2023-2028年健身房行业调研及发展前景趋势预测报告

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2023-2028年健身房行业调研及发展前景趋势预测报告报告目录TOC\o"1-3"\u第一章报告核心观点 7第一节健身房行业市场变化 7一、需求特征变化 7二、需求偏好变化 7三、用户群体变化 8第二节健身房行业发展趋势 8一、健身房智能化 8二、健身课程专业化 9三、健身房行业逐渐规范化 9四、线下线上融合是大势所趋 9五、线下配套服务配合线上销售，实现全域营销闭环 10六、课程研发和教练内训双轮驱动，搭建良性发展生态 10七、横向产业链延展与纵向垂直细分化发展，探索精细化运营 11第二章中国健身房行业市场特征分析 12第一节中国健身房行业市场概况 12一、需求概况 12二、需求特征分析 13三、需求动向分析 13第二节中国健身房行业需求偏好分析 14一、人群分析 14二、需求概况 14三、个性化需求 15四、趋势分析 16第三节我国健身房行业需求市场特征与特点 16一、我国健身房需求市场特征 16（一）健身房需求市场特征 16（二）健身房需求市场趋势 17二、我国健身房需求市场特点 18（一）女性成为健身消费市场的主力军 19（二）80后、90后是健身最大消费群体 19（三）一线和新一线城市是健身消费者的主要聚集城市 19（四）服务类消费呈现波动 19（五）辅助工具支出紧随健身服饰支出情况 20（六）健身知识付费型消费发展空间大 20第三章2022-2023年我国健身房行业市场深度调研 21第一节健身房行业市场基本情况 21一、中国健身房行业发展历程 21二、新式健身房概念界定 21三、中国健身房行业市场规模测算逻辑 22四、中国健身房行业市场规模 23五、中国健身房行业市场规模：按商业模式划分 23第二节2022-2023年我国健身房行业市场深度调研 23一、健身消费数据 24二、区域体育健身类场馆 24三、健身行业规模数据 25四、健身场馆经营数据 26五、中国健身房行业市场痛点分析 27五、我国健身房行业面临的主要难题 27第三节2022-2023年我国健身房行业市场竞争格局分析 28一、健身房行业竞争格局分析 28一、中国健身房行业竞争格局 28二、中国健身房行业玩家类型 29三、中国健身房行业集中度 30四、新式健身房投资价值分析：单店模型 30五、新式健身房投资价值分析：单店投资回报测算 30六、汲取新式商业模式精华，传统玩家不断改革、优化自身品牌 31七、健身房行业长期发展策略建议 31第四章国民健身趋势需求变化分析 32第一节国民健身趋势分析 32一、养成健身习惯人数增多，国民积极健身趋势呈现 32二、体卫融合意识增强，健身为“健体”也为“强心” 33三、健身场景多元化，爱户外健身也能居家健身 34四、健身习惯东西南北有差异，城市性格各不同 35五、国民偏爱晚上健身，冬季健身累计天数最多 36六、主动参加体育健身人群运动画像 36七、平均周累计健身99-120分钟，多数人每周健身1-3次 37八、国民在冬季最容易坚持健身，夏季健身热量消耗最高 37九、国民健身项目主要是健步走、跑步、球类和健身舞蹈 38十、男性健身求塑形尤爱跑步和骑行，女性健身求减脂更爱健步走 39十一、周一周二19点-22点，是健身操课的“高光时刻” 40十二、健身行为更数字化健身激励便捷“可视” 41十三、“活力十足”健身城市素描 42第二节国民健身关键词 42一、关键词：晨练、晚练 42二、关键词：健步走 43三、关键词：跑步 43四、关键词：骑行 44五、关键词：年龄 44第五章中国健身房行业用户群体分析 45第一节用户群体分析 45一、健身房业用户群体研究 45二、健身房业用户主要目的 47二、健身房业用户年龄结构 48四、中国人均体育消费年支出 48第二节需求人群变化趋势及需求特点 50第三节Z时代健身房新需求研究 51一、信息和素材来源的变化 51二、多元化的健身形式 51三、健康饮食的重视 53四、社交媒体的影响 53第四节新中产人群健身房需求趋势洞察 53第五节女性健身房需求趋势洞察 54第六章中国健身房行业需求行为分析 58第一节中国健身房行业用户需求分析 58一、中国健身房消费用户偏好健身时长 58二、中国消费者选择健身房时考虑因素 59三、中国健身房潜在用户消费意愿 59第二节2022年健身房消费者行为特点 60一、2022年中国健身房消费者人群画像 60二、2022年中国健身房消费者的健身目的调查 60三、2022年中国健身房消费者办卡消费情况 60四、2022年中国健身房消费者主要关注因素调查 61第三节健身房消费模式有了新变化 61一、互联网自助式模式受欢迎 62二、重私教无会籍为深度健身用户所需 63第七章行业发展因素分析 64第一节中国健身房行业驱动因素：需求端 64一、健康需求：消费观念转变，消费者追求健康的生活方式 64二、健身需求：快节奏生活下，身体和心理健康问题引发重视 69三、服务需求：宅家健身轻需求暴增，新线下场景匹配灵活服务 77第二节中国健身房行业驱动因素：供给端 78一、传统健身房模式弊端驱动新式健身房模式孵化诞生 78二、互联网、智能物联等数智化技术应用助推健身房精细化运营 78三、中国新式健身房行业驱动因素：政策端 79四、驱动因素：资本端 80第八章2023-2028年中国健身房行业发展前景及趋势预测 82第一节2023-2028年健身房行业发展前景及及趋势预测 82一、健身房智能化 82二、健身课程专业化 82三、健身房行业逐渐规范化 83四、线下线上融合是大势所趋 83五、线下配套服务配合线上销售，实现全域营销闭环 86六、课程研发和教练内训双轮驱动，搭建良性发展生态 88七、横向产业链延展与纵向垂直细分化发展，探索精细化运营 89第二节健身场馆必须关注的健身趋势 89一、迷你健身训练 90二、更具创意的可穿戴技术 90三、全方位健身训练 90四、力量训练受到青睐 91五、女性专属健身房兴起 91六、移动手机健身APP大量涌现 92七、高强度间歇性训练再度兴起 92第一章报告核心观点第一节健身房行业市场变化一、需求特征变化近年来，随着行业不断走向成熟，消费者趋于理性，采取“会员卡+私教课程”单一盈利模式的企业经营压力不断增大，市场中的企业开始纷纷探索新的盈利模式，行业中盈利模式呈现多元化发展。如健身房本身拥有场地资源，部分健身房便开始利用其场地资源，对外提供场地租赁、团体授课等服务；健身房拥有品牌资源，在运动健康领域中受客户信赖，因此部分健身房开展了运动器材、营养补剂、运动服装等运动产品的售卖业务；一些知名品牌客户资源丰富，因此开始发展电商业务，建立了自有电商品牌或与其他运动品牌合作，为其产品导流。二、需求偏好变化得益于人们健身消费需求的增长，中国健身行业市场规模保持高速增长。运动健身行业的零售模式出现了新的趋势，它们是:传统连锁健身房企业正在被智能健身企业席卷市场份额。智能健身房采用智能科技，如大数据处理、云计算、传感技术和线上平台，缩减了成本，提高了运营效率，为顾客提供高性价比服务。三、用户群体变化国内健身文化逐渐普及，健身人群数量呈现增长趋势。根据灼识咨询数据，2015-2021年我国健身人群（每周参加两次以上健身活动的人士）规模增速为11.3%，2021年我国健身人群数量为3.03亿人，预计到2026年将达到4.16亿人。我国健身人群规模增速显著高于欧美发达国家，呈现明显的健康意识觉醒。近年来，随着国内健身行业的发展，对健康普及及健身人群渗透起到了较强的助力作用，叠加过去三年疫情的影响，线上健身替代部分线下健身场景，整体保持较高增长。第二节健身房行业发展趋势一、健身房智能化随着我国健身人群不断增多，健身人群需求多样化推动了我国健身房多元化发展。例如针对上班族休息时间不固定等问题，乐刻运动凭借“24小时营业”、“月付制”、“智能化”等运营特征经营连锁化小型新式健身房。乐刻通过不断打造自身网络效应，聚集有限产能，为自身平台引入用户流量，从而实现产业互联网和消费互联网相融合的新格局。二、健身课程专业化随着近年国内健身爱好者在个性化、娱乐化上的需求不断增长，头部健身房品牌纷纷发力课程自主研发，围绕健身用户需求强化自身内容属性，构建差异化竞争壁垒。具备研发能力的团课教练是课程研发的关键点之一，健身房企业通过为健身教练搭建多路径的职业发展平台和完备的培训机制，一方面降低健身教练流动性，提高用户留存；另一方面，巩固课程研发能力和私教服务质量，强化品牌认知。三、健身房行业逐渐规范化健身行业的预付式消费投诉数量逐渐增加，消费者往往遭遇“会员费用难退还”的问题。对此，北京成立了首个预付费监管平台，消费者在预付式消费环节权益受到侵害，可向平台申请提交证据，进行投诉维权和法律诉讼，来维护自己的合法权益。在体育健身相关领域标准化建设方面，市场监管总局联合体育总局发布《体育标准体系建设指南(2018-2020年)》，对我国体育领域标准体系建设进行了阶段性规划，共批准发布体育健身相关国家标准75项，涉及体育场所开放条件等诸多方面，为体育事业和全民健身提供了技术支撑。四、线下线上融合是大势所趋在《2022中国健身行业报告》中提到：线上健身、智能健身和线下健身融合是大势所趋，充分发挥各自的优势，才能更好地满足用户多样化的需求。经历一轮行业复苏及洗牌后，健身房在2021至2022年营收呈总体增长。2021至2022年，全国健身房总体营收规模为805.8亿元，较上年营收630.5亿元增长27.8%。自2020年初起，线下健身受阻，各类室内健身爱好者们纷纷转为线上，为各类线上健身平台带来爆发式增长。数据显示，从2022年4月开始，刘畊宏直播间连续半年月累计观看人数突破1亿，到2022年10月才跌至不足6500万；另一个线上健身形式，沸彻魔镜2022年1至10月，用户累计共完成320多万运动打卡，该数据相当于近2000家健身房会员全年打卡次数，相比2021年全年实现了250%以上的增长；而我国运动健身头部软件Keep，2022年第一季度的营收从2021年同期的3.03亿元增加37.6%至4.17亿元。增长主要来自自有品牌运动产品、会员订阅及线上付费内容的收入增加。五、线下配套服务配合线上销售，实现全域营销闭环线下运动健身馆、私人教室等线下服务配套完善用户运动健身体验，开设更多公众运动健身服务，普及公共运动健康保健知识。线上平台则作为私域运营、品牌宣传、知识科普、教育服务、内容变现、引流获客等场所，与线下场景结合，最终形成线上线下完整的商业闭环，实现全域营销闭环。六、课程研发和教练内训双轮驱动，搭建良性发展生态在多年的用户教育与充足的市场供给之下，健身用户对于健身房的品牌力和服务质量提出了更高的要求。我国健身房课程过去以外采莱美体系为主，随着近年国内健身爱好者在个性化、娱乐化上的需求不断增长，头部健身房品牌纷纷发力课程自主研发，围绕健身用户需求强化自身内容属性，构建差异化竞争壁垒。具备研发能力的团课教练是课程研发的关键点之一，健身房企业通过为健身教练搭建多路径的职业发展平台和完备的培训机制，一方面降低健身教练流动性，提高用户留存；另一方面，巩固课程研发能力和私教服务质量，强化品牌认知。七、横向产业链延展与纵向垂直细分化发展，探索精细化运营纵向上，随着国内健身市场不断成熟，行业在用户垂直细分需求的催化之下逐渐由同质化向多元化发展。以美国健身市场为例，在服务内容上兼具一体化、小型精品和单项目健身房，在价格带上兼具面向高端和平价消费群体的健身房。未来国内健身房玩家市场将持续走向专业化和精细化，不同类型的玩家各司其职，为消费人群提供差异化服务。横向上，健身房玩家打破原有经营边界，围绕健身人群消费特征不断拓宽服务内容，向大健康产业上下游辐射，探索用户精细化运营模式。第二章中国健身房行业市场特征分析第一节中国健身房行业市场概况一、需求概况健身房是指用于健身锻炼的场所，配有专业的健身器材，往往还有专业人员指导。根据健身房场地规模的不同划分，健身房可分为综合健身中心、中型健身房、普通健身房、社区服务型健身房、智能健身房、共享健身房、私教工作室、高级健身会所等。健身房分类分类简介综合健身中心通常指面积超过3000平米，位于一二线城市的大型健身中心。其功能设施齐全，除拥有健身器械外，还建有游泳池和其他球类运动的场所，规模极庞大。此类型健身房并非是全部以盈利为目的的商用场馆。中型健身房指面积1500-3000平米的健身房，是知名连锁品牌主要的场馆类型。其功能设施比较齐全，但与综合健身中心相比，其功能设施主要针对健身需求，综合属性不强。此类型健身房投入较高，店面装修豪华，配备知名品牌器械，开设在CBD、商业中心等地，配备的团队专业，服务水平相对较高，但也因此承受较大的经营压力，长期经营压力较大，容易面临倒闭风险。普通健身房指800-1500平米的健身房。此类型健身房的规模、服务水平等各方面都较中型健身房低，但投资也相对较低，在二三线城市数量较多。盈利模式与中型健身房类似，同样容易面临倒闭风险。社区服务型健身房面积在800平米以下的健身房，投资成本及店面规模相对较小。此类型健身房主要开设在社区附近，客流、客源固定。社区服务型健身房的经营比较依赖周边社区住户，因此对健身房的服务能力要求较高，一旦口碑不佳，容易导致客户快速流失并很难吸引到新用户，但如果口碑良好，则容易快速收回投资。智能健身房随着互联网技术的发展而涌现，目前主要存在于一线城市。智能健身房应用互联网技术，让消费者从线上约课到完成整个健身活动，无须和服务人员有交集便可自主完成。再配合上各种智能设备，进一步提升了用户体验。但此类店面建设成本过高，投资回收周期较长，普及有一定难度。共享健身房通常包括共享健身房和共享健身仓，以共享租赁的理念经营，规模及器械较少。用户可通过线上平台提前预定租赁健身器材或场地，预订模式提高了资源的利用效率。但此类健身房提供的服务有限，共享健身仓亦存在一定的消防安全风险，普及难度大。私教工作室指私教独自创办的工作室，其规模较小，私教直接与客户沟通，能够给客户足够多的专业指导，是目前行业中增长最快的健身房类型之一。但此类健身房对私教本身的专业能力，经营能力有较高要求，需要有足够的客户资源，才能维持经营。高级健身会所主要位于高端酒店、私人会所中，主要服务于酒店、私人会所的客户，其运营并非以单纯盈利为目的。数据来源：公开资料整理二、需求特征分析调研数据显示，有超九成的受访网民在健身房消费过，其前往健身房主要为了减肥塑身(59.6%)以及释放压力(52.3%)。消费者办理健身卡的形式主要是以年卡(37.1%)和季卡(36.5%)为主。预付费模式存在一定的弊端，看似办理的期限越长越便宜实惠，实则在办卡之初，消费者就承担了预付卡消费的各种风险。三、需求动向分析健身房行业按商业模式划分主要分为传统健身房、新式健身房和垂直健身工作室。在服务内容上，传统健身房和新式健身房提供包括器械、团课、私教等在内的综合健身服务，而垂直健身工作室专注于细分领域，提供单一类型的健身服务。另外，2020年开始，进入疫情时代，大量健身房的线下活动无法正常进行，品牌纷纷开展线上健身教学活动，健身房+线上教学成为行业新趋势。第二节中国健身房行业需求偏好分析一、人群分析根据调查，健身用户的年龄段18-45周岁为主，其中18-25岁消费占23%，26-30岁消费占33%。由此可见90后是健身市场的消费主体。二、需求概况随着健身人群的增多，健身的需求逐渐多样，健身的目的不尽相同，大部分人是为了提高身体素质，也有不少人的健身原因是为了享受运动乐趣、减轻压力、社交等。健身房通过扩展线下场馆类型和提供多元化的服务，以满足用户各种需求。而且企业通过为有特殊需求的用户提供定制化的服务，也能收取相应费用，拓展营收范围。我国健身房价格分级情况一览定位门店数量比例器械品牌代表品牌高端（年卡>8000元）1%Technogym(Artist)、LF(HammerStrength)威尔仕VIP、青籁优体、奥美、优享，ZWYN中高端（年卡4000-8000元）19%Technogym，LifeFitness，Precor，Matrix宝力豪、中航健身、FusionFitness、威尔仕中端（年卡2000-4000元）45%Technogym，Matrix，Precor，LifeFitness、Johnson，Cybex威尔仕、一兆韦德、金吉鸟、银吉姆、奇迹健身、中健银座、舒适堡、黄金时代低端（年卡<2000元）35%种类覆盖基础健身需求，器械多为国产品牌，例如大胡子、好家庭等主要为区域小型连锁或单体品牌，数量庞大数据来源：公开资料整理三、个性化需求近年来，随着行业不断走向成熟，消费者趋于理性，采取“会员卡+私教课程”单一盈利模式的企业经营压力不断增大，市场中的企业开始纷纷探索新的盈利模式，行业中盈利模式呈现多元化发展。如健身房本身拥有场地资源，部分健身房便开始利用其场地资源，对外提供场地租赁、团体授课等服务；健身房拥有品牌资源，在运动健康领域中受客户信赖，因此部分健身房开展了运动器材、营养补剂、运动服装等运动产品的售卖业务；一些知名品牌客户资源丰富，因此开始发展电商业务，建立了自有电商品牌或与其他运动品牌合作，为其产品导流。四、趋势分析线上线下进一步融合：随着互联网的迅速发展，线上平台的优势逐渐显现，健身房的线下线上融合加深。对于消费者而言，线上平台极大改善了其消费体验，例如在健身房微信公众号、APP等线上平台上，用户可完成课程信息查阅、场馆在线预订、课程在线预订等操作，增强了用户使用的便利性。对健身房而言，线上平台既提升了健身房的运营效率和管理效率，也可以成为健身房一个提供增值服务的新渠道，例如一些健身房企业已经通过线上平台开展电商业务，充分利用其客户资源。第三节我国健身房行业需求市场特征与特点一、我国健身房需求市场特征（一）健身房需求市场特征居民健身意识提升，健身群体增多：随着经济水平的提升，居民消费水平上升，居民健康意识不断增强，健身群体增多，健身房市场需求持续释放。根据数据显示，2019年，我国健身人口为6812万人，2020年，我国健身人口增长至7029万人，较上年同比增长3.19%。中国居民服务性消费增长潜力巨大，2015-2021年中国居民人均可支配收入逐年上升，2021年人均可支配收入超3.5万元。随着人均可支配收入的提高，消费者对健康生活的追求也不断提高，健康类消费支出逐年增多，从而带动健身房行业规模的提升。2021年中国健身房行业市场规模为706亿元，预期于2026年达到1082亿元。其中，传统健身房仍为市场主流，新式健身房2021年市场规模占比约为5%，随着健身房行业逐渐由“销售驱动”向“服务驱动”转变，未来新式健身房占比将持续提升。（二）健身房需求市场趋势得益于人们健身消费需求的增长，中国健身行业市场规模保持高速增长。运动健身行业的零售模式出现了新的趋势，它们是:传统连锁健身房企业正在被智能健身企业席卷市场份额。智能健身房采用智能科技，如大数据处理、云计算、传感技术和线上平台，缩减了成本，提高了运营效率，为顾客提供高性价比服务。截至2023年4月，北京和上海的智能健身房数量均已超过750个。2022年冬奥会推动了中国体育运动的普及。健身和运动已经逐渐成为国人的生活方式。受此影响，购物中心近几年对运动业态的布局越来越重视，运动业态已成为购物中心吸客新利器。其门店形式不仅仅局限于健身房、体育馆等，而是融合了餐饮、演艺、娱乐、展览、教育、旅游等多种功能，成为家庭、朋友聚会娱乐新场所的室内运动中心。除了室内运动中心，越来越多元化、娱乐化的运动业态，如马术、射箭、滑雪、卡丁车等运动场馆品牌也受到购物中心的青睐。这些运动场馆品牌采用最新技术，节约场地，给消费者提供身临其境的运动感受。中国一二线城市智能健身房数量（2023年4月）备注：不包括瑜伽室、跳操房和舞蹈房等。资料来源：戴德梁行研究部二、我国健身房需求市场特点（一）女性成为健身消费市场的主力军过去，健身房撸铁的多以男性为主，但随着近年来“她经济”兴起，越来越多的女性把健身当作日常生活习惯。2022年，女性健身消费者占比达61.93%，较2021年增长迅猛，女性与男性在健身消费市场中的占比差距扩大。在消费支出方面，2022年，女性消费者在万元以上的健身消费和周边消费支出均高于男性。（二）80后、90后是健身最大消费群体从年龄结构来看，最大的体育消费群体是26-35岁的青年人，占比超过四成，其次是36-50岁和19-25岁的群体。（三）一线和新一线城市是健身消费者的主要聚集城市从全国各城市的数据来看，上海市的健身消费者数量大幅领先（19.63%），其次是北京、重庆、天津、广州、深圳等城市，合计占比达50%。从健身消费金额来看，上海和北京的消费能力最强，他们在5000-10000元的消费占比中，平均高出总体水平3.7%。（四）服务类消费呈现波动受到线下场景波动的影响，在会员费、健身卡、健身课程费等服务类消费上，1000元以下、5000-8000元的消费比例均有不同程度下降。而消费在8000元以上的人数比例则逆势上升，成为健身消费发展波动期的稳定器。（五）辅助工具支出紧随健身服饰支出情况辅助工具支出紧随健身服饰支出排第二，消费支出占比相比2021年增长21.91%。根据某电商平台数据，销量前十的品类多为辅助工具或小型健身器材。其中，跳绳最受欢迎，年销量达1.2亿以上，哑铃、筋膜枪的年销量均超过150万。（六）健身知识付费型消费发展空间大疫情期间，线上健身平台用户规模和活跃度快速上涨，依托互联网经济的知识付费类产品受到消费者青睐，消费支出占比19.97%，相比2021年增长8.85%。第三章2022-2023年我国健身房行业市场深度调研第一节健身房行业市场基本情况一、中国健身房行业发展历程我国健身房行业起源于20世纪末，早期主要为富人消费，私教业务尚未兴起，健身房也被称为健身器械的“租赁所”。随着加州健身进入大陆市场，私教服务和预售卡模式迅速普及，传统健身房进入野蛮生长的掘金时代，业绩飙涨、口碑下降。进入二十世纪一十年代，传统健身房重获客、轻服务模式的弊端逐渐显现，行业进入洗牌阶段，开始探索更为健康、可持续的商业模式。2016年以后，新式健身房和互联网健身服务快速发展，行业进入内容为王、服务制胜的全新发展时期。二、新式健身房概念界定新式健身房指以碎片化付费为用户收费方式、以课时费分成为教练主要收入模式的综合类线下健身房。具体而言，在用户端，月/次付卡的付费机制提升了新用户的尝鲜意愿，降低了老用户的复购门槛；在教练端，重课时费分成的收入模式倒逼健身教练通过提升服务质量促进用户复购、提升自身收入。此外，与重资产、重销售的传统健身房不同，新式健身房在门店运营模式上以轻量化运营为主，取消会籍顾问，主要运用数字化工具实现用户触达。新式健身房的出现助推了行业发展，促进健身房行业由传统的“销售驱动”向“服务驱动”转变。三、中国健身房行业市场规模测算逻辑由于在生活习惯和健康观念上存在差异，各城市层级人群的健身房渗透率和消费金额有所不同：在用户渗透率上，受到城市圈层文化、人口结构特征等因素的影响，一线和新一线城市的健身房用户占比更高。在年均消费金额上，一线城市的健身房用户愿意为优质的健身服务支付更高的溢价，人均支出更高；其他城市线级的健身用户在人均健身房支出上差异不大。四、中国健身房行业市场规模我国健身房市场变化节奏与疫情发展存在一定相关性，2020年疫情形势好转后，线下健身房在政策引导和全民健身需求爆发的双重驱动下迎来触底反弹，全年市场规模相比2019年增长20.8%。2021年，疫情反复导致部分业内玩家关停倒闭，行业增速下滑，市场规模约为706亿元。在假定未来疫情得到良好控制的前提之下，预测此后几年我国健身房行业将保持相对稳定的增长趋势，市场规模增速在9%左右，预计将于2026年突破千亿元，市场空间近1800亿元。五、中国健身房行业市场规模：按商业模式划分我国健身房模式以传统健身房为起源，其发展时间久、门店数量多、单店营收高，是我国健身房市场的主要构成部分，占据了85%的市场份额。新式健身房自2016年兴起以来增长迅速，2021年市场份额为5%左右，未来随着传统健身房、垂直健身工作室等通过成立新式子品牌或调整自身预付费模式等方式向新式商业模式转型，未来新式健身房商业模式的市场份额将逐步提升，以满足健身房用户对合理的收费模式、智能化的门店服务等方面的期待。第二节2022-2023年我国健身房行业市场深度调研2022-2023年5月6日，在中国健美协会的指导下，上海体育学院经济管理学院、三体云动和万博宣伟联合制作的《2022年中国健身行业数据报告》（以下简称“报告”）在CHINAFIT北京健身大会上正式发布，同期还发布了《2022中国健身产业城市景气指数排行榜》。一、健身消费数据女性是健身消费市场的主力军。调研结果显示，女性健身消费者占比达61.93%，较2021年增长迅猛，女性健身消费者表现得更加积极，女性与男性在健身消费市场中的占比差距扩大。26-35岁是最大的消费群体。从年龄结构来看，26-35岁的年轻人是体育消费最大的群体，占比达到42.34%，其次是36-50岁和19-25岁的群体，占比分别为28.75%和19.55%。二、区域体育健身类场馆京津冀地区2022年，京津冀地区生产总值合计10.0万亿元。在体育健身场馆方面，根据三体云动数据中心的不完全统计，2022年京津冀地区广义健身场馆数量为13866家，其中北京5504家，天津1928家，河北省6434家。长三角地区2022年长三角地区生产总值达29.03万亿，较2021年增加1.42万亿元，同比增速为5.14%，总量约占全国的24%，地区经济总量较2018年增长31%。在体育健身场馆方面，根据三体云动数据中心的不完全统计，2022年长三角地区广义健身场馆数量为29578家，其中上海5807家，江苏省11047家，浙江省8405家，安徽省4319家。珠三角地区2022年珠江三角洲九个城市的GDP合计约10.47万亿元，增量近4100亿元。根据三体云动数据中心的不完全统计，2022年珠三角地区广义健身场馆数量为13355家。其中，深圳3644家，广州3612家，东莞1681家，佛山1636家，肇庆301家、中山729家、珠海482家、江门473家、惠州797家。三、健身行业规模数据2022年中国健身会员和健身人口渗透率在连续五年增长后出现了下降。截止到2022年12月，全国健身会员达到7145万人，相比2021年环比下降4.91%，健身人口渗透率为5.06%。2022年全国体育健身类场馆数量有所减少，全国广义健身类场馆约13.1万家，其中商业健身俱乐部39620家，环比下降5.48%，健身工作室45529家，环比下降12.34%。2022年主流城市（含一线和新一线城市）的健身俱乐部平均增长率为3.00%，倒闭率为13.30%，净增率为-10.34%。2022年主流城市的健身工作室平均增长率为3.52%，倒闭率为16.01%，净增率为-12.48%。健身行业处于一个优胜劣汰、适者生存的持续“洗牌”过程。不过，根据报告的2023年Q1最新数据统计显示，线下健身场馆的各项运营数据指标正在快速复苏。截止4月30日，线下各类健身场馆数量大幅增加，付费健身会员数量、平均消费支出、活跃度、训练频次等数据也均已逼近2019年同期水平。2023年，中国的健身行业和市场发展值得所有人期待。四、健身场馆经营数据2022年中国主流城市健身俱乐部单店月均收入为45.9万元，相比2021年月均48.3万元下滑4.97%，相比2019年月均53.6万元减少14.37%；2022年中国主流城市健身工作室单店月均收入为10.1万元，相比2021年月均10.7万元下滑5.42%，相比2019年月均11.2万元减少9.82%。根据国家统计局公布的数据，2023年一季度，城镇居民人均可支配收入中位数12175元，增长3.9%，城镇居民人均消费支出8303元，增长4.8%。这一数据表明，人们的收入有所提升，人均消费正在逐渐回暖。2023年，在国家“全力拼经济，着力扩大内需”的经济发展大背景下，中国体育产业将全面驶入发展的“新快行道”，健身产业作为体育产业重要的一部分，也必将在健身行业各细分领域迎来全面的增长和复苏。五、中国健身房行业市场痛点分析（1）行业发展不规范：行业发展至今，还存在诸多不规范现象，影响行业未来发展。例如销售时的虚假宣传现象依旧存在，消费者关于健身卡维权的报道层出不穷。由于健身房的盈利大部分来自会员卡销售，所以为了提高业绩，销售人员往往在销售时会将健身房的服务进行夸大宣传，吸引消费者购买会员卡。然而一旦消费者购买服务后，发现其中的差距后，其维权十分困难，给健身房口碑带来极大的负面影响，甚至导致消费者对整个健身房行业失去信心。（2）服务质量参差不齐：健身房的服务极为依赖人员素质，而行业内企业普遍面临优秀教练资源不足和流动性大等问题。每个健身房拥有大量持卡会员，教练资源的缺乏和流动性大的问题导致健身房提供的服务质量难以保证。健身房的服务质量参差不齐，给行业发展带来负面影响。（3）盈利模式不成熟：虽然健身房也存在其他盈利方式，例如器材、场地出租，健康培训等，但市场需求较小，业务营收规模较小。此外，随着电商的兴起，部分企业也开始探索开展健身产品电商销售等业务，但前期需投入大量资金，模式成熟尚需时日。五、我国健身房行业面临的主要难题我国健身房行业面临的主要难题为经营成本上升。健身房行业经营成本上升主要体现在人力成本和场地成本。（1）人力成本方面：一方面是因业内优秀健身教练资源较少，部分经验丰富的教练会选择独立开设私教工作室，造成健身房吸纳优秀教练的成本不断上升；另一方面，健身房持续涌现，行业竞争不断加剧，造成相关从业人员短缺，企业的人工成本上升。此外，随着经济整体发展，人均薪资也在逐年上升，企业用人成本不断上升。（2）场地成本方面：典型的健身房投入费用包括场地租赁、器械购买、装修、人员薪资和水电煤气的费用等。店面环境和器械能直接影响到客户观感，所以健身房在早期需投入大量资金配备知名品牌器械和店面装修，给健身房带来较大资金压力。健身房投入运营后，还需要持续投入资金到场地租赁、人员薪资上。第三节2022-2023年我国健身房行业市场竞争格局分析一、健身房行业竞争格局分析一、中国健身房行业竞争格局中国健身行业产业链图谱我国健身行业的服务提供方主要包括威尔仕、乐刻等线下健身房运营商以及Keep等线上健身平台，行业规模增长稳定、市场空间广阔。健身服务提供方的上游链接器械设备、教练培训、课程研发等资源供应方，其中健身器械赛道顺应近年健身房行业的快速发展和智能化趋势，热度相对较高。健身行业的下游为后端需求服务方，主要包括健身服饰、运动营养品、体重管理产品等，其中保健食品可对健身效果起到一定辅助作用，近年市场需求持续渗透。从竞争格局来看，目前我国健身俱乐部行业内第一梯队企业有一兆韦德、金吉鸟、威尔士等，该类企业门店数量较多，课程种类丰富且全国布局;第二梯队企业有古德菲力、壹健身、奇迹健身，该类企业多集中于健身类、单车类课程，全国门店数量在50-100家;第三梯队企业有美格菲、中航时尚，该类企业多为区域性健身俱乐部。二、中国健身房行业玩家类型我国健身房行业玩家按商业模式划分主要分为传统健身房、新式健身房和垂直健身工作室。在服务内容上，传统健身房和新式健身房提供包括器械、团课、私教等在内的综合健身服务，而垂直健身工作室专注于细分领域，提供单一类型的健身服务，按课程类型具体可分为私教工作室和团课工作室。在门店规模上，传统健身房为重资产经营模式，门店面积大、器械种类全，而新式健身房和垂直健身工作室规模相对较小，通过减少器械、取消淋浴等方式充分利用空间，提高门店坪效。三、中国健身房行业集中度传统健身房市场相对分散，行业集中度较低，CR2仅占5%。一方面，健身房玩家“各占山头”已久，区域性特征较强，地方品牌在用户品牌认知、扩张成本等方面壁垒较高，门店模型跨区域复制的协同效应不足，即使是全国连锁的健身房头部玩家也会在部分城市或区域有所侧重；另一方面，在健身场景逐渐走向垂直细分的趋势下，部分健身消费者会选择在多家健身房门店办卡，以满足自身多样化的健身需求。相比之下，新式健身房发展时间短，行业内玩家较少，头部玩家占据了更大市场规模，但随着资本的介入、新玩家的不断涌入和传统玩家的转型升级，未来的行业竞争格局或将面临洗牌重构。四、新式健身房投资价值分析：单店模型盈利能力、抗风险能力、规模复制能力等是评估健身房玩家投资价值的重要决策因素。传统健身房的器械设施和服务人员更为齐备，会籍费用和私教课程带来的经营收入远高于新式健身房，门店坪效更高。相对地，较高的会籍顾问分成和门店运营人员雇佣拉高了经营成本，同等条件下的门店盈利能力较新式健身房更低。五、新式健身房投资价值分析：单店投资回报测算传统健身房的预付卡制度会在开业首年带来大量现金流入，但在后续运营过程中，用户留存和拉新的限制使得较高的现金流入难以为继，在高昂的运营成本之下，门店净现金流波动较大，对后续的运营能力有较大考验。相比之下，新式健身房的净现金流更为稳定，前期资金回收时间较传统健身房更长，但投资回报率更高，具备较强的抗风险能力和投资确定性。六、汲取新式商业模式精华，传统玩家不断改革、优化自身品牌市场需求的不断演变和传统健身房模式天生存在的弊端促使传统商业模式的玩家踏上改革优化的转型之路，其中最主要的两种转型举措为预付卡制度改革与品牌内部运营模式改革。预付卡制度改革中，主要可以分为推出短期卡产品线和孵化新式健身房子品牌两种方式；品牌内部运营模式改革中，主流方案是积极推动品牌线上化并强化人才管理制度，以达到提升服务质量的目的。与时俱进、积极迎合市场需求是品牌商的必修课，稳中求变的改革转型方式更能延长品牌寿命。七、健身房行业长期发展策略建议健身房行业正逐渐从以销售获客向以精细化内容和服务获客转型，未来将主要围绕用户体验进行健身房产品和服务升级。长期来看，健身房的良性运营仍然主要依靠内容和服务的差异化：在内容上，一方面通过种类多样、内容新颖的团课内容实现用户教育，促进用户拉新和复购；另一方面通过优质、稳定的私教供应持续提升用户粘性。在服务上，通过科学选址、灵活收费、数字化运营等方式不断提升服务品质。长期而言，具备优质的服务能力、科学的管理策略的健身房玩家可以实现更高质量、更高成功率的拓店，进而通过规模化复制提高竞争壁垒。第四章国民健身趋势需求变化分析随着《全民健身计划（2021—2025年）》《体育强国建设纲要》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等政策颁布实施，全民健身、科学健身的社会氛围愈加浓厚，越来越多的国民将体育健身作为一种健康生活方式的内容，养成规律健身的习惯并追求更科学、更便捷的健身服务。为直观、动态、数据化观察2020-2022年全民健身趋势，由国家体育总局群众体育司指导、国家体育总局体育科学研究所学术支持、人民网主办的“人民爱健身”科学健身指导服务平台，由Keep运动研究院提供数据支持，结合《2020年全民健身活动状况调查公报》和访谈调研内容，发布“人民爱健身”《2022国民健身趋势报告》。第一节国民健身趋势分析一、养成健身习惯人数增多，国民积极健身趋势呈现调研发现，我国7岁及以上年龄人群中，每周至少参加1次体育锻炼的人数比例为67.5%，较2014年调研增长18.5%。以一周作为观察周期，有意识主动参加体育锻炼的人群每周平均健身2.52天，每周平均健身累计时长为99-120分钟。由国家卫生健康委疾控局指导，中国疾病预防控制中心、国家体育总局体育科学研究所牵头组织编制的《中国人群身体活动指南（2021）》建议，成年人每周累计进行2.5-5小时中等强度有氧活动，或75-150分钟高强度有氧活动，或等量的中等强度和高强度有氧活动组合。每周至少进行两天肌肉力量练习。因此，我国有意识主动参加体育锻炼的人群，在体育健身系统性、持久性和健身质量方面还需要提高。我国国民体育健身项目丰富多样，不同健身人群各有所好。跑步、跳绳、骑车、球类、健步走、广场舞、舞蹈和体操都是国民健身经常参与的项目。男性健身者比女性健身者更喜欢户外健身方式。女性健身者比男性健身者更喜爱舞蹈和体操。此外，国民对力量训练也比较重视，有意识主动参加体育健身人群中，25%的健身者经常性参加力量训练。二、体卫融合意识增强，健身为“健体”也为“强心”国民对体育健身目的认知更加全面，91.0％的儿童青少年、87.2％的成年人和53.6％的老年人认为体育健身具有积极作用。参加调研访问的有意识主动参加体育健身人群中，75.52%的受访者回答，健身是为了提升身体功能。青少年健身人群和女性健身人群更注重通过体育健身“增强运动能力”，老年健身人群更注重通过体育健身增强心肺功能。72.1%的受访健身者认为，体育健身作用不仅体现在身体层面，还体现在促进心理健康、增加社交关系方面。在有意识主动参加体育健身的人群中，68.5％的成年健身者曾得到过科学健身指导，44.5%的老年健身者曾得到过科学健身指导。这两个数字与2014年调查相比，分别提高13.5%和3.7%。通过平台获得体育健身辅导和协助的人群中，67.43%的健身者主动寻求科学健身指导内容。三、健身场景多元化，爱户外健身也能居家健身“公共体育场馆”“广场空地或道路”“健身路径”“社区体育场地”“公园内园路与铺装场地”，是成年人与老年人参加体育健身活动的主要场所。国民使用政府兴建的公共体育场馆和公园内场地进行体育健身的比例，分别为26.9％和9.0%。与2014年调查相比，这两个数字分别增长8.5%和3.6%。有意识主动参加体育健身人群偏爱户外健身。49%的健身者选用户外运动方式。由于疫情防控政策影响，2020年以来，居家健身成为新的体育健身场景。在同等便利的体育健身环境条件下，74.3%的受访者首选在户外健身，46.2%的受访者首选居家健身，30.8%的受访者首选在室内健身场馆健身。与60岁以下健身人群相比，60岁以上的健身人群更喜爱在户外锻炼。与男性健身人群相比，女性健身人群更喜爱居家健身或在室内场馆健身。四、健身习惯东西南北有差异，城市性格各不同全国有意识主动参加体育健身人群每周平均体育健身累计时长是99.13分钟。南方地区健身人群每周平均体育健身累计时长，比北方地区健身人群多10.69分钟，达到109.82分钟。东部地区健身人群的周平均体育健身累计时长和能量消耗值，超过中西部地区健身人群。对于每周进行3天以上体育健身的人群（即积极健身人群）来说，南北东西也有差异。西部地区的“积极健身”人群每周平均累计健身时长高于中部和东部地区。北方地区的“积极健身”人数超过南方地区。全国各城市的体育健身习惯各有特点。北京健身者喜爱“健步走”和跑步，不仅参加走、跑运动的人数在全国范围内最多，走、跑的距离也最远。上海健身者不仅喜爱健步走、跑步和骑车，还喜爱太极拳、格斗和冥想。沈阳健身者的跑步距离位列全国前三甲。说到骑行，全国各城市中，石家庄市独占鳌头，石家庄健身者在健身骑行的时间和距离上都在全国各城市中排名第一。五、国民偏爱晚上健身，冬季健身累计天数最多就全国范围来看，有意识主动参加体育健身的人群普遍在晚间时段（17:00-22:00）进行体育健身，其他受到偏爱的健身时段是清晨（7:00-9:00）白天（9:00-17:00，午休除外）和午休时段（12:00-14:00）。北京的晨练高峰时段是清晨7点，上海的晨练高峰时段是早8点。广州和成都的健身者更喜欢晚上体育健身，且这两个地区的健身“晚高峰”比全国的健身“晚高峰”时间迟一个小时。从每周平均累计体育健身天数来看，全国范围的健身人群，体育健身累计天数最多的季节依次是冬季、夏季、春季和秋季，不过，健身能量消耗值最高的季节是夏季。六、主动参加体育健身人群运动画像有意识主动参加体育健身人群可以细分为两部分人群，一部分是规律健身人群，他们平均每周进行1-3天体育健身，他们占经常参加体育健身人群总数的75%。还有一部分是积极健身人群，他们平均每周进行3天以上体育健身，他们占经常参加体育健身人群总数的25%。七、平均周累计健身99-120分钟，多数人每周健身1-3次我国有意识主动参加体育健身人群每周平均体育健身累计时长为99-120分钟。积极健身人群比规律健身人群，每周平均健身累计时间多73分钟。男性积极健身者平均每次体育健身活动消耗306.19千卡（约相当于100克烧饼的热量），女性积极健身者平均每次体育健身活动消耗206.45千卡（以一杯100克普通酸奶计算，约相当于3杯酸奶的热量）。在积极健身人群数量方面，北方地区超过了南方地区，也高于全国平均水平。东部地区健身人群的能量消耗值高于全国整体平均数据，超过中西部地区。八、国民在冬季最容易坚持健身，夏季健身热量消耗最高以一周作为观察周期，有意识主动参加体育健身人群坚持体育健身的“决心”，在一年四季中“有强有弱”。全国范围内，健身者每周坚持体育健身天数的排名，依次是冬季、夏季、春季和秋季，所以可以说，最容易坚持体育健身的季节是冬季。健身者每次体育健身持续时间最长的季节也是冬季，不过，体育健身能量消耗值最高的季节是夏季。同一地区的经常参加体育健身人群，夏季人均能量消耗值是冬季人均能量消耗值的2-3倍。九、国民健身项目主要是健步走、跑步、球类和健身舞蹈我国全年龄段健身人群都有各自经常从事的体育健身项目。低龄人群主要体育健身项目是跑步、跳绳、骑儿童自行车；成年人主要体育健身是跑步和球类；老年人群喜爱的体育健身项目是健步走、跑步和广场舞。男性健身者热爱球类运动人数最多，女性健身者热爱舞蹈和体操类运动人数最多。低龄男生和青少年男生，更喜爱篮球，低龄女生和青少年女生更喜欢跳绳、舞蹈和体操。老年男性健身者参加乒乓球和登山的比例较高，老年女性参加广场舞和健身操的比例较高。有意识主动参加体育健身人群也重视力量锻炼。在有意识经常进行力量训练的健身者中，男性与女性的比例近于2:1。17.2%的成年男性健身者和8.0％的成年女性健身者经常性地参加力量锻炼；7.1%老年男性健身者参与力量锻炼，3.1%老年女性健身者参与力量锻炼。在通过体育健身指导平台辅助健身的健身者中，无论是男性健身者还是女性健身者，都会选择力量训练性的体育健身课程。在力量训练课程用时上，青少年健身者平均用时15.44分钟；成年健身者平均用时20.07分钟；老年健身者平均用时41.72分钟。与成年人健身者相比，老年健身者不仅在力量训练课程上所用的时间更长，而且练习该课程的频率也高于成年健身者的平均值（1.07次）。老年健身者每周平均有1.45次练习力量训练课程。十、男性健身求塑形尤爱跑步和骑行，女性健身求减脂更爱健步走概括地说，国民体育健身的第一目的是为提升身体功能，其次是为调节心情、保持精神健康。男性健身人群对于体育健身的第一诉求是塑形。女性健身人群的第一诉求是减脂。有意识主动参加体育健身人群中，68.5％的成年健身者曾得到体育健身指导，44.5%的老年健身者曾得到体育健身指导。67.43%的健身者主动寻求科学健身指导内容。这部分人群在体育健身时专门练习热身、拉伸类课程的时间占总健身时长的4.41%。主动寻求体育健身指导的健身者，希望在以下体育健身项目中得到课程指导和陪伴训练：跳绳、跑步、动感单车类、高强度间歇训练、健身操等。通过体育健身指导平台进行辅助健身的健身人群中，男性健身者最常参加的课程是力量训练、热身与放松、户外跑步；女性健身者最常参加的体育健身项目是力量训练、健身操、热身与放松。按照健身运动强度与动作难度划分出高、中、低三个级别，男性健身者在高中低各健身强度上，都喜欢训练腹肌和胸肌。女性健身者在中高强度的健身课程上，倾向于将“暴汗健身”和韵律相结合，喜欢各类有氧操和快乐舞蹈；在中低强度的健身课程上，更在意“瘦胳膊”、养成“马甲线”和“瘦腿”等身体部位训练。在有意识主动参加体育健身人群中，选择在户外健身的人群占比49%。户外健身各项目中，进行跑步的人数最多，占所有户外健身运动人数的39%，并且在2022年，户外跑步人数显著增长。除跑步外，健步走和骑行也是受健身者喜爱的户外项目。相比之下，男性健身者更爱跑步和骑行，女性健身者更爱健步走，男性骑行健身者人数是女性骑行健身者人数的2倍。十一、周一周二19点-22点，是健身操课的“高光时刻”在疫情防控特殊时期，最受有意识主动参加体育健身人群欢迎的“燃脂三件套”是，跑步、跳绳、健身操。每个周一和周二的19点-22点，是体育健身操课的“高光时刻”。在此时段中，有意识主动参加体育健身人群中有24.67%的健身者在跳操，他们每次跳健身操的平均时长是13.21分钟。91.11%的健身操练习者是女性健身者。男性经常参加体育健身人群中，有18.8%的人每周至少1次参加操课健身。从2020年到2022年，18岁以下健身人群跳健身操的人数大幅增长，2022年比2020年增加2倍多，但平均跳操的时长有所减少。相比之下，45岁以上健身人群，近3年来跳健身操的人数虽在小幅增长，但累计时长保持均衡。他们在2020年平均跳操时长是17-18分钟，2021年和2022年基本保持这个时长。十二、健身行为更数字化健身激励便捷“可视”接受调研的有意识主动参加体育健身人群中，56.2%的人表示体育健身的激励来自“共同健身伙伴邀约”，这一选项超过了来自“自律”的健身激励，说明体育健身具有社会交往、人际关系调节功能。特别是在居家健身场景中，分享健身成果也是健身激励措施之一，在这方面，体育健身指导服务平台更具优势。使用体育健身指导服务平台的健身人群中，超过4%的健身者每天更新和分享体育健身数据。在有意识主动参加体育健身人群受访者中，35%的受访者认为，平台提供的数据形态奖励（如运动数字勋章）是一种有效的健身激励，其对体育健身的激励作用超过了“来自健身场馆的督促提醒”。在获得数据形态奖励的健身人群中，分享数据形态奖励的健身者占3.82%。在户外健身项目中，获得数据形态奖励的健身者中有11.85%的人主动分享。郑州健身人群尤爱数据形态奖励，他们参与数据形态奖励活动的比例是其他城市人群的3倍。十三、“活力十足”健身城市素描随着全民健身理念普及和公共体育设施服务水平提升，各个城市的“体育健身圈”逐渐成为新的城市名片。我国越来越多的城市显示出“活力十足”“动能无限”的体育健身魅力。综合城市中参与健身的人数、健身习惯分析和健身环境友好程度等因素，这10个城市可以称得上“活力十足”“动能无限”的城市——北京、上海、广州、成都、郑州、重庆、深圳、杭州、西安、武汉。第二节国民健身关键词一、关键词：晨练、晚练清晨7点，北京健身人群的晨练高峰时间到来。北京健身者爱走、跑和骑行。1个小时后，早8点，上海健身人群迎来晨练高峰时段。上海健身者更偏爱力量训练和增肌塑形。除了走路、跑步和骑车，上海健身者还喜爱太极拳、格斗和冥想。晚上是成都和广州健身者的体育健身高峰时间，他们比全国健身者晚1个小时健身。二、关键词：健步走全国有意识主动参加健身人群中，很多人喜爱“健步走”。北京是周行走累计距离最多的城市。郑州是周行走累计时长最长的城市。深圳是周行走累计时长第三长的城市。沈阳是周行走累计距离第二长的城市；哈尔滨是周行走累计距离第三长的城市。三、关键词：跑步全国有意识主动参加体育健身人群中，上海健身者和北京健身者在爱“跑步”方面不分胜负。上海是周跑步累计时长最长的城市，北京是周跑步累计距离最大的城市。除了京沪，广州、成都、苏州、西安、沈阳的体育健身者都在全国“爱跑榜”上有一席之地。沈阳健身者跑步累计距离在全国位列三甲。四、关键词：骑行健身骑行人群最集中的城市是北京，其次是成都和上海。石家庄和昆明不仅是周骑行累计时长城市的冠亚军，也是周骑行累计距离城市的冠亚军。五、关键词：年龄同样是热爱户外健身，各个城市的“主力年龄群”有所不同。2022年5月，北京健身人群对户外健身的热情激增，新晋“遛弯儿”爱好者集中在40-60岁。北京中轴线和东三环亮马河边，是被打卡最多的“遛弯儿”路线。上海的户外健身人群集中在22-25岁，热门路线以生态公园和文艺景点为主。成都市户外健身人群主要集中在12-18岁，跑步路线以湿地公园为主。郑州市户外健身人群中18-22岁青年占6成，男生是女生1.5倍。杭州市户外健身热门路线是早8点的西湖边和晚8点的花令十二·国风跑道。第五章中国健身房行业用户群体分析第一节用户群体分析一、健身房业用户群体研究国内健身文化逐渐普及，健身人群数量呈现增长趋势。根据灼识咨询数据，2015-2021年我国健身人群（每周参加两次以上健身活动的人士）规模增速为11.3%，2021年我国健身人群数量为3.03亿人，预计到2026年将达到4.16亿人。我国健身人群规模增速显著高于欧美发达国家，呈现明显的健康意识觉醒。近年来，随着国内健身行业的发展，对健康普及及健身人群渗透起到了较强的助力作用，叠加过去三年疫情的影响，线上健身替代部分线下健身场景，整体保持较高增长。图：2015-2026年我国健身人群数量级渗透率增长趋势图数据来源：Keep招股书、开源证券研究所图：2015-2026年线下健身房会员数量与线上健身活跃用户数量（亿人）数据来源：Keep招股书、开源证券研究所体育运动作为保持人们身体健康的方式之一，其相关产品与服务迎来高需求。根据国家体育总局的统计数据显示，2021年，约67.5%的国人每周至少参加一次体育锻炼，相较于2014年人数增长18.5%（图57）。中国每周至少参加一次体育锻炼人群占比（2014年和2021年）资料来源：国家体育总局，戴德梁行研究部二、健身房业用户主要目的就健身房用户选择健身的原因而言，根据《2020年中国精炼中国健身行业报告》数据，6成以上的人主要原因是身材管理和健康管理。30%以上通过健身房进行社交或者情绪管理等。健身房从单一的健身作用逐渐变得多元化，受此影响，健身房成为的重要的社交场所之一，深受年轻人喜欢。2020年中国健身房客群主要目的分布情况资料来源：精炼中国，华经产业研究院整理二、健身房业用户年龄结构就健身房用户年龄结构而言，目前我国健身房仍主要以青年人为主。数据显示，25-35岁占比健身房用户78%左右。主要原因是此类人群比较注重身材管理的同时具备足够的经济实力支撑。同时，健身慢慢成为了一种新的潮流，年轻人对于健身的追求和市场整体逐步下沉，普通人也能以相对可以接受的价格进行健身。四、中国人均体育消费年支出随着人均可支配收入的提高，消费者对健康生活的追求也不断提高，健康类消费支出逐年增多，从而带动健身房行业规模的提升。消费能力提升和健身意识增强推动运动消费的增加。在体育产业快速发展的背景下，居民的健身意识增强，根据国家体育总局的数据，我国经常参加体育锻炼的人数从2015年的3.99亿人增加至2020年的4.35亿人，计划到2030年达到5.3亿人。全国人均年可支配收入从2013年的1.8万元增加至3.5万元，8年CAGR达到8.5%，消费升级的背景下，居民在体育消费支出随之增加，其中成人的人均体育消费年支出在2020年达到1758元，6年CAGR为10.5%，高于人均可支配收入的复合增速，说明居民为体育的消费支出意愿提升。疫后国民对身体健康的意识进一步提升，叠加冬奥会带来的新一轮健身热潮，预计国内对于体育健身的热情将持续攀升，健身行业将持续受益。图表：我国人均体育消费年支出（元）资料来源：国家体育总局，太平洋研究院整理第二节需求人群变化趋势及需求特点《2022中国健身行业报告》显示，中国健身房用户在性别分布上，呈现出较为平均、女性占比稍高的分布状态，女性占比53.8%，男性占比46.2%。18至25岁人群是最主要的健身房用户构成，占比29.0%；26至30岁占23.8%，31至35岁占21.2%。这进一步体现出1995年至2009年出生的这代人已逐渐成为健身房消费主力。同时值得关注的是，51岁以上人群占比3.4%。这代表着伴随人口老龄化进程，老年健身人口红利与中国银发经济浪潮也处在稳步发展中。健身房的用户与线上健身人群也有重合。有74.4%的健身房用户同时线上健身。这其中有54.9%的用户使用以Keep、每日瑜伽为代表的运动健身软件线上健身；33.7%的用户使用快手、抖音、B站为代表的视频平台；15.6%的用户参与健身环大冒险、健身拳击等为代表的运动健身游戏。中国健身房用户选择健身房的最重要因素是地理位置，占比63.8%，教练和课程排在第二位，占比54.0%。此外，环境氛围与器械设备也是健身房的核心竞争力，也是近10年中助推私教服务的工具，重新成为优化健身房用户体验的重要一环。第三节Z时代健身房新需求研究Z世代是指出生于1995年至2010年的一代人，他们是数字化时代的代表，身处于信息爆炸的环境中，他们的生活方式和价值观念与前几代人有很大的不同。在这个时代，健身和健康成为了人们越来越重视的话题，而Z世代的健身和健康观念也随之发生了变化。本文将从多个角度分析这个话题。一、信息和素材来源的变化在过去，人们获取健身和健康信息的途径主要是从书籍、杂志和电视节目中获取。而在如今，随着互联网的普及，人们可以轻松地在网络上获取到各种健身和健康素材，包括教学视频、网站和健身APP等。这些素材不但方便了人们的获取，而且也提供了更多元化的选择，使得Z世代更容易接触到健身和健康知识。二、多元化的健身形式除了传统的健身方式，如跑步、游泳、瑜伽、健身房等，Z世代还喜欢更加多元化、具有挑战性的健身方式，如泡泡球、攀岩、户外徒步等。这些健身方式不仅可以锻炼身体，还可以提高人们的勇气和自信心，符合Z世代对于个性化和挑战的追求。三、健康饮食的重视Z世代越来越重视健康饮食，他们更加注重健康的食材和平衡的营养，更多地选择有机食品和蔬菜水果等健康食品，减少过多摄入油脂和高热量食品。同时，他们也更加注重饮食的多样化，追求不一样的口感和新鲜感。四、社交媒体的影响Z世代是社交媒体的主要使用者，他们通过社交媒体分享自己的健身和健康生活方式，包括运动照片、饮食照片和心情记录等，这种分享不仅可以激励自己坚持健身和健康生活方式，还可以带动更多人加入到健身和健康的行列中。综上所述，Z世代的健身和健康观念与前几代人有很大的不同，他们更加注重个性化和多元化的健身方式，更加注重健康饮食，同时也更加注重社交媒体的分享和互动。第四节新中产人群健身房需求趋势洞察中产阶级是一批收入稳定、能推动内需、给整个社会带来稳定发展、积极向上的群体。2015年瑞士信贷研究院《全球财富报告》中称中国的中产阶层人数为1.09亿人，目前比较合理的估计为20%－30%。从全国总体社会结构来看，中产阶层占比不高，总体力量还比较弱小，同时由于国内生活水平和欧美发达国家之间存在差距，国内中产阶级自我认同度较低、统一的阶层意识尚未形成。随着未来经济的发展和城乡格局进一步转变，未来中产阶级将在国内社会和经济中发挥越来越重要的作用。健身已跻身日常休闲活动的TOP3，有伴侣者更为偏爱新中产人群的休闲活动内容广泛，各类活动均有涉猎。值得注意的是新中产人群注重健康及身材的管理，健身已跻身日常休闲活动的TOP3。其中，有伴侣的人群对健身更是偏爱。同时人群阶段的差异也体现在对于活动的偏好上，已婚群体对室内活动如上网、煲剧、阅读等更好偏好，单身人群在“打游戏”上有更高占比。第五节女性健身房需求趋势洞察随着“她经济”崛起，女性为体育消费市场的新主力。受突发公共卫生事件影响，居家健身潮流蓬勃发展，女性在此期间平均体育消费呈现出爆发式增长。根据2023年京东发布的《2022年女性消费报告》，女性在运动服饰领域成交量增幅为男性消费者的1.43倍，户外、健身、骑行、游泳以及瑜伽、滑轮成为女性群体最受欢迎的项目。根据健身产业互联网平台“乐刻运动”发布的《当代女性健身洞察报告》显示，2022年健身房女性会员占比高达54%，女性健身者人均活跃频次比男性高约四分之一。与此同时，运动健身也成为“她经济”的新风口，在女性健身需求增加的背后，是她们收入水平、消费观念和健康意识等因素共同变化作用的结果。随着女性受教育程度提高，可支配收入和时间的增多，健康意识的增强，对健身需求逐步增多。女性健身塑形场馆乘势扩张，更多细分运动健身场馆进驻购物中心。瑜伽普拉提瑜伽普拉提等主要面向女性的运动类别以往通常以团课的方式出现在普通健身房，但随着女性健身人数增多、女性健身市场扩大，瑜伽普拉提逐渐脱离并以独立门店进驻商场。专属女性健身房在国外已有如Curves等较大的连锁品牌。反观国内，女性专属健身房呈散点发展状，但女性消费者已呈现对单一性别健身环境的偏好，故商场里已有门店呈现。女性健身塑形场馆增多，更多细分领域进驻线下商业专属女性健身房在国外已有如Curves等较大的连锁品牌。反观国内，女性专属健身房呈散点发展状，但女性消费者已呈现对单一性别健身环境的偏好，故商场里已有门店呈现。第六章中国健身房行业需求行为分析第一节中国健身房行业用户需求分析国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安总结爱国卫生七十年来的主要成就，其中提到，我国全民健康水平显著提升，经常参加体育锻炼的人数比例达到37.2%，人均预期寿命达到77.3岁，人均健康状况大幅改善。在国家政策的支持与鼓励下，运动方式多元发展，体育设施加快完善，越来越多居民积极参与体育运动中来。而居民运动的方式，除了在家或户外运动，也可以选择健身房锻炼。iiMediaResearch（艾媒咨询）早前发布的《2021年中国健身房行业市场现状及消费趋势调查研究报告》就对我国健身房行业的用户行为作出了调研分析。一、中国健身房消费用户偏好健身时长调研数据显示，中国消费者中超半数运动时间在1-2小时之间。有12.1%的女性健身者单次健身时长超3个小时，而该数据中男性比例仅为2.6%。艾媒咨询分析师认为，我国女性健身用户更偏爱长时间消耗锻炼，而男性则选择在短时间内高强度锻炼。二、中国消费者选择健身房时考虑因素中国健身受访者选择健身房时考虑的前三因素为环境、设施和地理位置，但收入差异会影响用户看重的因素。月均收入在10000元以上的受访者更注重团体课程的质量，而月均收入在10000元以下的受访者更注重健身设施，这反映了不同收入人群对健身方式上的偏好不同，健身房企业可凭此选择不同的品牌定位。三、中国健身房潜在用户消费意愿数据显示，22-30岁的中国受访者对未来去健身房的意愿最强烈，比例占56.7%。艾媒咨询分析师认为，健身房可以采取各类营销方式，如增加商城、写字楼附近的广告投放，以促进22-30岁这一年龄段的用户进行健身消费。根据我国的《“健康中国2030”规划纲要》中的远景规划和国家体育总局所公开发布的数据推算，预计在2025年，我国的基础阶段体育健身人口可能会增长至3.25-3.5亿左右，体育健身市场需要规范发展。第二节2022年健身房消费者行为特点信息技术助推健身房产业互联网深度融合与升级。iiMediaResearch（艾媒咨询）近期发布的《2022年中国健身房行业消费需求及投资布局监测分析报告》指出，我国健身房行业市场规模持续增长，预计2023年市场规模将突破五千亿元。报告对健身房消费者行为特点进行了调查分析。一、2022年中国健身房消费者人群画像2022年中国健身房消费者以女性居多，占比64.2%;53.1%是企业工作者，33.1%属于中等收入人群(5k-10k);在年龄差及城市调查上看，82.7%处于22-40岁，以中青年群体居多，44.1%处于一线及新一线城市。二、2022年中国健身房消费者的健身目的调查调研数据显示，近六成的健身房消费者前往健身房是为了减肥塑身，有五成消费者是为了释放压力。艾媒咨询分析师认为，颜值观念盛行让现代人更加注重自身的外表和体态，且运动能促进大脑产生多巴胺，消费者能够利用运动缓解生活压力。三、2022年中国健身房消费者办卡消费情况调研数据显示，消费者办理健身卡的形式主要是以季卡（37.1%）和年卡（36.5%）为主；按年卡计算，平均价格在1001-3000元区间内。艾媒咨询分析师认为，商家给出各种优惠的方式吸引消费者办卡消费，看似办理期限越长越便宜实惠，实则在办卡之初，消费者就承担了预付卡消费的各种风险。四、2022年中国健身房消费者主要关注因素调查调研数据显示，中国健身房消费者最重视健身房环境（67.5%）以及健身房设施（65.4%），其次是地理位置（52.6%）和价格费用（46.1%）。艾媒咨询分析师认为，健身房的环境是消费者对于健身房的第一印象，环境、设施好坏决定了消费者对该健身房的满意程度，地理位置以及价格费用影响消费者后续是否会在该健身房办卡的决定。艾媒咨询分析师认为，健康观念的普及让全民健身逐渐成为了一种趋势。随着人们生活水平的提高，科技和机器代替了很多原有的体力劳动，人们开始因久坐、长期保持低头姿势而逐渐产生一系列身体问题，间接促使人们健身意识增强，健身人群变得庞大。第三节健身房消费模式有了新变化过去，传统健身房一直是以售卖会籍为主要盈利模式。会籍即售卖会员年卡，分为一年及以上的会籍、半年会籍、月度会籍等。购买会籍之后，会员可以享受传统健身房提供的大而全的服务，如利用器械进行力量训练，去泳池游泳或是参与瑜伽、健身操等团课练习。这种以预付费方式消费模式在推行中出现了很多问题，如兑现难、退卡难、维权难，使得传统健身房成为冲动消费的重灾区，进而导致这种以售卖年卡为主的运营模式愈来愈困难。一、互联网自助式模式受欢迎相比于传统健身房的会籍模式，健身更便捷、计费更灵活的互联网自助式模式，则受到了初级用户们的欢迎。随着互联网健身模式引入到线下健身房，24小时智能门店、月卡、按次计费等新型模式使健身运动趋近零售化，一种价格更优惠，体验时间更短的健身房会员模式更受初学者的青睐。以乐刻健身为例，乐刻推出5天会员价15.9元，2人成团价9.9元每人。7天会员价19.9元，2人成团价12.9元每人。健身月卡191元，健身季卡668元。还有团课体验价是几十元，过期续卡还有折扣。以乐刻为代表的互联网健身房的流行，它以低门槛引进客流的方式分食了传统健身房大部分的用户。健身者周翔花了16元办了张体验卡，他说：“家附近新开了一家健身房，是自助式健身，喜欢这种没人推销和打扰的模式。不仅方便，价格适中，器材也不错。送的一节私教课非常实用。”二、重私教无会籍为深度健身用户所需对于深度健身的用户，他们对于健身的需求是定制化的。比如有的人喜欢上团课，他们对力量器械和有氧器械不感兴趣，有的人喜欢练力量器械，他们对于健身操没有兴趣。这些人往往是专一地跟着教练训练，对他们来说专项练习和好的私教才是他们想要的。针对这种深度专项、有私教需求的用户，健身市场上产生了一种新的经营方式：就是用大量的私教作为核心，健身房不收取会籍费，让用户购买私教课，健身房和私教的利润从私教课分成产生。深度健身的用户有自己的训练计划，可以说私教去哪儿，他们就去哪儿。在以私教为主打产品的中田健身工作室，健身者林林告诉记者：“断断续续锻炼，最近找到了能坚持下来的方式，试过瑜伽、尊巴、普拉提等课程，最终在健身工作室找到一位不错的教练。纠正姿势和练起来更方便的女教练，让我的身材变化很大。在时间方面，教练基本能贴合我的时间，这个对上班族来说很重要。”另一位健身者宁宁说：“找私教锻炼可以让自己感受到正确的发力点，避免锻炼的时候受伤。而且自己也没什么自控力，需要私教的引导。”无论是传统健身房、还是互联网自助式健身房抑或主打私教的健身工作室，在未来，要赢得更多的健身消费者，采取更灵活的付费方式、提供更多人性化服务与个性化的专业指导，这才是屹立市场不倒的关键。第七章行业发展因素分析第一节中国健身房行业驱动因素：需求端一、健康需求：消费观念转变，消费者追求健康的生活方式党的十八大以来，我国体育事业取得长足发展，全民健身蓬勃开展，2014年全民健身上升为国家