中国聚氨酯产业发展现状

中国聚氨酯产业开展现状中国聚氨酯工业协会2021年3月主要内容1、聚氨酯产业总表达状2、聚氨酯主要原料开展情况3、聚氨酯主要制品开展情况4、聚氨酯行业未来技术进展

1、聚氨酯产业总表达状1、聚氨酯产业总表达状产业集中度提升、产业布局趋于合理。目前全国已根本形成了：以上海为中心的长三角地区、以烟台-淄博-黄骅-天津-葫芦岛环渤海地区、以广州为中心的珠三角地区、以兰州为中心的西北地区、以重庆为中心的西南地区、以福建泉州为中心的海西地区等聚氨酯产业聚集地区。产业升级步伐稳步加快，技术创新水平不断提高，生产规模逐步扩大，产品质量稳定上升。如万华化学MDI产品，华峰集团革鞋树脂、氨纶等产品，产能全球第一。水性鞋用胶粘剂、非黄变异氰酸酯、HPPO技术得到快速开展。1、聚氨酯产业总表达状2021年我国聚氨酯总产量到达了870万t。其中：聚氨酯泡沫塑料340万吨；聚氨酯纤维〔氨纶〕40万吨；聚氨酯弹性体70万吨〔包括CPU、TPU、防水铺装材料等〕；聚氨酯合成革浆料和鞋底原液230万吨〔含溶剂〕；聚氨酯涂料140万吨；聚氨酯胶黏剂和密封剂50万吨，比2021年增长11.5%。中国已成为全世界聚氨酯生产和消费大国。到2021年年底聚氨酯产销量占全球总产销量40%以上。1、聚氨酯产业总表达状因环保和市场原因，局部聚氨酯原材料生产中心正在向中国大陆地区转移，西欧、北美等地区产量正在缩减。如AA产品，BDO产品，TDI产品。2005年国内TDI产能只占全球7%，2021年超过了30%。主要原材料生产能力快速扩张，产能过剩、环保和平安生产的压力明显加大。如：环氧丙烷生产废水处理，聚醚多元醇产品、局部异氰酸酯产品产能过剩问题等。

表12021年中国聚氨酯制品生产状况及预测制品2011年2012年2013年2016年（E）11~16年均增长率软泡1401501502007.4%硬泡15017019026011.6%合成革浆料15016019025010.8%鞋底原液353540507.4%弹性体5060709012.5%氨纶3035405010.8%涂料1101301401506.4%胶粘剂/密封剂354050507.4%合计70078087011009.5%表22021~2021年中国聚氨酯消费领域及预测年份2011年2012年2013年2016年（E）11~16年均增长率交通404246608.4%家具电器10012514016010%家具1301341401806.7%建筑10011014016010.0%制鞋、制革1802072203008.3%体育行业608210011012.9%其他9080841307.6%合计70078087011009.5%2、聚氨酯主要原料开展情况2、聚氨酯主要原料开展情况2.1MDIMDI生产技术及设备较复杂，行业集中度高，国内生产企业相对较少。万华化学2021年大陆地区总产能到达140万t/a,居全球前二位。全球消费主要集中在亚洲(40%)、西欧(35%)、北美(20%)、其他地区〔5%〕。2021年中国MDI产能为199万t/a，产量160万t。开工率80%左右。表32021年中国MDI主要生产企业序号公司名称区域产能(万t/a)产量(万t)备注1烟台万华聚氨酯股份有限公司华东140110本土企业2拜耳（上海）聚氨酯股份有限公司华东3530拜耳子公司3上海联恒异氰酸酯有限公司华东2420合资公司合计199160表4中国MDI新建或拟建工程〔万t/a〕项目建设单位拟建产能建设地点总投资（亿元）

动工时间预计投产时间工艺路线备注巴斯夫40重庆802011.32014液相光气法在建烟台万华60烟台1322011.32014液相光气法老装置关停亨斯迈24上海3520122016液相光气法扩建上海拜耳15上海20122016液相光气法扩建合计139甘肃银光聚银16甘肃银光26液相光气法规划上海拜耳50上海液相光气法规划表52021年中国MDI消费结构年份2013年/万t比例%冰箱、冰柜6034.3冷链物流105.7其他聚合MDI（保温）4023聚合MDI合计11063浆料及鞋底液3520氨纶105.7其他纯MDI（弹性体）2011.4纯MDI合计6537总计175100.0

2.2TDI因环保和市场问题，全球生产重心在向中国转移。2021年万华化学收购匈牙利愽苏工厂，7月，25万t/aTDI装置投产。6月，拜耳在上海建成25万t/a装置投产〔气相光气法〕。2021年中国总产能89万t/a，为全球第一。其次为美国，38万t/a。第三为韩国，30万t/a。日本26万t/a。中国2021年产量70万t，开工率78.7%左右。2、聚氨酯主要原料开展情况

表62021年中国TDI主要生产企业

序号公司名称区域产能(万t/a)产量(万t)1拜耳（上海）聚氨酯有限公司华东25202上海巴斯夫聚氨酯有限公司华东16153甘肃银达（聚银）化学工业公司西北10104沧州大化股份有限公司华北15145烟台巨力异氰酸酯有限公司华东877辽宁北方锦化聚氨酯有限公司东北548福建东南电化股份有限公司华南10合计8970

表7中国TDI新建工程(万t/a)

项目建设单位拟建产能（万t/a）建设地点总投资（亿元）动工时间预计投产时间工艺路线甘肃银达（聚银）化工有限公司5甘肃5.220112014优化改造辽宁北方锦化聚氨酯有限公司10辽宁13.220112014液相光气法烟台万华聚氨酯股份有限公司30山东20102014液相光气法沧州大化集团3沧州4.46原5万吨装置改造至8万吨

合计48

表82021-2021年中国TDI消费结构及预测(万t)

年份2011年2012年2013年2016年（E）11~16年均增长率聚氨酯软泡38.04245547.3%聚氨酯涂料6.67.88.596.4%弹性体7.08.8101211.4%胶粘剂2.83.23.53.65.2%其他1.21.21.31.31.6%合计56.06368.3807.4%2、聚氨酯主要原料开展情况

2.3聚醚多元醇技术含量相对较低，产品同质化比较严重。有40多家生产企业，10万t/a以上产能企业十几家。近年硬泡聚醚市场增长较快，未来几年成长空间巨大。软泡用聚醚占41%，硬泡46%。中国2021年总产能393万t/a，未来3-5年新增产能145万t/a。中国2021年总产量244万t，开工率62%。产能过剩显现。表92021年中国聚醚多元醇主要生产企业序号公司名称区域产能/（万t/a）产量/万t1中海壳牌石油化工有限公司华南28202蓝星东大化学工业（集团）公司华东25203中石化上海高桥分公司华东25154广州宇田聚氨酯有限公司华南15105河北亚东化工集团有限公司华北1486淄博德信联邦化学工业有限公司华东23167方大锦化化工科技股份有限公司华北1258江苏钟山化工有限公司华东24159绍兴市恒丰聚氨酯实业有限公司华东10810南京金浦锦湖石油化工有限公司华东151211佳化化学股份有限公司华北201012南京红宝丽股份有限公司华东151013中石化天津分公司华东151014广东万华荣威聚氨酯有限公司华东8515常熟一统聚氨酯制品有限公司华南201016句容市宁武化工有限公司华东302017福建省东南电化股份有限公司华东6318可利亚多元醇（南京）有限公司华东6319江苏长顺化学股份有限公司华北12920渤海集团天津大沽精细化工股份有限公司华东105其他6040合计393244

表10

国内聚醚多元醇新建扩建产能(万t/a)

公司

地区

产能

备注万华化学聚氨酯股份有限公司

山东烟台252014年建成吉林吉神化学

吉林工业园372013年开建上海抚佳精细化工

上海12

通过环评常熟一统聚氨酯制品有限公司

江苏常熟11通过环评山东大泽化工公司

山东巨野102015年投产河北亚东集团

冀州市202014开建中石化上海分公司

上海30

搬迁扩建合计145

表112021年中国聚醚多元醇消费结构(万t)

年份2013年比例%聚氨酯软泡10041聚氨酯硬泡11246其他3213合计244100.02、聚氨酯主要原料开展情况

2.4己二酸2021年中国AA产能到达了152万t/a，占全球总产能三分之一以上，现成为世界上已超过美国，成为第一大己二酸生产国家。2021-2021年，新增产能158.5万t/a，届时总产能可能上升至300万t/a。我国己二酸消费结构与国外差异较大，应多借鉴国外经验，扩大除聚氨酯以外的用途。2、聚氨酯主要原料开展情况

AA消费结构生产厂家名称产能产地装置概括中石油辽阳石化14.0辽阳市引进罗地亚河南神马尼龙化工25.0平顶山引进日本旭化成山东博汇集团海力化工22.5淄博市采用环乙烷法山东洪业化工集团14.0菏泽市采用环乙烷法华峰集团16.0重庆涪陵新疆天利高新7.5克拉玛依采用环乙烷法山东华鲁恒升16.0德州市山西阳煤7.0阳泉市江苏海力30.0江苏大丰

合计152表12、2021年国内己二酸主要产能〔万t/a〕

生产厂家计划新增产能山东洪业化工集团14.0中国石油辽阳石油化工公司16.0山西阳煤丰喜集团临猗分公司7.0华峰集团32.0河北开滦煤化集团15.0山西阳煤集团清徐化工新材料公司14.0河北邢台旭阳煤化工有限公司4.0陕西延长石油兴化化工有限公司7.0四川盛达化学新材料有限责任公司17.5四川川化集团有限责任公司20.0天脊煤化工公司7.0山西太原化工厂5.0

合计158.5表13、2021-16年国内己二酸新增产能〔万t/a〕2、聚氨酯主要原料开展情况

2.51、4-丁二醇截止2021年底，中国大陆地区BDO总产能为125万吨/年，约占全球总产能的40%。总产量为62万吨，开工率为50%。中国是世界上目前拥有BDO产能最大的国家，“十二五末〞，现有在建工程完成后，BDO总产能有望接近200万吨/年。从多种渠道收集的信息说明，未来几年中国大陆还有方案110万吨/年拟建工程开工建设，3-5年后，BDO总产能将会突破300万吨/年大关。2、聚氨酯主要原料开展情况

BDO与聚氨酯产业链关系表14、2021年国内BDO产能和产量生产企业产能（万吨/年）产量（万吨）山西三维1510新疆美克166江苏蓝星116江苏大连化学3.63陕西比迪欧32福建湄洲湾43四川天华8.53国电英力特202山东中亚5.53河南开祥108河南鹤煤106新疆天业31仪征化纤106浙江华辰53合计124.662表15、2021年国内BDO即将释放产能在建企业产能（万吨/年）生产工艺预计投产时间重庆建峰10reppe2014年重庆驰源6reppe2014年内蒙古东源10reppe2014年4月新疆天业17reppe2014年8月合计43表16、国内BDO拟建工程统计企业名称产能（万吨/年）生产工艺配套（万吨/年）中石化川维20reppePTMEG4.6重庆和友13reppePTMEG6.0陕西比迪欧二期10reppePTMEG5,GBL1国电英力特10reppePTMEG4.6内蒙古东源二期20reppePTMEG10,GBL2,PBT4,PBS6内蒙古广远6reppe山西三维四期10reppe大庆油田化工6.5正丁烷法台湾长春（盘锦）15丙烯醇法合计110.52、聚氨酯主要原料开展情况

2.6环氧丙烷2021年国内共有19家PO生产企业，产能225.5万t/a，产量200万t左右，进口43万t，表观消费量240多万t。占80%PO用于聚醚多元醇的生产。未来几年新增产能203万t/a，如果按期投产，2021年总产能将到达260万吨/年。除中海油壳牌石化、中石化镇海炼化分公司采用共氧化法外，其他均采用氯醇法。未来投产新建工程有3家公司采用HPPO技术。生产企业产能备注中石化镇海炼化公司29.5共氧化法

中海壳石油化工有限公司32.0共氧化法山东滨化集团有限公司27.0氯醇法

山东金岭化工股份有限公司16.0山东鑫岳化工有限公司28.0天津大沽精细化工股份有限公司15.0锦化化工集团氯碱股份公司12.0

南京金浦锦湖化工有限公司18.0三木山东分公司8.0

山东蓝星东大化学工业有限公司9.0淄博永大化工有限公司5.0山东东辰控股集团5.0福建湄洲湾氯碱工业有限公司5.0

江苏钟山化工有限公司5.0沈阳金碧兰化工有限公司4.0

山东石大胜华化工股份有限公司7.0合计225.5表17、2021年国内环氧丙烷产能统计〔万t/a〕生产企业工艺路线新增产能吉林神华化工有限公司HPPO30山东石大胜华化工集团股份有限公司HPPO20中国石油长岭炼油厂HPPO10烟台万华聚氨酯有限公司PO/MTBE24南京金陵亨斯迈新材料有限公司PO/MTBE24南京金浦锦湖化工有限公司氯醇法8上海赛科石化公司氯醇法30山东东辰控股集团氯醇法8江苏钟山化工有限公司氯醇法6山东大泽维尔斯化工公司氯醇法30淄博永大化工有限公司氯醇法5山东华泰集团股份有限公司氯醇法8合计

203表18、国内环氧丙烷新建及扩产工程统计〔万t/a〕3、聚氨酯主要制品开展情况3、聚氨酯主要制品开展情况

3.1聚氨酯泡沫聚氨酯泡沫分软质、硬质、半硬质三大类。软质泡沫应用于床垫、沙发、服装衬垫、汽车座椅等；硬质泡沫作为绝热性能最好的材料，主要应用于冰箱、冰柜、冷库、集装箱等致冷装置和设备、供热管道和建筑屋顶、外墙绝热保温、空调管道绝热保冷以及作为以塑代木材料等；半硬质泡沫主要用于汽车等交通工具内装饰和吸能缓冲材料。2021年中国聚氨酯软、硬质泡沫总消费量340万吨，同比增长6.3%，其中聚氨酯软泡150万吨，同去年持平；聚氨酯硬泡190万吨，同比增长11.8%。聚氨酯泡沫生产企业众多，1000吨/年厂家有数百家，3000~10000吨/年厂家有数十家。3、聚氨酯主要制品开展情况

3.2聚氨酯弹性体聚氨酯弹性体主要应用于钢铁、造纸、印刷等胶辊。另外用于各种胶轮，传送带，耐水耐压胶管，密封条、圈，电缆护套及各种薄膜等。聚氨酯弹性体分浇注型〔CPU〕和热塑型〔TPU〕及混炼型〔MPU〕。2021年中国聚氨酯弹性体消费量70万吨，其中TPU23万吨，防水及铺装材料27万吨，CPU20万吨。3、聚氨酯主要制品开展情况

3.3聚氨酯合成革浆料和鞋底原液聚氨酯合成革目前是代替动物皮革最好的人造皮革，广泛应用于制鞋、箱包、服装等。2021年中国聚氨酯合成革浆料产能约260万吨/年，消费量约190万吨，比上年同比增长18%，中国不仅已成为世界第一聚氨酯合成革生产和消费国，而且也是聚氨酯合成革制品〔鞋类、服装、箱包等〕最重要的出口国。2021年中国聚氨酯鞋底原液消费量40万吨，与上年增长14%。3、聚氨酯主要产品开展情况

3.4聚氨酯纤维〔氨纶〕聚氨酯纤维是目前弹性最好的高档合成纤维，是弹力服装和高档面料不可缺少的重要纤维成分。中国已成为全球聚氨酯纤维〔氨纶〕最大的生产、消费和出口大国，产能约占全球产能的60%。2021年中国氨纶产能50万吨/年，消费量40万吨。产能1万吨/年以上的企业有17家，产值170多亿元。3、聚氨酯主要制品开展情况

3.5聚氨酯涂料、胶粘剂和密封剂聚氨酯涂料广泛应用于高档木器漆、建筑涂料、重防腐蚀涂料、高级汽车漆、飞机蒙皮漆等。聚氨酯胶粘剂广泛用于制鞋、复合薄膜、建筑、汽车乃至航空航天特种粘接与密封。2021年中国聚氨酯涂料消费量约140万吨，聚氨酯胶粘剂及密封剂消费量约50万吨。3、聚氨酯主要产品开展情况〔表19〕

制品2010年2011年2012年2013年2017年（E）12~17年均增长率/%软泡1301371501502107.0硬泡1201511701902709.7合成革浆料1321461601902408.4鞋底原液33353540434.2弹性体4349607010211.2氨纶26263540559.5涂料951101301401907.9胶粘剂/密封剂32354050608.4合计61268978087011708.4

4、聚氨酯行业未来技术进展4、聚氨酯行业未来技术进展

中国聚氨酯工业“十二五〞规划提出：在“十二五〞末，不仅要在产业规模上到达900-1000万吨，居世界首位，而且要在技术水平上有显著提升。主要通过自主科技创新开发，使重要根本原料、助剂、主要类型产品的生产技术、产品质量到达或接近国际水平。加快产业结构调整，提高产品高端化水平。淘汰落后产能，初步形成布局趋于合理，绿色环保，低碳高效的聚氨酯材料工业体系。4、聚氨酯行业未来技术进展

中国目前不仅是世界第二大经济体，也是聚氨酯的第二大消费市场。首先，中国生产了全世界95%的冷藏集装箱、60%的鞋子以及70%的玩具；其次，中国的建材、氨纶、纺织品、合成革和汽车产量均居世界第一；同时，中国的城市化进程加快、高速铁路投资加大，环保合成木材需求增加等，这些产业的强势开展都为聚氨酯带来了巨大的市场机遇。4、聚氨酯行业未来技术进展

4.1聚氨酯硬泡保温材料未来市场看好：全国既有建筑面积400亿平方米。每年新增加建筑量20亿平方米。到2021年新建建筑：东部实现节能75%中西部实现节能65%大局部建筑节能改造。目前聚氨酯硬泡在建筑保温材料市场使用量缺乏10%。未来聚氨酯硬泡在建筑保温材料市场使用量占到50%以上，市场空间巨大。4、聚氨酯行业未来技术进展GB8624-2021在2021年实施以后，围绕B1级材料开发主要集中在阻燃性结构聚醚研制，生物基、植物油基聚醚，三聚氰胺改性聚醚等相继通过鉴定验收。含有阻止自由基聚合的不饱和多元醇、高耐热性的芳香蔟聚酯多元醇等高耐燃性材料都有很好的应用。

4、聚氨酯行业未来技术进展

4.2倡导和推进使用HPPO技术直接氧化法生产环氧丙烷工艺(HPPO)与氯醇法和共氧化法工艺相比，首先没有联产产物，生产PO产品不受联产物市场的制约；其次该技术建造更经济，用地更少，工厂根底设施投入小，投资可减少25%；同时，HPPO工艺的废水量约是现有其他技术的30%，能耗是现有工艺的65%，仅以双氧水和丙烯为原料，产物为PO，副产物是水。因此，符合清洁生产、低碳环保的理念。4、聚氨酯行业未来技术进展

HPPO工艺技术主要有DOW/BASF联合体、Evonik和Uhde联合体开发并对外技术合作。目前全球使用HPPO法生产PO的工厂有：DOW/BASF在安特卫普的30万t/a的HPPO工厂、DOW/BASF在泰国投资的39万t/a的HPPO工厂〔2021年已投产〕、Evonik/Uhde在韩国蔚山投资兴建了10万t/a的HPPO工厂〔2021年已投产〕。目前HPPO工艺正在处于加速工业化进程，吉林化工园区吉神公司30万t/aHPPO装置，已于2021年年初正式投产。中石化长岭炼油厂10万t/aHPPO工程去年1月份开工建设。中国石油大学胜华公司20万吨/年HPPO工程也已开工建设。4、聚氨酯行业未来技术进展

4.3异氰酸酯工程正在加快产业结构调整脂肪族和脂环族二异氰酸酯〔ADI〕作为一类特殊有机二异氰酸酯，因其制品具有优良的机械性能、突出的化学稳定性和优秀的耐光耐候性，近年来得到广泛关注，其产品广泛应用于航天、航空、船舶、涂料等领域。与其他芳香族异氰酸酯产品相比，具有更高技术含量与附加值。由于该产品的特殊性能，其生产工艺、技术一直受到西方兴旺国家的封锁与限制。4、聚氨酯行业未来技术进展

中国ADI的年需求量不断增长，目前全部依赖进口。巨大的市场需求、超常的增长速度以及高额的生产利润，吸引了世界异氰酸酯生产巨头的极大关注，纷纷在华投资建厂，积极参与市场竞争。国内相关企业也在积极研发技术或寻求技术来源，加快开发和生产包括HDI、HMDI和IPDI为主的更多类型的异氰酸酯产品，谋取在异氰酸酯行业的更大市场和开展空间。4、聚氨酯行业未来技术进展

4.4水性聚