纺织设备投资报告

纺织设备投资报告近十几年来，我国纺机制造企业经过科技攻关、技术引进、消化吸收及协作消费，技术水平有了很大提高，量大面广的传统纺织纤维加工机械基本完成了自给，可以满足国际中高档和少局部高档产品的需求。其中棉纺成套设备、涤纶长丝成套设备、局部丝绸设备均已接近世界先进水平，在零部件、元器件、毛坯件消费等方面也有较清楚的本钱优势。但是目前国际纺织机械制造企业没有一家国度级技术开发中心，技术开发投入占销售额的比重不到1％。新产品的技术来源主要是技术引进、协作消费或样机仿制，创新很少，与国外同类机型在功用价钱比上处于弱势。经过十多年对我国市场的了解，经过我国参与WTO前后与国际的进一步接轨，一些国际知名的纺机制造商具有了进入我国市场的条件，在我国设立了独资企业。估量不久，不只是成套设备或主机制造商，很多零部件和器材制造商也将进入。虽然参与WTO后纺织设备关税的降低与非关税壁垒的增加以及国外厂商的进入将使国产纺织设备市场遭到较大冲击。但中国政府为了促进纺织设备工业的开展，采取了国债专项技改等财政手腕。因此关于纺织设备制造业来说，今后的开展既有风险也无机遇。目前中国作为世界纺织，服装工业基地的位置在短期内不会改动。在中国参与WTO以后，随着纺织配额的取消，临时来看，拥有休息力本钱优势以及市场优势的纺织工业将有较大的开展。关于与纺织工业关联很大的纺织设备制造业来说，纺机产品开发需求与纺织消费工艺的停止配合，因此中国纺织设备制造业蕴藏比拟好的投资时机。从1999年下半年末尾，纺织设备行业在市场需求拉动及国度政策支持下，全体质量和技术水平有所提高。虽然2003年由于各种要素的影响，下游行业产量由于出口影响能够会有所萎缩。对纺织设备的需求能够也会遭到影响。不过从临时看在今后几年内，纺织设备制造业市场还会继续增长。

目录TOC\o"1-3"\h\z1.纺织设备制造产业概述 11.1纺织设备制造业定义以及分类 11.2产业特点及重要性 11.3纺织设备业的产业链 22纺织设备制造产业开展简述 42.1世界的纺织设备制造业概略 42.2中国的开展概略 63.纺织设备产业的产业组织状况剖析 83.1行业消费状况剖析 83.1.1行业消费才干概略 83.1.2分类产品市场占无状况剖析 93.2技术状况 103.2.1各类产品设备技术水平的变化 103.2.2国际纺织设备技术开展的趋向 143.3产业的市场结构剖析 163.3.1企业一切制结构、规模结构剖析 163.3.2企业的地域散布及地域间竞争状况剖析 183.3.3国外厂商市场进入状况 203.4产业的综合绩效剖析 214中国进出口纺织设备状况 234.1我国出口纺织设备状况 234.1.1出口设备概略及趋向 234.1.2各类纺织机械产品出口状况 264.1.3出口纺织机械的主要来源 314.2我国出口纺织设备状况 324.2.1出口设备概略及趋向 324.2.2各类纺织机械产品出口状况 344.2.3纺织机械产品出口的国度和地域 355相关行业剖析 375.1下游产业剖析 375.2产业的需求状况剖析 375.2.1下游行业概略及特点 375.2.2市场需求规模剖析 406.产业开展趋向预测 426.1产业生命周期剖析 426.2产业的SWOT剖析及开展方向 446.3供需平衡剖析及预测 456.4产业投资开展趋向 467.政府政策及相关规则对产业的影响 477.1政府政策及其影响剖析 477.1.1微观政策 477.1.2产业政策 477.1.3外贸政策 487.2参与WTO对产业的影响 497.2.1非关税措施取消与关税减让的影响 497.2.2知识产权维护 518.重点企业及上市企业剖析 548.1行业重点企业概略 548.1.1行业内企业状况简述 548.1.2中纺机集团的概略 558.1.3太平洋机电集团的概略 568.2上市企业剖析 578.2.1上市公司概略 578.2.2上市公司财务剖析 609.产业投资价值剖析 659.1风险剖析 659.1.1政策风险 659.1.2技术风险 659.1.3进入参与壁垒 669.1.4以后〝非典〞疫情的风险 679.2产业投资时机 6810.信贷建议 70附录1纺织工艺技术设备手册目录 72附录22002年纺织机械出口税率表 79附表TOC\h\z\t"表题"\c表3.12002年纺织机械行业局部经济目的状况 8表3.2四种织机技术目的 12表3.3纺织机械企业一切制结构 17表3.4地域厂家数排名 19表3.52002年纺织机械行业产品销售支出各地域状况表 19表3.62002纺织设备制造业主要经济效率目的 21表4.12002年无梭织机出口状况表 28表4.22002年出口增长幅度较大的纺纱机械 29表4.32002年主要国度〔地域〕对中国出口纺织机械的状况 32表4.42002年纺织机械出口前二十名国度和地域状况表 35表4.52002年纺织机械出口市场散布状况 36表5.1纺织设备制造业开展战略 44表8.1企业规模结构 54表8.22002年产品销售支出排名前20位企业 55表8.3纺织设备制造企业上市公司状况 58表8.4二纺机主要业务状况 58表8.5中国纺机主要业务状况 59表8.6经纬纺机主要业务状况 59表8.7二纺机资本结构目的 60表8.8经纬纺机资本结构目的 61表8.9中国纺机资本结构目的 61表8.10纺织设备上市公司盈利目的 62表8.11纺织设备上市公司运营效率目的 64表9.1盈余企业统计 66附图TOC\h\z\t"图题"\c图1.1纺织设备制造业产业链 3图3.11989年与2000年纺纱各类设备所占的比重 11图3.22002年纺织机械行业资产结构图 17图4.11993-2002年纺织机械出口态势图 24图4.21993年至2002年纺织机械产品出口额增减状况 25图4.32002年纺织机械产品出口种类结构图 26图4.42002年纺织机械产品出口增量各大类产品所占比例状况 27图4.52002年纺织机械出口主要国〔地域〕状况 31图4.61993年─2002年纺织机械产品出口状况 33图4.72002年纺织机械出口分种类状况表 34图5.1产业生命周期表 43图8.1太平洋机电集团历年的销售支出 57图8.22002年太平洋机电集团的产品构成 571.纺织设备制造产业概述1.1纺织设备制造业定义以及分类纺织设备制造业指纺织纤维预处置、纺纱、织造和针织机械的制造。纺织设备包括：—化学纺织纤维挤压、拉伸、变形或切割机器；—纺织纤维预处置机械，制造填料、毛毡或衬料而对纤维停止预处置机械；—纺纱机、织布机〔包括手工织布机〕；—针织机，以及消费花边、编带和线的特别织物机械；—对纺织品停止洗濯、漂白、染色、上浆、整理、绞拧、上胶或浸渍处置的机械；—纺织物的卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器；—非织造布〔无纺布〕设备；—废布挑选加工整理机；—绳或缆的制造机器；—上述纺织机械的辅佐机器或配件。注：本文同时运用了〝纺织设备〞与〝纺织机械〞，这两个词在含义上没有区别。1.2产业特点及重要性纺织设备制造业是与纺织业关联度很高的行业。随纺织业的开展而开展起来的。因此纺织设备制造业的特点也与纺织工业毫不相关。纺织工业是我国重要产业之一，临时以来，在满足人民穿着消费、添加社会失业、扩展出口创汇、积聚树立资金和为相关产业配套等方面发扬了重要作用。2002年的纺织工业消费总值超越了一万亿元，出口超越600亿美元。虽然纺织机械制造业在纺织工业的比重不过5%，但纺织工业的进一步开展有赖于纺织机械的技术水平的提高。因此纺织机械制造业的开展是十分重要的。纺织设备制造业与其它制造行业一样，随着现代技术的开展，吸收了许多现代科技效果。它表达在普遍的运用电子技术，提高机械的自动化水平，从而极大的提高了机械的消费效率和牢靠性。相关于其它休息密集型产业而言，纺织设备制造业是资本，技术密集型产业，对制造企业的研发水平有很高的要求。另一方面，由于中国国际的纺织企业众多，对纺织设备制造企业的市场开拓才干有一定要求。纺织机械制造业与基础工业亲密相关，如机体资料、泵、阀、液压件、密封件、高强度紧固件及电子元器件的质量、技术水平。我国基础工业的落后直接影响到机械总体质量和技术水平的提高。另外，纺机产品开发需求与工艺流程的相配合，否那么将影响到纺机产品的运用效果。在我国由于先进的纺织设备临时依赖出口，因此开展纺织设备工业显得尤其重要。例如在2001年由于化纤长丝全自动高速卷绕头系列产品的成功运用，打破了本国公司几十年垄断中国市场的局面。经过实施严重装备国产化专项，迫使出口产品从600万美元降到平均300万美元，增加了国际纺织企业技术改造的投资本钱，大大提高了纺织企业市场竞争才干。1.3纺织设备业的产业链纺织设备制造业属于国民经济分类的第二产业范围，是制造业中公用设备制造业的子行业纺织、服装和皮革工业公用设备制造项下纺织公用设备制造业。

图1.1纺织设备制造业产业链钢铁厂商钢铁厂商纺织设备制造商下游企业：纺织企业机械设备制造商从纺织设备制造业的产业链来看，纺织设备制造业与纺织工业关联严密，属于纺织工业的下游行业。

2纺织设备制造产业开展简述2.1世界的纺织设备制造业概略国际纺织机械制造业主要集中在欧洲和亚洲。欧洲以瑞士、德国、意大利、法国、比利时等国为主，英国、荷兰、西班牙等国也有消费；亚洲以日本、中国、印度、韩国及台湾地域为主。据德国机械与设备制造业协会〔ＶＤＭＡ〕纺织机械委员会所做的预测，全球纺织机械产业规模约为180亿到220亿美元之间，其中约半数的纺织机械消费是在消费国度和地域内运用的，跨国贸易的金额大约在100亿到130亿美元之间。欧洲的德国、法国、比利时是传统的纺织机械出口国，均拥有多家国际知名的纺织机械制造商，如：德国制造针织机械的卡尔迈耶(KARLMAYER)公司，制造印染和后整理设备的第斯(THIES)、门富士(MONFORTS)、布鲁克纳(BRUCNER)公司等，法国有制造毛纺成套设备和无纺布成套设备的NSC集团等，比利时有制造剑杆织机和喷气织机的必佳乐(PICANOL)公司等。日本是亚洲最大的纺织机械消费国，日本拥有多家国际知名的纺机制造商，如：以消费喷气织机和喷水织机著称的津田驹(TSUDAKOMA)公司、丰田(TOYODA)公司，消费化纤设备的村田(MU—RATA)公司、帝人(TEIJINSEIKI)公司、东丽(TO—RAY)公司等。日本纺机制造业的调整也正在停止，继前两年丰田织机公司兼并了日产织机之后，往年村田、帝人、东丽的化纤机械制造局部也停止了重组整合，估量日本纺机企业的重组仍将继续停止。韩国和台湾地域拥有众多中小纺机制造企业，产品以中档为主，但价钱较欧洲和日本产品为低。从制造企业看，过去大多以中小企业为主，以专业化消费企业为多，相对大型的企业年销售额普通也不过2亿美元，但经过近几年的重组整合，曾经出现了大型的国际纺织机械制造集团，以欧洲为例曾经构成了三大集团。1．苏拉集团(SaurerGroup)该集团早期以瑞士的苏拉公司为基础，主要消费刺绣设备，后来经过相关产品的扩展和相关企业的兼并，又开展了纱线设备。兼并了青泽(zinser)公司进入了细纱机消费行列；兼并了阿尔马(Allma)、沃克曼(Volkmann)等公司，进入了捻线机、倍捻机的消费行列；兼并了德国赐来福(Schlafhorst)公司，成为世界最大的自动络筒机和转杯纺纱机制造商；近两年又兼并了德国的巴马格(Barmag)、纽马格(Neumag)公司，进入了化纤抽丝设备制造行列。该集团还拥有Czech公司、Melco公司、SaurerEmbroi—dery公司以及SaurerSuzhou(苏州)公司等，是从纺织原料到纱线成套设备的制造集团。该集团2000年的销售额超越了22亿美元。2．瑞士立达(Rieter)公司该公司以消费棉纺成套设备和化纤成套设备著称，近年来，该公司停止了以相反及相近产品的兼并与扩张。陆续兼并了英国Scragg公司和法国ICBI公司，增强了其化纤后加工设备尤其是化纤长丝后加工设备的才干。并经过与绪森(Zusur)的协作，增强了纺纱设备的成套才干，使该公司成为世界上独一兼具短纤维纺纱成套设备和长丝从抽丝到后加工成套设备制造才干的企业。3．意大利Itema纺织机械制造商集团该集团旗下的Promatech公司拥有世界知名的无梭织机的品牌Somet、Vamatex，去年该公司又兼并了世界知名的瑞士苏尔寿纺织(Sulzurtextil)公司，成为世界最大的无梭织机消费企业。消费的种类也最为完全，从剑杆织机、片梭织机、喷气织机到多相织机均居世界抢先水平。经过并购，该公司曾经确立了在全世界织造设备范围的抢先位置。同时Itema集团还拥有世界知名的消费自动络筒机的Savio公司和多家消费纺机配件、器材及电子产品的公司如Fimtextile公司、NuovaOMV公司、Cincla公司、Actex公司、Eutron公司、Saar公司等。该集团的营业额超越了11亿欧元。2.2中国的开展概略我国是世界上最早发明养蚕缫丝的国度，也是丝绸工业的故土，纺织工业有悠久的历史。我国现代休息人民很早就发明了许多纺织机械，但是随着社会和经济的开展，这些纺织工具不能满足开展的要求。汉代时期，河北就有一个纺织专家陈宝光，专门研讨纺机。在他的影响和协助下，他的妻子发明了一种织机，叫提花机，他用120根经线，60天可织一匹既美观又结实的花绫，很受人们的欢迎，工效也提高了许多，尔后几百年中，人们采用这种织机。宋朝以前，我国的纺织业、主要是消费丝麻织品，棉织品除在闽广、云南、新疆遥远少数民族地域有所开展外，内地很少有棉纺织业。北宋时期，棉纺织业才从南北两路传到黄河、长江流域。事先，海南崖州地域是我国棉纺织业最兴旺的地域。南宋末年到元代初期，我国出了一位著名的纺织专家黄道婆，正由于她的棉纺制工具的改造和发明，使我国现代的纺织业有了很大的开展。可是到了近代，中国由于多种缘由，在机械工业方面大大落后于西方。新中国成立后，纺织机械工业有了较大开展，特别近十几年来，我国纺机制造企业经过科技攻关、技术引进、消化吸收及协作消费，技术水平有了很大提高，量大面广的传统纺织纤维加工机械基本完成了自给，可以满足国际中高档和少局部高档产品的需求。据专家引见，我国纺机企业的比拟优势是消费规模大、产品种类全、制形本钱相对较低。其中棉纺成套设备、涤纶长丝成套设备、局部丝绸设备均已接近世界先进水平，在零部件、元器件、毛坯件消费等方面也有较清楚的本钱优势。1993年和1994年是我国纺机产品销售水平较高的年份，销售支出均超越120亿元。但随后几年，受纺织工业开展堕入困境和压锭调整的影响，纺机行业运转末尾继续不景气。1998年全行业盈余到达2.78亿元，成为纺机行业情势最严峻的一年。从1999年下半年末尾，随着纺织工业经济效益的大幅度提升，国际纺机企业的消费与销售状况发作剧变，多家企业一改以往的停产或半停产形状，而转为满负荷、加班加点消费，各项经济目的呈清楚的恢复性增长。近年来，国产纺机设备国际市场份额坚持在50%左右。由于产品技术水平的提高，产品出口量值大幅增长，企业产销情势良好，行业经济运转取得了历史最好业绩。目前，我国纺织机械制造业在整个机械制造业中已达较高水平，其中很多种类如无梭织机、自动络筒机及轻钢联设备等已可替代出口设备，价钱又比出口同类产品平均低30%。

3.纺织设备产业的产业组织状况剖析3.1行业消费状况剖析3.1.1行业消费才干概略依据对全国534家规模以上的纺织机械器材消费企业的统计，2002年纺织机械行业在消费、销售、出口和经济效益等方面都发明了历史最好水平。各项经济目的都有不同水平的增长，片面刷新了历史纪录。在统计的各项经济目的中，工业总产值〔90年不变价钱〕完成297亿元人民币，比2001年增长35.91%；完成产品销售支出280亿元人民币，同比增长31.83%；完成利润15.38亿元，同比增长38.4%。2002年纺织机械行业主要经济目的状况如表3.1所示。表3.12002年纺织机械行业局部经济目的状况序号目的称号单位2002年2001年同期比％1产品销售支出千元280400562117847432.42产品销售费用千元78846961177728.883管理费用千元2525615199888426.354财务费用千元38348830627625.215利息支出千元32678729263711.676利润总额千元1538155111141938.47应交增值税千元111139091117221.978全部从业人员平均人数千元1635981566894.419工业总产值(不变价钱)千元296914632185530435.8510新产品产值千元4655440418107511.3511出口交货值千元2395416199580720.02资料来源：国经联数据从各项目的来看，纺织机械行业在2002年取得了历史上最好的业绩。行业是状况近些年来十分好的一年。也是中国参与WTO后受纺织行业高速增长带动所发生的肯定结果。由于市场空间较为开阔，纺织机械行业一些矛盾由于市场容量的扩展而有所掩盖。因此，要冷静看待2002年纺织机械行业所取得的成就。进入2003年后，一季度纺织机械行业残局良好，各项经济目的都有所增长。据纺机协会对行业内541家主要消费企业的统计资料显示，截止到3月底，全行业完成工业总产值(不变价钱)65.5亿元，比去年同期增长43.64％；产品销售支出63.44亿元，比去年同期增长42.57％；利润总额3.17亿元，比去年同期增长74.99％。从产品状况来看，棉纺设备的消费和销售依然坚持较高的增长。化纤设备、针织设备以及染整设备都有不同幅度的增长。麻纺、丝绸也坚持一定的增长幅度。由于主要设备的消费销售均有所增长，纺织机械专配件、纺织器材和纺织仪器等都有所增长。一季度纺织机械行业经济运转中的另一特点是纺织机械新产品的消费和销售增长幅度大。据统计，一季度纺织机械新产品产值完成11.89亿元，比去年同期增长30.25％。往年是纺织工业的〝技术装备年〞，纺织机械消费企业从去年就加大了新产品开发力度，加快了产品技术创新的步伐。使纺织机械行业出现出安康开展的良好趋向。3.1.2分类产品市场占无状况剖析棉纺设备：环锭细纱机3443万锭，国产设备为3350万锭；转杯纺65万头，国产35万头；喷气纺纱机7200头，全部出口；清梳结合消费线540条，国产消费线180条；自动络筒机6400台，其中国产540多台。织造设备：织机总量87.12万台，无梭织机11.8万台，其中国产占30％，高档无梭织机只占10％。印染设备：印花机总量974台，圆网印花机350台，国产占50％；平网印花机400台，国产占20％；热定型机2500台，国产占60％。针织设备：新型圆纬机每年需求在1万台以上，国产只占20％左右。非织造设备：纺粘无纺布消费线65条，国产45条；水刺无纺布消费线18条，国产5条。化纤设备：化纤消费才干800多万吨，50％为国产，其中3－5万吨／年涤纶短纤维消费线14条，全部出口。3.2技术状况3.2.1各类产品设备技术水平的变化1．纺纱设备技术的开展：一定时期内在纺纱范围仍将是环锭纺、转杯纺、喷气纺、摩擦纺、包缠纺等几种纺纱方法共存互补。环锭纺的比例会有所降低，其它几种新型纺纱的比例会以不同速度有所上升。在粗、中、细支纱范围，转杯纺、喷气纺、摩擦纺等优越性较清楚，有能够会替代环锭纺；而在细、高支纱范围，尤其是纺制高支精品，环锭纺仍有其不可替代的优越性。如图3.1对比1989年与2000年各种设备所占的比重：

图3.11989年与2000年纺纱各类设备所占的比重资料来源：纺织机械行业协会网站2．织造设备技术水平变化：织造设备按织造的引纬方法分类，可分为有梭织机和无梭织机两大类。有梭织机是采用传统的梭子(木梭或塑料梭)引纬的织机。梭子的体积大、份量重，被往来重复投射，机器振动大、噪音高、车速慢、效率低。无梭织机的引纬方式是多种多样的，有剑杆、放射(喷气、喷水)、片梭、多梭口(多相)和编织等方式。无梭织造技术自19世纪起就着手研讨，最早是研讨以剑杆原理引纬，1844年JohnSmith取得剑杆专利。1870年发明刚性剑杆，1899年完善刚性剑杆技术，1922年发明挠性剑杆技术。20世纪30年代末尾试制剑杆织机。1951年在第一届国际纺织机械展览会上初次展出剑杆织机。片梭引纬是1911年由美国人Poster申报专利、1942年起由瑞士苏尔寿公司独家研制片梭织机，1953年首批苏尔寿片梭织机正式投入运用，1955年在第二届国际纺织机械展览会上展出片梭织机。喷气引纬是1914年由美国人Byooks申报专利，20世纪50年代试制，在1955年第二届国际纺织机械展览会上，同时展出了喷气织机和喷水织机。上述四种无梭织机自20世纪50年代起逐渐推向国际市场，尔后经过不时改良完善，自20世纪70年代以来，许多新型的无梭织机陆续投入市场。尤其是近十多年来，无梭织机对改良织物质量和提高织机的效率取得了清楚成效，在世界各国被普遍采用，并加快了织造设备改造的进程，目前许多兴旺国度无梭织机的占有率已达80％左右，出现了以无梭织机更新替代有梭织机的大趋向。比拟这四类无梭织机的技术水平，织机入纬率是反映织机转速及幅宽的一个重要织造功用目的。片梭织机、剑杆织机、喷气织机、喷水织机的入纬率见表3.2。表3.2四种织机技术目的织机类型片梭织机剑杆织机喷气织机喷水织机最高转速〔r/min)420700850800适用转速〔r/min)280-320380-500500-650500-600最高入纬率〔r/min)1400152532002500适用入纬率〔r/min)700-1100600-1100900-1600700-1200最大幅宽(cm)540460390230资料来源：«纺织迷信研讨»由表3.2可知：无论转速还是入纬率都是喷气织机最高。所以织机中，喷气织机是未来开展的目的。3．化纤设备技术水平的变化化纤设备主要包括腈纶，涤纶，氨纶设备，还有消费锦纶，粘胶丙纶，维纶，醋酸，植物蛋白纤维等化纤产品的设备。近年来化纤设备不时向延续化，高速化，大型化开展。消费效率和机电一体化水平不时提高。在化纤设备消费方面，Barmag公司处于世界技术水平抢先的位置，当然它也占有最大的市场份额。4．针织设备技术水平的变化针织设备主要有园纬机，袜机，经编机，与横机。其中园纬机和横机是主要产品。电子大提花圆纬机曾经基本上取代了机械式大提花机。IT时代已将计算机技术充沛融入了纺织技术，电子大提花圆纬机应用自身的电脑由软驱或电脑接口接纳数据控制电子选针机构停止选针，完成成圈、集圈、浮线3个编织工位。改换花型复杂方便快速、任务牢靠、寿命更长。横机是平型纬编针织机，它是羊毛，羊绒衫织物消费的主要机种。横机开展史可追溯到19世纪中叶，到了20世纪初，机械式控制的技术失掉了一定。电子技术在横机上的运用末尾干20世纪70年代初。第一台电子控制的横机，如德国STOLL公司的AVN和DSTR机型，是在1975年意大利米兰的ITMA国际纺织机械展览会中首先展出。四年后，STOLL公司展出了第一台电脑横机〔CNCA-3〕和世界上第一个花型预备系统［VDU(VisualDisplayUnit)］。经过20多年的研制和开展，不只原来复杂的机械结构大为简化，而且花型设计范围不受限制，工艺制造时间大大延长。如今，各个电脑横机消费厂家在电脑横机上不时创新，招致了针织工业的快速开展。5．印染及后整理设备技术的变化印染及后整理设备添加了自动化控制技术的运用，增强了工业进程的监察技术，实如今线检测，提高加工质量。采用先进的辅佐消费手腕，如计算机电脑测色、配色、电脑分色制版、网络远程通讯确认订单等。以最大限制降低本钱、保证质量，延长交货期，提高竞争力。3.2.2国际纺织设备技术开展的趋向依据纺织工业〝十五〞规划的要求，纺织机械要依据纺织工业产业晋级和设备更新换代的需求，结合36项关键制造技术的攻关，做好化纤、纺纱、织造、针织和染整五个方面40项重点纺机产品的开发研制。普遍运用电于技术，提高机电一体化水平和智能化水平。国际纺织设备开展展现出三大趋向：第一：设备继续向高速，大卷装方向开展，单台设备速度越高，消费效率及发明的价值也越高。经过采用电子送经、电子卷取、电子选纬技术，在传动、引纬、打纬系统作了相应的改良设计，设备速度会有长足的提高。例如，关于纺织机械中传动链较长的机完全可以采取独自电机传动，可以大大简化传动机构、提高传动效率。第二：普遍运用电子技术提高设备的自控功用，随同着纺织品市场的不时变化，纺织机械需求具有快速变换功用，最快地顺应工艺改动的要求，除了运用交流变频调速、可编程控制、在线检测等技术并在其功用、精度和调整范围等方面有很大改良，计算机技术失掉了较普遍的运用，大型设备，如清梳联、并条、粗纱、细纱、无梭织机等基本完成了人机对话功用，设备在消费中可以快速设定、调整、测定、显示和控制各种主要运转工艺参数，连同变频技术、无铁炮技术等的运用，既增加了人工操作的任务量和操作时间，又基本消弭了人工操作中的不动摇要素，从而保证成质量量。在机械加工都到达了相当水平的明天，更快更好地运用电子技术，成为设备消费厂抢占市场的一大法宝。产品的竞争，也越来越集中在电子技术的运用下去。第三：设备制造质量进一步提高，为提高产质量量，少数纺机、器材企业投入了较多力气，加大了技术改造的力度，经过置办加工中心、数控机床、三维测量仪、三点折弯机、喷粉涂装等先进设备，是零部件和机器外表质量有了清楚的提高，数控机床和加工中心普遍运用，保证了机件、零件加工精度。第四：要注重消费和产品的环保效果，以保证可继续开展进入21世纪后，环境维护将使工业消费中的重要课题，而传统的纺织工业在水污染、噪声、粉尘以及能耗等方面都存在较严重的效果，环保的义务十分繁重。因此，在纺织机械的设计中应将环保效果列入重点思索之列，从及其结构设计、资料选用、元器件配套，以及维护措施等方面停止综合思索。从各分类设备来说：纺纱设备：其中棉纺织设备要提高清梳联、精梳机、无梭织机等新型技术装备的比重。研制新一代清梳结合机、精梳机组、细络结合机和新型纺纱设备。毛纺织设备要完成电子化、系列化、延续化，麻纺织设备要重点开发芒麻生物脱胶、梳纺和牵切纺工艺技术种类。化纤设备：要开发研制大容量、短流程、延续化的聚酯装置和涤纶、腊纶、氨纶、粘胶成套设备。其中粘胶纤维消费要处置污染效果，开发新型大容量粘胶机械，增强溶剂法纤维素纤维消费工艺和机械的结合，力图取得新的打破，分解纤维应更新和改造复合纤维、改性纤维、多组分纤维和超细纤维等消费设备。织造设备：提高自动络筒机和无梭织机的技术水平和牢靠性，开展系列产品，并做好相应的配套装置。在国际，织机中剑杆和喷气是开展重点。针织设备：继续提高技术装备水平，特别是新型针织大圆机的拥有率，开发研制新一代电子提花圆纬机、经编机和电脑横机。现有的园机和袜机的质量及机电一体化水平急待提高。印染及后整理设备：印染后整理设备的水平直接影响到最终产品的颜色、手感、作风，要继续对其停止技术改造，在引进必要的工艺技术软件的同时，积极开发拥有自主知识产权的工艺技术，使工艺、技术、设备和染化科、助剂配套开展，构成纺织、染、服装一条龙开发。重点提高自然纤维后整理技术、化纤仿真染整技术、多种纤维混纺和复合纤维染整技术、生物酶整理技术、清洁消费技术、激光制网、无制版染整印花技术。开发新一代印染前处置、染色、印花和织物的后处置设备。纺机器材和配套件：新型纺机器材和配套件的开发为纺机产品的改良提供了必要的条件。近年来，纺织器材和配套件有了长足的提高，为纺织设备配套的胶辊、胶圈、金属针布和固定盖板、精梳机全体锡林、粗纱机铝合金锭翼、络筒机的空气捻接器、电子清纱器、定长装置等，为无梭织机配套的钢筋、铝合金综框、钢片综，不同方式的边撑刺细，剑杆织机的剑杆头和剑杆带；多种型号的多臂启齿装置以及大直径的织轴盘片；各类锭子、轴承、钢领、摇架等，消费企业经过加大科技投入，正使自己的产品水平逐渐增加与国外产品的差距。3.3产业的市场结构剖析3.3.1企业一切制结构、规模结构剖析近几年纺织工业开展较快，正是由于纺织工业成为强势行业开展得较快，客观上对纺织机械产品的需求就更多。由于强势行业的带动，纺织机械行业也失掉开展。从下表3.3纺机企业一切制方式表可以看出：团体企业占大少数〔74.12％〕，其次是国有企业〔11.78％〕，联营及股份制企业所占的比例较少。此外，从各省市的状况来看，浙、江、粤的私营和集体企业比例相对较高，而且开展很快。表3.3纺织机械企业一切制结构项目总数国有团体私营及集体联营股份合资独资其他数量30223562240172242017535比例(％)10011.7874.125.690.790.665.791.17资料来源：国经联数据到2002年底纺织机械行业消费企业的资产构成状况如图3.2所示。图3.22002年纺织机械行业资产结构图资料来源：纺织机械行业协会网站在纺织机械行业的消费企业中，其50％的资产集中在团体企业，国有企业只占21％。外商独资企业和私营企业各占10％，而且开展速度很快。2002年开展最快的为三资企业，其中中外协作企业资产增长31.88％，外商独资企业增长10.38％和中外合资企业增长9.03%。私营企业资产增长31.79％。而在2002年纺织机械行业的主干重点企业，特别是国有及国有控股企业的资产重组任务普遍展开。从纺织机械行业看，众多大大小小的企业散布在不同的管理权限范围，行业趋异化效果严重，〝大而全〞、〝小而全〞现象较为普遍，特别是在一些大集团外部停止零部件配套，零件自制率过高，致使本钱居高不下，效益甚微。据资料说明，我国金属切削机床行业人均产值区分是日本．德国和英国的1／56.1／37和1／17。纺织机械行业异样效果严重。应尽快经过资产．技术．管理的片面整合，构成全行业的竞争合力。2002年，中纺机集团、太平洋机电集团和其它一些大型国有企业都在停止结构调整。经过以资本为纽带，停止存量资产的活动和重组，使企业组织结构和产品结构失掉优化与调整。3.3.2企业的地域散布及地域间竞争状况剖析我国纺织机械产品的消费在方案经济时代不时以〝国度队〞为主，随着市场经济的开展，逐渐构成了中纺机集团、太平洋机电集团、江苏省、浙江省和山东省为主要纺织机械产品的消费基地，称为"五大板块"。其中，中纺机集团、太平洋集团的产量和产品市场占有率到达全国的70％以上。近几年，随着沿海地域纺织工业的迅速开展，江苏、浙江以及广东和福建的纺织业开展很快，特别是这些地域的三资企业和民营企业开展迅速。许多纺织机械厂和器材厂比拟好的停止了改组改制并对企业的组织结构和产品结构停止改造和调整。依托外地强势行业的开展和带动，使这些地域的纺织机械和纺织器材消费企业失掉了很快开展。据不完全统计，目前我国的纺织机械及器材行业共有３０２２家企业。厂家数占据前十名地域的排名如表3.3：

表3.4地域厂家数排名序号地域厂家数比例％1江苏82431.972浙江66427.273上海2096.924山东1976.525河南1394.606河北1173.877辽宁1063.518广东1063.519湖北1033.4110天津943.11资料来源：国经联数据以上10个地域的纺织机械及器材厂共有2559家，占总数的84.68％。而仅江苏和浙江两地的厂家就有1488家，占据了全国的半壁江山。四川、江西、安徽、福建、北京等16个省市的消费企业仅占15.32％，而甘肃、海南、新疆、青海、宁夏等遥远地域简直没有纺织机械厂。这种现象一方面有利于资源集中，发扬优势，但另一方面也会形成同地域低水平产品重复及无序竞争的局面。从2002年纺织机械行业完成产品销售支出的状况看，江苏、浙江两个省的纺织机械产品的销售额名列前两位，两省算计占全部销售支出的51％。而福建省的纺织机械产品销售增长幅度最快，增长71％。内地纺织机械消费企业增长较慢，有的地域为负增长。2002年纺织机械行业产品销售支出状况如表3.5所示。表3.52002年纺织机械行业产品销售支出各地域状况表序号地域2002年2001年同期比％占全部％全国3.00E+072.00E+0731.831001江苏8.00E+066.00E+0637.5428.712浙江6.00E+064.00E+0648.1322.33北京4.00E+063.00E+0625.1314.614山东3.00E+063.00E+0619.6811.315上海2.00E+062.00E+0614.477.666河南90289153285369.443.227山西62923550688324.142.248湖南52793344490018.661.889河北42599134995321.731.5210广东38202630017527.271.3611福建35445620735170.941.2612湖北33951628661218.461.2113陕西31407026510718.471.1214天津23737320668114.850.8515辽宁7740282096-5.720.2816安徽6314864963-2.790.2317重庆34369322636.530.1218四360.0619甘肃935011860-21.160.0320江西592786221-93.130.02资料来源：纺织机械行业协会网站从表中可以看出，纺织机械消费地域化集中清楚，江苏、浙江已成为纺织机械主要消费地域，特别是由于消费地域化集中更容易发扬专业化消费的优势，协作和配套条件更为便利，综合优势就更容失掉发扬，开展速度就会更快。正由于如此近几年国外投资者也大多项选择择了这些地域。因此，今后几年这种地域集中化将更为清楚。纺织机械行业消费地域集中化有利于提高消费集中度。对行业的开展是有利的。3.3.3国外厂商市场进入状况外商独资企业，在我国革新开放初期，兴旺国度的纺机制造企业由于事先政策的限制，再加上对我国状况还不够了解，为了进入我国市场，大多采取了经过代理、合资、协作或经过转让技术、以技术换市场的方法。经过十多年对我国市场的了解，经过我国参与WTO前后与国际的进一步接轨，一些国际知名的纺机制造商具有了进入我国市场的条件，在我国设立了独资企业，如：苏拉(SaurerGroup)、立达(Rirter)、史陶比尔(Staubli)、约科布·缪勒(JakobMuiler)、特吕茨勒(TRUTZSCHLER)公司，必佳乐(PICANOL)公司等。年销售额12亿欧元的德国苏拉集团新成立的公司苏拉巴马格〔苏州〕占地7000平方米，主要消费各种类型的加弹机和其他分解纤维设备。迄今为止，苏拉已区分在苏州和无锡设厂，并在北京、上海和香港设立了销售中心，合计投资3500万欧元。另一家特吕茨勒公司在上海成立了特吕茨勒公司〔上海〕，方案本月内投产，目前曾经取得70台以上设备的订单。必佳乐〔苏州〕纺织机械，简称〔PST〕是比利时必佳乐公司在华的独资企业，比利时必佳乐公司是目前国际上最著名的织机制造厂商之一，并成为世界上纺织机械制造行业中第一家获取ISO9001质量体系认证的公司。这些企业以其资金和技术的优势进入我国市场后，快速开展，很快将其高档短纤倍捻机、高速多臂装置、高档织带机等推向国际市场。估量不久，不只是成套设备或主机制造商，很多零部件和器材制造商也将进入。在我国设厂，对这些纺机制造商有两个方面的益处：一是加工本钱降低，有利于增强在中国市场的竞争力；二是有利于向亚洲的其他国度出口，故这一势头将加剧。3.4产业的综合绩效剖析纺织设备织造业的主要经济效率目的如表3.1所示：表3.62002纺织设备制造业主要经济效率目的目的2002年2001年同比增长〔%〕机械制造业的平均值活动资产周转次数〔次〕1.471.313.080.6本钱费用利润率〔%〕5.695.0812.014产成品资金占用率〔%〕15.3516.65-7.8--资金利润率〔%〕5.434.2527.761.7人均销售率〔元〕168174.6128278.431.1--资产负债率〔%〕64.1467.28-4.6770资料来源：国经联数据由表3.6可以得出，纺织设备制造业各项经济效益都有较大提高，行业进入快速开展的时期：1．纺织设备制造业近两年的活动资产周转率水平远高于普通机械制造业的平均水平，说明活动资产占用的资金运用效率较好。2．本钱费用利润率反映了企业控制本钱的才干，而2002年本钱费用利润率有较大提高，反映行业控制本钱的才干失掉增强。3．产成品资金占用率反映了行业内企业管理运用资金的效率的才干，产成品资金占用率逐年下降反映纺织设备制造业管理效率的提高。4．资金利润率反映要素投入所带来的行业运营效率的上下，从总体上看，纺织设备制造业的产品契合市场需求，资产报酬率高于普通机械制造业的平均水平。说明纺织设备制造业的休息力产出水平高。5．本钱费用利润率，资金利润率，人均销售率是反映行业投入产出效率的重要目的，他们均相关于往年水平有了较大提高，也反映行业从迅速恢复的阶段步入快速开展阶段。

4中国进出口纺织设备状况4.1我国出口纺织设备状况4.1.1出口设备概略及趋向2000年以来，在国际纺织市场需求转旺，纺织行业赢利水平不时提高；国际纺织品市场回暖，我国纺织品出口微弱增长；以及加出生界贸易组织带来的纺织品出口利好的前景影响下，我国纺织企业末尾大规模出口设备。据海关统计，2002年我国纺织机械出口金额为35.19亿美元，与2001年同期的25.14亿美元相比，出口额添加10.05亿美元，增长39.99%。下面我们对2002年的出口状况从各个角度停止一些复杂的剖析，使我们对纺织机械产品的出口状况有一个大致的了解。我国纺织机械产品出口出现继续增长的态势自从1993年我国纺织机械产品出口破记载地到达36.65亿美元后，在1994年至1996年三年间，平均年出口也都坚持在25-26亿美元之间。这时期，由于国度出台了进一步增强关税税收等项政策以及纺织机械行业采取了各种方法和措施，使我国纺织机械产品的制造水平日渐提高，纺织机械的出口末尾清楚下降。1997年纺织机械产品出口下降为18.37亿美元，与1996年相比下降了31%。接上去发作亚洲金融风云，我国纺织行业停止压锭改造等等，企业出现盈余、行业出现盈余，纺织机械产品出口出现延续下降趋向。1999年下半年末尾，纺织行业结构调整初见成效，市场状况也有所上升，纺织机械产品出口又末尾缓慢增长。随着近几年纺织行业结构调整逐渐显现成效，以及2002年中国正式加出生界贸易组织，国际、国际纺织市场状况良好，纺织行业又成为国民经济中的强势行业，纺织机械产品的出口又出现了继续的上升趋向。2002年纺织机械产品的出口继1993年以后，出现了历史上第二个出口高峰。以下图描画了从1993-2002年纺织机械产品十年来的出口开展态势。图4.11993-2002年纺织机械出口态势图单位：万美元资料来源：纺织机械行业协会网站从图中可以看出10年来纺织机械产品出口的变化。1994年出口额下了一个台阶，1998年又下了一个台阶，1999年略有增长，而2000年－2002年纺织机械出口增长速度清楚，不只每年增长，而且增长的量很大。而图4.2反映了近十年纺织机械产品出口额增减状况：

图4.21993年至2002年纺织机械产品出口额增减状况单位：万美元资料来源：纺织机械行业协会网站可以看出，2002年纺织机械产品出口金额同2001年相比添加100513万美元，增长39.99%，增长额与1993年比1992年相差无几，都超越了10亿美元。这是近十年来增长幅度最大的一年。说明了随着我国参与WTO，极大地抚慰了我国纺织工业的开展，纺织企业加快停止技术改造，引进国外先进的加工设备。特别是纺织工业结构调整不时深化，加大了纺织企业的技术引进投资力度，出口额大幅度增长。在2002年我国微观经济高速增长，行业效益清楚提高，纺织行业利润增长迅速、出口直线飚升下，我国出口纺织机械也不时增长。进入2003年，其增长势头一点不减。2003年1-2月我国纺织机械出口金额为7.08亿美元，与2002年同期相比上升103.23%.经过引进国际先进的纺织机械产品，提高我国纺织工业全体实力和国际竞争力，是完成纺织强国的重要手腕，也是十分必要的。但关于纺织机械行业来讲，由于纺织行业引进设备的迅速增长，进一步挤占了国际纺织机械市场。4.1.2各类纺织机械产品出口状况从2002年纺织机械产品出口的产品种类比例来看，各个类别的纺织机械产品出口都有所添加。增长幅度最大的是织造机械，出口额增长82.18％；其次是毡呢制造整理机械和针织机械，增长都在60％以上；化纤机械出口增长最低〔增长7.71％〕；其他类别都有较大幅度增长。依照纺织机械产品出口类别占全部引进金额的比例，依次是织造机械〔26%〕，印染和后整理机械〔19%〕，针织机械〔18%〕，纺纱机械〔16%〕，化纤机械〔12%〕，纺机配件和器材〔8%〕，毡呢制造整理机械〔1%〕。图4.3表示了纺织机械出口种类的构成。图4.32002年纺织机械产品出口种类结构图资料来源：纺织机械行业协会网站2002年出口各种织造机械共37086台，出口额占全部出口额的四分之一，比2001年添加出口16245台，增长78％；出口额9.22亿美元，同比添加4.16亿美元，增长82％，是出口纺机产品类别增长幅度最大的。其他各类产品出口也都有所增长。按出口额增长比例，依次是：毡呢制造整理机械增长69％，针织机械66％，印染和后整理机械33％，纺纱机械21％，纺机零配件12％，化纤机械8％。从2002年纺织机械产品出口相对增长量10.05亿美元来看各大类产品所占比例，依次是织造机械占40％，针织机械占25％，印染和后整理机械占17％，纺纱机械占10％，化纤机械和纺机零配件各占3％，毡呢制造整理机占2％。如图4.4所示。图4.42002年纺织机械产品出口增量各大类产品所占比例状况资料来源：纺织机械行业协会网站织造机械占全部出口额四分之一以上，占出口额净增长额的40％。有梭织机和其他配套设备略有增长，主要是无梭织机的少量出口。表4.1为2002年无梭织机出口的详细状况。

表4.12002年无梭织机出口状况表称号单位算计剑杆织机片梭织机喷水织机喷气织机其它2002年出口数量台31901587317295891496313042002年出口金额美元881095479208492924801785414820678749822903118148883去年同期数量台177293504340558171831121去年同期金额美元47690211412584087372740648185670424319754018732933数量同比％79.9467.61-49.4171.82108.3116.32金额同比％84.7565.6810.2381.06104.87-3.12平均价钱％2.68-1.15117.895.38-1.65-16.71占全部出口数量％100.00%18.41%0.54%30.06%46.90%4.09%占全部出口金额％100.00%23.66%0.91%16.82%56.55%2.06%资料来源：纺织机械行业协会网站2002年无梭织机出口31901台，出口金额8.81亿美元，占当年全部出口额的25％。除片梭织机出口数量增加外，剑杆织机、喷水织机和喷气织机都大幅度增长。片梭织机由于价钱昂贵，投入产出综合效益比拟，普通不为投资者选择。2001年虽然出口340台，平均价钱只要21394美元／台，基本上是出口二手片梭织机。2002年出口172台片梭织机，平均价钱也只要46615美元／台，只相当于新机价钱的50％，显然大局部是二手片梭织机。喷气织机出口增长最为突出，出口14963台。在平均出口价钱下降1.65％的状况下，出口金额近5亿美元。出口数量和出口金额的增长都超越了100％。仅仅一种产品出口如此大的数量，是以前所没有的。2002年剑杆织机和喷水织机的出口增长较2001年也都超越了60％，而出口这两种织机和出口喷气织机所不同的是国际消费企业的产销量也十分大。因此，少量置办织造机械无疑是2002年纺织行业固定资产投资的一个重要特征。2002年纺纱机械出口8168台，较2001年增长1.55％，出口金额5.63亿美元，同比增长20.62％，平均价钱下跌18.77％。出口数量和金额增长幅度较大的产品如表4.2所示。表4.22002年出口增长幅度较大的纺纱机械称号出口数量〔台〕出口金额〔美元〕2001年出口数量〔台〕2001年出口金额〔美元〕数量同比%金额同比%均价同比％梳理机8296626373384344737482-1.6648.1250.62精梳机3002293483338321704962-21.675.6734.9粗纱机28016845495263145064846.4616.129.07气流纺纱机187645474999022723624107.78184.0536.71自动络筒机118611602580896010108157223.5414.78-7.09其它纱线机械210414770415315247700267338.0691.8238.94资料来源：纺织机械行业协会网站梳理机、精梳机出口数量增加，平均价钱提高，出口金额增长；气流纺纱机出口增长幅度最大，出口数量、金额以及出口价钱都有所增长。从2002年纺纱机械出口状况来看，出口数量较2001年略有增长，但出口金额增长较多。剖析缘由主要是两个方面：一是国际纺纱机械近几年制造水平和产质量量均有大幅度提高，尤其从投入产出综合比拟来剖析，投资者都以为购置国产纺纱机械为首选。但在纺纱机械新工艺方面，国际提高缓慢，特别是细纱机、气流纺纱机等重要工艺设备方面，与国际先进水平差距清楚。2002年出口金额和出口平均价钱增长，主要是纺织企业选购国际先进纺纱机械带来的增长；二是由于国际市场好，许多国外投资者选择了在中国投资建厂，异样带来少量的出口。针织机械出口6.2亿美元，比2001年增长66.41%。各种圆机出口11907台、1.89亿美元，比2001年增长37.71%，平均价钱与2001年基本持平。大圆机的消费制造，国际与国际水平依然有很大差距。近几年在广东和福建有很多工厂组装大圆机，是目前国际市场上的主流产品，但基本上都是应用台湾省消费的配件停止组装，水平和台湾省原厂消费的机械仍有一定差距。国际一些大型企业也不时投入资金开发国产大圆机，至今还没有构成气候。袜机出口增长超越大圆机，和大圆机的状况基本一样。国际虽然有众多企业消费，但在产品水平上与国外著名品牌相比有较大差距。横机出口数量增长23.6％，金额增长高达125.99％。从出口价钱来看，2002年出口的横机主要以高档横机为主，平均价钱较2001年提高了82.84％。经编机出口数量虽然有所增加，比2001年增加4.03％，但出口金额却增长很多，增长幅度达68.6％。不美观出，出口的二手经编机已有所增加。纺织机械配套件及器材出口2.56亿美元，比2001年增长12.37%。多臂机和提花机出口0.33亿美元，比2001年增长109%。其他增幅较大的有：钢丝针布增长41%，纺杯增长155.5%，电子清纱器增长78%。印染和后整理设备出口6.82亿美元，比2001年增长33%。印染和后整理设备近几年出口也是继续增长，各种染色机和印花机依然是出口的主要设备。虽然国际设备已有清楚改良和提高，但在产品的技术水平和牢靠性方面仍有差距。而进入2003年后1-2月出口纺织机械产品中，按价值看，织机占23.96%，印染和后整理机械占18.80%，纺纱机械占16.77%，化纤机械占15.96%，针织机械占14.67%，其他9.84%属于其它设备和器材。4.1.3出口纺织机械的主要来源2002年我国出口纺织机械产品主要来自53个国度〔地域〕。其中，日本、德国、意大利、中国台湾省、韩国、瑞士和比利时等国度〔地域〕对中国出口纺织机械产品都超越了1亿美元。法国名列第八，对中国出口纺织机械产品0.89亿美元。日本是我国引进纺织机械产品的主要国度，不时名列第一。韩国和瑞士位置互换由第六位上升为第五位，其它没有变化。我国出口纺织机械产品依然是以这些国度为主要来源。2002年我国从这八个国度〔地域〕引进的纺织机械产品占全部出口额的93％，所占比例如图7所示。图4.52002年纺织机械出口主要国〔地域〕状况资料来源：纺织机械行业协会网站2002年我国的出口纺织机械产品前20个主要国度〔地域〕的出口额占全部出口额的99.64％，详细状况如表4.3所示。

表4.32002年主要国度〔地域〕对中国出口纺织机械的状况序号国度及地域称号出口金额〔美元〕上期出口金额〔美元〕金额同比％占全部％1日本96446632973845964130.6127.41%2德国70113970647011428149.1419.93%3意大利51115678739214292030.3514.53%4台湾省34262663027990265722.419.74%5韩国24002655314128989669.886.82%6瑞士23839856214872255160.36.78%7比利时18519552210966703968.875.26%8法国890761005977319649.022.53%9香港626795014271629646.731.78%10中国5792107521824593165.391.65%11美国3990706043135088-7.481.13%12英国264626161542094171.60.75%13捷克11419806662898472.270.32%14希腊6753501617502993.680.19%15奥天时6507374550154218.280.18%16瑞典6479415446668445.060.18%17新加坡53773972052732161.960.15%18印度尼西亚399364016300671450.11%19西班牙39435575115766-22.910.11%20澳大利亚2578652247574941.570.07%资料来源：纺织机械行业协会网站进入2003年后，1-2月我国纺织设备主要从日本、德国、意大利、瑞士、韩国等纺织机械强国和地域出口，仅这五个国度地域就占整个纺织设备出口的77.76%。其中日本占25.63%，德国占21.85%，意大利占12.60%，瑞士占10.73%，韩国占6.96%。4.2我国出口纺织设备状况4.2.1出口设备概略及趋向2002年纺织机械产品出口发明了纺织机械行业产品出口历史的新记载，出口3.57亿美元，比2001年的2.78亿美元增长28.54%。图表16表示了1993─2002年十年来我国纺织机械产品出口的开展状况。图4.61993年─2002年纺织机械产品出口状况单位：万美元资料来源：纺织机械行业协会网站十年来，我国纺织机械产品的出口阅历了一条迂回的路途。在1998年以前，纺织机械产品年出口额不时徘徊在1亿多美元。从1998年末尾，年出口纺织机械产品打破1.5亿美元，出口出现了清楚的增长趋向。到2002年出口3.57亿美元，比四年前增长一倍以上，说明了我国纺织机械制造水平的提高和革新开放带来纺机企业实力增强的效果。进入2003年后，1-2月我国纺织机械出口金额为0.74亿美元，与2002年同期相比上升54.28%。由图4.6可以看出，我国的纺织设备产品出口呈继续下跌的趋向，从往年的状况看，由于遭到了各种要素的影响，往年的出口能够会有所下降。但是从临时来看，在未来，中国的纺织设备织造业出口仍有较大的增长空间。4.2.2各类纺织机械产品出口状况从2002年纺织机械产品出口状况看，印染和后整理机械出口增长34.22%，同2001年一样排第一位，占全部出口的31.85%。其中，园网印花机、平网印花机、各种染色机和整理机械出口都有所增长，以园网印花机增幅最大。纺机零配件出口增长28.2%，由2001年的第三位上升到第二位，占全部出口的22.29%。纺纱机械出口负增长6.91％，自2001年排第二位之后，2002年下降为第三位，占全部出口的20.76%。纤维预处置机械、并捻机和其他纺纱机械出口增长。其他主要产品均为负增长。针织机械出口增幅最大，增长72.8％，大圆机在出口平均价钱下跌35.18%的状况下，出口412台，出口额增长148.63％；其次是化纤机械和毡呢制造整理机械。2002年纺织机械产品出口状况如图4.7所示。图4.72002年纺织机械出口分种类状况表资料来源：纺织机械行业协会网站印染和后整理机械产品从2001年成为我国纺织机械产品出口的第一大类产品，而且坚持着不时增长的趋向，使我国纺织机械产品出口结构发生了变化。过去，纺纱机械不时是我国纺织机械产品出口的相对主力产品，并不时以较高的技术水平，较为完美的功用价钱比在纺织机械产品出口方面占有优势。而印染和后整理机械逐渐成为出口主力产品，极大地丰厚了我国纺织机械产品的出口结构。异样，针织机械出口的增长和印染机械一样，也逐渐构成我国纺织机械出口的主要产品。纺织机械零配件出口的增长，特别是国际著名纺织机械制造商购置中国的零配件和器材为其主机配套，都说明了近几年我国纺织机械行业所取得的成就。而在2003年1-2月出口纺织机械产品中，纺纱机械占15.84%，针织机械占17.36%，化纤机械仅占2.05%，织机仅占7.37%，印染和后整理机占30.27%，其他27.11%属于其它设备和器材。4.2.3纺织机械产品出口的国度和地域2002年我国纺织机械产品出口136个国度和地域，出口的国度和地域有所添加。出口增长幅度较洼地域主要是：缅甸、柬埔寨、土耳其、印度、毛里求斯、叙利亚等国度。由于向中国购置配套件、器材或许产品用以配套中国的主机，一些兴旺国度购置我国的纺织机械产品也有所添加。其中，德国、美国、日本以及比利时等国都有较大幅度的增长。我国纺织机械出口的国度和地域前二十名如表4.4所示。表4.42002年纺织机械出口前二十名国度和地域状况表序号国度及地域名累计金额上期金额同比±%1香港1063859276695280258.92巴基斯坦3460608642067247-17.743缅甸228072638097172716.74孟加拉国1910523224929977-23.365泰国1839306525992994-29.246印度尼西亚154760441033583049.737印度128052815737989123.178越南1184611515183032-21.989台湾省10173176589773672.4910土耳其95922162478966286.9411德国9531636534215678.4212美国9493092714061332.9513叙利亚82063841812975352.6514柬埔寨68159701020889567.6515韩国60410482287838164.0516日本5572047483809915.1717毛里求斯4088068554422637.3618意大利3498550286821921.9819法国27907986747493-58.6420俄罗斯2358190177952232.52资料来源：纺织机械行业协会网站2002年纺织机械产品出口到这二十国度和地域的出口额为3.11亿美元，占全部出口额的87.2%，是我国纺织机械出口的主要国度和地域。我国纺织机械产品出口的市场散布主要集中在亚洲，2002年那么愈加清楚。如表4.5所示。表4.52002年纺织机械出口市场散布状况序号地域2002年出口金额〔美元〕2001年出口金额〔美元〕同期比％占全部1亚洲29883342722200531834.6183.82%2欧洲274816442393286514.837.71%3非洲1534313216032235-4.34.30%4北美洲973896310575844-7.912.73%5南美洲4354236466031978.691.22%6大洋洲770821340183126.590.22%由于对缅甸、印度、土耳其、叙利亚和柬埔寨等国出口的增长幅度较大，纺织机械产品出口亚洲占全部出口额的83.82%；出口欧洲的产品进一步增长，到达2700多万美元，占全部出口额的7.71％。德国、意大利、法国、俄罗斯、英国和西班牙等国都超越了200万美元，其中德国近1000万美元。其他地域虽有一般国度增长，但所占比重较小。2003年1-2月我国纺织机械仍是主要向香港、缅甸、孟加拉国、巴基斯坦等开展中国度和地域出口，仅这四个国度地域就占整个纺织设备出口的一半多。其中香港占27.17%，缅甸占14.37%，孟加拉国占6.41%，巴基斯坦占10.27%。

5相关行业剖析5.1下游产业剖析纺织设备制造业的下游行业是提供原资料的钢铁行业，以及提供机床设备的通用机械制造厂商。在原资料方面，纺织设备业与其它设备制造业一样也受钢材价钱的影响，不过设备制造业是附加值较高的行业，因此，钢材价钱的变化对纺织设备制造业的影响不是很大。另一方面，由于纺织设备制造业的机床设备得更新的速度不是很快，所以机械制造厂商的产品价钱的变化对纺织设备制造业的影响也不是很大。5.2产业的需求状况剖析5.2.1下游行业概略及特点我国纱、布、呢绒、丝织品、化纤和服装等产品的消费量均居世界第一位，是最大的纺织品服装消费国。2002年纺织工业全行业完成工业总产值〔90不变价〕10195亿元，出口创汇617亿美元，完成利润到达337亿元，区分比上年增长15％、15％和24％以上。经济运转出现良好态势。特别是自去年二季度以来，消费和出口增速不时加快，经济效益增长，经济运转质量有所改善。2002年纺织工业出现以下特点：1．需求增大，消费大幅增长。由于国际需求和出口增长的推进，纺织工业增速加快。全国纺织企业〔规模以上〕完成工业总产值〔不变价〕10195亿元，同比增长15.46％；工业添加值〔现行价〕2649亿元，同比增长13.42％。主要产品产量均大幅增长，其中，纱产量801.8万吨，同比增长15.8％；布226.5亿米，同比增长11.2％％；服装87.7亿件，同比增长8.5％；丝8.3万吨，同比增长12.3％；丝织品53.4亿米，同比增长19.9％；化纤991万吨，同比增长20.1％。在国度统计局统计的26个大类种类中，只要麻袋和羽绒服装为负增长6%和6.85%。纺织机械行业同纺织工业一样，消费增长幅度较大。依据协会对全国规模以上的534家企业统计，工业总产值〔不变价〕累计完成297亿元，同比增长35.85％。产品销售支出280亿元，同比增长31.83％。2．对外依存度高的纺织工业，2002年出口的增长带动了纺织业的开展。从2002年年终末尾，我国实行WTO协议规则，将纺织品服装出口关税总水平由20.25％降至17.8％。但出口并未构成预期中的大幅增长，反而在年终出现迅速下降，累计出口额直至下半年的7月份才扭降转升，而累计出口的继续增长为贸易顺差奠定了基础，使全年纺织品贸易顺差额到达454.2亿美元，增长20.6％，其中纺织品〔包括纺织纱线和织物〕顺差32.5亿美元，增长235％，服装顺差额为368.3亿美元，增长12.1％，纺织原料及制成品算计顺差53.6亿美元，增长65％。纺织品顺差增长最为迅速，其中主要是由于面料的顺差大幅增长187.3％所致。2002年纺织品服装出口增长的主要缘由，一是纺织工业自身才干的增强；二是中国加出生贸组织后，局部配额限制被取消，有利于纺织品扩展出口〔参与WTO积极推进了我国纺织品服装的出口。首先近百种配额类别的全部或局部取消为出口增长开拓了新的途径，增加了出口的数量约束，配额运用费的取消也减轻了企业的本钱担负。2002年我对设限国度出口达149亿美元，增长19.8％，超越平均增幅，超出对非设限国度出口增幅5个百分点〕；三是美元对14个主要国度货币升值等诸多要素3．国度微观调控妥当，确保了纺织工业的顺利开展。参与WTO使我国出口关税大幅度下调，取消了羊毛、化纤等42个税号的出口配额和容许证，对主要纺织原料棉花的出口末尾实行关税配额管理，不再对棉花范围运用出口补贴政策；同时，国度在深化流通体制革新方面，加大了对棉花的微观调控，国产棉的价钱与国际基本接轨。国际外棉花价钱接轨，有利于纺织行业比拟优势的充沛发扬。2002年棉花市场发作动摇时，国度加大了对棉花市场的调控力度，兜售国储棉和商品棉60多万吨，平抑了国际棉花价钱，棉纺织品国际竞争力失掉恢复。2002年我棉纺织品出口增长31.8％，增速超越其他原料制品。同时纺织原料市场的进一步放开也使纺织行业的消费本钱降低，增强了出口商品的国际竞争力。国度为促进纺织品服装出口继续增长在退税、出口信贷、出口信誉保险等方面给予了一系列政策支持。同时，行业协会配合政府，结合自身特点向企业提供更多更好的效劳，共同促进了纺织全行业的开展。延续3年实施国债贴息政策，支持了纺织行业的技术改造，使纺织业从纤维、纱线、织造、染整和设计等方面片面提升了水平。4．国有、三资企业消费均完成增长，团体、私营企业消费增长迅猛，纺织工业全体水平进一步提高。2002年中国初次超越美国成为世界第一投资国。中国逐渐成为世界纺织加工基地。吸引了与纺织有关的国际资本和技术等消费要素转向中国。一些兴旺国度的著名企业，已将研发中心转移到中国。这一趋向有利于我国纺织工业全体素质的提高。2002年出口纺织品服装的国有企业7136家，数量下降2％，进出口贸易上升5.2％，达361.1亿美元，占纺织品服装贸易额的45.2％，其中出口305.4亿美元，增长6.6％，出口55.7亿美元，下降2.2％。三资企业贸易额为327.8亿美元，增长10.5％，占纺织品服装贸易额的41％，其中出口222.2亿美元，增长13％，出口105.6亿美元，增长5.6％，进、出口均完成增长。截止到2002年底，纺织全行业国有及国有控股资本3655亿元，同比增长2.21％，占全部的34.3％，完成销售支出1995亿元，增长3.96%，占全部的19.9％。非国有资本7001亿元，增长14.49%，占全部的65.7%，完成销售支出8030亿元，增长18.37％，占全部的80.1%。5.2.2市场需求规模剖析在中国加出生贸组织后，局部配额限制被取消，有利于纺织品扩展出口。中国加人世贸组织，作为世贸组织的一员，可享用多边的优惠待遇，特别是取得了«纺织品服装协议»(ATC)一体化待遇。依据协议规则，中国可享遭到第一、二、三阶段取消配额限制的益处。面对新的历史开展阶段，纺织行业经过加快结构调整和产业晋级步伐，片面提高国际竞争力，能够取得新的开展机遇。2003年纺织服装行业总体运转趋向预测。估量，往年纺织服装行业由于受各种要素的影响，特别是"SARS"疫情的影响，增速将回落，将是一个调整年。纺织行业预期目的为工业总产值(不变价)增长10％，到达1.1万亿元；化学纤维产量1050万吨以上，增长9％；纱900万吨以上，增长7％；纺织品服装出口620亿美元以上，纺织品服装出口增幅将能够较大幅度回落，增幅能够难以超越8%，全行业完成利润310亿元，增长3％。因此，全行业利润增长难以超越2002年水平。目前我国的产业政策对纺织行业的开展规模有较严厉的限制，在纺织工业〝十五〞规划中明白提出〝继续搞好总量控制，尤其是对棉纺才干仍要实行总量控制，防止重复树立〞。另外，目前纺织行业全体上仍处于供大于求的形状。依据统计数字，纺织工业总产值比销售支出不时高15％以上。纺织业目前的产能应用率仅为70％，因此估量纺织工业的消费才干较有效需求大20％以上。企业之间的竞争依然十分剧烈，这些要素足以使新进入者望而生畏，行业新进入者的数量将十分有限。在简直没有新进入企业的假定条件下，对纺织