我国制冷空调市场发展现状

我国制冷空调市场发展现状

2008年，美国次贷危机引发的全球金融危机从金融和实体经济转向实体经济。在这一危机层面，全球市场需求显著减少。作为与经济景气度关联较大的行业,国内外制冷空调行业在这场百年不遇的危机中受到严重冲击。尽管如此,全球制冷空调市场仍然实现销售额700亿美元,同比2007年上涨2.5%。下面,笔者将对国内外制冷空调市场行情进行分析。1制冷空调设备在我国的应用情况我国制冷空调行业的发展起步于20世纪五六十年代,经过半个多世纪的发展,目前全行业制造企业超过千家,从业人数达到几十万,几乎所有类别的制冷空调设备在我国都能找到供应商。特别是近10年来,行业年均增长率一直保持在2位数的水平,目前多项产品产量稳居世界第一,我国已发展成为全球第二大制冷空调设备的消费市场和第一大生产国,制冷空调行业已成为我国装备工业的有生力量和国民经济的重要组成部分。1.1工业低质低效和出口交货值全行业工业总产值(当年价)由2002年的1580多亿元人民币稳步增长至2008年的3070亿元,除2008年外,年均增幅均保持在2位数以上的水平。工商用制冷空调行业工业总产值(当年价)由2002年的380多亿元持续增长至2008年的1300多亿元,除2008年外,年均增幅保持在20%以上的水平,个别年份达到30%的水平;工商用制冷空调行业出口交货值由2002年的约40亿元快速增长至2008年的约211亿元,年均增幅均保持在2位数的水平,个别年份的增幅达到60%。变化趋势见图1。1.2调器、冰柜、消冷设备等产品的产出2008年,我国制冷空调行业(包括家用、工商用等)的工业总产值(当年价)约为3070亿元,其中:家用空调器的产量在7000万台左右,产值在1120亿元左右,同比2007年下降约2.6%;家用冰箱的产量超过4500万台,冰柜的产量超过1100万台,与2007年基本持平,这2项产品的产值超过600亿元;工商用制冷空调设备及其配件等产品的产值在1350亿元左右,同比2007年增长12.5%。产值构成如图2所示。1.2.1离心式制冷压缩机制冷压缩机是制冷空调产品的核心部件。前些年我国生产的压缩机类型主要是活塞式和螺杆式,目前涡旋式制冷压缩机的产量也占据了非常重要的位置,离心式制冷压缩机的产量也呈现逐年上升的趋势。这4种制冷压缩机的销售量及销售产值在过去几年的变化情况见图3和图4。1销售产出2002—)活塞式制冷压缩机活塞式制冷压缩机的销售量由2002年的2.4万套发展到2008的12万多套;销售产值由2002年的4亿元发展至2008年的11.8亿元。特别是2005年活塞式制冷压缩机的产能由于一些企业生产基地转移至我国而导致产品销售量增幅较大。预计2009年活塞式制冷压缩机的销售量与2008年基本持平或有少量下滑。2发展至2008年3控制的销售产出螺杆式制冷压缩机也是近年来销售量增长较快的产品之一,由2002年的2500多套发展至2008年的3万余套;销售产值由2002年的5亿多元发展至2008年的21亿多元。预计2009年螺杆式制冷压缩机的销售量将与2008年基本持平或有少量增长。3产品生产与销售高度融合离心式制冷压缩机是中国制冷空调工业协会信息部最近几年新纳入统计范围的一类产品。其销售量由2006年的约900套发展至2008年的1580余套;销售产值由2006年的2.1亿元发展至2008年的3.8亿元左右。但多数产品还是用于本品牌内部的产品配套。预计2009年离心式制冷压缩机的销售量将增长15%左右。4锚冷压缩机与生产产品的匹配量为2005年的两种形式的压缩机涡旋式制冷压缩机于2005年纳入统计范围,从2005—2008年统计数据来看,涡旋式制冷压缩机的销售量呈现振荡发展的趋势,由2005年的182万台发展至2008年的226.8万台;销售产值由2005年的22.8亿元发展至2008年的28.3亿元。由于涡旋式制冷压缩机单机制冷量与上述3种类型的压缩机相比偏小,产品既可以与家用产品配套,也可以与工商用产品配套,在统计中未分出。预计2009年涡旋式制冷压缩机的销售量将维持下滑的趋势,降幅在10%左右。1.2.2机组类型及水机组本部分内容仅分析活塞式冷(热)水机组、螺杆式冷(热)水机组、涡旋式冷(热)水机组、离心式冷水机组、蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组。10应有创建时间活塞式冷(热)水机组的销售量由2002年的2400多套发展至2008年的2500多套,在2003年达到最高点,之后一直呈下降趋势;销售产值由2002年的3.5亿元发展到2008年的3.1亿元。预计活塞式冷(热)水机组用于中央空调的比例将维持下降趋势,工艺场所还有一定的增长空间。2销售产出和销售金额螺杆式冷(热)水机组也是近年保持持续增长的产品之一,销售量由2002年的约5000套发展至2008年的约2.9万套;销售产值由2002年的18.6亿元发展至2008年的67.8亿元。预计2009年将出现小幅下滑。3增加到8.2-8.3百分点离心式冷水机组是近年来增幅较大的产品之一,销售量由2002年的900多套增加到2008年的3200多套;销售产值由2002年的7.2亿元增长至2008年的28.3亿元。预计2009年该产品销售量的增幅将缩小至3%~5%。4销售产出2005—)涡旋式冷(热)水机组涡旋式冷(热)水机组于2005年纳入统计范围,销售量由2005年的约2.9万套发展至2008年的8.8万套;销售产值由2005年的约13亿元发展至2008年的34亿元左右。预计2009年该产品将出现3%左右的下降。5售量和销售产出蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组是发展比较稳定的一类产品,销售量由2002年的1200余套发展至2008年的1700余套;销售产值由2002年的11.2亿元发展至2008年的18.9亿元。预计2009年该产品销售量将与2008年基本持平。6机组生产直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组的销售量由2002年的2900套发展至2008年的4800套,销售产值由2002年的26亿元发展至2008年的30亿元。制冷量机组在1000kW以上的年产量在1500套左右。预计2009年该产品销售量将呈现小幅下降的趋势。1.2.3设备准备本部分内容仅分析多联式空调(热泵)机组及风管送风式空调(热泵)机组2类产品,这2类产品均是在2003年纳入统计范围的。1《装置》生产义务法定编码多联式空调(热泵)机组是近几年发展较快的一类产品,销售量由2003年的6.2万套增至2008年的40.5万套;销售产值由2003年的19.9亿元增至2008年的88.5亿元。预计2009年该产品的销售量将与2008基本持平或略有下降。2销售产出从2002年的8.4万元增设8.7万元风管送风式空调(热泵)机组的销售量从2003年的8.8万套增至2008年的58.7万套;销售产值从2003年的8.4亿元增至2008年的26.8亿元。预计2009年该产品的销售量与销售产值将与2008年基本持平。1.2.4空气处理设备本部分内容仅介绍风机盘管机组、组合式空调机组、新风机组、柜式风机盘管4类产品。1销售产出的情况风机盘管机组的销售量从2002年的137.8万套发展至2008年的317.2万套;销售产值从2002年的11.7亿元发展至2008年的25.3亿元。预计2009年风机盘管机组的销售量将出现下滑,降幅在5%左右。2台销售产出从2002年7.7-8.组合式空调机组的销售量从2002年的2.8万台发展至2008年的7万多台;销售产值从2002年的9.7亿元发展至2008年的26.3亿元。预计2009年该产品的销售也将出现小幅下滑。3国内生产企业的销售柜式风机盘管是2007年协会分类产品调整后新加入的产品,同时将新风机组作为柜式风机盘管的一类产品进行统计,之前统计中是将新风机组作为独立的一类产品进行统计的。新风机组的销售量由2002年的5万台发展至2006年的9.9万台;销售产值也由2002年的9.7亿元发展至2006年的9.9亿元。柜式风机盘管2008年的销售量为16.1万台,销售产值约为9.3亿元。预计2009年柜式风机盘管的销售量将与2008年基本持平。2国外冷杉行业2.1冷水机组生产线分析根据JRAIA公布的日本制冷空调设备生产量的统计数据,①2008年,房间空调器达到7749477台,比2007年增长约5%。自1986年以来,房间空调器的生产量年平均增长速度约为4%。1996年为8002078台,是20多年来(1986—2008年)的最高值。②除湿机2008年生产量比2007年减少10%左右,为693148台。自上个世纪90年代初,除湿机的生产量一直呈上升趋势,从1990年的238858台到1999年的942399台,平均年增幅速度约为16%。1999年成为除湿机生产量的一个拐点年,之后开始逐渐下滑。进入21世纪后,年平均生产量为68万台左右(2001—2008年)。③家用热泵热水机自2003年(72485台)以来,生产量不断上升。2007年共生产398981台,2008年为494904台,增幅24%。④自1986年以来,冷水机组生产量经历了3个减产阶段,分别为1990—1993年、1997—1999年和2001—2002年。20多年以来,年平均生产量为11079台,历史最高生产记录为1990年的14645台,而2002年的8557台为历史最低记录。2008年的生产量低于年平均水平,为9172台,比2007年减少3%左右。⑤上个世纪八九十年代(1986—1996年),风机盘管的生产量基本在30万台上下徘徊。1996年以后,生产量完全呈下跌趋势,一路从1996年的307178台以年均约5%的负增幅速度滑到2008年的100995台。⑥组合式空气处理机组的生产量从1986年的15755台迅速攀升到1991年的34608台(最高点),随后的十几年渐行减弱,下降到2008年的18839台(比2007年减少10%左右)。⑦在过去20多年中,压缩冷凝机组的生产量基本呈持续下降趋势。截至2007年产量始终保持在10万台以上,但在2008年首次跌至5位数,仅为83473台,同比2007年负增长约17%。2.2空气源热泵ahri根据AHRI的统计数据,美国中央空调和空气源热泵2008年的销售情况变化趋势基本与2007年相同(见图12):从当年1月份开始逐步上升,到6月份达到最高点(2008年为952072台,2007年为947268台),随后开始逐渐走低,到12月份降至最低(2008年为238160台,2007年为330698台)。2008年美国中央空调和空气源热泵共销售5828354台,比2007年度的6406597台下跌9个百分点:2008年上半年销售量基本与2007年持平,在第4个季度出现明显下滑趋势(2008年为795942台,2007年为1074151台),导致下半年的销售量(2437944台)比2007年同期(2810693台)减少约13%。另外,AHRI的统计数据还显示(见图13),2008年热泵销售量总计1865310台,相对2007年(1898905台)略有下降。同样,2008年第4季度,热泵销售量急剧萎缩,除10月份(123170台)比2007年同期(117224台)略有增长外,11月(95506台)和12月(96497台)分别比2007年同期(11月为121865台,12月为115556台)下降22%和16%。2.3锅炉生长情况根据HRAI公布的统计数据,2008年第4季度商用空调销量为10952台,比2007年同期(13183台)下滑17%,全年销量为42853台,比2007年(45458台)下滑6%;第4季度家用空调销量为22976台,比2007年同期(22298台)增长3%,全年销量为228110台,与2007年(227349台)相比,增幅小于1%;第4季度家用锅炉销量为95499台,比2007年同期(101293台)下滑6%,全年销量为301375台,比2007年(318964台)下滑6%;第4季度单元式加热器销量为14963台,比2007年同期(19432台)下滑23%,全年销量为43011台,比2007年(47151台)下滑9%;第4季度无风管分体式空调销量与2007年同期(2711台)相比增幅最大,为36%,销量为4216台,全年销量为50927台,比2007年(44545台)上涨9%;第4季度冷水机组预定量为247台,比2007年同期上涨22%,全年销量为889台,比2007年上涨13%。2.4空气-空气热泵aapac根据法国贸易协会Pac&Clim’Info的报道,2008年是空调设备领域遭受重挫的一年。单元式空调机的销售量为380000台,与2007年相比,减少了24%。其他一些类别的空调产品增长率为零或者为负增长,只有中型冷水机组为2008年的法国空调市场带来一缕阳光——在2007年的基础上增幅达到12%。另外,空气-水热泵产品销售量预计2008年达到120000台,比2007年的51500台翻了一番;而空气-空气热泵产品共销售100000台,其中低于20kW的小型设备占有相当大的比例,在这些小型设备中40%采用了变速控制技术。地源热泵销售量为15000台。2008年法国ATW销售量攀升,根据AFPAC(AssodiationFrancaisepourlesPompesAChaleur)的统计数据,①2008年,法国空气-水热泵(air-to-waterheatpump)的销售量达到133080台,同比2007年增长161%,是2005年的10倍之多。需要说明的是,这些统计数据仅来自AFPAC会员单位,并不包括非会员单位。因此,估计总的销售量将达到150000台。②地源热泵2008年实现销售19430台,基本与2007年持平。AFPAC表示,空气-水热泵的销售量之所以显著增长,原因是终端用户和分销商已经开始意识到该产品的质量在过去10年中得到了很大的提高;而最重要的原因是需求的迅速增长。鉴于此,虽然2008年政府对于COP高于3.3的热泵的税收减免率为最初总价格(包括安装费用)的50%,但是在2009年,政府有可能考虑降低此项利率。2.5空气处理机组ahus2006年,英国空调市场变化显著:炎热的天气和建筑业的发展起到了推波助澜的作用。而2007—2008年间,凉爽的夏季使得空调市场发展受挫,特别是那些对气候条件依赖程度较高的产品。在目前的经济环境下,BSRIA预计空调市场将在2009年初开始逐渐萎缩。具体情况如下:①中央空调系统。2007年,许多制造商都表示中央空调和柜式空调市场销量增幅较大,目前大多数机组(占市场份额的79%)容量小于500kW。冷水机组的销售量和销售额分别增长19%和33%;VRF机组将继续冲击低端冷水机组(小于350kW)的市场,且螺杆压缩机市场将继续受到多联涡旋压缩机(multiple-scrollcompressors)的威胁。活塞式压缩机的市场销量大幅下滑,预计将退出2009年市场。2007年,空气处理机组(AHUS,airhandlingunits)总的市场行情不容乐观,销量跌幅为3%。尽管如此,2007年,带回热器的AHUS销量还是保持了较高的增长幅度。一些供应商表示,板式换热器将逐步为转轮式换热器所替代(特别是双转轮式热交换器),并以高效热回收为主要发展方向。风机盘管销量在2007年出现反弹,达到2003年的水平,销售额比2006年增长15%,达到3090万英镑。目前末端产品市场主要是风机盘管与activechilledbeams之间的竞争。与后者相比,风机盘管在效率方面占据优势。②成套空调设备。2007年,可移动式空调共销售87600台,销售额为2340万英镑,分别增加76%和17%。窗式和挂壁式空调跌幅较大,从2006年的5000台跌至2007年的2100台。窗式和挂壁式空调多年来已不再是市场主流产品,而Crafft,Mitsui和EHSInternational这3家企业成为这一市场领域的新成员。2007年,分体式空调(风管&无风管)销售总额为5.34亿英镑,增幅为11%,但销售量却减少1%,为221284台;屋顶式空调销量为2200台,比2006年增长了16%,但销售额与2006年持平,均为1710万英镑。由于连锁超市(如Tesco,Sainsbury’s和Aldi)将配备大量机组,而屋顶式空调作为这些设备的典型配套设备,其销量将有所增长;闭环控制空调销售额为8510万英镑,相应的销售量为8190台,分别增长28%和43%。2.6用水和汽电机组西班牙空调设备制造商协会(APEC,theSpanishAssociationofAir-conditioningEquipmentManufactures)公布了西班牙2008年空调销售数据:2008年家用及工商用空调销售总额为107729万欧元,比2007年度的150353万欧元下滑30%。2008年各种产品被重新定义,因此无法进行分类产品比较。2008年,工业用机组包括冷水机组(大于50kW)、风机盘管机组和VRF机组;商用机组是指壁挂机组、大于6kW的屋顶机组,大于32kW的VRF机组以及大于50kW的冷水机组(包括2007年所有的商用风管机组、VAV机组和屋顶机组)。总体看来,2008年家用机组销售额下滑,而工业用机组销售额有所增加。大型冷水机组和VRF机组销售额的持续增加有赖于项目的完成。西班牙建筑业市场的持续低迷、高失业率和极为紧张的信贷状况可能会导致2009年所有产品的销售额低于2008年的水平。2.7风机盘管出口增长情况根据土耳其ISKID公布的制冷空调行业统计数据,土耳其2008年空调市场行情如下(见表1):①分体机(室内机)生产量达到1665665台,销售量达到1106357台,同比2007年分别增长26%和-9%左右;进口量和出口量分别为461112台和981588台,同比2007年分别增长-12%和68%。分体机(室外机)生产量和销售量分别为1663042台和1093587台,相对2007年的1319072台和1201698台,增幅分别达到26%和-9%;进口量比2007年减少13%,为447036台;出口量比2007年增长显著,增幅达到68%(981108台)。②VRF机组(室内机)实现销售46719台,同比2007年增长38%;进口量比2007年有所增加,涨幅为30%(52617台);出口量比2007年减少39%,为2407台。VRF机组(室外机)实现销售6732台,同比2007年增长15%;进口量和出口量分别为7435台和299台,分别比2007年增长5%和-57%。③风机盘管的生产量、销售量、进口量和出口量分别为40