2012年度中国软件盗版率调查报告

国家知识产权局软科学课题2012年度中国软件盗版率调查报告“中国软件盗版率调查”课题组2013年5月.16正版软件销售总数量为37900.16万套，单机平均1.426套，比上一年提高了19.8%。从销售数量上看，列前几位的是信息安全软件、操作系统、办公软件；其次是行业应用软件、网络及通讯管理、开发语言及工具软件与平台；多媒体、数据库管理系统、地图信息、游戏、网页设计等较少。其排序情况见图4。（单位：万套）图SEQ图\*ARABIC42012年计算机软件销售数量分类排序4．软件盗版率计算结果4.1各类软件的数量盗版率应付费计算机软件年度安装数量和实际销售数量之差即为本年度的盗版安装数量。盗版数量与应付费软件安装数量的比值，即为按套数计算的各类软件的盗版率。各类软件的盗版数量及盗版率见表8。表SEQ表\*ARABIC82012年计算机软件分类套数盗版率一级分类二/三级分类应付费软件年度安装数量（万套）软件产品年度销售数量（万套）盗版软件数量（万套）分类套数盗版率（%）系统软件操作系统9863.227616.132247.0923数据库管理系统858.20564.89293.3134支撑软件中间件0.000.0000信息安全20602.9213148.737454.1936网络及通讯管理3347.652325.051022.6031开发语言及工具软件与平台2646.521461.781184.7445应用软件办公软件11391.915386.796005.1253地图信息534.37496.4537.927网页设计1746.791007.72739.0742游戏（单机版）219.80157.4062.4028多媒体3950.192263.291686.9143行业应用软件3842.223471.93370.3010合计59003.8037900.1621103.6336盗版率最高的是办公软件，其次是开发语言及工具软件与平台、多媒体、网页设计等，盗版率较低的是行业应用软件和地图信息。盗版软件总数量为21103.63万套，单机平均0.79套，提高了12%。单机平均应付费计算机软件的整体平均盗版率为36%。应付费计算机软件分类盗版率排序情况见图5。图SEQ图\*ARABIC52012年应付费计算机软件盗版率分类排序4.2主要软件盗版率变化趋势各类软件的套数盗版率变化情况差异明显，部分软件盗版率没有变化。但总体而言，盗版率趋于稳定的下降趋势。这一方面表明打击盗版取得了一定的成绩，另一方面也表明治理软件盗版行为的艰难。相比2011年，2012年操作系统软件盗版率从24%下降至23%；办公软件盗版率从55%下降至53%；信息安全类软件盗版率从39%下降至36%；网页设计软件盗版率从43%下降至42%；此外，数据库管理系统、网络及通讯管理、开发语言及工具软件与平台等软件都有所下降；多媒体与行业应用软件的盗版率与上一年度保持一致，地图信息和单机游戏的盗版率较上一年度略有上升。几类主要软件盗版率的变化趋势见表9和图6所示。表SEQ表\*ARABIC92012年部分计算机软件分类套数盗版率变化趋势单位：％软件类型2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年操作系统68392927252423办公软件79686563595553信息安全60616448453936单机游戏52543028262328单位：%图SEQ图\*ARABIC62012年主要计算机软件套数盗版率变化趋势图4.3数量盗版率总体情况4.3.1按应付费软件计算套数盗版率只是针对应付费计算机软件而言的，如表10所示。计算机软件的总体盗版率为36%。按照应付费计算机软件的安装和销售情况，把系统软件、支撑软件和应用软件三大类进行汇总，即可得到各大类的盗版数量和盗版率。图7直观地反映了软件产品总体及各大类的销售数量和盗版数量的比例情况。表SEQ表\*ARABIC102012年计算机软件套数盗版率总体情况软件类型系统软件支撑软件应用软件总计合计通用应用软件行业应用软件安装数量（万套）10721265972168517843384259004销售数量（万套）818116936127849312347237900盗版数量（万套）254096628902853137021104盗版率（%）243641481036单位：（万套）图SEQ图\*ARABIC72012年计算机软件销售数量与盗版数量对比4.3.2按全部安装软件计算上述套数盗版率是按照应付费计算机软件的范畴计算的，也可以按全部安装软件来计算。如果盗版数量按照真实数值计算，而在计算安装数量时不剔除非应付费软件，则得到按全部计算机软件安装套数计算的套数盗版率为：21103.63÷177998.37＝11.8%4.4盗版软件的经济损失各类软件的盗版数量乘以平均价格，可折算为其相应的市场价值，即为盗版软件所造成的经济损失。计算结果表明，盗版软件按市值折算的价值总额为2722.77亿元，见表11。表SEQ表\*ARABIC112012年盗版软件分类经济损失一级分类二/三级分类盗版数量（万套）平均价格（元/套）盗版软件经济损失（亿元）系统软件操作系统2247.09704.722782158.36数据库管理系统293.314799140.75支撑软件中间件0.0048729.10.00信息安全7454.19184.233137.33网络及通讯管理1022.601737.2177.65开发语言及工具软件与平台1184.745526.25654.72应用软件办公软件6005.12935.59561.83地图信息37.9212564.76网页设计739.073625267.91游戏（单机版）62.4047.650.30多媒体1686.911309.25220.86行业应用软件370.3010756.16398.30总计2722.77盗版价值数额较大的是开发语言及工具软件与平台、办公软件、行业应用软件；其次是网页设计、多媒体、网络及通讯管理、操作系统、信息安全和数据库管理系统；其它类型软件相对来说则很小。见图8。（单位：亿元）图SEQ图\*ARABIC82012年盗版软件折算价值分类排序4.5价值盗版率4.5.1按计算机软件产品计算对分类计算进行加总处理后即可得到各一级分类软件按市值折算的盗版损失和所有盗版软件的经济损失，反映了盗版软件按现行价格计算的市场价值的总体情况。按盗版率计算模型即可进一步计算出按市值折算价值计算的价值盗版率，结果为25.21%，见表12。表SEQ表\*ARABIC122012年按折算价值计算的计算机软件盗版率软件类型系统软件支撑软件应用软件总计合计通用应用软件行业应用软件安装总价值（亿元）1106.912665.917027.782895.034132.7610800.60年度销售额（亿元）807.801696.215573.821839.363734.468077.83盗版价值（亿元）299.11969.701453.961055.67398.302722.77盗版价值构成（%）10.9935.6153.4038.7714.63100.00价值盗版率（%）27.0240.0122.6646.219.6425.21注：总计中加入了网络游戏产品销售额表12中，安装总价值是指本年度所有新装软件数量按分类平均价格计算的软件价值总额，代表潜在的市场水平，等于实际销售额和盗版软件折算价值之和。盗版软件价值与安装总价值之比即为按市值折算价值计算的盗版率。从盗版软件经济损失的整体构成看，通用应用软件最高，占38.8%，其次为支撑软件，占35.6%；行业应用软件占14.6%；系统软件最低，占11.0%，见图9。图SEQ图\*ARABIC92012年盗版软件价值分类比例4.5.2按软件产业计算上述盗版率数值是按照计算机软件产品的范畴计算的，也可以按整个软件产业的市场价值来计算。按照前述计算结果，盗版软件价值为2722.77亿元。2012年软件产业（包括软件产品、软件服务与集成、软件出口）实际总销售额为25000亿元，则按照整个软件产业潜在市场价值计算，盗版率为：2722.77÷（2722.77＋25000）＝9.8%。5．结论与建议5.1盗版率平稳持续下降（1）数量盗版率下降两个百分点按应付费软件计算，数量盗版率由2011年的38%下降至36%。按全部安装计算机软件计算，数量盗版率为11.8％，与2011年基本持平。各类软件的数量盗版率均保持不同程度的下降趋势，但下降趋势明显变缓。以政府采购的几类主要软件为例：信息安全类软件的数量盗版率降幅最大，由2011年的39%下降为36%；办公软件数量盗版率降幅次之，由2011年的55%下降为53%；操作系统的数量盗版率降幅最小，由2011年的24%下降为23%。按分类计算，办公软件数量盗版率仍为最高，为53%；操作系统的数量盗版率已稳定在较低水平，为23%。（2）价值盗版率下降一个百分点把盗版软件按市价折算为经济价值计算，相对于软件产业25000亿元的总销售额，价值盗版率为由上一年的11%下降为10%；相对于软件产品8078亿元的销售额，价值盗版率由上一年的26%下降为25%。各口径的软件盗版率变化情况下表13和图10。表SEQ表\*ARABIC132006-2012年各口径软件盗版率变化（单位：%）盗版率计算口径2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年按折算价值计算软件产业2420151291110计算机软件53412928242625按安装套数计算全部软件安装20131714121212应付费软件安装63564745413836图SEQ图\*ARABIC102006-2012年各口径软件盗版率变化趋势5.2单机软件安装数量有所上升（1）单机正版软件安装数量明显上升2012年计算机在用量约为26574万台。与2011年相比，单机软件安装总数量由6.05套上升至6.70套，增长了10.7%。其中，应付费软件由1.90套上升至2.22套，增长了16.8%；免费及开源软件由4.15套增加至4.48套，增长了8%。在应付费软件中，正版软件由1.19套上升至1.426套，增长了19.8%。免费及开源软件增幅明显扩大，但正版商业软件仍有较大市场潜力。单机盗版软件安装数量同步上升与2011年相比，盗版版软件单机安装数量由0.71套上升至0.79套，增长11%，与安装总数量的提高几乎同步，但明显低于正版软件安装的增长速度。这说明软件盗版行为与正版软件的发展具有正相关性，而其相对比重则呈下降态势。软件安装行为的类型比例与上年的对比见图11。2011年2012年图SEQ图\*ARABIC112012年软件安装行为类型比例变化5.3农村互联网的快速发展提出新挑战据CNNIC第31次互联网报告的调查结果，截至2011年12月底，我国网民规模达5.64亿，全年共计新增网民5090万人。从2011年开始，互联网在中国农村常住人口中的普及速度开始小幅超越城镇，结束了城乡互联网普及差距持续扩大的趋势，反映出农村互联网普及工作的成效。农村地区网民数量的增加，必然带来软件用户构成的变化。在农村地区加强正版软件的推广和服务，对于软件的知识产权保护具有重大意义，也提出了新的挑战。图SEQ图\*ARABIC12中国城乡居民互联网普及率和城镇化进程5.4软件定价不合理和升级频繁会诱发盗版行为软件的定价和升级更多是软件企业的自发行为，并不能体现消费者的需求和利益。因为软件定价不合理和升级频繁而诱发使用盗版软件的现象十分普遍。由于软件的网络外部性特征，面对软件升级用户只能被动地接受。要么再花钱购买新产品，要么继续使用旧版本。而旧版本由于停止更新和售后服务，正版软件已无优势可言，甚至不如盗版软件安全、方便，从而诱发使用盗版软件的行为。据我们的调查，在2011年度新装操作系统的电脑不到20%，而其中安装Win7的只有50%左右；也就是说，2011年度Win7的安装数量（包括正版和盗版）是总电脑数量的10%左右。这说明用户对于操作系统的升级并没有太大积极性。2012年，国外媒体TechRepublic对1200家IT企业做了有关Win8升级计划的相关调查，调查结果显示，73.7%的企业暂时没有升级至Windows8的计划，26.3%的用户表示将在不同的时间内升级到Windows8。在WindowsXP及更早版本的企业用户中，只有15.8%计划部署Windows8；在Vista企业用户中，有50%愿意升级；Windows7用户群中有29.7%计划在近期升级至Windows8；其他操作系统用户中有21.6%的用户计划升级。图SEQ图\*ARABIC13不同操作系统用户Win8升级计划（蓝色：不升级橘色：计划升级）5.5对软件盗版行为的认识仍存在严重误区（1）用历史累积数据测算盗版率电脑是一种耐用品，使用期达十年左右。2012年在用电脑超过2亿台，而其中当年新购电脑只占约三分之一。由于性能制约，旧电脑难以使用最新版的操作系统或办公软件，使用盗版软件是历史遗留问题。所以，用所有在用电脑、所有在用软件笼统估算盗版情况是不合适的。应该关注的目前的状况，而不能把历史问题拿来算总账。所以应该按照年度新安装软件的数据来测算软件盗版情况，才能准确反映盗版行为的变化。（2）用未有效激活的软件数量测算盗版率软件未能有效激活并不一定是安装了盗版软件，也有可能是安装了正版软件，但是用户不愿购买而放弃激活。如果未能有效激活软件，用户则只能试用或放弃使用，不会构成盗版行为。从另一角度说，多数情况下，用户电脑中新软件安装是被动的，商家为了促销而自愿提供了安装引导程序，是所谓的“流氓软件”行为，用户只是被动地进行了激活尝试。（3）用不预装Windows有电脑比例测算盗版率微软称2011年中国新出厂电脑仅有36%预装了正版Windows操作系统，但这不能说明没有预装正版Windows的用户一定选择盗版。据工信部的数据，2011年预装正版操作系统比例已超过98%。在新购买电脑的用户中，一部分人是已经购买过正版的Windows操作系统，可以自行安装原有的正版软件，所以选择只安装Dos操作系统；还有一部分可能选择了其它的正版操作系统。这些情况都不涉及盗版行为。5.6加强软件知识产权保护