2023-2028年拉幅定形机市场现状与前景调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司2028年拉幅定形机市场2023-2028年拉幅定形机市场现状与前景调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第1章拉幅定形机行业监管情况及主要政策法规 51.1拉幅定形机所属行业及依据 51.2行业主管部门及监管体制 51.3行业主要法律法规和政策 61.4行业主要法律法规和政策对企业经营发展的影响 8第2章我国纺织机械行业整体发展特征 82.1全球纺织机械行业发展概况 82.2中国纺织机械行业发展情况 9（1）行业发展现状 9（2）行业发展趋势 102.3纺织机械行业分类 10（1）纺织机械分类 10（2）拉幅定形机所处的产业链 10第3章2022-2023年我国拉幅定形机行业发展情况分析 113.1拉幅定形机发展历程 113.2针织和梭织拉幅定形机的主要差异 133.3上下游行业 14（1）上游行业经营情况 14（2）下游行业经营情况 153.4市场规模 163.5中高端拉幅定形机领域不存在产能过剩情形 16（1）对标发达国家，我国人均纤维消耗较低，纺织业仍有增长空间 17（2）纺织业节能环保、智能化的发展趋势带来新的设备需求 173.6行业特点和发展趋势 18（1）行业技术向节能、环保方向发展 18（2）拉幅定形机智能化成为未来趋势 183.7主要购买群体及细分市场规模变化趋势 183.8不同层级客户数量及销售情况 193.9进口高端机型已基本被国产中高端产品替代 20（1）工业基础逐步完善奠定国产替代的基础 20（2）对行业协会及客户的访谈印证了该事实 20第4章2022-2023年我国拉幅定形机行业竞争格局分析 214.1低中高端产品区分标准及区域范围 214.2不同层级机型竞争格局 234.3主要企业的基本情况 24（1）立信门富士 24（2）德国布鲁克纳 25（3）韩国日星 25（4）台湾乘福 25（5）邵阳纺机 25（6）海大股份（证券代码：839625.OC） 25第5章企业案例分析：远信工业 265.1公司市场地位 265.2远信工业竞争优势 265.3远信工业竞争劣势 295.4公司创新、新旧产业融合情况 29第6章2023-2028年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 316.1纺织行业随宏观经济波动而波动 316.2行业向节能环保方向发展 326.3淘汰落后产能，市场集中度提升 32第7章2023-2028年我国拉幅定形机行业发展前景及趋势预测 327.1行业发展前景 32（1）政策环境支持是行业发展基本保障 32（2）下游纺织产业的巨大发展潜力是纺织机械行业持续发展的重要依托 33（3）国家供给侧改革政策引导产业结构升级 34（4）全球纺织产业转移趋势带来新机遇 35（5）纺织印染企业集中度提升带来的需求增长 357.2行业发展趋势 36（一）拉幅定形机向着节能、环保和智能化方向发展 36（二）纺织行业产业升级 38（三）行业集中度将逐步提升 38（四）全球纺织产业向东南亚国家转移 387.3影响行业发展的不利因素 39第1章拉幅定形机行业监管情况及主要政策法规1.1拉幅定形机所属行业及依据根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,拉幅定形机所处行业为纺织专用设备制造业，行业分类代码为C3551；按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），拉幅定形机所处行业属于“C35专用设备制造业”，所处细分行业为纺织机械制造业。1.2行业主管部门及监管体制拉幅定形机所属行业的主管部门为国家发改委、工信部。国家发改委承担行业的宏观管理职能，主要负责制定相关产业政策,指导技术改造。工信部承担着行业具体的管理职能，主要有拟订行业规划和组织实施产业政策，指导行业技术法规和行业标准的拟订等。中国纺织工业联合会是全国性的纺织行业组织，主要负责制定行业自律机制，维护纺织行业利益，在纺织行业的产业政策、技术创新、市场拓展、企业咨询服务、与政府的反馈和沟通等方面肩负职能。中国纺织机械协会承担纺织机械行业引导和服务职能，主要负责开展全行业基本情况的调查、收集和整理工作；推动行业内结构调整，协调行业内企业之间的生产经营情况，技术合作与交流；调查分析行业内产品价格情况，并且对商品定价做出指导、监督和协调。1.3行业主要法律法规和政策近些年，国家公布多项产业政策和法律法规以鼓励行业发展，具体如下：序号名称发布时间发布单位内容简述1《产业结构调整指导目录（2019年本）》2019年国家发改委纺织产业鼓励类目录：9、智能化、高效率、低能耗纺织机械，关键专用基础件、计量、检测仪器及试验装备开发与制造2《浙江省高端装备制造业发展重点领域（2019版）》2019年浙江省经济和信息化厅七、新型纺织装备：节能环保智能印染装备：高速、高效智能印花机；高效节能印染及后整理设备3《印染行业规范条件（2017版）》2017年工信部印染企业要采用技术先进、节能环保的设备，主要工艺参数实现在线检测和自动控制。新建或改扩建印染生产线总体水平要达到或接近国际先进水平。鼓励采用染化料自动配液输送系统。禁止使用国家明确规定的淘汰类落后生产工艺和设备，禁止使用达不到节能环保要求的二手设备。4《国家重点支持的高新技术领域》（2016年修订）2016年国家科委、发改委火炬计划其中，重点支持技术的八、先进制造与自动化一（五）新型机械一4.纺织及其他行业专用设备制造技术:与纺织机械及配套部件相关的高精度驱动、智能化控制、高可靠性技术；各类纺织设备的控制/计量/检测/调整的一体化集成技术；在线检测控制系统、高性能产品检测仪器的计算机和网络应用技术等。5《纺织工业发展规划（2016-2020年）》2016年工信部规划的重点任务中提出加快绿色发展进程，开发推广先进绿色制造技术，推进污染物治理及资源综合利用技术,其中全面推进定形机废气治理回收技术。规划还提出：“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速要保持在6%-7%；同时推动互联网、大数据、云计算、物联网在纺织行业融合应用，促进要素资源优化配置，推动制造模式和商业模式创新，形成纺织经济发展新动力。到2020年时，我国纺织工业要建设一批技术管理先进、质量体系健全、主导产品突出、品牌影响力较强的纺织行业新型工业化产业示范基地。6《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》2016年中国纺织机械协会继续加强高端纺织装备的研发，优先发展满足纺织产业链核心需求的先进成套装备，应用先进数控技术提高装备的智能化水平；加大技术改造力度，发展高质量专用基础件，努力提高装备的制造质量和可靠性。“十三五”期间将研发、推广一批具有广泛适用性的先进纺织数控技术和智能化纺织装备，推动纺织工业技术升级与结构调整。其中，数控节能环保型印染设备被列为科技攻关及推广重点任务，目标是改进、升级印染生产线数字化在线监控系统，包括定形机能耗监控系统，在行业内加快推广数字化监控拉幅定形机等节能减排设备。“十三五”期间，推动互联网、大数据、云计算、物联网在纺织行业融合应用，促进要素资源优化配置，推动制造模式和商业模式创新，形成纺织经济发展新动力。7《中国制造2025》2015年国务院加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。8《建设纺织强国纲要（2011-2020年）》2012年中国纺织工业联合会建设纺织强国，基本要求是：着力实现科技第一生产力的跨越式发展，应用高新技术改造纺织工业，在高新技术纤维材料、高端纺织装备先进纺织工艺和产品开发技术、现代管理技术及应用基础研究等方面成为国际纺织工业科学技术强国。着力推动自主品牌建设，根本转变在国际产业链低端大规模、低成本、低附加值而研发设计和营销网络受制于人的粗放发展路径，以品牌实力把握好在全球经济分工中的新定位，以品牌对产业资源优化配置的系统功能和对产业附加值的倍增效应，积极创造参与国际经济合作和竞争的新优势。9重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）2012年工信部科技部财政部国资委“高效节能拉幅定形机”被列入其中，需突破的关键技术为：“（1）自动废气湿度排放控制技术；（2）废气除油烟及余热回收技术；（3）热能综合在线检测与控制技术。”1.4行业主要法律法规和政策对企业经营发展的影响行业新出台的法律法规和政策主要为《产业结构调整指导目录（2019年本）》《浙江省高端装备制造业发展重点领域（2019版）》等。为维持纺织机械行业的可持续健康发展，国家鼓励纺织机械向智能化、高效率、低能耗方向发展。拉幅定形机的研发、生产和销售，属于国家鼓励发展的行业，行业政策的变化不会对公司经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局等持续经营能力方面产生不利影响。第2章我国纺织机械行业整体发展特征2.1全球纺织机械行业发展概况纺织机械是指在纺织工艺各个环节中，将天然纤维和化学纤维加工成具有使用性能的纺织品所需的各类机械设备，其品种繁多，可划分为纺纱机械、织造机械、针织机械、染整机械、化纤机械、非织造机械。世界范围内，欧洲和亚洲是纺织机械研发生产的主要集中地。目前高端纺织机械厂商主要集中在德国、瑞士、意大利、日本等国家。中国凭借基础制造水平的提升和广阔的下游市场，在世界纺织机械制造生产和销售的地位显著提高。目前，我国已成为全球最大的纺织机械制造国。纺织机械行业整体竞争较为充分，发展日趋成熟，已形成大型厂商引领行业发展方向，大量中小厂商并存的市场格局。2.2中国纺织机械行业发展情况我国纺织工业拥有全球最大最完备的产业体系，部分行业指标已达到世界先进水平。纺织机械行业不仅是国家重点支持和鼓励的行业，也是实现纺织工业结构调整和产业升级的重点领域。（1）行业发展现状根据中国纺织机械协会统计，2012年至2016年我国纺织机械行业增速有所放缓，行业整体于2017年开始复苏，2017年度我国纺织机械全行业实现主营业务收入同比增长9.42%。2018年，随着智能制造、产业结构优化、“一带一路”倡议持续稳步推进，下游客户设备升级与更新换代需求进一步释放。2019年，由于中美贸易摩擦的加剧，全球经济环境波动较大，我国纺织机械行业承压前行，行业主要经济指标有所回落。（2）行业发展趋势随着世界经济复苏、我国经济平稳运行、居民收入与消费能力稳步提高以及行业内结构优化深入，纺织机械行业整体收入将稳步增长；同时，由于下游市场对纺织品质量要求日益提高，中高端纺织机械的需求将进一步增长，纺织产业转移将带来新增市场需求，我国纺织机械的市场占有率将会进一步增长。2.3纺织机械行业分类（1）纺织机械分类纺织机械可划分为六大类：纺纱机械、织造机械、针织机械、染整机械、化纤机械、非织造机械。公司主要产品拉幅定形机，属于染整机械。（2）拉幅定形机所处的产业链拉幅定形机是纺织产业链中必不可少的一环，前端为坯布生产环节，后端为纺织服装类产品生产环节。拉幅定形机属于染整机械，其所处产业链具体情况如下图:第3章2022-2023年我国拉幅定形机行业发展情况分析拉幅定形机是染整工序中不可缺少的一环，目前不存在竞争性产品或竞争性技术。3.1拉幅定形机发展历程拉幅定形是纺织业必不可少的一道工序，早在中国古代，就已出现使用熨斗压烫织物使之伸张平挺的方法。张萱《捣练图》便描绘了熨烫的场景，图中有一妇女持熨斗,两边各有一位妇女往两边拉伸丝帛，正在熨烫，这便是拉幅定形的雏形。第一次工业革命以后，人类进入了蒸汽时代，机器取代了手工，现代意义上的纺织机械开始出现。拉幅定形机起源于德国，德国Stentex公司在1844年研发制造了世界上第一台蒸汽加热拉幅定形机。之后，以德国为代表的欧洲拉幅定形机产品，无论是机械结构还是控制技术，始终处于国际领先地位。当时人造纤维尚未问世，拉幅定形机仅能处理羊毛、棉麻等自然纤维，适用范围较小。第二次工业革命以后，世界由蒸汽时代进入了电气时代，人造纤维的问世拓展了纺织机械的应用范围，拉幅定形机功能拓展至人造纤维领域。电的使用极大地提高了生产效率，人造纤维的优异性能也获得人们的青睐，需求日益增加，原有的纺织机械已无法满足人们日益增长的需求，拉幅定形机逐步向大型化和高速化方向发展，应用范围也不断扩大。20世纪末，第三次工业革命以后，随着科学技术的不断发展，电子计算机的应用使得机械设备向自动化、智能化方向发展。拉幅定形机开始使用电脑程序控制，从机械化向自动化转型，自动化控制减少了人员在生产过程中的干预，产品质量的一致性和稳定性得到提升。目前，三E系统（Efficient效能、Economy经济、Ecology生态）和四R原则（Reduction内部减少、Recovery回收、Reuse回用、Recycle循环）成为世界染整工艺技术发展的主流。未来，拉幅定形机会继续在节能环保和智能化方面进一步升级。同时，随着新型面料和功能性面料的出现，为迎合下游需求，拉幅定形机也在不断完善自身功能，扩大自身应用范围。公司积极融入世界染整工艺技术发展潮流，致力于拉幅定形机的研发生产，目前拉幅定形机方面已有多项发明专利，在提高热能利用效率，减少人工参与，完善智能化操作系统及拓展产品的应用范围等方面取得了卓越的进步。近年来，国内拉幅定形机企业在向国外先进产品、技术学习的基础上积极自主创新,同时依托于庞大的下游市场和配套产业的提升，国产拉幅定形机发展迅速。经过多年发展，国产拉幅定形机对于纺织物品种和工艺适应性都有明显提高，可适应各种纤维的梭织物、针织物和非织造布的拉幅定形整理，产品加工范围从传统的服装、家纺面料延伸到产业用纺织品等多领域。由于国产设备可适用绝大多数纺织物的拉幅定形，且同欧洲产品相比性价比高、售后服务好，因此国产设备逐渐占领了大部分国内市场，并实现了对外出口。一直以来，节能、环保、智能化是我国拉幅定形机的发展方向。近年来，我国拉幅定形机制造企业不断将自动化程度和效能更高的产品推向市场，伴随着在线监测、远程运维、余热回收、自动滤网清洁等多项技术的推出，国产设备技术水平不断提升。3.2针织和梭织拉幅定形机的主要差异根据应用领域的不同，拉幅定形机可分为针织拉幅定形机和梭织拉幅定形机，两者区别如下: 3.3上下游行业从拉幅定形机产业上下游来看，上游行业包括：冶金、机械、电气等；下游行业为纺织印染行业。（1）上游行业经营情况从产业链来看，由坯布加工至成品布匹的主要生产流程为：拉幅定形机为后整理机械，系印染工序的末端，经拉幅定形机处理后成为成品布。上游染色机与拉幅定形机相配套，两者销量具有良好的匹配性。A股市场无主要经营染色机的上市公司，根据对部分未上市的染色机生产企业（德意佳机械江苏有限公司、苏州丹氏机械科技有限公司、广州科光机械有限公司）的确认函，2019年，上述企业营业收入规模范围约为6,000万元至15,000万元之间。（2）下游行业经营情况根据纺织机械协会经济运行报告，2017年度至2019年度，规模以上印染企业印染布产量复合增长率为1.24%，保持低速平稳增长，盈利能力未出现较大变化。2020年上半年，新冠疫情在全球范围的蔓延对我国印染行业造成较大影响，一、二季度印染行业整体呈负增长态势，规模以上印染企业印染布产量219.95亿米，同比减少12.04%。二季度以来，随着国内新冠疫情防控形式不断向好，国内经济活动逐步恢复，加之5月份以来，国外市场陆续开放，纺织终端市场需求有所回升，1-6月份产量同比降幅较1-5月份同比降幅收窄2.42个百分点。下游客户主要为国内印染厂和成衣制造商，下游客户的终端客户为国内外消费者。3.4市场规模当前，纺织行业向智能化、节能化方向发展，产品更新换代及产线扩张带来持续的市场需求，智能化程度高、节能性能好的双层拉幅定形机较传统单层拉幅定形机存在更大的市场空间。双层定形机价格提升了约40%，假定双层定形机市场占有率达到25%，则综合市场规模将提升10%。3.5中高端拉幅定形机领域不存在产能过剩情形根据《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》，我国产能过剩行业包括：钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶。拉幅定形机所处的纺织机械行业未包含在内。对于远信工业所处的中高端拉幅定形机市场来说，未来具有广阔的市场空间。近年来,国家愈加重视生态环境保护，印染行业的环保监管进一步趋严，印染企业的运行标准有所收紧。同时，国家也通过产业政策的制定和调控，继续引导和推动印染行业的健康有序发展，注重推进纺织智能制造，提高装备的生产效率、性能功能以及自动化、数字化水平；加快绿色发展进程，制定“十三五”行业节能减排共性关键技术研发；加快企业技术改造，支持印染企业按照污染物排放等量或减量原则加快更新改造，提升纺织行业清洁生产和绿色制造水平等。而拉幅定形环节占印染环节总能耗的40%，属于高耗能工序。因此，随着落后产能被不断淘汰，节能环保的拉幅定形机具有广阔的市场空间。根据中国纺织机械协会统计，2018年、2019年及2020年上半年，国内主要拉幅定形机制造商销量约为1,800台、1,900台和550台，但协会未出具主要厂商名单及统计主要厂商产能的情况。（1）对标发达国家，我国人均纤维消耗较低，纺织业仍有增长空间在世界纤维消费方面，2015年人均纤维消耗为13.15公斤。根据中国工程院《我国纺织产业科技创新发展战略研究（2016—2030）报告》预测，到2050年，全球纤维消耗将高达26.9公斤/人，全球纤维消费总量有望增加至2.6亿吨，年均增长率3%左右。据PCIFibres的报告显示，2015年，中国人均年纤维消费量为15.00Kg，远低于北美的37.20Kg、西欧的23.00Kg。因此，未来国内市场仍有较大的增长空间。远信工业以内销为主，国内旺盛的市场需求给远信工业提供了较大的业绩增长空间。（2）纺织业节能环保、智能化的发展趋势带来新的设备需求近年来，国家通过产业政策调控，持续推进纺织智能制造，提高装备的生产效率、性能以及自动化、数字化水平；加快企业技术改造，支持印染企业按照污染物排放等量或减量原则加快更新改造，提升纺织行业清洁生产和绿色制造水平。拉幅定形环节占印染环节总能耗的40%，属于高耗能工序。因此，随着落后产能被不断淘汰，节能环保的拉幅定形机具有广阔的市场空间。节能环保、智能化是区分中高端拉幅定形机和中端、低端拉幅定形机的重要因素。综上，中高端拉幅定形机领域不存在产能过剩的情形。3.6行业特点和发展趋势（1）行业技术向节能、环保方向发展目前，国产拉幅定形机已经可以对速度、温度、湿度、张力、幅宽等参数进行在线检测和控制，实现远程诊断和管理。未来，拉幅定形工艺过程的节能将成为行业技术发展的重点方向，例如控制烘燥过程中的排气量及排气湿度以防止纺织物过烘、降低织物进入烘房的含水量以降低纺织物烘干能耗、自动控制纺织物落布的回潮率以保证纺织物品质、回收及净化废气以提高废气余热利用和降低污染物排放等。（2）拉幅定形机智能化成为未来趋势随着互联网技术、信息技术的升级发展，拉幅定形机智能化成为未来趋势。目前,行业企业通过引入无线通信技术、互联网技术到产品控制系统中，为下游纺织企业提供智能、及时的远程运维服务。未来，更加智能化的拉幅定形机，将进一步提高生产效率、降低企业人工成本，提升产品的质量和稳定性。3.7主要购买群体及细分市场规模变化趋势低端拉幅定形机的主要购买群体为低端面料代工企业；中端拉幅定型机的主要购买群体为中档布料染整企业及中低端品牌成衣制造商；中高端拉幅定形机及高端拉幅定形机的主要购买群体为高档布料染整企业及成衣制造商，主要包括品牌面料生产企业以及国际品牌成衣制造商。低端、中端拉幅定形机市场规模存在下行趋势。传统印染行业属于高污染、高耗能行业，其发展初期进入门槛低，技术要求低，造成了产品技术含量低，同质化现象严重，环境污染及能耗问题严重的局面，随着环保要求的提高，近年来低端、中端拉幅定形机在整个拉幅定形机市场的占有率存在下降趋势。中高端拉幅定形机市场仍有广阔的空间。印染行业能耗约占整个纺织行业能源消耗的58.7%，是节能的重点环节；近年来环保监管趋严，多地颁布相关法律法规对印染行业进行了整治和规范。中华人民共和国工业和信息化部颁布的《印染行业规范条件》中规定：“印染企业要采用技术先进、节能环保的设备，主要工艺参数实现在线检测和自动控制。新建或改扩建印染生产线总体水平要达到或接近国际先进水平。”落后设备因无法满足行业要求而逐渐被淘汰，客户的需求开始向中高端节能环保设备靠拢。因此,随着落后产能的不断淘汰，新型节能环保中高端拉幅定形机具有广阔的市场空间。随着人民生活水平的提高，人们对生活品质的要求亦体现在穿着方面，消费者对面料功能（吸湿透气、防污、防水、抗菌、抗皱等）以及舒适性提出了更高的要求，中高档纺织品需求不断增长。下游消费升级带动拉幅定形机的更新换代，中高端拉幅定形机市场规模有望进一步扩大。3.8不同层级客户数量及销售情况远信工业产品均为中高端，客户根据其需求选择不同的定制化配置，同一客户存在因加工不同类型的纺织物而采购配置不同、价格不同的产品，因此无明确的客户层级区分。3.9进口高端机型已基本被国产中高端产品替代（1）工业基础逐步完善奠定国产替代的基础近年来，我国制造业取得了较大成就，目前已成为世界第一制造大国，建立起媲美欧美发达国家的完整产业体系和产业配套设施，纺机制造产业也逐步具备了生产中高端产品、进行国产替代的工业基础。以拉幅定形机为例，1999年，德国门富士与香港上市公司立信工业合作，在深圳投资建厂生产拉幅定形机，2011年国资委旗下的恒天集团收购立信工业，2012年恒天立信集团收购德国门富士。通过学习国外先进技术以及加强自主研发等方式，国内制造商已具备中高端拉幅定形机的生产能力。（2）对行业协会及客户的访谈印证了该事实根据对纺织机械协会的访谈:“国产替代进程已进行了一段时间，目前市场上近90%的拉幅定形机为国产机器。”远信工业拥有众多行业内的知名企业客户，包括部分印染30强及上市公司，根据对该类客户的访谈，如德永佳制衣（印染30强企业），宁波大千（港股上市公司申洲国际的子公司）等国内知名的大型印染厂原先多选购进口品牌stentex等，近年来新购置设备基本以国产机型为主。第4章2022-2023年我国拉幅定形机行业竞争格局分析4.1低中高端产品区分标准及区域范围关于高中低端的划分，没有行业协会等出具的官方分类。拉幅定形机性能主要由零部件、控制系统、装配方式、功能模块四个方面决定，按照行业惯例，通常零部件质量越好、控制系统越智能、机器装配越精密、功能模块越全面，产品节能环保和智能化程度越高，产品越高端。具体来看，拉幅定形机产品大致可以分为四个层级：高端、中高端、中端和低端。高端产品为原装进口的机器，代表厂家包括德国布鲁克纳、德国门富士等。德国为拉幅定形机的发源地，在技术及零部件方面具有多年的积累，因此该类机器零部件质量好，装配精良，功能全面，同时拥有先进的控制系统。一般来说，高端机型不含税价格约400万/台以上。中高端产品主要生产厂商为业内具有较高知名度的，具有一定领先优势的企业，代表厂家包括立信门富士、远信工业等。经过多年的发展，该类企业在关键技术方面已达到行业先进水平，在零部件质量、机器装配方面也有较强的竞争力，与高端产品不存在较大差异。具体来看，零部件方面，该类产品多使用高端品牌零部件，如西门子、伦茨的电机，麦克森、菲索的燃烧器，诺德的减速机等，质量较好；控制系统方面，该类产品多使用可视化触摸屏控制系统，便于工人操作；机器装配方面，该类产品的装配更加精密，机器故障率更低；功能模块方面，该类产品可实现张力自动控制、自动切边、热能回收等功能，极大地改善产品的智能化水平及节能环保性能。由于该类企业对国内市场需求更加了解，售后服务更好，因此受到下游客户的青睐，未来有望获得更大的市场空间。一般来说，中高端机型不含税价格约180万/台以上。中端产品主要生产厂商为业内具有一定的知名度的，企业规模相对较小的企业，其产品与中高端产品相比存在一定的差距。具体来看，零部件方面，中端产品多采用中档零部件，质量相对较差；控制系统方面，中端产品或未配备中控操作系统，各个环节的操作需在机器的不同位置进行，效率较低；机器装配方面，中端产品的机器装配技术相对较差，因此机器装配不够精密，故障率较高；功能模块上来看，中端产品未配备或未全配备如张力控制系统、自动切边装置、自动过滤网、热能回收装置等功能模块，自动化程度较低。一般来说，中高端机型不含税价格约130万/台-180万/台。低端产品的主要生产厂家规模较小，同质化现象严重，技术含量较低，因此只能通过价格优势抢占低端产品市场。一般来说，低端机型不含税价格约70万/台-130万/台。市场区域范围方面，国内拉幅定形机销售主要集中在华东、华南等沿海纺织业发达地区，不同档次的拉幅定形机区域分布无明显差异。同市场低端机型相比，公司产品使用的零部件性能更好，控制系统更智能、装配更精密，功能模块更全面，因此产品节能环保性能更好、智能化程度更高。4.2不同层级机型竞争格局市场上高端定形机竞争者主要包括德国门富士、德国布鲁克纳等进口原装机器。近年来，随着国产机械的快速发展，国产中高端机型在功能上与进口高端机型已不存在较大差异，且性价比更高、售后服务更好，因此进口高端机型已基本被国产中高端产品替代。中高端市场进入壁垒较高，目前主要竞争者为立信门富士和远信工业等少数具备一定规模和技术研发能力的厂商。中高端设备生产厂商创新能力较强，技术含量较高，因此产品附加值较高，竞争激烈程度低于中端、低端市场，利润水平较高。当前，拉幅定形机行业不断向节能环保、智能化方向发展，具备良好节能、环保及智能化性能的中高端拉幅定形机竞争优势更加突出，中高端市场空间更为广阔。中端、低端市场由于行业准入壁垒不高，技术含量相对较低，因此厂商众多，普遍存在同质化现象，价格竞争激烈，利润率较低。由于纺织行业自身发展较为稳定，其对设备的需求也未出现较大变化，因此纺机设备近年来的性能提升主要系为满足节能环保、智能化的政策要求及下游客户的相关需求,在零部件、控制系统、装配方式、功能模块等方面进行的迭代升级，不存在明显的升级换代周期。报告期内远信工业主要生产两款机型符合行业惯例，与同行业可比公司情况类似，具备合理性。根据中国恒天立信国际的年报，自2012年至2019年，其主打产品均为Montex6500；根据海大股份公开转让说明书，公司产品ASMA503于1998年即获得国家科技部等六部委联合颁发的“国家重点新产品”称号。直至今日，海大股份官网上的拉幅定形机品种也只有包括ASMA503在内的两款机型。报告期内远信工业虽然主要生产Y2088和Y7000两款机型，但两款机型均处于不断升级之中。软件方面，2017年至2019年，远信工业均对定形机控制系统进行了升级。硬件方面，远信工业每年均会进行一定的配置升级，如2017年更新了内置式风道热能回收系统、往复式过滤装置，2018年更新了烘箱传热装置、风量可调节的拉幅定形机用风机，2019年新增了双层式拉幅定型机及输送结构等，保证了公司的市场竞争力。未来，远信工业仍将对两款机型持续研发和升级，相关竞争力可持续。4.3主要企业的基本情况（1）立信门富士立信门富士于1999年由香港立信工业集团与德国A.MonfortsTextilmaschinenGmbH&Co.,合资成立，公司位于广东省中山市，主要从事纺织物后整理设备的研发、生产与销售，产品为拉幅定形机、松式平网烘干机等。（2）德国布鲁克纳德国布鲁克纳成立于1960年，总部位于德国锡格斯多夫，是全球领先的机器和系统制造商，产品包括拉幅定形机、预缩整理机等。（3）韩国日星韩国日星成立于1962年，在浙江绍兴设有代表处，主要从事印染设备的研发、生产与销售，产品包括拉幅定形机、印花机等。（4）台湾乘福台湾乘福成立于1978年，在中国苏州、绍兴等地设有办事处，产品包括拉幅定形机、印花机等。（5）邵阳纺机邵阳纺机成立于2002年，公司位于湖南省邵阳市，为中国恒天集团子公司，主要从事染整机械与化纤机械的生产与销售，产品为拉幅定形机、纺粘无纺布成套设备、锦涤纶工业丝成套设备等。（6）海大股份（证券代码：839625.OC）海大股份成立于2004年，公司位于江苏省无锡市，为新三板挂牌公司（839625.OC），主要从事印染后整理设备的研发、生产及销售，产品为拉幅定形机、预缩整理机等。2019年，该公司实现营业收入7,611.69万元，净利润63.04万元。第5章企业案例分析：远信工业5.1公司市场地位公司是国内拉幅定形机领域的领先企业。据中国纺织机械协会统计显示，2018年至2020年，公司拉幅定形机的产销量均位居全国同类产品第二位。公司深耕拉幅定形机市场，产品实现进口替代并出口海外。报告期内，公司基于技术创新优势、品牌及客户资源优势，实现经营业绩大幅增长，形成了公司的核心竞争力。未来，公司将持续研发投入，进一步巩固核心竞争优势。展望未来，在拉幅定形机走向节能、环保和智能化的背景下，伴随我国纺织行业的产业升级和行业集中度的逐步提升，当前业内的头部公司基于前期积累的技术创新、客户资源、营销服务、技术人才等优势，将取得更大的市场份额，国内节能环保的中高端拉幅定形机设备有很大的市场空间。5.2远信工业竞争优势（1）技术创新优势技术创新是公司持续发展的主要因素之一，是公司生存和发展壮大的根本所在。拉幅定形机属于技术密集型产业，对技术水平和精度要求很高，研制过程中的硬件支持和软件模拟，对产品的精密度、稳定性和可靠性影响较大。公司是国家高新技术企业，始终注重研发体系的建设和完善，依托浙江省重点企业研究院和省级高新技术企业研究开发中心形成了较强的产品研发和设计能力。近年来,公司自主开发的“Y2088系列热风拉幅定形机”是浙江省级工业新产品项目，并通过“浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”、“浙江省节能产品”相关认定；公司“新型非导热油热风拉幅定形机”先后荣获“省重点企业研究院重大科技专项”以及“2018年浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”称号。经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有各项专利133项（其中发明专利9项），同时已获得软件著作权共22项；掌握“热风拉幅定形机控制系统”、“自动过滤网技术”、“自动对中技术”、“自动上浆技术”、“热能回收技术”以及“热场优化技术”等众多关键技术，公司自主创新的技术优势明显。（2）品牌及客户资源优势经过多年的市场开拓和客户积累，公司已成为申洲国际、德永佳制衣、绍兴飞亚印染有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司、浙江富润印染有限公司、福建省宏港纺织科技有限公司等知名企业的供应商。公司产品具有良好的品牌效应，在国内市场上享有良好声誉。公司“热风拉幅定形机”产品被浙江省名牌战略推进委员会评为“浙江省名牌产品”。公司产品销售额逐年增长，充分体现出客户对公司产品的认可。（3）营销服务优势公司致力于建设人性化、专业化的营销服务模式，拥有一支深谙市场动态、具备高技术素养的复合型销售团队，借助完备的全生命周期服务体系，全程保障客户的利益。公司营销服务涵盖售前、售中和售后三个方面。其中：售前，营销团队会与客户充分沟通，了解客户的主要布种、场地、热源等情况，由专业技术人员进行机器配置、场地规划等全方位规划设计；售中，公司拥有专业的安装调试队伍，经验丰富，通过科学合理的安装施工，确保设备的及时交付和运行；售后，公司在主要区域都设置售后服务网点，拥有稳定的售后服务团队，能够为客户提供长期的全方位的服务。（4）人才优势拉幅定形机制造涉及多个专业，需要熟悉机械设计、机械制造及自动化控制等专业技术的复合型人才。经过长期的筛选和培养，公司拥有一批技术熟练、经验丰富的研发人员、生产人员和营销服务人员。通过技术人才的新老结合以及不同技术层级人才的组合搭配，公司研发团队发展协同效应显著。公司现有研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐性和前瞻性。公司配备了熟练合格的生产人员，具备较高的工艺技术水平，可有效准确完成拉幅定形机的定制化生产任务。营销服务人员均拥有多年的纺机行业销售经验，对拉幅定形机和客户使用习惯有着深刻的理解，在拓展市场、产品推介等方面均具备出色的执行能力。5.3远信工业竞争劣势（1）产能瓶颈凸显凭借着良好的产品质量和客户服务，公司产品赢得客户信赖，成为国内拉幅定形机领域领先企业，具有较好的市场口碑和品牌知名度，但受制于土地、厂房等生产要素制约，公司现有产能无法满足日益增长的市场需求。（2）融资方式单一随着公司产品逐渐被市场所认可及产品的技术升级，公司现有生产方式已经无法满足未来业务发展的需求。公司需要不断加大对精加工生产设备、市场开拓、技术改造的资金投入，但目前公司的资金来源主要为自身资金积累和银行信贷,筹资渠道相对单一,随着公司规模进一步的扩大，公司发展将会明显受到资金不足的限制。5.4公司创新、新旧产业融合情况公司拉幅定形机属于技术密集型产品，研制过程中的硬件支持和软件模拟，对产品的精密度、稳定性和可靠性影响较大。技术创新是公司持续发展的关键因素和内在驱动力，是公司生存和发展壮大的根本所在。公司注重科技创新体系的建设和完善，经过多年的创新和积累，形成了较强的产品研发和设计能力。公司是国家重点扶持的高新技术企业；公司研发中心被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心，被浙江省人民政府评为重点企业研究院。截至本招股说明书签署日，公司拥有专利133项，其中发明专利9项；获取软件著作权22项；荣获浙江省装备制造业首台（套）产品2项；取得浙江省优秀工业新产品1项；承担浙江省重大科技专项2项。报告期内，公司被认定为高新技术企业，属于《国家重点支持的高新技术领域》中列示的高新技术领域，符合高新技术产业的发展方向。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“2、高端装备制造产业-2丄2重大成套设备制造”公司属于《战略性新兴产业分类（2018）》规定的战略性新兴产业，符合战略新兴产业的发展方向。未来，公司产品将进一步向智能化、节能环保方向发展，具体包括：1、智能化随着互联网技术、信息技术的发展，拉幅定形机的智能化水平不断提高。公司致力于将无线通信技术、互联网技术融入到拉幅定形机控制系统，实现无线联网和远程运维;同时结合相应软件技术，进行APP开发，并将其集成到客户工厂管理ERP系统上，实现拉幅定形机运行数据和客户工厂管理软件共享，提高产品的用户使用体验，方便客户快捷地查询各类生产数据，真正迎合“工业4.0”的时代需求。在未来，公司还将通过移动端收集用户数据，利用大数据技术分析用户使用习惯，针对性地开发拉幅定形机产品。2、节能环保目前拉幅定形机的热能有效利用率不高，只占输入能量的30%左右，60%左右的能量因废气排放而损耗，还有10%为机体损耗。为此，拉幅定形机节能环保的核心是提高能源的利用效率，减少无谓能耗，实现能源优化利用。公司通过研究节能热定形工艺，如加热方式、加热温度等定形工艺参数对定形产品质量的影响，优化参数值，提高定形过程的热源利用效率;研究热定形设备的节能方法，开发高效率的热转换设备如换热器、喷嘴等，以及开发高效率的热回收设备，减少不必要的能源消耗；另外，还将提高热定形的自动化和信息化，如通过对定形产品关键参数进行控制来提高产品质量，减少返工等造成的额外能耗；同时对能耗进行在线监控、精确分析和统计等，以提高能耗的利用效率。第6章2023-2028年下游需求应用行业发展分析及趋势预测6.1纺织行业随宏观经济波动而波动当前，中国面临较大的经济下行压力，纺织工业已连续3-4年低增长，并面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。但从积极因素看，全球经济将延续温和增长态势，我国宏观经济长期向好的基础不会改变。6.2行业向节能环保方向发展传统印染行业属于高污染、高耗能行业，其发展初期进入门槛低，造成了中低端产能普遍过剩，环境污染及能耗问题较为严重的局面。近年来，国家愈加重视生态环境保护，印染行业环保监管趋严。《纺织工业“十三五”发展规划》提出了科技创新、结构调整、质量品牌、绿色发展的发展要求。因此，提升设备智能化水平，节能环保性能将是行业的发展方向。6.3淘汰落后产能，市场集中度提升目前中国纺织行业企业呈现明显的两极分化，拥有自主品牌和自有技术的大型纺织、印染、成衣企业在产品开发、技术创新以及环境保护方面优势明显，发展势头良好；缺乏品牌优势或技术加持的中小企业只能从事简单的加工生产，被迫参与同质低价竞争，逐步退出市场。因此，纺织行业头部效应增强，落后产能不断被淘汰，市场集中度不断提升。第7章2023-2028年我国拉幅定形机行业发展前景及趋势预测7.1行业发展前景（1）政策环境支持是行业发展基本保障近年来，国家出台一系列有利于行业发展的重要政策，促进行业转型升级和良性发展。其中，《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，为装备制造业制定了创新发展的政策导向。国产纺织机械依靠实用、功能全且性价比高的特点已经逐渐打开海外市场。而随着“一带一路”战略的推进，海外市场将会出现更多的国产纺织机械产品。根据《纺织工业发展规划（2016-2020年）》“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速要保持在6%-7%；同时推动互联网、大数据、云计算、物联网在纺织行业融合应用，促进要素资源优化配置，推动制造模式和商业模式创新，形成纺织经济发展新动力。到2020年时，我国纺织工业要建设一批技术管理先进、质量体系健全、主导产品突出、品牌影响力较强的纺织行业新型工业化产业示范基地。根据《纺织机械行业十三五指导性意见》，“十三五”期间国家将研发、推广一批具有广泛适用性的先进纺织数控技术和智能化纺织装备，推动纺织工业技术升级与结构调整。其中，数控节能环保型印染设备被列为科技攻关及推广重点任务，目标是改进、升级印染生产线数字化在线监控系统，包括定形机能耗监控系统，在行业内加快推广数字化监控拉幅定形机等节能减排设备。基于良好的纺织产业发展政策，纺织机械行业将迎来良好的发展时机。（2）下游纺织产业的巨大发展潜力是纺织机械行业持续发展的重要依托中国纺织业的产量已超过世界总产量的一半，中国纺织品服装出口额占全球的35%。中国是世界最大的纺织品生产国和出口国，纺织产业是国民经济的支柱产业，也是国际竞争优势明显的产业。我国巨大的纺织产业市场为纺织机械行业发展提供了有力保障。下游市场需求量相对稳定且中高档纺织品需求将不断增长。从消费能力来看，我国居民收入不断增长为我国纺织品消费增长提供了强大购买力。从消费结构上来看，我国中高档纺织品需求将不断增长。目前，我国居民消费观念正在发生变化，追求时尚、环保和功能性纺织品成为消费的主流，人们对中高档纺织服装需求不断增长。（3）国家供给侧改革政策引导产业结构升级为实现纺织机械的网络化、智能化、产品和装备数字化的目标，提高我国社会生产力水平和装备制造业国际竞争力，各级政府将进一步加大政策及资金上的扶持力度；加快新一代信息技术与纺织业融合的创新发展已经是大势所趋，结合持续的科技创新，智能化纺织装备的不断改进正在推动纺织产业向绿色低碳、数字化、智能化和柔性化等方向发展，实现纺织行业的智能制造。拉幅定形机隶属的纺织机械行业正面临着新的机遇，自动化程度高、节能减排效果好、质量保障性强的拉幅定形机设备未来市场空间广阔。随着国家对环保领域的重视逐步提高，纺织机械节能减排标准的提升驱使国内纺织企业将加大对设备升级改造的投入。环保节能、数字化监控与智能化是纺织机械的发展方向。以拉幅定形机新产品为例，配备数字化能耗监控系统以及废气余热回收设备能够减少废气排放热损失，最大程度利用废热，降低纺织企业生产能耗。政府的积极投入将会支持纺织机械行业的技术研发以改善产业环境，协助纺织机械产业升级转型。（4）全球纺织产业转移趋势带来新机遇长远来看，全球纺织工业的产业转移仍将持续进行，除越南、孟加拉国、印度以及印度尼西亚等近年持续的转移热点地区外，中亚地区、非洲地区、中北美地区也受到国内更多纺织及纺织机械企业的关注。同时，国家实施的“一带一路”政策布局贯穿于欧亚大陆，在“一带一路”这条世界上跨度最长的经济大走廊上，沿线多是新兴经济体和发展中国家，大多处于经济上升期，极具发展潜力。新兴经济体和发展中国家巨大市场潜力是纺织企业调整产业全球布局，开拓新兴市场，重构竞争优势的难得机遇。未来中国纺织企业和纺织机械企业将在“一带一路”政策指引下，完成全产业链的重新布局，行业内企业将重新调配资源，实现自身的转型升级。以拉幅定形机为代表的国产纺织机械在性能上正逐渐接近国外同类产品水平，并在部分应用领域超越国外同类产品，能够实现进口替代，同时拥有性价比高、工艺适应性好、售后服务及时等多重优势。因此，全球纺织产业转移将进一步促进国内纺织机械行业快速发展。（5）纺织印染企业集中度提升带来的需求增长随着国内的人力成本提高，诸多纺织企业需要更强的资金实力和资源配置能力。因此，部分缺乏竞争力的纺织服装中小企业将陷入关停产状态，转型、提升竞争力成为其出路，那些真正具有行业竞争优势的龙头企业市场份额将进一步集中，行业分化的态势将更为明显。龙头企业往往根据实力和需求采购更加节能环保高效的中高端机器设备,中高端拉幅定形机等的需求也将持续增长。7.2行业发展趋势展望未来，在拉幅定形机走向节能、环保和智能化的背景下，伴随我国纺织行业的产业升级和行业集中度的逐步提升，国内节能环保的中高端拉幅定形机设备有很大的市场空间。（一）拉幅定形机向着节能、环保和智能化方向发展（1）节能、环保拉幅定形机是耗能较高的染整设备，拉幅定形环节能耗占印染工序的40%。在绿色产业发展的大背景下，拉幅定形机对节能、环保的要求越来越高。为促进印染行业产业