季度经济运行分析报告

2021年一季度

经济运转分析报告山煤国际2021年4月15日内部资料留意严密报告目录一季度主要目的完成情况分析 整体情况及主要目的 销售收入分析 利润分析 发运情况分析 本钱费用分析 煤炭消费单位主要运营目的完成 资金情况分析 绩效考核目的的评价与分析运营任务改良八项措施2山煤国际一季度经济运转分析2021年山煤国际根据集团公司任务会议确定的“稳中求进，创新提升〞的总体任务方针和详细任务部署，充分把握煤炭市场近期稍显回暖的有利时机，积极开辟市场，努力扩展运营，经过全体员工的共同努力，各项经济目的均较好地完成，实现平稳较快开展。股份所属各矿平安消费平稳运转，信息化任务继续扎实推进，过程考核体系逐渐得到完善销售收入222亿元，同比增长108.14%，实现全年预算900亿元的24.67%；利润总额7.73亿元，同比增长46.12%，完成全年预算38.8亿元的19.82%；铁路发运586.41万吨，同比增长13.89%，实现年度预算2500万吨的23.46%整体态势及主要目的3山煤国际一季度经济运转分析主要目的完成情况分析-销售收入分析山煤国际1-3月份累计实现销售收入222亿元，为全年目的900亿元的24.67%，为平衡进度225亿元的98.67%，同比增长108.14%。其中，贸易型公司累计实现销售收入210.2亿元，占总收入的94.68%，煤炭消费企业累计实现销售收入11.8亿元，占总收入的5.32%实现销售收入5亿元以上的单位九家实现销售收入一亿至五亿元之间的单位共十六家实现销售收入一亿元以下的单位七家4山煤国际一季度经济运转分析主要目的完成情况分析-销售收入分析一季度销售收入平衡进度达85%以上的单位17家季度收入平衡进度缺乏80%的单位15家5山煤国际一季度经济运转分析主要目的完成情况分析-利润分析山煤国际1-3月份累计实现利润7.73亿元，为全年目的38.8亿元的19.82%，为平衡进度9.75亿元的79.28%，同比增长46.12%。其中，贸易型公司为-0.33亿元，占利润总额的-4.27%，煤炭消费企业实现利润8.06亿元，占利润总额的104.27%一季度累计实现利润情况排名亏损单位情况对比贸易公司煤炭业务毛利率(平均1.54%)贸易公司煤炭业务销售利润率对比煤炭业务毛利率与销售利润率对比6山煤国际一季度经济运转分析公司名称3月利润总额累计利润总额3月营业收入影响利润的主要原因说明太行海运-1,162.59-4,904.322,008.63市场行情低迷，运价持续偏低，探讨降低成本方法，但是还是难以抵挡其上涨的趋势。大同公司-767.87-1,017.2410,829.33主营业务亏损为380万元，2012年三项费用累计为637万元。主要亏损原因保障和维系铁路运量和长期客户的关系，即使在煤炭市场低迷和煤价下跌的情况下，坚持亏损发运。晋鲁公司-702.81-574.7913,865.431、一季度为业务淡季，还没有充分开展。2、由于一季度煤炭市场需求不旺，价格疲软，吨煤利润太低，营业利润3.09元/吨，一季度销售58.59万吨，营业利润为180.91万元。3、一季度利息费用619.12万元，比去年同期278.73万元增加340.39万元，增长122.12%大同经营-664.04-494.211,587.541、发运量较少，销售收入较少

2、期间费用大，由于采用了新的计息办法，财务费用增大金石达-528.39333.2924,678.30由于1、2月份集中开票，但相应的费用票据不能及时收回，导致1、2月份利润较大，3月费用票据收回后抵减当月利润，使得3月份利润为负数，但是1季度利润的完成情况已超出均衡进度主要目的完成情况分析-亏损缘由单位：万元7山煤国际一季度经济运转分析主要目的完成情况分析-发运量分析1-3月份实现煤炭铁路发运量586.41万吨，为全年目的2500万吨的23.46%，为平衡进度625万吨的93.83%，同比添加71.53万吨，增幅13.89%；其中，太原局同比添加55.79万吨占增量的78%〔北区同比添加38.63万吨占增量的54%、南区同比添加17.17万吨占增量的24%〕，郑州局同比添加30.04万吨占增量的42%，北京局同比减少11.16万吨占增量的-20%8山煤国际一季度经济运转分析各单位发运量情况铁路累计发运量排名对照第一季度平衡发运情况对比一季度发运量、平衡进度、上年同期增长目的情况比较9山煤国际一季度经济运转分析主要目的完成情况分析-本钱费用分析山煤国际合并本季度营业收入222.0亿元、营业本钱208.1亿元、销售费用1.76亿元、管理费用2.62亿元、财务费用1.36亿元，累计利润7.73亿元注：全年目的利润分别为贸易板块1.8亿元，煤炭消费板块37亿元项

目3月完成情况累计完成情况全年目标完成率营业收入838,322.512,220,008.199,000,000.0024.67%营业成本787,503.222,080,966.39

销售费用5,705.1017,558.51

管理费用10,632.1726,194.12

财务费用2,023.7913,575.38

利润总额31,316.8777,345.68388,000.0019.93%单位：万元10山煤国际一季度经济运转分析主要目的完成情况分析-本钱费用分析营业收入与营业本钱对比营业本钱占用营业收入的比率销售费用、管理费用占用营业收入的比率每万元营业收入中税金及附加〔元/万元〕11山煤国际一季度经济运转分析煤炭消费主要运营目的完成情况三月份5家煤矿和1家襄垣选煤厂合计实现营业收入6.62亿元，累计营业收入总额17.70亿元，完成全年收入预算的21.77%；实现利润总额3.12亿元，累计实现利润8.42亿元，完成全年利润预算的21.76%煤炭消费单位收入本钱利润对照公司名称3月营业收入累计收入预算完成比3月利润总额累计利润预算完成经坊煤业25,706.4272,736.6533.67%15,083.6841,718.2137.87%大平煤业12,854.6533,884.0522.59%8,548.4923,079.1926.50%凌志达1,727.584,649.765.04%6.1469.920.17%霍尔辛赫14,986.8837,663.7917.31%7,059.4117,889.7516.69%铺龙湾12.851,141.573.42%(751.14)(2097.27)

煤矿合计55,288.38150,075.8221.03%29,946.5880,659.8023.18%襄垣选煤10,943.6226,913.6626.91%1,249.342,760.5346.01%合

计66,232.00176,989.4821.76%31,195.9283,420.3323.57%12山煤国际一季度经济运转分析主要目的完成情况分析-资金情况分析〔1〕上年底资金占用情况2021年底，股份公司贷款余额为86.2亿元，其中短期借款69.2亿元，长期借款17亿元注：煤炭消费板块中包含襄垣选煤厂4550万元的资金占用2021年新增的股权投资主要为参股河北港口公司投资0.2亿元、成立晋中公司投资注册资金0.5亿元以及成立鹿台山煤业投入注册资金1亿元资金来源股份本部贸易板块占用煤矿生产板块占用项目金额项目金额项目金额项目金额注册资金7.50往来帐款净占用-0.07经营活动资金占用60.46投资净额11.55短期借款69.20存货余额6.57其中：注册资金11.44经营活动2.71长期借款17.00新增股权投资1.7非经营活动占用11.17

合计93.70合计8.20合计71.63合计14.26单位：亿元13山煤国际一季度经济运转分析主要目的完成情况分析-资金情况分析〔2〕本季度末新增资金占用情况截止一季度末，股份公司本部银行贷款合计98.2亿元，短期借款较年初余额添加12亿元，长期借款无变动。其中股份本部存货3月末余额为7.66亿元，较年初添加8,967.56万元,较上月减少3.57亿元；应收账款19.69亿元，较年初添加13.40亿元，较2月份添加1.26亿元；预付账款余额19.98亿元，较年初添加16.61亿元，较上月添加12.45亿元；应付账款6.22亿元，较年初添加1亿元，较上月减少4.09亿元；预收账款余额14.36亿元，较年初添加8.75亿元，较上月添加2.56亿元，往来款项的余额净占用为20.26亿元，较年初净占用的-0.07亿元，实践往来帐款占用净添加20.33亿元。14山煤国际一季度经济运转分析主要目的完成情况分析-资金情况分析新增资金来源与流向截止目前，各单位资金占用前几位的贸易公司年初与季度末比较资金占用变化情况一季度末资金占用超越核定量的单位资金来源股份本部贸易板块占用煤矿生产板块占用项目金额项目金额项目金额项目金额新增借款12.00应收、应付款净增加12.40经营占用6.07投资净额--预收账款8.75预付账款增加16.61

经营活动1.53其他应付款11.68

存货增加0.90

货币资金增加-2.50

合计32.43合计27.41合计6.07合计1.53单位：亿元15山煤国际一季度经济运转分析纳入考核的单位32家：大同公司、晋城公司、长治公司、吕梁公司、通海公司、临汾公司、晋鲁公司、大同运营、朔州公司、阳泉公司、忻州公司、中泰公司、秦皇岛公司、天津公司、日照公司、青岛公司、京唐公司、连云港公司、鸿光设备、辰天公司、太原公司、进出口本部、金石达、鑫源公司、华东公司、华远公司、山煤华南、襄垣选煤厂、内蒙古晟达、包头丛林、福建山福、太行海运承当发运目的的公司21家【收入-利润-发运权重〔25-45-30〕】：大同公司、晋城公司、长治公司、吕梁公司、通海公司、临汾公司、大同运营、朔州公司、阳泉公司、忻州公司、中泰公司、辰天公司、太原公司、进出口本部、金石达、鑫源公司、华东公司、华远公司、山煤华南、襄垣选煤厂、太行海运两项目的收入、利润【权重〔40-60〕】单位11家：晋鲁公司、秦皇岛公司、天津公司、日照公司、青岛公司、京唐公司、连云港公司、鸿光设备、内蒙古晟达、包头丛林、福建山福注：利润、收入目的得分由财务处提供；发运量得分由调运中心提供；季度绩效考核目的及比重16山煤国际一季度经济运转分析一季度各单位绩效考核目的结果17山煤国际一季度经济运转分析绩效考核目的的评价与分析季度考核总得分排名收入目的考核得分排名利润目的考核得分排名发运量目的考核得分排名18山煤国际一季度经济运转分析运营任务改良八项措施抓住机遇，开辟思绪，调整销售战略提高价值发明才干，提升整体优势开展质量建立健全本钱费用控制的长效机制加强资金管控，提高资金运用效率煤矿消费单位，狠抓平安消费任务不放松紧紧围绕运营管理目的，有方案有预算有步骤有方法完善提升过程考核体系提高对市场的预判才干，优化销售构造加大管理创新，梳理流程和做好信息化任务19山煤国际一季度经济运转分析运营任务改良八项措施抓住机遇，开辟思绪，调整销售战略提高价值发明才干，提升整体优势开展质量建立健全本钱费用控制的长效机制加强资金管控，提高资金运用效率煤矿消费单位，狠抓平安消费任务不放松紧紧围绕运营管理目的，有方案有预算有步骤有方法完善提升过程考核体系提高对市场的预判才干，优化销售构造加大管理创新，梳理流程和做好信息化任务随着一季度煤炭市场谈季匆匆过去，各贸易单位抓住机遇，拓展市场，开辟思绪，自动调整销售战略，积极探求实施用户分类管理；采取灵敏销售战略，发扬股份公司整体优势；继续推进煤矿产品销售体系，加快四大煤矿煤产品区域销售中心正规化；尤其上没有到达季度平衡进度的各贸易单位，稳步推进的同时积极赶上来。20山煤国际一季度经济运转分析运营任务改良八项措施抓住机遇，开辟思绪，调整销售构造提高价值发明才干，提升整体优势开展质量建立健全本钱费用控制的长效机制加强资金管控，提高资金运用效率煤矿消费单位，狠抓平安消费任务不放松紧紧围绕运营管理目的，有方案有预算有步骤有方法完善提升过程考核体系提高对市场的预判才干，优化销售构造加大管理创新，梳理流程和做好信息化任务一季度经过各单位的努力，利润目的有较大的好转，扭亏单位也有了较大的提高，同时我们看到本钱与收入比重还很高，各单位在做规模的同时注重效益，探求控制并逐渐本钱的控制方法和措施，在煤炭种类、质量和周转效率上做好管控，向内部和外部的同行学习，将利润提高到一个更好的程度上来。提高价值发明才干，提升整体优势和开展质量；21山煤国际一季度经济运转分析运营任务改良八项措施抓住机遇，开辟思绪，调整销售战略提高价值发明才干，提升整体优势开展质量建立健全本钱费用控制的长效机制加强资金管控，提高资金运用效率煤矿消费单位，狠抓平安消费任务不放松紧紧围绕运营管理目的，有方案有预算有步骤有方法完善提升过程考核体系提高对市场的预判才干，优化销售构造加大管理创新，梳理流程和做好信息化任务建立健全本钱费用控制的长效机制。不断深化全面预算管理。进一步完善全面方案预算管理方法，优化编制、执行、考核、奖惩等各个环节的衔接和协调，完善以月保季、以季保年的滚动预算管理方式，确保全面预算管理任务的高效运转；22山煤国际一季度经济运转分析运营任务改良八项措施抓住机遇，开辟思绪，调整销售战略提高价值发明才干，提升整体优势开展质量建立健全本钱费用控制的长效机制加强资金管控，提高资金运用效率煤矿消费单位，狠抓平安消费任务不放松紧紧围绕运营管理目的，有方案有预算有步骤有方法完善提升过程考核体系提高对市场的预判才干，优化销售构造加大管理创新，梳理流程和做好信息化任务资金管理方面，加强资金管控，提高资金运用效率。要重点研讨股份公司的整体资金运作，继续做好资金集中管理任务，盘活现有存量资金，统筹内部资金资源，实现财务费用控制目的，加快货款回笼，抓好应收账款清欠和合理库存的才干，同时探求经过预收、票据转让方式，有效降低资金占用，超越核定资金量的单位要制定资金方案和有效降低占用的详细方案，并在任务详细落实和执行。23山煤国际一季度经济运转分析运营任务改良八项措施抓住机遇，开辟思绪，调整销售战略提高价值发明才干，提升整体优势开展质量建立健全本钱费用控制的长效机制加强资金管控，提高资金运用效率煤矿消费单位，狠抓平安消费任务不放松紧紧围绕运营管理目的，有方案有预算有步骤有方法完善提升过程考核体系提高对市场的预判才干，优化销售构造加大管理创新，梳理流程和做好信息化任务煤矿消费单位，狠抓平安消费任务不放松，加强指点，制定措施，狠抓落实，严厉履行各项平安规章制度，定期做好隐患排查，对艰苦隐患建立管理档案，实施分级管理和监控，按照“五定〞原那么，落实整改责任。同时促进煤炭产量和质量的有效保证，做好产销衔接〔接续〕安排。24山煤国际一季度经济运转分析运营任务改良八项措施抓住机遇，开辟思绪，调整销售战略提高价值发明才干，提升整体优势开展质量建立健全本钱费用控制的长效机制加强资金管控，提高资金运用效率煤矿消费单位，狠抓平安消费任务不放松紧紧围绕运营管理目的，有方案有预算有步骤有方法完善提升过程考核体系提高对市场的预判才干，优化销售构造加大管理创新，梳理流程和做好信息化任务继续建立健全以价值发明为中心的考核体系和鼓励约束机制；紧紧围绕运营管理目的，有方案有预算有步骤有方法完善提升过程考核体系；25山煤国际一季度经济运转分析运营任务改良八项措施抓住机遇，开辟思绪，调整销售战略提高价值发明才干，提升整体