为公司70%以上的营业收入来自于海外，中兴公司可能也是40-50%，一半左右的营业额来自于海外。像石化、管道、电站这些方面近几年在对外承包工程这块开展速度是非常快的。其实这个就是我们将来的鼓励方向，我们是鼓励资本密集型和技术密集型的，而不是非常鼓励劳动密集型的，也就是说把我们的建设队伍带过去了。因为这种承包工程，像劳动密集型工程有一个非常大的问题，这个问题是说下面的一个外派劳务的问题，我们很多承包工程工程下面劳务纠纷是非常严重。主要是我们把自己的那一套带到国际市场上去，这个国内可能比较好管，闹大了也是在国内自己闹，怎么样也能把你管住。在国外那一块，闹的不好，就是说那种国际影响，很多到使领馆静坐、示威、罢工等等，不是说本身有问题或者说怎么不听招呼什么的，我想很大局部是体制的问题。就是说管理方面能不能跟得上，要适应国际化的管理方向，大局部现在的对外承包工程，我到过瑞典，那个国家也搞对外承包工程，它主要是管高端类那一块，我就是管世界咨询那一块，我搞监理，这种大型工程，它的风险非常低的，干苦活、累活全是中国公司在干，甜活、指挥的活全是他自己干了。我们以后也是鼓励这种向高端这方面去开展。话说回来，这也不可能一蹴而就的。因为本身我们对外承包工程企业参差不齐，因为很多大大小小都冒起来了，我们现在对外承包工程企业大概2000家，将来随着有关经济权的放开，会越来越多。我跟水电方面的一些公司说过，他说我们国内水电已经开发得差不多了，没法再开发了，再开发就是西藏那个地区了。现在瞄准一些东南亚一些邻国，缅甸、老挝这些地方，他们那边的水电资源根本就没有开发，是“黄金宝地〞。我们刚好有这么强的队伍，有这么高的效率等等一些，这么低的本钱我们怎么不去开拓这个市场，将来我们这种工程承包队伍也是会越来越广。所以这个里面就涉及到一个叫什么呢？你多大的企业，你真正要干什么事，也是我们对外承包工程管理方面得出一个方向叫做差异化的一个政策。?对外承包工程管理条例?是2008年9月1日已经开始实施了，这个条例对你们有很好的指导作用。目前来说，“走出去〞这块的形势我们感觉今年整体来说形势比去年可能稍微好一些，主要有关判断的，像我们对世界经济加快复苏的一个迹象，跨国投资并购的活动开始活泼，有关新兴国家加大了根底设施领域的投资。同时也确确实实对我们国家合作的愿望很强，别看他的市场很大，但是他不一定跟中国企业合作，但是现在希望中国企业多去参与他的工程，对我们的实力越来越认可，也比较信任我们中国公司。同时劳务合作方面也出现了转好的迹象，我们今年1到2月份，对外劳务合作比去年，我们派出的人数比去年增加了7000多万人。形势方面，我总的观点我认为现在整个世界经济还是向好的方向开展，这种好转的趋势会越来越明显，大家不可能绝对地说我们现在经济完全恢复到危机之前的水平，那可能需要一定的时间。这是2024年对外投资合作方面预期的一些目标，〔PPT〕只要政策到位的话，这些目标还是能够实现的。在介绍2024对外投资合作政策之前，我们看一下目前的一些“走出去〞方面的政策，因为有一些企业比较了解，有一些企业并不是特别了解“走出去〞的政策。我想简单介绍一下“走出去〞的政策，大家应该知道的一些政策。其实我们国家现在的政策还不够完善，和其他国家比，我们对企业“走出去〞的支持力度是比较小的，但今后这种政策会越来越完善，这是一个趋势。就我们“走出去〞资金方面的支持，我们现在有对外经济活动专项资金，这种资金我不知道今天上午财务司的领导有没有给你们介绍过，可能他已经详细地给你们介绍了。对外经济合作专项资金是2024年提出来的，主要是对境外投资、对外工程承包、对外劳务合作给予政策支持。目前来说，合作一年今年大概是6亿人民币，去年是8亿人民币，今年因为政策原因还少了。这个对对外投资、对外承包工程前期的勘探费用、科研费用给予支持，同时很重要一块是对流动性资金贷款给予贴息。我觉得很多企业是可以享受得到的，只要你是在境外搞投资、搞工程承包，但是你要向国内的金融机构申请流动性贷款的话，符合程序和手续的话，是完全可以申请到这方面贴息资金的。贴息去年大概是贴了1%左右，今年我估计这个点可能到不了那么多，因为整个资金都减少了。同时还有一块是对境外资源的回运，也就是说，我们在境外搞资源合作开发的，你把矿山给拉回来，你运费、保费国家是给你补贴的，其实这一块是挺大的一块。很多企业想到这个政策都是2000、3000万人民币。同时对企业在境外发生的一些人员的保险，也给予50%保费，等于是人生平安的保险。这些长期的政策在商务部的网站上可以查得到的。还有境外突发事件的处置费用等等给予补助，就是说你在境外处置了一些平安事件，一些涉及到的费用都可以得到相应的支持。贷款是一年以上的贷款才给予贴息，一年之内的贷款是不给予贴息贷款的。对外承包工程保障风险专项资金对于搞对外承包工程企业的作用是很大的，你向银行去申请投标议标、保函、履约保函，预付款保函是可以担保，这是向中国银行进行申请的，主要是500万美元以上的这种承包工程工程都可以向，只要办行政许可的话都可以享受到这种支持政策。优惠出口买房信贷是我们一个业务创新，本质上是一种商业性的贷款，但是国家财政给你，银行给你贴息，这个贷款时间比较长，可能是10年到15年，甚至到20年这么一个中长期的贷款。星外还有一种优势，它是美元贷款，其实现在很多国家愿意使用这种美元贷款，我们这些国家财政是给予优惠利率产生了一些亏损或者说利率差是给予财政补助，财政全部承包了，把银行的亏损这一块，自由资金有一个本钱，利差国家财政是可以补贴的。利率是2%到3%，去年国务院出台的文件里面已经下降到2%了，而且是对于对方国家提供主权担保的，免投出口信用保险，这是非常大的支持。目前来说，优惠出口买房贷款大概已经是差不多200多亿美元，09年提供了100亿美元优惠贷款，这个09年提供100亿美元优惠贷款并不是当年全部使用完，其实就是说还有一局部在今年或者明年要进行落实。对外承包工程还有一些投议标许可管理的问题。我们正在对这个出台方法进行完善，其实主要是为了标准和协调我们的企业，在外面承包的工程，很多企业为了抢工程不惜本钱，甚至低价投标，恶性竞争这种现象都是有的，这是一种政府从宏观的角度可以进行协调。一些企业如果是不符合标准的话，在低价竞标很可能没有投标许可的通过，不给你发投标许可，就没法去像有关金融机构申请信贷的支持，也不能向银行要求信贷，银行也不给你保险，这样只能找外资银行进行贷款。这个开展方向我们逐步要下放许可审理权，现在委托省一级的商务工商部门，外经贸厅等直接科一批，一般网络上也可以报批，我们一般现在是三个工作之内给你批准的一个许可。如果你在对外搞承包工程的，一定要办理承包许可，对你来说没有任何害处，也享受到国家政策的一个凭证，是一个必要的条件。我还要讲一些境外劳动纠纷的规定，劳动纠纷这块是每一个“走出去〞的企业都要必须考虑的问题。因为我们“走出去〞不是一个产品输出的问题，也不光光是资金流动的问题，是涉及到人员的流动，我们要派人过去，这个里面就不可防止的出现一些劳务事件和纠纷。像去年形势比较严峻，因为金融危机造成了承包工程工程包括一些投资工程的暂缓或者是取消等等，引发了一些劳务纠纷。这个劳务纠纷虽然是企业内部处理的或者要消除影响的一个问题，但是我们中央强调要以人为本，你在外面发生了哪怕一件小小的劳务事件，也会惊动到国家领导人。所以说整个劳务事件行业发了很多文件，很多政策、很多规定三令五声，还是发现这种事情，现在也正在酝酿对劳务体制改革进行优化。责任有两点原那么是非常明确的，谁派出去谁负责，你派出去了就得负责，这是最起码的原那么。第二个属地原那么，也就是出了事谁来处理？就属地化管理，你这个经营公司、会计公司、外地公司、对外投资的企业母体是在什么地方？那就哪个地方的政府部门来牵头处理这个事。整个境外投资管理方法我想简单地给大家介绍，09年5号令对这个提出来了，整个对外投资管理要推进便利化管理，减少审批事项，尽可能第一权利下放，第二方便企业。原那么上就是说现在大局部的审批事项都是由地方商务部门直接审核就行了，真正要报到商务部来审批很少，一年现在可能加起来就是100、200件，比方说涉及到敏感国家的，必须由中央来审批，还有一些涉及到多国利益的工程必须由中央来审批。另外一些大型的能矿的投资工程这必须要有关部门的来审批，其他的大局部一般性的审批事项都是下放到地方的，所以这个是受到了企业的欢迎，大局部企业反映这样效果比较好，申报的积极性也比较高。我们部里也提供了一些对外投资合作指南，这种效劳业是一种导向，就是说在有关的商务部的网站可以看到每个国家的，东道国的一些根本情况，你在投资之前是最应该看的是商务部的网站，为什么呢？你可以看到一些根本的信息，另外一个还可以我们驻有些国家的使馆，大使馆的经商处的一些网站，他的联系方式都可以找得到。你去以前，搞投资、搞合作也好，应该是要先跟他们联系上、沟通上，对企业来说是很有帮助的，因为他在那边那么多时间，对各方面的法律、制度都比较了解，防止盲目投资会有一定的帮助。我们现在还有一点，在投资中大家应该注意，我们现在有很多国家签署了投资保护协定，这是什么概念呢？我们这个投资保护协定是从法律的框架来保护我们投资的利益的，比方说其他国家不能对你投资进行随意的征收，征收是有限制的，同时你的征收是可以补偿的。这次我们投资保护协定的内容可以防止各种问题，可以防止什么呢？你既在东道国纳税，同时你又向我们国家纳税，因为根据我们国家的企业所得税法，你是一个中国的企业，是有义务缴纳你境外的所得税，如果你提供了相应的凭证，说我在境外已经纳税了，纳了这么多的税了，你只用交差额就可以了，这样有利于企业，享受到充分的优惠。今年我们现在整个对外投资合作我们是要有什么政策？可能是大家比较关心的，我可以透露一点，现在整个商务部和有关部门正在研究一下，怎么样在新的时期，怎么在后金融危机时期来给予“走出去〞企业更大的支持力度，可能会在一些体制或者说在一些政策方面给予比较大的调整，我们首先要完善有关的政策制度，制度建设。现在对外承包工程是有一个条例了，是国务院发布的一个?对外承包工程管理条例?，这是所有企业对外承包工程都必须要学习和遵守的法规，同时我们也在研究起草对外劳动合作的一些法律，还有境外投资的一些法律，这是从制度方面要进行完善。另外，我们今年正在做对外投资合作“十二五〞规划，这个“十二五〞规划是实施对我们实施“走出去〞战略，对我们国家、对企业开展对外投资进行一些五年之内完成的目标和任务，其中很重要的一点是结合了我们国家经济开展规划，结合了我们的产业结构调整这种规划政策，让企业在外面投资，开展境外投资来转移我们的产能，转移产能这块国家将会给予一些政策方面的扶持，对于获取我们的紧缺资源国家也会给予相应的支持，对我们国家在外面开展工程承包和劳务合作也会给予一些规划，给予支持。同时，今年我们也在准备商量对于对外投资产业政策要进行完善，我们国家鼓励哪些企业和行业到外面去投资，这个是必须要国家给一个政策的信号。不是说所有的企业都要到外面去搞投资，什么样的企业？哪种行业能够“走出去〞，这是我们正在研究要完善的产业政策。加大财税支持这一块，刚刚我说支持力度不但没有增加，反而减少了，其实这是一个方面，更重要的是我们将来着手研究把有关资金支持方向调整一下，这样更好地鼓励和支持一些企业，成立一些专项的资金，形成稳定的资金来源。因为我们现在的对外经济技术合作专项资金，资金来源比较单一，原来的外贸开展资金可以，将来我们想能不能进一步把这个资金从国家的财政资金中给予直接的支持，扩大规模，要优化使用方向。另外在税收方面，我们现在的防止征税协定这个已经有了，但是真正实行，企业能够享受到，发现有很多问题，比方说在一些国家可能拿不到完税的凭证，很多国家税收制度很不健全、税制也不标准，没法拿到完税凭证的话，你在国内还得交25%的税，这是对于企业负担来说还是比较大的，这一块怎么样弥补这个缺欠，这是我们正在想的。我们很多企业也反映，你带出去的物质会有一些税收的问题，甚至会也一些配额的问题，像钢材什么的，你带出去自己使用的，我们这种正在想，比方说可以免除关税、免除配额这一块，所以说税收这一块今年是非常重要的一个课题，应该会有一些政策方面的调整。金融支持这块我觉得是企业最关心的问题，目前来说对外投资我们内保外贷这种政策，是以国内的资产进行抵押来申请贷款的，母公司提供担保，通过银行的境外分支机构或者是关联行给境外公司贷款，这样增加了母公司境外财务负债。所以这一块能不能也要适当的建立一些政府性质的担保基金，或者说以国内的金融机构能不能以境外的资产。有一些企业跟我说，一个企业是在云南的一个企业，我在印尼是开发煤矿工程的，效益非常好，我在当地已经有协议了，但是我这个协议印尼的银行认，但是国内的银行不认，因为国内银行不知道，不认可这个东西，就没法去抵押，去申请信贷了。而必须以国内的资产、国内的一些不动产或者说一些可以抵押的资产进行抵押，这样对于公司的开展是非常不利。大家可能会问，为什么不到印尼当地去贷款？印尼的利率非常高，是15%利润，一般企业受不了，利润太高了，很多开展中国家都这样。我上次碰到一个企业也是在尼日利亚搞工程建设的，那边的利率是15%左右。只能说是搞农业生产是7.5%，减半的，其他全是高利率。这样的话企业本钱太高了，没法去融资，所以不希望在国内融资，因为我们现在国内美元贷款利润和人民币贷款利率相对来说处于一个低的水平。这是一个矛盾，是一个问题，那么怎么解决问题，也是要考虑的。涉及到外汇核销等方面的政策都在研究和完善之中，“走出去〞这一块商务部是起一个牵头，起一个协调的作用，但真正涉及到政策，这一块各个部门一起来商量，一起大家来想方法，来优化政策环境的。还有一块效劳促进这块，今年还是会继续考虑一些高层次的培训，对一些企业的负责人，我们跟中共中央组织部，就是企业的高管搞一些高层次的研讨班，这种不是政策的宣讲或者什么的，它是一种战略层面的一些培训。同时我们也鼓励企业参加政府的工作，到外面去考察，这个对工程促进各方面都很有利。另外一点就是标准企业的经营秩序。其实这个问题是越来越突出，一个是整个对外投资合作开展速度比较快，快的过程中，不可防止地引起一些经营秩序方面的问题，标准不标准。另外还有一个我刚刚说了，我们有一些企业把不好的习惯带到国外去，没有把自己自身给完善好，把自己的一些不好的习惯带出去。我们举一个例子，有一些企业在非洲某个国家，以为自己能够有点钱，钱能买动一切，他去当地财政部什么的找官员，信封里装了一堆钱，最后被拒绝了。第二天官员把这个钱给上交了，这个企业领导最后就被抓起了，这是很低级的那种手段。我觉得很重要的一点是什么呢？其实我们国家还没有海外商业贿赂法，有一些国家是有海外商业贿赂法的，像美国和澳大利亚都有海外商业贿赂法。西门子在美国被罚款几个亿美元，最后庭外和解，就因为在中国、俄罗斯这些都是都有行贿的记录。后来西门子公司高层开玩笑说，我们真不应该在美国上市，在美国上市就是要受到美国法律管辖的，要不然也没有这个事。我觉得企业首先要树立一个正确的观念，不是说钱能摆平一切的。有一些企业不注意自己的形象，光与上层人物打好关系就行了，不注意当地老百姓的观念，这个很容易出问题，我们在一些开展中国家最后被抢了、被绑架等等，很多方面是由于我们没有做好当地利益的关系，以当地的部落，落后地区那些部落的命令、长老的命令比总统的命令还管用，这些地方没有处理好，很容易出问题的。我觉得一些企业已经付出了本钱、付出了代价，我觉得在座的各位“走出去〞的企业一定要注意不要把这些不好的习惯带过去。在当地经营就应该服从当地的法律，这是第一位，遵守当地的风俗习惯，与当地处理好的利益关系，你适当地做一些公益的好事，对企业是非常有利的。这也是我刚刚的一些建议，我们目前的话，“走出去〞应该处于一个很好的开展时期。整个中国走出去的企业也会越来越多，很多企业正在从事这方面的业务，还有一些企业开展国际的市场，开展投资合作。大家要学习、运用已有的经验，有一些好的经验真的应该去学习，我们最近编了一本“走出去〞的典型案例，现在还没有公开发表，我们正在准备。其中有一个案例是TCL的案例，我们跟TCL还聊了，TCL负责海外的老总说，你们把我们编进去，我们没有任何意见，而且很欢迎。虽然我们是在法国并购那个不是太成功，失败了，我们不认为我们是失败了，我们学到了很多国际化经营理念，第二个我们有了市场销售渠道；第三锻炼了一批人才。他们还是想走海外的开展道路，他们觉得中国的制造业，在境内的开展空间非常有限，只有到海外去加快开展才是最好的选择之一。利用我们境外投资合作的优势，加大境外投资的力度。境外能源资源合作这块，我们现在是越来越鼓励企业开展分加工，并不是说挖完矿了以后运回来，如果当地条件许可的话，你可以在外面再搞一些深加工甚至半成品回来，甚至建一些钢铁厂、冶炼厂等等，这是鼓励方向，也就是当地也能欢迎，你为当地解决税收、解决就业。我们现在也欢迎，为什么呢？我们现在你把它带回来，都带回来在国内搞，有一些所谓两高一支的行业，你是增加了我们的开展本钱，你把我们自己珍贵的水资源给用了，另外还加大了污染，加大了碳排放，我们现在还想节能减排，到境外搞深加工也是一种节能减排。将来还有农业走出去的问题，农业走出去也是我们的一个鼓励方向。这些就简单介绍到这儿，因为时间关系讲得并不是太全面，我想在今后工作之中，如果大家想找我们咨询，我们也非常乐意为大家效劳。这是我的联系方式〔PPT〕。如果大家在工作之中有什么问题，政策方面的咨询或者说如果碰到什么问题，我们可以提供解决的，欢迎大家给我打电话，我想简单地把情况介绍到这儿，以后有时间再进行交流。谢谢大家！路军：有没有哪位企业代表有什么问题，可以和包处长交流一下。提问：我想问您一下，关于对外承包工程500万美金以上的工程需要到商务部办理投议标许可证，如果是500万以下呢？包益红：500万以下没有强制要求，因为500万以下的工程可能已经消失了。提问：问一下如果有呢？包益红：国家如果没有要求这方面必要的许可的话，应该是没有任何限制的。办理投议标许可需要这么几个手续，第一你向使馆经销处我们要进入这个市场，我们要搞什么工程，跟踪什么情况简单地介绍一下，相当于使馆经销处提出建议来，同意不同意，一般来说都会同意。第二步向国内的有关商协会，土建类的机电含量不是太高的，都是有承包商会，有一些像电站、通信等等这些工程是由机电协会来协调的，要提供一个协调意见函，有两个意见函之后就可以到商务部进行办理投议标许可证。提问：刚刚你说的政策，可能有一些时间关系说得比较简略，那些政策可以在商务部网站上找得到？包益红：根本上都可以找到。我们有一个对外投资合作指南这个网站，这个网站上面根本上说的政策都可以找到。路军：还有没有？有什么问题都可以提一下，如果没有的话，咱们对包处长给我们做的专题讲座再一次表示感谢，我们休息一下！休息时间…路军：各位代表下面我们进行今天下午第二局部内容，有请国家发改委外资司孙伟处长就大家关心的问题做一个专题讲座，大家欢迎！孙伟：尊敬的各位代表，下午好！很快乐应邀参加中国对外贸易经济合作企业协会举办的“后金融危机〞退税、货币政策与企业跨国投资风险管理交流会。根据这个会议的要求，我发言的题目是“我国境外投资的宏观形势和政策分析〞，实施“走出去〞战略，鼓励和支持有条件的各种所有制企业按照国际通行规那么开展境外投资，主动参与国际经济技术合作与竞争是我国对外开放新阶段的重大战略举措。刚刚我来的时候，我们协会领导说可以放开讲，实际上我们说“走出去〞战略，可能上午，还有刚刚包处长也点到了，介绍了“走出去〞的情况。实际上我们“走出去〞，按照2000年江泽民总书记提出来的实施“走出去〞战略是偏重于境外投资为主的，实际上我们在做有关工作的时候，“走出去〞包括了境外投资，包括了工程承包、也包括了劳务输出，但是我们一般说“走出去〞的时候还是偏重于境外投资为主来开展工作的。所以就有一个问题，工程承包和境外投资有什么区别？我们以前在一些会议上发言的时候也碰到这种情况，实际上是投资和贸易的问题。什么是走出去呢？我们想一想，不外乎是人、财、物走出去。如果单向的“走出去〞是贸易行为，如果把人、财、物“走出去〞合在一块呢，开展经营活动是投资，比方说物“走出去〞可能就是贸易，人“走出去〞我们叫劳务输出，资本“走出去〞我们可以叫放贷或者借贷。我们实际上叫业务外资和境外投资司，也有引进来、也有走出去，我们有两个处负责的贷款，比方多边组织向我们世界银行、亚洲银行业向我们放贷，我们也对外房贷，贷款是资本的“走出去〞，如果把人、财、物合在一块在境外开展一些经营活动，就变成一种投资行为了。所以经过多年的努力，我们现在境外投资有了较大的开展，迈出了重要的步伐，截止到2000年底我们对外投资存量到了2200亿。总的来说，我们现在在境外投资我们的排位在开展中国家排位第二，第一是香港，我们很多的资本是通过香港转口的，实际上我们国家已经成为了开展中国家和转型国家在境外投资方面，如果扣除香港是第一了。如果我们跟“走出去〞比的话，我们的引进来，也就是利用外资，在外商投资的时候我们在1993年，我们在开展中国家第一次以外商投资占据首位。时隔15年以后，2024年的时候，我们就是当地的走出去，也就是境外投资的第一位，看来“引进来〞和“走出去〞相辅相成的。这一次总书记在转变经济增长方式也提到，“走出去〞和“引进来〞相比，“走出去〞是一个短板，所以在刚刚的数据也能看出来，我们在93年的时候，我们是外商投资在开展中国家排第一，在“走出去〞方面，境外投资我们的资格，15年以后，就是08年以后，我们还是在第一，滞后了一些年，这跟我们国家的经济开展是密切相关的。我国企业的对外投资和对外贸易以及吸收外资是相辅相成的，相互促进的，共同构成了我国开放性的经济有机组成局部。2000年面对国际金融危机带来的严峻挑战和十分复杂的国际国内形势，在党中央国务院政策领导下，我国企业把握机遇、克服困难，境外投资取得了新的成绩。今年是“十一五〞规划最后一年，也是我国争取全面建设小康社会取得阶段性成果的关键一年，境外投资工作要效劳于国内经济开展和对外开放的全局，不断提升水平，实现更好的开展。我想分三方面来阐述一下有关的宏观形势和政策分析：第一方面，去年我国境外投资的情况。谈到、回忆了这个情况，我们就好对今年的境外投资的情况做一个展望。去年的情况，尽管受到金融危机的不利影响，我国境外投资仍然保持比较强劲的势头。我国企业的境外投资始于20世纪80年代，从80年代后期到2024年的10多年里，我国企业每年的境外投资金额大多是在20亿美元左右。从2024年开始，我国企业境外投资步伐明显加快，2024年到2024年境外投资额由55亿美元开展到433亿美元，增长了近8倍。2024年比2024年同比增长了6.5%，在去年世界跨国直接投资大幅度下降的不利形势下，我国境外投资能继续保持了较大规模，这实属来之不易。大家都知道，2024年四季度以来，全球经历了二战以来最严重的金融和经济动乱，无论金融领域还是实体经济都受到了严重的冲击，各国投资者信心普遍缺乏。联合国统计，全球的FDI〔外国直接投资〕从2024年的1.7万亿美元下降到了2024年的1.2万亿美元，同比下降了40%左右。同时受国内外经济环境的不利影响，我国企业的自身经营也普遍遇到了困难，企业对外投资的实力和融资能力受到不同程度的影响。在这种情况下，我国境外投资继续保持强劲的势头，一方面是由于党中央国务院果断决策，牢牢把握经济工作的主动权，较快扭转了我国经济增速下滑的态势，为我国企业开展境外投资创造了条件，树立了信心。另一方面，我国企业坚决实施“走出去〞战略，充分利用全球金融危机形势下出现的有利的这种机遇和挑战，努力把握好这种机遇，积极应对挑战，按照互利共赢、共同开展的原那么，加强与各国企业开展多种形式的投融资合作，取得了较好的成效。也就是一方面得益于中央的政策，应对金融危机这种政策，同时另一方面我们在实施走出去战略中，也要抓住外部这种环境给我们带来的一些机遇，我们积极的走出去。第二个特点，能源、资源和先进制造业重点领域的境外投资成效比较明显，与国内经济开展的需求结合也更加的紧密。这是去年的第二个特点，能源和先进制造业这个领域的投入是比较显著的，跟国内的经济结合也比较密集的。在金融危机快速蔓延，世界经济增长明显减缓，主要兴旺国家经济全面衰退的影响下，2024年下半年国际资源市场和资本市场出现了重大变化，大家都知道股市急促下降，重大资源产品价格大副下跌，各类上市公司的市值明显缩水，很多国外资源、高技术和制造业企业生产经营和资金状况恶化明显，纷纷主动与我国企业开展投资合作。比方说我们前一段纷纷扬扬就是吉利收购沃尔沃，实际上已经运作了很长时间，应该是2024年底开始运作，今年年初有个初步的成果，也是基于当时福特公司经营状况恶化，也急于把资产甩卖，获得一些资金来保证它的主业正常的运转。2024年，发改委核准的能源和矿产类的工程分别在工程总数和投资金额能占到40%和70%，所谓发改委核准的能源和矿产资源，我们指的是3000万美元以上的金额，需要发改委审核，这是资源类的。非资源类指的是1000万美元，我就谈一下境外投资管理体制，发改委和商务部的在这项工作中是密切合作和配合，发改委是负责工程的核准，我们出台了21号令，就是境外投资的工程核准的暂行管理方法。商务部是批准企业开办和设立，发改委工程核准是中央和地方两级负责管理，中央再在管理一定的权限，我们说境外投资说的资源类是3000万美元以上和非资源类1000万美元以上的工程报发改委核准，以下就是由地方来核准。所以在2024年能源矿产这类工程在我们的工程数，还有我们说的叫做投资额，我们中方投资额和总的工程核准数来比分别占了40%和70%，高技术和先进类工程分别占工程总数和投资总额的30%和7%。也就是说高技术工程数量比较多，但是金额比较小，因为像一些石油工程，大家可能知道像中铝收购力拓是140亿美元，还有一些油田矿产的，动辄就是十几亿、二十亿的大的工程。一些高技术工程和一些制造业工程，一般来说几亿美元，小的几千万，金额相对来说比较小一些。能源类重大工程，包括中石化收购瑞士的Addas石油公司，中石油收购新加坡的石油公司，中石化还有收购安哥拉的石油，这些工程根本是几十亿美元，中石化收购瑞士这家公司是80多亿美元。矿产类重大的工程，比方说五矿收购澳大利亚OZ矿产工程等等，去年发生了一些重大的资源矿产类的工程。这些工程一方面深入了我国与有关国家的互利合作关系；另一方面为保障境外能源和矿产资源稳定供应，促进我国经济持续快速的开展发挥了重要作用。高技术和先进制造类的工程，有一些大家可能熟悉，比方说一些像上海电器收购美国高斯公司，京西重工收购美国德尔福的局部资产等等，这些工程有利于我国企业学习，吸收国外先进的技术，带国内相关产业升级和加快开展。此外在能源矿产和高技术与先进制造业以外的工程，我们还有投资在农林、纺织产品以及经贸合作园区的工程，这些投资带动了我国国内设备和产品出口，也促进了国内剩余产值的转移，推动了产业结构的调整。这是第二个特点，也就是在能源矿产，在我们去年占据了比较明显的地位。第三个特点，境外收购跟区域的活泼成为我国企业开展境外投资最主要的方式。根据联合国会议的报告，2024年全球的跨国并购额下降了40%，2024年受金融危机因素的影响，全球跨国并购总体也在下滑，因为总的数字要到今年9月份才有2024年全球的跨国并购数字。在全球跨国并购总体出现下降趋势的情况下，我国企业抓住了国际经济形势变化的新机遇，积极主动并开展了各种形式的境外收购。根据五部委的统计，2024年前三个季度境外投资收购的金额已经超过了2024年全年的金额，并且在全部的境外投资所占的比重明显上升，全年下来已经收购类境外投资的数额能占到我们整个中方投资额已经超过了60%，也就是并购类投资金额已经超过了60%。这显示了我们企业参与国际合作积极的意愿，也说明了我们积累了一些跨国经营的实力、经验和信心，也就是说第三个特点我们并购是比较活泼的，是我们境外投资主要的方式，金额可以占到我们的60%。第四个特点，我国境外投资坚持互利共赢的原那么，为加强我国与有关国家的互利合作发挥了积极的作用。在全球经济陷入困境，世界许多国家经济负增长，需求不振、投资下降的形势下，我国企业通过开展境外投资，加强了以相关国家的互利合作，成为全球跨境资本一支重要而积极的力量，为促进当地经济的复苏，减少失业发挥了有利的作用。2024年境内的投资额在全球122个国家和地区开展了投资合作，从大的工程来看，我们也在30多个国家和地区开展了一些重大工程的投资，有美国、英国、加拿大、澳大利亚、意大利等兴旺国家，也有俄罗斯、巴西等新兴经济体，还有老挝、柬埔寨、越南、赞比亚、安哥拉、津巴布韦等开展中国家。境外投资一方面促进了这些国家尽快地将资源优势转化为经济优势；另一方面也在推动当地的技术进步和产业开展作出了积极的奉献，同时我国境外投资还履行了一些社会责任，积极投资所在地的社会开展和公益事业，包括捐赠当地的医疗、教育事业、扶贫和环保事业等，进一步密切了与这些国家和地区的关系，有效地推动了我们经济与外交的工作。也就是我们境外投资通过我们的投资活动一方面给当地带来了经济的收益；同时我们也履行了我们的社会责任，为我们进一步地开展好在国外的投资，营造了一个好的气氛，第四特点是加强了我们投资所在国家和地区的互利合作。去年我们有这么四个特点：第一，我们保持了一个强劲的势头。第二，从投资方式上，我们在能源和新兴制造业是我们的一个投资方式。第三，境外投资的并购是在境外投资方式里面占有至关重要的作用，占60%左右。第四，互利共赢的合作原那么是比较深入，与相关国家开展了积极的合作这是去年的四个特点。今年的境外投资的形式来看，我讲讲两个方面：一个方面是面临外部的环境；第二个方面说一下我们对今年境外投资形式的展望。从我们目前来看，面临外部的环境，虽然国际金融危机没有结束，但最困难的时期已经过去了。我现在有一个统计，美国智库的一个数据表示，预期是比较理想的，因为现在对整个全球经济的走势大家有不同的观点，有的认为是W性的，有的认为是N的，有的认为是V的，就是这么一个缓慢的上升，上升过程中有不同的波段，它预计2024年全球GDP的增长会到达4.5%，增长速度将持续到2024年，4.5%已经非常高的，因为一般全球经济增长如果到5%就是高速增长了。有不同的预期，但是总的来看大家判断最困难的时期已经过去了，近一段时间世界经济趋好的迹象逐步增多，美、欧、日经济衰退趋势减缓，全球的流动性正在改善，企业投资的信心也逐步的恢复。世界范围内跨国投资有望逐步上升，国际金融危机导致经济增长模式深度调整。将为这种跨国资本流动提供新的机遇，同时由于经济复苏还需要有一段时间，总体上资产价格虽然比金融爆发顶峰期有所上升，但仍处于历史的相对的低点，存在较好的投资机遇，世界范围内对跨国投资的需求依然很大，许多国家与我们开展投资合作的意愿是非常强烈，也为我国企业开展竞争投资创造了有利的外部环境。另一方面，世界经济复苏仍面临较多的不利因素，主要兴旺经济体金融领域风险依然很多，实体经济企稳的前景还不太明朗，而且随着世界经济的复苏，各国大量增加货币供应量，一些重要资产的价格正在逐步上升。局部企业流动性获得改善，不再急于转让资产和技术，因此我国企业在低点出口的时间窗口正在逐步的缩小。同时随着竞争对手的实力逐步的恢复，我国企业面临其他国家企业的竞争有更加的剧烈。也就是说，我们在金融危机的时候，当时有一个大家可能非常熟悉的现金为王，我们拥有一个现金的支持，实际上，我们在“走出去〞的过程中，由于我们的企业普遍多、小，跟一些跨国公司，跟一些大的公司比，我们相对弱的。实际上我们在“走出去〞的工作中，国家给予了很大的支持，比方发改委和国家开发银行联合出台了金融支持政策，对我们在境外投资，在一些资源类的工程、在跨国并购类的工程、在高技术类的工程以及一些设备输出、一些带动国内出口的一些工程方面给予优惠贷款的支持。实际上通过政策性银行的支持，弥补了现在企业在“走出去〞的过程中存在的一些企业的信用缺乏或者实力缺乏的弱点，通过国家的信用，通过国家政策银行的支持来促进企业走出去，所以我们在金融危机的时候，我们频频开展了一些大手术，是跟我们政府部门的金融支持是分不开的。相对与其他国家比，别的国家没有这些优惠政策。从今年来看，这种好的时机时间窗口在缩小，此外局部国家投资保护主义抬头，出台了一些限制外资和保护主义的措施，而且许多新的限制措施集中于资源勘探开发和高技术领域。由于这两个领域是我国境外投资的重点，因此我国企业开展境外投资面临到了一些国家的限制性的措施，面临外国政府审查方面的风险。大家可能也知道，中铝收购力拓在澳大利亚的资产需要专案的时候，要得到一些政府的核准在这方面我们受到了一些限制。面临着一些外国政策审查方面的风险，并且国际上对我国企业开展境外投资也存在较多的疑虑和限制，中国经济威胁论、中国资源掠夺论时有抬头，西方兴旺国家对于关系一些重大的核心利益的战略工程，对我国仍保持了一种看法，对我国境外投资造成了很大的困难。第二个我想谈一下境外投资的展望。我国境外投资开始保持着一个较好的开展势头。首先表达在开展境外投资是我国积极适应经济全球化趋势，拓展对外开放的广度和深度，提高开放性经济水平，主动参与全球资源配置的这种重要举措。我国经济的持续快速开展和产业结构的深入推进、产业结构调整的深入推进，客观上需要企业通过境外投资获得长期稳定的资源、能源供应，吸收国外先进技术，转移国内生产能力以及开拓更加广阔的国际市场。第二，随着我国企业实力的显著提升，和我国外向型经济的程度的不断深化，开展境外投资已经成为我国有条件企业实现自身开展战略，谋求自身更好更快开展的重要途径。经过多年来境外投资经验的逐步积累，相关的条件也逐步的完善，我国企业境外投资的能力已有明显的提高，境外投资的意愿也日渐增强。在国际金融危机尚未根本缓解，世界经济形势可能继续动乱的情况下，世界范围内对跨国投资的需求仍然很大，许多国家与我国开展投资合作的愿望依然强烈，为我国开展境外投资创造了有利的外部环境。因此，2024年我国境外投资会面临较好的一些条件，我们预期境外投资的规模会在2024年的根底上继续保持增长的势头。我们境外投资有望保持比较好的势头，一方面表达在，境外投资符合我们国家整个经济开展和产业结构调整的需要，另一个表达在由于我们企业的实力的增强，开始谋求做强做大的开展方式。还有一个对外商投资这种外商独资这种需求是比较强烈的，跟我们走出来的战略是不谋而合的，也是促进境外投资的开展。我们也判断能源资源和制造业还是我们境外投资的重点。从国内经济开展水平和判断看，未来几年我国能源资源消耗总体将继续上涨，对国外能源资源的需求将是长期的，相应的能源资源领域的境外投资也会持续的活泼。由于近年来，我国企业在能源资源领域的投资工程大局部是受到境外的冲击，勘探工程，开发这些工程的投资规模往往较大。因此，今年我国能源资源类境外投资工程还会保持较大的规模，并占也较高的比重。同时随着世界产业结构的调整持久深化，高技术、先进制造业领域投资时机将会不增多，预计中国企业在这些领域境外投资工程的数量和规模将会明显的增加。也就是说，在能源和资源以及制造业上还是保持了一个重点。第三，投资主体方式将更加的多元化。我国根本的经济制度和经济开展的历程决定了国有企业能将是介入到我国开展大型境外投资工程的主力军，因为我们大局部在能源矿产领域的这种大的企业还是我们的国有企业，一方面跟我们的体制比较照应的，我们大局部垄断性行业主要以国有企业为主。同时随着社会对市场经济的体制不断完善，民营企业实力迅速壮大，包括民营企业在其他投资领域越来越多参与境外投资的能源、资源、制造业、社会效劳、房地产的投资，也包括了一些大型的投资工程，比方说吉利收购沃尔沃。我们说到民营企业参与，刚刚点到沃尔沃的问题，实际上很多投资，当时谈到境外投资，民营企业的钱都是自己的钱，是私营的嘛，为什么国家还管呢？实际上我们在一些大的工程上，所谓的民营企业大局部用的是上市公司或者有限公司等等，它实际上也是利用了社会的资源，从社会募集的资金开展境外投资，所以它不是一个完全自己的钱。所以我们在资本工程尚未开放的时候，我们对民营资本的跨境投资还是按照目前的管理制度进行管理的，我们现在实行的境外投资管理制度还是一种全口径的，不管是国有、民营的，还是一些股份制或有限的，都是采取不同所有制的企业，采取统一的核准制度，国有的都按照同一个尺度来进行工程核准。所以我现在解释一下，因为当时在谈到境外投资的时候，很多民营企业也说我们用的是自己的钱，为什么还是需要来管理我们？还需要我们被核准，实际上大的工程资金量很多还多来自于社会，来自国家支持。比方说吉利得到了很多政策性银行的融资支持，要靠自己本身不能完全把这个大的工程做出来、把它做好。现在从数据来看，我们在境外投资的数量也是这样的，2024年来看，有限责任公司已经占到首位了，国有企业排在第二位，民营企业大概10%，排在第三位。从金额的角度来看，应该还是国有企业，因为资源矿产工程比较大。随着境外投资的开展，应该说民营企业在境外投资的比重也将进一步的提高，这跟我们国内经济开展也一样，随着国内不断的开放，一个对内开放还有一个对外开放，应该说民营企业参与大量的根底设施建设，走出去这与国内的经济开展和体制改革是密切相关的。预期，明民营企业在境外投资方面将会发挥更大的作用。近几年我国境外投资已逐渐从传统的绿地投资或者说并购参与的多种方式，刚刚点到，2024年我们比重大的并购工程已经占到了60%。随着我国企业参与国际市场竞争的日益深入，对国际经济金融规那么的更加深入的掌握，今后会出现更加灵巧多样的投资方式，包括应用多种形成的债权、股权转化工具，参与境外募集的股权投资资金等等。因此，我国企业境外投资的形式将更趋多样化，更加有利于境外投资的健康开展。随着我国经济的持续快速开展和对外投资实力的明显增强，实际上很多国家越来越重视中国企业的投资，并愿意为中国企业投资创造良好的条件。那么在这种情势下，我国企业在保持对以往的一些重点国家投资的时候，也将积极地拓展新的市场，寻找新的机遇，在更大范围开展这种投资活动，扩大在世界其他国家的投资规模，也就是第三个热点我们还保持着我们在投资主体、投资方式、投资国别等这种多元化的开展。第四，我国企业境外投资还面临很多新的挑战。根据联合国的统计，近几年受世界经济环境变化的影响，局部国家出台了一些限制外资的政策和投资保护主义的措施，而且许多新的限制措施集中在资源勘探开发和高技术领域，由于这些领域是我国境外投资的重点，因此我国企业开展境外投资将遇到的这些国家限制性的措施还继续会保持者，也面临着审查的风险在加大。此外，我国境外投资除了在一些兴旺国家之外，大局部工程还分布在一些亚洲、非洲、拉美等一些开展中国家，工程所在的环境往往是比较差，生活条件恶劣，根底设施薄弱，中方员工的生命平安有时缺乏保障，这些都是我国企业境外投资面临很大的困难，承担很高的风险。因为我们在经济开展的时候，我们强调我们的后发优势，实际上我们在“走出去〞中，我们跟西方的一些兴旺国家比，我们是滞后了上百年，至少有几十年，我们实际上面临的一些好的资产，实际上已经被西方的跨国公司垄断完毕，所以我们再“走出去〞，特别开展一些绿地投资时候，或者你要从他们手里高价卖到，或者要开展一些绿地投资，或者通过勘探获得一些新的资源，这些新的资源往往在根底设施环境比较差一些。同时也在比较动乱的地方，一方面带来投资的本钱比较高，因为根底设施比较高，特别是对我们的一些大的工程。另外一方面，由于一些国家比较动乱，我们才有时机去获得这种资源。比方我们现在的中石油，最近做的比较好的工程是在苏丹，中石油、中石化我们在苏丹的产能可以到大庆的65%到70%左右，大庆的产能每年是5千多万吨，苏丹现在可以到65%左右或者70%左右，也就是说，为我们获取能源资源做了很好的一个典范。当时苏丹获得的时机是因为美国雪佛兰公司在勘探工作中，一个工程师被恐怖分子给打死了，这样他只能撤资了，这是一个意外，但主要还是美国制裁了，才导致了中石油公司有时机进入苏丹获取了这块资源。当时是建了1000多万产能的油田，随着工程的不断深入，我们建造了3000多万吨了，不但把苏丹从一个贫油国，当时苏丹是每年要进口200万吨的成品油，现在不需要进口，而且还出口，也就从一个贫油国变成一个出口国，通过中石油的投资以后，使这个国家发生翻天覆地的变化，而且把它建设得不仅在上游、而且在下游、炼厂方面，把苏丹整个的石油工业建立起来了，解决了经济开展的问题，另外也解决了很多社会的问题。通过这个工程，一方面我们获取了资源，另一方面也为他们带来了很高的经济和社会的开展。也就是说，我们当时回想着我们怎么获取这个工程的时候，实际上也是有这么一个机遇。由于我们“走出去〞相对滞后一些，我们所面临的一些好的时机已经被跨国公司所垄断了，我们去的地方往往是投资环境相对弱一些，还存在一些社会动乱的地区，那些地区带来一些人身平安的问题，这些对我们境外投资带来一些挑战，不利于我们积极地开展境外投资工作。这是今年对境外投资的展望：第一，我们还保持比较好的开展势头。第二，在能源和制造业我们认为是一个重点。第三，在投资主体方面、方式方面还有国别方面也更加的多样化。第四，我们面临的挑战依然还存在的。谈完2024年的情况，也谈完今年的展望。我想谈一谈我国境外投资政策分析，主要是宏观层面的。我提到一些特点的时候，对我们整个境外投资的一些投资方向和宏观政策进行一些介绍。总的来看，境外投资对于带动国内的设备出口、劳务输出，保障经济平安，来促进我们对产业结构的优化调整，最终实现经济的可持续开展具有很重要的意义。跟“引进来〞相比，我们境外投资还是处于起步阶段。刚开始也点到了，我们2024年的时候，我们在开展中国家在境外投资方面排位是第一，实际上在外商投资的时候，我们在93年的时候就是第一，就是说“引进来〞和“走出去〞差了大概15年。如果用资金量来比，大概是15000亿左右，引进来的资金包括外商投资，包括我们利用国外优惠贷款和商业贷款，大概不到15000亿，我们境外投资的领域是多少呢？我算了一下大概是引进来2000亿，大概是“引进来〞7块钱，“走出去〞是1块钱，引进来和走出去相比，“走出去〞是一个短板，境外投资是一个短板。但是我们现在要强调科学开展，科学开展一个根本的方法和要求就是统筹兼顾，所以我们要推动“引进来〞和“走出去〞协调开展，所以我们还是要坚持以企业为主体，以市场为导向，在当前的形势下控制风险，在控制风险的前提下来积极稳妥地开展境外投资。从投资方向，我一直提到能源和资源，除了能源和资源我们还有一些也在积极的支持，总的来看，有这么四方面的主要产业领域，应该是我们在境外投资一个投资的鼓励方向：第一，对外资源合作开发。目前我国企业在周边开展中国家和地区，非洲、拉美以及澳大利亚和加拿大等国已经开发的很多的油区和重要的矿资源开发工程，通过参股收购的方式获得了相应的权利。由于我们能源资源相比照拟缺乏，预计到2024年，石油、铁矿石、氧化铝等等对外依存度根本到达50%以上，多的可以到96%左右，我们对外依存度非常的高。加强这种境外资源开发，是我国加快“走出去〞战略的重点，一方面我们要坚持立足国内，基于优先的前提下积极参与的这种油气田和矿产，全球配置和市场竞争，同时我们也开展对外林木、橡胶这些方面的合作，资源合作还是我们非常重要的方向，主要是因为我们国家国情所限制，我们的资源相对缺乏。第二，还是资源，只不过这个资源表达在科技和智力资源，也就是说我们要去做对外的科技和智力资源。为了鼓励创新的增强、核心竞争力，我们支持有实力的企业在欧美，在境外科技资源较为兴旺的地区设立研发中心，有效利用境外科技和智力资源，提高我们企业的创新能力和技术水平。一方面，当时日本我们在很多的大学里面建立了实验室，一方面也建立很多研发中心，因为在兴旺国家获取一些根底资源，关键是获取一些人才，通过人才的工作获取一些科技成果。比方说可以充分利用我们在这些国家的留学生，我们当时提出要境外“融智〞，很多国外的流学生，很多留学生拥有技术，已经在国外习惯了，不愿意回国。怎么来利用人才为我们国内效劳，我们可以在国外设立研发中心，也可以发挥他们的聪明才智，另一方面也为国内的经济建设发挥作用，我们通过境外融智，在境外设立研发中心，来发挥我们境外留学生作用，也是在积极推动的，当然我们也可以采取并购的方式直接获取国外的根底资源，但是更主要的是还是获得人才，帮助我们企业不断的开拓创新。第三，开展制造业领域的对外投资。刚刚我点的那些，研发中心，我们这些好多做了，比方说海尔、华为、中兴、美的、同方等等，通过国际化的经营和设立研发中心，不断提升中国制造的技术含量、品牌价值和全球的影响力。要加强制造业的投资，我国当前被成为世界的制造中心，我国企业可以发挥在轻工、纺织、家电等制造业方面的相对优势，通过兴建、并购等方式在有条件的国家和地区建立生产基地和营销网络，带动国内的出口。同时以世界制造业的合作来发挥在技术方面的优势，同时发挥我们企业我们的这种资源优势，我们市场等等来获取先进的制造技术来提升我们的产业。我们也有一些大的并购发生，还是取得了比较好的成绩，比方说化工集团收购了某个集团的资产，还有联想收购IBM的资产，一方面打造了跨国公司的股权。第四个方面，我们也积极支持对外根底设施的投资合作。我国在根底设施建设方面取得了令人瞩目的成绩，我国工程建筑企业有很强的竞争力，我们鼓励有条件的企业在控制风险的根底上建议有关国家和地区，特别是周边有关水利、交通、能源、通讯等根底设施的建设，完善当地的投资环境，开展与开展中国家的卫生、学校等公益性事业的合作，增进我国与有关国家和地区的友好合作。开展根底设施的投资，发挥我们工程建筑企业的优势，我想在座很多工程建筑企业都有很多的海外业务，通过这种把这种工程承包这种，实际上我们谈工程承包在做的时候，一方面为了增加我们的附加价值，通过经营我们这种承包的工程来获取的更大的附加V价值。第五个方面，推动效劳业，也是我们支持的领域。我国在金融、通讯、运输等效劳企业相对集中，有较强的实力，我们鼓励具有比较优势的企业对外投资一些贸易的分销、银行、保险、物流等效劳来提高我国的效劳业水平。总的来看，一方面在我们走出去的过程中，我们看很多跨国公司在华的一些投资也是，随着制造业，比方说汽车随着企业过来，配套也过来，同样一些配套零部件到国内来生产，同样的一些效劳业也过来，比方说大的中介、银行、审计等等，还愿意保持原有的一些效劳，维系原来的效劳水平，也带动了很多效劳业领域的企业到华开展业务。同样我们走出去也是，一方面我们呼吁企业通过自己的开展壮大，要到国外去不断开拓业务，另一方面配合“走出去〞的战略，为我们企业在当地开展经营，开展别的活动提供效劳，由于我国的效劳业水平比较弱一点，所以我们在这方面不太明显，我想随着我们国家的不断的开展壮大，这一方面我们要持续的推动。这是这么几个方向：一个在资源方面，一个在自然资源方面，还有一个在科技和智力资源方面要加强，积极推动走出去；另外一个在制造业方面以及在根底设施和效劳业方面，这五个方面是我们在积极鼓励的投资的方向。另外，我想谈一下政策。围绕产业政策我刚刚说了五个方面，我们发改委也出台了境外的产业政策，我们这些产业政策比较细，主要还是围绕着，偏向于在第二产业工业方面，我们总的列了一些详细的目录，在总的方向下面，我们给予积极的支持，实际上是发改委跟财政部、商务部、外交部、还有跟外汇局、海关总署联合发布了文件，就是说在鼓励的方向给予支持。实际上具体还是我刚刚提到的还是我国跟开发银行、中国银行联合发布的金融支持政策，这给企业带来一种很大的资金的支持。关于境外投资总体政策我想有这么几个方面：第一，要加强宏观指导。从政府来说，还是具体要落实一些十一五的规划，有关境外投资的工作，同时研究制定搞十二五规划的时候，认真分析我们在境外投资面临的新形势下、新问题，我们这个会议也叫“后金融危机时期〞，因为是最后一年，在后金融危机时期怎么来开展境外投资的工作？它有什么阶段性的特征和特点？这些都是为我们制订好一些宏观政策，摸清情况，面临的新情况、新问题来把握好和分析好，研究提出来未来的政策的制定，指导方针、总体目标和工作任务来明确我们的工作和重点，这是政府宏观层面角度。其次我们还要加强境外投资的立法。因为我们现在还是一些部门，商务部同志点到很多是一些部门规章，实际上我们在境外投资立法方面还是比较滞后的，我们还没有出台一些境外投资的条例，在法律层面上还不够，所以要尽快抓住出台境外投资管理的条例。最后还要加强境外投资政策的指导，根据国内经济的开展和走出去战略的需要，结合全球的经济格局的调整，完善境外投资产业的导向和指导政策来引导国内企业围绕着重点国家、重点的领域、重点的工程开展工作。要改善管理协调。首先要根据投资体制的改革进程，适应境外投资的新形势，进一步完善境外投资体制，落实企业投资决策的进度，减少审批范围，简化审批环节，提高执行效率，增强效劳意识。为境外投资创造宽松的环境，也是我们要不断的简化，从管理的角度，我们不断地提高管理的权限，发改委可能管一些大的工程，那些小的工程可能是要由地方来进行分级管理，目前因为我们制度还没有放开，我们不能完全向西方国家一样跨境，在跨境投资方面我们是放开的，可能十二五还是要保持资本的监管。第二，要加强统筹协调，因为由于我们的企业相对来说比较小，实力比较弱一些，我们获取一些境外好的工程比较少，我们企业经常在一个工程上打架，所以碰到一些无序竞争，我们要加强协调和加强政府管理部门的沟通，企业和企业的沟通，通过这种宏观的协调和管理来防止企业的一些恶性竞争和无序竞争，维护我们国家的整体竞争实力，来维护好良好的秩序。这是我们要改善的，一方面在管理制度方面的进行改革，另外一方面我们要加强协调力度，减少无序竞争。第三，完善土地政策，加大金融支持，鼓励国内商业银行提起境外分支机构在充分评估和有效控制风险的根底上，按照商业原那么为境外投资工程提供融资便利和良好的金融效劳，进一步发挥国家政策性金融机构的融资支持作用，对国家鼓励的境外投资工程加大信贷支持力度，支持有条件的企业在境内利用混合贷款、银行贷款等多种手段采取境内外发行股票、债券及工程融资等多种方式筹集资金。因为我们现在大量的境外投资还是借助于政策性的银行，一方面有一些政策的出台，例如我们一些开发银行来进行融资支持；另一方面有一些工作介入比较早一些，比商业银行经验相对来说多一些，目前来说大量的融资是来自于政策性的银行。如何发挥商业性银行在走出去工作中的作用，是我们今后工作的一个重点，来发挥商业性银行在控制绷线的根底下发挥工具的作用。还是要继续深化外汇管理的改革，简化审批的手续，为企业境外投资提供外汇支持，完善支持境外投资企业的风险保障根底，扩大承保规模，开发新的险种，拓展业务范围，增强抗风险的能力。积极研究财税、货物通关、人员出入境等方面的相关支持政策，为企业境外投资提供便利条件，在“走出去〞的过程是否能够更加便利和完善。第四，要壮大投资主体，支持具备条件的国有企业和民营企业和各类股份制企业开展境外投资，鼓励各类企业进一步完善公司治理结构、决策机制和内控机制，在研发、生产、销售等方面开展国际化的进程，加快培育有国际竞争力的跨国公司和知名品牌。实际上“走出去〞也是一个学习的过程，我们在从事这一项工作的时候，我们也发现一个企业要做强大，做大一定要开展跨国活动，通过这种跨国活动，一方面学习到管理，提高自己的技术水平，来增强自己的实力。比方说华为和中兴都在海外有工程，现在华为在海外业务的收益已经超过了国内，一方面把自己做大做强，通过了海外这种开展也获取了企业应有利润，所以企业壮大，走出去是一个过程，要想做强这个企业一定要跨国经营，通过不同国家的投资合作，不同国家的经营活动，学习到经验，提高自己的管理能力。境外投资主体要履行出资人的职责，建立对境外企业在资金效果、境外融资、股权和其他权益的转让，在投资及担保等方面的约束和机制，切实负起监督责任，鼓励和支持国内企业与国外相关企业开展合作，采取灵巧多样的方式，协调利益关系，发挥各自优势，在境外投资中获得良好的收益和效益。加强对境外投资企业管理人员的培训，照顾一批既有金融业务、又有较强涉外工作能力的复合型人才，提高企业跨国经营管理的水平。实际上我们在工作中发现，我们发现最大的挑战还是人才的短缺，因为要一个熟悉业务，又有一定管理能力的人才比较少，实际上面临的就是一个人才的缺乏，特别是在一些开展中国家，面临的就是人才的问题。但是一些核心的还是需要多方面的参与，加强管理，我们怎么来解决我们走出去工作中的人才短缺的问题，是现在面临的最大的挑战，当然国内的开展也面临人才的问题，“走出去〞更加迫切，有一个外部的要求，就是跨国管理的要求。第五，健全效劳体系。建立健全各类境外投资促进机构，加强信息体制建设，实现政府部门、企业和有关方面之间、国内与驻外机构之间的信息沟通和共享，积极开展与境外投资相关的社会中介效劳，发挥中介组织的桥梁作用，为企业提供法律、财务、咨询、知识产权和认证等效劳，发挥行业企业和商会在行业自律和促进国内企业联合等方面的积极作用，充分发挥教育、文化、卫生、新闻出版、播送、电影、电视等部门在对外交流与合作中的积极作用，增进各国政府和人民对中国的了解，树立我国的良好形象和企业的良好的信誉，为企业境外投资创造一个良好气氛和条件。通过这种工作为我们“走出去〞的企业营造一个好的气氛，我们要营造一个文化的气氛，因为要开一个好的跨国公司，有一个文化融合的问题。这是我们在“走出去〞工作中的一个很大的挑战。第六，深化国际合作，加强多边区域、双边经贸投资合作机制，积极参与国际多边框架谈判，与国际组织开展多种形式的合作，借助国际组织搭建的国际和区域合作平台，积极传播我国的开展经验，增强我们对外的影响力。积极与有关国家建立经济合作、投资保护、海关互动合作等双边协议，为企业境外投资创造便利条件，稳固和开展与主要投资合作国家的长期合作关系，建立健全对口部门间的对话机制，加强双边磋商，拓展合作领域。加强外交与经济、外贸、外援与对外投资等的协调、沟通和配合，推动我与重点投资合作伙伴的平等互利、友好合作关系不断开展。在走出去过程中通过政府间的合作，营造一些政府的平台，比方说合作过程中，对于一些兴旺国家，比方说澳大利亚政府给予一些便利政策，他也给我们在澳大利亚的投资给予一种便利。同时我们在一些商务掌握了很多援助，通过援助的工作来增强我们政治互信，在这个根底上便于我们加强经济合作，为我们获取一些大的工程。第七，还是要坚持互利共赢。中国政府鼓励企业在境外投资中充分发挥以合作伙伴在资源、资金、技术、资产等方面互补性，努力寻求投资合作各方利益的共同点，企业既要开展深入的可行性研究，落实相关配套条件，静心组织实施科学管理运行，有效防范风险，同时也要严格遵守当地法律法规，履行一定的社会责任。注重环境、资源保护，保障当地员工合法权益以及当地投资合作伙伴的合法利益，关心和支持当地民生事业，为促进当地经济社会的开展作出积极奉献，这是一个互利共赢的原那么。通过互利的合作来谋取长远的开展，获取我们更大的经济的回报。最后，是要加强风险防范。加强对重点国家和地区政治、经济的形势，民族宗教矛盾、社会治安状况、恐怖主义活动信息的收集评估和发布工作，健全平安风险预警防范和应急处理机制，完善平安保障的法律法规，搞好境外平安生产效益，加强境外中资企业机构及其人员的必要平安保障设施建设，切实保护中资企业机构的人员和财产平安。企业开展境外投资要充分自身的实力和业务开展的需要，在进行深入前提论证和技术调查的根底上，综合考虑市场、技术、劳工、平安以及政治、社会、法律等各个方面复杂因素，科学决策，并制定完善的工作方案和方案，稳步实施，有效防范。也就是我们要加强风险防范，一方面很多我们的工程在比较重大的地方要加强平安防范；另一方面我们在生产过程中，我们尊重当地的劳工，我们在很多的一些大的机构里，发现有很多的约束，有很多隐藏的软因素，比方说劳动力、保险包括环保，你们很多合同履行的业务如果不太注意的话，会陷入到一个很大的漩涡。往往这种保险的费用很高的，我们当时参与在美国的投资的工程，最大的挑战来自于劳工的有关的保险问题，后来发现本钱非常高，这个方面投入的资金量非常高。随着我们经济的开展，我们企业也不断地在境外投资经验不断的丰富，同时在不断的壮大我们的实力，这方面要特别关注。在境外投资方面我谈了这么几个方面：一个加强宏观指导；第二个改善管理协调；第三个完善土地政策；第四个投资主体；第五个要健全效劳体系；第六个深化国际合作；第七个坚持互利共赢的原那么，第八个要注重分析。根据会议的要求，要求70分钟，我们把大体的宏