中国光伏胶膜行业市场集中度、市场规模及未来前景分析报告

中国光伏胶膜行业市场集中度、市场规模及未来前景分析报告一、政策环境光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，其包裹电池片，并将其封装到光伏玻璃和背板之间，胶膜的主要作用包括：为电池线路装备提供结构支撑、为电池片与太阳能辐射提供最大光耦合、物理隔离电池片及线路、传导电池片产生的热量等。胶膜具有一定的技术研发门槛，胶膜制备中所需助剂具有高复杂性及专利性，且配方的细微变动将直接影响胶膜的性能和质量。二十一世纪初期德国推出百万光伏屋顶计划后，光伏行业用胶膜随太阳能行业在中国的蓬勃发展而备受关注。早期光伏组件厂商主要使用进口胶膜，供应商以美国STR、3M和日本普利司通、三井等国际知名企业为主。随着光伏产业链国产化进程不断推进，光伏封装用胶膜历十余年发展，已实现进口替代。我国光伏胶膜行业也因此取得了突破性的进展。光伏胶膜行业是具有发展潜力的产业，也是具有战略意义的新能源产业。近几年来，我国发布了一系列的法律及行政法规、产业政策以促进光伏胶膜行业的健康发展。光伏胶膜行业相关政策（一）资料来源：智研咨询整理光伏胶膜行业相关政策（二）资料来源：智研咨询整理二、经济环境进入21世纪以来，随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，积极推动新能源战略、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点，包括中国在内的世界诸国都在加快对各种可再生资源的开发和利用。近年来，我国多个城市遭受到了严重的雾霾侵袭，造成该现象的重要原因之一是我国能源供应结构较为单一，至今仍过度依赖于煤炭、石油等传统能源。如何优化能源利用结构，提高可再生能源和清洁能源在能源消耗中的比例，当下已经成为我国首要的能源战略考虑。太阳能作为一种清洁能源也由此受到国家的重视，随着我国对于光伏产业的重视度不断提升，以及市场对于新能源产业投资热情的高涨，截至2022年9月，我国光伏累计装机规模达到了358GW。2021年，我国光伏历年累计装机容量从2013年的19.42GW增长至358GW，复合增长率为193.72%，增长速度不可谓不快。2013-2022年前9月中国历年光伏累计装机规模（GW）资料来源：智研咨询整理三、社会环境胶膜是影响光伏电池组件质量、寿命的关键性封装材料。胶膜成本仅占光伏组件成本约7%左右，但其透光率、收缩率、剥离强度、耐老化等性能指标，对光伏组件的运营寿命至关重要。光伏组件使用寿命一般要求在25年以上，而组件的封装过程不可逆，如果在生命周期中胶膜开始黄变、龟裂，将造成电池组件的失效报废。因此即便胶膜在光伏组件的成本构成中占比不大，胶膜仍是决定光伏组件质量、寿命的关键性材料。光伏组件成本结构占比资料来源：智研咨询整理据国家能源局统计数据显示，截至2021年底，我国太阳能光伏发电累计装机容量30656万千瓦，同比增长20.9%。太阳能光伏发电累计装机容量占电源装机的比重已超过10%。从我国各类电源装机占比情况可以看出，太阳能发电占比达到12.9%，水力，风力和太阳能发电构成了新能源发电的主要形式，燃煤发电尽管占比较高，但作为传统能源未来前景和想象力都不如新能源的发展。2021年中国各类电源装机占比情况资料来源：国家能源局、智研咨询整理四、技术环境近年来，光伏发电成本不断降低、光伏装机市场逐渐扩大，倒逼组件生产成本不断下降，同时为提升电站收益、延长电站使用寿命，光伏胶膜的抗PID、抗蜗牛纹、抗闪电纹、防老化、阻水等高功能性需求已成为标准性能要求，对胶膜的技术和质量要求不断提升。这也促进了光伏胶膜相关专利的增长，但是由于光伏胶膜技术门槛高，创新难度大，因为在早年相关专利比较少，近年来随着国产替代的发展，我国光伏胶膜技术也得到了突破，相关专利申请量快速增加，2022年上半年，光伏胶膜相关专利申请量为44个，同比增长了214.29%。2015-2022上半年我国光伏胶膜相关专利申请量注：仅搜关键词“光伏胶膜”资料来源：佰腾网、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国光伏胶膜行业市场全景调查及战略咨询研究报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专