2023-2028年酒店行业发展前景趋势预测及机遇展望报告

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2023-2028年酒店行业发展前景趋势预测及机遇展望报告报告目录TOC\o"1-3"\u第一章中国酒店行业市场特征分析 7第一节中国酒店行业市场概况 7一、需求概况 7二、特征分析 7三、动向分析 8第二节重新定义酒店分级，抓住消费者偏好 9一、消费者对酒店的偏好已发生变化 9二、“失去意义”的星级标准 10三、重新定义酒店分级 12第三节我国酒店行业需求市场特征与特点 15一、重新审视酒店行业的需求 15二、经营方式多样，不同模式各有市场 18三、需求端变化孕育新机 19四、远途受阻近郊火热，文旅融合不断涌现 21第四节酒店服务的三种需求和三种能力 23第五节满足客人个性化需求需具备的技能 25一、发现客人真正的需求 25二、标签化管理客人需求 30第二章2022-2023年我国星级酒店行业市场深度调研 32第一节酒店行业市场整体发展情况 32一、发展现状：行业景气度有所回升，经济型酒店占据主导地位 32二、市场格局：市场竞争激烈，企业集中度较低 34三、发展趋势：需求规模持续扩张，连锁化率逐步提升 36第二节2022年全国星级旅游饭店统计调查报告 38一、总体情况 38二、各地区情况 39三、全国50个重点旅游城市情况 40四、同比情况 41第三节星级酒店数量缩水背后：行业迈向多元化、市场化 51一、揭秘星级酒店数量 52二、星级酒店结构调整明显 55三、不是星级酒店不行了，是行业更好了 55第四节2022-2023年我国酒店行业市场深度调研 58一、国内疫情期间供给侧收缩明显 58二、疫情是需求主变量，疫情平稳时需求快速反弹 60三、海外酒店龙头Revpar几乎回到2019年水平 62四、龙头成长性凸显，疫后市场集中度加速提升 64五、龙头22年拓店放缓，关注精益化增长 66六、中高端酒店在下行周期更具韧性 68七、人力、租金成本明显缩减 70八、费控效果逐步显现，直销率提升是中长期看点 72九、海外酒店业绩大幅改善 74十、国内龙头业绩复苏程度不一 76十一、2022年中国中高端酒店开业统计 79十二、2022年中国签约筹建酒店统计 80十三、2022酒店新品牌统计 81十四、2022年中国酒店点评关注度统计 82第五节2022-2023年我国星级酒店行业市场竞争格局分析 84一、星级酒店行业竞争格局分析 84二、酒店行业品牌竞争情况分析 86三、酒店经营波动向好，市场集中度持续提升 89四、行业发展向头部集中，呈现连锁化、中高端化趋势 90五、复苏：下沉市场、休闲客流率先恢复 91六、当前星级酒店行业竞争策略分析：君亭酒店 94七、当前星级酒店行业竞争策略分析：锦江酒店 109八、星级酒店行业企业核心竞争力分析 125第三章中国酒店行业用户分析 133第一节用户分析 133一、主要用户分析 133二、新用户新需求分析 135第二节用户变化趋势及消费特点 136第三节Z时代星级酒店新消费研究 138一、什么是Z世代？ 139二、Z世代人群的“人设” 140三、Z世代的消费态度 141四、酒店如何拥抱Z世代 143五、为“Z世代”加速布局酒店新品牌 145五、模块搭配满足年轻人多样化需求 151第四节新中产人群星级酒店消费趋势洞察 153第五节老龄人星级酒店消费趋势洞察 154第四章中国酒店行业消费行为分析 164第一节酒店消费者心理变化 164一、审慎消费 164二、松弛生活 164三、全球本土化 165四、自我探寻 165五、消费者共创 166第二节顾客需要什么样的酒店 166一、客人需要的是优质的服务 166二、客人需要的是性价比 167三、客人需要的是消费感觉和消费环境 167四、客人需要的是被尊重的感觉 167第三节酒店客房部宾客满意度提升探析 168一、国内外对于星级酒店满意度调查的综述 169二、沈阳香格里拉酒店客房概况 172三、沈阳香格里拉酒店客房部来宾满意度现状分析 174四、影响沈阳香格里拉酒店宾客满意度的因素 177五、沈阳香格里拉酒店客房部问题解决措施 182第四节酒店网络团购顾客满意度影响因素 186一、问题的提出 187二、实证研究 188三、星级酒店网络团购顾客满意度影响因素分析 191第五章消费需求影响因素分析 193第一节消费需求影响因素分析 193一、用户群体规模简要分析 193二、人口结构变化 193三、高科技为主要特征的 194四、中国城乡居民收入分析 196五、社会需求品零售总额 196六、国内游人数及收入 196七、不断完善和更新其“打卡”吸引力 198第二节影响星级酒店需求的因素分析 199一、社会文化 199二、流行趋势 200三、基本功能与特征 200四、商品名称 200五、商标 201六、商品价格 202七、商品广告 204八、消费者收入 205第六章2023-2028年中国酒店行业发展前景趋势预测 206第一节2023-2028年酒店行业发展前景预测 206一、中国经济进入消费主导模式 206二、消费者越来越处于商业活动的中心 206三、全民进入崭新的消费时代 207四、新的消费形态正在逐渐形成 208五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 209六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 210七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 211八、注重健康已成为突出趋势 211九、消费者圈层化 212第二节2023-2028年酒店行业发展趋势预测 213一、酒店市场格局及消费体验升级 213二、酒店数量会继续增长 213三、精品酒店会引领未来 213四、移动互联网、大数据应用与住宿业的持续融合 214五、酒店会对OTA的依赖加剧 214六、酒店管理方面更加精细，注重坪效 215七、人工智能和微智能会广泛地在酒店中运用 215八、酒店的盈利模式会多样化 216九、低端快捷酒店和高星级酒店会“出局”一批 216十、品牌互动与跨界整合现象会更加明显 217第三节酒店业竞争格局及细分市场发展趋势 217一、过去两年是酒店业发展变革的断档期 217二、酒店业将走向洗牌与环环相扣的现状 218三、连锁酒店推动市场下沉与存量发展的内卷化 219四、度假酒店的崛起与民宿的衰退 221五、地产酒店和国内高星级酒店的巨大变革 222六、文旅酒店融合发展机遇和红色旅游的关注 224七、经济型酒店投资回热和城市生活方式酒店迎来新机遇 224八、消费主力人群驱动酒店投资方向转变 225第七章2023-2028年酒店行业发展机遇展望 227第一节酒店行业市场机遇 227一、2023全球酒店经济增长情况预测 227二、奢华一价全包赛道迎爆发式增长 228三、民族品牌积极布局海外市场 228四、国际高端在华重心下移抢占新商机 229五、多维度假酒店业态增长显著 230六、中高端规模时代跃进至品牌时代 231七、供给端变化带来的商机 232八、中端酒店的区域型发展机遇 235九、经济型酒店连锁化进程加快 235十、轻资产转型和品牌化革命 236第二节其他机遇及抓住机遇的策略 238一、依托ESG深化品牌理念 238二、体验思维视角破局“酒店+”投资 239三、酒店餐饮成本突围品牌化创新 240四、酒店会员体系新发展及优化 241五、加速的酒店智能化改造机遇和风险 242六、长短租混合成出租率提升武器 243七、三年改革迎高端存量物业改造潮 244八、酒旅产业链深度融合共生 245九、民族品牌的瓶颈突破与厚积薄发 246第三节不同商圈带来的机遇 247一、成熟型商圈机遇 248二、成⻓型商圈机遇 251第四节复盘希尔顿百年荣光，酒店龙头如何走向辉煌 253一、公司概览：百年风雨路，铸造酒店帝国 253二、穿越周期的成长：价、量、业绩持续提升 261三、启示：成功的品牌矩阵及会员体系，美中不足的全球扩张 265第一章中国酒店行业市场特征分析第一节中国酒店行业市场概况一、需求概况酒店(又称为宾馆、旅馆、旅店、旅社、商旅、客店、客栈，中国作饭店、酒店等，马来西亚、新加坡等作酒店)其基本定义是提供安全，舒适，令利用者得到短期的休息或睡眠的空间的商业机构。一般地说来就是给宾客提供歇宿和饮食的场所。具体地说饭店是以它的建筑物为凭证，通过出售客房、餐饮及综合服务设施向客人提供服务，从而获得经济收益的组织。酒店主要为游客提供住宿服务、亦生活的服务及设施(寝前服务)、餐饮、游戏、娱乐、购物、商务中心、宴会及会议等设施。随着经济的发展，人们的消费能力和消费水平也都有了很大的提升，人们对生活质量的要求也在不断提高，人们对酒店尤其是星级酒店的设计有了更高层次的要求。因此，星级酒店设计不仅要重视建筑的外形塑造，同时还应该挖掘其内在功能品质以及酒店文化性。二、特征分析星级酒店是由国家(省级)旅游局评定的能够以夜为时间单位向旅游客人提供配有餐饮及相关服务的住宿设施，按不同习惯它也被称为宾馆、酒店、旅馆、旅社、宾舍、度假村、俱乐部、大厦、中心等。是要达到一定的条件一定规模的。所取得的星级表明该饭店所有建筑物、设施设备及服务项目均处于同一水准。三、动向分析近两年，疫情的反复虽然困住了旅游群体出门的脚步，但目前疫情管控已经放开，行业复苏是迟早的事。但旅行群体的主体人群，正在渐渐地出现越来越多千禧一代的面孔。他们的酒店需求，从备受追捧的有特色的民宿、热度高企的电竞酒店等现象中，就可看出特色、风格的重要性。在当下时代，酒店成为了日常生活需求很高的地方，酒店数量也越来越多。连锁酒店、情趣酒店、电竞酒店……酒店的种类变得很有针对性。这样导致了酒店现在竞争力非常大，而想要从中突围，独具特色的服务方式能为你加分不少。随着文旅深度融合、交通设施完善、消费结构升级、消费需求个性化，人们对酒店的服务、安全、卫生、文化创意、科技创新应用等方面提出了更高的品质要求，这也是酒店行业提升品牌价值的突破口之一。第二节重新定义酒店分级，抓住消费者偏好一、消费者对酒店的偏好已发生变化一方面是0.3%、5%的泳池、房间浴缸等星级酒店标配设施低使用率（万豪、希尔顿等大型跨国酒店集团对旗下酒店品牌的调查统计）造成典型的空间和资源浪费，一方面是新一代年轻消费者对空间布局、物件陈列、科技元素的混搭，以及特色会客、休闲娱乐场所那种怦然心动的向往……如果说很多年前，星级标准是消费者选择酒店时首要（甚至是唯一）参考，那么今天，消费者已经更习惯通过品牌（包括网评）来认知酒店，星级标准对行业的影响力在持续衰退。越来越多的酒店品牌开始思考，如何删减非必要的设施和服务，把细分客群更需要的配套设施和服务融入到酒店中，用价值来体现酒店的档次和标准。当越来越多的年轻消费者对酒店的期待已不仅仅停留在最基础的住宿需求上，更希望获得参与、娱乐能一体化服务，正在尝试用房价来推动重新定义酒店分级的酒店品牌，能否让更多的消费者从中寻得更深入的文化和价值认同？二、“失去意义”的星级标准中国现行的“星级饭店评定标准”的主要框架和方向，是上世纪90年代参照国际官方旅游组织协会《旅馆等级标准》制定的，对中国住宿业的硬件水平在短短几十年内赶上并且超过全球水平，起到了非常重要的作用。但在业内人士看来，目前中国现行的星级标准与酒店行业发展的实际已经发生脱节，其副作用一带来了“追星热”，而“追星”的酒店最终走向了硬件方面整齐划一的模式；二是无法满足当下的市场需求，如消费者对酒店功能、审美、服务、性价比的要求。“三亚亚龙湾一位高端酒店的总经理告诉我，曾经有一家欧美大型企业集团因为举办年会的原因考察了三亚13家酒店，但结果感觉酒店的风格几乎是一样的，最后不得不以价格比较来决定选择哪家酒店。”华美酒店顾问首席知识官、高级经济师赵焕炎说。此外，与现行中国的五星级酒店标准规定每间客房都必须配备浴缸、酒店配备了泳池相反，以日本为代表的一些国家，早已经广泛使用结构化组装的整体卫浴间，其每年的维护成本是传统浴室的四分之一到六分之一，使用寿命还提高了数倍。“浴缸、泳池这样的设备设施，显然对绝大多数客人没有意义，既不符合现在市场的实际情况、又不利于绿色低碳。”赵焕焱认为，“我觉得，精选核心需求，让客人普遍得到实惠，才是符合消费需求的。”2021年3月初，文化和旅游部正式委托全国星评委（全名：全国旅游星级饭店评定委员会）完成新版星级饭店标准修订工作，引起全行业的广泛关注。中国旅游协会副会长兼秘书长、全国星评委星级标准研究专业委员会副主任张润钢透露，目前修标工作正在紧锣密鼓地推进中。张润钢表示，这些年星级饭店队伍总体上呈现出了萎缩的态势，其背后的原因，除了星级饭店运营质量方面的问题外，也有标准本身不能够与时俱进，当年的硬件投入标准在今天已经有些脱离实际的需求。作为北京市星评员的温特莱集团（北京）有限公司总经理郑静对此也深有感触。郑静表示，近年来，一个明显的现象是精品酒店、文化酒店、主题酒店不断涌现，这些酒店讲究设计感，提供个性化服务并拥有一定的文化内涵，重视“体验”与“格调”。另一方面，客人在选择酒店时更多关注其地理位置与住客评价，衡量综合性价比而非星级，他们已经更习惯通过品牌或网评来认知酒店。另外，来自各大OTA的相关数据统计与分析也显示，星级标准对广大消费群体的指导意义也越来越弱，而品牌和性价比则慢慢取代了星级的作用，成为影响大家选择酒店的重要因素。来自途牛旅游网的大数据显示，2018年7月~2021年7月期间（3年），消费者对档次型酒店（高、中、低档）的年度预定总百分比分别为87%、93.4%、94.9%，对星级酒店的预定总百分比分别为13%、6.4%、5.1%。其中，在商旅酒店预定方面，消费者对档次型酒店的年度预定总百分比分别为94.1%、85.2%、94.7，对星级酒店的预定总百分比分比为5.9%、14.8%、5.3%。来自马蜂窝的旅游大数据显示，消费者更喜欢按照评分、点评等类目进行搜索和预订酒店。来自飞猪平台的数据显示，消费者在预订酒店时，价格方面是一个比较重要的影响因素。三、重新定义酒店分级随着出行的目的地、客群以及需求正变得越来越多元化，以往依靠浴缸、泳池、健身房等设施作为分级标准的星级酒店，已经越来越难以涵盖商务、度假、亲子类等细分客群的住宿需求。据携程《2020-2021商旅管理市场白皮书》统计的数据显示，2020年和2019年，商旅人士对高端型、中档型、经济型酒店的预定偏好分别为10.14%和10.90%、58.16%和54.83%、31.70%和34.26%；对五星级、四星级、三星级、二星级以下的预定偏好则为10.65%和11.47%、29.52%和28.52%、31.58%和29.19%、28.70%和30.82%。1-5星的星级划分，再加上白金五星，六个档位能否满足品牌竞争和客户精准挑选的需要？这也倒逼酒店业重新思考如何立足消费者所认同的市场需求和产品、服务迭代升级之间的关系。目前，连锁酒店集团主要考虑以客户的需求为研究对象，再针对性地推出产品，从而让投资回报达到最佳模式。以拥有20多个子品牌华住集团为例，其设定就是针对不同的市场来区分的。因此，它们更关注酒店的品牌是否与市场的差异性需求相吻合，能不能准确地反映不同档次客户的核心需求。桔子家族事业部CEO曹娟告诉经济观察网，新版桔子水晶酒店已在近期开门迎客，作为华住集团旗下的一个中高端酒店品牌，桔子水晶在品牌重塑的过程中，通过对消费者调查发现，入住的客人会在房间里喝咖啡，所以酒店有手冲咖啡，并配以小食、水果、饮料等；客人对客房内的床上用品、卫浴用品的舒适性要求比较高，所以我们客房内有精油香薰、细绒棉的浴袍、精油洗护、巴基斯坦纯棉的床上用品；酒店70%客源是男性群体，他们去外地出差，白天忙完工作后晚上很无聊，想找个地方放松下，所以酒店大堂有了威士忌酒廊、半封闭的cube包间，在酒店大堂喝上一杯威斯忌，不仅能满足商务会客的接待需求，也能满足微醺小酌和身心彻底放松的体验。对比传统高星酒店的功能配置，新桔子水晶试图开始明显的差异化变革，之所以做出这样的取舍，曹娟谈道，新生代商务客群可能对游泳池、大花园没那么大需求，但对早餐、洗衣房、大的会客室等更感兴趣。“作为酒店品牌，关键在于产品和体验塑造。”“华住正在尝试通过房价来重新定义酒店的分级。”曹娟说，“就是通过房价，让消费者们买到实质的东西，而不是那些浴缸、游泳池等消费者几乎用不到的东西。新水晶提供了新的高于中端酒店品牌的整体感受，酒店最根本的就是住。”经济观察网了解到，除了华住集团、亚朵酒店，首旅如家、锦江等酒店集团旗下的很多品牌，也在尝试从一开始就去掉那些不必要的设施和服务，从而提升酒店房价的性价比。北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋认为，这种用房价来重新定义酒店的分级，把各个细分客群所需要的实际设施和服务融入到酒店中去的探索和尝试，非常有意义。这些针对不同的细分市场、不同的客群，推出不同标准品类的酒店产品，可以形成一个更加多元化的酒店市场供给。另据经济观察网了解，作为阶段性战略落地的旗舰店，以“五星的体验、四星的价格、三星的造价”为核心的新桔子水晶首店——桔子水晶上海长风商务区酒店，已于2021年7月上旬正式对外营业，目前已轻松实现Revpar（全称：每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）超600元，用户在携程旅行网、同程旅行网、去哪儿网等OTA上的评分都达到了4.8（满分为5分）。赵焕炎认为，酒店品牌破除同质化的解决之道是扬长避短，设计具有特色的客房产品和餐饮产品，让酒店真正“活”出特色，争取在细分市场中做到最好。这种以消费者投票评定的酒店等级，更加符合市场需求。但是，新额桔子水晶能否在中高端酒店市场快速发展，赢得消费者和投资人的青睐，2.0系列旗舰店后续的各项具体经营数据表现会给我们一个答案。第三节我国酒店行业需求市场特征与特点一、重新审视酒店行业的需求审视酒店行业的需求，酒店解决的需求并非仅是住宿，而是让消费者在陌生环境中感受到舒适，一些奢华酒店也满足了消费者的身份认同与社交需求。其功能性需求与情感性需求交织的属性决定酒店为消费者创造的感知价值能够不断提升。这里有两层意思：1）酒店的功能性价值有延展空间。2）审美和服务能够创造情感价值。作为基础的功能性需求，异地出行的旅客需求痛点并不仅是“休息”，酒店有创造更多功能性价值的空间。酒店的核心消费人群是异地旅行人群，其需求有两个基础特征：其一，异地旅行通常有很强的目的地属性，因而便利性是消费者的重要考虑因素。其二，由于对当地环境不熟悉，消费者从住宿到餐饮到洗衣服以及寻找休闲放松的场所等方面，都有较高的搜寻成本。基于以上两种需求特性，酒店能够通过更好的位臵和更完备的设施为消费者创造超出住宿之外的功能性价值。而酒店产品的交付过程深度依托于场景，同时一定程度上具备非标属性，这决定酒店的审美和服务能够创造超出功能性价值之外的情感价值。一方面，与购买一瓶可乐或者一块面包等实体产品消费不一样，服务类产品的交付过程依托于线下空间，在《Theneuralbasisofscenepreferences》中，神经科学家爱德华.维瑟尔等人从神经学的角度验证了人类的视觉系统会对场景进行区分并通过大脑产生快乐的奖惩机制进行评价，人在美好的场景中容易产生快乐。而酒店在众多服务类产品中属于对场景深度依赖的一类，其原因在于人们通常在酒店场景中度过的时间远超出其他服务型产品，因此酒店的场景（主要体现在设施的风格以及品质）能够创造足够的情感价值并影响消费者的决策。另一方面，与大多数商品的一次性交付不同，酒店的产品交付过程更长且离不开人的参与。从消费者到店开始，搬运行李、停车、入住、送餐、退房等等环节，酒店的服务人员都扮演了重要的角色。而在人和人的接触中，人类天生存在被他人尊重的情感需求，这使得服务质量能够在酒店产品的交付过程中为消费者创造情感价值。酒店评论三要素显示其需求属性。根据中国饭店协会对OTA平台评论的语义分析结果显示，设施（是否有以及审美）、服务、位臵，这三个因素在所有价格带的酒店中都是消费者最关注的指标。设施与服务更多地满足情感价值，而位臵更多地满足功能价值。这三个要素共同构成了酒店消费者的主要价值需求。设施、服务、位置是酒店消费者的三大需求痛点图表：全国酒店消费者六大维度关注度表扬率来源：中国饭店业协会，中泰证券研究所注：数据来源于对OTA平台上近90万家住宿设施的2.19亿条评论的分析酒店需求的功能性和情感性交织，是酒店可以持续升级、提高售价的基础。正是由于酒店这种特定场景既可以满足消费者的功能性需求，也可以满足升级的情感需求，不论在哪个国家的市场，随着地租、劳动力成本、人均收入的提升，酒店行业都可以通过最初的经济型酒店不断升级，使消费者感知价值能够持续提升，从而带动长期行业平均房价增长。二、经营方式多样，不同模式各有市场酒店管理方式多样化，差异化合作满足不同业主需求。目前，国内酒店行业的经营方式分为酒店运营与酒店管理，酒店运营主要以直营模式为主，而酒店管理模式则按照经营形式的区别分为受托管理、特许经营以及轻管理三种，业主拥有的自主权依次提高。受托管理模式以君亭酒店为代表，酒店管理公司为业主提供管理标准与服务规范，对酒店的经营具有较大的控制权与管理权，适用于业主管理能力欠缺而公司具有较高管理能力的情形。特许经营也称加盟模式，在酒店行业较为普遍，酒店加盟方向酒店品牌方缴纳加盟费、管理费等费用以获取一定时间段内的商标使用权、技术、管理体系、设计参考、会员共享、品牌推广等资源，业主拥有的自主权较高。轻管理模式则在保留业主酒店自身特色的同时，给予其经营管理与会员系统支持，自主性最高，目前以首旅的云酒店以及华驿为代表。受托管理重品质，特许经营重规模。细拆特许经营与受托管理的收费模式，酒店管理公司托管业务的营收主要是来自技术服务费、基本管理费与奖励管理费，其中技术服务费/基本管理费与特许经营中的首次加盟费/持续加盟费基本可比。此外，因酒店管理公司派出的管理团队对酒店的经营业绩直接负责，奖励管理费能够激发管理团队的积极性。而特许经营酒店相对而言对于品牌方的管理能力要求不高，业主自主性较强。品牌方的盈利方式主要通过大规模推广加盟模式，通过量的扩大来获取首次加盟费以及持续加盟费收入的提高。管理模式选择需权衡市场环境与自身特点。从市场因素上看，酒店从业者素质是重要考虑因素。国际酒店巨头在中国市场的经营，是以先受托管理，后特许经营的模式来开展的。以洲际酒店集团为例，1984年，洲际酒店集团就已进入中国，但当时酒店从业者们管理意识与管理能力普遍薄弱，洲际选择受托管理模式进行扩张，用自身管理能力带动酒店发展，后随着从业者管理水平有所提升，洲际开始放权，2016年全面放开特许经营，加盟扩张加速。从酒店管理公司自身特点上看，单店管控能力与酒店规模扩张存在一定的矛盾，受托管理对于公司的管控能力要求更高，更适用于体量小而管理能力强的酒店管理公司；而特许经营则重视扩张的规模，更适用于追求市场规模的公司。三、需求端变化孕育新机对比美国，我国中高端酒店市场尚有发展空间。截止2021年末，美国豪华型/中高端（含超高端、高端、中高端及中端）/经济型酒店占比分别为6.1%/74.7%/19.2%，整体呈现橄榄球型结构，而中国酒店市场豪华型/中高端（含高档与中档）/经济型占比分别为7.70%/33.15%/59.15%，呈现以经济型酒店为主的金字塔型结构，中高端市场还有较大发展空间。需求端变化一：居民收入提高带动消费升级。随着中国经济发展，居民人均可支配收入不断提高，截至2021年已达3.51万元，居民消费水平整体提升。细拆收入结构，麦肯锡《2020年中国消费报告》指出：2018年，中国富裕小康及以上的家庭占比为49%，相比2010年提高41pct，中高收入人群数目不断增加，需求端的增厚将带来中高端酒店市场的扩大。细拆地区分布，2018年，一二线城市/三四线城市的中产阶级占比为59%/34%，因此，中高端酒店应仍以一二线城市为主战场，关注已初具一定需求规模的三四线下沉市场。需求端变化二：个性化消费突出，服务质量愈受关注。随着居民生活水平的提高，酒店客户的需求也愈发多元。银发一族偏好健康养生，亲子家庭倾向于选择布置温馨的客房，而Z世代（1995-2009年出生）则更偏好个性化体验。因此，能够将旗下品牌差异化，为客户提供个性化服务的酒店，将满足不同人群的需要，赢得Z世代青睐。此外，客户对于酒店服务的质量愈发看重。据中国饭店业协会数据，2021年全国酒店住宿业慧评得分为88.84分，达到历年最高点，说明各大酒店集团不断提高服务质量以赢得消费者的选择。因此，一味的降价并不是赢得客户的最佳方法，打造差异化品牌、提高服务质量才是重中之重。需求端变化三：商旅支出增加，差旅标准提高。携程商旅指出，疫情前中国商旅支出逐年增加，2015-2019CAGR为8.31%，2020年因疫情影响有所下降，但次年马上回升，截止2021年商旅支出已达2947亿美元，预计未来仍将以较高速度增长。2016年财政部提高中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿标准，结合不同地区的酒店价格可知，部级干部可以选择中高端及部分高端酒店入住，司局级干部可以选择中端及部分中高端酒店入住，而其他工作人员可以选择中端及经济型酒店入住。商务出行标准的提高有助于中高端酒店市场需求的扩大。四、远途受阻近郊火热，文旅融合不断涌现长线出行：目的地度假酒店卡位自然资源，受疫情影响长线客源受阻。目的地酒店主要依托的是山川、湖泊、海滨等自然资源，以优美的自然风光为酒店引流，其特点是地理位置一般远离城市，酒店整体的风格与所依托的自然景色相匹配。各大酒店集团争抢“地利”。近年来，酒店巨头们于海南三亚、云南西双版纳、浙江千岛湖等地围绕旅游景点部署目的地酒店，结合当地自然风光为顾客提供特色的入住体验。酒店运营易受“天时”影响。整体出行仍受疫情影响，长线出游严格受限，目的地酒店客源受阻。今年国内疫情局势仍有所波动，几个小长假的旅游出行人次仍未恢复至19年同期水平，整体出游人数的减少使得酒店经营欠佳。细分出游类型，文旅部数据指出，今年国庆假期期间选择跨省游/省内跨市游的游客比例同比减少14.4%/9.5%，这使得有相当一部分客源来自长线出游人群的目的地酒店经营受挫。周边休闲：城市度假酒店注重品质服务，短途出游热度带动发展。受疫情影响，居民旅行出游半径有所缩短，以22年国庆假期为例，据旅游研究院数据，游客出游半径为118.7公里，同比下降16.0%，短途周边游更受欢迎。受到短途周边游的刺激，位于城郊的城市度假酒店热度也随之抬升。城市度假酒店主要是为了在周末或小长假给予平日忙于工作的上班族一个放松身心的休憩之地，更注重舒适与放松氛围的营造。此外，个性化服务、美学元素、养生生活以及艺术气息也成为城市度假酒店考虑结合的方向，2022年筹建的高端酒店分布中，这几类酒店的分布亦不少。在酒店溢价能力上，城市度假酒店凭借其优质的服务，主要面向一二线城市的中产阶级群体，酒店价格一般在1000元以上，ADR较高提升酒店业绩。文旅结合：以文化赋能酒店入住空间。近年来，各大国内酒店集团越来越重视打造中国酒店品牌，而在品牌塑造上，文旅结合无疑深化品牌形象，丰富顾客入住体验。2021年锦江旗下郁锦香、康铂、维也纳国际、丽怡以及7天五大品牌入住上海花博会，以不同等级的酒店服务顾客，也为锦江的文旅结合之路提供发展契机。融创与华住联手，打造文旅生态圈。21年3月，华住与融创文旅成立合资公司永乐华住，结合融创旗下雪世界、海世界等主题乐园及关键物业资源，打造“主题乐园+酒店”的商业模式，丰富华住的文旅融合尝试。第四节酒店服务的三种需求和三种能力酒店需求有三个层次：功能性需求、情感性需求和哲学性需求。其中，功能性需求包括客人对于酒店硬件设施及基础服务维护工作的全部期待，如酒店的各项硬件设施运转是否正常，所承诺的硬性功能是否能够实现，卫生是否清洁、食品是否安全等。情感性需求指客人在酒店体验中，因为与员工的互动产生的情感满足，如员工是否有亲切的微笑与问候，在与客人的沟通中是否具备优雅而又不失温暖的服务气质，客人能否感受到被关注和关爱等。所谓哲学性需求，是指客人从酒店体验中获得的深层次感受，这种感受往往是酒店特有的并且被客人追求和向往、能够确证他们生活美感的一种差异化价值。比如，阿那亚项目的成功是因为它营造了特有的欧式海滨度假体验，让客人在秦皇岛的海滨就能够体会到内心所向往的生活方式；丽思卡尔顿酒店品牌塑造了“被绅士与淑女服务的绅士与淑女”的场景和服务体验，从而让光顾的客人能够从酒店体验中确证自己拥有一种不同于其他人的高贵生活方式。为了满足客人以上三个层次的需求，酒店需要长期不懈地打造团队的三种能力：执行力、应变力和创造力。其中，执行力指标准执行能力，这是酒店的基础标准，比如卫生清洁和食品安全问题。基础标准就像船舱吃水线以下的部分，看似不明显但一旦出了问题就会造成重大风险。针对基础标准的要求和相关的培训要清晰易懂，要尽量做到“像红绿灯一样”好理解，好执行。应变力是员工个性化服务的能力，可以通过以下五个步骤实现个性化服务。第一步是识别客人的背景。第二步是确认不同背景背后的需求差异，如年轻客人需要什么，年迈的客人需要什么；南方的客人需要什么，北方客人需要什么等等。第三步是设计体验，针对不同需求设计不同的体验，在这里酒店要为员工建立随时可以取用的“个性化服务道具库”。第四步是实施体验，鼓励员工主动将设计好的体验用到不同客人的身上。最后一步是不断总结并且优化服务体验设计。创造力是员工为客人提供的惊喜服务体验。这种能力的培养更多地依赖于员工的悟性。要培养员工团队的总体创造力，酒店管理者必须有明确的激励措施，能够留下那些有专长、有才华的一线服务人员，让他们有机会依靠个人专长和才华为客人提供难忘的体验。如果说员工的执行力是满足客人功能性需求的基础，那么，应变力就是走进客人心中，让客人获得人际愉悦的重要途径。而为客人提供哲学性需求，则需要具有创造力的员工在精心设计的、具备鲜明特色的场景中，让内容和场景深度融合，并为客人创造独特的调性感受和价值体验。满足客人的功能性和情感性需求，是酒店提供良好产品的基础，而塑造哲学性需求的体验价值，则是酒店获得持续差异化竞争力的关键。第五节满足客人个性化需求需具备的技能很多时候，酒店会更关注流程化的服务，按部就班地完成服务，却忽略了客人的潜在需求。于是，会出现一种矛盾现象——酒店认为自家服务很到位，客人的满意度却很低。只有真正了解客人的潜在需求，提供个性化的服务，才能持续提升客人的满意度与粘性。如何观察与与满足客人的潜在需求？酒店人不仅要学会眼观耳听，更要掌握正确的管理方式。一、发现客人真正的需求1.仔细用眼观察客人一位客人进入酒店，有三个方面需要工作人员用眼观察出来：A.共有几位客人同行，客人大致的身份特征等；B.从客人的眼神视线中观察需求信息及客人的态度；C.观察客人言行举止中的细节：例如在前厅看到提行李的客人就上前帮忙，看到有带小孩的客人为对方添儿童座椅，看到客人满头大汗，就赶紧递上湿毛巾。把客人潜在需求看透是一种本领。通过眼睛的观察，收集到客人的各种信息，并推断出客人的潜在需求，最后做出反应的一个过程，是整个服务中最有价值的一部分，能够做到以上，我们称之为主动服务。对酒店的工作人员来说，一定要努力锻炼，学会摸透客人的心。想客人之所想，做到在客人开口之前便发现他的需求。客人的需求是有表征可寻的，只要你有善于发现的眼睛。举个例子酷暑的天气，一位满头大汗的客人来到酒店，大家想象这个画面，此时这位客人首要需求是什么？是的，他的第一需要就是降温，而不是点餐、入住，酒店工作人员不要忙着询问客人有几位，不要马上询问姓名、预定时间等格式化的问题。一位优秀的酒店员工，此刻最先考虑到的应是马上让客人凉爽下来。那么能降温得到方式有哪些？空调、冰饮、冰巾，还有一个就是安静凉爽的服务，舒缓客人焦灼的感觉。先检查室内温度是否达到预期，立刻递上湿巾，然后给客人递上一杯冰镇饮品等。客人舒缓下来后，再接着为客人办理入住等。通过观察客人视线，可总结出一定规律2.仔细聆听客人的真实需求有一个词叫做『耳聪目明』，由此可见，耳朵与眼睛是同样重要的。耳朵是协助眼睛完成观察的重要辅助器官。相对于眼睛看到的信息来讲，听到的信息则更直接、更清晰、更准确。对于酒店工作人员来说，要听到什么呢？听到的层次分为哪些呢？摸清客人的真实意图，才能够根据情况进行灵活处理。优秀的酒店工作人员很善于倾听，比如客人在茶室随意的闲聊中，有时就能听出客人的喜好、需求，这个时候我们暗暗记下，当作营销的前提条件。学会『听』服务，要从『听』的内容层次入手：第一听要求。酒店员工要注意倾听客人的要求，随时随刻注意客人。『一招呼就来，一说就听到』是服务第一要旨。第二快行动。对于十分明晰的指令，酒店员工要懂得去执行，听到了要立即回应，要立即有所行动，只要指令清晰，没有什么疑问，就应该去行动。第三会沟通。对于不明晰的要求，酒店员工要知道交流与沟通。客人提出的要求未必是十分清晰的，这时候服务员要知道通过交流与沟通，弄清楚，弄明白客人的要求。第四层，听含义。听弦外之音，听真实意图。同样的句子，语调、语速、语气，以及讲话的表情、态度、姿势不同，其表达的含义是不同的，有时可能是完全相反的。这就需要酒店员工能够听明白客人的真正意思，然后再行动。第五层，善记忆。听客人口中的信息并记忆，酒店员工在倾听中，能够记忆客人的需求与爱好、身份与兴趣、年龄与职业等等，从中可以发现线索，找到交流的点。二、标签化管理客人需求但是，酒店客人这么多，每一位客人的需求都是多样化的，如果每一位客人都要求员工细细观察并跟进，那么对酒店的工作负担无意是巨大的。这时，酒店就需要对客人进行标签化管理，这是有效获取客人特征与需求，并快速落道实处的一种方法。1.如何开展标签分类使用一些特定词汇来标注客人住店期间所有的内外特征与消费喜好，形成一类具体的用户画像，使得酒店能够更清晰地了解客人，针对客人做出差异化服务。我们可以把客人标签分为三大类：内在标签、外在标签、消费标签。A.内在标签性别、年龄大小、客人性格（内向/外向）、来源城市、学识、素养、交际倾向等；B.外在标签身份（自由职业者/商务人士）、出差性质、行业收入、吸烟与否、是否需要车位等；C.消费标签预订来源、住宿天数、时间周期、价格敏感度、房间喜好等；通过这样细分，酒店员工在与客人接触的过程中有了明确的观察方向。2.标签化需要部门协作顾客在入住酒店后，接触最多就是前厅和客房，而这两个区域的酒店员工也是最容易获取客人特征信息的。这就需要员工在观察客人时需各有侧重点，例如：前台主要负责客人入住相关的信息，如客人身份信息、入住信息、出差性质、价格敏感度、停车位的需求等；客房可以通过观察客人入住情况，获取客人的生活习惯等信息；对客人进行标签化管理是一个需要耐心的过程，需要酒店前台和客房员工，用心地去观察客人的生活场景，分析客人的行为特征等。通过酒店所有员工的共同标签，不断地对其画像和优化，从而达到酒店比客人自己还了解自己这样一个程度。那酒店以此为依据给客人提供的服务，必定是符合甚至是超出客人预期的个性化服务。我们忠于为客人服务，那么，第一次来的客人，后来都将是老朋友。第二章2022-2023年我国星级酒店行业市场深度调研第一节酒店行业市场整体发展情况一、发展现状：行业景气度有所回升，经济型酒店占据主导地位近年来我国酒店行业发展迅速，2019年全国酒店数量已达33.8万家，客房数量达到1762万间。然而2020年的新冠肺炎疫情对全国经济产生巨大冲击，酒店行业受到严重影响。2020-2021年中国酒店数量及客房数量逐年下滑，到2021年全国酒店数量为25.2万家，同比减少9.7%，相较2019年酒店数量减少了8.6万家。而2021年中国酒店所拥有的客房数量为1346.9万间，同比减少12.1%，相较2019年客房数量减少了415万间。从全国酒店城市分布格局来看，我国大部分酒店分布在除一线城市和副省级城市及省会城市的其他城市。其中，一线城市、副省级城市及省会城市、其他城市的酒店数量分别为1.83万家、7.3万家、16.1万家，所占全国酒店数量比重分别为7.3%、28.9%、63.8%。从客房数量来看，一线城市、副省级城市及省会城市、其他城市的客房数量分别为133.05万间、395.57万间、818.24万间，所占全国客房数量比重分别为9.9%、29.4%、60.8%。从酒店及客房档次划分情况来看，我国酒店及客房档次主要以满足大众化需求的经济型为主。据统计，2021年全国经济型(二星级及以下)、中档(三星级)、高档(四星级)、豪华(五星级)的酒店数量分别为20.4万家、3.1万家、1.4万家、0.4万家，所占比重分别为80.8%、12.3%、5.5%、1.5%。从客房数的具体档次分布来看，全国经济型(二星级及以下)、中档(三星级)、高档(四星级)、豪华(五星级)的客房数量依次为796.7万间、255.3万间、191.2万间、103.7万间，所占比重分别为59.2%、19%、14.2%、7.7%。从酒店规模分布情况来看，全国大部分酒店的客房数量在15-69间的规模范围内。具体来看，全国酒店行业中，客房规模在15-29间的酒店数量为9.9万家，客房规模在30-69间的酒店数量为9.7万家，客房规模在70-149间的酒店数量为4.6万家，客房规模在150间及以上的酒店数量为1.2万家。以上四种规模的酒店数量在总量中分别占比39.06%、38.28%、18.06%、4.6%。据统计，全国客房规模在15-69间的酒店所拥有的客房数量为627.6万间，占全国客房总量的46.6%。全国客房规模在70间及以上的酒店所拥有的客房数量为719.3万间，占全国客房总量的53.4%。根据全国旅游监管服务平台管理系统填报数据显示：2018-2019年中国星级酒店平均房价呈增长趋势，到2020年出现下滑，2021年有所回升。而2018-2020年中国星级酒店的平均出租率呈逐年下滑走势，直到2021年出现小幅回升。截至2021年末，全国星级酒店平均房价334.95元/间夜，平均出租率41.8%。二、市场格局：市场竞争激烈，企业集中度较低当前我国酒店行业竞争激烈，市场集中度较低。2022年，排名前十的酒店集团分别为锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈集团、尚美生活集团、亚朵集团、德胧集团、逸柏酒店集团、风悦酒店及度假村，这十大酒店集团的客房总数突破了300万间，达到了3,278,540间，比2021年排名前十的酒店集团客房增长了8.27%。其中排名前三的酒店集团：锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团占全国酒店市场份额分别为7.75%、5.59%、3.53%。前十大酒店集团在全国酒店市场中的占有率约24.34%，随着未来大型酒店集团在市场发展中的主导力量增强，其市场份额将进一步得到提升。从酒店品牌市场格局情况来看，市场份额排名前五的酒店品牌分别为维也纳、汉庭酒店、如家、格林豪泰、全季酒店，其市场占有率分别为7.11%、5.81%、3.88%、3.79%、3.53%。在中国酒店行业的快速发展下，行业所处企业也逐渐成长壮大，出现了一批综合实力较强的重点企业，如锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团等。其中，锦江酒店所从事的主要业务为“有限服务型酒店营运及管理业务”和“食品及餐饮业务”，经过多年耕耘，公司已建立起系统全面的有限服务型酒店品牌矩阵，旗下现有品牌共计30余个，截至2021年12月31日，已经签约的酒店规模合计达到1.54万家，已经签约的酒店客房规模合计达到148.46万间，公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国大陆境内31个省、自治区和直辖市,以及中国大陆境外61个国家或地区。另一家酒店业上市重点企业，首旅酒店是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营业务，公司旗下拥有26个品牌，40多个产品，覆盖“高端”、“中高端”、“经济型”、“休闲度假”、“社交娱乐”全系列的酒店产品，品牌市场数据截至2021年12月31日，公司酒店数量5916家（含境外1家），客房间数47.51万间。从两家企业的经营情况来看，2017-2019年锦江酒店和首旅酒店均保持着较高的酒店业务营业收入，而在2020年受疫情冲击均出现较大幅度下滑，到2021年随着经济形势逐渐恢复和疫情得到管控，两家企业的酒店业务营业收入均出现回升。2021年锦江酒店集团的酒店相关业务营业收入为110.9亿元，同比增长15%，相较2019年酒店相关业务营业收入减少了37.56亿元。2021年首旅酒店集团的酒店相关业务营业收入为58.32亿元，同比增长16%，相较2019年酒店相关业务营业收入下滑了20.29亿元。2022年上半年，锦江酒店集团的酒店相关业务营业收入为49.46亿元，比首旅酒店超出27.42亿，可见锦江酒店集团的酒店业务规模明显更大。从盈利情况来看，2017-2019年期间，锦江酒店集团和首旅酒店集团的酒店业务毛利率均保持在90%以上，而在2020年开始出现大幅下跌，2021年其酒店业务毛利率分别为34.7%、24.31%。根据企业年报显示，2017-2022年上半年年锦江酒店的平均房价、出租率、每间可售客房收入(RevPAR)均整体呈波动下滑趋势。2022年上半年锦江酒店集团的中端酒店和经济型酒店平均房价分别为239.31元/间、159.28元/间，相较2017年的中端酒店和经济型酒店平均房价分别下滑了12.56元、2.08元。2022年上半年锦江酒店集团的中端酒店和经济型酒店平均出租率分别为52.47%、47.54%，相较2017年分别下滑了33个百分点、32个百分点。2022年上半年锦江酒店集团的中端酒店和经济型酒店每间可售客房收入(RevPAR)分别为125.57元/间、75.72元/间，同比下滑25%、15.6%。2017-2022年上半年年首旅酒店的平均房价、出租率、每间可售客房收入(RevPAR)也均呈波动下滑趋势。2022年上半年首旅酒店集团的中端酒店和经济型酒店平均房价分别为235元/间、151元/间，相较2017年的中端酒店和经济型酒店平均房价分别下滑了78元、12元。2022年上半年首旅酒店集团的中端酒店和经济型酒店平均出租率分别为51.1%、53.4%，相较2017年分别下滑了近29个百分点、33个百分点。2022年上半年首旅酒店集团的中端酒店和经济型酒店每间可售客房收入(RevPAR)分别为120元/间、80元/间，同比下滑24%、23%。可以看出，当前锦江酒店的平均房价整体高过首旅酒店，但从出租率和每间可售客房收入(RevPAR)考虑，锦江酒店集团在中端酒店运营上更具优势，而首旅酒店集团在经济型酒店运营上相较更好。三、发展趋势：需求规模持续扩张，连锁化率逐步提升行业集中度提高，连锁化成行业发展趋势当前酒店市场在中国正处于一个快速成长阶段，且已经出现少数优势企业，虽然酒店行业的扩张速度受疫情等方面的影响而有所放缓，但是我国经济型酒店和中端酒店的市场发展空间依然巨大，一些行业重点企业仍在艰难形势下逆市开店，实施较大规模的扩张，率先抢占了部分竞争赛道，为未来更广泛的业务布局打下基础。而中小单体酒店由于缺乏品牌影响力和专业化运营能力，在疫情期间面临较大的经营挑战，疫情加速了中小单体酒店的淘汰与出清。虽然长期来看国内防疫体系趋于成熟，后续随着疫苗接种率不断提高、新冠特效药推出，以及社会面放开等，疫情对酒店业带来的影响将逐渐减小，但由于酒店业本身具有较敏感的特性，容易受重大的国内外政治、经济形势变化、自然灾害、流行性疾病等因素影响而产生波动。因而综合实力较强的重点企业发展优势明显，随着头部企业未来市场份额持续扩大，酒店行业的集中度将不断提升。同时，未来连锁化将成为酒店行业的发展趋势。根据中国饭店协会发布的《2021年中国酒店业发展报告》显示，我国酒店行业连锁化率为31%，相比发达国家的连锁化率，未来我国酒店行业进一步连锁化空间较大。需求规模将重新实现快速扩张受益于宏观经济企稳、供需关系改善、居民消费升级，我国旅游业发展迅速，而旅游业作为酒店行业上游的一个重要组成部分，直接影响着酒店行业的发展状况，因此旅游业的快速发展带动了酒店行业的蓬勃成长。随着科学研判、分类指导、动态调整、精准防控机制越来越成熟，我国旅游经济总体上呈现复苏态势。同时，在政策推动下，新发展格局中的消费升级进一步加剧，这将进一步促进国内酒店旅游行业的快速发展，未来我国对酒店行业的需求规模将重新积聚和复苏，实现快速扩张。第二节2022年全国星级旅游饭店统计调查报告一、总体情况2022年第四季度，共有6465家星级旅游饭店（以下简称“星级饭店”）的统计数据通过省级文化和旅游行政部门审核，数据汇总情况如下。二、各地区情况三、全国50个重点旅游城市情况四、同比情况备注：1.填报率低于60%省份和城市不参与具体排名。2.版权归中华人民共和国文化和旅游部所有，若需转载、摘编、复制，须注明来源并保持内容及数据真实、完整。否则，将追究法律责任。附表1：2022年第四季度全国星级饭店经营情况统计表（1）指标

地区数量（家）营业收入（亿元）餐饮收入比重（%）客房收入比重（%）全国6465284.1740.1739.81北京31024.6721.1136.75天津592.6127.8844.19河北2439.1643.6041.97山西1122.8448.9635.45内蒙古1523.4043.5441.86辽宁2105.9539.9641.90吉林651.3131.1654.51黑龙江971.6123.3757.32上海14824.7933.5139.20江苏32529.6449.4726.84浙江40531.4051.0132.09安徽2008.2949.1936.20福建23114.2844.2241.51江西2566.5043.2648.51山东38919.1147.6733.28河南2655.9341.7542.01湖北2486.1137.5248.69湖南2006.9743.8444.49广东45528.6137.2844.72广西2506.2340.4544.29海南835.4927.5458.11重庆1214.2431.0757.86四川27210.3240.8544.70贵州1743.5733.8252.38云南3265.6629.2847.29西藏170.2516.1361.55陕西2486.9242.1345.93甘肃2774.2738.8444.65青海250.3935.5346.90宁夏290.3737.9855.96新疆2322.6934.1753.39新疆兵团410.5829.0554.73附表1：2022年第四季度全国星级饭店经营情况统计表（2）指标

地区平均房价(元/间夜)平均出租率（%）每间可供出租客房收入（元/间夜）每间客房平摊营业收入（元/间）平均房价同比（%）平均出租率同比（%）每间可供出租客房收入同比（%）每间客房平摊营业收入同比（%）全国321.4636.79118.2524957.72-5.05-12.86-17.26-4.32北京465.4728.84134.2332642.64-14.19-21.92-33.00-26.61天津379.3329.34111.2923208.25-21.94-21.24-38.52-39.77河北316.8034.14108.1622373.11-1.88-7.90-9.62-4.00山西250.2429.5673.9716529.89-4.42-29.69-32.80-40.45内蒙古238.7831.3074.7315702.210.16-7.69-7.54-16.34辽宁293.2628.7984.4416856.485.78-23.26-18.82-12.35吉林263.8831.5783.3012980.58-0.85-4.31-5.12-11.45黑龙江265.7831.5183.7412171.15-0.444.173.702.19上海584.5043.99257.1259255.19-8.39-10.21-17.75-15.36江苏349.9142.83149.8649443.68-3.87-1.70-5.50-3.12浙江327.8745.05147.7038300.62-2.150.71-1.455.37安徽270.5738.27103.5423761.07-0.70-18.39-18.96-21.44福建352.3842.19148.6629617.955.00-10.04-5.54-6.61江西223.5839.7688.9014116.01-2.60-5.25-7.722.93山东294.1436.79108.2027695.65-2.98-18.20-20.64-19.13河南241.3030.1872.8113844.47-6.77-25.66-30.69-36.45湖北277.1232.3989.7615766.93-10.72-27.13-34.95-28.91湖南238.4743.80104.4418768.34-6.05-10.57-15.98-22.71广东399.4538.42153.4827686.11-4.07-11.75-15.34-11.43广西220.6137.0981.8315073.80-1.37-20.09-21.18-13.28海南459.6040.80187.5327337.91-5.79-18.41-23.14-16.05重庆315.9844.38140.2321160.85-0.987.986.93-2.16四川316.0141.11129.9224919.71-3.32-8.45-11.49-11.45贵州260.2535.5792.5714999.37-6.94-13.02-19.05-28.53云南219.0533.1672.6412788.65-6.42-11.86-17.52-6.23西藏270.6729.2079.0411399.91-3.07-22.69-25.06-40.53陕西280.0534.6997.1517946.5212.44-9.521.740.94甘肃199.8434.3768.6912071.01-15.00-8.16-21.94-14.84青海247.2727.9169.0211886.628.48-24.49-18.09-16.19宁夏215.1628.9262.228900.650.24-21.05-20.8510.56新疆209.2327.6557.859109.38-7.26-27.01-32.31-34.61新疆兵团209.1632.0767.0910748.705.62-20.31-15.8315.25附表2：2022年第四季度全国星级饭店经营情况统计表（按星级分）（1）地区一星饭店

数量平均房价

(元/间夜)平均出租率

（%）二星饭店

数量平均房价

(元/间夜)平均出租率

（%）三星饭店

数量平均房价

(元/间夜)平均出租率

（%）全国983.8738.96614177.6734.253024218.5836.97北京－－－54329.8539.55116353.6834.16天津－－－2－－20252.1431.32河北－－－22204.0717.9293287.3236.34山西－－－4170.9819.2966226.5832.93内蒙古－－－37127.1324.9174205.2529.87辽宁－－－26151.0627.15108220.4926.00吉林－－－1102.1427.5337202.1334.52黑龙江－－－10163.1732.8751179.3123.17上海－－－7275.7628.4337328.6043.44江苏－－－9123.5141.62117212.8638.84浙江2106.0243.7129193.2637.83154238.8949.18安徽－－－6170.9248.3079180.6838.67福建－－－3216.4241.8370227.3244.13江西－－－8156.3634.95110176.7240.24山东－－－15146.6433.65200215.0537.01河南－－－19133.4336.55151187.7231.96湖北－－－31154.7935.28123191.9732.87湖南－－－22113.3956.24104188.3655.83广东－－－18171.5639.44229256.0237.93广西－－－22168.8833.69133172.7638.67海南287.9240.211136.8539.2932186.7345.88重庆－－－12169.7926.8745211.4435.93四川－－－48163.1739.57104226.9244.40贵州285.2248.8318125.7228.0082194.8236.94云南254.6739.7575123.3431.58172178.1935.68西藏－－－1175.778.258265.4137.58陕西－－－29145.0640.38157196.0032.45甘肃1128.0825.4348159.8334.27145173.7137.34青海－－－173.6039.8614133.7232.62宁夏－－－5107.0736.5912170.4224.21新疆－－－27151.3623.34152176.2125.20新疆兵团－－－4130.1119.8029202.1936.07附表2：2022年第四季度全国星级饭店经营情况统计表（按星级分）（2）地区四星饭店

数量平均房价

(元/间夜)平均出租率

（%）五星饭店

数量平均房价

(元/间夜)平均出租率

（%）全国2071307.7036.88747504.5236.83北京91492.0629.4849655.2220.49天津24397.4528.7913461.0329.42河北103314.2934.3125383.3233.98山西34257.2929.618424.1016.87内蒙古29263.2329.0212309.8441.77辽宁54301.2432.9122408.4827.56吉林25287.5830.262464.9528.69黑龙江30293.1931.756333.9349.78上海48413.0845.0556751.6443.87江苏130323.1344.3569455.7843.35浙江146325.3344.4974436.5443.05安徽94282.5835.5321351.2843.44福建111315.1342.4047471.6340.95江西120221.8739.4118338.8440.56山东138301.1936.9236448.3136.37河南75274.4429.7020395.4124.12湖北71261.0731.2923467.4132.95湖南56277.8734.8118350.3836.32广东117350.1041.1391572.7636.65广西85233.2136.8910436.2933.12海南29271.2737.6119738.1740.98重庆39288.0743.8325390.8651.89四川91275.7540.9529570.3738.27贵州64274.5935.188452.8335.78云南61267.1232.0616374.1128.22西藏7271.5038.171370.454.44陕西45322.3638.0317470.8233.65甘肃81240.9431.272347.8927.59青海10344.4424.78－－－宁夏12253.4930.34－－－新疆43236.9033.4610309.5426.50新疆兵团8238.9926.08－－－附表3：2022年第四季度全国50个重点旅游城市星级饭店经营情况统计表（1）指标

地区数量（家）营业收入（亿元）餐饮收入比重（%）客房收入比重（%）全国2404173.9334.6140.84北京31024.6721.1136.75天津592.6127.8844.19石家庄352.8643.3636.82秦皇岛120.2942.4844.12太原341.1245.2433.41呼和浩特160.6328.3158.21沈阳421.8035.6743.95大连612.5437.8541.49长春90.4634.3551.49哈尔滨180.7521.9352.83上海14824.7933.5139.20南京529.1924.1726.49无锡243.8663.9420.32苏州515.2759.1629.39杭州878.5744.3138.98宁波513.5847.9533.11温州484.1349.1329.79合肥412.6837.2043.51黄山150.7936.6934.45福州322.4439.1944.55厦门434.4534.5349.23泉州502.6058.6531.55南昌410.9737.2552.48济南383.8640.2526.85青岛784.2542.2341.43郑州522.1430.5546.94洛阳360.6353.6536.46武汉372.4530.1256.96宜昌381.0941.5537.75长沙352.7137.1742.21张家界90.1234.9646.45广州1259.5627.0247.18深圳576.4836.2149.97珠海341.9823.6462.85东莞172.1357.8230.94南宁341.5336.5435.89桂林230.7734.6657.54海口361.8536.4143.96三亚272.9019.7069.97重庆1214.2431.0757.86成都625.0937.3846.27贵阳331.1931.2556.45昆明431.8031.7541.31丽江480.5616.8354.46拉萨110.1620.0858.05西安613.5928.4554.35兰州290.7018.4763.64西宁70.1744.4432.68银川70.1015.4868.45乌鲁木齐270.8317.4356.20附表3：2022年第四季度全国50个重点旅游城市星级饭店经营情况统计表（2）指标

地区平均房价(元/间夜)平均出租率（%）每间可供出租客房收入（元/间夜）每间客房平摊营业收入（元/间）平均房价同比（%）平均出租率同比（%）每间可供出租客房收入同比（%）每间客房平摊营业收入同比（%）全国395.0438.11150.5432120.45-7.57-10.76-17.52-6.06北京465.4728.84134.2332642.64-14.18-21.92-33.00-26.61天津379.3329.34111.2923208.25-21.94-21.24-38.52-39.77石家庄318.7840.36128.6631944.60-13.61-0.97-14.45-5.84秦皇岛309.7418.7558.0612083.33-2.8922.0818.55-5.29太原270.4330.0981.3718629.41-6.66-34.60-38.95-40.92呼和浩特292.6333.1697.0215306.12-18.3620.23-1.85-32.10沈阳310.0734.27106.2618781.305.86-22.96-18.45-11.11大连315.3529.7693.8620006.303.41-20.62-17.91-9.29长春317.5439.55125.6022340.942.13-6.43-4.43-9.75哈尔滨342.2234.31117.4020064.217.89-13.44-6.61-2.71上海584.5043.99257.1259255.19-8.39-10.21-17.75-15.36南京418.0851.02213.3171729.63-9.899.32-1.501.86无锡379.0340.97155.2868561.28-0.521.410.882.87苏州384.2039.86153.1346423.54-9.903.84-6.445.37杭州389.9050.09195.3143097.811.4013.3114.9019.49宁波330.4340.86135.0032325.06-5.93-2.50-8.2810.99温州303.1551.96157.5147221.59-9.05-2.80-11.60-12.74合肥325.1544.29144.0230163.20-2.36-20.27-22.15-29.35黄山409.1428.88118.1526953.2615.87-3.9011.3625.83福州396.8443.92174.3133161.194.57-12.58-8.58-22.54厦门465.4844.37206.5336070.369.540.4510.0419.70泉州291.5535.71104.1329355.312.21-17.83-16.01-15.45南昌209.1439.2081.9712066.18-3.81-3.08-6.767.52济南377.2437.16140.1944894.16-2.90-32.71-34.66-28.11青岛337.2138.96131.3828544.56-7.20-13.54-19.77-17.74郑州305.1033.67102.7218149.44-12.91-12.65-23.92-38.07洛阳219.1524.3953.4413029.99-15.55-32.84-43.28-42.23武汉388.2640.50157.2425146.26-12.89-26.84-36.27-28.27宜昌220.6135.0877.3916258.95-5.67-11.30-16.335.33长沙334.5538.17127.7125982.74-12.62-12.88-23.88-31.87张家界167.6317.2228.875628.52-26.41-30.16-48.61-39.41广州435.6741.81182.1434399.63-10.31-8.93-18.32-31.50深圳482.2248.64234.5740568.46-9.530.84-8.77-18.27珠海447.9843.21193.5827450.4416.888.5226.8431.61东莞419.4228.06117.7034482.76-7.46-6.61-13.58-2.51南宁228.9539.3690.1122727.271.19-20.20-19.254.46桂林322.4230.1297.1214020.39-0.95-9.41-10.28-20.50海口271.5148.79132.4827003.36-1.64-4.83-6.403.23三亚688.1036.69252.4428827.046.14-31.08-26.85-28.36重庆315.9844.38140.2321160.85-0.987.986.93-2.16成都443.0942.83189.7734190.907.12