2023-2028年出境游行业调研及发展前景趋势预测报告

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2023-2028年出境游行业调研及发展前景趋势预测报告报告目录TOC\o"1-3"\u第一章2023年出境游行业经济运行形势分析 5第一节我国出境游需求市场特征 5一、出境游客的人口特征略有波动 5二、出境游客消费决策的影响因素 6三、出境游客消费决策的特点。 6四、出境游客消费结构特征 6第二节疫情前出境游情况回顾 7一、疫情前国内出境游需求已连续多年增长，有望为疫情后续的出境游复苏奠定客群基础 7二、疫情前出境游旅行社数量、旅行社组织出游人次持续增加 8三、疫情以前我国旅行社出境游业务的收入占比已达到四成 9四、出境游目的地：港澳游占比逐步下降，目的地结构优化 10五、渗透率：仍有提升空间，非一线城市将成为主要引擎 12第四节2023年出境游行业市场运行形势分析 14一、出境旅游目的地情况 15（1）出境旅游市场复苏“由近及远” 15（2）出境游热门区域：首选东亚和东南亚地区 16（3）出境游目的地停留时间：游客在“一带一路”沿线单个目的地停留最久 16二、出境旅游客源地情况 17（1）出境游客源地分布：经济发达省市游客成为出境游主力军 17（2）客源地游客停留时间：东部地区出境游游客单个目的地停留时间2.51天 17三、出国旅游情况 18（1）出国游目的地：超六成出国游客集中在亚太地区 18（2）出国游偏好：东北和西部地区游客更喜欢出国游，中东部地区游客目的地更加分散 18（3）出国游停留时间：出国游游客单个目的地平均停留时间2.72天 19第四节2023年出境游行业市场特征分析 19一、出境游热门首选东亚和东南亚地区 19二、经济发达省市游客成为出境游主力军 20三、澳门何以成内地居民出境游首选？ 21四、目的地再扩容出境游持续升温 22五、中国出境游再扩容，多国行动了起来 26六、2023年国庆黄金周出境游趋势 29七、90后以超57%的占比领跑“重返世界”大军 30第二章2023年出境游行业市场竞争形势分析 35第一节出境游行业竞争格局分析 35第二节出境游行业竞争特征分析 41第三节出境游行业竞争策略分析 42第四节出境游企业核心竞争力分析 44第五节出境游行业竞争态势预测 45第三章出境游行业发展面临的困境与痛点 46第一节出境游行业发展面临的困境 46第二节出境游行业发展面临的制约 49第三节出境游行业发展存在的痛点 50第四节出境游行业发展存在的风险 54一、自然灾害和安全事故风险 54二、政策风险 54第四章2023-2028年出境游行业发展环境形势分析 55第一节政策形势分析及预测 55一、文旅部的政策支持 56二、出境游安全措施 57三、出境游收入政策 57四、出境游环境改善 57第二节经济形势分析及预测 58第三节社会形势分析及预测 59第四节需求形势分析及预测 60第五章2023-2028年出境游市场发展前景形势预测 61第一节2023-2028年出境游市场发展潜力 61第二节2023-2028年出境游市场发展前景 63一、热门目的地签证排队到年底 64二、出境游复苏 65三、出境游现新趋势 67四、出境游尚未“满血恢复” 68第三节2023-2028年出境游市场规模预测 70第四节2023-2028年出境游细分领域发展前景 72一、出境游重启，东南亚成为首批赢家 72二、出境游重启促进全球经济复苏 75三、多旅游企业积极布局消费市场 76四、战略升级助推旅游市场全面恢复 78第六章2023-2028年出境游行业发展趋势预测 80第一节2023-2028年出境游行业发展趋势预测 80一、中国出境游客人数仍将持续增长 80二、二三线城市出境旅游市场潜力巨大 80三、旅游形式更加多元，高品质旅游需求逐步提高 81四、目的地距离渐渐不再是出国游用户考量的首因 81第二节出境游需求应用趋势分析 82第三节东南亚旅游业加速回暖 86一、国际游客全面回归 86二、持续出台提振措施 87三、大力吸引中国游客 89第一章2023年出境游行业经济运行形势分析2023出境旅游复苏，将是出境游客心理预期和现实条件不断磨合的长期复杂过程。安全和吸引力、便利性的平衡，远程和近程的取舍，都将在这个过程中表现出来。目的地的推广力度、产品和服务吸引力大小、安全保障可及性和在满意度上所做的努力，将决定未来长期的中国出境旅游市场竞争中的地位。第一节我国出境游需求市场特征一、出境游客的人口特征略有波动中国出境游客性别比例呈现出男性比例高于女性比例的新趋势。性别比例差距呈扩大趋势。出境游客以2534岁为主，出境游客年轻化趋势明显。本科和大专学历的出境游客比例最高，合计约为67.1%，出境游客学历呈上升趋势。职业涵盖面广，来自科研、技术服务和地质勘探的出境游客比例最高，占14.93%。个人月收入占比最高的是50011万元，占比51.87%，从2018年的3001元增加到5001元到1万元。城市居民是出境旅游的主要群体。北上广仍然是出境旅游的主要来源。二、出境游客消费决策的影响因素大多数游客以观光/休闲和度假为出境旅游目的，占总样本的83.46%。亲友介绍、网络、书籍是获取出境旅游信息的主要渠道，占46.75%。出境游客主要是在旅游前寻找景点、价格、交通和住宿信息。三、出境游客消费决策的特点。出境游客更喜欢和家人朋友一起旅行。出境游客倾向于去两个海外城市，花费4~7天，游览3-5个旅游景点，一年内安排2-3次出境。大多数出境游客参加旅行社，旅行社的品牌意识和朋友推荐的重要性得到增强。中档酒店仍然是出境游客的主要选择，火车和飞机是出境游客的主要交通工具。四、出境游客消费结构特征78.17%的出境游客在旅游时选择购买保险，其中比例最高的是交通意外险，占47.19%。餐饮已经成为海外旅游最重要的项目。其中最贵的项目从购物变成了餐饮，占总样本量的39.9%。中国出境旅游呈现适度消费的特点，53.85%的出境游客人均消费1001-5000元。第二节疫情前出境游情况回顾一、疫情前国内出境游需求已连续多年增长，有望为疫情后续的出境游复苏奠定客群基础2015年以来虽国内出境游人次的增速有所放缓，但整体出境游需求仍保持增长态势，且市场规模持续大，2019年中国居民出境人数已达1.69亿。2011-2019年，我国出境游人次的复合年增长率超过10%，出境游消费金额的复合年增长率达到17%。同时，根据亨利护照指数（以免签证目的地总数量计算），中国护照的全球排名从2017年的85名提升至2022年的66名，是免签落地签增加数量最快的国家之一。随着签证、交通的便利性提升，国内的出境游需求预计将继续保持稳步提升。图.2011-2021年我国出境游人次及增速资料来源：UNWTO，安信证券研究中心图.2011-2021年我国出境游消费金额及增速资料来源：UNWTO，安信证券研究中心二、疫情前出境游旅行社数量、旅行社组织出游人次持续增加作为出境旅游业的运营主体，出境游旅行社数量规模快速增长。根据文旅部公告，截至2022年，我国获批经营出境旅游业务的旅行社共有4774家。同时，旅行社组织出境游人次也呈快速增长态势，2019年共组织出境游6288万人次，占总出境游人次40.7%。图.全国旅行社组织出境游客人次及占总人次比重三、疫情以前我国旅行社出境游业务的收入占比已达到四成2019年全国旅行社出境旅游营业收入和利润分别达到2145.6亿元、89.6亿元，分别占全国旅行社旅游业务营业收入总量和营业利润总量的41.5%、38.4%。2021年全国旅行社出境游营业收入仅为6.63亿元，占比降至0.45%，出境游营业利润出现亏损，为-0.44亿元。图.全国旅行社出境旅游营业收入资料来源：文旅部，安信证券研究中心注：2021年数据主要是部分出入境团队业务未及时结算，在结算后于2021年进行填报的相关数据，以及旅行社预定国际机票、代办签证、接送机等单项委托服务图.全国旅行社出境旅游营业利润资料来源：文旅部，安信证券研究中心四、出境游目的地：港澳游占比逐步下降，目的地结构优化港澳地区出境游占比逐渐下降，亚洲其他地区占比迅速上升。从我国出境游目的地结构来看，早期以港澳游为主，2010Q4在旅行社组织的出境游游客中有36%目的地为港澳地区，随着出境游行业发展，港澳游人次占比逐渐下降，目的地结构呈现优化趋势。至2019Q4，亚洲仍为主要目的地，其中港澳游人次占比仅有5%，亚洲其他地区人次占比则高达80%。泰国、日本等邻国为国人出境游热门目的地。根据文旅部，2019年度旅行社出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区依次为泰国（占比17%）、日本（占比12%）、台湾、越南、香港、澳门、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、俄罗斯。可以看到，主要为东亚、东南亚、南亚等地区的国家。图.我国旅行社出境旅游组织人次目的地占比（%）资料来源：国家旅游局，Wind，安信证券研究中心图.2019年我国旅行社出境旅游组织人次前十大目的地资料来源：文旅部，Wind，安信证券研究中心五、渗透率：仍有提升空间，非一线城市将成为主要引擎我国出境游渗透率与成熟市场相比仍有较大的提升空间。疫情爆发以前，我国出境游渗透率呈现稳步提升趋势，从2011年的5.2%快速提升到2019年的11.0%。然而我国出境游渗透率仍低于全球水平（26.0%），与美国（30.2%）、韩国（56.1%）相比，仍有较大差距。我们认为，长期看，我国出境游渗透率仍有较大的提升空间，有望向成熟市场靠近分城市线级来看，我国非超一线城市渗透率基数较低，处于快速提升阶段。从旅行社组织出境游口径来看，2019年北京、上海出境游渗透率已达到18.5%、22.1%，而非一线城市渗透率普遍较低，例如新一线城市南京2017年出境游渗透率仅有10%。，新一线城市宁波2018年出境游渗透率5%。根据携程旅游、万事达卡联合发布的《2019中国跨境旅行消费报告》，2019年我国出境游人次增长与城市层次呈反相关，低线城市增速最快，三线及以下城市出境游人次复合年增长率高达160%。随着众多新航线的开通以及旅游观念的发展，我们认为非一线城市将成为出境游的主要增长引擎，不断带动出境游整体渗透率提升。图.我国出境游渗透率较全球及成熟地区仍有提升空间资料来源：UNWTO，Wind，安信证券研究中心图.部分城市旅行社组织口径出境游渗透率资料来源：Wind，安信证券研究中心第四节2023年出境游行业市场运行形势分析近日，在中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）主办的“2023年第二季度学术成果发布会”上，中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)与MobTech袤博科技联合课题组发布了《2023年上半年出境旅游大数据报告》。《报告》以出境游为切入点，基于MobTech袤博科技大数据能力对全国2023年上半年出境游目的地、客源地等详细情况等进行了分析。报告指出：2023年上半年，出境旅游迎来“由近及远”复苏的良好态势，经测算，上半年出境游旅游目的地共计接待内地（大陆）游客4037万人次。短距离的出境游率先恢复，东亚和东南亚成为出境游的主要目的地，出国游目的地主要集中在亚太地区。内地（大陆）出境游游客在亚洲单个目的地的平均停留时间最长，一带一路国家热度不断提升。东部沿海地区游客成为出境游主力，东西部地区的出境游游客在单个目的地的平均停留时间最长。以下为报告核心观点：一、出境旅游目的地情况（1）出境旅游市场复苏“由近及远”2023年以来，文化和旅游部先后两次发布出境团队游和“机票+酒店”业务名单，出境游政策不断优化。国家民航局数据显示，上半年国际航线旅客运输量恢复至2019年的23.0%，其中6月份国际客运量已经恢复至2019年同期的41.6%。随着国际航班的增加，商务旅行、探亲访友、毕业旅行、暑期研学游等出境旅游需求不断释放，出境旅游迎来有序复苏的良好态势。根据联合课题组数据监测显示，上半年出境游目的地共计接待内地（大陆）游客4037万人次。短距离的出境游率先恢复，93.95%的游客集中在亚洲地区。（2）出境游热门区域：首选东亚和东南亚地区在全球19个典型区域中，交通和签证便捷、旅游资源丰富的东亚、东南亚地区接待出境游客最多，分别占比83.92%、8.59%，从热门目的地来看，中国香港、中国澳门、中国台湾是出境游主要目的地，接待出境游游客共占比79.89%，泰国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、缅甸、越南等周边国家保持较高热度，欧美等发达国家的长线出境游恢复较快，美国、加拿大、澳大利亚，英国、德国等游客量排名比较靠前。（3）出境游目的地停留时间：游客在“一带一路”沿线单个目的地停留最久随着“一带一路”相关合作不断深入，内地（大陆）居民赴“一带一路”沿线国家旅游意愿增强，停留的也更久。在单个旅游目的地停留时间最长的前20个目的地中，“一带一路”沿线国家占了七成，内地（大陆）游客在泰国、西班牙、哈萨克斯坦、斯里兰卡、埃及、斐济、马来西亚、马尔代夫、古巴等国家平均停留时间均在3天以上。数据监测显示，内地（大陆）游客在单个目的地的平均停留时间为2.23天，在亚洲单个目的地停留时间最长，为2.41天。从19个典型区域来看，游客在南亚、东南亚、中亚目的地的平均停留时间最长，分别为2.64天，2.61天、2.46天。二、出境旅游客源地情况（1）出境游客源地分布：经济发达省市游客成为出境游主力军上半年出境游客源地主要集中在经济发达、收入水平较高的省市，广东、上海、北京、江苏、浙江、福建等省市游客成为出境游主力军，超过九成的内地（大陆）出境游游客集中在客源排名前10的省市，仅广东省的客源占比为67.56%。TOP20的客源城市出境游客占比共81.90%，北京、上海、广州、深圳等一线城市游客占比达到35.6%，东莞、杭州、成都、南京、苏州、重庆等新一线城市，位于珠三角地区的珠海、中山、佛山、泉州等二线城市客源占比均较高，仅珠海市客源占比27.84%。（2）客源地游客停留时间：东部地区出境游游客单个目的地停留时间2.51天内地（大陆）出境游游客越来越倾向于感知和体验当地生活方式，数据监测显示，东部地区出境游游客在单个目的地的平均停留时间为2.51天。从省域来看，新疆、天津、重庆、江苏、上海的出境游游客单个目的地平均停留时间均在2.5天以上。从城市来看，伊犁、锡林郭勒的游客单个目的地平均停留时间均3天以上，博尔塔拉、扬州、乌鲁木齐、宿迁、昆明、丽水等城市的游客2.7天以上。“有钱有闲”的新一线城市出境游客在单个目的地的平均停留时间为2.5天，高于其他类型城市。三、出国旅游情况（1）出国游目的地：超六成出国游客集中在亚太地区除中国香港、中国澳门、中国台湾之外，内地（大陆）游客选择出国游的比例为20.11%，其中，超过六成的出国游游客分布在亚太地区，从热门目的地看，位于第一梯队的为泰国和日本，接待出国游游客比重在10%以上，位于第二梯队的为新加坡、韩国，接待占比在5%-10%之间，缅甸、美国、澳大利亚、马来西亚、越南位于第三梯队，接待占比在3%-5%之间。从19个典型区域的分布来看，东南亚地区最受欢迎，接待了超过四成的内地（大陆）出国游客，两成出国游游客前往东亚地区。（2）出国游偏好：东北和西部地区游客更喜欢出国游，中东部地区游客目的地更加分散从不同区域人群偏好来看，东北和西部地区游客更喜欢出国游，均有超过5成的游客选择前往国外，中部地区4成游客选择出国游。从出国游目的地看，东北和西部地区游客目的地分布比较集中，东北地区游客主要集中在日本和韩国，西部地区游客喜欢缅甸和泰国。相比之下，东部和中部地区的出境游目的地更加分散，选择长线游目的地的比例有所增加，都倾向于前往泰国、日本和新加坡，美国、澳大利亚、英国、德国等欧美长线游国家比例均有上调。（3）出国游停留时间：出国游游客单个目的地平均停留时间2.72天数据监测显示，内地（大陆）出国游游客单个目的地平均停留时间2.72天。从典型区域看，南亚和东南亚的单个目的地平均停留时间均在2.6天左右。东部地区游客单个目的地平均停留时间最长，平均为2.74天。从停留目的地数量看，东部>中部=西部>东北地区，东部地区出国游游客停留时间超过2天的目的地共145个，占比70%左右，中部和西部地区游客停留时间超过了2天的目的地均有95个。第四节2023年出境游行业市场特征分析一、出境游热门首选东亚和东南亚地区今年以来，文化和旅游部先后两次发布出境团队游和“机票+酒店”业务名单，出境游政策不断优化。随着国际航班的增加，商务旅行、探亲访友、毕业旅行、暑期研学游等出境旅游需求不断释放，出境旅游迎来有序复苏的良好态势。《报告》显示，在全球19个典型区域中，交通和签证便捷、旅游资源丰富的东亚、东南亚地区接待出境游客最多，分别占比83.92%、8.59%，从热门目的地来看，中国香港、中国澳门、中国台湾是出境游主要目的地，接待出境游游客共占比79.89%；泰国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、缅甸、越南等周边国家保持较高热度，欧美等发达国家的长线出境游恢复较快；美国、加拿大、澳大利亚，英国、德国等游客量排名比较靠前。《报告》认为，随着“一带一路”相关合作不断深入，内地（大陆）居民赴“一带一路”沿线国家旅游意愿增强，停留得也更久。在单个旅游目的地停留时间最长的前20个目的地中，“一带一路”沿线国家占了七成，内地（大陆）游客在泰国、西班牙、哈萨克斯坦、斯里兰卡、埃及、斐济、马来西亚、马尔代夫、古巴等国家平均停留时间均在3天以上。二、经济发达省市游客成为出境游主力军《报告》显示，上半年出境游客源地主要集中在经济发达、收入水平较高的省市，广东、上海、北京、江苏、浙江、福建等省市游客成为出境游主力军，超过九成的内地（大陆）出境游游客集中在客源排名前10的省市，仅广东省的客源占比为67.56%。TOP20的客源城市出境游客占比共81.90%，北京、上海、广州、深圳等一线城市游客占比达到35.6%，东莞、杭州、成都、南京、苏州、重庆等新一线城市，位于珠三角地区的珠海、中山、佛山，泉州等二线城市客源占比均较高。其中，珠海市客源占比高达27.84%。内地（大陆）出境游游客越来越倾向于感知和体验当地生活方式，数据监测显示，东部地区出境游游客在单个目的地的平均停留时间为2.51天。三、澳门何以成内地居民出境游首选？“澳门成内地居民出境旅游目的地首位！”这则消息在社交媒体、旅游业界“炸开”。澳门的魅力在哪里，为何如此受内地旅客的欢迎？香港明报新闻网16日称，中国旅游研究院近日公布的《2023年上半年出境旅游大数据报告》显示，今年上半年出境游目的地共接待内地游客4037万人次，其中澳门位居内地居民出境旅游目的地首位，占比超过五成。除澳门外，内地游客最青睐的境外游前5名依次为香港、泰国、日本和台湾。乍一看以为该数字已到“顶峰”，但澳门吸客的潜力仍然很大。澳门特区政府旅游局数据显示，8月12日有13.9万人次入境，创三年半以来单日最高。澳门何以成为内地居民出境游的首选？香港中通社15日总结了几大原因：一是澳门城市形象渐渐转变，摘掉“赌城”标签。据澳门特区政府旅游局副局长程卫东透露，现在超过八成访澳旅客都是18-35岁年轻人，体验娱乐城不再是到澳门旅游的主要目的，而是大多集中在伦敦人、大三巴牌坊、官也街等文化和历史景点。旅游产品变得更多元，加上近来澳门几乎每周都举行演唱会，包括华语流行歌手、韩流偶像，进一步吸引年轻旅客。二是从旅客角度来看，澳门“小而精”，坐巴士穿梭两个岛只需不到20分钟，两三天足够走完所有景点，“对于内地游客这种城市十分舒适”。三是交通便利，通关手续简单。港珠澳大桥、横琴新口岸及青茂口岸都使用“合作查验、一次放行”通关模式，排一次队，不到半分钟就完成通关程序，与香港目前的通关长龙对比节省大量时间。澳门旅游业议会主席胡景光表示，澳门上半年旅游业的复苏很理想，尤其七八月，日均旅客约9万人次，“全年入境旅客有信心达到2400万-2500万人次，相当于日均旅客大约7万人次”。有港媒称，港澳游一直是内地游客出境的打包行程，澳门游的火爆或许也值得香港借鉴。四、目的地再扩容出境游持续升温“国庆去日本大阪京都的跟团产品目前有吗？”“上海出发新西兰亲子线路什么时候能上？”2023年8月，文化和旅游部公布恢复出境团队游第三批名单，出境游市场热度持续飙升。出境产品搜索量激增随着出境跟团游国家由60个扩展至138个，标志着全球主要旅行目的地国家基本已全面开放。随着恢复出境团队游第三批名单公布，携程出境产品页面之下的用户咨询陆续涌来。8月10日，携程出境游产品瞬时搜索增长超过20倍，其中国庆出发时段最受关注，日本、澳大利亚、新西兰等国家跟团产品热度飙升。同程旅行表示，消息发布后，该平台签证咨询量较前日同一时段上涨近3倍，赴相关国家的出境游产品咨询量大幅攀升。在新开放出境游的国家中，土耳其、澳大利亚和日本最受用户关注，其中，土耳其旅游咨询量上涨超过10倍。同样，众信旅游集团呼叫中心电话呼入量在消息发布后瞬时上涨200%。随着第三批目的地的放开，出境游市场产品丰富度也大大提升，欧洲、中东非、亚洲等更多组合的目的地产品将有效串联起来，多元的旅游产品将更好地满足游客的需求。“目前从众信旅游产品来看，游客出游时长不断延长，10天以上的深度游线路成为市场主流，这也从另一个侧面看出深度、体验、细分的旅游产品成为游客首选。”众信旅游相关负责人表示，不仅如此，定制类小团组的出游方式成为“新宠”，自由、灵活的定制类、半定制类产品迅速抢占市场，迎合了时下游客出游的新变化，也同时体现了旅游市场消费升级的趋势。实际上，自年初跨境政策放开以来，中国旅行者的步伐已再次遍及全球。根据携程数据，暑期的到来更是直接推旺了出境热，从内地用户预订来看，7月出境游订单环比6月增长44%。暑期以来，中国香港、东京、新加坡、中国澳门、曼谷、大阪、普吉岛、首尔、吉隆坡、伦敦成为最热门的出境游目的地，热门客源地则包括上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、苏州、南京、重庆、武汉。“十一”假期有望迎来爆发期随着出境团队游国家扩展至138个，业内专家预测今年“十一”假期将成为市场的“试金石”。全国政协委员，中国旅游研究院院长戴斌表示，第三批名单的公布，意味着中国的出境旅游市场全面恢复，也预示着即将迎来中秋、国庆长假出境旅游高峰。“此外，这还意味着我们在提振消费信心的同时，可以更好地满足广大人民对美好生活的向往，对全球旅游的恢复增长和经济发展，都有极大的促进作用。”此前不久，中国旅游研究院发布《2023年上半年出境旅游大数据报告》显示，伴随相关政策不断落地与国际航线持续增加，暑期研学游等出境游需求不断释放，中国出境游市场呈现复苏向上之势。携程研究院高级研究员谢晓青告诉记者，跟团游国家的规模扩大将直接推动旅游企业加快产品研发和布局，进一步丰富消费者出游的选择，并由此促进供需两端加速复苏。国庆黄金周将成为市场表现的重点观测期。值得注意的是，出境游供给端正处于稳步复苏之中。携程数据显示，截至8月7日的统计，当前跨境周均航班量已恢复至2019年同期五成以上，跨境航班均价相较去年同期则降低近8成，高于2019年同期一到两成。同时，从需求侧来看，用户跨境航班搜索热度已经超过2019年同期。“目前来看，航班运力和签证等都存在资源恢复分布不均、供小于需的情况，随着跨境旅行政策的进一步优化，供给端的复苏节奏有望加快。”携程相关负责人表示，“此次跟团游国家的扩大规模，对于仍处于供应链修复期的出境游是重大利好，预计很快将迎来国庆出境游产品的热卖期。”五、中国出境游再扩容，多国行动了起来随着中国进一步放开疫情期间实施的团队旅行限制，韩国、日本、澳大利亚和土耳其媒体分别报道了本国旅游行业相关从业者对中国游客“回归”的期盼和他们“细心的”筹备工作。韩联社8月13日报道称，随着中国放开赴韩团队游，韩国旅游和酒店行业开始快马加鞭开发专门针对中国游客的旅游商品，并瞄准不久后即将到来的国庆节长假，积极加强营销。报道称，据旅游行业13日消息，韩国模德旅游正在考察酒店、购物中心、餐厅等境内旅游基础设施，加紧录用中文导游，同时携手韩国观光公社(旅游发展局)和各地方政府等，开发地区旅游商品。乐天旅游开发公司计划在度假区内的14家君悦酒店餐厅新设可用中文点餐的系统，延长部分门店的运营时间，供中国游客尽享夜生活。报道称，百乐达斯正在开发吸引游客的商品，并计划举行韩国文化体验活动；乐天酒店首尔门店正在制定与中国相关的促销方案；新罗酒店通过设在中国的办事处加强营销。报道提到，旅游行业认为有必要重整基础设施，细心筹备，做好迎接中国游客到来的准备工作。8月11日，客货班轮“新金桥5号”靠泊青岛邮轮母港准备载客起航。(新华社记者李紫恒摄)共同社8月10日报道称，由于中国开放了赴日团队游，正在恢复的访日外国人消费有望进一步扩大。航空公司考虑增加航班，零售行业也期待能重现昔日的“爆买”。报道称，全日空和日本航空考虑各自增加中国线航班，目前的航班数与新冠疫情前的2019年相比，全日空仅为35%，日航是55%，中国恢复团队游可能会带动业绩增长。报道说，三越伊势丹控股去年秋天增加了主要门店的免税柜台，公司负责人称：“准备的态势终于能派上用场了。”高岛屋大阪店的负责人也期待地表示：“生意终于要正式启动了。”《澳大利亚金融评论报》网站8月10日报道称，随着中国放开疫情期间实施的旅行限制，中国解除了赴澳大利亚团队旅游的禁令，预计这将会大大促进全球旅游业发展。澳贸易与旅游部长唐·法雷尔在一份声明中说：“澳大利亚仍然是中国游客的最佳旅游目的地，我们翘首期盼旅游团回归。”澳大利亚旅游研究所的最新预测称，中国游客的数量将在2026年恢复到疫情前水平。报道称，澳大利亚各个州旅游和活动主管于今年6月访问中国，发起新的营销活动，旨在让全球最大消费市场的游客重返澳大利亚。报道提到，旅游团的回归将受到旅行社和旅游业的欢迎。澳大利亚旅游局总经理菲利普·哈里森说：“自今年年初以来，重返澳大利亚的中国游客不断增加，团队旅游的回归将带来另一个重要推动力。”报道还称，澳洲航空公司已经扩大了对中国的运力，从去年10月开始，三年来首次恢复了悉尼至上海的每日航班，并增加了飞往香港的航班。土耳其《自由日报》网站8月12日报道称，随着北京本周进一步解除新冠疫情期间施行的海外团体旅行禁令，土耳其旅游公司信心高涨，希望吸引更多中国游客。专家说，土耳其具备吸引中国游客的潜力，特别是文化旅游。他们指出，土耳其的长期目标是接待多达100万的中国游客。报道称，来自土旅游部门的人士表示，中国游客是消费大户，且对文化旅游非常感兴趣。普朗托旅游公司的阿里·奥纳兰指出，由于新冠相关限制措施，去年仅有不到10万中国游客造访了土耳其。他说：“中国将成为我们的重要市场。”六、2023年国庆黄金周出境游趋势中国青年报客户端讯（中青报·中青网记者林洁）8月6日，岭南控股广之旅发布《2023年国庆黄金周出境游趋势报告》（以下简称《报告》），对今年国庆出境游客户画像、消费情况、出行偏好等进行了多维分析，深度慢享、精品小团、小众新玩体验等关键词贯穿国庆出境游市场趋势。根据今年官方公布的放假安排，中秋国庆黄金周为9月29日至10月6日共8天，10月7日、8日（周六日）上班。上班族如果通过假期前段利用年休假拼假，可以做到“请4休14”的极致长假（9月23日至10月6日）。记者在采访中了解到，这个假期将会是继“五一”黄金周后，又一个“全年龄段”的集中出游节点。《报告》称，国庆黄金周出境游将以团队游为主要形式，预计将出现两波出发高峰，第一波为9月23至26日“抢闸”出发的出境长线游客，出行天数集中在10至14天；第二波出现在中秋节正日后两天，即9月30日、10月1日，以5至8天的中长线出境游目的地为主。不少旅行社透露，受到机票、酒店、地接、签证等旅游资源价格普涨影响，2023年国庆黄金周出境游价格较2019年同期总体上浮近2成，部分出境目的地跟团游价格更是上涨超过50%。以欧洲、中东非、美洲、新西兰等地为代表的出境游长线价格峰值普遍出现在9月25至29日，而赴东南亚等地的出境中短线旅游产品则呈现更为明显的“倒U型”行情，从9月26日起价格一路走高，最高峰出现在9月29日至10月1日的黄金周前3天，而随着假期过半，从10月3日开始出境游整体价格逐步回落恢复到平日价。广东省旅行社行业协会会长、广之旅董事长兼总裁赵文志表示，今年国庆黄金周将吸引更多不同类型游客加入出境游大军中。其中，国庆黄金周出境高端游需求集中涌现，一些具有稀缺旅游元素的精品小团线路有望成为市场“黑马”。对此，旅行社有针对性深度挖掘目的地旅游资源，打造沉浸式多维度览景体验。七、90后以超57%的占比领跑“重返世界”大军时隔三年，出境游终于迎来复苏，自1月8日中国正式取消入境隔离起短短三个月内，马蜂窝站内年轻旅行者的脚步就已遍及150多个国家、1800多座城市、2200多个目的地，有人长途跋涉抵达了位于地球另一端的阿根廷巴里洛切，也有人乘着跨国高铁轻松造访了老挝边境小城磨丁。马蜂窝通过对2023年1月8日至今的用户行为数据综合分析，发布《第一批出国的年轻人都去哪儿了》海外旅行数据报告，对第一批“奔赴海外”的年轻玩家的行为偏好分析与解读。90后冲在了出国玩第一线，占比超57%经济实力与行动力兼备的90后成为了第一批出境游客的主力军，占比超过57%。出于对安全以及其它不确定因素的考量，曾经的“背包客”、“独行侠”们也开始倾向于结伴出行，77.7%的游客选择和家人、朋友、伴侣一起出游。在春节假期阖家出国度假趋势的带动下，家庭出游客群以33.7%的绝对优势领跑。一线城市依旧是海外旅行的主要客源地，北上广深四个一线城市承包超过40%客源。在目的地游玩一周以上成为年初赴海外游客的主流选择，占比高达57.4%，其中15天以上的深度游占比达到24.6%。第一批出国玩的年轻人在花钱上同样“不含糊”，人均消费一万元以上的比例为48.5%。仍处高位的机票和酒店价格是导致人均花费上升的原因之一，年轻人近年来旅行消费偏好的变化，也促使他们愿意为更高品质的旅行产品、更深度的体验、更新奇的玩法买单。东南亚国家实力霸榜，年轻人热衷“去有海的地方”政策宽松、签证办理便捷且“新手友好”的东南亚国家是绝大多数年轻游客重返世界的第一站，在马蜂窝出境游热门国家TOP20中实力霸榜，占据八席，泰国更是自出境游重启至今一直稳坐海外热门国家榜首。景色迷人且度假体验丰富的滨海地区以及热带海岛是年轻人出境旅行永恒不变的热门选择。旅游业发展成熟的普吉岛、芭提雅、巴厘岛、新加坡、悉尼等地区毫无意外在热门海外目的地中名列前茅。值得关注的是，“中老高铁”的开通进一步丰富了国内年轻人的出境交通方式选择。“坐高铁去老挝”在马蜂窝站内的热度连日上涨，带动琅勃拉邦成为热度涨幅最高的境外目的地之一。爱享受悠闲度假，也爱解锁新鲜玩法近年来，品质、体验、玩法已在不知不觉间成为了影响年轻人旅游消费决策的主要因素，这一趋势同样映射在海外旅游上。去清迈旅居深入体验当地人的生活，在普吉岛来一次摩托艇海上“自驾游”，在法国的“圣詹姆斯之路”徒步朝圣，在帕岸岛参加“世界三大狂野派对”之一的“满月派对”……年轻人的国外旅行正变得愈发“兴趣使然”。在马蜂窝北极星“即时攻略”社群里，除了出入境政策、签证、交通、酒店等基础问题外，当地新兴玩乐、新晋网红打卡地等问题也纷纷跻身游客咨询最多的问题前十。第二章2023年出境游行业市场竞争形势分析第一节出境游行业竞争格局分析据不完全统计，当前全国共有4000多家出境游旅行社，竞争格局分散。由于历史政策影响，除北上广外，其他地区区域割据明显，全国性龙头的市占率低，18年出境游运营商前六大龙头合计份额约10%，行业集中度提升空间大。对比日韩市场。日韩两国出境游行业集中度较高，日本CR2近50%、韩国CR2超30%，而我国区域割据明显，分区域集中度或接近日韩水平，但全国市场仍分散。近几年我国出境游增速有所放缓，我国出境游人次13-18年复合增速10%，低于08-13年18%的复合增速，这将利好抗风险能力强的大旅行社，他们一方面以收购整合提升市占率，另一方面加速全国市场扩张，尤其批发商加速向上下游领域扩张，因此出境游资源日益向龙头集中，集中度提升是行业大趋势。19年3月1日，文旅部宣布取消16家旅行社出境游资质，证明出境游行业正加速小旅行社出清。疫情冲击旅行社业务，名义在册旅行社数量2021年较2019年增长9%，登记从业人员减少33%。根据文旅部数据，疫情冲击团队游需求，全国旅行社收入连年下滑，2020/2021年同比-66.4%/-22.3%。而出境游影响更甚，2020/2021年旅行社出境游营收同比-92.4%/-96.0%。然而全国旅行社数量却逆势增长，2020/2021/2022Q3全国旅行社总数分别达到4.1/4.2/4.4万家，同比+4.5%/+4.3%/+5.2%。旅行社从业人员数量则下滑明显，2020/2021全国旅行社从业人数分别为32.2/27.9万人，同比-22.5%/-13.6%。我们认为旅行社数量逆势增长的原因主要有二：1）存量端，疫情中有部分旅行社暂停营业，但只要不去相关部门主动申请取消许可证，就依然可计入旅行社总数，但实际可能并未营业；2）增量端，近年自驾游、短途游等新兴旅行需求推动供给侧改革，叠加部分教研机构转为研学旅行机构，使得仍然有不少新注册旅行社。名义旅行社数量虽有增加，但从业人员减少明显，行业实际受疫情影响有所出清。旅行社行业作为劳动密集型行业，大量的旅行社从业人员失业转业，即使是需求迅速修复，已经转业的旅游从业者未必会立即回来，使得供给端缺口短期仍然会存在。图.旅行社营业收入及同比资料来源：文旅部，安信证券研究中心图.旅行社出境游营业收入及同比资料来源：文旅部，安信证券研究中心图.全国旅行社数量及同比资料来源：文旅部，安信证券研究中心图.全国旅行社从业人数及同比资料来源：文旅部，安信证券研究中心相比于其他职能的员工，高门槛的导游流失量较少，销售等通用型人员则流失量较大，未来补充难度较低。2021年旅行社从业者有68.1%处于被动失业状态，其中门槛较高的导游流失量较其他岗位更少，与2019年相比2021年流失的从业人员中仅有20%来自导游，而销售等通用型岗位在疫情期间受损严重但预计后续补充速度也会同需求的修复而快速补充。图.2021年旅行社从业人员失业占比资料来源：携程，《疫情期间旅游业失业专项调查报告》，安信证券研究中心图.旅行社导游数量及占比资料来源：携程，《疫情期间旅游业失业专项调查报告》，安信证券研究中心从经营维系成本的可变性来看，我们认为疫情期间出清幅度组团社＞地接社＞批发商，而两端的大量出清也会使得原本掌握更多上下游资源的批发商在需求恢复后快速启动业务，从而带动行业集中度进一步提升。中游旅行社企业大致可分为三类：地接社、组团社及批发商。其中组团社通过线上线下的方式连接用户，经营维系成本主要包括线下门店的租赁及销售人员配置；批发商通过直采或地接社采购上游旅游资源，然后根据用户需求组合产品向组团社进行销售，经营维系成本主要包括办公地点的租赁及销售及业务人员薪资；地接社通过直采上游旅游资源提供目的地服务，经营维系成本主要包括导游薪资、车辆费用。图.旅行社产业链结构图资料来源：安信证券研究中心绘制第二节出境游行业竞争特征分析批零一体化是必然趋势，OTA加码出境游从批发业务到批零一体化是旅行社的必然趋势：由于早期的出境游仅仅为资源的整合商和渠道商，进入门槛较低，从开放出境到现在市场已经发展为区域性的完全竞争态势，净利润微乎其微。从企业经营的角度来看要想获得超额收益，市场就应该摆脱完全竞争，要提高在同行间的竞争力、上下游的议价能力以及与OTA之间的关系。总体来说未来受到市场激烈竞争和利润稀释的影响批发市场规模将被挤压，拥有C端流量的旅行社及OTA将抢占零售端市场，大型的OTA（携程、途牛等）通过布局上游资源利用自身平台流量切入零售端市场。1）同行间的竞争力主要通过提高集中度和并购的方式来提高，虽然政策已经放开但是旅行社的地域性仍然存在，在进行异地扩张时存在一定的阻力。2）上下游的议价能力通过对资源端的把控以及零售业务来调整。上游的资源端把控分为库存、直采和直接控制，库存模式在采购和出售价格方面具有竞争力，但同时存在滞销的风险，需要固定基础流量来支撑；直采模式去掉了中间环节，省去了采购成本，从而能够提高给到消费者一定的折扣空间，但与供应商直接对接的直采模式到底能不能做下去还取决于业务量大小、对接的难易程度等等；直接控制模式是现在旅行社和OTA最火的形式，通过对上游吃住行游购娱的资源掌握为游客提供一条龙服务，拥有价格优势和地接优势。3）OTA加码出境游，未来将抢占市场：OTA拥有强大的流量资源和资金支撑，通过控制上游资源进行产品设计从来直接面向平台消费者，从资源供应到消费者之间省去了各个环节，利润空间相对较大。旅行社依靠OTA平台流量和线下门店来进行销售，但作为OTA的资源供应商，OTA平台以走量为主，产品价格被打压，利润将进一步被挤压。第三节出境游行业竞争策略分析现在整个行业都充满了干劲，但也对境外地接社带来了巨大挑战，出境游目的地端的供应链发生了很大变化，游客出行方式上也有明显改变，小包团精品旅游需求凸显。另外，现在很多年轻人群喜欢打卡“网红”景点、新业态内容，泰国这3年出现也出现了不少新体验，新推出的出境旅游产品也要根据新需求、新供给进行重新打磨，不能用老一套思维，特别是要用新媒体思维进行传播和推广销售。为此，自政策出台后，驴妈妈旅游网出境事业部第一时间就派出了多位负责人、产品总监等赴境外踩线、谈政策、采购，以保证能为迫切需要出游的国人尽可能提供最佳的出游体验。同时，加强对现有员工的培训，包括新媒体营销、在线渠道与新媒体渠道销售等，并扩大招聘出境游产品采购、平台运营、定制师、短视频运营等人员。产品经理根据游客需求，提供个性化、定制化、精细化服务，这是春秋旅游普吉岛首发团所做的尝试。在普吉岛当地行程的设计中，春秋旅游根据需求定制了不同线路，即游客随团队同一批次进出，但是在行程安排中却有着不同的玩法。行程中又一处亮点“普吉老街微旅行”的灵感则是来源于“上海城市微游”，游客将会跟随本地导游在小街的街巷里穿梭，深入了解和体验普吉岛当地的人文历史和烟火气。携程相关负责人介绍，根据游客需求的变化，携程也在不断优化升级出境游产品。他们发现，出境游客对小团有更高要求，同时，玩法升级也能极大地提升出境游产品的吸引力。例如，携程自营的埃及11日跟团游产品，在原有基础上迭代升级，新增了尼罗河游轮旅行、红海出海度假等玩法，还有“网红”项目努比亚彩虹村骑骆驼、马车夜游卢克索神庙等，上线一晚即成团。携程自营的迪拜、阿布扎比7日跟团游3月7日首发团已顺利成团，产品设计师根据目的地变化升级了“网红”玩法，包含波斯湾游艇出海，赠送法拉利乐园门票及华纳兄弟双乐园门票，覆盖未来博物馆、云溪港码头、金相框等“网红”打卡点。对于中国恢复出境游，海外目的地国家也十分振奋。“作为首批试点恢复出境游的海外目的地之一，我们已经做好了充足准备。4月1日，中国香港直飞斐济楠迪的航班将复航，斐济将迎来首批中国团队游客。”斐济旅游局华人市场全球总监兼大中华区首席代表郑入瑞介绍，2019年，中国已成斐济全球第四大客源国市场。自2021年12月重开边境以来，斐济的国际游客入境人数已经恢复了91%。值得注意的是，2月14日起，中国游客可持护照免签入境斐济，斐济已取消对全球游客的入境限制。“为应对香港4月1日复航的计划，我们与斐济34个旅游合作伙伴合作，针对中国市场推出了复航促销活动，以预售形式提供斐济机票、酒店、高端度假村、一日游等旅游产品。”郑入瑞介绍，斐济旅游局还将于2023年在中国市场推出全新的品牌，迎接中国市场的回归，为中国游客提供更多丰富和独特的斐济旅游产品。第四节出境游企业核心竞争力分析游社的核心竞争力在于提升产品与服务质量，形成差异化竞争，如何提升产品服务的附加值成为关键。在线上与线下的竞争中，线下旅行社的管理成本更高，其输出效率与产品价格方面均不占优势。但互联网在线预订终究只是旅游服务过程中的一部分，在对资源的掌控与目的地服务跟进方面，线下旅行社具有着先天优势。而在线下与线下的竞争中，差异化的产品和服务成为重要的影响因素。因此，与一味降低产品价格提升市占率相比，线下旅行社更应该回归服务本质，通过满足消费者的非标准化需求实现差异化突围。第五节出境游行业竞争态势预测我国出境游市场朝向小团化、个性化服务模式阶段迈进近年来，出境游产品逐步发展为半自助游、目的地参团、私家团、定制游等多品类形态。其中私家团人数增长高达200%，其次为半自助游人数和目的地参团人数，分别增长60%和50%，可以看出我国出境游市场朝向小团化、个性化服务模式阶段迈进。第三章出境游行业发展面临的困境与痛点第一节出境游行业发展面临的困境后疫情时代，在全球多国陆续宣布取消或放宽入境防疫限制后，被压抑许久的出境需求快速释放，出国游在加速回归的同时，又遭遇新烦恼。公开信息显示，原本疫情前较为简单的东南亚签证，如今也面临各种资料严格审查的情况；欧美多国则出现了“一签难约”的现象。关于“签证难”的怨声在社交媒体上频频出现，有网友称，“太难了！”，以上海领区为例，德国签证几乎不放号，瑞士、奥地利、美国等也都需要凭运气刷最近日期的预约号。威孚仕VFSGlobal中国区（包括香港）和蒙古的首席运营官辛格（KishenSingh）告诉第一财经，当前部分国家签证预约量的激增，主要是由于两大因素，即出行需求旺盛导致的申请量激增以及各使领馆处理签证事务的能力。他认为，今年仍处于后疫情时代的恢复时期，签证难预约的情况会逐渐好转。签证申请恢复情况如何？威孚仕VFSGlobal在145个国家拥有3388个申请中心，目前，在中国16个城市运营超400个签证申请中心，为35个政府客户提供签证申请服务。根据威孚仕VFSGlobal的数据，截至2023年5月，中国的签证申请量已恢复至疫情前同期的35%。截至2023年5月底，在中国的签证中心已有80%恢复运营。辛格表示，根据公司数据，如果按英文首字母排列，中国游客签证申请需求量较大的目的地包括加拿大、德国、意大利、英国和美国；在离中国较近的国家中，泰国、日本和韩国都是签证需求量较大的目的地。对于当前签证积压的情况，辛格表示，当前恰逢签证申请旺季，很多地方的签证处理时间可能会比预期延长，“建议申请人还是提前尽早申请签证，尤其是在购买机票前，先规划好签证事宜。比如，大多数国家接受提前90天的签证申请，申根国家接受旅行日期前6个月的签证申请”。“作为我们最大以及最重要的客源市场之一，中国正在同时经历业务重启和签证申请旺季。”辛格说道，“目前，可以看到2023年海外出行的复苏势头强劲，自2023年3月起，签证需求旺盛，预约量激增，我们预计今年出行需求量将持续保持高位。”此外，辛格还表示，另一个值得注意的趋势是，越来越多的申请人在签证申请的过程中使用了个性化服务，如“上门签证服务”，即在申请人选择的地点完成包括生物信息采集在内的全流程签证申请。据威孚仕VFSGlobal统计，截至2023年5月20日，上门签证服务预订量相较2019年同期增长了40%，主要是出于安全因素考虑。2023年仍是过渡期就全球签证申请恢复的总体情况，辛格表示，今年仍处于过渡期，预计全年将会恢复至疫情前的40%~45%的水平，2024年则有望恢复至疫情前的70%~75%。年初，联合国世界旅游组织（UNWTO）在《2023年全球旅游业晴雨表》中也认为，2023年全球旅游业将迎来强劲复苏，但在经济、地缘政治等领域依然存在诸多挑战和不确定性。预计2023年全球国际游客抵达人数可能恢复到疫情前水平的80%~95%，具体取决于经济放缓情况、亚太地区的旅游恢复情况等因素。世界旅游及旅行理事会（WTTC）日前发布的《旅游经济影响力调查报告》预测认为，2022年，亚太地区旅游及旅行业对地区GDP的综合贡献为1.6万亿美元，但仍比疫情前最高水平低50%。报告预测，2023年，亚太地区旅游及旅行业对地区GDP的综合贡献有望达到2.6万亿美元，恢复至疫情前最高水平低的84%。2024年，亚太地区旅游及旅行业就业岗位总数有望恢复至疫情前水平。在6月5日第79届国际航空运输协会（IATA）年度大会上，国际航协理事长威利·沃尔什表示，2023年全球航空客运需求持续强劲，最新数据显示，客运量已恢复至2019年的90%以上。国际航协报告显示，2023年总旅客人数预计达到43.5亿人次，接近2019年的45.4亿人次，客运收入预计达到5460亿美元；货运量预计为5780万吨，货运收入预计达到1423亿美元。国际航协也因此宣布调整航空业2023年前景展望，预计行业盈利能力将会增强。2023年全球航空业预计将实现8030亿美元总收入，同比增长9.7%。其中净利润为98亿美元，净利润率达到1.2%，成为自2019年以来的首个盈利年。第二节出境游行业发展面临的制约从出境游层面看，停摆三年的出境游可谓面临着诸多问题，比如境外旅游线路的安全性、旅游产品和服务是否如同三年前，以及游客出境游可能出现的需求变化。三年时间看似很短，但世界终究在变化，曾经吸引游客的线路或许已并不尽如人意。特别是，和三年前相比，如今的游客出游需求有了很大变化，更加注重产品内容、服务体验，更青睐有新意、有辨识度的产品，对接待标准也提出了更加精细化的要求，也对疫情防控也有了更高的期望。第三节出境游行业发展存在的痛点喜欢出国旅游的消费者不难发现，虽然出境游政策已逐步放宽，但价格因素也让不少人望而却步。与疫情暴发前相比，当前出境团队游价格有所上涨，部分目的地航班票价升高是重要影响因素。据相关从业者透露，从北京出发的国际航班资源有待进一步丰富，航班多了价格自然会下降，跟团游产品也会回落并趋于稳定。航班运力不足是出境游重启后首要面对的难点。北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云在接受中国城市报记者采访时分析：“去往很多目的地国家的航线并没有完全恢复，所以在航线供给方面还存在短缺情况；此外，部分本来有直航的航线如今也只能换为转机，这也使得游客出行便利性大打折扣。”吴丽云进一步表示，地接社的接待能力恢复也是困扰出境游复苏的难题。众所周知，出境游到了目的地后，一般会有地接社承担相应的接待服务，但受疫情影响，不少目的地的旅行社合作企业其实会有比较大的变动。“这意味着由于此前3年的停滞，旅行社再去重启出境游线路时，又需要重新梳理资源，甚至与过去的合作伙伴重新建立联系。据了解，不少旅行社的产品经理自去年12月就开始远赴泰国出差，就当地酒店的政策变化、资源变动情况等进行沟通了解对接。另据一位旅游会展相关从业者透露，每天他都要发布大量信息，替合作伙伴寻找境外的地接社。同时，停摆3年，也让旅游业人才大量流失。由于行业性质，自2020年初疫情暴发后，旅游业就成为受重创的行业之一。3年间，疫情拖垮了不少大的旅游企业，更让不少小的旅游机构为了生存而不得不转型。中国城市报记者此前曾采访的不少旅游从业者，比如导游、计调等人员，迫于糊口压力，早已转型做了代购、网约车司机等。另有从业者告诉中国城市报记者，受疫情限制，全国导游资格考试一推再推，这意味着，目前很少有持证的新导游补充到旅游业中。据她透露，已经在其他行业站稳脚跟的同事，大多也不愿重新回归旅游业。在吴丽云看来，熟练的员工一旦流失，企业、机构再去新招员工的话，重新培训、新人适应了解业务都需要一定的时间。此外，有业内人士认为，由于疫情的变化，出境游市场复苏仍存在不确定性，各国政策的频繁调整可能会对游客旅游行程造成一定的影响。而且，需要关注的是，由于出境游市场的火爆，一些不良商家可能会趁机从中谋取暴利，损害旅游者的利益。如何有序推动市场复苏联合国世界旅游组织数据显示，疫情暴发前，中国是全球最主要的出境旅游消费国之一。“2019年，中国出境游人数约为1.5亿人次。”麦肯锡亚洲旅游业务主管史蒂夫·萨克森此前在接受媒体采访时表示，预测到2023年夏季，中国游客出境游的比例将恢复到疫情前约50%。联合国世界旅游组织称，中国出境游的恢复对亚太地区乃至全球旅游业复苏具有推动作用。重塑出境游客对出境旅游的期望和想象，重建出境旅游的市场和产业，将成为出境旅游发展必须交出的关键答卷。那么，如何才能更好地有序、高效推动出境游的恢复？“整个出境游市场应该在政策的鼓舞振奋下，理性看待发展前景，既要有信心、也要有耐心，要稳字当头。”农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅在接受中国城市报记者采访时表示，相关出境游的企业和服务商要紧跟市场变化的趋势，深刻把握消费动态，及时掌握相关资讯，积极建立链接，包括供应链体系、符合消费需求的产品体系、渠道与营销体系等，特别是及时提供海外旅游目的地相关旅游、酒店、往返机票服务等综合讯息，以方便国内游客策划旅行、提前安排行程。吴丽云认为，一方面，针对国际航线恢复慢的问题，相关部门需要推动解决，除文旅部外，外交部、民航局等需要共同努力优化出境游的外部环境。另一方面，对于旅游企业而言，要内外兼修，练好内功，保障工作人员有效配合，使其产品和服务的供给能够满足当下中国游客出境游需求；同时也要不断与境外合作伙伴建立好关系，把满足中国游客需求的出境游线路设计好。亦有从业者建议，首先，需要加强与各地政府和卫生部门的沟通和协调，掌握当地疫情情况和政策变化，及时采取应对措施；其次，需要优化旅游产品，保障旅游产品质量和服务水平，提高旅游者的体验感和满意度；最后，需要加强旅游行业的自律能力、规范管理，避免不良商家的出现，保障旅游者的权益。此外，周鸣岐则建议还应加强市场监管，避免乱象发生。敏锐把握游客需求，不断用新产品、新玩法、新体验来对接新市场、新消费、新需求，实现自身的转型迭代，为游客提供小而精致、价格亲民、出行便利的旅游服务。如此，才能在更加激烈的出境游市场竞争中稳稳占据一席。第四节出境游行业发展存在的风险一、自然灾害和安全事故风险游客流动性和异地性，造成旅游行业面临自然灾害和安全事故时应对更加复杂困难，游客接待量是影响旅游行业的主要因素，自然灾害、重大疫情、大型活动、安全事故等因素将会对旅游行业经营业绩产生负面影响。二、政策风险主要包括免税专营政策变化、签证政策变化风险。口岸进境免税店通过招标方式确定经营主体，进境免税业务的争夺进入了市场化阶段，免税行业面临国家免税专营政策逐步放开的风险、签证政策变化的风险，给免税企业预期经营收益带来不确定性。如果签证政策收紧，可能影响免税和出境游业务。第四章2023-2028年出境游行业发展环境形势分析第一节政策形势分析及预测出境游有望于春节后复苏，为行业贡献可观增量。从政策端来看，2022年12月，国务院发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，进一步优化中外人员往来隔离政策。在政策大方向逐渐明朗的背景下，护照签发、签证办理等流程也有望回归常态化，为出境游奠定政策基础。从运力端来看，2022年以来国际航班运力持续恢复，2023年11月中国国际航线旅客运输量同比增长123.1%。我们预计伴随出入境政策放开，出境游有望在2023年实现全面复苏，拉动中国旅游业回暖。图表：2022年国际航线旅客运输量恢复趋势资料来源：同花顺iFinD，东亚前海证券研究所2023年文旅部恢复出境游，是政府为了支持出境游行业而提出的一项政策，其目的是为了促进中国出境游市场的繁荣。政府将采取有力措施，实施出境游行业的改革，推动出境游行业的发展，以满足游客的出境游需求。一、文旅部的政策支持文旅部将采取有力措施，支持出境游行业的发展，促进中国出境游市场的繁荣。文旅部将实施一系列政策支持，支持出境游行业发展，提高出境游服务水平，提高出境游安全水平，提高出境游收入水平，改善出境游环境，丰富出境游资源，提高出境游产品质量，推动出境游行业的健康发展。二、出境游安全措施文旅部将采取一系列措施，保障出境游安全。文旅部将加强对出境游服务商的监管，严格审查出境游服务商的资质，确保出境游服务商提供安全可靠的出境游服务。文旅部将加强对出境游安全状况的监管，定期检查出境游景点的安全状况，确保游客的安全。三、出境游收入政策文旅部将采取有力措施，支持出境游行业发展，提高出境游收入水平。文旅部将支持出境游行业参与国际市场竞争，提升出境游行业的竞争力，改善出境游行业的经营环境，改善出境游行业的收入水平。四、出境游环境改善文旅部将采取有力措施，改善出境游环境，保护出境游景点的自然环境，提高出境游景点的管理水平。文旅部将推动出境游景点的规划建设，实施出境游景点的环境保护措施，改善出境游景点的环境质量，为游客提供安全、舒适、自然的出境游环境。2023年文旅部恢复出境游，是政府为了支持出境游行业而提出的一项政策。文旅部将采取有力措施，支持出境游行业的发展，促进中国出境游市场的繁荣，保障出境游安全，提高出境游收入水平，改善出境游环境，丰富出境游资源，提高出境游产品质量，推动出境游行业的健康发展。2023年文旅部恢复出境游，将为游客提供更多的出境游机会，为中国出境游行业带来更多发展机遇。第二节经济形势分析及预测出境旅游，是的一种，通常指到自己国家以外的国家或地区旅游度假，是领略异国风情文明的最直接的方式，涵盖的内容可以细分到各目的地。随着人们生活水平的提高，人们的追求由物质层面转到精神层面，旅游成为人们日常休闲娱乐的重要组成部分，居民收入的增加使得出境旅游普遍化。根据国家统计局数据：居民人均教育文化娱乐支出由2012年的1262元增加至2021年的2599元。近年来，随着中国经济发展和普通百姓收入增长，中国人境外旅游热情高涨。受人均收入增长、国际航线增加、中国护照“含金量”的提高等因素的影响，中国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国地位，出境游规模持续增长。中国游客境外购买力近几年一直受到世界的关注，中国已连续四年成为世界第一大出境游消费国，对全球旅游收入贡献平均超过13%。中国旅游业对世界旅游经济的贡献日益提高，世界旅游业带动的产业综合增加值中，有1/6是由中国贡献的;世界旅游业创造的就业机会中，有1/4来自于中国旅游业。中国游客已成为世界旅游业持续繁荣的新引擎。中国成全球最大出境游市场，出境游消费支出稳居世界首位。第三节社会形势分析及预测“读万卷书，不如行万里路”，是我国社会文化流传的一句话。随着人们经济的发展，我国已经进入到了追求精神文明阶段，越来越多的消费者有了外出旅游的动机。此外，随着我国城市化进程的加快，人们的生活节奏也越来越快，工业压力不断增加，这使得人们需要一种排解的方式，旅游成为了人们的重要的选择。而境外旅游是越来越多的人选择，境外旅游不仅可以放松自己的压力，还能开拓眼界、感受不同国家的地理文化、参观学习国外的企业和风情等，这都是现代人们所需要的一种元素。旅游的品质，旅行的意义成为现代人迫切需要的一种追求。中国正在加快出境旅游市场的成熟，以期获得更高的利益，因此相关出境政策会不断改进和松动，有了坚实的国家经济和政治基础，以及国外相关组织的参与协作，相信我国的出境旅游市场将与社会经济水平相适应。旅游是我国国民生活水平提高的表现，能够出国旅游更是大众新时代下的新向往。中国出境旅游市场处于繁荣发展的阶段，归功于国内外相关组织携手促进出境旅游市场的成熟，出境旅游的费用将不断降低，越来越多的国民能够接受出境旅行，而出境旅客不论从目的，消费情况都趋于理性化与多元化，向世界展示我国国民良好的形象与风范。第四节需求形势分析及预测旅游行业的发展也受益于科学技术的发展，首先，交通的便捷以及丰富的出行方式，让人们能够快速的出游。如航班的增加，国内许多二线城市都开通了国际航班；动车、高铁和高速公路的里程在不断创下新高，我国成为全世界拥有高速铁路、高速公路里程最多的国家。另外，随着互联网和电子商务的发展，人们对网络以及移动端的以来越来越强。旅游业作为服务业，在互联网的影响下，电脑和移动端成为旅游行业最主要的信息传递渠道。技术的发展，刺激和促进了出行的欲望，一部手机几乎就能帮助人们完成所有对于旅游信息的搜寻和预订出行计划，科技也改变了人们的生活和出游方式。游客可以自己在网上或者通过手机APP预订机票、酒店，查看旅游资料，也可以落实自己的完整行程。第五章2023-2028年出境游市场发展前景形势预测第一节2023-2028年出境游市场发展潜力在上海浦东国际机场，出境团队游领队师文（举旗者）向游客说明相关注意事项（2月6日摄）。自2月6日起，中国已发布3批中国公民赴有关国家和地区出境团队旅游和“机票+酒店”业务的目的地名单。新华社记者陈爱平摄中国文化和旅游部10日发布通知，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。截至目前，已恢复的中国公民出境团队游和“机票+酒店”业务目的地国家和地区已扩展至100多个。多家旅游平台数据显示，自最新目的地名单发布后，多个国家旅游产品搜索量激增。同程旅行有关负责人介绍，受暑期亲子研学市场的带动，同程旅行平台亲子研学类出境产品预订量较2019年同期上涨超过200%。预计未来，出境研学旅游产品热度将进一步提升。上海春秋国际旅行社（集团）有限公司副总经理周卫红介绍，由于日本和韩国纳入第三批恢复名单中，因此今年恢复以上海为母港的邮轮旅游，也将重新进入热销排行榜中。此前，中国连续多年稳居全球最大的出境游市场。随着国际航班的增加，商务旅行、探亲访友、毕业旅行、暑期研学游等出境旅游需求不断释放，出境旅游迎来有序复苏的良好态势。中国旅游研究院近期发布的《2023年上半年出境旅游大数据报告》显示，上半年出境游目的地共计接待内地（大陆）游客4037万人次。短距离的出境游率先恢复，93.95%的游客集中在亚洲地区。马蜂窝旅游研究院院长冯饶认为，进一步扩大出境团队游目的地国家恢复范围，将对游客在国庆黄金周的消费决策带来影响，预计出境游市场恢复将在国庆黄金周迎来高峰。“最新名单发布后，旅游平台热度攀升，显示中国消费者出境游意愿持续上升。这有利于进一步释放旅游消费潜力，充分发挥出境游的溢出效应，为全球经济复苏注入更多信心。”美团文旅研究院院长路梦西认为。突尼斯国家旅游局组织的展台亮相第二届上海旅游产业博览会现场（5月29日摄）。新华社记者陈爱平摄突尼斯已纳入第三批出境团队游目的地恢复的国家名单。在今年早些时候，“突尼斯旅游”展台亮相第二届上海旅游产业博览会。突尼斯国家旅游局首席代表阿诺尔表示，突尼斯正加大在华推广旅游力度，尤其是对接好近年流行的社交平台、社交达人，以吸引更多中国游客前往旅游。中国旅游研究院院长戴斌指出，在旅游发展进程中，需要探索新理念、新动能和新模式推动中国与各国的旅游合作，实现出入境旅游市场的相向而行。第二节2023-2028年出境游市场发展前景中国旅游研究院预计2023年全年国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长73%，约恢复至2019年的76%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约89%，约恢复至2019年的71%。2023年全年入出境游客人数有望超过9000万人次，同比翻一番，恢复至疫情前的31.5%。我们预计23年第四季度出境旅客数量将达到疫情前水平的70%。鉴于中国快速重新开放以及大多数经济体已开始取消入境投资的事实旅游限制，中国出境旅游复苏速度应快于韩国或日本（入境旅行的挥之不去的限制抑制了出境旅行），而更符合新加坡和美国（入境旅行限制较少）对于公民）。另一方面，鉴于中国出境游规模庞大市场供应能力可能逐渐成为瓶颈，减缓供应能力的步伐稍后恢复。可能无法达到完全正常化（Covid前水平的100%）直到2024年代中期。一、热门目的地签证排队到年底出境游“满血恢复”还待供应链修复马上进入8月下旬，暑期将尽，火爆了近两个月的暑期旅游热进入尾声，而围绕中秋国庆八天长假的旅游产品已纷纷上线。8月10日，文旅部发布通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务。距离通知发布不过一周时间，证券时报记者从携程了解到，近一周通过携程预订国庆出行的境外跟团产品订单量，环比上月同期增长近3.5倍，私家团订单量增长超过3倍。“现在国庆期间想去欧美热门的国家基本不太可能。法国的签证已经排到年底，美国签证也排到明年3月份了。”携程旅游深圳福田福莲营业部的工作人员张晓梅告诉记者。一方面，在政策利好的驱动下，国人压抑了三年的出境游欲望在即将到来的长假可能迎来集中释放；但另一方面，一些国家和地区签证难办、机票昂贵等问题，如一盆冷水，浇灭了消费者对出境游的热情。“出境游市场的恢复不是一朝一夕所能实现的，需要系统推进，从签证便利化到国际航班的增加都需要一定的时间。”同程研究院首席研究员程超功在接受证券时报记者采访时表示。业内人士普遍认为，随着目的地的扩容，出境游市场将迎来春天，但行业目前处在复苏阶段，实现“满血恢复”还有待时日。二、出境游复苏今年第一季度，文旅部试点恢复了两批出境团队旅游国家与地区，加上最近发布的第三批名单，目前我国公民出境团队游目的地增加至138个。值得注意的是，第三批名单中包括了日本、韩国、土耳其、美国、澳大利亚等备受游客关注的目的地。名单发布后，相关国家的热度迅速上升。飞猪旅行有关负责人向记者介绍，仅半周时间，飞猪平台上经营韩国跟团游的商家数较之前增长了50%。截至8月14日，下单日本跟团游相关商品的用户，订单预约出行率已超85%。程超功认为，出境跟团游目的地大大扩容，国内消费者的传统出境游目的地基本都覆盖到了，这将为出境游市场的复苏打开一个全新的局面。首先是出境跟团游线路的设计获得了更充分的空间，同一个地区更易于规划不同行程的线路。以欧洲游为例，第三批名单公布后，法瑞意德奥这条传统热门线路就可以重开，这些目的地与东欧及北欧其他目的地也可以方便地组合出多条线路，消费者的选择空间更大，消费意愿也会更强烈。“其次，日本、韩国等传统热门目的地的恢复是一个亮点，将会给出境邮轮、出境跟团游的复苏提供强大助力。”程超功说。据了解，疫情前由上海出发经停济州岛、釜山、福冈、鹿儿岛等地的出境邮轮游占据国内出境邮轮八成以上的份额，日韩的重新开放无疑对出境邮轮旅游具有极为重要的意义。疫情三年对出境游带来不小冲击。今年以来，随着出入境政策不断松绑，出境游渐热，相关公司今年的一季度财报显示已实现大幅减亏。虽然一些公司还未发布半年报，但业绩预告普遍也比较乐观，并表示二季度已扭亏为盈。例如，国内出境游运营商龙头众信旅游一季度实现归母净利润-3750万元，较去年同期减亏。在半年度业绩预告中，众信旅游表示2023年第二季度公司旅游业务恢复情况持续向好，实现扭亏为盈。张晓梅告诉记者，她所在的旅行社门店是附近唯一“熬过三年”坚持下来的店，不过最近一些其他旅行社的门店又陆续“回来了”。她指了指店铺门口外的马路，说对面新开了一家旅行社门店。“还有后面那家，原本是开在我们旁边的，也回来了。”张晓梅指了指身后，对记者说。三、出境游现新趋势价格变贵了许多，这是当前很多人对出境游的感受。一家旅行社的工作人员告诉记者，疫情前，为期一周的高品质欧洲跟团游产品价格往往在一万多元左右，一些“购物团”甚至只要六七千元就能去。但是现在，品质相对过得去的欧洲跟团队游产品价格基本都在两万元以上。在价格大幅上涨的背景下，也便不难理解为何日本和韩国会成为目前最热门的出境游目的地。“日韩、东南亚一直是我们出境游的主力，但今年日本尤其火。”飞猪旅行有关负责人说。飞猪数据显示，今年7月份，日本的签证办理量已经超过2019年同期，韩国本地玩乐服务日均履约量也已全面超越疫情前同期水平。航班管家最新数据显示，2023年第32周(8月7日~8月13日)中韩航班量居于首位，航班恢复率近六成；其次则为日本，恢复率达到46.4%。携程有关负责人向记者介绍，从携程跟团搜索量来看，近一周日本搜索量已超过泰国