中国高净值人群消费分析

中国高净•值人群定义►高净值人群是指拥有相当财富、身份和地位，处于财富金字塔上层的人群。►高净值人群或拥有雄厚的经济资源，或占据独特的知识资源，或占有广泛的社会资源，并利用这些资源不断创造更多的财富。►高净值人群拥有独特的价值取向、居住习惯和文化品位，对生活消费的品质要求较高，这些要求不仅仅体现在物质层面，更追求物质与精神的统一，对健康、人文内涵、私密性、高品质服务、社交性、增值性等尤其关注。中国高净•值人群数量►随着中国经济的迅速增长，中国已经成为“全球富豪”重要的出产地。►据日前公布的2011年度福布斯全球富豪榜显示，个人资产超过10亿美元的中国超高净值人士总数达到115人，比2010年增加了51人，并仅次于美国，位列全球一步*O►中国亿万富豪人数为6.35万人。►除香港、澳门、台湾之外的全国31个省、市、自治区中，中国的千万富豪人数已达96万人，相比去年增长9.7%0►资产600万元以上人群高达270万。高净值人群分类1*1io%.AWi餌、公d分红況吣<其战收入占i:i脉.股所饤资产60%山20%，投资性房产战所打资产的_、_z__________人群分类占55%,企业占其总资产的65%・企业fc炒房者职、Ik股W金领中国高净值人群区域分布《群邑智4-2011胡润财富报告》表明：截至2010年底北京有17万个中国千万富豪，排名第一；广东有15.7个中国千万富豪，排名第二；上海有13.2万个中国千万富豪，排名第三。千万富豪按地区统计地区千万富豪人数占全国比例北京17000017.7%广东15700016.4%上海13200013.8%浙江126000111%江苏7.1%福建360003.854山东330003.4K辽宁290003.0%明川240002.5%河南16500ln其他16850017.6%总计960000100.0%中国高净•值人群的特征►普遍年龄偏低。在中国，80%的高净值人群在45岁以下，而在美国和日本，这一比例分别为30%和19%。中国亿万富豪平均年龄41岁，资产600万元以上人群平均年龄39岁。►致富过程较短。约一半的高净值人群都是在五六年内迅速致富，这也直接造就了中国富人的主流消费观。►品牌意识重。高净值人群经历过创富，在消费过程中重视显富，重视名牌，通常在各个消费领域都会选择强势领导品牌。中国高净值人群投资趋向•62%的受访者拥有两套以上自住房•63.6%的受访者拥有两套以上投资房产•92.1%的受访者拥有各种金融投资产品中国高:笋值人群的消费方式N01：奢侈品消费N02：旅游多选择成本较高、具有社交性的运动方式，如高尔夫、马术、游艇会、网球、私人飞机等国际旅游是主流，法国、美国、澳大利亚位居目的地前三位。经常出入香港、澳门。大陆旅游目的地首选为三亚、云南。逐渐倾向于主题游。N03：运动休闲中国高:笋值人群的消费特征精神化•在满足基本的生存需要之后，高净值人群的消费更追求精神享受交际化•高净值人群的消费已经成为其人际联系的纽带和沟通的平台。圈层化个性化•圈层是一些兴趣相近的人因为特定的环境组成同盟体。•高净值人群个性化消费通常与昂贵的价格直接挂钩。中国高净值人群最青睐奢侈品品牌最青睐的时尚品牌护肤品珠宝卡地亚手表百达翡丽复杂功能手表百达翡丽珠宝手表卡地亚运动手表劳力士时尚手表路易威登商务手表百达翡丽休闲手表卡地亚时装乔治•阿玛尼书写工具万宝*1配饰爱马仕1豪华手机最青睐的汽车/游艇/私人飞机:超级豪华商务车劳斯莱斯幻影超级豪华自驾车宾利欧陆飞驰豪华轿车奔驰S级豪华SUV奥迪Q7全地形豪华SUV路虎榄胜超级豪华跑车保时捷911行政商务轿车奥迪A6超级豪华游艇Riva豪华商务游艇Princess豪华运动艇Pershing私人飞机庞巴迪私人飞机运营商金鹿J

最青睐的名酒、名烟品牌豪华洋酒品牌路易十三超级豪华成士忌皇家礼炮21年极品干色路易十三豪华干邑轩尼诗X.0白酒茅台高档白酒水井场豪华香槟酩悦香槟高档香烟中华雪茄大卫杜夫香奈儿N01:奢侈品消费奢侈品定义奢侈品是指超出人们生存发展需要的具有独特、稀缺、珍奇、价格昂贵、品牌附加值高等特征的消费品品奢费M国消彳中国奢侈品消费者平均支出约占收入的20%以上发达地区二三线城市爆发性强，如杭州、无锡等慧聪邓白氏研究发现，奢侈品消费的女性比例占到六成以上，要集中在高档皮具、时装、化妆品、珠宝等市场N02:旅游___个性化主题化五高标准低标准主要形式•非标准化产品，量身定制。•具有主题和目的性的旅游行程•高科技与文化含量、高人力资本投入、高附加值、高产业带动力、高开放度•低资源消耗、低环境污染•体育旅游、邮轮旅游、•医疗保健旅游、水疗、灵修•国际游为主，法国、美国、澳大利亚位居目的地前三位。经常出入香港、澳门。大陆旅游目的地首选为三亚、云南。体育旅游业►定义：体育和旅游的结合，从传统观光旅游中衍生出的特色主题旅游。►优势：据统计，体育旅游业正以高于旅游业总体发展速度的10%快速增长，并在旅游业中占的比重越来越大。►特性一：综合性。体育旅游者的需求是多种多样的，从离家外出直至返回定居地这一期间在行、游、住、食、购、娱等方面的多重需要，需要多个行业、多个企业配合。►特性二：涉外性。尤其是以国际重大赛事为主题的体育旅游，具有较强的涉外色彩。►市场：前景非常大，消费市场亟待开发。商业模式：贵宾款待计划/集成高端定制体育旅游）►核心竞争力：与国际奥委会、欧足联、世界足联等国际大赛组委会长期合作，拿到赛事在大陆及港澳台的独家排他性代理权。►与其他机构如银行私人银行部、财富公司等合作组织客户。►为客户量身定制体育旅游行程，以参与、观看赛事为中心，协调组织吃、住、行等行程。►将高端客户带到比赛现场去看比赛，并协助客户与目的地官员、高层建立起良好沟通关系。►拓展其他娱乐、休闲项目，如私人飞机、赛马、与体育明星同场竞技等。N03:休闲运动兩尔夫净L人群1＜飞机j私人-运动休闲之高尔夫国家地区球场数量球场密度（平方公里座）髙尔夫球友（万人）/总人口数量球友球场美国180004902600/300711444：1日本25001501700/127626800：1韩国15071014048559333：1香港610020/69433333：1中国台湾15024055/23043666：1中国大陆34827600100/1314572873：1■世界：高尔夫产业是与足球、网球并列的三大体育支柱产业，全球拥有球场31,548家，参与人口0.75亿，消费人口1.5亿，产业总值1000亿美元，年增长率20%;■亚洲：拥有高尔夫人口2500万人，球场2000余家，港台日韩高尔夫地少人多消费旺，市场趋于饱和并向周边地区扩展，每年到中国打球的外国旅客为30-50万人.■中国：我国的高尔夫设施总数占全球31548家球场总数的1.1%,占亚洲3785个球场的9.2%.球场数量每年以30%的速度增长。2009年行业总产值为600亿元，其中击球80亿元，用品160亿元，媒体10亿元，年增长率25%;2009年的世界金融危机影响了全球的高尔夫行北，但高尔夫在中国仍然表现出了足够的发展活力.相比2008年，本年度球场数量的增长率为11.5%,而高尔夫核心人口的增长率则为22.7%.中国高尔夫球场分布图1-1中国高尔夫设施发展走势图我国营业中的高尔夫设施戴止到2009年共有348家，共7772个球洞，折合约432个18洞标准球场，分布在国内29个省、自治区、直辖市•1984.199<#-纛中国十大高尔夫球场9昆明春城湖畔高尔夫球场深圳观澜湖高尔夫球场北京华彬高尔夫球场北京伯爵园高尔夫球场上海佘山高尔夫球场广东中山长江高尔夫球场上海旭宝高尔夫球场大连金石高尔夫球场云南玉龙雪山高尔夫球场海南博螯乡村高尔夫球场高尔夫产业链►高尔夫制造业：据北京INFO调研公司数据显示，有47.5%的投资人愿意开设高尔夫用品专卖店。►高尔夫比赛事业：比如2010年深圳观澜促成了泰格伍兹的中国观澜之行，吸引了大批高尔夫爱好者前往观看挑战赛，同时也吸引了许多赞助商。►高尔夫旅游业：2009年12月1日《国务院关于加快发展旅游业的意见》发布，指出：“积极发展休闲度假旅游，引导城市周边休闲度假带建设。有序推进国家旅游度假区发展。规范发展高尔夫球场、大型主题公园等。继续发展红色旅游”和“大力培育发展具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等各类户外活动用品及宾馆饭店专用产品”。这说明政府对发展高尔夫产业是支持和鼓励的态度。►高尔夫培训业：中国高尔夫从业人员超过250万人。►高尔夫房地产业：围绕高尔夫球场的房地产具有独特的卖点。►其他：高尔夫广告业、餐饮业等。中国高尔夫市场前景■预订市场潜力巨大：中国的高尔夫球场除满足20%-30%的会员服务外，大量营业资源需开放经营，椐统计预订市场需求在700万人次/年以上，且年增长率为25k■会员数量急剧增长：高尔夫俱乐部的入会消费人群每年以10%的比例增长。■高尔夫消费人群：已经突破150万人。目前高尔夫球的普及程度还不够，一旦大批高尔夫球场完成从会员制向营业制转型，以中国庞大的人口基数和高净值人群的绝对数量，高尔夫市场潜力非常巨大。比如日本因高尔夫球比较普及，总人口才1.3亿，但是却拥有2600家高尔夫球场和1500万打球人口。■客户附加值高：150万中国高尔夫消费者是最具消费能力与边际运营收益的群体，而且这个群体正在飞速壮大。高尔夫常场整合r中介市场需整合•1000余家高尔夫中介机构分布全国，规模小，无品牌。1Jk-Ar球场需要整合•中国球场80%不盈利，必须要由会员制球场向营业球场转型，但球场大多不具备转型能力。K球场IT系统需整合•球场系统未实现完全联网、价格混乱、支付结算不便。1>服务需整合•消费者存在消费不便宜、预订不方便的问题。•球场存在推广低效率、营业不饱和的问题。运动休闲之游艇►游艇在国际上早已成为一个庞大、热门的产业，被称为“漂浮在黄金水道上的商机”O►据国际游艇设施委员会(ICOMIA)提供的数据表明，目前世界旅游船艇年贸易额高达400亿美元。如果加上相关的维修、管理、娱乐等费用，全球每年的游艇经济收入超过500亿美元。►目前美国的游艇经济年产值达250亿美元，香港每年靠游艇创造的产值也高达40亿港元。而我国游艇年出口额仅为1.2亿美元。►发达国家平均每171人就拥有1艘游艇，挪威、新西兰等地更高达每8人拥有1艘游艇。连内陆国家瑞士也达到了每69人就拥有1艘的水平。而在中国，还没有机构对此数据进行过调查。游艇业相关政策国务院►2009年12月1曰，国务院下发《关于加快发展旅游业的意见》首次提出：“支持有条件的地区发展邮轮、游艇旅游，把邮轮、游艇等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录。国家海事局►国家海事局发布《游艇安全管理工作实施意见》（海事[2010]352号文），该意见为促进游艇业以及水上旅游经济的健康发展，进一步提出了业界期盼的多项游艇安全管理实施意见。我国游艇产业市场前景►按照国际惯例，人均GDP达到3000美元时，游艇经济开始萌芽。我国人均GDP已超过1000美元，东部沿海发达省市已超过或接近3000美元，广州、上海、杭州等许多城市已达到4000-6000美元，进入了消费游艇业的启动期。►同时，我国大陆拥有游艇发展的自然条件，拥有1.8万多公里海岸线，岛屿海岸线1.4万公里，6500个大小岛屿和24800个湖;白，“水上市场”潜力惊人。►仁者爱山、智者乐水，中华民族有亲水运动的传统和习俗，而且游艇在中国是富豪的象征，中国高净值人群的消费热点之一。►同时，国际游艇制造业正加快向中国沿海地区转移，美国、加拿大、曰未、德国、澳大初亚和我国台湾、善卷等地4游艇厂商已陆续来我国沿海投资办厂，游艇的生产成本能有所降低。►据称国家统一游艇私人驾照即将推出。国内游艇业现状►据不完全统计，在中国私人游艇数量在一千二百艘以上，仅长江三角洲地区就有五六百人拥有私人游艇，而参加各种游艇俱乐部的人数在游艇总数的15倍以上。►目前主要集中在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、东南沿海地区和1连、青岛等A区。►我国游艇俱乐部已达99家，其中28家已经建成，26家正在建设，45家已完成规划。►受到各地方政府的高度重视，早在2000年，珠海就专门在辖区内的平沙镇开辟一块地，规划建设游艇工业园区；上海在“十一五”规划中明确表示要进一步发展海洋游艇经济；2008年北京奥运会帆船赛事的举办地青岛，也在开发航海度假村，积极发展游艇旅游。厦门、福州、三亚、海口四个城市，成立了以市长为首的游艇发展领导小组，此外，还有八个城市已制定了游艇产业总体规划。游艇制造血►目前中国游艇制造业共有374家，其中制造整艇的54家，游艇零配件企业320家。年销售1000万以上的企业30余家，产品80%-90%出口。►近几年是中国游艇制造业发展最为迅猛的时期，出口额从2006年的1.8亿美元，升至2007年的2.2亿美元，到了2008年已达到2.6亿美元，2009年金融危机爆发冲击全球游艇市场，但中国游艇出口数量仍超过170万艘，总额达到1.7亿美元。►中国整体游艇生产能力已跻身全球十强，其中超级游艇的制造能力已位列全球。我国在游艇制造标准上已与国际接轨，在制定游艇标准方面已形或一套体系。►游艇制造业上市公司：上海嘉豪(300008)在今年3月21日宣布游艇业务今年起航；太阳鸟(300123)也认为目前中国游艇行业正处在痪4增长期。游艇产业发展意义及政府产业51导基金►游艇是高净值人群乐于选择的一种高端消费方式。►更重要的是其作为一个地区经济发展程度的标志，有助于优化海洋经济及滨海旅游业的结构，具有综合经济效应。►游艇业会对当地的旅游业、餐饮、交通、公共服务、房地产等相关产业具有极大的带动作用。运动休闲之私人飞机►私人机对高净值人群有很大的吸引力，亿万资产以上的高净值人群有购买公务机意向的比例达到了13%。►私人飞机与游艇、名车一起成为中国高净值人群身份的象征，在中国具有广阔的消费市场。►对高净值人群来说，私人飞机具有实际意义，其商务出行频繁，而目前国内的机场多集中在一、二线城市，到达三线城市需要转机，还有一些民航航线尚不能覆盖的地方，有了私人飞机，商务出行更加方便快捷。全球私人飞机分布国际市场占有率■欧洲亚人除中国外地区中W・其他地K国内私人飞机发展状况国务院、中央军委2010年11月14曰印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，宣告低空空域的破冰。2009年7月18日，国内首个私人飞机概念展在北京金融街举行。J根据民航局统计，中国目前已经有2人取得了私人飞机的驾照，飞机j架。如果加上没有进入统计的黑飞者和黑机，数量会更大。据预计在未来十年里，私人飞机拥有量将每年增长20%至25%以上。--SX：'-'----------:—3—---人*二-:-:，—二，-or*-、了-ex国内私人飞机发展局P艮£上天困难•航线需要民航管理部门及空军方面的批准。・私人飞机很容易成为摆设。能》•美国私人飞机发达，是建立在其分布在全国各地5000多个大大小小机场的基础上，我国的机场建设目前还不具备条件。•机场管理落后也限制了私人飞机的发展。•不符合环保大趋势。私人飞机商业模式►飞机4s店2012年3月，国内首家私人飞机固定基地运营者(FB0)—珠海西锐通用航空有限公司在珠海落地，开设第一家飞机4s店，专为中国私人飞机用户提供飞机加油、维修、托管、航行等服务。珠海西锐拥有2806平方米私人小型飞¥几机庫，1600平方米公务机机库，3100平方米飞机停放区，并将在全国建立40家飞机4s店。►航空驾照培训：目前有数十家培训机构具备颁发私人飞行驾驶执照资格，但每家只能颁发固定机型的驾驶执照，平均来说直升机私用驾照培讣费用9万元，固定翼私用驾照培训费用9.5万元。直升机商用驾照培切费用43万元、飞机商用驾照培训费用48万元。►航空俱乐部(“飞行俱乐部"):是指以小型或限制类适航证的航空器、飞行器、航空运动器材和起降场地，为社会公众提供私用驾驶执照培训、航空运动训练飞行、航空运动表演飞行及个人娱乐飞行等项服务的经营单位，目前全国不到100家，包括飞机、滑翔伞、热气球等。运动休闲之马术►在中国有良好的群众历史基础和市场普及前景。►富有新闻价值和轰动效应的传播素材。►符合时尚消费者的定位。►是高净值人群乐于选择的休闲运动方式。马术消费群体巨大，仅北京附近丰宁坝上草原的大滩镇每年夏季月就接待起码这约50万人次。中国目前有300多家马术俱乐部，主要分布在东部发达城市的周边，大量高档房地产项目和旅游项目也都介入现代马术投资。中国马匹数量为826万匹（国家农业部数据），占世界第一。中国马术产业现状北京地区马术俱乐部和马主会员马匹保有量为3000匹以上，且不断增加。国内马术俱乐部主要盈利模式赛助场收2竞赞私租Z票博收k门和彩Z具文用收k马和化品Z匹售入马销收•地外告入场户广收演礼服收\么和仪知A饮乐入餐娱收•客骑入游散收员籍入会会收马术产业相关大型项目►北京长城阳光山谷马术俱乐部。内蒙古赛马场，是目前亚洲规模最大的赛马场通辽市科尔沁国际赛马场，将于2013年6月底竣工►中国天津马城：2010年3月28日，香港洲际基业集团与阿联酋迈丹集团在迪拜签署了总投资40亿美金的“中国天津马城”项目，是中国马业迄今为止投资最大的项目►中国国际马城►辽宁沈水马业产业园马术竞赛赛马在国外和香港具有悠久的历史和广阔的市场。马术竞赛也是重要的赛事品种，是奥运会项目之一，具有很高的观赏价值。高净•值人群的消费平台：私人会所►私人会所这个概念来源于欧洲富人阶层。►在中国首先盛行于我国发达城市，具有一定进入门槛，需缴纳一定会费。►集休闲娱乐、商务聚会、文化交流、健身美容、餐饮服务等内容为一体的、具有特定消费对象、较为私密性的私人俱乐部是对“会所”的真实解读。会所分类►第一类是顶级会所：即传统意义上的私人俱乐部。►北京：长安俱乐部、京城俱乐部、北京美洲俱乐部、中国会►上海：银行家俱乐部、鸿艺会、雍福会、证券总会►香港：香港马会、香港游艇会►第二类是指依托于高档楼盘、社区的会所。北京四大顶级私人会所中国会位置——西城区原清康熙皇帝第二十四子和袁世凯的住所；成立时间——1996年LOGO元素-清宫灯+中国元素俱乐部定位——名人士|长安倶乐部昧置——东长安街长安大度十二层；ILOGO元素故宫1宫门+门扣