2022中国智能电动汽车前沿科技量产应用研究报告

“CNANTEENCEEECTRCALECE”ERESREPRT2022中国智能电动汽车前沿科技量产应用研究报告目录CONTENT

中国智能电动汽车前沿科技量产应用背景中国智能电动汽车产业概况中国智能电动汽车前沿科技概况中国智能电动汽车前沿科技量产应用分析中国智能电动汽车前沿科技量产应用驱动因素分析中国智能电动汽车前沿科技量产应用综合情况分析中国智能电动汽车前沿科技服务商量产能力评价中国智能电动汽车前沿科技服务商典型案例分析中国智能电动汽车前沿科技发展趋势中国智能电动汽车产业概况中国智能电动汽车前沿科技概况1“徘徊”在发展十字路口资料来源：中国汽车工业协会，亿欧智库5资料来源：中国汽车工业协会，亿欧智库5正处在发展十字路口，历经动荡与不确定的同时，亟需寻找稳定且确定的发展方向与动力。亿欧智库：2019-2025中国智能电动汽车销量及渗透率（单位：万辆） 亿欧智库：2021-2022年中国智能电动汽车产业大事记20212021202201“缺芯少电”敲醒产业链警钟受芯片供应持续紧张、镍钴锂等原材料价格持续上涨造成动力电池供应不足等因素影响，中国汽车产业时隔多年再次出现供给不足。国际油价暴涨利好智能电动0402“双碳”成汽车行业关键词全国碳排放交易正式开始，汽车行业作为碳排放大户，面临的“双碳”任务也越来越紧迫。如何实现“双碳”目标，已经成为行业当前关注的焦点。受国际形势及供应链动荡的影响，2022年原油价格飙升，加油钱也随之一路高歌猛涨。油价高企导致越来越多消费者关注智能电动汽车。疫情反春引发供应链危机0503小米引领造车“新新”势力疫情反春，特别是上海疫情的爆发，对中国智能电动汽车产业链产生了新的挑战，如何在疫情冲击下保障中国汽车供应链安全，成为行业一大命题。欲试，给新能源汽车发展注入了新鲜元素。1“卷”，各大车型急需销量跃起支点资料来源：乘用车销量查询，亿欧智库6资料来源：乘用车销量查询，亿欧智库6ll产制造体系与前沿科技加点布局。因此，各大车型都需要寻找到销量跃起的支点。亿欧智库：2021年中国智能电动汽车销量TOP20车型销量与起步价关系（部分）起步价在25万元以下、年销量在10万辆以下的智能电动汽车竞争情况异常激烈。年销量在15万辆以上智能电动汽车车型仅有三款，分别为特斯拉旗下ModelY、Model3，以及比亚迪旗下比亚迪秦。起步价在25万元以下、年销量在10万辆以下的智能电动汽车竞争情况异常激烈。年销量在15万辆以上智能电动汽车车型仅有三款，分别为特斯拉旗下ModelY、Model3，以及比亚迪旗下比亚迪秦。单位：万辆2资料来源：国际能源署，亿欧智库7资料来源：国际能源署，亿欧智库7节能环保为最终目的的碳中和驱动，中国智能电动汽车前沿科技也围绕着两股动力展开布局。其余前沿科技可概括为整车综合前沿科技。亿欧智库：智能电动汽车是物联网的关键环节

亿欧智库：碳中和驱动中国智能电动汽车发展排放到大气层中的温室气体 排放到大气层中的温室气体2030 2060车联网是以物联网作为支撑，实现人、车、路云端的数据传输，最终形成智能交通、智慧出行的功能。 2020年中国碳排放细分领域占比结构车联网是以物联网作为支撑，实现人、车、路云端的数据传输，最终形成智能交通、智慧出行的功能。2020年中国碳排放细分领域占比结构领域或行业细分领域及排放占比%（电力使用、热力和交通）%交通运输行业的能源使用：16.2%%:%%%2020年9月，习近平主席在第75届联合国大会明确提出我国力争于2030实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现“碳中和”。2资料来源：亿欧智库，专家访谈8资料来源：亿欧智库，专家访谈8 项中国智能电动汽车前沿科技按科技类别和应用阶段两个维度划分到六个区域中。比25%。相对而言，智能网联相关前沿科技偏萌芽、新能源相关前沿科技较均衡、整车综合相关前沿科技较为成熟。亿欧智库：智能电动汽车二十项前沿科技类别与应用阶段划分智能网联智能座舱软硬件技术、汽车信息安全技术等汽车智能网联化前沿技术。智能网联新能源先进电控、智慧补能等汽车新能源前沿技术。新能源整车综合先进其他软硬件技术等汽车整车综合技术。整车综合

依托智能网联技术，实现汽车智能化升级，包括自动驾驶功能、智能座舱功能等智能功能等。智能化电动化依托新能源技术，实现汽车低碳化升级，包括混动汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等。智能化电动化全面升级依托整车综合技术，实现汽车全面升级，包括轻量化、舒适化、工艺优化、降本增效等全面升级成长期成长期：产品被市场接受，销量快速增加，受潜在利益吸引、寻找机会切入市场的厂商增多，而决定市场占有率的关键因素在于产品的质量与价格。萌芽期：一个或少数的开创性厂商,把握了将新产品引产品利润为零甚至可能出现负值。中国智能电动汽车前沿科技量产应用驱动因素分析中国智能电动汽车前沿科技量产应用综合情况分析中国智能电动汽车前沿科技服务商量产能力评价中国智能电动汽车前沿科技服务商典型案例分析1“中国自主厂商主导”时代资料来源：公开资料，亿欧智库10资料来源：公开资料，亿欧智库102015年后的中国自主厂商主导时代，借助智能电动汽车赛道，依托中国解决方案，中国自主厂商实现了在技术维度对外国厂商的部分反超。在中国智能电动汽车产业面前的一道难题。亿欧智库：中国汽车技术发展历史1984-2000合资主导技术2000-2015自主追赶技术20151984-2000合资主导技术2000-2015自主追赶技术20151984年至2000年是合资品牌主导技术阶段，中国品牌仅能接触部分生产制造领域的成熟技术，尚未触及研发集成领域的先进技术。

2000年至2015年是自主品牌追赶技术阶段，值此期间，自主品牌开始建立正向研发体系，并逐渐掌握包括发动、底盘、车身在内整车技术体系，不过与合资品牌仍存在较大差距。

2015年至2022年是新势力品牌借助智能电动赛道实现弯道超车的阶段，值此期间，新势力品牌迭代产品、广开渠道，使得中国智能电动汽车品牌在中国消费者心中树立形象。1资料来源：I资料来源：ICInsihts，亿欧智库11氢能化氢能化更加理想的“碳中和”实现方式。目前主要参与者为商用车企。目前中国氢燃料电池汽车发展相对落后，并且从当前电动汽车发展观察，氢燃料电池汽车很难在乘用车领域取代电动车，因此商用车将是氢燃料电池未来发展的主要领域。数字化数字化可以通过5G通信、大数据、云计算、人工智能、车联网等技术实现，提高出行效率的同时，决方案企业与补能及配套服务设施企业这类服务类企业助力用户绿色出行行为习惯的养成。中国智能电动汽车产业正在着力发展的重点。补强产业链条，推动智能电动汽车高质量发展。自2021能电动汽车产业向上发展的重要基础与依托，前沿科技的发展正围绕补链强链展开。Foundary封测厂TFoundary封测厂Tier05晶圆代工厂DMFablessTier1车厂4S店芯片需求提高库存水位智能电动汽车加速发展生产衔接不畅竞企争抢市占率芯片供应不确定新冠疫情数字化转型中美贸易摩擦电动化为主。亿欧智库认为当电动车的市场占比达到一定程度时，汽车行业的碳排放也将大幅降低。聚焦“双碳”目标，扩大智能电动汽车渗透率补强产业链条，推动智能电动汽车高质量发展聚焦“双碳”目标，扩大智能电动汽车渗透率补强产业链条，推动智能电动汽车高质量发展实现碳达峰、碳中和，责任重大、任务艰巨。中长期看，电动车将成为“降碳”的主要方面；要重视制造、使用、报废、回收全生命周期的减碳减排；智能网联是减碳减排的新动力。——李毅中工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长实现碳达峰、碳中和，责任重大、任务艰巨。中长期看，电动车将成为“降碳”的主要方面；要重视制造、使用、报废、回收全生命周期的减碳减排；智能网联是减碳减排的新动力。——李毅中工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长汽车强国的底层是零部件强国。要赢得这场汽车革命，同时还必须超常规地重视电动化、网络化、智能化这三条供应链的建设。目标是做到在开放条件下的自主可控。——陈清泰中国电动汽车百人会理事长1资料来源：中国汽车工业协会，公开资料，亿欧智库PAGE资料来源：中国汽车工业协会，公开资料，亿欧智库PAGE12辆汽车在生命周期内行驶30万公里时，节约的能耗费用超过8万元。因此，中国智能电动汽车存在刚性需求，其销量增长是大概率事件，前沿科技厂商的发展前景也更值得期待。亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技需求端驱动力目前，中国乘用车平均油耗约为目前，中国乘用车平均油耗约为555升百公里，按照当前92号汽油86元升的价格计算，中国乘用车平均每百公里燃料费用为477元；目前，中国电动汽车平均电耗约为14度/百公里，按照快充电费1.5/度计算，中国电动汽车平均每百公里耗电费用为21元。2021年中国新能源汽车终端销量前十城市均设有限牌政策，并对新能源汽车或多或少抱以政策宽容。限智能电动汽车的重要原因之一。成本限牌2资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE13目前，中国智能电动汽车智能网联领域前沿科技主要包括激光雷达、4D毫米波雷达、大算力车规级计算芯片、整车信息安全防护、XR实、L3级别自动驾驶和车路云一体化，涉及一径科技、欧菲光、地平线等企业。激光雷达、大算力车规级计算芯片处于规模量产阶段，XR拓展现实还需要较长时间才能量产落地。亿欧智库：中国智能电动汽车智能网联前沿科技应用现状与相关企业情况类别激光雷达4D毫米波雷达大算力车规级计算芯片整车信息安全防护XR拓展现实L3级别自动驾驶车路云一体化目前蔚来、小鹏、理想、威从2021年开始，大陆集团、大算力的车规级计算芯片是智能汽车信息安全防护的研XR拓展现实是一个全新的根据“十四五”国家信息化“车路云一体化”系统通过马、哪吒、智己汽车、广汽Waymo、安波福、华为等实现高度自动驾驶非常核心究尚处于局部深入阶段，往技术概念集合。其中的x，规划，2022年将是自动驾车端、路端、云端融合，保埃安、极狐、阿维塔、沙龙科技巨头纷纷推出4D毫米的部件，预计2022年自主往扎根于某一方面的漏洞、证了车辆行驶过程中信息获汽车等车企均推出了搭载激波雷达新品，同时也引发了车规级计算芯片的单芯片的防护技术的研究，尚未形成又代表了未知变量（x）。乘用车辅助驾驶领域的竞争取的全面性和及时性，助力光雷达的智能车型，上述车傲酷、苏州毫米波、安智杰算力达到100TOPS，并将能够被业界广泛认可的安全它包含了虚拟现实（VR）、将会正式进入下半场，其他提升交通效率与安全性，是型多数将在2022年上市。等诸多新兴玩家纷纷押注布防护体系。目前，面向智能增强现实（AR）以及混合场景的自动驾驶也将正式进中国自动驾驶的解决方案之应用现状局。目前来看，4D毫米波雷达已进入小规模量产导入现实（MR）等概念。目前，AR-HUD在智能电动汽车上入商业化元年，L3级以上自一。目前，包括百度、蘑菇车联、华为等企业正在探作用，这与中国市场上激光阶段，前期依然是外资科技质量等多重挑战，芯片算力始考虑智能汽车信息安全的的渗透率正在提升，而基于奔驰就L3级自动驾驶技术导索“车路云一体化”落地应雷达仍未大规模应用，成本巨头占据主导，真正做到规也存在物理上限。如何应对XR技术的元宇宙概念，也入中国保持沟通，各大主机用，并取得了部分示范城市高居不下等因素密切相关。模量产并非易事。这些挑战将是车用计算芯片厂商发展的着力点。同时，攻防技术的针对性、专业性正在增强。成为智能电动汽车营销领域的热词。厂也在寻求L3级自动驾驶车型落地。的落地成果。相关企业 潜在市场规模500-1000亿元100-500亿元1000-2000亿元50-100亿元100-500亿元2000-5000亿元2000-5000亿元2，新能源前沿科技量产应用快马加鞭资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE14子电池、三合一电驱动总成以及V2G直流双向充放电，涉及包括宁德时代、大洋电机、比亚迪等企业。亿欧智库：中国智能电动汽车新能源前沿科技应用现状与相关企业情况类别固态电池扁线电机智能电池管理系统整车高压电气平台纯电动汽车平台钠离子电池三合一电驱动总成V2G直流双向充放电目前全球固态电池技术2021年上海车展中，目前中国电池管理系统整车高压电气平台是实2020年以来，国内外主目前，钠离子电池技2020年，中国新能源目前，中国V2G直流双还不成熟，固态电池存扁线电机大放异彩，众的发展主要集中在储能现超级快充的基础，目机厂密集发布全新高端智术尚未成熟，还停留汽车三合一电驱动总成向充放电处于规模化电在固－固界面接触难题，多高端车型均搭载扁线领域、消费电子领域与前，包括长城沙龙、比能化电动平台和车型，包在实验室阶段，包括动汽车与电网互动的示内阻较大，循环性能、I车新能源汽车领域，高效亚迪、东风岚图、广汽括大众MEB、奔驰EVA、宁德时代、中科海纳、渗透率正在快速提升中。范运行阶段，预计倍率性能差。同时，固型和e++平台全系都是率驱动力电池BMS愈来埃安、吉利在内的主机lti钠创新能源等企业均市占率方面，弗迪动力、2026年以后逐步实现应用现状态电池加工工艺流程较多，存在加工工艺难度大的问题。目前，中国、扁线电机，大众MEB愈获得重视。2020年中国新能源汽车BMS行业占比54%，相较厂均在积极探索800V整车高压电气平台的落地，并发布了相应规划，现代E-GMP、日产雷诺、丰田在研究钠离子电池的宁德时代已启动钠离商业化。欧美、日韩等国外的V2G示范项目基本都是主机厂牵头来做，美国、日本、韩国、英的都是扁线电机。2016年提升17个百分预计2022年将成为整初具规模，未来将向分布子电池产业化布局，先地位，已实现大规模中国V2G技术主要由电国等国家的研究机构和企业都在积极研发固态电解质。2020年扁线电机新能源汽车渗透率约5.4%，扁线的综合渗透率不到1%。点；BMS市场需求规模为97亿元，同比增长6.6%。车高压电气平台的量产元年。式驱动方向发展。预计2023年将形成基本产业链。量产。网企业牵头实施。相关企业 潜在市场规模2000-5000亿元500-1000亿元100-500亿元1000-2000亿元1000-2000亿元2000-5000亿元1000-2000亿元2000-5000亿元2资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE15及包括中云智车、天润工业、力劲科技等企业。亿欧智库：中国智能电动汽车整车综合前沿科技应用现状与相关企业情况类别线控底盘空气悬架压铸车身超高强钢冷冲压成形大丝束碳纤维复合材料2021年，中国汽车市场线控制动的渗透此前，空气悬架多在豪华品牌中高端车目前，中国车身压铸机行业规模不足30目前，中国超高强钢冷冲压成形已初具碳纤维复合材料在汽车中的应用趋势也型上应用，目前部分智能电动车型将空亿元，在车身工艺领域渗透率不到1%，规模，主流车企采用980Mpa冷冲压用正从小尺寸的非承力结构向大尺寸承力应用现状结构过渡。目前，宝马M4配备了碳纤维质地的前后保险杠；改装版奔驰G50在夜，渗透率有望加速提升，行业将迎来求增长与配置下沉趋势渐起，空气悬架车身市场规模潜力较大，在千亿规模量超高强钢冷冲压成形已经具备较大的量外部套件、内外饰等多处使用碳纤维复爆发式增长。持续渗透。级。产规模。合材料。相关企业 潜在市场规模1000-2000亿元100-500亿元100-500亿元100-500亿元50-100亿元2资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE16因是中国消费者被吸引购买智能电动汽车的重要因素。略有关，可以看出用户体验很大程度上影响着中国智能电动汽车消费。通过提升用户体验，前沿科技可以促进中国智能电动汽车消费。亿欧智库：2022中国消费者购车偏好与购买电动汽车原因情况虽然电动汽车仍未取代燃油车在消费者心目中的首选地位，但其已经成为消费者购车重要选择之一，其背后是多种原因的支撑。虽然电动汽车仍未取代燃油车在消费者心目中的首选地位，但其已经成为消费者购车重要选择之一，其背后是多种原因的支撑。整车综合：包括外观造型好、安全等消费者购车偏好，整车综合方面应以消费者视听感受为第一要务，并追求整车安全性能的提升。新能源：包括节省能源、安全、动力强等消费者购车偏好，表明新能源汽车应当以更加节能、更加安全、更具动力作为能源切换的核心发展目标。智能网联：包括功能多样、安全等消费者购车偏好，与智能电动汽车智能网联化发展方向不谋而合。因此，智能网联功能的关键在于赋予用户更多样化的体验，并提高整车安全性能。2资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE17包括整车高压电气平台、纯电动汽车平台等包括整车高压电气平台、纯电动汽车平台等平台类技术，其提升用户体验效果十分显著并且会由面及点地带动整款汽车科技水平提升，在提升用户体验方面有不可代替的作用。包括压铸车身、超高强钢冷冲压成形、大丝束碳纤维复合材料等涉及材料与工艺的前沿技术在提升用户体验维度所起到的作用并不明显，而涉及到感知、算力层的智能网联增量部件，则明显起到提升用户体验作用。为相关前沿技术的作用不在提升用户体验方面，而在于能源管理、车辆轻量化等方面。均值2.9智能网联相关部件对于汽车产品力提升有较为明显帮助均值2.9智能网联相关部件对于汽车产品力提升有较为明显帮助件更次之。这主要是因为智能网联相关部件2资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE18电机电控一体化：电驱动轴传动系统：多档位传动机构电机电控一体化：电驱动轴传动系统：多档位传动机构制动系统：电子液压制动系统EHB整车综合：整车综合成本仍然占据整车将近50%成本空间，从包括传动、线控等角度来看，仍有不小的降本空间可待挖掘，相关前沿科技在其中可扮演重要角色。新能源：从集成方案、材料等角度入手，动力电池、电机领域还有较大的降本空间可以优化，围绕电池、电机的降本工作也是占比超过50%的降本核心工程。整车综合部件与新能源部件占智能电动汽车成本的主要部分，也是智能电动汽车降本的主要对象。综合成本与新能源成本构成了智能电动汽车的主要成本。于降本所起到的作用较小，但其带给整车的性能提升不可小觑。电池系统减模组化：CTP电芯材料减钴化：三元高镍化电池系统减模组化：CTP电芯材料减钴化：三元高镍化电芯材料减钴化：磷酸铁锂智能网联：当下，智能网联部件对于整车而言缺少降本作用，智能网联部件更多作为增量部件提升整车智能科技水平，进而带给消费者更多功能体验，因此其在成本端是一种“负担”。2资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE19包括激光雷达、计算芯片、整车信息安全等智能网联领域技术基本不起降本作用。包括激光雷达、计算芯片、整车信息安全等智能网联领域技术基本不起降本作用。但同时值得注意的是，数据正在为汽车创造更多的增量价值。整车综合领域，包括压铸车身、超高强钢冷冲压成形等新工艺、新材料技术，发挥着非常明显的降本作用。其中，压铸车身预计可降低50%工艺成本。原理维度入手，从材料与工艺维度实现了动力电池的降本，纯电动汽车平台则通过平台复用与系统集成有效实现了整车降本。更多在于提升用户体验，而非降本。均值2.7整体来看，新能源领域的新材料、新工艺技术对于降本起到了至关重要的作用，特别是围绕电池新材料领域的固态电池、钠离子电均值2.7整体来看，新能源领域的新材料、新工艺技术对于降本起到了至关重要的作用，特别是围绕电池新材料领域的固态电池、钠离子电池等，其降本幅度将达到50%以上。3资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE20基于上述研究，亿欧智库着手搭建中国智能电动汽车前沿科技服务商量产能力评价模型，旨在通过评价模型对细分前沿科技领域量产效果、前以期为中国智能电动汽车行业提供参考。亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技企业量产能力评价模型企业体量注册资本融资轮次人员规模企业体量对于企业量产前沿科技的成果影响较大。企业体量往往与企业研发实力成正比，大体量企业具备更深厚的前沿科技研究能力。本次研究主要从注册资本、融资轮次、人员规模入手。

科技实力成立年份行业类型科技属性科技实力直接表征企业在科技领域的实力，包括企业文化、企业赛道、企业调性是否与科技强相关。本次研究主要从成立年份、行业类型、科技属性入手。

量产能力产品类型体系实力客户规模量产能力是科技落地的重要保证，一方面企业需要具备完整的生产制造能力和体系，另一方面企业也需要足够的订单量拉动生产制造。本次研究主要从产品类型、体系实力、客户规模入手。本次研究的一级指标主要包括企业体量、科技实力、量产能力，二级指标主要包括注册资本、融资轮次、人员规模、成立年份、行业类型、科技属性、产品类型、体系实力、客户规模，注册资本越高、融资轮次越高、人员规模越大、成立年份越近、行业类型越新、科技属性越强、产品类型越前沿且聚焦、体系实力越综合且强大、客户规模越可观，则得分越高，反之得分越低。本次研究的一级指标主要包括企业体量、科技实力、量产能力，二级指标主要包括注册资本、融资轮次、人员规模、成立年份、行业类型、科技属性、产品类型、体系实力、客户规模，注册资本越高、融资轮次越高、人员规模越大、成立年份越近、行业类型越新、科技属性越强、产品类型越前沿且聚焦、体系实力越综合且强大、客户规模越可观，则得分越高，反之得分越低。3资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE21表企业有蔚来、威马、广汽埃安等；紧随其后的细分领域为车路云一体化、智能电池管理系统等。在当下并不乐观，从中长期看发展潜力相比其他领域稍弱。亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技细分领域量产能力情况蔚来威马蔚来威马广汽埃安百度蘑菇车联华为比亚迪比亚迪超过50%的前沿科技细分领域量产能力低于均值，其中不乏一些近年来炙手可热的赛道与耳熟能详的企业，赛道如激光雷达、L3级自动驾驶等，企业如华为、宁德时代等，说明“盛名之下，其实难副”，前沿科技的表面市场声量与实际量产情况之间存在差距。弗迪科技国家电网中云智车清智科技悠跑科技小鹏奇瑞长城欧菲光华为小鹏吉利长城宁德时代中科海钠大洋电机钠创新能源力好科技黑芝麻智能禾赛科技方正电机地平线一径科技 欧菲光均值3.7芯驰科技宏景智驾IE华阳通用苏大维格为辰信安泽景 东软 梆梆安全文灿股天润工业孔辉科技保隆科技3资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE22用实力，是中国智能电动汽车前沿科技加速落地的关键支点。技量产应用既离不开大企业的创新尝试，也离不开小企业的积极探索。亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技量产应用关键企业名单智能网联新能源整车综合智能网联新能源整车综合百度承泰科技地平线东软睿驰黑芝麻智能 华为

几何伙伴MINIEYE 欧菲光一径科技知行科技智驾科技MAXIEYE

方正电机 蜂巢能源 巨湾技研 宁德时代

保隆科技孔辉汽车科技利氪科技联创汽车电子清智科技所托瑞安 悠跑科技注：上榜企业排名不分先后3资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE资料来源：亿欧智库，专家访谈PAGE23对榜单进行分析可得，智能网联赛道企业数量占企业总数比例为59%，新能源赛道企业数量占15%，整车综合赛道企业数量占26%。菲光这三家不同类型的企业作为案例研究对象，对其前沿科技量产应用情况进行分析与展示。新能源赛道企业占据企业名单中的15%，新能源赛道企业占据企业名单中的15%，这主要因为新能源赛道的集聚度更高，包括宁德时代、比亚迪等大企业的垄断型地位逐渐形成，创新也主要围绕大企业展开。整车综合赛道企业占据企业名单中的26%，这主要是因为电动汽车新物种的出现，对整车综合领域的现有技术与产品提出了新的需求与挑战，特别是线控底盘领域。智能网联赛道企业占据企业名单中的59%，这主要是因为目前智能电动汽车的创新动力主要在智能网联领域，而这一领域目前创新创业潮仍然火热，大量企业展开竞争。目前来看，智能电动汽车的创新动力主要来自智能网联领域，这一领域主要涉及自动驾驶、智能座舱两大赛道，激光雷达、4D算芯片、整车信息安全防护、XR拓展现实、L3级别自动驾驶、车路云一体化七项技术，并依托硬件供应、技术服务、平台赋能三类企业实现量产。硬件供应主要为目前来看，智能电动汽车的创新动力主要来自智能网联领域，这一领域主要涉及自动驾驶、智能座舱两大赛道，激光雷达、4D算芯片、整车信息安全防护、XR拓展现实、L3级别自动驾驶、车路云一体化七项技术，并依托硬件供应、技术服务、平台赋能三类企业实现量产。硬件供应主要为r1或车企供应智能硬件，包括激光雷达、4D达、大算力车规级计算芯片、XR拓展现实技术服务主要为车企提供智能网联技术服务，包括整车信息安全防护、L3级别自动驾驶、车路云一体化平台赋能作为跨领域赋能平台，在汽车业务方面，为车企提供智能网联赋能，包括智能网联、新能源、整车综合本份报告将以承泰科技、MAXIEYE、欧菲光为例，阐述硬件供应、技术服务、平台赋能三类企业在前沿科技量产方面的重要性。4资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE24力，以及完整的汽车前装产品流程体系，让承泰科技在汽车毫米波雷达中较为复杂、颇具挑战的前向雷达产品上出货量处于优势地位。技的毫米波雷达产品已经广泛服务于上百家汽车前装客户（商用车、乘用车、特种车辆），包括前向雷达、角雷达和舱内应用。2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021承泰科技发展大事记

公司于沈阳成立；启动77G毫米波雷达开发

新一代77G毫米波雷达研制成功

通过前装主机厂测试认证；通过小批量订单交付

通过IATF16949认证；深圳全频段自动化产线落成

商业车法规预警市场定点规模全国第一；通过乘用车主机厂体系认证；启动L2+5R1V新型雷达研发；与华为达成合作

一站式雷达全自动产线第五代雷达400批量交付

商用车毫米波雷达放量增长；乘用车毫米波雷达批量交付；苏州公司、全数字工厂开业；与大陆达成合作，共同开发雷达承泰科技核心能力

IE敏捷开发体系体系II硬件多种主流芯片方案全频段产品研发能结构满足大陆质量体系极致小巧便于安装软件t满足多传感器融合技术丰富的总线开发能力丰富的OEM量产经验

承泰科技雷达产品矩阵 测试多家OEM测试标准配备专业测试工具丰富的测试用例库

承泰科技主要合作伙伴①两大智造中心

②先进智能货仓

③全自动化SMT生产线 ④全自动化装配及检测生产线 商 乘用 用车 车Tier1行业客户Tier14MAXIEE：智能驾驶核心技术服务商，四项能力保障产品量产落地资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE25年L2高性价比方案已在两款车型量产。持续通过技术产品性能的极致化挖掘，为行业和客户提供极致化的智能驾驶驾乘方案。2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022智驾科技MAXIEYE发展大事记

公司于上海成立；与中国中车、星宇车灯签署合作项目；获得星宇车灯天使轮投资

完成数千万人民币天使轮融资；发布第一代视觉产I签署ADAS量产协议

发布第二代视觉产品IFVS-400；与宇通客车签署ADAS量产协议；与长城汽车签署项目合作协议

发布第三代视觉产品IFVS-500；完成高新技术企业认定；完成数千万元Pre-A轮融资

商用卡车前装ADAS月出货数万套；获数千万元A轮和A+轮战略投资；签署乘用车L2系统项目量产协议

发布首款感知+规控全栈自研的L2级全速智能巡航产品MAXIPILOT1.0，并在2家乘用车企量产；完成A++轮和B轮融资

发布L2++级NOM领航辅助驾驶系统；与黑芝麻智能达成战略合作，部署高阶行泊一体国产化；获东风商用车高阶智慧重卡项智驾科技MAXIEYE核心产品与解决方案 智驾科技MAXIEYE四大量产能力支

目定点MAXIPILOT®人机共驾解决方案

IFVS智能视觉系统 乘用车解决方案 商用车解决方

①类人驾驶智能研发：感知+规控深度协同全栈自研 ②灵活、可定制的高性价比解决方案MAXIPILOT®1.0

感知性能

面向法规市场的高性能、高

面向法规市场的高性能、高MAXPT10

基于自研MAX-Net性价比安全解决方案

性价比安全解决方案MAXEE开发的第一款智能巡SAEJ3016极致L2性能体验目标识别和跟踪稳定性突破弯道和坡道车道居中稳定性突破80m到0m极限跟车制动破MAXIPILOT®2.0MAXPT20是智驾科技MAXEE推出的智能领航辅助驾驶系统产品，可满足SAEJ3016的L0-L2++级功能，支持NOM领航辅助系统和行泊一体方案点对点一键畅行支持不同传感器数据融合支持跨平台芯片嵌入式支持数据回传和仿真闭环

自适应算力分配，轻量化高效率率的精准识别于5%基于视频流，实现4D预测解决痛点道线感知稳定性问题精准感知问题解决CT-N目标的及时跟踪问题知稳定性问题

针对国家交通部法规及行业标准，提供的高可靠性、高性价比解决方案，支持实现D-FC-行人碰撞预警等预警功能，以及AEB-自动紧急制动、LKA-车道保持、ACC-自适应巡航等整车智能驾驶功能。其中，针对重卡俯仰角大、颠簸等痛点，提供针对性解决方案L2-L3智慧化解决方案面向商用车L2及以上ADAS市场需求提供智慧化解决方案。以2V（1*鱼眼镜头+1*前视镜头）方案解决重卡盲区问题，实现全速ACC自适应巡航、LCC车道居中重卡业务基于感知到规控的自动驾驶全栈技术能力，MAXIEYE与德赛西威联合发布“九逵计划”，与国内头部

AEB、LKA法规利器：具备快速原型开发及仿真能力；面向中国工况坡道、地面井盖、高架指示牌等；数据回传保障性能持续迭代；已量产，兼容市面绝大部分产品形态L2-L3智慧化解决方案升级版1R2V智慧化重卡系统产品-解决重卡盲区大痛点：面向商用重卡盲区等场景痛点提供的针对性单目组合产品，由两个单目视觉（1鱼眼视觉+1前向视觉）组成，支持拓展1个前向77G毫米波雷达，融合算法集成于视觉主控芯片内。可实现包括LKA车道保持控制、LCC车道居中控制、TJA交通拥堵辅助等在内的L2ADAS驾驶辅助系统功能，实现智慧重卡应用面向干线物流场景的自动化重卡业务无人驾驶：基于量产业务和技术积

类人高度实时性：实时检测和测距测速类人高度并行：端到端解决方案，底层数据多重校验，类人思考驾驶的工况分析逻辑类人高度实时性：实时检测和测距测速类人高度并行：端到端解决方案，底层数据多重校验，类人思考驾驶的工况分析逻辑类人极低能耗：优化算力分配支持ADAS及回放功能(毫米波雷达&激光雷达&视觉)&摄像头实时参数对比支持激光雷达数据采集回放支持多视觉输入及对比支持地图重构EHR及投影支持数据回灌仿真自动上下匝道

重卡企业、物流方案供应商等行业

累；已与德赛西威达成战略协同；

METADASTls为

工具数据格式与CANOE兼容安全避让大车

合作伙伴协同，共同部署干线物流等场景的重卡自动驾驶技术及服务

布局以干线物流为主的重卡自动驾驶解决方案；向全行业开放赋能

完全自主开发的数据采集&回放&支持深度学习原始数据采集/回灌/仿真等仿真工具资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE26MAXIEE：量产案例横跨乘商用车，覆盖中国主流车企客户量产案例：合创Z03+MAXIPILOT1.0项目周期：2021年3月-2021年10月

量产案例：某头部重卡OEM+智慧化解决方案(2V1R)项目周期：2022年1月-2023年5月数据闭环 市场表现国内自研1R1V-L2系统率先量产高性价比，渗透5-15万元广大消费市场单月出货数千套MAXIPILOT1.0智能巡航系统自2021年Q国内自研1R1V-L2系统率先量产高性价比，渗透5-15万元广大消费市场单月出货数千套MAXIPILOT1.0智能巡航系统自2021年Q4量产后，获得了优秀的市场表现。IIT0II0高的系统开启率。其优秀的市场表现得益于：I产品具备显著的成本优势专业、完善的服务体系数据存储

市场表现数据回传数据采集

数据管理2023年量产为数不多基于2V的智慧重卡量产项目2023年量产为数不多基于2V的智慧重卡量产项目OEM全新平台打造下一代降本增效标杆产品I和工程化能力从感知到规控全栈自研，大幅降低感知与规控跨平台研发产生的误差叠加，提升产品性能体验车辆升级

仿真验证

算法训练持续集成

解决重卡盲区大痛点：面向商用重卡盲区等场景痛点提供的针对性单目组合产品，由两个单目视觉（1鱼眼视觉解决重卡盲区大痛点：面向商用重卡盲区等场景痛点提供的针对性单目组合产品，由两个单目视觉（1鱼眼视觉+1前向视觉）组成，支持拓展1个前向77G毫米波雷达，融合算法集成于视觉主控芯片内。可实现包括LKA车道保持控制、LCC车道居中控制、TJA交通拥堵辅助等在内的L2慧重卡应用eACC重卡实现节油降耗规控跨平台研发产生的误差叠加，更好赋能客户实现定制化产品开发，为消费者带来更极致的产品体验II驶技术迭代打下了基础低功耗、高性价比硬件平台实现算法集成，硬件成本千元级，渗透5-15万元广大消费市场，奠定规模化基础II经网络模型，针对中国交通极限场景实现体验优化I可根据客户的不同需求，提供可定制化的技术支持，给客户带来更透明的产品服务乘用车：L2项目已量产

商用车：客户覆盖率高4资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE27控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）等产品，丰富产品矩阵布局。r车厂商的供应商资质认证。2002201520172018202020212022欧菲光发展大事记研产红外滤光片，截至进入智能汽车领域，完成切入国际大客户；多摄模收购富士天津，获得手机及光学镜头业务快速增长；大力实施战略转型，发展财报披露显示，欧菲光2006年市占率全球领先智能驾驶、车身电子、智能中控三大分支的布局组大客户份额持续提升；完成索尼华南电子厂收购；领先布局3Dsensing1040项设立合肥基地并开始建设智能汽车与新业务；完成定增，优化股权结构；剥离德尔塔业务；神奇业务独立发展2021年智能汽车业务营业%智能驾驶智能汽车业务智能驾驶智能汽车业务车身电子智能中控车身域控制器UWB抬头显示环视摄像头 后视摄像头网关光雨量传感器前视摄像头侧视摄像头中控屏车载镜头座椅记忆模块门模块双联屏双目镜头长焦镜头自适应前照灯系统广角镜头组合仪表总成天窗控制器 氛围灯模块毫米波雷达辅助显示模块遥控钥匙毫米波雷达全景系统控制器ADAS算法i）电源升压模块车载信息娱乐系统智能驾驶ADAS计，金属外壳及支架的激光焊接，镜头加热，SensorCOB外参标定，一次性编程校准，摄像头模组的功能安全设计，车载系统，事件驱动相机模组，RGBD达，数字化4D毫米波雷达，纯固态车规级激光雷达，自动泊车辅助系统，行车周视系统，行泊一体驾驶域控系统等智能中控三后视流媒体及电子外后视镜，AR-HUD车身电子集成以太网关的车身域控制器，基于UWB技术的PEPS系统跨域融合中央计算单元包括驾驶域控系统，智能中控系统，车身域控系统的融合4“多点开花”资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE28制器、车载COB工艺摄像头等多款产品。量产案例高解析8MP多目摄像头，将搭载多款车型陆续量产舱内摄像头，问界M5，2022.3量产量产案例高解析8MP多目摄像头，将搭载多款车型陆续量产舱内摄像头，问界M5，2022.3量产自动驾驶域控系统，平台产品车身域控制器，平台产品，2022年Q3量产车载COB工艺摄像头，已在部分车型实现量产项目简介欧菲光的ADAS摄像头包括前视多目、侧视、后视等，已在部分车型实现量产。同时欧菲光已成功开发高解析8MP摄像头，此产品涵盖：前视多目摄像头、侧视摄像头与后视摄像头。问界M5车内视觉感知系统，支持3D人脸智能识别。登入华为账号后自动为驾驶者调整座椅，切换驾驶信息和应用服务内容。支持多账号切换和访客模式，用户信息隔离，让驾驶者享受私密的个性化座舱。欧菲光为其提供的车内视觉感知模组，已在问界M5上实现量产。欧菲光自动驾驶产品，包括环视系统、泊车系统、行车周视系统、行泊一体自动驾驶域控系统。欧菲光车身控制模块的开发和量产经验已历经12年，目前已迭代开发到第五代产品。欧菲光研发的车身域控制器产品代表着行业领先水平，2022年将有多个主机厂的主力新车型平台陆续量产。随着自动驾驶技术提升与发展趋势，对于摄像头模组解析度需求日渐剧增，解析度提升的同时也带来了高功耗风险及高精度光学移位倾斜等需求，针对上述风险，欧菲光将COB工艺技术经验成功导入车载产品应用中，有效解决当前车载摄像头对于散热及平整度等痛点。产品特点及优势前视多目摄像头模组分别覆盖30度/60度/120度向前视野，要求多目摄像头之间光轴平行度偏差小于1°，传感芯片平面XYZ轴的方向偏移小于1mm，现有的工装设备水平很难达到。欧菲光自行开发多目调焦算法，并按照自己的研发成果对现行工装设备进行了升级改造，可以完全满足产品设计要求，同时产品良率也有了大幅提升。该车内视觉感知模组，是由欧菲光提供的具有VGA分辨率的车载ToF模组，车载行业率先实现首发量产，人眼安全通过法规认证，模组具有可配置感兴趣区域的特殊矩阵双ToF像素；在黑暗、明亮的不同光照条件下，每个ToF像素可同时测量距离和振幅，也可在强阳光条件下扩展动态范围。ToF深度信息解析算法由PMD定制，PMD是ToFCMOS数字成像技术的发明者，先驱和世界领先供应商。另外问界M5的DVR摄像头模组、OMS舱内摄像头模组等8M高像素配置均为欧菲光提供，为业界领先发布。环视系统，已配套长安CS75Plus等众多车型，市场份额居行业领先地位。泊车系统，自2019年4月首发量产，迭代至今，已有十多个车型在研和量产。其中部分项目与Mobileye同步开发，包括具有辅助驾驶和辅助泊车功能的环视摄像头，2.5M，独立ISP，满足Mobileye设计和功能安全要求。泊车辅助控制器，与Mobileye自动驾驶系统密切配合，高效完成系统分配的各项任务和功能。行车周视系统，性价比高，功能完善，性能领先，将于2022年中实现量产。自动驾驶域控系统，平台开放，方案成熟，成本竞争力强，为售价15-20万元的车型配置自动驾驶系统提供了更优选择，产品将于2023年量产。作为多功能单元，车身域控制器首先是作为车辆不同通信接口之间的快速安全网关，包括Flexray，Ethernet，CAN，LIN等协议，以确保快速可靠的SWDL和诊断。车身域控制器还涵盖了很多车身控制和灯光控制功能。包含与车辆用户有直接接触的许多功能，如电源分配、开关信号控制等。欧菲光于2021年成功量产1百万像素及2百万像素摄像头产品，并通过国际车规认证，2022年将推出采用COB工艺之5百万像素及8百万像素高解析度摄像头产品，为自动驾驶技术带来新一波革命。摄像头为符合车身美观也趋向于小型化，市场表现目前高解析8MP摄像头产品已获得多家终端客户青睐，持续导入多项车型应用与开发。根据AITO品牌2022年3月的产销快报。3月5日才开始交付的问界M5，首月销量达到了3160台。全球ADAS渗透率加速，预计2025年全球将有85%以上的车辆搭载ADAS系统。其中45%的车辆具有L2及更高级别的自动驾驶功能。2022年将有多个主机厂的主力新车型平台陆续量产。已在部分车型上实现量产。趋势一：自动驾驶重塑智能电动汽车形态趋势一：自动驾驶重塑智能电动汽车形态资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE30传统汽车形态遭遇颠覆式重塑借助自动驾驶技术，汽车座舱形态将发生巨大变化，包括方向盘、油门踏板、刹车踏板、挡位操纵杆等传统交互机构将会逐渐消失，取而代之的是更加智能化、拟人化的交互式座舱。同时，包括安全带、安全气囊等被动安全配置的重要性也将降低，主动安全监测重要性提升。传统汽车形态遭遇颠覆式重塑借助自动驾驶技术，汽车座舱形态将发生巨大变化，包括方向盘、油门踏板、刹车踏板、挡位操纵杆等传统交互机构将会逐渐消失，取而代之的是更加智能化、拟人化的交互式座舱。同时，包括安全带、安全气囊等被动安全配置的重要性也将降低，主动安全监测重要性提升。变，传统汽车形态也将遭遇颠覆式重塑，座舱形态变化之余，被动安全配置等也将转变，主动安全监测重要性提升。L2渗透率开始“由盛转衰”L3取代L2成为自动驾驶主流配置L4/L5开始大面积推广单一交通工具向智能移动终端转变移动智能终端拥有接入互联网能力，通常搭载各种操作系统，可根据用户需求定制化各种功能。车载智能终端，具备L2渗透率开始“由盛转衰”L3取代L2成为自动驾驶主流配置L4/L5开始大面积推广单一交通工具向智能移动终端转变移动智能终端拥有接入互联网能力，通常搭载各种操作系统，可根据用户需求定制化各种功能。车载智能终端，具备GPS定位、车辆导航、采集和诊断故障信息等功能，在新一代汽车行业中得到了大量应用，能对车辆进行现代化管理，车载智能终端将在智能交通中发挥更大的作用。趋势二：元宇宙开辟用户交互体验新时代趋势二：元宇宙开辟用户交互体验新时代资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE312025年达到新高，并将持续渗透。元宇宙将开辟中国智能电动汽车智能交互新时代。亿欧智库：2020-2025年中国智能座舱渗透率情况 亿欧智库：元宇宙改变传统汽车价值定位与用户体验传统汽车的价值定位交通工具传统汽车的价值定位交通工具驾驶乐趣乘坐舒适身份象征资产价值数字汽车的智能化价值新定位虚拟体验的第三空间可迁移的数字资产休闲娱乐的智能玩伴生活智能机器管家可持续进化的数字生命体传统汽车的用户体验驾驶体验乘坐体验品牌体验性能体验智能汽车的新用户体验虚拟世界的第三空间体验数字化生态融合体验工作社交的生活助理服务体验灵感与创作体验虚拟社交娱乐平台趋势三：数据驱动智能电动汽车自我进化趋势三：数据驱动智能电动汽车自我进化资料来源：亿欧智库PAGE资料来源：亿欧智库PAGE32仅会产生数据自有价值，也将驱动智能电动汽车本身向前进化。我学习进步成果，成为具备自我进化能力的未来物种。亿欧智库：智能电动汽车数据组成 亿欧智库：机器学习促进智能电动汽车自我进化智能电动汽车数据汽车自身数据智能电动汽车数据汽车自身数据城市交通数据用户个人数据驾驶活动数据车内活动数据Ⅱ预测性维护Ⅲ用户体验提升Ⅰ车辆性能提高④强化学习③无监督式学习②半监督式学习①监督式学习图像语音数据部分生理数据消费生活习惯乘客个人信息位置与轨迹驾驶员习惯状态数据环境感知数据地图数据实时交通数据故障检测数据线控转向数据驾驶活动数据车内活动数据Ⅱ预测性维护Ⅲ用户体验提升Ⅰ车辆性能提高④强化学习③无监督式学习②半监督式学习①监督式学习图像语音数据部分生理数据消费生活习惯乘客个人信息位置与轨迹驾驶员习惯状态数据环境感知数据地图数据实时交通数据故障检测数据线控转向数据驾驶舱控制数据发动机控制数据车辆硬件数据ADAS

机器学习可以帮助有效规划和执行预测性维护。预测性维护采用监控和预测建模来确定机器的状况并预测可能发生的故障以及何时发生，机器学习系统可以帮助调整维护间隔。得益于自我学习与进化能力，车辆将可以预测未来故障点并有效维护。

机器学习有助于个性化和智能个人协助。它