行业分析报告中国产业创新指数研究报告

2021中国产业创新指数研究报告

目录CONTENTS4.

产业创新指数行业分述Industry

Analysis5.

产业创新指数结论Summaries

and

Conclusions6.

附录Appendix1.研究工程回忆ResearchReview2.产业创新背景及内涵Backgroundsandconnotation3.2021产业创新指数排名InnovationIndex2021Part.1 研究工程回忆ResearchReview3Part.1工程研究回忆Researchbackground当前，我国正处在创新驱动开展的重要战略机遇期，已进入要素驱动向创新驱动转变的开展关键期，市场中的创新要素正在以前所未有的速度涌现出来并发挥作用。以阿里、百度、华为、小米为代表的科技企业依靠创新驱动企业效益增长，在国际市场起到举足轻重的作用。在私募股权市场，一批人工智能、共享经济等类型的初创公司成长为独角兽，试图撼动传统行业格局。然而，形成成熟的产业创新体系尚需时日：当前创新主体间的互动性、创新链间的耦合性、产业链与创新链间的协同性都不够完善，制约着整体创新效率的提高。要实现创新驱动产业开展，不仅要鼓励企业等主体积极创新，而且要构建开放、合作、互利、共享的创新生态。亿欧作为一家致力于推动新科技、新理念、新政策引入实体经济的产业创新服务平台，一贯重视前沿各领域的创新应用落地，以及传统实体经济的转型升级。面对当前业界缺乏直观、量化评价产业创新进展，从业者难以从宏观层面洞察产业创新大势的痛点，形成体系化、严谨的产业创新评价体系显得十分迫切和必要，?2021中国产业创新指数报告?因此应运而生。工程研究背景4Yiou

intelligencePart.1工程研究回忆Researchpurposes近两年，我国创新成果集中涌现，已有较多研究报告总结和分析了各细分行业的新兴业态和新科技，反映了产业创新的开展大势。然而，产业创新相关研究目前仍大多以主观、定性的方法进行分析，或以企业为单位、以少数行业为边界进行考察，缺乏整体性和宏观视角的解读。借助?2021中国产业创新指数报告?，亿欧智库旨在提供能够标准化测量产业创新的指数评价体系，为各界提供评判标准，提供以行业为分析角度的洞察国民经济和市场的视角和方法。呈现和阐释2021年以来至2021年年末产业创新现状和成果，并给出以我们对当前产业创新领域的总结和见解。工程研究目的背景行业对国内产业创新的宏观背景进行分析解读，明晰产业环境依据指数计算结果对产业创新排名进行分析概念对产业创新及其他相关概念进行界定，确定产业创新的内涵及影响因素解读5Yiou

intelligence针对典型行业及其头部企业进行梳理，集中展示创新成果排名形成产业创新指数的行业排名，以及以研发投入为指标的企业排名推出产业创新指数，为行业提供判别依据，作为亿欧智库延续性的研究体系指数Part.1工程研究回忆工程研究方法桌面研究整体产业理解阶段：基于产业创新指数排名结果，对我国产业创新的背景进行梳理，理解整个产业、市场的根本情况，提炼当前产业创新的主要特征和趋势；梳理产业创新趋势下的领先行业以及后进行业，分析解读其现状，为业界提供针对性建议。指数评价方法确定指数评价体系和计算指数排名：基于亿欧智库对产业创新的深刻理解，以及对相关专家的走访，敲定产业创新指数所需指标，根据层次分析法〔AHP〕计算指标权重，并对数据进行无量纲化处理，赋以可比较的数值，形成有意义的产业创新指数排名结果。6Yiou

intelligenceBackgrounds

and

connotationPart.2

产业创新背景及内涵7产业创新背景8Yiou

intelligenceBackgroundsPart.2产业创新背景及内涵Part.2产业创新背景及内涵2.1

产业创新背景新一轮科技和产业革命使产业创新成业界共识，大势所趋下，中国有时机成为国际创新高地注：效率比是指创新产出与创新投入的比例，而创新产出和创新投入是衡量国家创新情况的二级指标。2021年全球创新效率比的中间值为0.62。根底设施市场成熟度商业成熟度中国平均水平TOP109Yiou

intelligence数据来源：2021全球创新指数〔GII〕创意产出 人力资本和研究高收入国家50250亿欧智库：2017年全球创新指数TOP10及中国排名排名国家效率比效率比排名排名国家效率比效率比排名1瑞士0.9527新加坡0.62632瑞典0.83128芬兰0.70373荷兰0.9349德国0.8474美国0.782110爱尔兰0.8565英国0.782022中国0.9436丹麦0.7134Part.2产业创新背景及内涵2.1

产业创新背景当前我国经济进入新常态，各产业急需完成从传统要素驱动向创新驱动的转变，提高开展质量和效益11846.613015.60500010000150002000025000300002021 2021R&D经费支出(亿元)20212021 2021R&D经费支出增长率2021亿欧智库：2021-2021年中国研究与试验开展亿欧智库：国家研发经费投入统计相关数据2.1%：我国近五年的研发投入强度*稳定在该水平，距离2021年到达2.5%的目标仍有距离；10Yiou

intelligence数据来源：国家统计局注：*指研发投入占GDP的比例数据来源：国家统计局77%：企业在不同创新主体中发挥主导作用，2021年企业研发经费占到整体的77%；68%：从分布区域来看，研发经费资源集中在东部地区，占到整体的68.3%。5%：从研究类型来看，国内有84%左右的研发支出属于试验开展经费，根底研究只占到5%〔国际领先水平为15%~25%〕；(R&D)经费支出情况23.0%18.5%15.0%9.9%8.9%10.6%15676.714169.910298.48687.0Part.2产业创新背景及内涵2.1

产业创新背景市场多因素相结合，为产业创新提供了广阔空间；人工智能作为创新引爆点，中国已经取得先机5.4622.55104.44126.23177.822583171239169010020030040050020212021 2021投资金额〔亿元〕2021投资频次2021(至Q3)亿欧智库：2021-2021年中国AI私募股权市场投资频数与投资金额变化中国 美国 其他国家注：数据截止到2021年6月，其他的872家企业分布在瑞典、新加坡、日本、英国、澳大利亚、以色列等国家。11Yiou

intelligence数据来源：腾讯研究院数据来源：亿欧智库亿欧智库：中美人工智能初创企业占总量比中国：23%592家美国：42%1078家其他：35%872家Part.2

产业创新背景及内涵2.1

产业创新背景国家创新驱动开展战略确立企业的主体地位和创新的市场导向，使产业创新有了明确的开展方向第一步：到2021年进入创新型国家行列，根本建成中国特色创新体系第二步：到2030年跻身创新型国家前列，开展驱动力实现根本转换第三步：到2050年建成世界科技创新强国，成为世界主要创新中心和创新高地战略目标双轮驱动➢科技创新和体制机制创新两个轮子相互协调、持续发力总 一个体系体 ➢建设国家创新体系部 六大转变署 ➢在开展方式、开展要素、产业分工、创新能力、资源配置、创新群体六个方面实现根本转变战略任务转型方向全面创新管理创新科技创新制度创新文化创新业态创新商业模式创新12✓

推动创新创业，激发社会创造活力Yiou

intelligence过全社会的积极性来实现新的开展产业全面创新的核心是科技创新，科技创新引领和带动其他创新形式产业创新的内涵界定及指标构建Connotations

andEvaluation

Index

System13Yiou

intelligencePart.2

产业创新背景及内涵Part.2

产业创新背景及内涵2.2

产业创新的内涵界定及指标构建信息化革命打破传统创新的封闭边界，产业创新嬗变促使产业跨界融合、新模式新业态丛生等成为显著特征产品创新市场创新资源创新组织创新熊彼特对五种创新表现形式的归纳信息化加快知识扩散速度和规模，企业创新优势互补，集成效应更明市场需求和创新的转化应用成为创新导向，价值实现成为驱动产业创新的目标 计扩散程度呈“S曲线〞 显，中小企业创业创新阻力减小 采用一种 采用一种

开辟一个新产品或 新的生产

新市场；一种产品 方法；的新特性；获得原材实现一种料或半成新的企业品的一种组织形新的供给式。来源;贸易创新业态创新商业模式创新应用创新……在致力于自主创新的同时，创新主体间的动态互动，创新环境的影响以及用户参与创新均被纳入考量只关注创新活动本身，创新边界局限于实验室中或有限的合作企业创新边界扩散速度创新导向创新过程企业的创新成果向产业扩散的速度和规模较慢，累开放式创新和协同创新成为趋势，以软件开源社区为代表，知识的共享共创有效优化创新成果创新多是单打独斗，政产学研用缺乏有效联系，普通人难参与到过程当中14Yiou

intelligencePart.2

产业创新背景及内涵2.2

产业创新的内涵界定及指标构建产业创新体系以市场为导向，以企业为主体，整合创新要素，经由创新链实现创新成果的转化和扩散产业创新体系涵盖了产业链上可能的创新参与主体，不同主体间的动态作用影响创新要素的组合、流动和扩散。在成熟的产业创新体系中，企业以满足市场需求为导向，将相关的创新参与者资源整合连接起来，进而实现不同程度的自主创新或集聚创新。创新链和产业链、价值链相融合，将帮助创新要素完成商业化应用的跨越，实现效益。个别企业的创新行为将促进创新要素在产业内的流动扩散，进而推进更大范围的引进创新和集成创新，提高产业开展效益和质量。创新扩散高校和科研机构中介效劳机构金融机构政府企业效劳资金支持引导扶助创新参与者产业/区域集聚的企业或大企业引领关联企业协同创新企业用户 消费者用户 国内外市场环境用户需求和市场环境为产业创新提供导向和动力打通创新价值链驱动企业、产业效益增长创新研发要素整合研发创新成果转化商品化制度化实现效益产品创新管理创新市场创新组织创新不同的创新内容经由创新链实现转化创新行为进一步向更大范围的其他企业和产业扩散15Yiou

intelligencePart.2

产业创新背景及内涵2.2

产业创新的内涵界定及指标构建16Yiou

intelligence资料来源：国家统计局从行业的视角谈产业创新，能够更好地兼顾实际的研究意义和可操作性亿欧智库：《国民经济行业分类》门类划分编号行业名称编号行业名称A农、林、牧、渔业K房地产业B采矿业L租赁和商务服务业C制造业M科学研究和技术服务业D电力、热力、燃气及水生产和供应业N水利、环境和公共设施管理业E建筑业O居民服务、修理和其他服务业F批发和零售业P教育业G交通运输、仓储和邮政业Q卫生和社会工作H住宿和餐饮业R文化、体育和娱乐业I信息传输、软件和信息技术服务业S公共管理、社会保障和社会组织J金融业T国际组织Part.2

产业创新背景及内涵2.2

产业创新的内涵界定及指标构建基于既有研究和自身理解，亿欧智库从新科技、新理念、新政策、产业活力四方面来构建产业创新指数评价体系亿欧智库从指数可操作性和可量化的角度出发，基于学界已有的产业创新指数研究成果，结合自身对产业创新的理解，将新科技、新理念、新政策和产业活力作为二级考量指标，并确保三级指标在既有研究中与产业创新有强相关性，最终形成产业创新指数评价体系。亿欧智库通过层次分析法〔AHP〕设定指标权重，保证结果具有足够的信度。数据方面涵盖了国内15000多家上市公司财报数据、企查查的企业信息统计数据和网络公开信息，每项指标的数据经过无量纲化处理，最终以百分制的形式呈现指数结果。亿欧智库：产业创新指数评价体系及二级指标权重产业创新指数新科技

0.55创新媒体声量强度新理念 0.21创新理念引领度新政策政府公开政策政府补助金额0.10产业活力融资次数初创公司占比17Yiou

intelligence0.14Part.2

产业创新背景及内涵2.2

产业创新的内涵界定及指标构建18Yiou

intelligence指标含义解释及数据来源亿欧智库：产业创新指数三级指标含义及数据来源编号指标名称指标解释数据来源C1研发投入强度指行业在2016年（或上一财年）中累计研发投入占营业收入的比例，直接反映行业的研发创新投入强度沪深股市、新三板、港股、中概股等15000多家国内上市公司财报数据及其他财务公开公司数据（不含港澳台）C2专利平均拥有量统计行业内企业拥有的专利总数量，进行平均处理，反映行业的专利产出能力企查查数据支持C3技术人员占比收集上市公司在2016年（或上一财年）中技术研发人员占到总员工的比例，进行平均处理，从人才方面考量产业创新能力国内沪深上市公司财报数据及其他财务公开公司数据（如华为）C4创新媒体声量强度以行业关键词+“创新”进行新闻搜索取得的相关新闻数量占行业新闻总量的比例，该指标能反映某行业创新力在媒体和市场中的声量百度新闻搜索（时间跨度为2016年1月至2017年10月）C5创新理念引领度选取共享经济、大数据、供给侧改革、消费升级等近年来火热的创新理念，通过搜索这些理念+各行业在新闻中的数量，加总进行比较，考量各行业在热门领域的引领水平创新理念的选取根据亿欧文章后台数据整理形成，新闻获取来自百度新闻搜索（时间跨度为2016年1月至2017年10月）C6政府公开政策收集整理有关“产业创新”的政府公开政策信息，并进行行业分类，用以考量政策对各行业创新的关注程度中央政府、发改委、国家双创平台等政府网站的公开政策信息（考虑到政策发挥作用时间较长，跨度为2015年1月至2017年10月）C7政府补助金额收集各行业上市公司在2016年（或上一财年）取得的政府补助并平均处理，反映政府对产业发展创新的直接投入度国内沪深和新三板上市公司财报数据及其他财务公开公司数据（如华为）C8融资次数2016年至今各行业中企业获得融资的总次数，反映产业创新在资本市场的热度企查查数据支持C9初创公司占比统计2014年以来新增公司数量占到当前公司总量的比例，用以反映行业创新发展的潜力企查查数据支持Part.3 2021中国产业创新指数排名InnovationIndex2021ofChina19Yiou

intelligencePart.32021中国产业创新指数排名2021中国产业创新指数排名20数据来源：亿欧智库亿欧智库：2017中国产业创新指数排名排名行业名称产业创新指数新科技指数新理念指数新政策指数产业活力指数排名行业名称产业创新指数新科技指数新理念指数新政策指数产业活力指数1科学研究和技术服务业78.182.477.049.483.510批发和零售业22.87.250.621.443.22信息传输、软件和信息技术服务业67.871.182.726.362.611采矿业21.820.731.338.40.03制造业51.445.377.260.130.712文化、体育和娱乐业20.918.211.215.650.34电力、热力、燃气及水生产和供应业30.840.416.325.818.313农、林、牧、渔业20.911.723.024.950.75卫生和社会工作29.728.334.220.834.614水利、环境和公共设施管理业20.225.19.911.023.06租赁和商务服务业25.820.025.113.958.115交通运输、仓储和邮政业18.85.442.633.325.77教育25.727.013.517.344.716住宿和餐饮业18.610.024.62.155.38建筑业25.428.121.07.634.217居民服务、修理和其他服务业14.59.617.00.040.19金融业22.83.250.578.618.518房地产业11.48.017.83.720.9Yiou

intelligencePart.32021中国产业创新指数排名2021企业创新TOP100排名榜单21数据来源：亿欧智库注：榜单企业只计入上市企业以及局部财务数据公开的非上市企业，创新指数根据企业2021年年报〔或上一个财年〕公布的研发投入数据以及企业所处行业的指数得分完成排名。亿欧智库：企业创新TOP100（1-50）排名企业名创新指数排名企业名创新指数排名企业名创新指数排名企业名创新指数1华为744716TCL集团41631东风集团股份29346招商银行1892阿里巴巴219517京东方40432中国通信服务29047上海建工1863腾讯控股152418网易39233上海电气26248新浪1854百度130619格力电器39034福田汽车24949烽火通信1815中兴通讯124420中国交建38135乐视网23950紫光股份1746中国中车94421携程网37636华域汽车2387联想集团92522宝钢股份35737海康威视2378上汽集团91723潍柴动力34738金山软件2379中国石油72724青岛海尔31739广汽集团23310美的集团58925长安汽车31240京东23211中国石化57926长城汽车31041江西铜业22712中国建筑51127搜狐30242江淮汽车21013中国中铁50228中国电建30043中芯国际20614中国铁建45529中国重工29444太钢不锈19715比亚迪44130中国中冶29345江铃汽车189Yiou

intelligencePart.32021中国产业创新指数排名2021企业创新TOP100排名榜单22数据来源：万德、choice、Bloomberg、企业年报注：榜单企业只计入上市企业以及局部财务数据公开的非上市企业，创新指数跟据企业公布的研发投入数据以及企业所处行业的指数得分完成排名。亿欧智库：企业创新TOP100（51-100）排名企业名创新指数排名企业名创新指数排名企业名创新指数排名企业名创新指数51完美世界17466金风科技13581三一重工11096百济神州9652同方股份16767蓝思科技13582中石化炼化工程10997力帆股份9453华菱钢铁16268中国生物制药13383复星医药10898四维图新9354中国长城14569微博13284中国电信10699科大讯飞9155中航科工14470歌尔股份13185四川长虹106100立讯精密9156宇通客车14271冠捷科技13086天马微电子10557欧菲光14172东方电气12587东华软件10458本钢板材14073中国软件12588畅游10459特变电工14074搜狗11889中国通号10260大华股份13975猎豹移动11790中国船舶10261用友网络13876恒瑞医药11591酒钢宏兴10162河钢股份13877东软集团11392网龙9863中国能源建设13778均胜电子11393鞍钢股份986458同城13679海信电器11394创维数码9865恒生电子13580中车时代电气11095铜陵有色98Yiou

intelligence新科技指数Science

and

Technology

IndexPart.32021中国产业创新指数排名23Yiou

intelligencePart.32021中国产业创新指数排名3.1新科技指数产业创新指数——新科技指数排名24数据来源：亿欧智库亿欧智库：产业创新指数——新科技指数排名排名行业名称新科技指数研发投入强度：%专利平均拥有量技术人员占比：%排名行业名称新科技指数研发投入强度：%专利平均拥有量技术人员占比：%1科学研究和技术服务业82.46.100.6248.8010租赁和商务服务业20.01.930.0410.512信息传输、软件和信息技术服务业71.15.800.2252.8111文化、体育和娱乐业18.21.480.0216.573制造业45.32.980.5917.8012农、林、牧、渔业11.70.870.0311.854电力、热力、燃气及水生产和供应业40.40.281.2617.6913住宿和餐饮业10.00.030.0027.725卫生和社会工作28.32.080.0231.5014居民服务、修理和其他服务业9.61.200.010.006建筑业28.11.630.1035.2515房地产业8.00.030.0121.837教育27.03.040.072.4016批发和零售业7.20.400.0210.168水利、环境和公共设施管理业25.11.700.1522.0117交通运输、仓储和邮政业5.40.170.0110.949采矿业20.70.940.3314.0818金融业3.20.100.025.76Yiou

intelligence16.6%17.7%17.8%22.0%21.8%27.7%35.2%31.5%48.8%52.8%文化、体育和娱乐业电力、热力、燃气及水生产和供给业制造业房地产业水利、环境和公共设施管理业住宿和餐饮业卫生和社会工作建筑业Part.32021中国产业创新指数排名3.1新科技指数25亿欧智库：行业平均研发投入和研发投入强度散点分布图050000100000150000200000企业平均研发投入〔千元〕2500000.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%采矿业建筑业制造业信息传输、软件和教育金融业

批发和租赁和商务效劳业卫生和社会工作行业研发投入强度零售业数据来源：公司年报、亿欧智库Yiou

intelligencePart.32021中国产业创新指数排名3.1新科技指数264.5%4.3%4.2%4.2%4.2%6.3%5.8%7.7%7.0%亿欧智库：二级行业研发投入强度排名TOP10亿欧智库：二级行业研发投入总量排名TOP10〔亿元〕注：*指上述18个一级行业的进一步细分数据来源：公司年报，亿欧智库278.9480.2586.0658.91004.91763.2电气机械和器材制造业医药制造业汽车制造业计算机、通信等电子设备制造业专用设备制造业233.8运输设备制造业227.9化学原料和化学制品制造业193.5石油和天然气开采业190.7Part.32021中国产业创新指数排名3.1新科技指数工业在专利拥有量及企业平均持有量均处靠前位置，信息产业专利的产出和积累情况尚不及工业0.030.040.070.100.150.22农、林、牧、渔业租赁和商务效劳业教育建筑业水利、环境和公共设施管理业亿欧智库：行业平均专利拥有量TOP10亿欧智库：各行业专利拥有量占比结构图597万件，占整体的57%27Yiou

intelligence数据来源：企查查186万件，约占整体的18%94万件，约占整体的9%电力、热力、燃气及水生产和供应业1.26科学研究和技术服务业0.62制造业0.59采矿业0.3365%18%11%6%制造业建筑业其他33.8%21.5%10.8%7.7%7.7%4.6%4.6%7.7%其他医药制造通用设备制造运输设备制造业电气机械及器材制造黑色金属冶炼加工汽车制造电子设备制造Part.32021中国产业创新指数排名3.1新科技指数以企业研发投入为衡量标准，国内TOP30企业的研发投入总和占到整体的39.2%，TOP100企业的创新投入总和那么占到53.7%〔这100家企业的营收占到整体的三分之一〕，整体那么呈幂律曲线分布，企业间差距悬殊极大。以“真金白银〞推动创新研发的主角仍是少数大型国企和科技企业。高研发投入企业的行业集中度十清楚显。以研发投入企业前100为例，65%来自制造业，其中计算机、通信等电子设备制造企业业占到22位，汽车制造企业占到14位。亿欧智库：企业研发投入TOP100所属行业企业研发投入名次亿欧智库：企业研发投入梯度呈幂律分布，头部100家企业的研发投入到达总量的一半研发投入TOP100企业的创新投入总和那么占到53.7%制造业细分行业分布情况28Yiou

intelligence数据来源：企业年报，亿欧智库Part.32021中国产业创新指数排名3.1新科技指数29Yiou

intelligence数据来源：万德、choice、Bloomberg、企业年报2021年企业研发投入TOP50排名榜单注：榜单企业只计入上市企业以及局部财务数据公开的非上市企业，跟据企业在2021年年报〔或上一个财年〕公布的研发投入数据上下完成排名。亿欧智库：企业2016年研发投入TOP50排名企业名研发投入（百万元）排名企业名研发投入（百万元）排名企业名研发投入（百万元）排名企业名研发投入（百万元）1华为7639116中国中冶607731网易304746江铃汽车19372中国石油1756517美的集团604632中国重工301547烽火通信18603阿里巴巴1706018中国石化594133东风集团300448乐视网18604中兴通讯1276219京东538134中国能建283749金山软件18405腾讯1184520比亚迪452235上海电气268450紫光股份17846中国建筑1059221招商银行436036福田汽车25537中国中铁1041922TCL集团426637华域汽车24458百度1015123京东方413938海康威视24339中国中车968424格力电器400039广汽集团238910联想集团948425上海建工386440搜狐234611中国铁建944326宝钢股份366241江西铜业232812上汽集团940927潍柴动力356042中国通信服务225613中国交建790728青岛海尔324943江淮汽车215814携程768729长安汽车320344中芯国际211415中国电建622430长城汽车318045太钢不锈2017新理念指数30Yiou

intelligenceConcept

IndexPart.32021中国产业创新指数排名Part.32021中国产业创新指数排名3.2新理念指数31Yiou

intelligence数据来源：亿欧智库产业创新指数——新理念指数排名亿欧智库：产业创新指数——新理念指数排名排名行业名称新理念指数创新媒体声量：%创新理念引领度排名行业名称新理念指数创新媒体声量：%创新理念引领度1信息传输、软件和信息技术服务业82.744.51429410住宿和餐饮业24.627.41112制造业77.227.61841011农、林、牧、渔业23.024.36073科学研究和技术服务业77.050.01046312建筑业21.021.78194批发和零售业50.645.8281313房地产业17.814.720995金融业50.534.0678214居民服务、修理和其他服务业17.03.955486交通运输、仓储和邮政业42.643.582315电力、热力、燃气及水生产和供应业16.316.310147卫生和社会工作34.235.178816教育13.515.92028采矿业31.332.278217文化、体育和娱乐业11.211.97959租赁和商务服务业25.220.5264918水利、环境和公共设施管理业9.95.62517Part.32021中国产业创新指数排名3.2新理念指数农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供给业建筑业批发和零售业O2O大数据共享 供给侧经济 改革人工互联网+ 智能消费升级一带 节能一路 物联网 云计算 信息化 环保 区块链 新能源 新零售关联度低32Yiou

intelligence数据来源：亿欧智库关联度高Part.32021中国产业创新指数排名3.2新理念指数1940000905000750218489000450400402000332400280000275400220400180300

16532014867011940090100801670500000100000015000002000000相关新闻数量250000027.6%44.5%43.5%50.0%34.0%20.5%32.2%15.9%45.7%11.8%16.3%35.1%24.3%27.4%14.7%21.7%33Yiou

intelligence数据来源：亿欧智库新政策指数34Yiou

intelligencePolicy

IndexPart.32021中国产业创新指数排名Part.32021中国产业创新指数排名3.3新政策指数35Yiou

intelligence数据来源：亿欧智库产业创新指数——新政策指数排名亿欧智库：产业创新指数——新政策指数排名排名行业名称新政策指数政府公开政策政府平均补助：千元排名行业名称新政策指数政府公开政策政府平均补助：千元1金融业75.71072840010卫生和社会工作20.53134812制造业60.1881161211教育17.2279923科学研究和技术服务业49.477200112文化、体育和娱乐业14.719100354采矿业38.4108425413租赁和商务服务业13.41953865交通运输、仓储和邮政业30.4362788014水利、环境和公共设施管理业10.41461786信息传输、软件和信息技术服务业26.040291615建筑业7.66105737农、林、牧、渔业24.436603516房地产业3.7187838电力、热力、燃气及水生产和供应业23.9301833617住宿和餐饮业2.1146319批发和零售业20.830684518居民服务、修理和其他服务业0.00720Part.32021中国产业创新指数排名3.3新政策指数高额政府补助主要发生在重要矿产资源和公共产品效劳行业，政府投资引导基金那么为小微企业创新提供资金支持36Yiou

intelligence数据来源：企业年报、亿欧智库61786845878310035105741161218336水利、环境和公共设施管理业批发和零售业房地产业文化、体育和娱乐业建筑业制造业电力、热力、燃气和水生产和供给业采矿业84254金融业28400交通运输、仓储和邮政业27880亿欧智库：政府补助金额前10企业列表排名企业名称所属行业政府补助：百万元1中国石油采矿业57792中国石化制造业39873上汽集团制造业25474京东方制造业19155美的集团制造业13306中国中车制造业13257TCL集团制造业11128华为制造业10649海油工程采矿业106010伊利股份制造业1058313030274036367788107教育Part.32021中国产业创新指数排名3.3新政策指数政府政策更加注重通过引导金融、资本和科技效劳来推动产业创新，发挥间接调控和顶层设计作用亿欧智库：创新相关政策落地省份分布亿欧智库：创新相关政策关键词词云亿欧智库：创新相关政策落地行业TOP10低高37Yiou

intelligence数据来源：中国政府网、发改委网站、亿欧智库产业活力指数38Yiou

intelligenceVigor

IndexPart.32021中国产业创新指数排名Part.32021中国产业创新指数排名3.4产业活力指数39Yiou

intelligence数据来源：亿欧智库产业创新指数——产业活力指数排名亿欧智库：产业创新指数——产业活力指数排名排名行业名称产业活力指数初创公司占比：%融资次数排名行业名称产业活力指数初创公司占比：%融资次数1科学研究和技术服务业83.538.4797610卫生和社会工作34.635.6712信息传输、软件和信息技术服务业62.637.4455411建筑业34.234.52973租赁和商务服务业58.142.2248912制造业30.723.326594住宿和餐饮业55.349.46413交通运输、仓储和邮政业25.729.02535农、林、牧、渔业50.746.114814水利、环境和公共设施管理业23.027.9916文化、体育和娱乐业50.342.3107915房地产业20.926.11957教育44.742.44216金融业18.523.73888批发和零售业43.234.0203417电力、热力、燃气及水生产和供应业18.324.9459居民服务、修理和其他服务业40.138.721818采矿业0.0012.91410792034248926594554文化、体育和娱乐业批发和零售业租赁和商务效劳业制造业Part.32021中国产业创新指数排名3.4产业活力指数初创公司的大量涌入为行业转型升级注入活力，科技研发和服务业备受资本市场青睐40居民效劳、修理和其他效劳业建筑业34.5%218Yiou

intelligence数据来源：企查查38.7%42.2%42.3%42.4%46.1%49.4%居民效劳、修理和其他效劳业租赁和商务效劳业文化、体育和娱乐业农、林、牧、渔业教育住宿和餐饮业科学研究和技术服务业38.4%金融业388信息传输、软件和信息技术服务业37.4%建筑业297卫生和社会工作35.6%交通运输、仓储和邮政业253Industry

AnalysisPart.4

产业创新指数行业分述41Yiou

intelligence78.182.477.0新理念49.483.529.025.633.425.038.6新科技新政策产业活力平均水平Part.4

产业创新指数行业分述42亿欧智库：华大基因主要盈利模式生育健康根底科研复杂疾病药物研发客户群体国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构和群众客户国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构医疗卫生机构和群众客户；国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构和群众客户主要业务51117万元 75.9%16998万元16667万元3636万元 45.9%2021上半年营收及毛利率44.3%89.3%资料来源：华大基因财报Yiou

intelligencePart.4

产业创新指数行业分述4367.871.125.682.726.362.629.033.425.038.6新科技新理念平均水平新政策产业活力亿欧智库：微信开展历程及社会影响力原生阶段 开放阶段 生态阶段连接人与人2021.11微信启动2021.12021.4微信1.0版朋友圈开放连接生活、商业 连接设备、社会2021.72021.8公众号开放微信支付2021.11接入城市效劳➢增进社交关系2021 硬件平台2021.4 企业微信2021.1 小程序赋能资料来源：腾讯研究院生产要素社会主体生产关系社会合作生产力社会力量连接协调赋能➢转变生活方式➢推进万物互联➢农业新业态➢工业新模式➢效劳业新领域➢助力农村开展➢培育社会公益➢繁荣网络文化➢防范网络风险用户产业Yiou

intelligencePart.4

产业创新指数行业分述制造业：作为支撑国民经济开展的根底性产业，制造业在产业创新趋势中已处引领位置，但内部细分行业间差异较大4451.445.377.260.130.725.0

25.629.033.438.6亿欧智库：制造业创新指数得分情况总得分新科技新理念平均水平新政策制造业产业活力406.8488.5459.6577.1537.7665.7840.71102.41048.71811.0计算机、通信和其他电子设备制造业电气机械和器材制造业汽车制造业化学原料和化学制品制造业通用设备制造业专用设备制造业黑色金属冶炼和压延加工业医药制造业运输设备制造业有色金属冶炼和压延加工业〔单位：亿元〕研发投入强度数据来源：国家统计局0.52%0.81%0.76%2.38%1.73%0.87%1.54%1.38%0.96%1.29%Yiou

intelligencePart.4

产业创新指数行业分述制造业：伴随劳动力本钱等红利消退，中国制造业面临提质增效的巨大挑战4524404

268103091636665416504643151369

553245947015.4% 15.3%9.9%18.6%13.6%11.5%10.6%7.7%

7.5%1000009000080000700006000050000400003000020000100000202120212021202120212021202120212021平均工资：元 增长率亿欧智库：2021-2021年制造业就业人员平均工资情况数据来源：国家统计局、美的财报1027.11212.71423.11393.51598.461.483.0116.5136.2158.6-23.4%18.1%17.4%-2.1%16.4%14.7%-7.7%35.1%40.4%17.0%0500100015002000250030002021营业收入(亿元)202120212021营收增长率2021净利润增长率净利润(亿元)亿欧智库：2021-2021年美的集团营收及净利情况Part.4

产业创新指数行业分述22.83.233.450.578.618.529.025.625.038.6总得分新科技新理念平均水平新政策金融业产业活力亿欧智库：金融业创新指数得分情况资产获取亿欧智库：智能金融产业链资产生成 资金对接场景深入大数据智能客服、智能营销解放劳动力，降低人力本钱；精准定位用户，引流获客、留存促活双管齐下智能投研人机协作，提高投研质量和效率智能风控利用AI进行风险定价智能投顾实现策略的个性化、配置的合理化、流程的自动化智能支付人脸识别银行保险46Yiou

intelligence证券P2P众筹

消费金融Part.4

产业创新指数行业分述批发和零售业：新理念助推零售业创新升级，“双十一〞从电子商务时代迈向新零售这一下半场22.87.250.621.443.229.025.633.425.038.6新科技新理念平均水平新政策批发和零售业产业活力亿欧智库：批发和零售业创新指数得分情况 亿欧智库：2021-2021年双十一单日交易额及增长率总得分050010001500200025003000202120212021202120212021➢ 阿里公布的2021财年数据显示，其淘宝网和天猫业务营收到达370.3亿，奉献了总收入的67.2%。➢ 2021年，“双十一〞全天支付笔数达14.8亿，全天物流订单达8.12亿，交易覆盖全球225个国家和地区。➢ 阿里的AI海报设计系统“鲁班〞制作完成4亿份海报，满足个性化的推送需求，减轻效劳压力。47Yiou

intelligence成交额(亿元)同比增长率数据来源：亿欧智库、阿里巴巴公开数据267.3%83.4% 63.1% 59.8% 32.3% 39.4%16821207912571350191Yiou

intelligencePart.4

产业创新指数行业分述交通运输、仓储和邮政业：传统企业创新驱动力偏低，顺丰、滴滴、摩拜等新兴力量加速行业变革该行业的新科技指数得分偏低，除顺丰、南航、天津港研发投入到达亿元研发投入规模外，其余企业投入普遍偏低，而且传统运输的车队挂靠模式效率落后。而“智慧物流〞理念仍局限于局部企业，资产较重、规模化经营的行业特征也给初创企业设置了门槛。传统的交通运输、仓储和邮政业正在承受来自各个领域的冲击和竞争：顺丰、京东的物流和仓储创新业务成为行业标杆，以摩拜、ofo为代表的共享单车企业和以滴滴、神州为代表的用车企业重构了城市公共交通格局。随着相关初创公司逐步成熟和相关上市公司的转型，经营管理转变为轻资产模式，未来该行业在新科技的投入和产出有望大幅提高。4818.85.442.633.325.725.029.025.633.438.6总得分新科技新理念平均水平新政策交通运输、仓储和邮政业产业活力亿欧智库：交通运输、仓储和邮政业创新指数得分情况3988362641872280月活用户量(万人)APP日均使用次数(万次)10.914.16.811.4总使用次数(亿次)APP总使用时长(亿分钟)ofo 摩拜2021年9月共享单车用户规模与去年同比增长率：2536.6%数据来源：亿欧智库、Questmobile亿欧智库：2021年9月摩拜、ofo用户使用情况Part.5 2021中国产业创新指数结论SummariesandConclusions49Yiou

intelligencePart.42021中国产业创新指数结论50亿欧智库：2017中国产业创新指数排名排名行业名称产业创新指数排名行业名称产业创新指数排名行业名称产业创新指数1科学研究和技术服务业78.17教育25.713农、林、牧、渔业20.92信息传输、软件和信息技术服务业67.88建筑业25.414水利、环境和公共设施管